1、99.90 11.89 (2) 主要供应商情况主要供应商情况 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 第一名 111,762,025.28 4.92% 第二名 79,829,860.68 3.51% 第三名 64,236,441.88 2.83% 第四名 62,183,220.09 2.74% 第五名 60,849,361.54 2.68% 小 计 378,860,909.47 16.67% 4、 费用费用 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012 年年度报告 12 / 108 项目 2012 年 2011 年 增长率 金额(万元) 占收入比 金额(万元) 占收入比 期间费用 590,8
2、12,615.77 17% 470,027,254.40 16% 25.70% 其中: 销售费用 403,368,698.18 12% 294,161,181.78 10% 37.13% 管理费用 213,252,597.88 6% 167,457,018.41 6% 27.35% 财务费用 -25,808,680.29 -1% 8,409,054.21 0% -406.92% 报告期公司期间费用同比增长 25.70%,收入费用率较去年同期增加 1 个百分点,主要体现为 管理费用和销售费用的增长。 (1) 销售费用较上年同期增长 37.13%，主要原因是：1）新增直营店所产生的费用增加；2）
3、公司营销力度加大，广告宣传费增加。（2）管理费用较上年同期增长 27.35%，主要原因是:1) 职工薪酬和其他费用增加;2)公司研发费用投入增加。(3) 财务费用较上年同期减少 406.92%， 主要系本期首次公开发行 A 股收到募集资金产生的利息收入和贷款利息减少所致。 5、 研发支出研发支出 (1) 研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 31,545,018.49 研发支出合计 31,545,018.49 研发支出总额占净资产比例（%） 0.87 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.91 (二二) 行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营
4、业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 批 发 零 售 业 341,938.36 216,961.35 36.55 16.04 11.89 增加 2.35 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012 年年度报告 13 / 108 （） 比上年增 减(%) 比上年增 减(%) 上年增减 （%） 男鞋 173,273.40 106,4
5、52.35 38.56 19.61 18.35 增加 0.65 个百分点 女鞋 142,210.84 93,355.24 34.35 11.15 5.22 增加 3.70 个百分点 皮具 26,454.12 17,153.76 35.16 20.94 12.60 增加 4.80 个百分点 合计 341,938.36 216,961.35 36.55 16.04 11.89 增加 2.35 个百分点 报告期公司主营业务收入较上年同期增长 16.04%，主要原因是：1）公司继续开展营销渠 道的建设，促进了主营业务收入快速增长。2）公司电子商务及团购业务发展较快，带动了收入 的增长。3）公司加大了皮
6、具新产品的开发和推广力度，促进了皮具销售的增长。 公司主营业务收入毛利率较上年同期增长 2.35%， 主要原因是： 1） 公司直营销售比重增加； 2）公司自行生产内销产品比重增加。 2、 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（） 东南 102,095.72 24.80 西南 33,158.42 18.16 华中 45,420.78 26.19 华北 31,215.68 30.13 华东 72,983.70 25.13 华南 17,563.91 15.34 东北 7,368.53 8.85 西北 10,014.84 12.36 出口
7、22,116.78 -37.87 合计 341,938.36 16.04 随着市场竞争的日趋激烈, 为了更能有效挖掘各区域的销售潜力,公司对各区域市场的管理 架构进行了战略优化，进一步细分市场区域，重新调整区域规划。 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 2,207,284,270.49 43.32 525,748,587.25 22.24 319.84 应收账款 1,29
8、9,593,888.28 25.51 788,749,278.36 33.37 64.77 预付款项 316,401,469.14 6.21 39,260,956.03 1.66 705.89 其他应收款 43,380,617.16 0.85 21,607,428.75 0.91 100.77 固定资产 260,319,987.38 5.11 197,558,250.55 8.36 31.77 在建工程 10,070,302.59 0.20 2,050,267.85 0.09 391.17 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012 年年度报告 14 / 108 长期持摊费 用 65,833,271.
9、37 1.29 41,516,517.37 1.76 58.57 短期借款 64,096,185.00 1.26 179,805,808.06 7.61 -64.35 应付票据 669,967,054.00 13.15 465,654,433.00 19.70 43.88 其 他 应 付 款 100,093,984.90 1.96 43,351,437.71 1.83 130.89 货币资金：货币资金增加主要是公司首次公开发行 A 股收到的募集资金。 应收账款：应收账款增加主要是公司业务规模扩大，经销商的信用政策调整所致。 预付款项：预付款项增加主要是：1）网络开设预付款；2）预付供应商货款。
10、 其他应收款：其他应收款增加主要系公司对外支付的押金和保证金增加所致。 固定资产：固定资产增加主要是公司本期购入电子商务办公大楼所致。 在建工程：在建工程增加主要是本期新增厂房、办公大楼装修改造和视频会议项目所致。 长期持摊费用：长期待摊费用增加主要系支付直营店装修费和租金所致。 短期借款：短期借款减少主要是使用募集资金归还短期借款所致。 应付票据：应付票据增加主要是公司业务规模扩大，票据结算金额增加所致。 其他应付款：其他应付款增加主要是成品外采规模扩大，使得质保金相应增加所致。 (四四) 核心竞争力分析核心竞争力分析 1、品牌运营优势 实施以“奥康“为主， “康龙“ 、 “红火鸟“ 、 “
11、曼若诗“ 、 “万利威德“为辅的多品牌经营策 略。其中“奥康“与“康龙“均为中国驰名商标，2012 年“奥康“品牌以 123.18 亿元位列 2012 年中国 最有价值品牌 100 榜第 26 名，并实现蝉联鞋制品品牌第一名，相较于 2011 年的 100.19 亿元， 品牌价值上升 22.99 亿，排名上升 3 位。产品品质方面，奥康以研发为龙头，紧跟时尚潮流， 不断优化产品工艺，2011 年作为唯一一家鞋企获得“全国质量奖“，2012 年荣获“年度消费者最 信赖品牌“称号。公司有强势的品牌运营与产品创新能力，是公司业绩与品牌价值提升的核心动 力。 2、销售网络优势 公司已经建立一个基本覆盖
12、全国的多元化营销网络体系， 对品牌与业绩的提升形成了良好的 支撑。 截至报告期末， 公司拥有各品牌零售网点 5,315 家， 其中直营店铺 960 家， 占比达 18.06%。 特别是奥康国际馆、奥康名品店、奥康形象店的推出与建设，有效的提升了品牌形象。与行业 中等定位企业相比，公司终端零售规模处于龙头地位。 此外，借助多年来营销网络建设和管理 经验，公司已经建立起一套完善的供应链管理系统，有力地支持了公司营销网络的拓展与维护。 3、市场地位优势 根据“第 17 届全国市场销售领先品牌信息发布会“统计调查信息显示， 公司“奥康“品牌男皮鞋 荣列 2012 年度全国市场同类产品销售量第一名，国内
13、女鞋市场集中度较高，市场竞争格局基本 稳定，国内男鞋市场相对分散，行业集中度提升大势所趋，公司作为国内男鞋龙头与第一家男 鞋上市公司，未来有望发挥龙头优势推进行业整合。 （4）管理创新优势 2012 年奥康国际登陆 A 股之后提出“整合创造时尚“的战略理念，从依靠差价获取利润向依 靠效率获取利润转型。 此外为应对行业发展趋势， 决定从“品牌运营商“向“零售服务运营商“全面 战略转型升级， 并决定打造以“快“为特色的“时尚流水线“新商业模式， 进一步深化物流供应链的 改革，大力提升供应链的可靠性和服务质量。此外公司还启动“千人创业计划“、“金牌店长俱乐 部“等重要经营举措，力求管理创新推进公司持
14、续发展。 （5）研发生产优势 公司设立奥康鞋类科技研究院和一流的数字化研发中心，建立了完整的产品研发和技术创 新体系，先后研制出 GPS 定位鞋、计步鞋、纳米健康鞋、全掌透气鞋、减震鞋等一系列功能产 品。并相继荣获“浙江省高新技术研发中心、浙江省企业技术中心、浙江省专利示范企业“等称 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012 年年度报告 15 / 108 号。为灵活应对市场变化与需求，公司自主生产比例保持 40%以上，2012 年公司投入巨资从意 大利等国引进先进生产设备进行技术改造，2012 年 9 月温州第一个采用世界一流生产线的制鞋 “国际标杆工厂“建成投产，一流的生产设备有效提升了产品质量工
15、艺与附加值。 (五五) 投资状况分析投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内，公司未持有上市公司及其他非上市金融企业的股权，也未进行证券投资业务。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况委托理财情况 委托理财产品情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资金 总额 本年度已使用募 集资金总额 已累计使用募
16、 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2012 首次 发 行 200,669.95 91,204.89 91,204.89 111,090.74 尚未使用的募 集资金存放在 募集资金专户 合计 / 200,669.95 91,204.89 91,204.89 111,090.74 / 经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议关于使用部份超募资 金永久性补充流动资金的议案 、 关于使用部份超募资金偿还部份银行借款的议案和关于 使用部份超募资金向全资子公司增资投资电子商务运营项目的议案 ，并报公司 2012 年 6 月 28 日召开的 2011 年
17、度股东大会审批通过，同意使用部份超募资金 30,000 万元永久性补充流动资 金, 使用部份超募资金19,500万元偿还部份银行借款, 使用部份超募资金9,000万元向全资子公 司奥康鞋业销售有限公司增资投资电子商务运营项目。 截止 2012 年 12 月 31 日,公司实际使用超募资金 53,510.19 万元（其中永久性补充流动资金 30,000 万元、偿还部份银行借款 19,500 万元、销售公司投资电子商务运营项目，该项目实际使 用超募资金 4,010.19 万元） 。 公司第四届董事会第十一次会议审议通过了关于以募集资金置换预先已投入募投项目自 筹资金的议案 ， 同意公司用募集资金中
18、的7,337,732.81元置换预先已投入募投项目的自筹资金。 天健正信会计师事务所有限公司就此出具了关于浙江奥康鞋业股份有限公司以自筹资金预先 投入募投项目的鉴证报告 ，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见，同 意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金， 该自筹资金已于 2012 年 7 月份从募集资金监管 账户中转出。 截止 2012 年 12 月 31 日，公司实际使用募投项目投入资金 37,694.70 万元（其中营销网络 建设项目 36,798.84 万元、信息化系统建设项目 719.88 万元、研发中心技改项目 175.98 万元） 。 浙江奥康鞋业股份有限公司
19、2012 年年度报告 16 / 108 (2) 募集资金承诺项目使用情况募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目 名称 是否变 更项目 募集资 金拟投 入金额 募集资金 本年度投 入金额 募集资金 实际累计 投入金额 是否符 合计划 进度 项目 进度 预计 收益 产生 收益 情况 是否符 合预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 营销网络 建设项目 是（注 1） 87,625 36,798.84 36,798.84 是 42.00 - 30.42 是 注 2 变更原因： （1）根据公司经营规划，公司自有品牌所 有营销网络建设都由公司全资子
20、公司奥康鞋业销售 有限公司及其区域销售公司（系全资子公司）实施。 实施主体的调整更有利于项目有效的开展， 有利于提 高募集资金的使用效率； （2） 由于城市网点的规划是 个动态过程， 且城市商圈自身也在不断发展变化， 原 定营销网络建设项目的实施地点及方式不能完全适 应公司下一步渠道发展规划的要求， 部分项目实施地 点及方式的调整有利于项目更好地适应市场环境变 化，有利于提高募集资金的使用效率； （3）公司募集 资金实际到位时间晚于原预期时间。 决策程序： 上述 变更已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届 监事会第八次会议审议，并报公司 2012 年第二次临 时股东大会批准。 信息化系 统建
21、设项 目 否 9,610 719.88 719.88 是 7.49 - - - - 研发中心 技改项目 否 5,001 175.98 175.98 是 3.52 - - - - 合计 / 102,236 37,694.70 37,694.70 / / / / / / 截止 2012 年 12 月 31 日， 公司实际使用募投项目投入资金 37,694.70 万元 （其中营销网络建设项目 36,798.84 万元、 信息化系统建设项目 719.88 万元、研发中心技改项目 175.98 万元） 。 注 1：营销网络建设项目部分实施内容变更详见募集资金变更项目情况表格。注 2：营销网络建设项 目由
22、于市场变化及其他因素，已延期至 2014 年 6 月 30 日，目前该项目尚处于建设期，2012 年度实现的效益仅为部分已营运店铺。 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012 年年度报告 17 / 108 (3) 募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 单位:万元 币种:人民币 变更后的 项目名称 对应的原 承诺项目 变更项目拟 投入金额 本年度投 入金额 累计实际 投入金额 是否 符合 计划 进度 变更项 目的预 计收益 产生 收益 情况 项目 进度 是否符合 预计收益 未达到计划进度和收益说明 营销网络 建设项目 营销网络 建设项目 87,625 36,798.84 36,798.84 是 -
23、 30.42 - 是 -注（1） 合计 / 87,625 36,798.84 36,798.84 / / / / / / 变更原因： （1）根据公司经营规划，公司自有品牌所有营销网络建设都由公司全资子公司奥康鞋业销售有限公司及其区域销售公司（系全资子 公司）实施。实施主体的调整更有利于项目有效的开展，有利于提高募集资金的使用效率； （2）由于城市网点的规划是个动态过程，且城市商 圈自身也在不断发展变化，原定营销网络建设项目的实施地点及方式不能完全适应公司下一步渠道发展规划的要求，部分项目实施地点及方式 的调整有利于项目更好地适应市场环境变化，有利于提高募集资金的使用效率； （3）公司募集资金实
24、际到位时间晚于原预期时间。 决策程序：上述变更已经公司第四港中旅华贸国际物流股份有限公司 2012 年年度报告 1 港中旅华贸国际物流股份有限公司港中旅华贸国际物流股份有限公司 603128603128 20122012 年年度报告年年度报告 I N T E R N A T I O N A LI N T E R N A T I O N A L 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载
25、、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 三、三、安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、公司负责人张逢春、主管会计工作负责人林世宽及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人张逢春、主管会计工作负责人林世宽及会计机构负责人（会计主管人员） 陆国庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陆国庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经
26、董事会审议的报告期利经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：润分配预案或公积金转增股本预案：按照每 10 股普通股 0.80 元人民币（含税）向股东派发 2012 年度的股息。公司现有普通股 40,000 万股，应付股息总 计 3,200 万元人民币。以上利润分配预案尚须公司 2012 年度股东大会表决通过。 六、六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承 诺，请投资者注意投资风险。诺，请投资者注意投资风险。 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否
27、存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否否 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 4 4 第二节第二节 公司简介公司简介 6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 9 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 1111 第五节第五节 重要事项重要事项 4444 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 5252 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监
28、事、高级管理人员和员工情况 6060 第八节第八节 公司治理公司治理 7 70 0 第九节第九节 内部控制内部控制 7 74 4 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 7676 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 14146 6 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、本公司、华贸物流、华贸 国际、华贸有限 指 港中旅华贸国际物流股份有限公司 港中旅集团 指 中国港中旅集团公司、香港中旅集团 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员
29、会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上海柏通 指 上海柏通国际物流有限公司 上海华贸物流 指 上海华贸国际物流有限公司 深圳明顺物流 指 深圳市明顺物流有限公司 深圳华贸国际物流 指 深圳市港中旅华贸国际物流有限公司 厦门大同物流 指 厦门市大同物流有限公司 厦门华贸物流 指 厦门华贸物流有限公司 厦门供应链 指 华贸供应链管理（厦门）有限公司 华贸报关 指 华贸报关（厦门）有限公司 天津华贸柏骏 指 天津华贸柏骏国际物流有限公司 成都华贸物流 指 成都港中旅华贸国际物流有限公司 南京供应链 指 华贸供应链管理南京有限公司 宁波华贸物流 指 宁波港中旅华贸国际物流有限公司 重庆
30、华贸物流 指 重庆华贸国际物流有限公司 深圳报关 指 港中旅华贸报关（深圳）有限公司 武汉供应链 指 华贸供应链武汉有限公司 上海柏荟 指 上海柏荟报关有限公司 郑州创华物流 指 郑州创华物流有限公司 长沙华贸 指 华贸国际物流(长沙)有限公司 华贸信息科技 指 港中旅华贸(上海)信息科技有限公司 美国华贸 指 华贸（美国）物流有限公司 华贸物流香港 指 华贸物流（香港）有限公司 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2012 年年度报告 5 “营改增” 指 营业税改征增值税 华贸有限 指 华贸国际货运有限公司 港中货 指 香港中旅货运有限公司 香港中旅 指 香港中旅国际投资有限公司（0308） 审
31、计署 指 中华人民共和国审计署 财政部 指 中华人民共和国财政部 银监会 指 中国银行业监督管理委员会 保监会 指 中国保险监督管理委员会 成昌有限 指 Thriving Success Limited（中文名称： 成昌有限公司） 临港仓储物流中心 指 临港仓储物流中心募投项目 二、二、重大风险提示：重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司 未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2012 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 港中旅华贸国际物流股
32、份有限公司 公司的中文名称简称 华贸物流 公司的外文名称 CTS International Logistics Corporation Limited 公司的外文名称缩写 CTS Logistics 公司的法定代表人 张逢春 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林世宽 李锐 联系地址 上海市南京西路 338 号天安中 心 20 楼 上海市南京西路 338 号天安 中心 20 楼 电话 021-63588811 021-63588811 传真 021-63582311 021-63582311 电子信箱 ird ird 三、三、基本情况简介基本情况简介 公
33、司注册地址 上海市浦东机场海天一路 528 号 公司注册地址的邮政编码 201202 公司办公地址 上海市南京西路 338 号天安中心 20 楼 公司办公地址的邮政编码 200003 公司网址 电子信箱 ird 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市南京西路 338 号天安中心 20 楼董事会 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2012 年年度报告 7 办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票
34、简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 华贸物流 603128 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 (一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 8 月 13 日 注册登记地点 上海 企业法人营业执照注册号 310000400000470 税务登记号码 沪 310101607227017 组织机构代码 60722701-7 (二二)公司首次注册情况的相关公司首次注册情况的相关查询索引查询索引 公司首次注册情况详见 港中旅华贸国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 中发行人简介的相关说明。 （ (三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的
35、变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 (四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。 七、七、其它有关资料其它有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 安永华明会计师事务所 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼（东三办 公室）16 层 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2012 年年度报告 8 签字会计师姓名 蒋伟民 朱永福 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中银国际证券有限责任公司 办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 签字的保荐代表人 姓名 俞露、杨志伟
36、 持续督导的期间 2014 年 12 月 31 日 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2012 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同 期增减(%) 2010 年 营业收入 7,486,015,294.21 6,946,422,540.50 7.77 7,002,324,403.54 归属于上市公司股东的净利 润 76,188,220.30 103,347,
37、272.04 -26.28 101,503,686.56 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 69,820,202.38 94,058,758.10 -25.77 65,680,462.67 经营活动产生的现金流量净 额 -172,126,316.70 65,154,319.07 -364.18 245,595,874.37 2012 年末 2011 年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2010 年末 归属于上市公司股东的净资 产 1,240,963,151.01 583,663,299.07 112.62 516,648,049.24 总资产 2,745,363,243.75
38、 1,987,128,885.36 38.16 1,653,641,509.38 (二二) 主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同 期增减(%) 2010 年 基本每股收益（元股） 0.21 0.34 -38.24 0.34 稀释每股收益（元股） 0.21 0.34 -38.24 0.34 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元股） 0.19 0.31 -38.71 0.22 加权平均净资产收益率（%） 8 19 减少 11 个百分 点 20 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 7 18 减少 11 个百分 点 13 二、二、 非经常性损
39、益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 154,396.81 309,209.56 -37,056.22 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 6,665,633.24 2,965,929.00 4,157,690.7 同一控制下企业合并产 29,784,918.05 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2012 年年度报告 10 生的子公司期初至合并 日的当期净损益 单独进行减值测试的应 收款项减
40、值准备转回 68,274.02 32,719.76 163,713.49 采用公允价值模式进行 后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的 损益 1,140,000 514,999.86 受托经营取得的托管费 收入 757,417.51 除上述各项之外的其它 营业外收入和支出 1,596,484.52 7,380,833.88 1,588,881.42 所得税影响额 -2,116,770.67 -2,540,178.26 -1,107,340.92 合计 6,368,017.92 9,288,513.94 35,823,223.89 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2012 年年度报告 11
41、第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年度，公司按照“巩固核心业务，完善网络布局，增强协同能力，减少下滑风险“的经 营策略，通过网络拓展，营销体系建设，管理能力提升，专业人才引进等措施，努力化解全球 经济持续低迷，主要经济体需求疲软，国际贸易增速减缓，运力供求失衡，行业竞争加剧，人 工成本上涨、新设网点成本开支增加等叠加因素带来的影响，实现营业收入 74.86 亿元、利润 总额 10,290.95 万元、归属上市公司股东的净利润 7,618.82 万元，同比分别增长 7.77%、下降 22.6
42、4%及 26.28%， 增加了经营收入， 最大限度降低了利润下滑的幅度。按照剔除非经常性损益、 新增网点前期经营亏损的同口径比较，报告期净利润下降幅度为 15%。说明公司在行业周期性 波动的过程中保持了较好的经营状况。 夯实经营基础夯实经营基础 2012 年公司空运业务量同比增长 6.2%，好于国际航线货邮运输量同比下滑 11.7%的比例； 海运业务量同比增长 17.52%，优于我国主要港口集装箱吞吐量 2012 年 1-11 月 8.3%的幅度；供 应链贸易业务营业收入同比增长 19.66%。 核心主营业务保持了稳定增长态势， 扩大了经营规模， 增加了市场占有率，维护了客户和承运人的关系，奠
43、定了未来经营的基础。 提升协同能力提升协同能力 公司进一步完善供应商管理制度，积极推进区域中心资源整合，以信息化打造一体化服务 平台，着力提升服务营销和管理协同的能力，逐步提高公司的经营能力和服务效率。 拓展网络规模拓展网络规模 经过多年努力，公司在我国口岸城市和境外物流节点建网，包括新拓展的新加坡、长沙、 重庆、郑州、宁波、美国洛杉矶等网点，引入香港新的业务团队等在内，公司在近 40 个城市建 立了 23 家分公司、36 家子公司，服务网络进一步完善并得到了扩大，新网点在 2012 年度实现 营业收入占合并营业收入增量的 63%，进一步发挥了网络拉动收入增长的优势。 加强团队建设加强团队建设
44、 公司持续加强员工队伍建设，积极营造人才成长的良好环境，新建网点增加了员工约 150 人，培养、引进专业经营管理人才 6 人，主动调整了业绩提升不力的分子公司负责人，弘扬简 单、阳光、进取的绩效文化，为公司经营规模的扩大提供相应的人力资源保障。 (一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2012 年年度报告 12 本期数 去年同期数 变动比例% 营业收入 7,486,015,294.21 6,946,422,540.50 7.77% 营业成本 7,048,040,544
45、.13 6,499,879,421.50 8.43% 销售费用 203,746,026.35 166,240,369.49 22.56% 管理费用 103,660,753.62 103,639,622.46 0.02% 财务费用 21,092,145.31 29,764,713.12 -29.14% 经营活动现金流 -172,126,316.70 65,154,319.07 -364.18% 投资活动现金流 -54,223,929.51 -35,599,432.03 52.32% 筹资活动现金流 489,894,958.90 143,966,152.72 240.28% 2、收入收入 (1)驱
46、动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 单位：元 币种:人民币 本年累计数 上年同期累计数 增/(减) 增/(减)% 营业收入 7,486,015,294.21 6,946,422,540.50 539,592,753.71 7.77% 其中：综合跨境物流 4,799,813,580.83 4,186,708,067.01 613,105,513.82 14.64% 其中：空运 1,917,387,102.50 1,952,530,004.26 -35,142,901.76 -1.80% 海运 2,603,818,712.30 1,897,417,708.62 706,401,003.68
