1、2023 年工业雷管行业投资前景分析报告：市场规模、供需态势、竞争格局及投融资动态分析 一、发展背景：随着石油化工的发展，工业雷管上游原材料供给充足一、发展背景：随着石油化工的发展，工业雷管上游原材料供给充足 工业雷管是我国民爆行业的重要组成部分。其产业链上游主要包括聚乙烯、金属、炸药和爆破线等等，其中聚乙烯是工业雷管主要原材料，作为一种热塑性树脂，它具有化学性能稳定、耐低温、耐腐蚀、电绝缘性极佳、无毒、无臭等优势，在工业领域获得广泛使用。近年来，随着石油化工的发展，聚乙烯的生产得到快速发展，2022 年，中国聚乙烯的产量达到 2531.59 万吨，与 2021 年相比增加 259.59 万吨
2、，同比上升 11.43%。由于我国市场需求旺盛，聚乙烯大部分依赖于进口，行业贸易逆差较大，但是也能够充分满足工业雷管的需求。二、发展二、发展现状：在政策的影响下，工业雷管的产销量逐渐下滑现状：在政策的影响下，工业雷管的产销量逐渐下滑 在十四五期间，由于电子雷管高安全性、高稳定性及可靠性等优势，国家大力推动电子雷管的发展，而对于工业雷管，我国在 2021 年发布的“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划中，就提到要在 2022 年 6 月底前停止生产、8 月底前停止销售普通工业雷管。在政策的作用下，近年来，我国工业雷管的产销量有明显的下滑趋势，据统计，2018-2022 年，我国工业雷管产销量逐年
3、下降，2022 年我国工业雷管的产量达到 8.05亿发，较 2021 年同比下降 9.55%；销量达到 8.15 亿发，较 2021 年同比下降 9.94%。三、企业格局：市场格局较为分散，排名前三的企业市场占有率达到三、企业格局：市场格局较为分散，排名前三的企业市场占有率达到 32%32%目前，我国工业雷管行业市场格局较为分散，市场集中度较低，根据数据显示，2022 年中国工业雷管排名前三的企业市场占有率为 32%，其中云南民爆和山西壶化市场占有率均为 11%，其次，四川雅化的市场占有达到 10%；北方特种的市场占有率达到 9%；南岭民爆的市场占有率达到 8%。四、发展趋势：电子雷管成为未来
4、行业发展的重点方向四、发展趋势：电子雷管成为未来行业发展的重点方向 与传统的工业雷管相比，电子雷管有着无法比拟的安全性和管控功能，其安全系数更高、管理环节更方便，社会危害系数更低，可实现火工品的闭合管理，更适应当前爆破行业发展趋势。因此，相关政策纷纷出台鼓励电子雷管的发展，减少工业雷管的供给，同时，国家政策也鼓励企业重组整合，相关措施向前十名倾斜，支持优势企业并购重组，支持企业间联优并强，提升产业集中度，进一步优化产品结构。未来民爆企业将全面推进电子雷管，继续压减包装炸药产能，稳步提升现场混装炸药产能占比。关键词：工业雷管、石油化工、产销量、电子雷管关键词：工业雷管、石油化工、产销量、电子雷管
5、 一、发展背景：随着石油化工的发展，工业雷管上游原材料供给充足一、发展背景：随着石油化工的发展，工业雷管上游原材料供给充足 工业雷管是指在管壳内有起爆药和猛炸药的工业火工品，是采矿和工程爆破作业中常用的起爆器材。从目前来看，工业雷管可分为火雷管、电雷管、导爆雷管、电子雷管等等，火雷管是由导火索的火焰冲能激发而引起爆炸的工业雷管，适用于小型爆破作业；电雷管指由电能作用而发生爆炸变化的一种雷管，它广泛应用于各种爆破作业；导爆管雷管是塑料导爆管雷管的简称，它是由导爆管的冲击波冲能激发的工业雷管，由导爆管和火雷管装配组成，用于无沼气、煤尘等爆炸危险的爆破工程；电子雷管又称数码电子雷管、数码雷管或工业数
6、码电子雷管，即采用电子控制模块对起爆过程进行控制的电雷管。工业雷管是我国民爆行业的重要组成部分。其产业链上游主要包括聚乙烯、金属、炸药和爆破线等等，在外界微小能量作用下，工业雷管能够输出较大的爆炸能量，常用来引爆炸药，被广泛应用于广泛应用于矿山开采、能源建设、建筑、交通建设、农林水利建设、地震勘探及国防建设等领域。工业雷管的主要原材料为聚乙烯，它是一种热塑性树脂，具有化学性能稳定、耐低温、耐腐蚀、电绝缘性极佳、无毒、无臭等优势，在工业领域获得广泛使用。近年来，随着石油化工的发展，聚乙烯的生产得到快速发展，据统计，中国聚乙烯产量从 2017 年的1626 万吨增加到 2021 年的 2272 万
7、吨，到 2022 年，中国聚乙烯的产量达到 2531.59 万吨，与 2021 年相比增加 259.59 万吨，同比上升 11.43%。由于我国市场需求旺盛，聚乙烯大部分依赖于进口，行业贸易逆差较大，但是也能够充分满足工业雷管的需求。二、发展现状：在政策的影响下，工业雷管的产销量逐渐下滑二、发展现状：在政策的影响下，工业雷管的产销量逐渐下滑 在十四五期间，由于电子雷管高安全性、高稳定性及可靠性等优势，国家大力推动电子雷管的发展，而对于工业雷管，我国在 2021 年发布的“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划中，就提到要在 2022 年 6 月底前停止生产、8 月底前停止销售普通工业雷管。在政策
8、的作用下，近年来，我国工业雷管的产销量有明显的下滑趋势，据统计，2018-2022 年，我国工业雷管产销量逐年下降，2022 年我国工业雷管的产量达到 8.05亿发，较 2021 年同比下降 9.55%；销量达到 8.15 亿发，较 2021 年同比下降 9.94%。从 2022 年产量结构来看，导爆管雷管产量为 3.12 亿发，占工业雷管产量的 39%；工业电雷管产量为 1.43 亿发，占工业雷管产量的 18%；电子雷管产量为 3.44 亿发，占工业雷管产量的 43%，磁电雷管和其他雷管的产量分别为 0.01 亿发、0.04 亿发，占工业雷管产量的比重均不足 1%。从 2022 年销量结构来
9、看，导爆管雷管销量为 3.37 亿发，占工业雷管销量的 41%；工业电雷管销量为 1.5 亿发，占工业雷管销量的 18%；电子雷管销量为 3.21 亿发，占工业雷管销量的 40%；磁电雷管和其他雷管的销量分别为 0.01 亿发、0.05 亿发。从产量来看，2022 年工业雷管产量破亿的省份有四川省和山西省，其中四川省工业雷管产量最高，达到 1.07 亿发，陕西省紧随其后，产量达到 1.01 亿发；湖南、黑龙江、云南、辽宁、陕西、河南、江西、重庆等地的工业雷管产量依次为 0.64 亿发、0.6 亿发、0.57 亿发、0.52 亿发、0.44 亿发、0.35 亿发、0.33 亿发、0.33 亿发。
10、从销量来看，四川省工业雷管的销量排名第一，达到 1.07 亿发，其次是山西省，工业雷管的产量达到 0.99 亿发。三、企业格局：市场格局较为分散，排名前三的企业市场占有率达到三、企业格局：市场格局较为分散，排名前三的企业市场占有率达到 32%32%目前，我国工业雷管行业市场格局较为分散，市场集中度较低，根据数据显示，2022 年中国工业雷管排名前三的企业市场占有率为 32%，其中云南民爆和山西壶化市场占有率均为 11%，其次，四川雅化的市场占有达到 10%；北方特种的市场占有率达到 9%；南岭民爆的市场占有率达到 8%。南岭民爆主要从事民爆器材、军品的生产、研发与销售，工程爆破服务等业务。通过
11、多年在以湖南为核心的区域内深耕细作，公司已经覆盖了在民爆业务领域的研发、生产、销售和爆破服务的全产业链条。其产品和服务主要包括工业炸药、工业雷管、工业导爆管及工业导爆索、军用雷管等产品和一体化的民爆系统集成服务。作为具备区域性行业核心地位的民爆器材商品制造企业，公司的营业收入整体处于下降趋势，2021 年，公司的营业收入达到 19.31 亿元，同比下降 3.4%；到 2022 年前三季度，公司的营业收入达到 16.19 亿元，与 2021 年同期相比上升 20.67%。山西壶化是民爆行业重要的技术领先型企业，公司主要产品为雷管、炸药、起爆具，广泛应用于矿山开采、交通建设、水利水电、建筑拆除、石
12、油勘探、国防工程等领域，尤其在基础工业、基础设施建设中具有不可替代的作用。目前，公司已有 1 个雷管生产基地、4 个炸药生产基地，产品种类齐全，能够极大满足市场多样化需求。营业收入在2017-2021 年间整体处于小幅上升趋势，2021 年，公司营业收入达到 7.38 亿元，较2020 年同比上升 32.73%；2022 年前三季度，公司的营业收入达到 7.2 亿元，较 2021年同期上升 44.08%。工业雷管是南岭民爆的产品之一，2017-2020 年，公司的工业雷管营业收入保持不断上升的状态，在 2021 年，公司的工业雷管年产量排名第三，营业收入达到 3.26 亿元，较2020 年同比
13、下降 2.15%。山西壶化拥有世界先进水平高强度导爆管生产线，同时又位于煤炭资源丰富的地区，其工业雷管产量较大，2021 年，公司的工业雷管产销量 0.66亿发，排名全国第四位，营业收入达到 2.86 亿元，较 2020 年同比上升 19.17%。相关报告：智研咨询发布的2023-2029 年中国工业雷管行业市场发展态势及投资前景研究报告 四、发展趋势：电子雷管成为未来行业发展的重点方向四、发展趋势：电子雷管成为未来行业发展的重点方向 1 1、政策驱动电子雷管行业快速发展、政策驱动电子雷管行业快速发展 近些年来，随着经济的不断发展，矿山开采与基础设施建设等领域对爆炸物品的需求量较大，国家也在不
14、断地推动行业的发展。在使用过程中，工业雷管因其高危险系数逐渐被国家淘汰，同时要大力发展电力雷管，2021 年“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划 明确指出，坚决执行工业雷管减量置换为工业数码电子雷管政策，除保留少量特殊用途外，2022 年 6 月底前停止生产、8 月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管。可见，电子雷管的应用前景十分广泛。电子雷管是指采用电子控制模块对起爆过程进行控制的电雷管，其中电子控制模块能对自身功能、性能以及雷管点火元件的电性能进行测试，并能和起爆控制器及其他外部控制设备进行通信的专用电路模块。与传统的工业雷管相比，电子雷管有着无法比拟的安全性和管控功能，其安全
15、系数更高、管理环节更方便，社会危害系数更低，可实现火工品的闭合管理，更适应当前爆破行业发展趋势。2 2、企业积极推动重组整合，促进产品结构优化升级、企业积极推动重组整合，促进产品结构优化升级 十四五期间，民爆企业重组整合加速，产业集中度进一步提升，行业龙头骨干企业积极实施跨地区、跨所有制重组整合，逐步形成科研、生产、爆破服务“一体化”发展格局。同时，国家政策也鼓励企业重组整合，相关措施向前十名倾斜，支持优势企业并购重组，支持企业间联优并强，提升产业集中度，进一步优化产品结构。未来民爆企业将全面推进电子雷管，继续压减包装炸药产能，稳步提升现场混装炸药产能占比。以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的2023-2029 年中国工业雷管行业市场发展态势及投资前景研究报告。智研咨询智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报周报/月报月报/季报季报/年报年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。
