1、 公司为国家高新技术企业和国家级企业技术中心，公司技术研发中心与中南大学等科研院所建立了长期的“产、学、研” 合作联盟，并从合作单位引进了各类人才，组建了一支包括冶炼、化工、机械、电气、分析化验等专业技术人员的技术研发 队伍。 公司研发团队围绕主业成功研发了107项专利技术， 包括83项发明专利， 其中“有色冶炼含砷固废治理与清洁利用技术” 获得国家科技进步二等奖，公司在银冶炼业内率先成功研发出了清洁“无砷炼银”新工艺技术，对公司现有银冶炼过程中砷污 染进行无害化处理，基本实现了白银清洁化生产。公司核心专利技术紧紧围绕公司清洁白银的生产、精深加工、资源综合回 收利用，是公司技术领先和科技创新的
2、强力支撑。 公司IPO募投项目“5万吨铅冰铜渣资源综合利用项目” 采用全球首创的 “氧压酸浸旋流电解”技术， 该技术由公司自 主研发，具有投资少、资源利用高、环境效益好、经济效益佳、工艺流程简单等特点，达到了高效综合回收各种有价金属的 目的。公司将在项目达产后，充分利用具有自主知识产权的技术优势进行同类项目的复制，以迅速扩大规模，形成新的利润 增长点。 2、IPO募投项目陆续达产，促进经营业绩持续增长募投项目陆续达产，促进经营业绩持续增长 公司围绕白银及资源综合回收主业建设的前次募投项目已陆续投产。 其中， “白银升级技改工程”能够大幅提高公司清洁 白银生产的产能，提升公司白银市场占有率，项目
3、已经达产，公司白银产量位居全球前列；“5万吨铅冰铜渣资源综合利用项 目”将逐步达产，该项目推动了公司白银产业链、创建循环经济等工作的发展；白银系列产品精深加工及工业旅游项目“中国 银都金贵白银城”，已经于2018年4月建成试营业，今年将逐渐形成规模，有利于提高公司白银产品精深加工能力和产品 附加值，拓展公司产业链，提升公司的品牌影响力和知名度。 3、继续收购矿山，锁定上游资源、继续收购矿山，锁定上游资源 收购矿山， 锁定上游资源以保障公司原材料安全是公司中长期发展战略的重中之重， 公司分别于2016年和2017年收购了 金和矿业66%股权和俊龙矿业100%股权，2018年3月公司通过公开转让竞
4、拍的方式获得了金和矿业34%股权，金和矿业已办 理工商变更手续， 成为了公司全资子公司， 有利于公司加强对金和矿业的管理， 提高运营效率， 进一步夯实公司上游产业链， 大幅增加公司原材料的储量规模，提高公司的市场抗风险能力。 4、非公开募投项目逐步展开，增强公司可持续发展能力。、非公开募投项目逐步展开，增强公司可持续发展能力。 公司以非公开发行股票募集资金建设的项目将陆续投产：“2000t/a高纯银清洁提取扩建项目”将进一步扩大公司白银产 能，项目将于2019年达产，白银产量将全球领先，规模效益更加突出；“3万t/a二次锑资源综合利用项目”能充分发挥公司综 合回收、循环经济的优势，将进一步提高
5、公司综合回收能力和盈利水平，该项目将于2019年投产；“国家级企业技术中心建 设项目”能提升公司研发实力，提升白银下游应用领域、清洁冶炼和综合回收的研发水平，增强公司的持续盈利能力，有利 于公司长远持续发展。项目达产后，公司白银产能将大幅扩张，综合回收能力进一步增强，技术研发水平将迈上新的台阶， 公司的核心竞争力将得到实质性的提升。 5、布局下游深加工领域，打造白银行业的、布局下游深加工领域，打造白银行业的“国民品牌国民品牌”。 公司将利用公司出产的优质白银银锭和资本市场的平台，积极向下游白银深加工领域进行延伸，打造白银行业的“国民 品牌”： （1）充分拓展白银工业属性，提高白银的科技含量：加
6、大硝酸银的生产，积极进入银基纳米抗菌材料、银浆料、银触 点市场，加大白银高能电池-银锌电池的研发和白银表观质量的改进及抗氧化性研究投入，提高白银科技含量。 （2）打造白银工业旅游品牌：郴州为中国优秀旅游城市，同时也是“中国银都”，白银工业旅游项目是“中国银都金贵 白银城项目”的重要建设内容。金贵白银城项目处在国家5A级风景区东江湖和国家4A风景区飞天山及苏仙岭的必经之路上， 郴州市金贵银业股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 地理位置非常优越。为了充分展示和发扬白银文化而打造的白银主题工业旅游项目，白银工业旅游区将分白银工艺馆、白银 博物馆、银品奥特莱斯，银工坊互动体验空间等几大白银主
7、题旅游项目，把白银从何而来，白银的冶炼技艺，白银的消费属 性、工业属性、金融属性等都将在白银城会有全方位的体现和展示，让广大消费者零距离体验白银文化提供了新平台。根据 郴州市旅游局的统计，每年来郴州旅游的游客在200万以上，“中国银都金贵白银城项目”的建成投产，将有利于通过游客 把金贵银品牌进入到千家万户。 （3）合作加盟开设门店：为了促进公司银制品的消费规模，提升公司的品牌形象，公司将会在一线城市以合作或加盟 的形式开设“金贵银”品牌店，目前公司已经在郴州金皇酒店和金贵白银城综合大楼开设了旗舰店，上述“金贵银”品牌店已经 开业。 （4）开拓白银线上通道：公司将加大与电商平台合作的力度，通过网
8、络销售公司的银制品，提升公司的白银销量； （5）资本市场收购兼并：公司未来将通过资本市场收购兼并国内知名的黄金、白银制品加工企业，利用标的企业现成 的门店、渠道、设计、团队及熟练员工提升公司的银制品销量和品牌形象。目前公司正在筹划收购东谷云商100%股权，东 谷云商主营业务为银制品销售与品牌经营，东谷云商销售主要分为线上银制品销售、线下银制品销售与银贸易，其中线上银 制品销售全部通过淘宝、天猫、京东等第三方平台实现，线下销售包括线下店铺销售以及团购定制销售，银贸易则是东谷云 商将批量采购的银锭分小批次销售给客户，拥有较强的品牌运营和销售能力。此次收购成功，将提高公司下游品牌运营和销 售能力。
9、上述工作将成为公司未来发展的重点工作，同时将成为公司新的利润增长点。 6、地方政府助力，规模优势逐步增强。、地方政府助力，规模优势逐步增强。 郴州是中国银都,也是中国有色金属之乡，每年的白银产量占全国的30%左右，有色金属是郴州市的支柱产业，地方政 府对有色金属行业的龙头企业出台了多项扶持政策，从产业引导资金、税收优惠政策、土地政策等多方面予以支持。公司白 银产量每年保持较大增幅增长,2018年白银产量1571吨，位居全球白银企业前列。公司将在政府的支持下，进一步整合郴州 市当地的白银资源，公司白银规模优势将得到极大的增强，行业话语权与影响力将得到较大的提高。 郴州市金贵银业股份有限公司 20
10、18 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，面对错综复杂的国内外形势和国内严厉的安全环保政策,以及国家金融去杠杆和公司主营 产品白银价格低迷等因素的影响，公司利润出现下滑，全年生产白银1571.39吨，位居国内外前列。 报告期内公司销售收入略有下降、利润大幅减少，生产电银1571.39吨，同比增长20.91%；受铅冶炼 系统上半年整体检修的影响，生产电铅81,408.32吨，同比下降10.58%；硝酸银84.76吨，综合回收黄金 1039.33公斤、氧化锌6480.45吨、硫酸79362.81吨、精铋1502.77吨、阴极铜 18
11、49.38吨。实现营业收入 1,065,658.40万元， 同比下降5.71%,其中白银系列产品收入占45.73%， 实现归属于上市公司股东的净利润 11,843.50万元，同比下降53.27%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,710.35万元，同 比下降89.62%。 公司围绕年初制定的计划，积极展开各项工作，报告期内，公司主要完成了以下几项工作： 一、一、IPO募投项目已经全部投产使用。募投项目已经全部投产使用。 1、“白银升级技改工程”项目已达产，项目投资27,627.01万元，达产之后大幅提高公司清洁白银生 产的产能，提升公司白银市场占有率。 2、“5万吨/年铅冰铜渣资
12、源综合利用”项目已完工投产，项目投资18,174.60万元，经过多年的攻关 改进，项目的生产工艺为公司自主研发全球首创的“氧压酸浸旋流电解”新工艺，能对公司产生一 定的综合回收效益。 3、“中国银都金贵白银城”项目:郴州为中国优秀旅游城市，同时也是“中国银都”，白银工业旅 游项目是“中国银都金贵白银城项目”的重要建设内容，处在国家5A级风景区东江湖和国家4A风景 区飞天山及苏仙岭的必经之路上,地理位置非常优越。 为了充分展示和发扬白银文化而打造的白银主题 工业旅游项目，白银工业旅游区分为白银工艺馆、白银博物馆、银品奥特莱斯，银工坊互动体验空间 等几大白银主题旅游项目，把白银从何而来，白银的冶炼
13、技艺，白银的消费属性、工业属性、金融属 性等都将在白银城会有全方位的体现和展示，让广大消费者零距离体验白银文化提供了新平台。金贵 白银城2018年已累计接待游客6万多人次，完成营业收入2,202.19万元。 二、非公开发行股票募投项目正在推进之中。二、非公开发行股票募投项目正在推进之中。 “2000t/a高纯银清洁提取扩建项目”将进一步扩大公司白银产能，项目达产后公司的白银产能将达 到2000吨/年，居于全球前列，进一步增强公司白银资源的核心竞争力；“3万t/a二次锑资源综合利用项 目”能充分发挥公司综合回收、循环经济的优势；在国家及地方政府资源综合回收利用税收优惠及政 策补贴支持下，增强公司
14、综合回收的盈利能力； “国家级企业技术中心建设项目”， 将进一步提高公 司的研发能力，增强对白银下游重要应用领域、清洁冶炼和高效回收技术的研发，为打造公司“全产 业链+”发展模式、形成从“矿山采选冶炼回收郊区经济开发区企业孵化器项目岩土工程详细勘察服务竞争性磋商文件项目编号：JSZB2019156 采购人：铜陵市南部城区建设投资有限公司采购代理机构：安徽省建生工程咨询有限公司二一九年十月郊区经济开发区企业孵化器项目岩土工程详细勘察服务竞争性磋商公告安徽省建生工程咨询有限公司接受采购人铜陵市南部城区建设投资有限公司委托，对郊区经济开发区企业孵化器项目岩土工程详细勘察服务采用竞争性磋商方式进行采购
15、。请符合资格条件的投标人参加投标。一、采购项目名称及内容：1、项目编号：JSZB20191562、项目名称：郊区经济开发区企业孵化器项目岩土工程详细勘察服务3、项目单位：铜陵市南部城区建设投资有限公司4、资金来源：国有资金5、项目预算：19.5万元6、标段（包别）划分：一个标段二、合格投标人资格条件：1、符合政府采购法第二十二条规定，具有独立法人资格且具有从事本项目的经营范围和能力；2、本项目不接受联合体磋商；3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）
16、被人民检察院列入行贿犯罪档案的；（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。三、资格审查：本次采购采取资格后审方式，资格审查将在开标后由评委会审查。四、报名及磋商文件发售办法：1、磋商文件发售时间：起始为公告挂网时间，终止为开标时间。2、磋商文件价格：0元/份。3、报名方式：不需要现场报名，招标文件在铜陵市郊区人民政府网公共资源交易栏自行下载。五、磋商时间及地点1、磋商时间：2019 年 11月12 日 9 时2、磋商地点：铜陵市郊区公共服务中心一楼会议室。六
17、、投标截止时间同磋商时间七、联系方法（一）项目单位：铜陵市南部城区建设投资有限公司地址：铜陵市铜都大道南段8699号,郊区政府1号楼联系人：缪先生电话：13856235924 （二）采购代理机构：安徽省建生工程咨询有限公司地址：铜陵市郊区民福社区2#网点3层3号。联系人：俞先生电话：0562-2897589/18956247978 八、公告期限起始为公告挂网时间，终止为磋商时间。九、投标保证金缴纳账户户名：安徽省建生工程咨询有限公司铜陵分公司账号：20000403824210300000083开户银行：铜陵农商银行新城支行金额：4000元交款方式：接受转账形式缴纳至保证金账户交款到账截止时间：
18、投标截止时间29目 录第一章竞争性磋商书一、磋商响应供应商须知前附表二、磋商响应供应商须知（一）总 则（二）竞争性磋商文件（三）磋商响应书的编制（四）磋商响应书的递交（五）磋商办法（六）合同的签订、履行及验收（七）质疑三、项目需求第二章磋商响应书封面一、磋商响应函格式二、相关资格证明文件三、供应商需要提交的其它资料第一章 竞争性磋商书一、磋商响应供应商须知前附表序号条款名称说明和要求1资格审查资料1、企业营业执照（副本）【企业营业执照（副本）需要提供原件，加盖单位公章的复印件装订入磋商响应书】；2、授权委托书：由法定代表人签署并加盖公章（需提供原件并装订入磋商响应书中）；3、磋商保证金。注：本
19、磋商文件中规定磋商响应供应商在资格审查中所需要提供的相关证书资料，明确需要提供原件的，磋商供应商须将原件提交至磋商小组，将加盖单位公章的复印件装订入磋商响应书正、副本中。 2资金来源国有资金3采购范围详见磋商公告及文件4标段划分一个标段5最高投标限价19.5万元人民币6采购方式竞争性磋商7是否接受联合体否8是否接受分包履约不接受9构成竞争性磋商文件的其他文件竞争性磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为竞争性磋商文件的有效组成部分10磋商及响应截止时间详见磋商公告11磋商及磋商响应书递交地点详见磋商公告12投标保证金及帐户详见磋商公告13服务期 服务期为7日历天14履约保证金中标人提供的履约保证
20、金为合同价款（以完成招标项目中标单位的中标价为计费基础）的5%，必须为现金转账，合同签订前向采购人缴纳。16合同价款的支付合同价款的确定：以中标人最终报价作为将来签订合同的价格，验收完成后按实际钻探量一次性支付。17项目实施地点采购人指定地点18费用承担供应商参加磋商活动发生的一切费用均自理19合同签订时间采购人通知领取成交通知书后，成交供应商应在3日内领取成交通知书，领取成交通知书后5日内与采购人签订合同，逾期不领取成交通知书或由于成交供应商不响应磋商承诺原因无法签订合同的，采购人可以顺延至第二侯选供应商或重新采购。20招标采购代理服务费包干价4000元，由成交供应商在领取成交通知书前向采购
21、代理机构支付，此费用包含在投标总价内，中标人不得要求采购人另行支付。二、磋商响应供应商须知（一）总 则1磋商响应供应商（以下简称供应商）资格要求见磋商公告注：本磋商文件中规定提供的复印件或影印件须装订入磋商响应书正、副本中。2磋商响应费用供应商必须自行承担所有与参加磋商有关的一切费用。不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。（二）竞争性磋商文件3供应商应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中所有的内容。如果供应商没有满足竞争性磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。 4竞争性磋商文件的澄清4.1供应商可以要求采购单位对竞争性磋商文件中的有关问题进行答疑、
22、澄清。4.2供应商对竞争性磋商文件如有疑问，应在磋商文件要求的截止时间前以书面形式（如传真、信件、电报等）通知采购人和采购代理机构。5竞争性磋商文件的修改5.1在某些情况下，采购人可能对竞争性磋商文件进行修改。5.2采购人对竞争性磋商文件的修改，将在郊区政府网（http:/ 5.3 为使供应商有充分时间对竞争性磋商文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购人可以决定延长磋商响应截止日期，并以书面形式将变更时间通知所有供应商。（三）磋商响应书的编制6磋商响应的语言及度量衡单位6.1供应商的磋商响应书、以及供应商与采购单位就磋商响应的所有往来函电，均须使用简体中文。6.2除竞争性磋商文件中另有规定
23、外，磋商响应书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。7. 磋商响应书构成7.1 磋商响应书应包括本竞争性磋商文件第二章磋商响应书中所规定的全部内容。7.2 供应商必须对其磋商响应书的真实性与准确性负责。供应商一旦成为成交供应商，其磋商响应书将作为合同的重要组成部分。7.3供应商不得擅自对竞争性磋商文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其磋商响应书在磋商时有可能被认为是未对竞争性磋商文件做出实质性的响应而中止对其作进一步的评审。8磋商响应报价8.1 磋商响应报价应清楚地标明供应商拟提供服务的名称、单价。只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的磋商响应将不被接受。8.2磋商报价表上的价格是交
24、货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。8.3技术要求中规定的现场服务、售后服务、运输等一切费用应包括在报价中（本磋商文件中有特殊规定的除外）。8.4 投标人的投标报价，应是完成招标项目招标合同条款上全部费用。8.5磋商响应货币：须以人民币报价。9证明供应商合格的资格文件9.1供应商在其磋商响应书中，应包括证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的资质证明文件。9.2供应商必须具有履行合同所必需的能力。10磋商响应保证金（详见磋商公告）。11磋商响应书份数和签署11.1供应商应准备供应商须知前附表规定份数的磋商响应书。每份磋商响应书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致
25、；若正本与副本不一致，以正本为准。11.2 磋商响应书的正本和所有的副本均需打印，由供应商的法定代表人或其授权代表正确签署。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在磋商响应书上。精深加工创新业务”的新盈利模式，提供强有力的 研发支持。 目前，三个募投项目正按照公司的发展规划推进之中。项目达产后，公司白银产能将大幅扩张， 综合回收能力进一步增强，技术研发水平将迈上新的台阶，公司的核心竞争力将得到实质性的提升。 三、重大资产重组事项正在推进之中。三、重大资产重组事项正在推进之中。 公司重大资产重组项目正有序进行，先后与收购标的公司嘉宇矿业和东谷云商、宇邦矿业签订股 权收购意向协议，公司
26、及各相关方正按照上市公司重大资产重组管理办法及其他有关规定，推进 本次重大资产重组事项所涉及的相关工作。收购完成后，公司净资产将在目前的基础上翻倍，保证公 司原材料的安全同时还能大幅降低公司资产负债率，将进一步拓展公司白银产业链和提高公司的白银 制品的销售能力和品牌影响力，为公司成为全球最大的白银综合服务商提供助力。 郴州市金贵银业股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 四、收购金和矿业剩余四、收购金和矿业剩余34%股权，进一步夯实公司上游产业链。股权，进一步夯实公司上游产业链。 报告期内，公司授权经营层参与四川省农业生产资料集团有限公司所持西藏金和矿业有限公司 34%股权公开转让竞拍，
27、目前已经竞拍成功，金和矿业已完成工商变更办理手续，成为了公司的全资 子公司。此次收购成功，有利于公司加强对金和矿业的管理，提高运营效率，进一步夯实公司上游产 业链的发展。 五、积极与中国长城资产管理股份有限公司和湖南省资产管理有限公司等国资进行战略合作。五、积极与中国长城资产管理股份有限公司和湖南省资产管理有限公司等国资进行战略合作。 受国家金融宏观调控去杆杠以及公司控股股东高比例质押等因素的影响，公司融资利率上升，部分银 行出现抽贷断贷的情况。公司积极寻找国资驰援，目前已与中国长城资产管理股份有限公司和湖南省 资产管理有限公司签订了战略合作协议，公司已得到中国长城资产管理股份有限公司公司首笔
28、流动性 支持3亿元，资产重组方案目前已经通过长城资产总部批复，公司现已得到湖南省资产管理有限公司 流动性支持1.8亿元。 接下来上述两家公司续将协助公司包括但不限于产业整合、 资产重组、 债务重组、 股权转让、流动性支持等综合金融服务，能对公司的发展起到良好的促进作用。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 10,656,583,961.06 100% 11,30
29、1,766,097.65 100% -5.71% 分行业 有色金属冶炼 10,656,583,961.06 100.00% 11,301,766,097.65 100.00% -5.71% 分产品 电银 4,566,447,195.94 42.85% 5,515,581,574.63 48.80% -17.21% 银深加工产品 194,560,788.00 1.83% 255,867,958.51 2.26% -23.96% 非标准银锭进料加 工 112,124,368.54 1.05% 165,869,869.14 1.47% -32.40% 金 304,295,580.67 2.86% 3
30、93,334,697.74 3.48% -22.64% 电铅 1,321,305,760.01 12.40% 1,453,609,266.45 12.86% -9.10% 综合回收产品 599,772,344.74 5.63% 366,601,899.78 3.24% 63.60% 矿产品 184,378,114.24 1.73% 51,634,256.35 0.46% 257.08% 贸易 3,373,699,808.92 31.66% 3,099,266,575.05 27.42% 8.85% 分地区 郴州市金贵银业股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 国内 10,222,310,
31、663.91 95.92% 10,647,995,776.31 94.22% -4.00% 国外 434,273,297.15 4.08% 653,770,321.34 5.78% -33.57% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 有色金属冶炼 10,544,459,592.5 2 9,806,932,248.18 6.99% -5.71
32、% -6.74% 0.04% 分产品 电银 4,566,447,195.94 4,138,380,717.74 9.37% -17.21% -18.77% 1.74% 银深加工产品 194,560,788.00 173,564,036.44 10.79% -23.96% -26.43% 2.99% 非标准银锭进料 加工 112,124,368.54 103,303,211.90 7.87% -32.40% -37.95% 8.24% 金 304,295,580.67 303,656,641.74 0.21% -22.64% -19.21% -4.24% 电铅 1,321,305,760.01 1,284,279,379.07 2.80% -9.10% 2.33% -10.86% 综合回收产品 599,772,344.74 380,697,699.72 36.53% 63.60% 41.57% 9.88% 矿产品 184,378,114.24 59,974,850.30 67.47% 2
