1、加值业务， 全力推进业务结构的转型。 2012年全年， 公司合并报表实现营业收入24.13 亿元，较 2011 年增长 24.35；截至报告期末，公司合并报表总资产为 42.76 亿元,较 2011 年底 长园集团股份有限公司 2012 年年度报告 15 增长 18.61%；归属于母公司股东的净资产 22.51 亿元，较 2011 年底增长 6.13%。 (二二) 行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收入比 上年增减 (%
2、) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 电子行业 104,850.31 69,367.54 33.84 7.94 10.29 减少 1.41 个百分点 电力行业 133,831.60 66,373.25 50.41 41.71 51.68 减少 3.26 个百分点 其他 1,295.46 798.49 38.36 -1.66 10.96 增加 6.44 个百分点 主 营 业 务 合主 营 业 务 合 计计 239,977.37 136,539.29 43.10 24.41 26.95 减少 1.14 个百分点 其他业务收入 1,344.98 943.83 29.83 14
3、.11 15.70 减少 0.96 个百分点 合合 计计 241,322.35 137,483.11 43.03 24.35 26.87 减少减少 1.13 个百分点个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 热缩材料类 72,322.51 47,319.51 34.57 9.21 13.87 减少 2.68 个百分点 电网设备类 133,831.60 66,373.25 50.41 41.71 51.68 减少 3.26 个百分点 电路保护元件 类 32,527.80 22,0
4、48.03 32.22 5.23 3.31 增加 1.26 个百分点 其他 1,295.46 798.49 38.36 -1.66 -10.96 增加 6.44 个百分点 主 营 业 务 合主 营 业 务 合 计计 239,977.37 136,539.29 43.10 24.41 26.95 减少 1.14 个百分点 其他业务收入 1,344.98 943.83 29.83 14.11 15.70 减少 0.96 个百分点 合合 计计 241,322.35 137,483.11 43.03 24.35 26.87 减少减少 1.13 个百分点个百分点 2、 主营业务分地区情况主营业务分地区情
5、况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（） 长园集团股份有限公司 2012 年年度报告 16 华南 65,072.27 9.90 华东 45,974.25 40.33 国外 22,928.37 27.30 华北及东北 37,350.35 1.53 西部地区（西北、西南） 39,472.41 138.40 其他 30,524.70 -0.71 合计 241,322.35 24.35 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数占 总
6、资产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 其他应收款 13,382.28 3.13 8,865.22 2.46 50.95 存货 54,345.97 12.71 38,926.47 10.80 39.61 在建工程 13,957.20 3.26 8,121.26 2.25 71.86 无形资产 27,801.26 6.50 15,882.13 4.40 75.05 长期待摊费用 1,700.04 0.40 1,169.48 0.32 45.37 短期借款 78,800.00 18.43 26,900.00 7.46 92.94 应付票据 2,898.85 0.68 1,
7、550.16 0.43 87.00 应付账款 32,542.32 7.61 21,867.04 6.06 48.82 少数股东权益 16,142.96 3.77 3,357.60 0.93 380.79 其他应收款：主要是由于本年销售业绩的增长，在投标保证金和员工借款上的增长 存货：主要是由于本年销售额的增长，企业备货也随之增长 在建工程：主要是本年公司在建厂房的增加 无形资产：主要是东莞高能本年度纳入合并报表范围导致无形资产增加 长期待摊费用：主要是东莞高能本年度纳入合并报表范围，导致长期待摊费用的增加 短期借款：主要是增加了短期银行借款 应付票据：主要是本年增大了开具银行承兑汇票的规模 应
8、付账款：主要是本年销售业绩的增加，相应的采购金额也大幅增加 少数股东权益：主要是东莞高能本年度纳入合并报表范围，导致少数股东权益增加 (四四) 核心竞争力分析核心竞争力分析 1、管理优势 长园集团股份有限公司 2012 年年度报告 17 有效的执行力是公司管理能力的体现，也是公司核心竞争优势之一。成立至今，公司已建 立了稳定、高效的管理团队，在成本控制、生产管理、渠道建设、财务管理等各个体系均取得 了长足进步。根据公司产业战略发展的需要，自 2002 年上市以来,公司管理层决策和主导了长 园共创电力安全技术股份有限公司、长园深瑞继保自动化有限公司、上海长园维安电子线路保 护有限公司、东莞市高能
9、电气股份有限公司等规模不一、类型不同的企业收购，收购后的快速 整合改造使其融入公司体系，成为国内为数不多的能够持续通过并购重组扩大规模，提升竞争 力的民营企业。通过并购整合，消化管理能力成为公司保持竞争优势和未来持续快速增长的重 要保障。 2、行业领先的智能电网设备产业链 智能电网设备业务是公司的核心业务。经过多年的发展，在业务种类、产品规模和品牌技 术方面在行业内都具有明显的竞争优势，已形成了从变电、输电到配电等各个环节的产品，产 业链趋于完整，在国际智能电网解决方案一体化的趋势中，公司已取得了领先优势。公司生产 的产品性能接近或超过国内外同类产品制造商，先进的管理水平和业务能力，使公司具有
10、低制 造成本的价格竞争优势。 3、研发和技术优势 公司以技术领先和市场导向为原则，已确立了公司在三大行业的技术领先地位，共获得国 家级火炬计划项目 5 项、 国家级重点新产品 7 项、 省级重点新产品 13 项、 市级科技进步奖 13 项、 省市级优秀新产品 5 项、 市级青岛黄海橡胶股份有限公司 2012 年年度报告 1 青岛黄海橡胶股份有限公司青岛黄海橡胶股份有限公司 600579600579 20122012 年年度报告年年度报告 二一三年四月二十四日二一三年四月二十四日 青岛黄海橡胶股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管
11、理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 三、三、大信会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无 保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相
12、关事项已作详细说明，请投资者注意阅 读。读。 四、四、公司负责人孙振华、主管会计工作负责人张志公司负责人孙振华、主管会计工作负责人张志刚及会计机构负责人（会计主管人员）刚及会计机构负责人（会计主管人员） 王小六声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王小六声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经大信会计师事务所经大信会计师事务所 （特特 殊普通合伙殊普通合伙）审计，公司二一二年度实现净利润审计，公司二一二年度实现净利润 9,889,511.91 元，期初可供
13、分配利润为元，期初可供分配利润为 -957,849,212.86 元，期末可供股东分配利润元，期末可供股东分配利润-947,959,700.95 元。根据公司章程相关规定，元。根据公司章程相关规定， 董事会决定二一二年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转董事会决定二一二年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转 增股本。增股本。 六、六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承构成公司对投资者的实质性承 诺，请投资者注意投资风险。诺，请投资者注意投资风险。 七、七、是否存在
14、被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 是 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 青岛黄海橡胶股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 4 第二节第二节 公司简介公司简介 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 8 第五节第五节 重要事项重要事项 17 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 30 第七节第七节 董事、监事、高级管理
15、人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 34 第八节第八节 公司治理公司治理 42 第九节第九节 财务会计报告财务会计报告 46 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录 105 青岛黄海橡胶股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 青岛证监局 指 中国证券监督管理委员会青岛监管局 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 青岛市国资委 指 青岛市国有资产管理委员会 公司法
16、指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司、黄海股份 指 青岛黄海橡胶股份有限公司 黄海集团 指 青岛黄海橡胶集团有限责任公司 中车集团 指 中车汽修（集团）总公司 装备公司 指 中国化工装备总公司 中国化工集团 指 中国化工集团公司 化工科学院 指 中国化工科学研究院 天华院有限公司 指 天华化工机械及自动化研究设计院有限 公司 全钢胎 指 全钢载重子午胎 半钢胎 指 半钢子午胎 报告期、本报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中 国法定货币流通单位 二、二、 重大风险
17、提示：重大风险提示： 1、自身经营能力偏弱风险 受制于市场整体环境不佳和自身抵御风险能力不强等因素综合影响， 公司近年来经营一 直处于亏损状态。2012 年，公司在厂区搬迁过程中因人员流失较重，开工明显不足，导致 全年产、销量下滑较重，经营亏损持续增加，累计未分配利润及净资产等指标现均已为负。 2、重大资产重组审批风险 公司自 2012 年 6 月起启动重大资产重组工作，拟通过置出资产状况与盈利能力较差的 轮胎资产，并置入化工科学院所属的优质资产，来改善上市公司的资产结构与运营质量。因 有关方案须报经国资委、证监会进行审核，故存在审批方面的不确定性因素。 青岛黄海橡胶股份有限公司 2012 年
18、年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 青岛黄海橡胶股份有限公司 公司的中文名称简称 黄海股份 公司的外文名称 QINGDAO YELLOW SEA RUBBER COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 QYSRC 公司的法定代表人 孙振华 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 孙荣青 联系地址 中国.青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园 3 号 电话 0532-68016139 传真 0532-68016056 电子信箱 qd_yellowsearubber 三、三、 基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 中国.
19、青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园 3 号 公司注册地址的邮政编码 266111 公司办公地址 中国.青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园 3 号 公司办公地址的邮政编码 266111 公司网址 电子信箱 qd_yellowsearubber 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上交所网站( ) 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 *ST 黄海 600579 ST
20、 黄海 六、六、 公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 (一一) 基本情况基本情况 注册登记日期 1999 年 6 月 30 日 注册登记地点 青岛市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 370200018060417 税务登记号码 37020671802345X 组织机构代码 71802356X (二二) 公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年及以前年度报告的公司基本情况有关内容。 青岛黄海橡胶股份有限公司 2012 年年度报告 6 (三三) 公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自上市以
21、来，主营业务一直为研发、生产及销售轮胎产品，未发生重大变化。 (四四) 公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司自上市以来，控股股东未发生变更，一直为黄海集团。 期间，公司实际控制人发生变化。2006 年 1 月 16 日，青岛市国资委同中国化工集团所属 的全资子公司中车集团、装备公司签署产权转让协议 ，决定将其持有的黄海集团 90%产权和 10%产权分别转让给中车集团和装备公司，由此本公司实际控制人变更为中国化工集团。 七、七、 其他有关资其他有关资 公司聘请的会计师事务所名称 （境内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路
22、1号学院国际大厦15层 签字会计师姓名 赵焕森 董洪军 青岛黄海橡胶股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同 期增减(%) 2010 年 营业收入 436,779,399.00 1,444,182,489.86 -69.76 1,470,307,290.86 归属于上市公司股东的净利 润 9,889,511.91 -319,323,
23、602.50 不适用 -98,997,112.18 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -336,784,547.32 -312,256,134.20 不适用 -184,836,482.25 经营活动产生的现金流量净 额 210,267,359.00 39,128,902.51 437.37 -240,420,987.69 2012 年末 2011 年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2010 年末 归属于上市公司股东的净资 产 -336,785,023.78 -347,654,535.69 不适用 -34,930,933.19 总资产 1,109,723,269.51 1,1
24、91,068,204.35 -6.83 1,402,043,365.54 (二二) 主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同 期增减(%) 2010 年 基本每股收益（元股） 0.04 -1.25 不适用 -0.39 稀释每股收益（元股） 0.04 -1.25 不适用 -0.39 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元股） -1.32 -1.22 不适用 -0.72 加权平均净资产收益率（%） 不适用 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 不适用 二、二、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目
25、 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 -19,376,638.35 -27,740,096.11 50,449,380.89 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 370,000,000.00 19,212,000.00 120,000.00 债务重组损益 817,443.61 1,146,272.00 40,228,149.44 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 -4,766,746.03 314,592.87 -4,958,160.26 合计 346,674
26、,059.23 -7,067,231.24 85,839,370.07 青岛黄海橡胶股份有限公司 2012 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，受全球经济持续低迷和国内经济增速放缓等影响，国内轮胎行业经营形势不容 乐观，企业间的竞争更加激烈。同时，受老厂区全面停产搬迁影响，公司产销量和营业收入等 指标下降较大，生产经营面临重大考验。 面对多种困难，公司依照董事会年度工作目标，依托上级公司和兄弟企业的支持与帮助， 围绕“解困与改革发展”的战略规划和“新黄海 新希望”的改革发展
27、路线图，从止血堵漏入手， 重点开展了设备“疗伤” 、市场开拓、产能恢复、流程稳定、品质提升、现场改善、文化建设， 以及资产重组等工作，并开展了贯穿全年、覆盖各个专业的创先争优季度专业擂台赛等活动， 加强持续改进，夯实管理基础，逐步向专业管控的目标迈进。同时，公司下大力气解决好因搬 迁引发的人员流失、人心涣散等问题，引领员工重拾信心、重聚人气，实现了公司特殊时期的 平稳过度和企业运营的正常进行。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 436,7
28、79,399.00 1,444,182,489.86 -69.76 营业成本 462,934,068.93 1,521,369,443.18 -69.57 销售费用 18,071,976.38 36,643,218.30 -50.68 管理费用 224,715,349.17 67,969,141.31 230.61 财务费用 63,121,596.45 57,919,016.80 8.98 经营活动产生的现金流量净额 210,267,359.00 39,128,902.51 437.37 投资活动产生的现金流量净额 694,612.78 21,201,013.50 -96.72 筹资活动产生的
29、现金流量净额 -8,569,530.57 -19,500,721.77 -56.06 研发支出 4,585,325.91 6,922,824.11 -33.77 2、 收入收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 2012 年，受宏观经济低迷的影响，载重汽车行业的配套量需求萎缩，替换胎市场的销量也 在减少，同时公司搬迁后产、销量均出现不同程度下滑，导致销售收入降幅较大。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 虽然公司加强了技术创新工作，但轮胎花纹老旧、产品系列不全的问题未能有效解决，导 致产品的市场竞争力不强。 (3
30、) 订单分析订单分析 2012 年，公司根据轮胎行业不同时期的市场变化情况，着重对配套和替换市场实施不同的 营销策略，其中：替换市场加大开发力度，拓宽渠道，客户数量和订单至第三季度时逐月增加， 但在第四季度下滑较重，同比降幅为 35%；配套市场因受主机厂销量下滑的影响，导致配套订 单下滑明显，同比降幅为 56%。此外，在出口市场方面，针对国际需求持续低迷的情况，公司 重点加大新产品开发力度，推出多款新品投放，并以质量稳步提高为保证，争取订单稳定。 (4) 新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 2012 年，公司重点推出的新产品“新黄海”品牌子午胎共实现销量 13,638 套，约占全
31、 年替换市场份额的 12%，为稳定客户以及提升客户对公司产品质量的认同起到了重要作用。 青岛黄海橡胶股份有限公司 2012 年年度报告 9 同时，公司重点新推出了 YS39、YS35 两款新花纹无内胎产品，预计可在 2013 年实现新订 单 1.5 万套。 此外，公司根据搬迁引发的人员变化情况，加强人员配置，逐步建立健全售后服务体系， 努力做好售后服务、三包理赔等工作。 (5) 主要销售客户的主要销售客户的情况情况 序号 客户 金额 (元) 1 客户 44,146,777.56 2 客户 22,880,350.22 3 客户 17,598,237.58 4 客户 17,208,429.10 5
32、 客户 16,113,790.58 公司前五名客户营业收入合计 117,947,585.04 占公司全部营业收入的比例（%） 27.01 3、 成本成本 (1) 成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 全钢胎 原材料 242,911,651.30 65.05 884,252,747.35 80.40 -15.35 全钢胎 燃料 24,611,563.36 6.59 46,566,568.87 4.23 2.36 全钢胎 电 9,203,380.
33、59 2.46 15,929,379.42 1.45 1.02 全钢胎 工资 20,572,670.43 5.51 20,634,886.68 1.88 3.63 全钢胎 制造费用 19,801,756.37 5.30 27,909,854.99 2.54 2.77 全钢胎 折旧 40,305,858.60 10.79 59,314,856.60 5.39 5.40 全钢胎 加工费 16,021,732.93 4.29 45,253,598.67 4.11 0.18 合计 373,428,613.58 100.00 1,099,861,892.58 100.00 (2) 主要供应商情况主要供应
34、商情况 序号 客户 金额 (元) 1 昆明高深橡胶销售有限责任公司 27,349,075.25 2 佳怡橡胶有限公司 27,066,326.81 3 中国化工橡胶总公司 25,108,366.67 4 青岛青泰燃料有限公司 14,195,925.17 5 江西黑猫炭黑股份有限公司 12,535,897.47 公司采购前五名供应商采购金额合计 106,255,591.37 占公司全部全部采购额的比例（%） 40.00 4、 费用费用 项目 本期金额(元) 上年金额 (元) 同比差(元) 变化率(%) 销售费用 18,071,976.38 36,643,218.30 -18,571,241.92
35、-50.68 管理费用 224,715,349.17 67,969,141.31 156,746,207.86 230.61 青岛黄海橡胶股份有限公司 2012 年年度报告 10 财务费用 63,121,596.45 57,919,016.80 5,202,579.65 8.98 公司销售费用同比减少 1,857 万元，同比下降 51.68%，主要原因是受搬迁引发的人员流 失影响，导致销售收入大幅降低，销售费用有所减少。 公司管理费用同比增加 15,675 万元，同比上升 230.61%，主要原因是因厂区搬迁引发人 员流失问题，造成大部分在册职工离职。为解决职工安置问题，公司年内共支付职工安置
36、费用 153,456,206.38 元，其中：与职工协商解除劳动合同共支付经济补偿和一次性综合补助 128,894,570.32 元，与职工协商变更劳动合同及继续履行等共支付一次性综合补助及基础奖励 24,561,636.06 元。 5、 研发支出研发支出 研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 4,585,325.91 研发支出合计 4,585,325.91 研发支出总额占营业收入比例（%） 1.05 6、 现金流现金流 经营活动产生的现金流量净额同比增长 437.37%，主要是收到政府给予的搬迁补助资金 3.7 亿元。 投资活动产生的现金流量净额同比下降 96.72%，
37、主要是去年同期因搬迁处置固定资产收 入较大所致。 筹资活动产生的现金流量净额同比上升 56.06%，主要是归还贷款利息减少所致。 7、 其它其它 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本报告期，公司实现利润总额 989 万元，上年同期为-31,932 万元，主要变化及其影响因素 如下： 本报告期，公司营业利润为-35,406 万元，期间费用合计占营业收入的比例为 70.04%， 营业毛利率为-5.99%。上年同期的营业利润为-31,226 万元，期间费用合计占营业收入的比例为 11.25%， 营业毛利率为-5.34%。 变化主要原因是本期支付
38、职工安置费用， 同比增加管理费用 15,60 本报告期，公司收到地方政府给予的 3.7 亿元搬迁补助款。 (二二) 行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 轮胎 424,065,818.19 450,896,928.36 -6.33 -70.24 -69.99 减少 0.88 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （）
39、 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 全钢胎 350,666,766.86 375,147,866.65 -6.98 -65.63 -65.62 减少 0.03 青岛黄海橡胶股份有限公司 2012 年年度报告 11 个百分点 半钢胎 50,578,406.43 54,713,653.46 -8.18 -86.59 -85.93 减少 5.09 个百分点 内胎 7,777,033.57 6,537,474.38 15.94 -61.86 -61.51 减少 0.78 个百分点 其他 15,043,611.33 14,497,933.87 3.6
40、3 118.10 168.28 减少 18.03 个百分点 合计 424,065,818.19 450,896,928.36 -6.33 -70.24 -69.99 减少 0.88 个百分点 公司主营业务为轮胎制造与销售，产品分为全钢胎、半钢胎及其配套内胎、垫带，其中内 胎、垫带为外购产品。 2、 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（） 国内 213,818,006.85 -70.16 国外 210,247,811.34 -70.31 合计 424,065,818.19 -70.24 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析
41、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 279,627,450.93 25.20 77,293,866.87 6.49 261.77 应收票据 58,986,890.31 4.95 -100.00 应收账款 76,443,658.20 6.89 156,079,321.47 13.10 -51.02 预付款项 47,770,235.58 4.30 93,297,888.32 7.83 -48.80 存货 173,637,059.
42、56 15.65 237,075,421.92 19.9 -26.76 固定资产 414,782,896.66 37.38 512,486,917.01 43.03 -19.07 在建工程 95,448,577.23 8.60 1,155,000.00 0.10 8,163.95 短期借款 457,720,021.06 41.25 685,042,542.52 57.51 -33.18 应付账款 297,252,796.70 26.79 413,003,048.80 34.68 -28.03 应交税费 -5,437,257.62 -0.49 -1,841,223.17 -0.15 195.31
43、 其他应付款 559,127,432.24 50.38 273,470,757.14 22.96 104.46 1、货币资金：主要为本期从母公司借入周转流动资金，以及期末公司收到 3.7 亿元搬迁补 助资金所致； 2、应收票据：主要为公司期末将收到的应收票据全部背书转让支付货款所致； 3、应收账款：主要为本期加大前期应收账款的回收力度，改变货款回收政策(其中：维修 市场实施款到发货，配套厂商在账龄期内无欠款再发货)，收入规模下降所致； 4、预付款项：主要为公司本期产能下降，并导致采购量减少所致； 5、在建工程：主要为公司本期加大资产投入，特别是加大对老化设备的升级改造，并将固 定资产转入在建工
44、程，以及加大投入改造资金所致； 6、短期借款：主要为公司调整资本结构，偿还到期借款所致； 青岛黄海橡胶股份有限公司 2012 年年度报告 12 7、应交税费：主要为增值税进项留抵增加所致； 8、其他应付款：主要为从关联方处取得借款所致。 (四四) 核心竞争力分析核心竞争力分析 1、公司是我国轮胎制造行业的老牌骨干企业之一，拥有多年丰富的子午胎制造技术与管理 经验。 2、公司拥有知名度较高的品牌，其中“黄海牌”轮胎为山东省、青岛市著名商标。 3、 公司为国家级高新技术企业， 享受国家相关优惠政策， 其中企业所得税按 15%税率缴纳。 4、公司所处地域具有一定区位优势，包括政府政策、技术讯息、人才
45、资源、港口海岸等。 5、公司依托实际控制人的强力支持，以及兄弟企业的大力帮助，有助于战胜困难，实现正 常运营和健康发展。 6、公司积极向先进企业学习，全面开展流程再造、管理变革、持续改进等工作，管理水平 和竞争实力正在不断提升。 (五五) 投资状况分析投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内，公司无对外股权投资，与上年同比相比无变化。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况委托理财情况 本年度，公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况委托贷款情况 本年度，公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 公司拥有一个参股子公司青岛密炼胶有限责任公司，公司持股比例为 36.02%。 青岛密炼胶有限责任公司于 2003 年 6 月 26 日成立，注册地为青岛市城阳区棘洪滩街道金 岭工业园区 1 号，法定代表人为孙振华，注册资本为 11,100.78 万元，主营业务为橡胶轮胎及
