1、,162,895.12 0.57 3,717,902.21 0.15 334.73 其他应收款 41,131,888.69 1.46 10,752,308.19 0.43 282.54 在建工程 592,606,248.15 20.97 230,100,574.86 9.21 157.54 应付票据 8,714,851.25 0.31 2,306,610.00 0.09 277.82 应付账款 329,157,558.71 11.65 169,038,999.67 6.76 94.72 应付职工薪酬 12,168,586.12 0.43 6,448,151.41 0.26 88.71 应交税费
2、 30,320,332.84 1.07 17,331,877.22 0.69 74.94 专项应付款 66,100,000.00 2.34 11,900,000.00 0.48 455.46 其他非流动负债 27,138,103.69 0.96 7,291,565.84 0.29 272.18 预付款项：主要是孙公司南昌市自来水工程有限责任公司随工程施工量增大，预付工程及 材料款增多所致；孙公司成都兆盛水务有限公司和江西凌志水处理设备有限公司新增预付环保 设备款 其他应收款：主要为洪城水业本部支付九江蛟滩污水处理厂 BOT 项目投标保证金以及应收 南昌市财政局非税征收管理处返还代征污水处理费的
3、手续费所致 在建工程：主要是对红角洲水厂、城北水厂、青云水厂第二取水泵房改造、城市管网改造、 环保二期工程及设施设备改造等在建工程项目的工程投资额增加所致 应付票据：主要为洪城水业本部增加了开具银行承兑汇票用于支付工程材料款的金额 应付账款：主要为洪城水业水厂建设项目部、孙公司南昌市自来水工程有限责任公司因工 程尚未决算而未支付的材料及工程款所致 应付职工薪酬：主要为员工的绩效考核工资，于次年发放 应交税费：主要是随着自来水安装、管网及污水处理厂一期二步工程施工量的增大，子公 司南昌市湾里自来水有限责任公司及孙公司南昌市自来水工程有限责任公司按工程完工进度暂 估收入相应计提的营业税、所得税增加
4、，以及子公司洪城环保和朝阳环保等已过所得税“三免 三减半”优惠政策免税期，所得税减半征收所致 专项应付款：政府增加对母公司在建的红角洲水厂、城北水厂、青云第二取水泵房等的专 项补贴 其他非流动负债：主要是南昌市财政拨付青云水厂第二取水泵房工程建设专项资金 (四) 核心竞争力分析 公司目前的主要优势在于： （1）水源优势。本公司原水取自赣江。赣江水量丰富，水源有保障。本公司取水水源又位 于赣江南昌段的中上游，水质良好，综合指标达国家标准 GB-3838-88地面水环境质量标准 类以上标准，这种良好的城市供水资源，在全国各大中城市中，是为数不多的。 （2）技术和装备优势。公司具有 70 多年的供水
5、历史，技术力量雄厚，运营管理经验丰富 并有较强的供水行业经营管理能力。公司青云水厂二三期工程和牛行水厂一期工程，全套引进 国外先进设备，实现了全厂自动化控制和水泵的变频调控，部分工艺已实现无人执守。技术和 装备均处于国内领先水平。 （3）水质监测技术先进。公司的水质监测部门已达国家城市供水水质监测一级站要求，能 完成 106 项水质监测项目，是全国 3000 多家自来水公司中，仅有的部分出厂水质达到了 106 项 指标，符合国家新的生活饮用水卫生标准的水务企业之一。公司在 2012 年是全国第二个公 布 106 项水质指标的水务企业，并在全国 70 个城市供水服务满意度指数测评中排名第二。 （
6、4）垄断南昌供水区域。公司属于国家大型一类供水企业，在南昌供水市场则处于绝对领 江西洪城水业股份有限公司 2013 年年度报告 12 先地位，具有较强的供水区域垄断性。公司的污水处理业务也遍及整个江西全省，在全省乃至 全国污水处理和环保行业的知名度比较高，辐射能力强，具有一定的品牌影响力。 （5）另外，公司目前是国内供水行业为数不多的水务上市公司之一，资产优良、现金流充 足、业绩较为稳定，融资渠道畅通。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1).报告期内，经洪城水业经理层办公会审议通过，公司全资子公司江西洪城水业环保有限 公司与江苏凌志环保工程有限公司合资成立江西凌志水处理设备
7、有限公司， 注册资本 300 万元， 洪城环保出资 153 万元，占比 51%；江苏凌志出资 147 万元，占比 49%。江西凌志水处理设备 有限公司于 2013 年 6 月 28 日在南昌市工商行政管理局注册登记， 取得 3601001100017878 号 企 业法人营业执照 。 (2).报告期内，经洪城水业经理层办公会审议通过，公司全资子公司江西洪城水业环保有限 公司与江苏兆盛环保集团有限公司合资成立成都兆盛水务有限公司，注册资本 300 万元，洪城 环保出资 153 万元，占比 51%；江苏兆盛出资 147 万元，占比 49%。成都兆盛水务有限公司于 2013 年 5 月 29 日在成
8、都市金堂工商行政管理局注册登记，取得 510121000049738 号企业法 人营业执照 。 (3).报告期内，经洪城水业经理层办公会审议通过，公司全资子公司南昌市朝阳环保有限责 任公司全额出资 200 万元设立了江西地源排水水质检测有限责任公司。于 2013 年 4 月 24 日在 南昌市工商行政管理局注册登记。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合作方名 称 委托 理财 产品 类型 委托理财 金额 委托 理财 起始 日期 委托 理财 终止 日期 报酬 确定 方式 预计收益 实际收回 本金金额 实际获得 收益 是否
9、 经过 法定 程序 是否 关联 交易 是否 涉诉 资金 来源 并说 明是 否为 募集 资金 九 江 银 行 “ 久 赢 理 财-安富 69 号” 银 行 理财 1,060,000 2013 年 3 月 18 日 2013 年 6 月 7 日 到 期 还 本 付息 10,277.35 1,060,000 10,277.35 是 否 否 否 九 江 银 行 “ 久 赢 理 财-安富 74 号” 银 行 理财 1,050,000 2013 年 7 月 28 日 2013 年 9 月 25 日 到 期 还 本 付息 8,329.23 1,050,000 8,329.23 是 否 否 否 合计 / 2,
10、110,000 / / / 18,606.58 2,110,000 18,606.58 / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 江西洪城水业股份有限公司 2013 年年度报告 13 (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:万元 币种:人民币 借款方名 称 委托 贷款 金额 贷 款 期 限 贷款 利率 借款 用途 抵押物或担保 人 是 否 逾 期 是 否 关 联 交 易 是 否 展 期 是 否 涉 诉 资金 来源 并说 明是 否为 募集 资金 关联 关系 预期 收益 投资 盈亏 江 西 江 中 制 药 （ 集 团）有限责 任公司 7,000 12 个 月 8.4 补充 流
11、动 资金 江 中 药 业 1,907 万股为 本次委托贷款 提供质押担保 否 否 否 否 否 227.03 213.97 江 西 江 中 制 药 （ 集 团）有限责 任公司 8,000 12 个 月 8.4 补充 流动 资金 江 中 药 业 1,907 万股为 本次委托贷款 提供质押担保 否 否 否 否 否 257.60 242.67 南 昌 双 港 供 水 有 限 公司 200 60 个 月 6.895 补充 流动 资金 否 否 否 否 否 合 营 公司 11.56 11.72 南 昌 双 港 供 水 有 限 公司 260 60 个 月 6.4 生产 经营 周转 否 否 否 否 否 合 营
12、公司 9.80 9.24 温 州 清 波 污 水 处 理 有限公司 357 12 个 月 6 生产 经营 周转 否 否 否 否 否 控 股 子 公 司 7.20 6.55 温 州 洪 城 水 业 环 保 有限公司 2,630 12 个 月 10 生产 经营 周转 否 否 否 否 否 控 股 子 公 司 244.01 244.01 厦 门 国 戎 投 资 管 理 有限公司 6,000 12 个 月 9 补充 流动 资金 安 妮 股 份 1,600 万股为 本次委托贷款 提供质押担保 否 否 否 否 否 262.5 262.5 厦 门 国 戎 投 资 管 理 有限公司 3,000 12 个 月 9
13、 补充 流动 资金 安妮股份 934 万股为本次委 托贷款提供质 押担保 否 否 否 否 否 126.75 126.75 (1)、2013 年 7 月 5 日，本公司召开第五届董事会第一次临时董事会会议，会议审议通过 了洪城水业关于利用自有闲置资金进行委托贷款的议案 ，同意公司委托兴业银行股份有限公 司南昌分行向厦门国戎投资管理有限公司贷款人民币 3,000 万元，洪城水业与兴业银行和厦门 国戎签署了委托贷款借款合同 （合同编号：兴银赣业务四部委借字第 20130001 号） 。委托贷 款期限为壹年（委托贷款发放之日起计算） ，委托贷款利率为年利率 9%。 (2)、2013 年 7 月 5 日
14、，本公司召开第五届董事会第一次临时董事会会议，会议审议通过 了洪城水业关于利用自有闲置资金进行委托贷款的议案 ，同意公司委托北京银行股份有限公 司南昌分行向江西江中制药（集团）有限责任公司分别贷款人民币 7,000 万元、8,000 万元，合 计 15,000 万元。洪城水业与北京银行和江中集团分别签署了二份委托贷款协议 。委托贷款 期限均为壹年（委托贷款发放之日起计算） ，委托贷款利率均为年利率 8.4%。 (3)、2011 年 12 月 8 日，本公司与中国银行股份有限公司南昌市东湖支行、南昌双港供水 有限公司签订委托贷款合同 ，本公司委托中国银行南昌市东湖支行借款给关联方南昌双港供 水有
15、限公司 200 万元，委托贷款期限为 60 个月， （2012 年 2 月 7 日至 2017 年 2 月 6 日） ，委托 江西洪城水业股份有限公司 2013 年年度报告 14 贷款利率为年利率 6.895%。 (4)、2013 年 5 月 29 日，本公司与中国银行股份有限公司南昌市东湖支行、南昌双港供水 有限公司签订委托贷款合同 ，本公司委托中国银行南昌市东湖支行借款给关联方南昌双港供 水有限公司 260 万元，委托贷款期限为 60 个月， （2013 年 6 月 3 日至 2018 年 6 月 2 日） ，委托 贷款利率为年利率 6.4%。 (5)、2013 年 8 月 28 日，本公
16、司与中国银行股份有限公司南昌市东湖支行、温州清波污水 处理有限公司签订委托贷款合同 ，本公司委托中国银行南昌市东湖支行借款给温州清波污水 处理有限公司 357 万元，委托贷款期限为 12 个月， （2013 年 9 月 2 日至 2014 年 9 月 1 日） ，委 托贷款利率为年利率 6%。 (6)、2013 年 10 月 21 日，本公司与中国银行股份有限公司南昌市东湖支行、温州洪城水 业环保有限公司签订委托贷款合同 ，本公司委托中国银行南昌市东湖支行借款给温州洪城水 业环保有限公司 2630 万元，委托贷款期限为 12 个月， （2013 年 10 月 23 日至 2014 年 10 月
17、 22 日） ，委托贷款利率为年利率 10%。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 （1）江西洪城水业环保有限公司 江西洪城水业环保有限公司注册资本 75,000 万元，公司拥有其 100%的股权，该公司主要 经营：城市生活污水和工业废水处理。截止 2013 年 12 月 31 日，江西洪城水业环保有限公司总 资产 282,520.81 万元，净资产 94,055.90 万元，2013 年度共实现净利润 7,855.85 万元。 （2）南昌市朝阳污水处理环保有限责任公司 南昌市朝阳污水处理环保有限责任公司注册资本 2
18、00 万元， 公司拥有其 100%的股权， 该公 司主要经营：城市生活污水和工业废水处理。截止 2013 年 12 月 31 日，南昌市朝阳污水处理环 保有限责任公司总资产 4,888.87 万元，净资产 2,984.37 万元，2013 年度共实现净利润 227.36 万 元。 （3）南昌市湾里自来水有限责任公司 南昌市湾里自来水有限责任公司注册资本 1,614.70 万元， 公司拥有其 100%的股权， 主营集 中供水、供水管网及设施维护等。截止 2013 年 12 月 31 日，南昌市湾里自来水有限责任公司总 资产 4,016.13 万元，净资产 2,058.81 万元，2013 年度共
19、实现净利润 190.26 万元。 （4）南昌绿源给排水工程设计有限公司 南昌绿源给排水工程设计有限公司注册资本 100 万元， 公司拥有其 100%的股权， 主营市政 给排水设计、咨询。截止 2013 年 12 月 31 日，南昌绿源给排水工程设计有限公司总资产 201.49 万元，净资产 169.42 万元，2013 年度共实现净利润 43.23 万元。 （5）南昌洪城管道探测技术有限公司 南昌洪城管道探测技术有限公司注册资本 10 万元，公司拥有其 100%的股权，主营供水管 道检漏、管道定位。截止 2013 年 12 月 31 日，南昌洪城管道探测技术有限公司总资产 16.83 万 元，
20、净资产 13.93 万元，2013 年度共实现净利润-1.71 万元。 （6）萍乡市洪城水业环保有限责任公司 萍乡市洪城水业环保有限责任公司注册资本 3,000 万元，公司拥有其 100%的股权，该公司 主要经营：污水处理、污水处理工程设计、安装，技术咨询、软件应用服务，给排水工程设计、 安装、技术咨询及培训，水质检测，信息技术服务(上述项目中法律有专项规定的除外)。截止 江西洪城水业股份有限公司 2013 年年度报告 15 2013 年 12 月 31 日，萍乡市洪城水业环保有限责任公司总资产 7,051.54 万元，净资产 2,519.18 万元，2013 年度共实现净利润 88.47 万
21、元。 （7）九江市蓝天碧水环保有限公司 九江市蓝天碧水环保有限公司注册资本 2,600 万元，公司拥有其 65%的股权，该公司主要 经营：污水与垃圾处理工程设施开发、建设及管理、环境影响评价、工程咨询；产业开发；污 水及垃圾处理配套设施开发、销售（以上项目涉及行政许可的凭许可证经营） 。截止 2013 年 12 月 31 日，九江市蓝天碧水环保有限公司总资产 4,947.68 万元，净资产 3,711.70 万元，2013 年 度共实现净利润 358.34 万元。 （8）温州洪城水业环保有限公司 温州洪城水业环保有限公司注册资本 3,150 万元，公司拥有其 51%的股权，该公司主要经 营：污
22、水处理工程的设计、施工、运营及技术咨询服务；水处理技术、产品的研发及污水处理 项目投资(凭资质经营)。截止 2013 年 12 月 31 日，温州洪城水业环保有限公司总资产 8,002.27 万元，净资产 3,575.78 万元，2013 年度共实现净利润 291.97 万元。 （9）温州清波污水处理有限公司 温州清波污水处理有限公司注册资本 800 万元。 公司拥有其 51%的股权， 该公司主要经营： 污水处理工程的设计、施工、水处理技术的研发（凭资质经营） 。截止 2013 年 12 月 31 日温州 清波污水处理有限公司总资产2,219.42万元， 净资产227.99万元， 2013年度
23、共实现净利润-171.81 万元。 （10）南昌双港供水有限公司 南昌双港供水有限公司注册资本 365 万美元，公司拥有其 50%的股权，为公司合营公司， 主营生产销售饮用水。截止 2013 年 12 月 31 日，南昌双港供水有限公司总资产 6,049.75 万元， 净资产 3,655.58 万元，2013 年度共实现净利润 468.85 万元。 (11)南昌市自来水工程有限责任公司 南昌市自来水工程有限责任公司注册资本 4000 万元。 南昌市自来水工程有限责任公司为本公 司全资子公司江西洪城水业环保有限公司的全资子公司，主营给排水及工程勘察、施工、道路 普通货物运输、装卸、给水设备工艺安
24、装；空气管道及设备安装、管网安装、水表安装、给排 水工程安装；市政公用差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 60,586,060.22 90,192,785.43 1,141,644,603.16 1,099,155,742.94 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：
25、元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 60,586,060.22 90,192,785.43 1,141,644,603.16 1,099,155,742.94 按境外会计准则调整的项目及金额 三、非经常性损益的项目三、非经常性损益的项目及金额及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -35,217.82 99,761.47 -875,788.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额
26、或定量享 受的政府补助除外） 3,234,706.05 6,570,040.33 2,930,214.04 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 71,344.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -472,075.60 266,591.28 36,753.04 减：所得税影响额 461,478.18 1,042,286.05 336,437.91 合计 2,265,934.45 5,894,107.03 1,826,084.73 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第
27、 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、未来期间的、未来期间的经营业绩可能出现较大波动的风险经营业绩可能出现较大波动的风险 江苏南大光电材料股份有限公司 2013 年度报告全文 9 报告期内，公司营业收入为13,508.44万元，营业收入同比下降23.81%，实现归属于上市公司股东的净 利润6,058.61万元，同比下降32.83%。2013年度，LED产业链中下游表现出“回暖”趋势，对公司产品销售 量有一定刺激，销量与同期相比上升，但上游MO源供应环节竞争激烈，产品销售价格同比下降，成为公 司报
28、告期业绩下滑的主要诱因。虽然公司已经通过采取“大客户策略”、加紧开拓海外市场、降低产品成本 及重视研发与创新等措施，但考虑到未来市场竞争可能进一步加剧、价格波动以及技术进步等因素影响， 公司在未来期间的经营业绩可能出现较大波动。投资者应综合考虑公司所处行业和上下游行业的国内外市 场竞争情况、国家宏观经济政策、LED行业市场发展情况、照明技术发展趋势等因素审慎的估值和投资。 2、MO源市场竞争的风险源市场竞争的风险 公司是全球主要的MO源生产商，在行业内具有明显的竞争优势。公司凭借较强的研发实力、特殊的 生产工艺、过硬的产品质量、有效的成本控制以及多年来积累的良好声誉，已经树立了较为稳固的市场地
29、 位，但随着LED行业的持续快速发展，现有竞争对手在规模、技术、市场等方面已有突破，国内外潜在竞 争对手正在努力突破MO源产业化应用上的技术壁垒，一旦现有竞争对手的产能规模、技术实力大幅提高 或出现新的竞争对手，公司未来所面临的竞争压力也可能会有所增加，从而对公司的经营业绩造成一定的 不利影响。 3、募集资金投资项目实施的风险、募集资金投资项目实施的风险 为了提升公司MO源生产能力和整体研发水平，公司已使用自筹及首次公开发行股票的募集资金推进 了“高纯金属有机化合物产业化项目”、 “研发中心技术改造项目”的实施。 “高纯金属有机化合物产业化项目” 已于2013年8月完成建设， “研发中心技术改
30、造项目”由于部分实施地点变更， 延期至2015年12月底完成建设。 虽然公司在选择上述投资项目过程中，已聘请有关专业机构在多方面进行了充分论证和预测分析，本公司 董事会也对项目进行了充分的可行性研究。但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场供求 变化、产业政策调整、技术更新、人才短缺、安全生产管理等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预 期收益，因此募集资金投资项目的实施与达到预计收益存在一定的风险。 4、“极大规模集成电路制造装备及成套工艺极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项建设的风险专项建设的风险 报告期内， 公司继续推进“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项“高纯砷烷、
31、 磷烷等特种气体的 研发和中试”项目的建设。虽然公司已经引进先进技术人才、申请并收到部分国家对该项目的资金支持等， 但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于相关政策变化、实施地点和实施进度变化、人才流失 等情况导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此该项目的实施与达到预计收益存在一定的风 险。 5、安全生产的风险、安全生产的风险 公司主要从事光电新材料MO源的研发、生产和销售。MO源对氧和水十分敏感，在空气中会自燃，遇 水则发生爆炸，属于易爆危险品。MO源产品生产流程中的合成、纯化等环节涉及到各种物理和化学反应， 对安全管理和操作要求较高。公司自成立以来，遵守国家相关安全生产的法律
32、和法规，并在工艺、管理、 人员、设备等方面做好安全防范措施，比如增加技术研发投入，采用先进工艺，增设安全生产装置，建立 完善、有效的安全生产管理制度，加强安全生产培训，积极提高从业人员的安全知识和安全意识等。尽管 如此，公司未来仍存在因安全管理不到位、设备及工艺不完善、物品保管及人为操作不当等原因而造成安 全事故的风险。 6、核心技术泄密及核心技术人员流失的风险、核心技术泄密及核心技术人员流失的风险 公司作为高新技术企业，拥有多项知识产权与核心非专利技术。高新技术及产品的研发很大程度上依 赖于专业人才，特别是核心技术人员。公司的核心技术人员大多自公司创立初期即已加入，在共同创业和 长期合作中形
33、成了较强的凝聚力，多年以来没有发生过重大变化，为公司持续创新能力和技术优势的保持 做出了重大贡献。若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，甚至造成公司 的核心技术泄密。 江苏南大光电材料股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 （1）公司经营情况公司经营情况 2013年，在MO源细分行业里，受益于半导体照明产业整体发展增长，MO源市场需求量呈上升趋势。 公司市场营销继续发挥产品品质优势、产品系列配套优势和优质服务优势等，努力稳定大客户，积极发展
34、 新客户，促进MO源全年销售量有一定提高，比上年增长23%，特别是国内销售比上年增长了39%；但由于 MO源市场仍然处于供过于求的状况，加之一些MO源新生产企业的进入，MO源市场竞争加剧，产品销售 价格比2012年继续下滑，产品毛利率进一步下降，主要产品三甲基镓的毛利率已接近传统产品。 报告期内， 公司实现营业收入13,508.44万元， 比上年同期17,730.57万元下降23.81%； 营业利润6,833.56 万元，比上年同期9,849.88万元下降30.62%；实现归属于上市公司股东的净利润为6,058.61万元，比上年同 期9,019.28万元下降32.83%。营业收入和利润下降的主
35、要原因是产品销售价格继续下降。 （2）技术研发情况技术研发情况 国家863计划课题半导体照明外延生长用关键原材料研究项目和国家工信部电子发展基金LED 关键材料高纯金属有机化合物（MO源）大规模产业化均已顺利完成，正在等待相关部门验收；江苏省 科技成果转化项目高纯三乙基镓研发及产业化通过中期检查，并得到科技部门的好评；科技部“极大 规模集成电路制造装备及成套工艺”专项高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发和中试项目按计划推进， 成立了“全椒南大光电材料有限公司”承担该项目具体实施工作。 2013年， 公司获得专利证书的专利共有4项， 均为发明专利； 另外， 还有8项申请专利被受理。 截止2013 年底
36、，公司获得专利证书的专利共有12项，其中：发明专利5项，实用新型专利7项。 2013年， 公司接受国家标准化管理委员会的委托， 具体制定“电子级三甲基镓”、 “电子级三甲基铟”、 “电 子级三甲基铝” “电子级三乙基镓”四种产品的国家标准，此项工作已基本完成。 （3）募投项目进展情况募投项目进展情况 募投资金实施的“高纯金属有机化合物产业化项目”扩产主体工程建设已完成，并顺利投入生产。 该项 目生产线技术参数设置合理、生产工艺稳定、安全生产自动化程度高，有效的提高了产品的收率、合格率， 降低了产品生产成本。三甲基镓扩产项目的顺利投产，将有效的满足MO源市场需求、提高公司产品市场 占有率。 “研
37、发中心技术改造项目”变更实施地点的土地已领取国有土地使用证。 （4） 安全生产管理情况安全生产管理情况 2013年中，从董事长到生产一线员工，以制度建设为龙头、安全培训和定期隐患排查为两翼，三位一 体，齐头并进，狠抓安全生产管理。通快使募投项目产生效益。同时，公 司将合理安排自有资金，保障公司未来发展资金需求，为公司的长远发展奠定基础。 6、继续加大新产品研发投入，保证产品技术先进性、继续加大新产品研发投入，保证产品技术先进性 2012年度公司继续加大新产品研发投入，全年开展重大研发项目6项，其中4项已完成样 机研制并具备批量生产能力，1项产品获国家重点新产品，3项产品获省认定高新技术产品。
38、开发的为国产大飞机项目配套生产飞机高性能刹车副的“双层摩擦材料自动成形液压机”，被 列入2012年国家重点新产品计划；开发的“闭式四点多连杆压力机”被认定为江苏省高新技术 产品和江苏省特色产业产品，已成为上海大众配套供应商生产线核心装备；开发的“秸杆成形 液压机”被认定为江苏省高新技术产品，利用国产技术装备大幅减轻环境污染，有效提高农林 废弃物减量化、无害化、资源化利用水平；“特种锻造液压机”生产线技术改造项目被列入国 家发改委、工信部工业中小企业技术改造2012年中央预算内投资计划（第一批）；“轻合金液 压挤压机”生产线技术改造项目进入江苏省2012年第四批结构调整和产业升级重点技术改造 项
39、目计划；公司技术中心被认定为省级技术中心；公司新获全国优秀民营科技企业称号；公 司2012年度共申报各类专利23项，获授权专利19项，截止报告期末，公司已获各类专利51项。 2012年度公司投入研发费用1,606.06万元，占营业收入的4.42%；公司于2012年8月份顺利 通过高新技术企业复审，将在2012年至2014年继续享受高新技术企业所得税优惠政策。目前 公司已规划2013年重点研发项目5项， 该批项目的研发成功将会对公司技术创新性产生重大推 动作用。 南通锻压设备股份有限公司 2012 年度报告全文 13 二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析、主营业务分
40、析 （1）收入）收入 说明 2012年公司面对锻压设备行业的严峻形势，积极调整产品结构，在确保液压机产品市场占有率的情况 下，积极开拓机械压力机市场，机械压力机产品产销量同比大幅提升。在确保产销平衡的情况下，为提高 整体市场竞争力，在开拓定制型液压机市场的同时，适当减少了通用型液压机的产销量，全年总的产销规 模与上年相比有所降低，库存量有所增加。对于通用性产品，公司一般按照“以销定产，保持合理库存”的 原则，组织生产销售；对于定制型产品，公司一般采取“按订单生产”的原则，组织采购生产。由于2012年 度定制型产品占比近90%，公司产销业务的规模与销售订单量的大小密切相关，2012年度公司销售订
41、单充 足，但所接订单的产品结构发生了较大的变化，大吨位附加值较高的定制型产品占比下降，中小吨位附加 值较低的定制型产品占比上升，导致产品总体毛利水平明显下滑。 营业收入的构成如下： 2012年度 2011年度 2010年度 项目 金额 （万元） 比例 金额 （万元） 比例 金额 （万元） 比例 主营业务收入 35,618.06 97.48%40,703.1197.04%29,289.86 97.06% 其他业务收入 919.35 2.52%1,242.962.96%886.25 2.94% 营业收入合计 36,537.41 100.00%41,946.06100.00%30,176.11 10
42、0.00% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 销售量 1,1161,409 -20.79% 生产量 1,2321,362 -9.54% 锻压设备制造（单位： 台） 库存量 256140 82.86% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2012年底产成品库存量较年初增加，一方面是由于部分客户推迟提货所致库存增加；另一方面是由于 公司产能提高后，适当增加了产成品的库存量。 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 截止2012年12月31日，公司未交付订单共158笔，订单金额1
43、7,256万元，其中单笔金额100万元以上的 南通锻压设备股份有限公司 2012 年度报告全文 14 订单46笔，订单金额11,303万元，充足的在手订单确保了公司的销售业绩的基本稳定。 2012年初， 公司未交付订单共192笔， 订单金额21,006万元， 2012年新增订单共1125笔， 订单金额31,868 万元，本年度共完成各类订单并实现销售35,618万元。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （2）成本）成本 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 同比增减(%) 锻压设备制造 直
44、接材料 227,403,201.3082.67%242,802,254.6083.27% -0.6% 锻压设备制造 工费成本 47,670,465.5517.33%48,790,033.2516.73% 0.6% 小计 主营业务成本 275,073,666.85100%291,592,287.85100% （3）费用）费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 21,593,241.60 20,950,644.753.07% 管理费用 42,982,011.65 37,746,481.9013.87% 财务费用 -5,199,350.96 3,921,43
45、2.55-232.59% 2012 年度暂未使用的募集资金存款 产生利息收入 所得税 3,835,648.23 8,193,461.72-53.19% 2012 年利润下降导致所得税费用同 步下降 （4）研发投入）研发投入 2012年公司新增重点研发项目4项，均取得较大技术突破： 1） “闭式四点多连杆压力机项目”绕开国外机械压力机的技术路线， 发挥自身液压传动与控制的技术特 色，在核心技术气液两相数控、大通径快排慢进气阀，关键技术节能配置、传动设计等方面实现突破， 为国产自主品牌汽车冲压件提供了一流的装备支持，该项目在气液混合数控压力垫、大通径快排慢进数控 气阀、节能配置技术、多连杆传动与分
46、体偏心齿轮技术等方面实现了研发目标，新产品已进入示范应用阶 段并被认定为2012年江苏省高新技术产品，获市科技进步二等奖。 2）“钢丝缠绕液压机项目”具有结构紧凑、高比压、超大吨位、成本低廉的优势，已经成为世界锻压装 南通锻压设备股份有限公司 2012 年度报告全文 15 备结构技术的发展趋势， 公司以大吨位密纹浅拉伸板片液压机为突破口， 逐步向高频锻造、 超大吨位锻造、 特种难变形材料锻造和深拉伸冲压等特殊领域推广， 该项目在钢丝缠绕预紧核心技术、 剖分-坎合设计关键 技术、张力自动控制缠绕机器人技术、压制法向应力均匀化技术等方面实现了研发目标，新产品已进入示 范应用阶段。 3）“超大吨位热模锻造液压机项目”针对能源、交通、石化领域高
