600555_海航创新2018年年度报告.pdf

品畅销全球 180 多个国家和地区， 成功配套奥迪、大众、通用、福特、雷诺日产、中国一汽、中国重汽、陕西重汽、上汽红岩、福 田汽车、厦门金龙、红旗、上汽通用五菱、吉利汽车、长城、比亚迪、奇瑞等 60 多家主机厂，2018 年 6 月 20 日，第十五届《中国 500 最具价值品牌》报告中，“玲珑”品牌以 378.08 亿元品牌价 值，第十四次荣登榜单，排位 117 名。公司轮胎总产能、全钢胎产能、销售收入均位居国内第二， 半钢胎产能及公司利润居国内第一。公司无论是科研实力、营销能力还是品牌价值都居于行业前 列。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 详见第四节“资产负债情况分析”的说明。 其中：境外资产 579,561.60（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 22.47%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1 1. .战略决策的前瞻性、应变性战略决策的前瞻性、应变性 为推动企业全球产业高质量布局， 提高市场占有率， 公司 2018 年年初科学审慎地制定了 “5+3” （即国内五个生产基地，国外三个生产基地）国际化发展总体战略。国内工厂方面，除了招远、 德州、柳州三个生产基地外，第四个工厂已于 2018 年 7 月在荆门奠基，后期将会在适当时间再建 立一个生产基地；海外工厂方面，2013 年在泰国建设海外第一工厂，2018 年 8 月确定欧洲塞尔维 亚第二工厂选址， 2019 年 3 月 30 日在塞尔维亚举行奠基仪式。 通过生产基地的国际化优势布局， 2018 年年度报告 12 / 174 一方面有利于增强公司消化订单的灵活性和机动性，提升公司贸易全球化、异地化的现实能力以 及抵御橡胶等原材料价格波动风险的能力。另一方面，全球采购、全球生产、全球销售以及全球 物流的产供销现代化体系将高质量推动公司整体产业的统筹协调、科学调配和合理运转。 2 2. .技术创新的技术创新的科技化、前沿科技化、前沿化化 公司以国家级技术中心为依托，以北京研发中心、北美研发中心为建设基础，相继在烟台、 上海、北京、美国、德国设立了研究分院，形成立足山东、覆盖全国、放眼全球的“三位一体” 的开放式研发创新体系。同时，公司拥有国家级企业技术中心，国家认可实验室、山东省重点实 验室、山东省工业设计中心、博士后工作站、院士工作站、哈工大-玲珑轮胎研究中心，并组织成 立了“蒲公英橡胶产业技术创新战略联盟”，更好地为企业技术创新发展提供强有力的支撑。 公司研究总院深入把握市场命脉，以市场高端深层次需求为导向，积极推动创新驱动核心战 略，支持培育创新技术发展新动能，在充分利用现有先进技术和性能测试系统的基础上，研发出 符合市场需求的高性能轮胎。公司已建立模态分析实验室、六分力实验室、整车性能仿真预测实 验室以及行业内第一家噪声实验室和低滚动阻力实验室等前沿科研创新平台。同时，通过与院校 所等科研机构合作，充分发挥社会人力、技术、材料资源等的优势，积极研制新产品新轮胎，如 与北京化工大学、中国科学院北京纳米能源与系统研究所共同研发出具有智能传感功能的绿色发 电轮胎。此外，公司参与国家自然科学基金重大项目“大飞机子午线轮胎先进复合材料及结构的 设计与制造基础研究”。 3.3.销售市场的多维度、多领域销售市场的多维度、多领域 2018 年年度报告 13 / 174 截至目前，公司已为奥迪、大众、通用、福特、雷诺日产、中国一汽、中国重汽、陕西重汽、 福田汽车、东风汽车、比亚迪、奇瑞汽车、上汽通用五菱、吉利汽车、长安汽车、厦门金龙等全 球 60 多家主机厂提供配套。 同时， 公司被多家知名汽车厂商授予各类 “优秀供应商称号” 。 此外， 公司在全球设立营销网点 30000 多个，市场遍及欧洲、中东、美洲、亚太、非洲等全球各大区域。 在国内外设立 4000 多家品牌店， 不断提升对客户的服务以及玲珑轮胎在当地市场的认知度和影响 力。 玲珑轮胎依托产品的高性能和高性价比，以及售后服务的专业性与卓越性，为稳定客户消费 群体和提高配套质量打下了坚实的基础。尤其是随着世界一线车企资源陆续纳入玲珑轮胎的服务 体系，将为推动公司新业务的开展和产品品质的提升注入活力，进一步巩固、提升以及增强本公 司在同行业中的领先优势。 4.4.品牌管理的内涵化、丰富化品牌管理的内涵化、丰富化 自“十二五”以来，公司积极实施国际化品牌战略，将品牌作为公司重要的无形资产，通过 软硬广告投放、体育营销、参展国际大型轮胎展等多元化渠道宣传，逐渐的提升了“玲珑”多维 市场品牌形象和客户消费印象。 在广告投放方面，公司先后在国内外 30 多个机场、30 多个高铁站以及《东方时空》、《国 际时讯》、《新闻周刊》、《世界周刊》等多档栏目投放广告对位目标人群，持续提升品牌知名 度及美誉度；在体育营销方面，赞助 2018 巴西里约热内卢州足球锦标赛，成功成为中国排球超级 联赛 2017—2018 赛季的官方赞助商、 德甲沃尔夫斯堡足球俱乐部冠军俱乐部合作伙伴以及尤文图 斯全球顶级合作伙伴，并在 2018 年组建阿特拉斯飘移车队，使用自主研发的赛车轮胎参加 D1 飘 移大奖赛中国杯，扩大了玲珑轮胎在国内外的影响力；在参加国际轮胎展方面，公司先后在巴西 轮胎展、意大利博洛尼亚轮胎展、迪拜国际轮胎展、约翰内斯堡展、巴拿马国际轮胎展等亮相提 升公司轮胎产品口碑，塑造公司国际化品牌形象。 5.5.员工员工队伍的国际化、多元化队伍的国际化、多元化 公司始终坚持人才是企业发展的根本动力，只有专注于复合型人才的储备，才能为推动公司 “5+3” 国际化发展战略顺利实施提供坚实的保障。 截至 2018 年年底， 公司员工总数为 15240 人， 技术人员数为 1830 人， 占比 12.01%。 一方面， 公司通过积极完善升级技术中心软硬件设施配备， 培育和发展具有自主知识产权的关键技术，为员工创造良好的创新环境，大力引进各类国际化人 才。另一方面，充分发挥高校、研究机构的人才和技术优势，对企业需求的生产、技术、财务、 管理、 销售人员进行短期培训、 继续教育等举措提升人员知识技能， 实现人才多元化发展。 此外， 通过现代化人才梯队建设，增强企业人才队伍的稳定性，减少人员流动对人力资源造成的不利影 响，实现企业可持续发展。 6.6.经营经营生产的智能化、生产的智能化、精益化精益化 公司引进 SAP 系统、MES 系统、产品 PDM、硫化群控、信息集成等信息技术，利用现有系统数 据信息，打通轮胎生产过程中各个环节之间的壁垒，实现轮胎全生命周期的质量追溯，以及销售 2018 年年度报告 14 / 174 计划、生产计划、采购计划的衔接，推动公司生产、经营、管理向智能化、无人化迈进，从而达 到“人流、物流、信息流、资金流、资源流”同步的效果。 公司拥有从炼胶、挤出、压延、裁断、钢丝圈、成型、硫化和成品检测等一整套均处于国内 领先水平的先进生产设备，如公司引进的一次法乘用车轮胎成型系统、钢丝圈自动卸圈装置、全 自动液压硫化机、一流带束层裁断机以及 AGV 智能运输系统等，使得公司在硬件方面具备参与国 际轮胎行业竞争的实力。 公司认真贯彻行业政策、工艺标准和质量管理体系等相关规定，把质量第一作为企业发展的 核心价值观，目前公司产品通过中国 CCC、美国 DOT、欧洲 ECE、阿拉伯国家 GCC、巴西 INMETRO、 乌拉圭 LATU、美国 SMARTWAY 等一系列国内认证，并通过了 ISO9001、ISO/TS16949 质量管理体系 认证、ISO14001 环境管理体系认证和 GB/T28001 职业健康安全体系认证。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是我国改革开放 40 周年，也是我国经济运 行从高速发展转向高质量发展关键性的一年。在这一年中，全球政治经济局势动荡，中美贸易摩 擦加剧，国内经济增速放缓，行业形势不容乐观，玲珑轮胎在公司董事会、管理层的带领及全体 干部、员工的积极努力下，迎难而上，对标一流，求真务实，奋力赶超，在汽车市场下滑及德州 公司采暖期限产的情况下，仍实现了公司产销量的持续增长。公司 2018 年全年累计生产轮胎 5,522.56 万条，同比增长 9.90 %；累计销售 5,345.33 万条，同比增长 8.85%。其中，半钢子午 胎产量增长 10.76%，全钢子午胎产量增长 6.02%，斜交胎产量减少了 0.13 %。 报告期内，公司重点完成了以下几方面的工作： 1.1.对标国际前沿技术，夯实创新研发水平对标国际前沿技术，夯实创新研发水平 2018 年 12 月 9 日，第五届中国工业大奖表彰大会在北京人民大会堂召开，本次表彰大会共 授予 12 家企业、11 个项目中国工业大奖，玲珑轮胎是全国十二家荣获“中国工业大奖”的企业 之一，成为国内首家获此殊荣的轮胎企业。公司经过科技创新、经济社会效益、环境保护、品牌、 质量等多重指标的考核和筛选，最终获得中国工业大奖。作为唯一获此殊荣的轮胎企业，是组委 会对公司多年来推进供给侧结构性改革、加快转型升级所取得成果的充分肯定。 此外，公司不断研究新材料、新技术的开发与应用，研发了多款超高性能产品。2018 年自主 开发赛车胎，填补了公司赛车胎技术的空白；与北京化工大学及哈尔滨工业大学合作研究民用航 空轮胎项目，现已完成技术设计，并完成样胎试制；与中科院和北京化工大学携手，创新性的将 摩擦发电机与轮胎工业相结合，制备出了国内首条发电轮胎；对全钢、半钢、工程胎进行 RFID 研究，通过引进先进的自动裁切、自动贴合设备优化芯片植入工艺，为生产、销售、使用提供轮 胎全生命周期管理。 2018 年年度报告 15 / 174 2.2. 不断开拓不断开拓配套市场，配套市场，强化全球强化全球营销网络营销网络 2018 年公司凭借可靠的产品质量和有力的市场竞争能力， 配套市场收入实现了 16.12%的增长。 公司积极开拓市场，为红旗、吉利、长城、上汽通用五菱、比亚迪、长安福特、北美福特、奇瑞 等整车厂的多款车型提供配套轮胎产品及服务， 其中 2018 年 9 月实现合资品牌—福特新福睿斯主 胎配套，北美福特 F150 实现全尺寸备胎供应。 公司不断优化全球营销网络系统，提高玲珑品牌的全球知名度与影响力。2018 年公司零售市 场收入同比增长 7.01%，其中海外欧洲、亚太、非洲、南美等销售区域也都遍地开花。 3.3.国内外基地双驱动，助力优化全球布局国内外基地双驱动，助力优化全球布局 2018 年 3 月，湖北玲珑轮胎有限公司完成工商注册登记手续，并于 7 月举行了奠基仪式。公 司顺应轮胎产业智能化发展趋势， 以用户大规模定制为核心， 以产品模块化、 生产精益化为基础， 集成先进的信息通信技术、数字控制技术、智能装备技术，将湖北玲珑轮胎有限公司打造成全领 域智能化、全流程自动化、全方位绿色化的轮胎工厂，项目建成后，年可实现半钢子午线轮胎产 能 1200 万套、全钢子午线轮胎 240 万套，工程胎 6 万套。 2018 年 11 月，玲珑国际（欧洲）有限公司完成工商注册登记手续，并于 2019 年 3 月举行了 奠基仪式。本次投资是落实公司“5+3”国际化战略的重要举措，有利于公司进一步拓展境外生产 和海外销售业务，扩大销量、增加收益，提升海外品牌影响力，同时也契合中国大力推动的“一 带一路”国家倡议。项目建成后，年可实现半钢子午线轮胎产能 1,200 万套、全钢子午线轮胎产 能 160 万套、工程胎及农用子午胎 2 万套。 湖北玲珑轮胎有限公司项目启动 玲珑国际（欧洲）有限公司项目启动 4.4.资本市场成效显著，扩资本市场成效显著，扩产项目如期投产产项目如期投产 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2017]2204 号）核准，于 2018 年 3 月 1 日公开发行 2,000 万张可转换 公司债券，每张面值 100 元，发行总额 20 亿元。后经上海证券交易所自律监管决定书[2018]33 号文同意， 公司 20 亿元可转换公司债券已于 2018 年 3 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易， 债 券简称“玲珑转债”，债券代码“113019”。 本次可转债的募集资金主要用于柳州子午线轮胎生产项目（一期续建），截至目前，一期续 建年产 500 万套半钢子午线轮胎生产线和年产 100 万套全钢子午线轮胎生产线已顺利投产，有效 2018 年年度报告 16 / 174 解决多年来制约公司发展的产能不足的问题，全面提升公司的核心竞争力，增强公司的科研开发 水平，实现产业升级。 2018 年 11 月，由全球知名财经杂志《今日财经》主办的“2018 亚当·史密斯财资管理奖” 颁奖仪式在新加坡举行， 玲珑轮胎与花旗银行合作量身定制的贸易解决方案荣获 2018 年度“最佳 融资方案奖”。此奖项旨在表彰全球行业领先企业在财务资金管理方面的卓越成就。 5.5.品牌内涵厚植生根，品牌价值再创佳绩品牌内涵厚植生根，品牌价值再创佳绩 2018 年，公司在品牌宣传方面取得了更大的进步。2018 年 6 月 20 日，第十五届《中国 500 最具价值品牌》报告出炉，“玲珑”品牌以 378.08 亿元品牌价值，第十四次荣登榜单，排位 117 名。 为实现打造世界一流轮胎品牌的战略目标，公司持续加大品牌投入，通过与国内国际一流体 育赛事、 体育团队的深入合作， 逐步提升公司在全球范围内的知名度、 美誉度。 在体育营销方面， 在正式签约意甲豪门--尤文图斯足球俱乐部，成为其全球官方合作伙伴之后；继续赞助德甲劲旅 沃尔夫斯堡足球俱乐部、D1 GRAND PRIX 飘移大奖赛中国杯及 2018-2019 赛季中国排球超级联赛。 其中，2018 年 ATLAS 漂移车队装备我司自主开发赛车胎，在 D1 中国各大赛场纵横驰骋，首次参 赛取得了 2018 年车队年度积分冠军，2018 年年度车手积分榜亚军的不俗成绩，极大的提升了品 牌形象及影响力。此外，签约山东省小球运动联合会，冠名其旗下 40 多项体育赛事，冠名赞助重 庆玲珑轮胎篮球队征战 NBL、冠名全球清华之友网球联赛、柳州市第一届 8 人制足球超级联赛、 招远首届山地越野车挑战赛。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入为 1,530,158.32 万元，较去年同期增长 9.94%；营业利润为 127,863.73 万元， 较去年同期增长 14.58%； 净利润为 118,135.91 万元， 较去年同期增长 12.76% ； 归属于母公司所有者的净利润为 118,121.71 万元，较去年同期增长 12.73% 。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 15,301,583,236 13,918,072,572 9.94 营业成本 11,674,581,301 10,596,769,601 10.17 销售费用 909,179,470 759,301,187 19.74 管理费用 449,572,393 364,167,438 23.45 研发费用 550,014,495 510,286,843 7.79 财务费用 232,673,990 344,247,942 -32.41 经营活动产生的现金流量净额 1,841,966,629 1,157,561,018 59.12 投资活动产生的现金流量净额 -3,056,536,744 -1,381,399,041 -121.26 筹资活动产生的现金流量净额 3,108,945,317 499,811,255 522.02 2018 年年度报告 17 / 174 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内公司实现营业收入 153.02 亿元，较上年同期 139.18 亿元增加 13.84 亿元，同比增 加 9.94%；营业成本 116.75 亿元，较上年同期 105.97 亿元增加 10.78 亿元，同比增加 10.17%； 公司销售收入增加主要是由于 2018 年轮胎销售数量较上期增加所致。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 ℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 公司通过第三届董事会第十次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 的议案， 2018年1 月10日， 经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2018年第2次工作会议审核通过 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，2018年1月21日,中国证券监督管理委员 会向公司下发《关于核准上海北特科技股份有限公司向董巍等发行股份购买资产并募集配套资金 的批复》（证监许可[2018]174号），核准公司向自然人董巍、王家华、董荣镛等32位自然人发行 股份及支付现金购买其持有的上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司95.7123%股权，发行股份数 量为20,593,183.00股。 本次发行新增股份已于2018年3月2日在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行后，公司总股本为348,747,076.00股。2018年4月13 日公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于确定公司募集配套资金金额的议案》， 公司向自然人靳晓堂发行股份10,367,577股募集配套资金11,000万元，本次发行新增股份已于 2018年4月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。 本次发行后， 公司总股本为359,114,653股。 2018年2月6日，经上海市嘉定区市场监督管理局核准，公司就本次交易项下的标的资产上海 光裕股份95.7123%股权以及拟收购的上海光裕股份剩余4.2877%股权过户事宜完成了工商变更登 记，2018年2月7日，公司取得上海市嘉定区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用 代码： 913100007421053624）。本次工商变更登记后，公司已取得上海光裕股份100%股权，上海 光裕股份成为公司的全资子公司。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 2018 年年度报告 13 / 204 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）（一）板块布局成型，立足长远发板块布局成型，立足长远发展展 报告期内，公司成立北特汽车部件研究院，致力于新能源汽车热泵空调及热管理系统、汽 车铝合金轻量化材料的研究和应用。研究院下设新能源汽车热泵空调研究所和汽车铝合金轻量化 材料研究所，由公司总经理靳晓堂先生担任院长职务，张守信先生担任新能源汽车热泵空调研究 所所长，王占军先生担任汽车轻量化材料研究所所长。公司与上海理工大学、北京理工大学、重 庆邮电大学签署合作协议，成立新能源汽车空调热泵系统产学研开发联盟，共同致力于新能源汽 车空调热泵系统的研究与技术开发。 至此，公司已完成转向减震零部件、汽车空调压缩机、高精密零部件、铝合金轻量化四个板 块+两个研究所的布局。 为提高管理效率， 原归属于研究院的新能源汽车热泵空调研究所和汽车铝 合金轻量化材料研究所分别由汽车空调压缩机事业部和铝合金轻量化事业部运营管理。 报告期内，公司和广西汽车集团共同投资设立了广西光裕新能源汽车空调压缩机有限公司， 公司在无锡设立江苏北特汽车零部件有限公司和江苏北特铝合金精密制造有限公司，至此已完成 公司四大业务板块对全国主要汽车产销地区的覆盖（见下图）。 （（二二）细分行业市场绝对领先地位，行业龙头优势）细分行业市场绝对领先地位，行业龙头优势 公司转向减震板块业务处于细分市场龙头地位，2018 年度销售各类产品 6,761.00 万件，其 中转向器类部件销售 2,435.21 万件，减振器类部件销售 4,235.77 万件，产销量在国内转向器齿 条以及减震器活塞杆细分行业内绝对领先，连续多年保持细分市场主导地位。 公司空调压缩机产品广泛应用于重型卡车、轻型卡车、工程车、乘用车等领域的主机厂 OEM 配套，有成熟的汽车压缩机制造、经营的经验和供应链资源。2018 年公司空调压缩机产品销售 90.76 万台 （2018 年全年数据， 并表 2-12 月数据为 83.03 万台） ， 其中应用于商用车 83.15 万台， 2018 年年度报告 14 / 204 应用于乘用车 3.11 万台，应用于新能源车 4.51 万台，在商用车领域内市场占比处于国内领先地 位。 （三）多层次的产品梯队（三）多层次的产品梯队，优良的客户体，优良的客户体 公司转向减震零部件业务主要客户为下游转向系统供应商、减震器系统供应商，作为细分行 业龙头，目前客户体系已基本覆盖国内市场大多数转向系统供应商、减震器系统供应商，经过北 特人多年的努力，目前已建立一个相对完备的客户体系且客户质量优良，客户多为国内著名合资 车企，还有不少全球 500 强的汽车零部件企业，下图为 2018 年度北特服务的客户体系： 2018 年年度报告 15 / 204 公司公司汽车汽车空调压缩机业务空调压缩机业务 20182018 年度客户体系：年度客户体系： 公司公司高精密零部件高精密零部件业务、铝业务、铝合金合金轻量化业务轻量化业务 20182018 年客户体系：年客户体系： 2018 年年度报告 16 / 204 （四）行业领先的材料与工艺技术（四）行业领先的材料与工艺技术 公司所属转向器齿条、减震器活塞杆细分行业为汽车主要保安核心零部件，核心技术来源为 自主研发，包括原始创新、集成创新和现有技术的改进。目前公司主要产品的技术水平处于国内 领先、国际先进的水平，主要体现在三个方面，一是材料开发地位领先，二是材料调质优势，三 是自主开发设备和引进设备相结合的优势。公司具备材料和产品的双重研发能力，这种技术和特 点使得公司从材料研制开始，一直到材料加工、产品制造，在行业具有明显的优势地位，并极大 缩短了产品研发和生产时间。 公司有成熟的汽车压缩机研发、制造、经营的经验和供应链资源，已具备压缩机自主设计及 开发能力， 凭借自主知识产权的技术优势， 在压缩机配套市场获得了稳定的客户群和良好的口碑， 形成了企业开拓市场的核心竞争力。 公司在新能源车用空调压缩机有一定的积累和较强的技术开发能力， 公司于 2018 年和上海理 工大学、北京理工大学、重庆邮电大学签署合作协议成立新能源汽车空调热泵系统产学研开发联 盟。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内， 受宏观经济和汽车行业整体下滑的影响， 国内汽车市场出现了自 1990 年以来的首 次年度负增长， 全年国内市场销售整车 2,814.6 万辆 ， 同比下降 3.8%； 其中， 乘用车销售 2,369.4 万辆，同比下降 4.7%，汽车消费升级的趋势仍在延续但势头有所受阻，同时新能源汽车成为车市 最大的增长。公司转向减震零部件产品产销量均出现了一定幅度的下滑，新增了汽车空调压缩机 产品，具体情况如下： 报告期内，公司 2018 年度实现营业收入 12.48 亿元，与上年同期相比增加 3.35 亿元，增幅 36.75%。 全年转向零部件产品实现营收 4.29 亿元， 较上年度下降 11.68%， 销量为 2,499.17 万件， 比上年减少 21.75%； 减震零部件产品实现营收 4.07 亿元， 较上年度上升仅 1.11%， 销量为 4,244.88 万件，比上年减少 4.68%。 汽车空调压缩机业务，实现营收 3.72 亿元，销量为 83.03 万件，依托此业务的增长，公司 2018 年的营收得到了较大的增长。 全年重点完成以下工作： 1.报告期内，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2018 年 1 月 10 日召开的 2018 年第 2 次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得 2018 年年度报告 17 / 204 无条件通过； 公司于 2018 年 1 月 25 日收到中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”） 核发的 《关于核准上海北特科技股份有限公司向董巍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2018]174 号）；2018 年 3 月 2 日，公司在完成上海光裕股份 100%股权的交付与过户 以及相应的工商备案登记后，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关股份的股权登记及股份限售手续。 2.报告期内，为整合上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的研发资源，加强研 发及技术创新体系建设，公司成立北特汽车部件研究院，致力于新能源汽车热泵空调及热管理系 统、汽车铝合金轻量化材料的研究和应用。研究院下设新能源汽车热泵空调研究所和汽车铝合金 轻量化材料研究所，由公司总经理靳晓堂先生担任院长职务，张守信先生担任新能源汽车热泵空 调研究所所长，王占军先生担任汽车铝合金轻量化材料研究所所长。 3.公司于 2018 年 9 月 11 日与上海理工大学、北京理工大学、重庆邮电大学签署合作协议， 成立新能源汽车空调热泵系统产学研开发联盟，共同致力于新能源汽车空调热泵系统的研究与技 术开发。公司将在现有与整车厂建立的战略合作关系基础上，进一步整合高校的研发资源，共同 研发新能源汽车电动热泵空调及热管理系统，将加快公司在新能源汽车电动热泵空调及热管理领 域的产学研合作，提升企业在汽车空调领域中的技术力量，并确保公司新能源汽车电动热泵空调 系统的顺利量产。 4.报告期内，公司经第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次国家电投集团东方新能源股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 国家电投集团东方新能源股份有限公司国家电投集团东方新能源股份有限公司 2017 年年年年度报告度报告 2018 年年 03 月月 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人李固旺、主管会计工作负责人刘伟及会计机构负责人公司负责人李固旺、主管会计工作负责人刘伟及会计机构负责人(会计主管会计主管 人员人员)郝兰英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郝兰英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司提请投资者特别注意以下风险因素：公司提请投资者特别注意以下风险因素： 一、新能源一、新能源及及热电行业热电行业风险。公司主营业务为新能源发电及热电联产，受风险。公司主营业务为新能源发电及热电联产，受 国家宏观政策的影响较为明显。国家宏观政策的影响较为明显。 二、燃料价格及供应稳定性风险。公司热电联产业务主要原材料是煤炭，二、燃料价格及供应稳定性风险。公司热电联产业务主要原材料是煤炭， 煤炭价格的波动将对公司产生重大影响。煤炭价格的波动将对公司产生重大影响。 三、环保风险。国家环境保护监管执行日益严格，公司部分小机组技术改三、环保风险。国家环境保护监管执行日益严格，公司部分小机组技术改 造压力将会相应增加。造压力将会相应增加。 公司公司 2017 年度利润分配预案如下：年度利润分配预案如下： 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1102273226 为基数，向为基数，向 全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积股（含税） ，不以公积 金转增股本。金转增股本。 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 1212 第五节第五节 重要事项重要事项 2424 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 3434 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 4343 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 4444 第九节第九节 公司治理公司治理 5151 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 5656 第十一节第十一节 财务报告财务报告 1313 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 129129 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 东方能源/公司 指 国家电投集团东方新能源股份有限公司（国家电投集团石家庄东方能 源股份有限公司） 国家电投集团/控股股东 指 国家电力投资集团有限公司（国家电力投资集团公司） 河北公司 指 国家电投集团河北电力有限公司 财务公司 指 国家电投集团财务有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 《国家电投集团东方新能源股份有限公司章程》 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐人、保荐机构、主承销商、华安证券 指 华安证券股份有限公司 沧州新能源 指 国家电投集团沧州渤海新区新能源发电有限公司 易县新能源 指 国家电投集团河北易县新能源发电有限公司 北京新能源 指 国家电投集团北京新能源发电有限公司 良村热电 指 石家庄良村热电有限公司 供热公司 指 国家电投集团石家庄供热有限公司 平定新能源 指 国家电投集团平定东方新能源发电有限公司 和顺新能源 指 国家电投集团和顺东方新能源发电有限公司 涞源新能源 指 国家电投集团涞源东方新能源发电有限公司 盂县新能源 指 国家电投集团盂县东方新能源发电有限公司 唐山新能源 指 国家电投集团唐山东方新能源发电有限公司 枣强科技 指 枣强县辉煌新能源科技有限公司 阜城新能源 指 国家电投集团阜城东方新能源发电有限公司 大城新能源 指 国家电投集团大城县东方新能源发电有限公司 黄骅新能源 指 黄骅市东方新能源发电有限公司 工程公司 指 石家庄东方热电热力工程有限公司 灵丘新能源 指 国家电投集团灵丘东方新能源发电有限公司 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东方能源 股票代码 000958 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 国家电投集团东方新能源股份有限公司 公司的中文简称 国家电投集团东方新能源股份有限公司 公司的外文名称（如有） 东方能源 公司的外文名称缩写（如有） SPIC DONGFANG ENERGY CORPORATION 公司的法定代表人 李固旺 注册地址 李固旺 注册地址的邮政编码 河北省石家庄市建华南大街 161 号 办公地址 050031 办公地址的邮政编码 河北省石家庄市建华南大街 161 号 公司网址 050031 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王浩 徐会桥 联系地址 河北省石家庄市建华南大街 161 号 河北省石家庄市建华南大街 161 号 电话 0311-85053913 0311-85053913 传真 0311-85053913 0311-85053913 电子信箱 dfrd0958@ xuhuiqiao@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司资本市场与股权部 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91130100700714215X 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2006 年 10 月 12 日，经公司 2006 年第四次临时股东大会审议通