1、发展提供强有力的财务支持。拓 宽融资渠道，综合使用各种融资手段，为公司持续发展提供可靠的、低成本的资金支持，将 资金运用风险控制在较低范围；募集资金到位后，公司将按计划运用募集资金投资，争取尽 快取得预期的经济效益。此后，公司将根据未来实际状况，充分考虑公司各种可用的资金渠 道，从中选出经济合理的融资方式。将公司的投资方向集中于与主营业务相关的领域，规范 投资流程，建立合理有效的投资决策程序，提高投资决策专业水平，加强对投资效果的检查、 监督、评价和问责，尤其要加强对募集资金的监管。公司进行全面预算管理，加强内部控制 和募集资金管理，严格执行募集资金管理的相关规定，合理对超募资金进行使用安排，
2、现募 集资金的使用已全部计划完毕。 二、公司回顾总结前期披露的年度经营计划在报告期内的进展情况 公司在2012年年度报告中披露，公司2013年经营计划：凭借在汽车行业对精密铝材 加工的理解，公司逐步拓展一些新的行业，比较突出的是工业领域大型热交换行业及海水淡 化领域，如电站空冷铝管的开发、耐海水腐蚀铝合金管的市场拓展。公司2013年将在无锡新 区启动新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目，这将为公司的发展带来更大的空间。 相关进展情况： 1、公司在进一步拓展电力行业市场，如2013年7月5日公司与华电重工股份有限公司签署 的华电国投哈密电厂一期（2X660MW）工程间接空冷项目管束用铝管采购
3、合同及亚通科技与 华电重工股份有限公司签署的华电国投哈密电厂一期（2X660MW）工程间接空冷项目管束用 铝型材采购合同（公告编号：2013-059），现该合同已履行完毕。 2、报告期内，海特铝业耐海水腐蚀热交换铝合金管取得由江苏省科学技术厅颁发的高新 技术产品认定证书、“一种耐海水腐蚀管及其制备方法”取得国家知识产权局颁发的一项发明 专利证书， 高新技术产品认定证书及发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响， 但有利于保护和发挥公司自主知识产权优势，提升公司在海水淡化用铝管市场的竞争力（公 告编号：2013-临001及2013-046）。海特铝业“江苏省热交换器用铝合金新材料工程技术
4、研究 中心”的设立，有利于推进耐海水腐蚀铝合金管研发项目与产业化建设。 3、新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目于2013年3月8日签署投资协议书、 2013年8月签署了国有建设用地使用权出让合同、2013年10月完成成企业投资项目备案、 2013年12月取得国有土地使用证和建设工程规划许可证， 目前进展顺利 （公告编号： 2013-022、 2013-068、2013-078和2013-082）。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，公司实现营业收入204,962.07万元，其中：主营业务收入192
5、,421.56万元， 比上年同期增长19.51%，占年度营业收入比例93.88%；其他业务收入为12,540.52万元，比上 年同期增长1.98%，占年度营业收入比例为6.12%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2013 年年度报告全文 14 铝制产品（不含铸棒,单 位：吨） 销售量 77,286.54 66,915.47 15.5% 生产量 77,532.06 67,004.31 15.71% 库存量 3,282.16 2,435.33 34.77% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因
6、说明 适用 不适用 库存量增长主要是亚太轻合金（南通）科技有限公司本期销售规模扩大后库存商品增加。 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 326,501,426.90 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 15.94% 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 120,231,971.86 5.87% 2 68,204,499.82 3.33% 3 48,986,831.62 2.39% 4 45,278,566.77 2.
7、21% 5 43,799,556.83 2.14% 合计 326,501,426.90 15.94% 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 铝制产品 原材料 1,387,744,608.64 82.69% 1,276,434,847.39 87.92% -5.23% 铝制产品 人员工资、能源、 折旧等 290,522,593.51 17.31% 175,399,353.13 12.08% 5.23% 电子产品 原材料 8,289,400.99 70.21% 495,287.61
8、 62.15% 8.06% 电子产品 人员工资、能源、 折旧等 3,517,595.66 29.79% 301,657.60 37.85% -8.06% 产品分类 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2013 年年度报告全文 15 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 说明 无。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,012,719,304.47 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 56.28% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 采购额（元） 占年度采购总额比例（
9、%） 1 353,132,279.28 19.62% 2 221,994,826.08 12.34% 3 156,810,448.55 8.71% 4 155,504,022.94 8.64% 5 125,277,727.61 6.96% 合计 1,012,719,304.47 56.28% 4、费用、费用 单位：元 1、销售费用比上年同期增加32.2%，主要是销量增加导致运费增加及扩大市场规模后业 务费用增加所致。 2、财务费用比上年同期减少88.46%，主要是主要是募集资金用于购买银行理财产品，定 期存款的利息减少所致。 5、研发支出、研发支出 单位：元 项目 2013年 2012年 同比
10、增减（%） 研发投入金额 75,684,314.67 54,753,130.39 38.23% 净资产 2,327,621,195.86 2,223,766,198.38 4.67% 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2013 年年度报告全文 16 营业收入 2,049,620,682.10 1,733,106,152.80 18.26% 研发投入占营业收入比例 3.69% 3.16% 0.53% 研发投入占净资产比例 3.25% 2.46% 0.79% 研发投入增加主要为公司研发项目的增加。 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计
11、1,875,849,971.80 1,618,619,662.13 15.89% 经营活动现金流出小计 1,827,377,651.01 1,670,769,701.97 9.37% 经营活动产生的现金流量净额 48,472,320.79 -52,150,039.84 -192.95% 投资活动现金流入小计 987,669,642.98 2,234,169.07 44,107.47% 投资活动现金流出小计 1,721,706,081.62 126,744,399.80 1,258.41% 投资活动产生的现金流量净额 -734,036,438.64 -124,510,230.73 489.54%
12、 筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 5,000,000.00 0% 筹资活动现金流出小计 41,600,000.00 56,056,630.04 -25.79% 筹资活动产生的现金流量净额 -36,600,000.00 -51,056,630.04 -28.31% 现金及现金等价物净增加额 -722,153,217.85 -227,716,900.61 217.13% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额为流入4,847.23万元，主要是亚通科技募投项目产能逐 步释放销售回笼增加及公司效益有所提升所致。 2、投资活动产生的现金流
13、量净额为流出7.34亿元，主要是亚太科技和海特铝业购买理财 产品6.12亿元以及建设精密模具加工中心和支付投资高性能铝挤压材项目款项。 3、筹资活动产生的现金流量净额为流出3,660万元,主要是亚太科技分配股利4,160万元。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 铝制产品 1,908,467,326.20 1,568,255,642.49 17.83% 18.62
14、% 17.03% 1.12% 汽车电子类 15,748,179.65 11,806,996.64 25.03% 1,237.12% 1,兰州佛慈制药股份有限公司 2013 年度报告全文 1 兰州佛慈制药股份有限公司兰州佛慈制药股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 兰州佛慈制药股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管
15、理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 宋 华 独立董事 工作原因 赵元丽 王亚丽 独立董事 工作原因 石金星 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发
16、现金红利 0.32 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。 公司负责人李云鹏、主管会计工作负责人吕芝瑛及会计机构负责人刘维娜 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司负责人李云鹏、主管会计工作负责人吕芝瑛及会计机构负责人刘维娜 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司存在医药政策和市场、原材料价格波动、公司存在医药政策和市场、原材料价格波动、GMP 认证、募投项目实施地 址变更、新产品研发、人力资源等风险。公司的经营计划、发展战略等前瞻性 陈述，不
17、构成对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 认证、募投项目实施地 址变更、新产品研发、人力资源等风险。公司的经营计划、发展战略等前瞻性 陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 兰州佛慈制药股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告 . 1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义 . 2 二、公司简介二、公司简介 6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要 . 8 四、董事会报告四、董事会报告 10 五、重要事项五、重要事项 27 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况 . 38 七、董事、监事、高
18、级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 38 八、公司治理八、公司治理 46 九、内部控制九、内部控制 55 十、财务报告十、财务报告 55 十一、备查文件目录十一、备查文件目录 . 131 兰州佛慈制药股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司 指 兰州佛慈制药股份有限公司 公司章程 指 兰州佛慈制药股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法及其修订 证券法 指 中华人民共和国证券法及其修订 本报告期/报告期 指 2013 年 募投项目 指 扩大浓缩丸生产规模技术改造一期项目 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
19、 GMP 指 药品生产质量管理规范（2010 年修订） 兰州佛慈制药股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 可能存在医药政策和市场、原材料价格波动、可能存在医药政策和市场、原材料价格波动、GMP 认证、募投项目实施地 址变更、新产品研发、人力资源等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 认证、募投项目实施地 址变更、新产品研发、人力资源等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 兰州佛慈制药股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 佛慈制药 股票代码 002644 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中
20、文名称 兰州佛慈制药股份有限公司 公司的中文简称 佛慈制药 公司的外文名称（如有） LanZhou Foci Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Foci Pharmaceutical 公司的法定代表人 李云鹏 注册地址 兰州市城关区雁滩高新技术开发区 注册地址的邮政编码 730010 办公地址 兰州市城关区佛慈大街 68 号 办公地址的邮政编码 730046 公司网址 电子信箱 zqb 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙裕 安文婷 联系地址 兰州市城关区佛慈大街 68 号 兰州市城关区佛慈大街 68 号 电话
21、0931-8362318 0931-8362318 传真 0931-8368945 0931-8368945 电子信箱 sunyu7112 anwenting_fczy 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 、 证券时报 、 证券日报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券部 兰州佛慈制药股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 06 月 28 日
22、 甘肃省工商行政管 理局 6200001051372 620101712762468 71276246-8 报告期末注册 2013 年 05 月 07 日 甘肃省工商行政管 理局 620000000016708 620101712762468 71276246-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 签字会计师姓名 秦宝 张海英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的
23、保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华龙证券有限责任公司 兰州市城关区东岗西路 638 号 兰州财富中心 21 楼 郭喜明 党芃 2011年12月22日-2013年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 兰州佛慈制药股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011
24、年 营业收入（元） 291,528,279.91 266,362,196.51 9.45% 271,184,334.08 归属于上市公司股东的净利润 （元） 30,596,427.50 30,356,204.70 0.79% 32,060,662.04 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 22,509,850.23 24,484,342.24 -8.06% 28,015,999.94 经营活动产生的现金流量净额 （元） -10,474,439.34 -11,016,692.59 -4.92% 2,426,031.00 基本每股收益（元/股） 0.3443 0.3416 0.7
25、9% 0.4811 稀释每股收益（元/股） 0.3443 0.3416 0.79% 0.4811 加权平均净资产收益率（%） 4.44% 4.59% -0.15% 9.36% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 (%) 2011 年末 总资产（元） 903,078,399.91 822,914,026.60 9.74% 829,228,568.18 归属于上市公司股东的净资产 （元） 703,374,124.57 675,532,295.07 4.12% 648,084,170.37 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 201
26、2 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -582,824.06 -2,315.12 -36,164.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 10,094,543.55 6,910,388.60 4,857,265.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,900.83 -62,675.00 减：所得税影响额 1,427,043.05 1,036,211.02 713,763.90 合计 8,086,577.27 5,871,862.46 4,044,662.10 - 对公司
27、根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损 兰州佛慈制药股份有限公司 2013 年度报告全文 9 益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 兰州佛慈制药股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013 年，公司董事会根据企业发展战略和年度经营计划，面对国家宏观经济调整、医改政策相继出台 等市场环境变化，审时度势、科学决策，带领全体员工紧紧围绕经营目标，上下一致，团结协作，一方面 加强质量管理体
28、系建设、确保产品质量，另一方面加大市场建设力度、扩大产品市场占有率，坚持技术创 新，加快发展大健康产业，积极拓展中药材经营业务，积极推进“出城入园”项目，努力提高公司治理水 平，使公司保持了稳定的发展。2013 年，公司各项工作取得了一定的成效，经营情况总体良好。 2013 年，公司实现营业收入 29,152.83 万元，比上年同期增加 9.45 %；利润总额 3,575.53 万元，比上 年同期增加 3.60 %；归属于上市公司股东的净利润 3,059.64 万元，比上年同期增加 0.79%；基本每股收益 0.3443 元 ，比上年同期增加 0.79%。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1
29、、概述、概述 项目项目 2013年年 2012年年 同比增减（同比增减（%） 营业收入 291,528,279.91 266,362,196.51 9.45 营业成本 187,657,701.49 179,479,860.12 4.56 销售费用 35,826,091.33 28,842,555.26 24.21 管理费用 31,247,414.26 23,174,663.39 34.83 财务费用 3,674,777.58 2,711,539.66 35.52 营业利润 26,241,665.67 27,603,179.84 -4.93 利润总额 35,755,285.99 34,511,2
30、53.32 3.60 研发投入 10,904,411.60 9,890,472.52 10.25 归属于上市公司股东的净利润 30,596,427.50 30,356,204.70 0.79 经营活动产生的现金流量净额 -10,474,439.34 -11,016,692.59 -4.92 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 市场营销方面：针对市场变化，及时调整营销策略，加强重点市场开发扶持和重点产品的推广，开展 形式多样的终端宣传促销活动，同时，整合营销渠道，加强渠道管控，迎难而上积极开拓国际市场，实现 销售收入稳定增长。 科研开发方面：加大科研投入，加快新品、大健
31、康产品的开发和老产品的二次开发力度，报告期内获 得3项国家发明专利，本草饮料“肖助理”成功上市，阿胶系列保健食品取得生产许可，益气通痹胶囊已召开 期临床试验总结会、总结报告即将完成，浓缩当归丸欧盟注册申请及相关研究工作正在积极推进。 生产质量方面：坚持以市场需求为导向，优化工作流程和制度，加强对生产全过程的监督管理，确保 产品质量安全。按照新版GMP要求，对厂房和设备进行有步骤的更新改造，同时加强相关人员的培训及考 兰州佛慈制药股份有限公司 2013 年度报告全文 11 核，使生产的各环节和程序更加规范化和标准化，保证了产品生产和质量的可控性和稳定性；顺利完成澳 大利亚TGA认证检查。 内控管
32、理方面：进一步加强内控制度建设和制度修订完善工作，严格按照法律法规规范公司运作，强 化全面预算管理，加强成本管控，强化风险防控，公司内控管理水平得到提升。 募投项目方面：报告期内，公司被兰州市政府列入“出城入园”搬迁改造企业之一，公司将整体搬迁至 兰州新区，公司募投项目实施地点将发生变更。公司 “出城入园”搬迁改造工作正在积极推进。 业务拓展方面：设立兰州佛慈健康产业有限公司和甘肃佛慈中药材经营有限公司2家全资子公司，全 力拓展公司大健康产业和中药材经营业务，创造新的利润增长点，延伸产业链。 资本运作方面：报告期内，公司启动了再融资工作，于2013年8月8日召开董事会审议通过了非公开发 行股票
33、预案，目前，该项工作正在有序推进中。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，公司实现营业收入29,152.83万元，比上年同期增加9.45 %。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 中成药 销售量 291,528,279.91 266,362,196.51 9.45% 生产量 188,573,070.64 177,628,526.95 6.16% 库存量 32,477,100.41 33,598,578.46 -3.34% 相关数据同比发生变
34、动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 153,023,740.93 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 52.49% 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户一 83,401,152.52 28.61% 2 客户二 27,429,217.41 9.41% 兰州佛慈制药股份有限公司 2013 年度报告全文 12 3 客户三 25,664,629.73 8.80% 4 客
35、户四 9,127,242.36 3.13% 5 客户五 7,401,498.91 2.54% 合计 153,023,740.93 52.49% 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 医药行业 直接材料 103,474,370.18 55.14% 105,893,117.47 59% -2.28% 医药行业 燃动料 13,150,186.18 7.01% 12,563,590.21 7% 4.67% 医药行业 直接人工 44,045,700.77 23.47% 39,485,56
36、9.23 22% 11.55% 医药行业 制造费用 26,987,444.36 14.38% 21,537,583.21 12% 25.3% 医药行业 合计 187,657,701.49 100% 179,479,860.12 100% 4.56% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 中成药 直接材料 103,474,370.18 55.14% 105,893,117.47 59% -2.28% 中成药 燃动料 13,150,186.18 7.01% 12,563,590.21 7% 4.6
37、7% 中成药 直接人工 44,045,700.77 23.47% 39,485,569.23 22% 11.55% 中成药 制造费用 26,987,444.36 14.38% 21,537,583.21 12% 25.3% 中成药 合计 187,657,701.49 100% 179,479,860.12 100% 4.56% 说明 公司产品成本主要由直接材料、燃动料、直接人工以及制造费用构成。与上年同期相比，各项目占营 业成本比重变化不大。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 25,970,102.75 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 35.11% 公司前
38、5 名供应商资料 适用 不适用 兰州佛慈制药股份有限公司 2013 年度报告全文 13 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商一 6,672,513.33 9.02% 2 供应商二 5,335,470.09 7.21% 3 供应商三 5,181,165.81 7% 4 供应商四 4,690,819.33 6.34% 5 供应商五 4,090,134.19 5.53% 合计 25,970,102.75 35.11% 4、费用、费用 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 销售费用 35,826,091.33 28,842,555.26 24.21 管
39、理费用 31,247,414.26 23,174,663.39 34.83 财务费用 3,674,777.58 2,711,539.66 35.52 所得税费用 5,158,858.49 4,155,048.62 24.16 （1）管理费用增加主要是本期因养老缴费基数上涨导致人工成本增加，同时研发支出也较上年增加。 （2）财务费用增加主要是本期短期借款增加导致利息支出增加。 5、研发支出、研发支出 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 研发投入 10,904,411.60 9,890,472.52 10.25 占净资产比例（%） 1.55 1.46 0.09 占营业收入比例（
40、%） 3.74 3.71 0.03 报告期内研发项目的目的、进展和拟达到的目标，预计对未来发展的影响报告期内研发项目的目的、进展和拟达到的目标，预计对未来发展的影响 项目名称 进展 目标 对公司未来影响 浓缩当归丸国际 药品标准研究 与欧盟注册 初步建立了符合欧盟药品标准要求的标 准草案；完成了当归丸有效性与安全性评 估；部分管理文件体系的升级与修订工作 已完成，正在进行EU-GMP认证相关的硬 件改造与技术资料整理及补充准备工作。 提高公司浓缩当归丸产 品的质控技术标准水 平，实现浓缩当归丸进 入欧盟主流医药市场。 参与中药国际化标 准研究、制定，对 公司长期发展有积 极影响 益气通痹胶囊
41、新药研究 已完成临床III期试验研究，正在进行临床 试验总结报告的完善、修改和注册新药生 产技术资料的整理。 获得国家 CFDA新药证书 对公司长期发展、 业绩增长有积极 影响 大健康食品研究 与产品开发 健康饮料甘麦大枣茶产品开发完成并上 市；阿胶粉产品取得生产许可。 开发健康保健食品 和功能性保健品， 延伸产品链 对公司快速发展、 有积极影响 兰州佛慈制药股份有限公司 2013 年度报告全文 14 老产品二次开发 黄疸茵陈无糖型颗粒正在进行注册申报 技术资料编辑工作；独活寄生丸、地榆槐 角丸增加水蜜丸规格正在进行相关工艺 及质量标准提高研究工作。 老产品二次开发， 增加产品剂型和规格 对公
42、司长期发展 有积极影响 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 268,361,686.67 265,818,048.42 0.96% 经营活动现金流出小计 278,836,126.01 276,834,741.01 0.72% 经营活动产生的现金流量净 额 -10,474,439.34 -11,016,692.59 -4.92% 投资活动现金流入小计 99,080.00 4,000.00 2,377% 投资活动现金流出小计 85,812,992.08 113,773,397.05 -24.58% 投资活动产生的现金流量净 额 -8
43、5,713,912.08 -113,769,397.05 -24.66% 筹资活动现金流入小计 156,391,430.00 78,000,000.00 100.5% 筹资活动现金流出小计 88,602,930.36 88,744,288.89 -0.16% 筹资活动产生的现金流量净 额 67,788,499.64 -10,744,288.89 -730.93% 现金及现金等价物净增加额 -28,156,579.01 -135,469,574.26 -79.22% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司总体现金流量依然为净流出，但较上年同期有所下降，其中经营活
44、动产生的现金流量 净额比上年同期略有增加；投资活动产生的现金净流出比上年同期下降，主要是因为公司被列入兰州市出 城入园整体搬迁企业名单，募投项目停建，2013 年除支付了原募投项目已投建的工程尾款及在兰州新区的 土地购买预申请保证金外再未发生大额的投资支出；筹资活动产生的现金为净流入，主要是本期因生产经 营所需增加了银行贷款 4800 万元，同时公司收到了舒肝消积和花百胶囊的中央预算内基建支出补助 1500 万元，收到五公里的政策性搬迁补助资金 1300 万元。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元
45、 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 兰州佛慈制药股份有限公司 2013 年度报告全文 15 分行业 医药行业 291,528,279.91 187,657,701.49 35.63% 9.45% 4.56% 3.01% 分产品 中成药 291,528,279.91 187,657,701.49 35.63% 9.45% 4.56% 3.01% 分地区 国内 266,631,620.23 174,737,227.52 34.46% 8.95% 5.96% 1.84% 国外 24,896,659.68 1
46、2,920,473.97 48.1% 15.12% -11.33% 15.48% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 161,844,085.96 17.92% 190,000,664.97 23.09% -5.17% 应收账款 131,638,854.11 14.58% 93,69
47、1,692.15 11.39% 3.19% 存货 124,735,312.42 13.81% 150,247,458.63 18.26% -4.45% 固定资产 143,659,523.42 15.91% 150,502,431.59 18.29% -2.38% 在建工程 150,465,039.02 16.66% 117,261,205.60 14.25% 2.41% 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 124,000,000.00 13.73%
48、 76,000,000.00 9.24% 4.49% 长期借款 2,000,000.00 0.24% -0.24% 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、品牌和历史文化优势 “佛慈”品牌已有 85 年的悠久历史，在漫长的发展过程中，以选材道地、工艺精良、疗效确切获得了市 场的普遍认同，佛慈品牌为中华老字号，“佛慈”注册商标为中国驰名商标。“宝炉”、“岷山”、“善舒”为甘 兰州佛慈制药股份有限公司 2013 年度报告全文 16 肃省著名商标。 “佛慈”品牌的中成药在上世纪 30 年代初即开始出口，目前出口品种 200 余种，行销美国、加拿大、 澳大利亚、日本、东南亚等 27 个国家和地区，
49、“佛慈”品牌在海外市场有着良好的美誉度，为产品推广奠 定了坚实的基础。 2、资源优势 甘肃省为国家重要的中药材生产基地，中药材资源丰富，是国家首个中医药发展综合改革示范省。“十 二五”期间，国家中医药管理局将甘肃列为全国中药资源普查试点省，对甘肃境内的中药资源进行综合调 查研究，鼓励和扶持企业以甘肃道地中药材为主要原材料，研究开发中药制剂、中药新药、保健产品、日 化用品和中间提取物，目前国家正支持甘肃省建立道地中药材生产基地。公司也正在建立陇药优质大宗药 材生产的规范化与规模化基地，在漳县、榆中等地已建立了当归、党参、柴胡等地产中药材种植基地，总 种植面积 1 万余亩。 公司依靠甘肃特色大宗中药材资源优势，在采购原料时获得便利条件，在保证原材料品质的同时降低 采购成本，延伸大健康产业和中药材经营产业链，创造新的利润增长点。 3、技术工艺优势 公司在中成药生产方面拥有深厚的技术沉淀，坚持创新与继
