1、0 年末 资产总额 4,000,480,423.59 3,328,857,566.84 20.18 3,175,808,115.57 负债总额 2,397,462,572.50 1,860,894,442.74 28.83 1,854,113,790.72 归属于上市公司股东 的净资产 1,565,576,313.61 1,442,343,978.43 8.54 1,302,473,716.38 总股本 563,438,537.00 563,438,537.00 - 563,438,537.00 （二）主要财务指标 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减 （%） 2010
2、 年 基本每股收益（元/股） 0.2488 0.2482 0.24 0.20 稀释每股收益（元/股） - - - - 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） 0.2534 0.2260 12.12 0.25 全面摊薄净资产收益率（%） 8.95 9.70 减少 0.75 个百分点 8.68 加权平均净资产收益率（%） 9.32 10.19 减少 0.87 个百分点 9.00 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益 率（%） 9.12 8.83 减少 0.29 个百分点 10.67 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 5 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（
3、%） 9.49 9.28 增加 0.21 个百分点 11.06 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.38 1.10 25.45 1.17 2012 年末 2011 年末 本期末比上期末增减 （%） 2010 年末 归属于上市公司所有者的每股净资产 （元/股） 2.78 2.56 8.59 2.31 资产负债率（%） 59.93 55.90 增加 4.03 个百分点 58.38 二、非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 -723,676.32 -791,831.60 -481,445.40 计
4、入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,298,657.12 12,305,250.00 23,350,000.00 债务重组损益 50,000.00 5,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,912,770.92 945,007.34 -1,777,341.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - -47,016,103.66 少数股东权益影响额 -188,110.00 45.00 1,883.76 所得税影响额 -78,340.75 50.00 - 合计 -2,604,240.87
5、12,508,520.74 -25,918,007.25 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年是公司开启转型之路的第一年。面对激烈复杂的竞争形势和艰巨繁重的发 展任务，公司以落实“一号文件”解放思想为先导、以实施“十大工程”提升实力为 抓手，统筹布局、全力支持，各经营单位创新创造、克难攻坚，圆满完成了年度目标 任务。2012 年度，公司实现营业收入 17.24 亿元，同比增长 21.48%；归属于上市公司 股东的净利润 1.4017 亿元，同比增长 0.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 1.43 亿元，同比增长
6、 12.10%，完成董事会下达年度计划。公司营业收入 增长主要来源于视频主业的稳中有进，高清互动的亮眼表现，节目营销的强劲增长和 数据业务的逆市上扬，但由于人工成本和各项费用增长，净利润水平与上期基本持平。 全年发展有线电视用户 48.34 万户，在册有线电视用户达到 578.64 万户（其中，模拟 电视用户 157.06 万户、数字电视用户 421.58 万户）；整转数字电视用户 75.51 万户， 在网数字电视主终端用户达到 421.58 万户；发展数字电视副终端 15 万户，在网数字 电视副终端用户达到 56.15 万户；发展高清互动用户 21.12 万户，在网高清互动用户 陕西广电网络
7、传媒（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 6 达到 22.8 万户，其中互动用户 16.8 万户、直播用户 4.7 万户、全业务用户 1.3 万户； 截止 12 月底，实现双向化覆盖用户 137.63 万户；新增付费节目终端 55.24 万户，在 网付费节目终端达到 154.02 万户；净增个人宽带用户 6.7 万户，在线个人宽带用户突 破 20 万户。 （一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：人民币元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 营业收入 1,724,003,641.86 1,419,179,117.34 21.48 营业成本 983,645
8、,536.20 835,232,046.48 17.77 销售费用 216,002,536.24 163,840,955.02 31.84 管理费用 258,911,300.37 191,801,943.77 34.99 财务费用 58,934,663.54 53,567,439.20 10.02 经营活动产生的现金流量净额 775,679,979.23 617,123,111.20 25.69 投资活动产生的现金流量净额 -802,863,990.73 -555,283,261.17 44.59 筹资活动产生的现金流量净额 64,819,156.50 -151,853,604.55 - 资产
9、减值损失 3,877,203.21 2,665,769.39 45.44 投资收益 5,038,885.74 3,372,054.31 49.43 营业外收入 2,282,418.76 14,943,793.00 -84.73 营业外支出 4,620,208.88 2,435,367.26 89.71 非流动资产处置损失 1,176,135.20 801,672.98 46.71 所得税费用 1,904,429.09 546,201.49 248.67 少数股东损益 3,251,807.73 -11,462.80 - 收到其他与经营活动有关的现金 18,760,786.87 30,965,75
10、5.25 -39.41 收回投资收到的现金 86,500,000.00 280,500,000.00 -69.16 取得投资收益收到的现金 4,107,554.61 1,391,432.60 195.20 处置固定资产、 无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 33,016.00 271,363.59 -87.83 收到其他与投资活动有关的现金 4,893,135.38 - 投资活动现金流入小计 95,533,705.99 282,162,796.19 -66.14 购建固定资产、 无形资产和其他长期资 产支付的现金 813,897,696.72 498,946,057.36 63.12 投资
11、支付的现金 84,500,000.00 338,500,000.00 -75.04 取得借款收到的现金 615,000,000.00 333,000,000.00 84.68 筹资活动现金流入小计 621,540,000.00 339,410,000.00 83.12 分配股利、 利润或偿付利息支付的现金 76,380,843.50 54,663,604.55 39.73 现金及现金等价物净增加额 37,635,145.00 -90,013,754.52 - 2、收入 （1）驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司以网络业务创新和技术应用创新为引领，突出巩固传统视频业务 阵地，大力推动以高清
12、互动为核心的全业务发展，全年实现营业收入 17.24 亿元，同 比增长 21.48%。其中，收视费收入 12.48 亿元，同比增长 19.13%；数据业务收入 1.76 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 7 亿元，同比增长 22.36%；安装工料费收入 1.56 亿元，同比增长 40.99%；卫视落地费 1.09 亿元，同比增长 8.68%。 （2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司以提供有线电视网络运营服务为主，不属于以实物销售为主的公司。 （3）订单分析 公司主要客户为广大有线电视用户和数据业务用户 ，除集团用户外，大多为家庭 用户，不存在对公司收入构
13、成重大影响的订单。 （4）新产品及新服务的影响分析 报告期内，在多个优惠套餐并行上市，四个营销季分段推广，业务宣传、渠道建 设、网络改造、服务体系配套跟进等强力举措的协同推动下，公司以高清互动为核心 的新业务发展取得突破。全年新发展高清互动电视用户 21.12 万户。同时报告期内， 公司基于互动平台的 3D 电视、 电视银行、 电视商旅等新业务先后开通上线， 广告业务、 智能终端、家庭无线覆盖等增值应用相继启动筹备，都可能影响公司未来收入。 （5）主要销售客户的情况 报告期内， 公司前五名客户销售金额合计 24,644,184.66 元， 占销售总额的 1.42%。 3、成本 （1）成本分析表
14、 单位：人民币元 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 （%） 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例（%） 本期金额 较上年同 期变动比 例（%） 情况说明 有线电 视行业 运营成本 256,871,273.51 16.24 215,522,783.56 16.65 19.19 报告期维护费、房 租增加所致。 折旧费 330,853,022.07 20.92 299,446,508.06 23.13 10.49 报告期固定资产增 加所致。 长期待摊 费用摊销 42,052,873.23 2.66 28,328,517.52 2.19 48.45 报告期网络改造、 机房和办公
15、用房装 修支出等长期待摊 费用增加所致。 人工成本 185,437,714.42 11.73 157,003,292.96 12.13 18.11 报告期人员工资增 加所致。 宽带租赁 费 35,359,667.67 2.24 27,535,373.69 2.13 28.42 报告期宽带用户增 加所致。 节目源费 20,863,651.07 1.32 7,773,503.22 0.60 168.39 报告期付费节目购 入增加所致。 材料成本 91,054,003.26 5.76 88,786,187.47 6.86 2.55 报告期新增有线电 视用户增加所致。 其它 21,100,915.16
16、 1.33 10,399,390.92 0.80 102.91 报告期子公司成本 增加所致。 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 8 （2）主要供应商情况 报告期内，公司前五名供应商采购金额合计 374,379,405.70 元，占采购总额的 68.89%。 4、费用 单位：人民币元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 情况说明 销售费用 216,002,536.24 163,840,955.02 31.84 报告期人工成本以及广告费用 增长影响所致。 管理费用 258,911,300.37 191,801,943.77 34.99 报告期人工成本增长影响所致。
17、 资产减值损失 3,877,203.21 2,665,769.39 45.44 报告期应收款项增加致使坏账 准备计提增加所致。 投资收益 5,038,885.74 3,372,054.31 49.43 报告期本公司控股子公司华通 创投公司当年项目投资收益及 理财收益增加所致。 营业外收入 2,282,418.76 14,943,793.00 -84.73 报告期取得的政府补助减少影 响所致。 营业外支出 4,620,208.88 2,435,367.26 89.71 报告期事故赔偿增加所致。 非流动资产处置损失 1,176,135.20 801,672.98 46.71 报告期固定资产报废增加
18、所致。 所得税费用 1,904,429.09 546,201.49 248.67 报告期本公司下属子公司因利 润增长应缴所得税费增加所致。 少数股东损益 3,251,807.73 -11,462.80 - 报告期本公司控股子公司完成 增资扩股，吸收少数股东资本金 所致。 5、研发支出 公司高度重视科技创新的引领作用，把产品研发定位为一大业务板块，秉承“联 合、创新、发展”的工作思路，坚持以市场换项目、以项目促研发的原则，充分发挥 平台优势，致力于数字电视技术的研发、应用和推广。目前公司拥有“国家广电总局 有线数字电视应用技术实验室”和“数字电视终端统一方案联合实验室”两个优秀的 新技术新产品孵
19、化平台，先后成功开发出了 NGB 接入网综合网管系统、机房动力环境 及视频集中监控系统、基于数字电视终端的物联网智能家居管控技术等一批新产品、 新技术，并得到成功应用。报告期内，公司对研发支出暂未单独核算。 6、现金流 单位：人民币元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因 经营活动产生的现金 流量净额 775,679,979.23 617,123,111.20 25.69 报告期业务收入增加所致。 投资活动产生的现金 流量净额 -802,863,990.73 -555,283,261.17 44.59 报告期加大对网络干线以及 双向网改造等项目的投资导 致投资活动现金流出较同期
20、陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 9 增幅较大所致。 筹资活动产生的现金 流量净额 64,819,156.50 -151,853,604.55 - 报告期银行贷款增加所致。 收到其他与经营活动 有关的现金 18,760,786.87 30,965,755.25 -39.41 报告期收到的政府补助减少 所致。 收回投资收到的现金 86,500,000.00 280,500,000.00 -69.16 报告期控股子公司华通创投 公司购买理财产品减少所 致。 取得投资收益收到的 现金 4,107,554.61 1,391,432.60 195.20 报告期控股子公司华通创投
21、 公司投资楼观台财神庙项 目，投资收益率较高所致。 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额 33,016.00 271,363.59 -87.83 报告期处置固定资产收到货 币资金减少所致。 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金 813,897,696.72 498,946,057.36 63.12 报告期加大对网络干线以及 双向网改造等项目的投资所 致。 投资支付的现金 84,500,000.00 338,500,000.00 -75.04 报告期控股子公司华通创投 公司购买理财产品减少所 致。 取得借款收到的现金 615,000,000.00 333,000,
22、000.00 84.68 报告期银行贷款增加所致。 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 76,380,843.50 54,663,604.55 39.73 报告期支付2011年度利润分 配红利款所致。 现金及现金等价物净 增加额 37,635,145.00 -90,013,754.52 - 报告期银行贷款增加所致。 7、其它 （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成或利润来源没有发生重大变动。 （2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内或持续到报告期内，公司没有各类资本市场再融资和重大资产重组事项。 （3）发展战略和经营计划进展说明
23、报告期内，公司按照发展战略和年初制定的目标，以激发调动队伍活力、深入挖 掘市场潜力为重点，加大改革力度，超额完成了年度经营计划。 （二）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位：人民币元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 主营业务收入 1,721,435,166.55 983,593,120.39 42.86 21.75 17.82 1.90 其中：收视费收入 1,248,288,387.67 - - 19.13 - - 数据业务收入 175,610,5
24、33.89 - - 22.36 - - 安装工料费收入 155,964,616.57 - - 40.99 - - 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 10 卫视落地费收入 108,783,213.71 - - 8.68 - - 其他 32,788,414.71 - - 175.68 - - 主营业务分行业和分产品情况的说明：公司主营业务均基于现有全省有线电视网络开展，难以 单独核算分业务成本。 2、主营业务分地区情况 单位：人民币元 地 区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 关 中 1,239,959,381.91 22.83 陕 南 194,213,309.00 1
25、8.84 陕 北 289,830,950.95 20.26 主营业务分地区情况的说明：关中包括西安、咸阳、宝鸡、渭南、铜川，陕南包括汉中、安康、 商洛，陕北包括榆林、延安。 （三）资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位：人民币元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 应收账款 36,707,350.94 0.92 16,593,747.87 0.50 121.21 报告期专网收入、落 地费收入增加所致。 预付款项 61,891,287.38 1.55
26、33,845,991.07 1.02 82.86 报告期购置办公用房 预付款项增加所致。 在建工程 281,191,378.96 7.03 180,063,345.70 5.41 56.16 报告期加大基础网、 网络干线等项目的建 设投资所致。 长 期 待 摊 费用 196,884,200.84 4.92 138,159,402.76 4.15 42.51 报告期分配网改造、 机房及办公用房装修 支出增加所致。 短期借款 385,000,000.00 9.62 250,000,000.00 7.51 54.00 报告期流动资金借款 增加所致。 应付账款 574,049,644.93 14.35
27、 318,920,577.86 9.58 80.00 报告期因材料设备采 购增加致使应付未付 款项增加所致。 应交税费 7,739,978.32 0.19 1,735,870.29 0.05 345.88 报告期营业收入变动 影响税费增加所致。 少 数 股 东 权益 37,441,537.48 0.94 25,619,145.67 0.77 46.15 报告期控股子公司等 完成增资扩股，吸收 少数股东资本金所 致。 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况的说明 报告期内，公司不存在以公允价值计量资产，主要资产计量属性未发生重大变化。 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2012
28、年年度报告 11 3、其他情况说明 公司资产、负债无其他需要说明的情况。 （四）核心竞争力分析 第一，体制机制优势。陕西广电 2001 年走产业与资本结合之路，一方面在全国率 先完成了网络整合，对全省网络实施统一规划、统一建设、统一运营、统一管理，另 一方面实现了借壳上市；通过增发募集资金实施资产收购，2007 年底实现了全省网络 资产整体上市，成为国内第一个整合全省有线电视网络资产后、第一个实现整体上市 的省份。2009 年 8 月，被中宣部等四部委评为“全国文化体制改革先进企业”。 第二，网络资源优势。公司网络覆盖全省所有的市、县和 80%的乡镇，人口覆盖率 达到 90%以上， 是视频、
29、数据、 信息三位一体的综合运营商和全省电子政务网支撑企业。 有线电视网络具有安全可靠、可管可控的特点，在维护文化、信息、网络安全等方面 具有较强的优势，可以确保党和政府的视讯及时、安全地传送到千家万户，在政府、 企业和家庭信息化应用中发挥着重要作用。 第三，用户规模优势。截止 2012 年底，公司在册有线电视用户 578.64 万户，高 清互动用户 22.8 万户，付费节目终端 154.02 万户，在线个人宽带用户超过 20 万户， 运行集团专网项目 1,124 个，合同线路 16,248 条，互联网专线 1,269 个。庞大的用户 规模成为公司发展的又一核心优势。 第四，科技研发优势。公司拥
30、有“国家广电总局有线数字电视应用技术实验室” 和“数字电视终端统一方案联合实验室”两个优秀的新技术新产品孵化平台，吸引了 20 多个研发机构、生产单位加盟，成功研发了统一方案数字电视终端机项盒、高清互 动数字电视终端机顶盒、 NGB 接入网综合网管系统、 机房动力环境及视频集中监控系统、 基于数字电视终端的物联网智能家居管控技术等一批新产品、新技术，科技创新能力 在业内处于领先地位，技术优势非常突出。 2012 年，公司围绕一号文件关于进一步解放思想，深化改革，鼓励创新创造， 推动跨越发展的意见，开展“创新创造年系列活动”，希望将创新创造打造成引领 公司发展的核心竞争力，取得了丰硕的成果。一是
31、引进咨询机构，对公司发展战略、 品牌战略、营销战略等进行诊断、梳理和优化，规范管理流程；二是引进内部竞争机 制，因地制宜细分市场，实施网格化精细管理，成效显著；三是在全网推行“全员竞 聘上岗、区域交流任职、干部能上能下、人员能进能出”的人才竞争机制，形成人才 配置科学、上下交流有序的崭新面貌；四是在多措并举巩固老市场的同时，集中优势 资源积极开拓新市场，高清、互动、3D 电视等陆续开通，开创了陕西广电网络 e+TV 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 12 业务品牌，全业务发展取得突破；五是实验室自主科技创新成果和产品不断涌现，4 项科研成果分获广电总局科技创新一、二、
32、三等奖；六是围绕“让政府放心、使群众 满意”，不断丰富服务内容，提高服务水平，西安分公司建西街营业厅、呼叫中心被 授予 “全国巾帼文明岗” ,渭南分公司客服部被授予 “陕西省三八红旗集体” 称号。 2013 年 1 月，公司“2012 创新创造年系列活动”被中共陕西省委宣传部评为“2012 年度全 省宣传思想文化工作创新奖”。 （五）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位：人民币万元 报告期内对外股权投资额 6462 上年同期投资额 2105 投资额增减变动数 4357 投资额增减幅度 206.98% 被投资公司的情况 被投资的 公司名称 主要业务 占被投 资公司 的比例 （%） 备 注
33、 广通博达 公司 综合布线、网络机房、信息系 统集成、音视频系统、网络监 控、网络智能的设计、施工、 维护；仪器仪表、数字电视及 相关设备的销售 60 2012 年 3 月 29 日， 第七届董事会第二次 会议决定向广通博达公司现金增资 306 万元。增资完成后，广通博达公司注册 资本由 500 万元增加至 1010 万元，本公 司持股比例不变，仍为 60%。该增资事项 已于 2012 年 4 月 13 日完成工商变更手 续。 三砥公司 3D 内容引进、 3D 自有版权节目 制作与推广，3D 设备及器材代 理销售，3D 技术、网络构建的 推广交流，文化艺术交流活动 组织策划等 60 2012
34、年 3 月 29 日， 第七届董事会第二次 会议决定现金出资 300 万元受让三砥公 司 60%股权。该受让股权事项已于 2012 年 5 月 10 日完成工商变更手续。 华一传媒 公司 广告的设计、制作、代理、发 布；承办展览、展示；礼仪服 务；公关策划活动等 55 2012 年 3 月 29 日， 第七届董事会第二次 会议决定本公司和希望在线公司分别向 新媒体广告公司现金增资 140 万元、210 万元。增资完成后，新媒体广告公司注 册资本由 200 万元增加至 1000 万元，本 公司和希望在线公司分别持有 14%、41% 股权。2012 年 11 月，新媒体广告公司更 名为华一传媒公司
35、。该增资事项已于 2012 年 8 月 21 日完成工商变更手续。 华源影视 公司 广播影视剧（片）策划、拍摄、 制作、发行；影视文化活动的 组织、策划；广告的设计、制 作、代理、发布 51 2012 年 3 月 29 日， 第七届董事会第二次 会议决定由希望在线公司向华源影视公 司现金增资 306 万元。增资完成后，华 源影视公司注册资本将由 400 万元增加 至 1000 万元，希望在线公司持股比例不 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 13 变，仍为 51%。因合资方问题，报告期内 增资事项暂未实施。 希望在线 公司 广播影视剧（片）策划、制作、 发行；代理全省模
36、拟、数字电 视频点、通道的引进、开发、 销售、节目制作及广告经营； 基于视点频服务产生的增值业 务的开发、销售；模拟、数字 电视及数据业务开发及销售 100 2012 年 8 月 23 日，第七届董事会第六 次会议决定以“实物+现金”方式向希望 在线公司增资 4700 万元。增资完成后， 希望在线公司注册资本将由 300 万元增 加至 5000 万元。本公司持股比例不变， 仍为 100%。目前该增资事项正在办理相 关手续。 延安广通 公司 有线广播电视分配网的设计与 施工；电子器材销售；家电维 修；物业服务；住宿、餐饮、 KTV、洗浴 100 2012 年 12 月 18 日，第七届董事会第十
37、 次会议决定向延安广通公司,209,626.11 695,798,919.62 -2.24 591,654,263.23 总资产 1,076,924,486.06 1,006,873,316.88 6.96 989,291,560.72 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期 增减(%) 2010 年 基本每股收益（元股） 0.0642 0.2659 -75.86 0.0718 稀释每股收益（元股） 0.0642 0.2659 -75.86 0.0718 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元股） 0.0644 0.0518 24.32 0.
38、0407 加权平均净资产收益率（%） 3.70 16.53 减少 12.83 个百分点 4.98 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 3.71 3.22 增加 0.49 个百分点 2.82 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 -4,146.53 85,788,862.99 72,358.15 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府 补助除外 500,000.00 与公司正
39、常经营业务无关 的或有事项产生的损益 12,970,566.22 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易 2,154,133.10 上海九百股份有限公司 2012 年年度报告 7 性金融负债和可供出售金 融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 -59,374.99 -189,778.01 -2,718,023.61 其他符合非经常性损益定 义的损益项目 -293,531.82 所得税影响额 1,810.52 -4,795.79 合计 -63,521.52 85,807,
40、363.68 12,474,238.07 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 可供出售金融资产 5,465,817.00 4,228,290.00 -1,237,527.00 0 合计 5,465,817.00 4,228,290.00 -1,237,527.00 0 上海九百股份有限公司 2012 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，由于全球经济复苏乏力，国内经济增
41、速放缓，消费者信心受挫，反映到实体商业 零售和服务企业则是消费需求不振、销售增长减缓，竞争压力倍增。面对严峻形势，公司坚持 以“创新驱动、转型发展“为原动力，紧紧围绕“控股经营、参股投资、商业地产“三大板块布局工 作，力求稳中求进，经济运行总体平稳。 2012 年，公司实现营业收入 16,639.46 万元，同比增长 0.26%；实现净利润 2,573.64 万元， 扣除非经常性损益后的净利润 2,580 万元，较去年同期 2,078.48 万元增长了 24.13%。 报告期内，公司重点开展了以下几方面工作： 持续关注以“久光百货“、 “九百城市广场“为重点的参股投资企业经营状况和发展动态，
42、及 时把握资金风险，充分发挥外派董监事和股东代表在参股投资企业经营决策中的重要作用，最 大程度地维护公司利益，力争实现公司投资收益最大化。 在加强现有商业网点综合管理的基础上，积极依托区位优势，提升品牌能级和知名度， 提高租金收益率；同时，适时拓展商业地产经营规模，积极探索符合市场发展趋势的新业务， 逐步实现商业地产的区域优势。 针对公司控股经营的实体企业盈利能力相对薄弱的现状，公司管理层会同全资子公司 上海正章洗染有限公司经营班子在深入调研、走访市场、测算数据、合理定位的基础上，进 一步明确了正章公司以提高净利润为核心，以降本增效为主线，以确保毛利额为前提，重点抓 好销售费用控制、连锁模式调
43、整、用工结构优化等关键工作，尽早实现减亏扭亏的近期目标。 报告期内，正章公司减亏工作迈出了实质性的步伐。 根据五部委联合发布的企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和要求，并 结合企业资产结构和经营方式等实际情况，公司建立了适合自身业务特点和管理要求的内部控 制体系，全面实施内控规范工作，力求保证内部控制的合理性、完整性和实施的有效性。 (一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 166,394,589.16 165,968,789.85 0.26 营
44、业成本 115,723,305.40 115,164,400.23 0.49 销售费用 36,332,072.74 42,570,214.54 -14.65 管理费用 48,390,041.60 50,273,036.80 -3.75 财务费用 17,163,170.79 14,585,179.04 17.68 经营活动产生的现金流量净额 -46,993,696.80 -29,297,264.74 不适用 投资活动产生的现金流量净额 65,457,824.11 134,327,487.33 -51.27 筹资活动产生的现金流量净额 -18,384,005.80 -114,991,301.89
45、不适用 2、收入收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内业务收入同比增长 0.26%，与去年业务收入基本持平。报告期内公司及子公司业 务收入无重大变化。 (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 子公司上海九百中糖酒业公司主要从事酒类批发、零售，2012 年度上半年销售情况良 好，公司积极拓展五粮液有关品牌的全国总经销业务，逐步扩大销售规模；下半年由于受到行 业冲击，酒类市场不景气，酒类销售受到一定程度的影响。 上海九百股份有限公司 2012 年年度报告 9 子公司上海正章洗染有限公司由于受到洗涤产品市场同质化竞争激烈，原材料成本不 断上涨等因素影响，产品销售面临较大的压力。为此，公司不断加强经营管理，维护品牌效应， 降低成本费用，拓展销售市场。 (3)主要销售主要销售客户的情况客户的情况 前五名销售客户销售金额合计 69,923,255.23 元 占销售总额比重 42.02% 3、成本成本 (1)成本分析表成本分析表 单位：元 币种：人民币 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%
