1、哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 1 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 600095600095 20132013 年年度报告年年度报告 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中准会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨
2、登瑞、主管会计工作负责人相子强及会计机构负责人（会计主管人员）孙景双 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司 2013 年度实现的归属于 上市公司股东的净利润为 33,150,827.23 元，截止 2013 年 12 月 31 日的未分配利润为 32,175,599.69 元。根据公司章程以及公司目前财务状况，2013 年度拟按照 2013 年 12 月 31 日总股本 361,263,565 股计算，每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税） ，合计派发 10,115,379.82 元。 六、 是否存在被控股股
3、东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 4 第二节 公司简介 . 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节 董事会报告 . 9 第五节 重要事项 . 17 第六节 股份变动及股东情况 . 21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 24 第八节 公司治理 . 28 第九节 内部控制 . 31 第十节 财务会计报告 . 32 第十一节 备查文件目录 . 115 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 4
4、第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、哈高科 指 哈尔滨高科技（集团）股份有限 公司 大豆食品公司 指 哈高科大豆食品有限责任公司 白天鹅药业 指 哈高科白天鹅药业集团有限公司 绥棱二塑 指 哈高科绥棱二塑有限公司 高科地产 指 哈尔滨高科技集团房地产开发有 限公司 基太生物芯片公司 指 哈尔滨基太生物芯片开发有限责 任公司 青岛临港置业 指 青岛临港置业有限公司 油脂公司 指 哈尔滨哈高科油脂有限责任公司 物业公司 指 哈尔滨高科物业管理有限公司 普尼公司 指 普尼太阳能（杭州）有限
5、公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会黑龙江 监管局 元 指 人民币元 二、 重大风险提示： 公司在本报告的第四部分-董事会报告中对公司可能面临的经营风险进行了分析和描述 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 公司的中文名称简称 哈高科 公司的外文名称 HARBIN HIGH-TECH(GROUP)C0.,LTD 公司的外文名称缩写 HHTG 公司的法定代表人 杨登瑞 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马昆 王江风
6、联系地址 哈尔滨开发区迎宾路集中区天 平路 2 号 哈尔滨开发区迎宾路集中区天 平路 2 号 电话 0451-84348141 0451-84346722 传真 0451-84348057 0451-84348057 电子信箱 mknhgk- wjfhgk- 三、 基本情况简介 公司注册地址 哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号 公司注册地址的邮政编码 150078 公司办公地址 哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号 公司办公地址的邮政编码 150078 公司网址 www.hgk- 电子信箱 hgkhgk- 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载
7、年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 哈高科 600095 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 6 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来主营业务未发生明显变化 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2005 年 6 月，新湖控股有限公司和浙
8、江新湖房地产集团有限公司作为一致行动人，受让我公司原三家 国有法人股股东持有的 78,441,844 股股份，其中新湖控股有限公司受让 58,834,050 股，持股比例达到 22.49%，成为本公司控股股东。 2006 年 3 月，新湖控股有限公司受让浙江新湖房地产集团有限公司持有的 9,376,249 股股份。 2006 年 7 月，新湖控股有限公司分别受让哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司持有的 32,052,149 股股份，和浙江新湖房地产集团有限公司持有的 10,231,545 股股份。持股数额增至 110,493,993 股，持股比例为 42.24%。 2009 年 2 月
9、， 浙江新湖集团股份有限公司受让新湖控股有限公司持有的本公司 110,493,993 股股份， 持 股比例为 30.59%,成为本公司控股股东。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 中准会计师事务所(特殊普通合 伙） 办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号国 兴大厦 4 层 签字会计师姓名 蔡伟 马雷 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同
10、 期增减(%) 2011 年 营业收入 552,760,122.54 323,606,957.99 70.81 289,897,931.30 归属于上市公司股东的净利 润 33,150,827.23 24,494,700.96 35.34 20,490,425.23 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 21,099,466.02 -25,611,732.36 不适用 -41,707,701.51 经营活动产生的现金流量净 额 137,398,768.17 51,088,660.77 168.94 -204,556,464.61 2013 年末 2012 年末 本期末比上年 同期末增
11、减 (%) 2011 年末 归属于上市公司股东的净资 产 703,379,640.08 675,033,773.98 4.20 639,414,642.46 总资产 1,443,023,931.98 1,553,445,865.13 -7.11 1,285,931,887.06 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同 期增减(%) 2011 年 基本每股收益（元股） 0.0918 0.0678 35.34 0.0567 稀释每股收益（元股） 0.0918 0.0678 35.34 0.0567 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元股） 0.0584 -0
12、.0709 不适用 -0.1154 加权平均净资产收益率（%） 4.81 3.73 增加 1.08 个百 分点 3.26 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 3.06 -3.90 增加 6.96 个百 分点 -6.63 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项 目 2013 年金额 附注（如适用） 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置 损益 -278,342.53 55,750.47 -17,305.60 计入当期损益的 政府补助，但与公 司正常经营业务 3,495,771.61 2,103,848.02 3,187,637.61 哈尔滨
13、高科技（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 8 密切相关，符合国 家政策规定、按照 一定标准定额或 定量持续享受的 政府补助除外 债务重组损益 1,420 -92,663.26 184,244.00 同一控制下企业 合并产生的子公 司期初至合并日 的当期净损益 -389,977.70 除同公司正常经 营业务相关的有 效套期保值业务 外，持有交易性金 融资产、交易性金 融负债产生的公 允价值变动损益， 以及处置交易性 金融资产、交易性 金融负债和可供 出售金融资产取 得的投资收益 8,576,809.37 出售“中航投资“股 票产生的收益 除上述各项之外 的其他营业外收 入和支出 -291
14、,599.64 396,649.67 -574,059.08 其他符合非经常 性损益定义的损 益项目 1,226,258.44 注销基太生物芯 片公司产生的收 益 64,3734.61 -101.08 33,842,587.80 2013 年末 2012 年末 本期末 比上年 同期末 增减(%) 2011 年末 归属于上市公司股东 的净资产 1,199,708,329.92 1,206,294,774.54 -0.55 1,176,207,116.00 总资产 1,766,625,025.50 1,737,654,957.16 1.67 1,642,107,441.00 (二) 主要财务数据
15、主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减 (%) 2011 年 基本每股收益（元股） 0.01 0.10 -90.00 0.27 稀释每股收益（元股） 0.01 0.10 -90.00 0.27 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元股） -0.06 0.04 -250.00 0.27 加权平均净资产收益率（%） 0.27 2.52 减少 2.25 个百分点 6.91 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） -1.52 0.94 减少 2.46 个百分点 6.97 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012
16、年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 3,186,568.88 -1,385,093.93 -5,400,578.84 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 22,762,717.32 20,240,684.07 4,520,884.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资5,075,449.61 2,118,627.78 1,444,173.50 贵州红星发展股份有限公司 2013 年年度报告 9 金占用费 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公
17、允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 -230,090.00 -121,100.00 -267,179.70 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 310,751.95 3,240,692.97 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -762,158.68 -1,129,608.88 -2,105,520.95 少数股东权益影响额 -1,665,163.35 -1,102,243.00 957,416.07 所得税影响额 -7,175,584.56 -3,065,648.42 196,634.89 合计 21,502,49
18、1.17 18,796,310.59 -654,171.03 三、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 中国石油 1,563,920.00 1,333,830.00 -230,090.00 -230,090.00 合计 1,563,920.00 1,333,830.00 -230,090.00 -230,090.00 贵州红星发展股份有限公司 2013 年年度报告 10 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013
19、年，世界经济总体走势喜忧参半，国际金融危机的后续效应依然存在，中国经济正处于经 济增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”的历史阶段，同时， 对经济改革的步伐加快、力度加大，传统行业和新兴行业出现分化，适应稳增长、调结构的新 兴行业面临更广阔的发展机遇。 在新一轮的改革发展大背景下，中国资本市场同样加快了改革发展，对上市公司的治理运营和 日常经营管理提出了新的要求和挑战，如：放松管制向加强监管核心理念转变，信息披露的归 位尽责，规范运作的监管和评价转型，保护投资者合法权益的细则落实，利润分配、现金分红 的更优化条款，并购重组和做优主业的分道制，对内幕交易和违规行为的加大检
20、查和绝不容忍 等等，让上市公司既看到了借力资本市场平台做优做强的发展机遇，又更真实地感受到了上市 公司提升规范运作水平的压力。 在上述外部发展环境和公司内部顺利完成高管人员接替工作的进程中， 在董事会的正确领导下， 公司经理层和全体员工坚定执行既定应对措施，立足自身企业实际，在技术创新、市场营销、 内部管理、结构调整项目推进、费用控制、绩效考核、人力资源、安全与环保等方面开展了大 量工作，克服了因市场需求仍未有效复苏、生产和经营成本及费用上涨、对外投资项目收益对 公司利润影响较大和新产品尚未提供较大支撑等诸多不利影响，取得了新的成效，为下一步的 整体发展目标和关键工作推进奠定了基础。 下面是公
21、司 2013 年度经营情况的讨论与分析的主要内容，请投资者认真阅读： （一）公司 2013 年度总体经营情况 1、主要经营指标 （1）主要财务数据 单位：元 币种:人民币 科目 2013 年 2012 年 本年比上年 增减（%） 营业收入 1,053,062,157.60 1,156,244,080.20 -8.92 利润总额 3,524,438.86 49,913,863.66 -92.94 归属于上市公司股东的净利润 3,263,928.84 29,992,336.93 -89.12 每股收益 0.01 0.1 -90 经营活动产生的现金流量净额 -460,598.41 42,814,24
22、4.61 -101.08 总资产 1,766,625,025.50 1,737,654,957.16 1.67 归属于上市公司股东的净资产 1,199,708,329.92 1,206,294,774.54 -0.55 每股净资产 4.12 4.14 -0.48 贵州红星发展股份有限公司 2013 年年度报告 11 （2）主要产品产量 单位：吨 产品品种 2013 年实际 产量 2013 年预算 产量 预算完成百分比 （%） 2012 年实际 产量 同比增减 （%） 碳酸钡 278512 264000 105.5 278852 -0.12 碳酸锶 24014 26000 92.36 23524
23、 2.08 氢氧化钡 3894 6000 64.9 3846 1.25 硫酸钡 21042 21000 100.2 19627 7.21 电解二氧化锰 27500 25000 110 23788 15.6 硫磺 40707 41000 99.29 41242 -1.3 硝酸锶 7045 8000 88.06 6060 16.25 氯化锶 3026 3600 84.06 2534 19.42 高纯硫酸锰 1384 3600 38.44 5487 -74.78 硫脲(含精制、高 纯品) 3016 3300 91.39 3112 -3.08 2、影响公司报告期内经营利润变动的主要因素分析 （1）20
24、13 年度，公司现有主营产品碳酸钡、锶盐和电解二氧化锰受下游行业整体需求较为平 淡和同行业价格竞争仍然激烈的影响，销售价格同比下滑，导致经营利润同比减少。同时，公 司因副产品硫磺销售价格同比下降，也导致了经营利润下滑。 （2）公司通过发挥工艺和技术优势、完善考核方案、加大市场开发与销售力度、增强新产品盈 利能力等多种方式进一步提高了竞争力， 但尚不能冲抵以上不利因素造成的总体效益下滑影响。 （3）公司对外投资项目容光矿业和红星物流虽已进入生产运营阶段，但仍处于亏损期，影响了 公司合并利润。其中，容光矿业受外部销售持续疲弱和前期固定资产投入较大、财务费用高等 因素影响，导致亏损幅度加大；红星物流
25、生产和经营时间较短，市场开发面临下游需求不足和 下游客户转型、同行业竞争愈加激烈等压力，同时财务费用较高和固定资产折旧费用较大等运 营成本也削弱了经营效益。 （二）公司 2013 年度经营计划的执行情况和开展的主要工作 1、生产组织和管理工作 报告期内，母公司继续通过开展工艺、技术攻关和降低设备运行故障率工作，稳定和提升主营 产品碳酸钡产量和品质；子公司大龙锰业将调整 EMD 生产工艺和优化原材料结构相结合，整体 降低了 EMD 的生产成本；子公司大足红蝶扩大了高纯碳酸锶的生产能力，并优化生产工艺，开 发了应用于液晶玻璃基板、电子元器件材料、发光材料等多个市场领域；子公司红星新晃公司 通过改造
26、设备，实现了硫酸钡日产量大幅增长和降低成本、盘活设备的多种效果。 2、市场销售工作 贵州红星发展股份有限公司 2013 年年度报告 12 2013 年，公司采取“继续稳固传统主导产品市场地位，加快新品种市场开发和销售”的策略。 （1）碳酸钡产品 在碳酸钡国内市场整体需求平淡和国外市场略为平稳、整体仍然不景气的情况下，公司通过发 挥整体销售、品种互补、信息共享的优势，采取刺激重点市场、调控局部市场和巩固传统市场、 跟进成长市场等措施，实现了在保障产销平衡的基础上逐步降低产品库存的目标，但产品销售 价格略有下降。出口市场方面，公司碳酸钡销量与上年相比基本持平，出现了新老用户、新老 目标市场互补的现
27、象，但产品销售价格面临较大压力。 （2）锶盐产品 公司锶盐产品销售具有内外销并重、品种较多、行业跨度较大、客户数量较多的特点，其中， 普通碳酸锶价格竞争激烈，高纯碳酸锶、硝酸锶、氯化锶和氢氧化锶依托工艺优势，继续加大 在发光材料、电子材料和液晶玻璃基板材料等行业的客户开发和销售力度，加强交流互动，并 积极向新的应用领域扩展，从而定向满足不同客户的细分要求。 （3）EMD 产品 公司加大了 EMD 在碱性市场江西洪城水业股份有限公司 2013 年年度报告 1 江西洪城水业股份有限公司江西洪城水业股份有限公司 600461600461 20132013 年年度报告年年度报告 江西洪城水业股份有限公
28、司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 郑克一 因公出差 李钢 董事 陆跃华 因公出差 史晓华 董事 潘贤林 其他公务 李钢 三、 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。计报告。 四、 公司负责人郑克一、主管会计工作负责人寇建国及会计机构负责人（会计主管人员） 安雷声明：
29、保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以公司现有总股本 330,000,000 股为基数，向全体股东每拾股派现金股利 1.2 元人民币（含税） ，共分配现金股 利 39,600,000.00 元，剩余 99,288,703.83 元未分配利润结转到下年度。本年度公司不进行公 积金转增股本。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 是 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 江西洪城水业股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 4 第二节 公司简介 . 5
30、第三节 会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节 董事会报告 . 8 第五节 重要事项 . 24 第六节 股份变动及股东情况 . 31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 35 第八节 公司治理 . 42 第九节 内部控制 . 46 第十节 财务会计报告 . 47 第十一节 备查文件目录 . 131 江西洪城水业股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司/洪城水业 指 江西洪城水业股份有限公司 水业集团 指 南昌水业集团有限责任公司 市政公用
31、集团 指 南昌市政公用投资控股有限责任公司 董事会 指 江西洪城水业股份有限公司董事会 监事会 指 江西洪城水业股份有限公司监事会 股东大会 指 江西洪城水业股份有限公司股东大会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 温州宏泽 指 温州宏泽环保科技有限公司 洪城环保 指 江西洪城水业环保有限公司 温州宏祥 指 温州宏祥污水处理有限公司 海通证券 指 海通证券股份有限公司 温州弘业 指 温州弘业污水处理有限公司 温州清波 指 温州清波污水处理有限公司 二、 重大风险提示： 公司已在本报告第四节董事会报告中， 对公司未来面临的风险和对策进行了详细
32、阐述， 敬 请查阅本报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险内容。 江西洪城水业股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 江西洪城水业股份有限公司 公司的中文名称简称 洪城水业 公司的外文名称 JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO., LTD. 公司的外文名称缩写 HONGCHENG WATERWORKS 公司的法定代表人 郑克一 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 康乐平 杨涛 联系地址 江西省南昌市灌婴路 99 号 江西省南昌市灌婴路 99 号 电话 0791-852103
33、36 0791-85235057 传真 0791-85226672 0791-85226672 电子信箱 leping6688 ytx1 三、 基本情况简介 公司注册地址 江西省南昌市灌婴路 98 号 公司注册地址的邮政编码 330025 公司办公地址 江西省南昌市灌婴路 99 号 公司办公地址的邮政编码 330025 公司网址 电子信箱 jx600461 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 江西洪城水业股份有限公司证券法务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代
34、码 A 股 上海证券交易所 洪城水业 600461 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 江西洪城水业股份有限公司 2013 年年度报告 6 2004 年 6 月公司上市之初，主营业务为自来水的生产。2010 年 12 月 30 日，公司通过向特 定对象非公开发行 A 股股票方案后，公司主营业务为自来水的生产和销售、城市污水处理。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 自公司上市以来，控股股东为南昌水业集团
35、有限责任公司，无变更情况。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 大信会计师事务所(特殊普通合 伙) 办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院 国际大厦 15 层 签字会计师姓名 冯丽娟 涂卫兵 江西洪城水业股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年 同期增减(%) 2011 年 营业收入 1,187,666,176.89 1,041,501,525.71 14.03
36、993,184,081.34 归属于上市公司股东的净利润 99,570,043.76 100,692,517.33 -1.11 98,710,289.47 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 83,118,361.88 88,347,725.59 -5.92 95,604,089.68 经营活动产生的现金流量净额 447,356,325.87 396,648,400.92 12.78 473,820,633.72 2013 年末 2012 年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,745,723,766.81 1,675,527,110
37、.01 4.19 1,633,583,181.14 总资产 4,632,191,205.76 4,303,354,828.97 7.64 3,977,218,514.31 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减 (%) 2011 年 基本每股收益（元股） 0.30 0.31 -3.23 0.30 稀释每股收益（元股） 0.30 0.31 -3.23 0.30 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元股） 0.25 0.27 -7.41 0.29 加权平均净资产收益率（%） 5.83 6.16 减少 0.33 个百分点 6.27 扣除非经常性损益后的加权
38、平均净 资产收益率（%） 4.87 5.41 减少 0.54 个百分点 6.07 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 -230,439.76 -661,256.62 -1,206,687.43 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 4,617,451.10 4,851,028.20 4,668,243.06 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
39、价值 产生的收益 160,474.56 委托他人投资或管理资产的损益 45,349.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持 有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 115,405.38 对外委托贷款取得的损益 13,479,840.03 9,223,090.55 47,398.95 受托经营取得的托管费收入 90,209.98 95,619.87 93,082.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,518,286.83 2,751,885.78 737,450.97 少数股
40、东权益影响额 -99,438.64 -149,661.73 -92,196.56 所得税影响额 -4,969,577.05 -3,881,319.69 -1,301,565.80 合计 16,451,681.88 12,344,791.74 3,106,199.79 江西洪城水业股份有限公司 2013 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司管理层在董事会的正确领导下，在全体股东的大力支持下，紧紧围绕“产业 多元化、资产证券化、相关产业集群化、管理现代化“的“四化“发展战略，以创新激发正能量， 取得了年初冰冻灾害、秋冬
41、季赣江历史极端低水位、创建全国文明城市等关键时期的保障供水 和省内外污水处理厂达标排放工作平稳运行的好成绩。一年来，公司以强化基础管理为核心， 实现了城市供水、污水处理业务和工程施工三大板块比翼齐飞，各重点建设工程项目有序推进； 一年来，经过全体干部员工的共同努力，圆满完成了全年经营管理各项目标，管理进一步规范， 企业文化进一步积淀，相关优质项目蓄势待发，并先后荣获城市供水服务满意度全国（70 个城 市）第二、“中国水业最具社会责任投资运营企业“两个国家级殊荣；在确保安全优质高效供水 和污水处理达标排放的同时，取得了较好的社会效益和经济效益。 报告期内公司总体经营情况平稳，完成自来水售水量为
42、29,433.82 万立方米，比去年同期增 长 5.42%；完成污水处理量为 46,634.44 万立方米，比去年同期增长 1.64%；实现营业总收入 118,766.62 万元， 比去年同期增长 14.03%； 实现利润总额 11,798.42 万元， 比去年同期增长 0.25%； 归属于母公司所有者的净利润实现 9,957 万元，比去年同期下降 1.11%。在 2012 年年报中公司 披露了 2013 年经营计划并在 2013 年实际经营中基本上完成了该经营计划： （1）2013 年公司完成了公司股东大会、董事会拟定的各项工作计划和财务预算，实现了 预期的经济效益； （2）公司在 2013
43、 年积极寻求新的利润增长点，在原有项目资源的基础上继续扩张。2013 年，公司按照“产业集群“的发展战略，利用全省领先的给排水技术和上市公司的影响力，以省 内外 86 家污水厂为桥头堡，积极开展同轴多元化的扩张之路，获得 15 个县市污水处理厂一期 （第二步）BOT 项目经营权；参加九江县污水处理厂异地扩建(蛟滩污水处理厂)BOT 项目招商 的商务谈判并已确认成交，将进一步商定有关特许经营权事宜；与南昌县蒋巷镇政府签约，收 购了蒋巷镇供水资产。 （3）积极推进了新一轮城市供水基础设施建设，各项重点建设工程进展顺利。红角洲水厂 进展顺利，并于 2013 年 8 月 30 日投产试送水；城北水厂进
44、入控制性关键隧道盾构阶段；青云 水厂第二取水泵房第一台泵已投入运行等等。 （4）2013 年，公司按照现代企业制度的要求，继续完善和强化了企业的管理，尤其是以 降本增效为目标，以全面预算管理为主线，以提升全员素质为根本，以“质量管理年“和“5S“为 抓手，公司工程质量、基本面管理、财务管理等不断加强。同时进一步加强了投资者关系管理 和信息披露工作； （5）公司在 2013 年加强了对公司员工的培训，尤其是分批派出相关技术人员到兄弟水司 学习降低产销差率、阶梯水价等方面的先进经验，通过培训提高了员工的综合素质。同时我们 在公司范围内开展了“我们的一天“、“身边的英雄“、“中国梦、水业愿、劳动美“
45、等主题的体现员 工“团队、创新、执着、公平、奉献、自省“精神的劳动宣传活动，充分反映了员工对企业的责 任感和主人翁意识，在传播正能量的同时，企业价值观得到了员工的广泛认同，形成了“谋事、 干事、成事“的正能量氛围，增强了公司的凝聚力与战斗力。 江西洪城水业股份有限公司 2013 年年度报告 9 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,187,666,176.89 1,041,501,525.71 14.03 营业成本 804,020,557.07 660,711,201.52 21.69
46、销售费用 49,426,922.43 42,717,518.51 15.71 管理费用 85,569,563.57 78,599,053.62 8.87 财务费用 134,306,091.98 143,519,273.18 -6.42 经营活动产生的现金流量净额 447,356,325.87 396,648,400.92 12.78 投资活动产生的现金流量净额 -321,498,468.25 -506,130,434.68 36.48 筹资活动产生的现金流量净额 -100,061,311.78 102,088,937.12 -198.01 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期
47、内，自来水售水量 29434 万立方米，比上年的 27,919 万立方米增加 1515 万立方米， 增幅 5.42%； 完成污水处理量 46634 万立方米， 比上年的 45,883 增加 751 万立方米， 增幅 1.64 %。 自来水销售实现收入 39,823 万元；污水处理实现收入 53,155 万元。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 水 的 生 产 和供应 788,363,632.24 100 653,093,385.
48、87 100 20.71 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 自来水 246,228,791.34 31.23 237,237,528.36 36.33 3.79 原材料 7,211,079.96 2.93 6,635,397.70 2.8 8.68 能源 59,198,569.09 24.04 58,605,496.00 24.7 1.01 折旧 78,579,607.55 31.91 74,271,187.44 31.31 5.8 人工工资 49,066,346.22
49、 19.93 45,506,898.58 19.18 7.82 其他成本 52,173,188.52 21.19 52,218,548.64 22.01 -0.09 污水处理 322,269,824.51 40.88 297,352,605.64 45.53 8.38 原材料 7,188,147.68 2.23 6,930,651.91 2.33 3.72 能源 63,660,911.79 19.75 63,798,162.84 21.46 -0.22 人工工资 65,549,750.27 20.34 52,664,689.09 17.71 24.47 折旧 126,094,386.08 39.13 128,697,392.80 43.28 -2.02 其他成本 59,776,628.69 18.55 45,261,709.00 15.22 32.07 江西洪城水业股份有限公司 2013 年年度报告 10 工程 200,940,859.13 25.49 116,939,696.87 17.91 71.83 原材料 122,564,807.17 60.99 52,614,199.03 44.99 132.95 人工工资 14,279,90
