1、期内核电阀门完成交货并实现销售收入的量增加所致； 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 2、公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 201,918,979.85 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 39.51 3、公司前5大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户 1 83,412,062.14 16.32 2 客户 2 76,337,235.91 14.94 3 客户 3 16,990,078.42 3.32 4 客户 4 12,718,919.66 2.4
2、9 江苏神通阀门股份有限公司 2013 年年度报告(全文) 13 5 客户 5 12,460,683.72 2.44 合计 201,918,979.85 39.51 报告期， 公司向前五名客户销售金额合计为 201,918,979.85 元， 占报告期销售总额的比例为 39.51。 报告期内公司没有单一客户销售比例超过 30的情况，公司销售业务不存在对关键客户的重大依赖。公司 前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持有 5以上股东、 实际控制人和其他关联方在主要客户中均未有直接或间接拥有权益的情形。 （三）成本（三）成本 1、行业分类 单位：元 行业分类
3、项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 冶金行业 直接材料 149,564,552.72 48.51 158,285,559.04 61.48 -12.97 直接人工 10,053,103.38 3.26 17,136,020.56 6.66 -3.40 制造费用 4,648,738.98 1.51 8,492,429.73 3.30 -1.79 小计 164,266,395.08 53.28 183,914,009.33 71.44 -18.16 核电行业 直接材料 130,491,053.77 42.32 59,827,
4、893.45 23.24 19.08 直接人工 9,508,069.72 3.08 10,687,258.76 4.15 -1.07 制造费用 4,062,538.88 1.32 3,016,400.95 1.17 0.15 小计 144,061,662.36 46.72 73,531,553.15 28.56 18.16 2、产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 蝶阀 直接材料 146,548,325.70 47.53 104,890,487.30 40.74 6.79 直接人工 10,63
5、7,317.98 3.45 12,651,409.47 4.91 -1.46 制造费用 4,501,589.64 1.46 5,028,804.29 1.95 -0.49 小计 161,669,615.74 52.43 122,570,701.06 47.61 4.82 球阀 直接材料 29,291,165.46 9.50 13,766,203.15 5.35 4.15 直接人工 1,942,466.76 0.63 1,758,830.08 0.68 -0.05 制造费用 924,984.17 0.30 977,524.10 0.38 -0.08 江苏神通阀门股份有限公司 2013 年年度报告
6、(全文) 14 小计 32,160,348.73 10.43 16,502,557.32 6.41 4.02 盲板阀 直接材料 48,345,839.41 15.68 25,439,227.32 9.88 5.80 直接人工 2,867,450.93 0.93 2,748,159.23 1.07 -0.14 制造费用 986,649.78 0.32 1,512,967.32 0.59 -0.27 小计 52,197,401.16 16.93 29,700,353.88 11.54 5.39 水封逆止阀 直接材料 3,114,113.38 1.01 2,958,197.24 1.15 -0.14
7、 直接人工 184,996.83 0.06 323,837.43 0.13 -0.07 制造费用 61,665.61 0.02 228,382.77 0.09 -0.07 小计 3,397,710.29 1.10 3,510,417.43 1.37 -0.27 调压阀组 直接材料 4,809,917.70 1.56 4,241,107.17 1.65 -0.09 直接人工 277,495.25 0.09 385,158.79 0.15 -0.06 制造费用 123,331.22 0.04 269,314.24 0.10 -0.06 小计 5,233,615.21 1.70 4,895,580.
8、20 1.90 -0.20 地坑过滤器 直接材料 10,961,803.59 3.56 4,456,548.61 1.73 1.83 直接人工 837,625.18 0.27 267,976.13 0.10 0.17 制造费用 518,588.53 0.17 303,169.99 0.12 0.05 小计 12,318,017.29 4.00 5,027,694.73 1.95 2.05 非标阀门及 其他 直接材料 36,983,209.35 11.99 62,361,681.70 24.22 -12.23 直接人工 2,800,645.90 0.91 9,687,908.19 3.76 -2
9、.85 制造费用 1,608,875.07 0.52 3,188,667.97 1.24 -0.72 小计 41,351,349.02 13.41 75,238,257.86 29.22 -15.81 3、公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 66,444,034.99 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 （%） 25.53 4、公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商 1 20,714,315.71 7.96 2 供应商 2 12,046,074.01 4.63 3 供应商 3 11,429,156.7
10、0 4.39 4 供应商 4 11,422,864.80 4.39 5 供应商 5 10,831,623.77 4.16 江苏神通阀门股份有限公司 2013 年年度报告(全文) 15 合计 66,444,034.99 25.53 （四）费用（四）费用 报告期内，公司各项费用明细如下（单位：元）： 项目 2013年 2012年 本年比上年增减（） 销售费用 54,326,471.66 49,970,670.10 8.72 管理费用 62,606,984.73 55,470,893.59 12.86 财务费用 -2,733,544.11 -8,435,628.99 -67.60 所得税费用 10,
11、960,940.12 11,327,273.03 -3.23 注：财务费用为负数表示利息净收入 2,733,544.11 元，报告期利息净收入比去年同期下降 67.60。 主要原因是报告期内募集资金余额因募投项目投入而减少导致存款利息减少，同时部分定期存款未到结息 期，利息收入减少所致。 （五）研发支出（五）研发支出 报告期内，公司研发支出及占营业收入比重如下（单位：元）： 项目 2013年 2012年 本年比上年增减（） 研发支出 28,560,275.46 23,841,018.58 19.79 净资产 894,327,167.36 838,832,606.13 6.62 营业收入 511
12、,119,180.90 445,780,050.13 14.66 研发支出占净资产比例 3.19% 2.84% 0.35 研发支出占营业收入比例 5.59% 5.35% 0.24 报告期内，公司研发支出为 2,856.03 万元，占营业收入的比例为 5.59%。报告期内，公司核心技术人 员队伍稳定，未发生核心技术人员流失的情况。报告期公司向国家知识产权局申报发明专利 10 件，取得 授权 2 件；申报实用新型专利 33 件，取得授权 23 件(含上年度已申请尚未授权的专利)。 项目 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 10 2 7 实用新型 33 23 130 江苏神通阀门股份有限
13、公司 2013 年年度报告(全文) 16 外观设计 0 0 0 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 无 是否属于科技部认定高新企业 是 （六）现金流（六）现金流 单位：元 项目项目 20132013 年年 20122012 年年 同比增减（同比增减（% %） 经营活动现金流入小计 511,462,380.63 436,857,257.86 17.08 经营活动现金流出小计 481,564,480.92 478,868,442.52 0.56 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 29,897,899.7129,897,899.71 - -42,011,184.6642,0
14、11,184.66 171.17171.17 投资活动现金流入小计 17,755,935.72 9,163,788.46 93.76 投资活动现金流出小计 44,903,464.05 50,295,972.19 -10.72 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 - -27,147,528.3327,147,528.33 - -41,132,183.7341,132,183.73 34.0034.00 筹资活动现金流入小计 33,224,238.99 20,000,000.00 66.12 筹资活动现金流出小计 48,719,354.66 30,790,001.15 58.23
15、 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 - -15,495,115.6715,495,115.67 - -10,790,001.1510,790,001.15 - -43.6143.61 现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额 - -12,747,014.4612,747,014.46 - -93,963,504.9193,963,504.91 86.4386.43 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 (1)报告期内，经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加171.17%，主要原因是报告期内公司应收 账款管理措施取得实效，销售商品、提供劳务收到的
16、现金比去年同期增加所致； (2)报告期内，投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加34.00%，主要原因是报告期内投资活动 现金流入比去年同期增加所致； (3)报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少43.61%，主要原因是公司偿还短期流动 资金较多所致； (4)报告期内，现金及现金等价物净增加额比去年同期增加86.43，主要原因是报告期内经营活动产 生的现金流量净额增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 江苏神通阀门股份有限公司 2013 年年度报告(全文) 17 营业收入 营
17、业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比 上年同期 增减（%） 分行业 冶金行业 260,158,498.22 164,266,395.08 36.86 -5.08 -10.68 3.96 核电行业 236,581,825.95 144,061,662.36 39.11 50.51 95.92 -14.11 分产品 蝶阀 250,144,888.73 161,669,615.74 35.37 20.45 31.90 -5.61 球阀 49,723,854.21 32,160,348.73 35.32 76.65 94.88 -6.05 盲
18、板阀 76,310,164.85 52,197,401.16 31.60 67.20 75.75 -3.32 水封逆止阀 5,033,803.44 3,397,710.29 32.50 -8.59 -3.21 -3.75 调压阀组 7,460,692.31 5,233,615.21 29.85 -24.09 6.90 -20.34 地坑过滤器 24,041,360.47 12,318,017.29 48.76 128.11 145.00 -3.54 非标阀门及 其他设备 84,025,560.16 41,351,349.02 50.79 -32.20 -45.04 11.50 分地区 华东 1
19、52,500,169.98 110,777,154.01 27.36 -8.29 9.14 -11.60 华北 151,354,276.48 90,587,835.37 40.15 5.97 3.83 1.24 西南 14,708,951.74 8,303,842.46 43.55 15.37 -0.64 9.10 华中 21,964,925.87 12,897,789.52 41.28 119.39 95.95 7.02 东北 22,899,764.66 13,981,330.08 38.95 20.97 25.47 -2.18 华南 102,650,367.07 52,326,503.13
20、 49.02 41.13 36.80 1.61 西北 30,661,868.37 19,453,602.87 36.55 295.74 345.90 -7.14 变动说明：报告期内，公司冶金阀门业务的营业收入为26,015.85万元，毛利率较上年增加3.96%，主 要原因是报告期内冶金事业部通过采取网上采购降低采购成本、优化设计降低制造成本、原材料采购严格 执行询比价制度等多种措施降本增效取得了实效。 报告期内， 核电阀门业务的营业收入为23,658.18万元， 毛利率较上年同期下降14.11， 主要原因是： 1、报告期内核电阀门实现销售收入的产品以市场竞争相对激烈、毛利率相对较低的非核级阀门
21、为主，而 上年实现销售收入的产品以毛利率相对较高的核级阀门为主；2、公司新进入能源装备行业，在市场开拓 初期取得的液化天然气（LNG）超低温阀门、煤化工阀门、超（超）临界火电阀门等的订单毛利率相对较 低，而公司超募资金投资项目正在建设过程中尚不具备生产能力，已经取得的订单暂时主要利用核电阀门 的产能开展生产，报告期内能源装备阀门产品的收入和成本核算归入核电阀门业务合并计算所致。 报告期内，公司主营业务各产品毛利率较上年均有所下降，主要原因是在报告期内实现销售的核电阀 江苏神通阀门股份有限公司 2013 年年度报告(全文) 18 门以毛利率相对较低的非核级产品为主；同时，公司新进入能源装备行业，
22、取得的产品订单毛利率相对较 低所致。此外，报告期内调压阀组产品毛利率较上年下降20.34%，主要原因是调压阀组产品单台价值量较 大，单台产品的订单价格略有变化对产品毛利率形成较大影响。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 314,078,342.44 25.23 328,317,506.
23、04 28.25 -3.02 / 应收账款 334,160,927.69 26.85 283,251,748.34 24.37 2.48 / 存货 221,473,738.33 17.79 膨!趚膨鰐褀鸐默膨猡贀騀1膨!膨鄢!膨舡1膨1膨A膨B膨B膨A膨B颙膸1膸A覭膸1膸倰恀恀琰匀怀耀鑎鎇甂膨B膨!觟膨!膨鼀膨膨脡2膨匲訠騀鬐膨2膨頠騐2膨爡騠挱猲膨1膨渃乀佀伐伐传伐丠倐恠灠灠尰局尐尐恠恠局舄h 海南海峡航运股份有限公司 2012 年度报告全文 1 海南海峡航运股份有限公司海南海峡航运股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 海南海峡航运股份有限公司 2012 年
24、度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人林毅、主管会计工作负责人吴运智及会计机构负责人(会 计主管人员)林桂曼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 雷小玲 独立董事 工作原因 刘义新 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年
25、 12 月 31 日的公司总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元 （含税） ， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 海南海峡航运股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 30 第六节 股份变动及股东情况 . 37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 42 第八节 公司治理 50 第九节 内部控制 57 第十节 财务报告 59 第十一节 备查文件目录 157 海南海峡航运股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释
26、义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 海南海峡航运股份有限公司 港航控股、控股股东 指 海南港航控股有限公司 公司章程 指 海南海峡航运股份有限公司章程 保荐人、保荐机构 指 海通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 南海客滚运输 指 广西、广东、海南沿海客滚运输 海安航线、琼州海峡客滚运输 指 海南省海口市与广东省徐闻县海安镇之间的客滚航 线 广州航线 指 海南省海口市与广东省广州市之间的客滚航线 北海航线 指 海南省海口市与广西壮族自治区北海市之间的客滚 航线 西沙航线 指 海口、三亚至西沙北礁、永乐群岛生态旅游航线 泉金航线 指 泉州至金
27、门客运航线 客滚船 指 通过对甲板进行功能分区以实现同时装载汽车、旅 客以及提供船上旅客住宿和娱乐服务等多项功能的 船舶 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 海南海峡航运股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司存在着经营风险、人工、燃油成本上涨风险、新业务不确定 性风险等风险。详细内容本报告中第四节“董事会报告“部分已予以描 述。敬请广大投资者注意投资风险。 海南海峡航运股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海峡股份 股票代码 002320 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南海峡航运股份有限公司 公司的中文简称 海峡股份 公司的外文名称（如有） Hainan Strait Shi
