1、） 公司年度报告备置地点 证券与投资事务部 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2013 年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 09 月 12 日 哈尔滨市工商行政管 理局 12760057-2 230103127600572 12760057-2 报告期末注册 2012 年 09 月 20 日 哈尔滨市工商行政管 理局高新技术产业开 发区分局 230199100007441 230197127600572 12760057-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变化 历次
2、控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 刘琦祺、崔莹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路 1012 号国信 证券大厦 16 层至 26 层 胡敏、范茂洋 截止 2014 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用
3、哈尔滨博实自动化股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年 营业收入（元） 763,620,061.70 741,550,241.12 2.98% 595,618,971.85 归属于上市公司股东的净利润（元） 207,282,906.85 175,342,321.92 18.22% 150,520,329.54 归属于上市公司股东的扣除非经常
4、 性损益的净利润（元） 195,267,252.41 171,329,318.87 13.97% 147,909,235.19 经营活动产生的现金流量净额（元） 228,340,086.48 -15,894,582.73 1,536.59% 80,875,725.15 基本每股收益（元/股） 0.52 0.47 10.64% 0.42 稀释每股收益（元/股） 0.52 0.47 10.64% 0.42 加权平均净资产收益率（%） 14.97% 20.74% -5.77% 27.07% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%) 2011 年末 总资产（元） 1,913,860,2
5、72.66 1,749,899,965.31 9.37% 1,132,825,328.48 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,473,346,255.90 1,303,315,277.53 13.05% 633,743,206.89 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 不适用。 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 215,585.28 164,152.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家
6、统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 4,993,966.67 5,969,000.00 2,914,800.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 6,856,402.96 公司用自有生产储备暂 时性闲置资金购买货币 基金，该收益无所得税 影响 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2013 年度报告全文 10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 860,155.67 -1,247,819.94 -7,077.00 减：所得税影响额 910,45
7、6.14 708,177.01 460,781.36 合计 12,015,654.44 4,013,003.05 2,611,094.35 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，世界经济复苏艰难，国内经济下行压力加大。作为大型智能成套装备供应商，面对国内固定
8、资产投资不振，公 司传统客户的产品需求遇到挑战的不利环境，公司在董事会的领导下，秉承“宽博笃实，惟济民生”的核心价值观，上下齐 力，攻坚克难，成功把握智能装备替代人工快速增长新的产品需求，为业绩增长提供保障。报告期内，公司主要财务指标继 续实现增长，列示如下： 单位：元 项目 2013年度 2012年度 同比增长% 2011年度 营业收入 763,620,061.70 741,550,241.12 2.98% 595,618,971.85 营业利润 212,703,303.11 169,075,911.69 25.80% 165,550,037.93 利润总额 240,831,669.54 2
9、05,397,220.23 17.25% 173,922,397.65 净利润 207,282,906.85 175,342,321.92 18.22% 150,520,329.54 其中： 归属于母公司所有者的净利润 207,282,906.85 175,342,321.92 18.22% 150,520,329.54 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司主营石化化工后处理成套设备的研发、生产和销售，并为客户提供相关产品服务。公司主营业务分为设备与产品服 务；主要产品分为粉粒料全自动包装码垛成套设备和合成橡胶后处理成套设备；产品服务是在公司产品销售领域，为客户提 供的产品综
10、合服务，主要包括备件服务、保运服务、检维修改造、生产运行管理等服务。 公司主要财务指标列示说明如下： 项目 2013年度 2012年度 同比 变化% 变动说明 营业收入 763,620,061.70 741,550,241.12 2.98% 产品服务收入增长所致 营业成本 443,972,338.31 429,563,885.74 3.35% 与收入增长幅度基本相当 销售费用 44,392,236.65 65,026,451.83 -31.73% 包装费、运费降低所致 管理费用 74,342,082.89 71,178,397.96 4.44% 与收入增长幅度基本相当 财务费用 -5,280,
11、569.27 -4,973,355.52 -6.18% 对暂时性闲置资金进行现金管理，实现财务收益 投资收益 19,197,043.28 3,660,165.76 424.49% 受合营企业上海博隆粉体工程有限公司收益增长、现 金管理收益增加所致 研发投入 38,415,850.70 33,588,975.10 14.37% 研发投入增加 归属于母公司 207,282,906.85 175,342,321.92 18.22% 受以上因素影响，净利润增长 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2013 年度报告全文 12 所有者的净利润 经营活动产生的 现金流量净额 228,340,086.48 -15
12、,894,582.73 1536.59% 公司经营性现金净流入结余 投资活动产生的 现金流量净额 -771,581,666.77 -21,427,187.06 -3500.95% 石化后处理成套设备扩能改造项目建设投入增加 （0.49亿元）；其余主要为现金管理投资性流出 筹资活动产生的 现金流量净额 -40,798,817.30 431,815,022.94 -109.45% 上年同期公司首发上市收到募集资金所致 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司积极推进在招股说明书中披露的“技术领先战略、精品战略、大系统成套战略、服务一体化战略、 国际化发展战略、人
13、才发展和储备战略”等战略。 通过持续加大研发投入，在原有产品的技术升级和新产品的成功开发等方面，公司继续保持技术领先优势。 精品战略通过产品标准化、设计促优化、制造精品化，使产品品质得以提升，提高用户美誉度。 大系统成套战略和服务一体化战略是提升公司产品竞争力的重要举措。 在产品应用领域， 为用户提供大型智能成套装备 系统解决方案的同时，从备品备件供应、检维修改造、保运服务及生产运营管理的一揽子售后保障服务，使公司综合竞争优 势进一步增强。 公司目前正在进行ISO14001环境管理体系认证， 以适应产品国际化战略。 2014年， 国际形势错综复杂， 公司将积极应对。 报告期内，通过引进人才、内
14、部培养与选拔相结合的方式，以及探索激励员工的创业精神等举措，人才发展和储备战略 得以有效实施，为公司快速发展提供支持与保障。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 产品收入分行业分类情况： 主营业务收入分类 2013年度 2012年度 本年比上年增减 金额（元） 占主营业务 收入比例（%） 金额（元） 占主营业务 收入比例（%） 收入增长 （%） 占比增减 （百分点） 石化化工行业 665,617,138.54 87.17% 693,277,191.84 93.50% -3.99% -6.33% 其它行业 97,957,5
15、08.20 12.83% 48,226,776.48 6.50% 103.12% 6.33% 合计 763,574,646.74 100.00% 741,503,968.32 100.00% 2.98% 产品收入分产品分类情况： 主营业务收入分类 2013年度 2012年度 本年比上年增减 金额（元） 占主营业务 收入比例（%） 金额（元） 占主营业务 收入比例（%） 收入增长 （%） 占比增减 （百分点） 粉粒料全自动 包装码垛成套设备 464,070,496.73 60.78% 471,485,727.36 63.59% -1.57% -2.81% 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2013
16、年度报告全文 13 合成橡胶后处理成套设备 182,788,193.06 23.94% 170,067,818.70 22.94% 7.48% 1.00% 产品服务 115,610,757.82 15.14% 97,817,714.56 13.19% 18.19% 1.95% 其他设备 1,105,199.13 0.14% 2,132,707.70 0.28% -48.18% -0.14% 合计 763,574,646.74 100.00% 741,503,968.32 100.00% 2.98% 产品收入分地区分类情况： 主营业务收入分类 2013年度 2012年度 本年比上年增减 金额（元
17、） 占主营业务 收入比例（%） 金额（元） 占主营业务 收入比例（%） 收入增长 （%） 占比增减 （百分点） 华东地区 208,321,036.49 27.28% 189,154,242.79 25.51% 10.13% 1.77% 华南地区 69,527,451.38 9.11% 26,776,494.65 3.61% 159.66% 5.50% 华中地区 38,783,836.30 5.08% 123,018,577.90 16.59% -68.47% -11.51% 华北地区 140,227,108.98 18.36% 105,612,845.98 14.24% 32.77% 4.12
18、% 西北地区 164,840,418.44 21.59% 109,505,603.47 14.77% 50.53% 6.82% 西南地区 75,666,185.64 9.91% 41,555,834.73 5.60% 82.08% 4.31% 东北地区 58,164,494.85 7.62% 101,727,161.73 13.72% -42.82% -6.10% 境外 8,044,114.66 1.05% 44,153,207.07 5.96% -81.78% -4.91% 合计 763,574,646.74 100.00% 741,503,968.32 100.00% 2.98% 报告期内
19、，分行业数据中，公司传统石化化工行业表现平淡，确认收入同比下降约4%；其它行业收入实现快速增长， 同比翻倍，收入规模接近亿元，对冲了部分石化化工行业的风险。在产品分类中，产品服务收入在总收入中的比重提高了约 2个百分点，呈现良好的发展潜力。分地区数据中，华东、西北、华北地区继续保持较大比重的地域销售；境外收入的不连 续性，导致境外销售回落至总收入的1%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 粉粒料全自动包装码垛 成套设备 销售量 290,893,525.40 294,818,653.23 -1.33% 生产量 290,893,5
20、25.40 294,818,653.23 -1.33% 合成橡胶后处理 成套设备 销售量 105,755,983.33 99,093,479.19 6.72% 生产量 105,755,983.33 99,093,479.19 6.72% 产品服务 销售量 46,378,252.69 33,869,464.22 36.93% 生产量 46,378,252.69 33,869,464.22 36.93% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，由于公司产品服务总收入突破1亿元（1.15亿元），首次将产品服务列示其中。产品服务产、销量较2012年 同比增长约37%，主要原
21、因系报告期内，首次实现生产运行管理服务，扩大了公司产品服务的广度和深度，对公司未来产品 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2013 年度报告全文 14 服务有深远影响。与2012年报不同，公司产、销量以金额进行列示，主要原因是公司产品为大型智能成套装备，生产计划根 据客户需求进行柔性安排。客户可以选择成套设备、单元系统设备、单机设备或不同单元系统设备的组合，不同客户选择产 品的性能、价格也存在较大差异，用金额进行列示产、销量，有助于消除歧义，便于投资者理解产品产、销趋势。 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前
22、五名客户合计销售金额（元） 340,780,128.35 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 44.63% 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 178,940,499.72 23.44% 2 第二名 80,582,603.47 10.55% 3 第三名 32,142,350.34 4.21% 4 第四名 24,920,025.65 3.26% 5 第五名 24,194,649.17 3.17% 合计 340,780,128.35 44.63% 3、成本、成本 产品成本分行业分类情况： 单位：元 行业分类 项目 2
23、013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 石化化工行业 主营业务成本 380,975,291.14 85.81% 394,678,749.78 91.88% -3.47% 其他行业 主营业务成本 62,997,047.17 14.19% 34,885,135.96 8.12% 80.58% 产品成本分产品分类情况： 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 粉粒料全自动包主营业务成本 290,893,525.40 65.52% 294,818,65
24、3.23 68.63% -1.33% 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2013 年度报告全文 15 装码垛成套设备 合成橡胶后处理 成套设备 主营业务成本 105,755,983.33 23.82% 99,093,479.19 23.07% 6.72% 产品服务 主营业务成本 46,378,252.69 10.45% 33,869,464.22 7.88% 36.93% 其他设备 主营业务成本 944,576.89 0.21% 1,782,289.10 0.42% -47% 主要产品成本构成项目： 产品分类 项目 2013年度 2012年度 金额（元） 占比（%） 金额（元） 占比（%） 粉料粒
25、全自动 包装码垛 成套设备 原材料 255,687,304.75 87.90% 263,490,183.99 89.37% 直接人工 18,157,917.74 6.24% 16,589,685.85 5.63% 制造费用 5,030,578.55 1.73% 5,394,669.98 1.83% 其它费用 12,017,724.36 4.13% 9,344,113.41 3.17% 合计 290,893,525.40 100.00% 294,818,653.23 100.00% 合成橡胶后处理 成套设备 原材料 79,963,535.50 75.61% 78,807,430.33 79.53
26、% 直接人工 11,302,077.09 10.69% 9,788,780.07 9.88% 制造费用 8,307,652.01 7.86% 6,505,707.71 6.57% 其它费用 6,182,718.73 5.84% 3,991,561.08 4.02% 合计 105,755,983.33 100.00% 99,093,479.19 100.00% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 93,216,588.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 26.29% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%
27、） 1 第一名 28,361,467.47 8.00% 2 第二名 25,991,121.60 7.33% 3 第三名 15,547,332.79 4.38% 4 第四名 12,404,503.08 3.50% 5 第五名 10,912,163.74 3.08% 合计 93,216,588.68 26.29% 4、费用、费用 项目 2013年（元） 2012年（元） 同比增减% 变化原因 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2013 年度报告全文 16 销售费用 44,392,236.65 65,026,451.83 -31.73% 包装费、运输费减少 管理费用 74,342,082.89 71,1
28、78,397.96 4.44% 财务费用 -5,280,569.27 -4,973,355.52 -6.18% 所得税费用 33,548,762.69 30,054,898.31 11.62% 5、研发支出、研发支出 项目 2013年 2012年 同比增减% 研发投入金额（万元） 3,841.59 3,358.90 14.37% 营业收入（万元） 76,362.01 74,155.02 2.98% 研发投入占期末净资产比例 2.61% 2.58% 0.03% 研发投入占营业收入比例 5.03% 4.53% 0.50% 报告期内公司共开展研发项目46项，研发总投入3,841.59万元。研发项目主
29、要分为以下三类：一类是对现有产品技术性 能的提升或是新功能应用的技术开发； 第二类是在公司产品应用领域对新产品的开发； 第三类是在公司现有产品外新领域或 新方向的研发投入。作为大型智能成套装备供应商，持续的研发投入和新产品的推出，是公司技术领先战略的具体实施，对 公司未来发展有积极意义。 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 761,622,624.04 584,169,995.00 30.38% 经营活动现金流出小计 533,282,537.56 600,064,577.73 -11.13% 经营活动产生的现金流量净额 228,
30、340,086.48 -15,894,582.73 1,536.59% 投资活动现金流入小计 1,400,506,713.16 713,600.00 196,159.35% 投资活动现金流出小计 2,172,088,379.93 22,140,787.06 9,710.35% 投资活动产生的现金流量净额 -771,581,666.77 -21,427,187.06 -3,500.95% 筹资活动现金流入小计 527,184,000.00 -100% 筹资活动现金流出小计 40,798,817.30 95,368,977.06 -57.22% 筹资活动产生的现金流量净额 -40,798,817.
31、30 431,815,022.94 -109.45% 现金及现金等价物净增加额 -584,044,196.87 394,490,470.29 -248.05% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期，公司销售回款良好，经营活动现金流入76,162.26万元，较上年同期增长30.38%，经营活动产生的现金流量净 额为22,834.01万元；由于将公司现金管理交易的货币资金计入投资活动现金流，致使投资活动现金流入、流出额均出现较大 变化，投资活动产生的现金流量净额为-77,158.17万元，主要为公司募投项目投资及公司实施现金管理现金净流出所致；本 年度公司无权益或债务筹
32、资，筹资活动产生的现金流出4,079.88万元，主要为公司分配现金股利所致。 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2013 年度报告全文 17 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 石化化工行业 665,617,138.54 380,975,291.14 42.76% -3.99% -3.47% -0.31% 其他行业 97,957,508.20 62,997,047.1
33、7 35.69% 103.12% 80.58% 8.03% 分产品 粉粒料全自动包 装码垛成套设备 464,070,496.73 290,893,525.40 37.32% -1.57% -1.33% -0.15% 合成橡胶后处理 成套设备 182,788,193.06 105,755,983.33 42.14% 7.48% 6.72% 0.41% 产品服务 115,610,757.82 46,378,252.69 59.88% 18.19% 36.93% -5.49% 其他设备 1,105,199.13 944,576.89 14.53% -48.18% -47% -1.9% 分地区 华东地
34、区 208,321,036.49 123,571,197.98 40.68% 10.13% 10.55% -0.22% 华南地区 69,527,451.38 41,090,344.75 40.9% 159.66% 195.93% -7.24% 华中地区 38,783,836.30 25,952,368.28 33.08% -68.47% -67.83% -1.33% 华北地区 140,227,108.98 75,769,502.90 45.97% 32.77% 23.42% 4.1% 西北地区 164,840,418.44 97,012,396.25 41.15% 50.53% 57.37%
35、-2.56% 西南地区 75,666,185.64 46,014,558.00 39.19% 82.08% 69.54% 4.5% 东北地区 58,164,494.85 29,413,307.08 49.43% -42.82% -39.51% -2.77% 境外 8,044,114.66 5,148,663.07 35.99% -81.78% -78.91% -8.7% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 201
36、3 年末 2012 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2013 年度报告全文 18 货币资金 21,609,843.11 1.13% 605,654,039.98 34.61% -33.48% 根据董事会授权，对暂时性闲置自有 生产储备资金及募集资金进行现金 管理，货币资金减少 应收账款 381,908,364.54 19.95% 307,861,476.26 17.59% 2.36% 存货 422,651,716.80 22.08% 488,245,758.10 27.9% -5.82% 长期股权投资
37、31,859,401.35 1.66% 26,834,894.12 1.53% 0.13% 固定资产 98,080,667.91 5.12% 89,6.71% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额2012年度发生数为24,220,064.50元，比年初数增加180.54%，其主要原因是销售回款较上 期增加和系统集成业务下降致支付现金流相对减少综合影响。 投资活动产生的现金流量净额2012年度发生数为-229,662,312.77元，比年初数减少37.73%，其主要原因是购建合肥研发 基地、无形资产增加以及股权投资增加。 筹资活动产生的现金流量净额
38、2012年度发生数为-4,891,421.46元， 比年初数增加82.92%， 主要原因是增加银行贷款所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2012 年度报告全文 15 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内净利润为10,171.52万元， 与经营净现金流2,422.01万元相差7,749.51万元。 主要原因是联通和电信的项目在报告 期末验收较多，应收账款较上年同期增加9,437.22万元，增长35.41%；同时由于金华威首次纳入合并报表，该子公司年末存 货较上年同期
39、大幅增加2,768.84万元。 （6）公司主要供应商、客户情况）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 202,241,826.18 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）30.41% 向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 341,761,366.35 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）64.11% 向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 客户名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 采购金额或比例与以前年度相比变 化情况的说明 北京华为数字技
40、术有 限公司 232,330,526.2043.58% 主要原因是2012年首次纳入合并的 金华威公司采购增加。 合计 232,330,526.2043.58%- （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 公司招股说明书中对未来三年经营目标的描述： 公司预计2009年营业收入为2.5亿元。为实现公司的上述发展战略，公司计划在2010年、2011年的营业收入年均较前一年 增长25，到2012年营业收入达到4.9亿元，其中，软件及技术服务收入超过2.5亿元。成为国内最具成长性的电
41、信软件供应 商和国内知名的公安行业软件供应商，并成为中国软件产业的骨干企业。 持续强化软件开发规范化、流程化管理，提高软件产品的成熟度，争取在2012年底通过CMMI5级认证。 在海外市场开拓方面， 公司将充分利用与国际知名IT公司已建立的良好合作关系，并逐步建立自己的海外销售及售后服 务体系，计划到2012年，海外业务收入占到公司总收入10以上。 报告期经营目标实施情况： 报告期内公司营业总收入为6.65亿元，应用软件及服务收入为4亿元，应用软件及服务收入较去年同期增长了30。远 远超过了招股说明书中计划的4.9亿元营业收入、2.5亿元应用软件及服务收入的目标。 深圳天源迪科信息技术股份有限
42、公司 2012 年度报告全文 16 公司于2013年3月通过了CMMI4级认证，未完成在2012年底通过CMMI5级认证的目标。 报告期受全球宏观经济下行的影响，2012年度海外软件收入1,428.04万元，仅占软件及服务收入比重的3.57，较去年 同期下降39.30，未达成招股说明书中计划的海外收入占总收入10以上的目标。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 在2010年年报中，公司计划在2011年、2012年的软件及服务收入年均较前一年增长30%，到2012年软件及技术服务收入 超过3.6亿元，营业总收入达到5亿元。 在2011年年报中，公司计划在2012年、20
43、13年的软件及服务收入年均较前一年增长30%，营业收入较前一年增长60%。 报告期已达成2010年、2011年年报披露的经营目标。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、主营业务分部报告、主营业务分部报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 电信行业 407,869,557.68 187,247,313.9954.09%18.45%13.5% 2% 政府行业 55,241,211.00 30,137,150.7445.44%4
44、1.11%37.57% 1.4% 其他行业 201,977,266.01 180,979,331.7410.4%494.67%477.45% 2.67% 分产品 应用软件 354,012,047.06 144,486,844.1959.19%62.9%24.6% 10.68% 技术服务 30,246,548.36 10,513,717.5865.24%44.75%108.32% -9.77% 系统集成工程 47,434,068.87 42,215,495.5611%-56.64%-57.75% 2.34% 网络产品分销 217,587,447.50 196,085,458.379.88%0%0
45、% 0% 电信增值业务 15,807,922.90 5,062,280.7767.98% 分地区 东部地区 73,884,701.73 50,013,294.8632.31%137.66%177.85% -9.79% 西部地区 140,464,858.12 73,780,782.9947.47%41.34%61.93% -6.68% 南部地区 111,581,107.81 67,892,004.4139.15%24.2%26.07% -0.91% 北部地区 132,049,990.43 85,334,930.3435.38%93.64%108.35% -4.56% 中部地区 192,827,020.02 115,539,245.3840.08%82.93%127.52% -11.74% 海外地区 14,280,356.58 5,803,538.4959.36%-39.3%-36.04% -2.07% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2012 年度报告全文 17 3、资产、负债状况分析、资产、负债状况分析 （1）资产项目重大变动情况）资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减
