603508_思维列控2018年年度报告.pdf

散基地，与现有的下游成熟分销网络，打造上游油气田（海外气源）—沿海 LNG 进口接收站—LNG 物流集散基地—下游分销网络的天然气全产业链，大幅提高每方售气毛利。实 现油气业务从生产到销售的全覆盖，优化资源配置、发挥协同效应，进一步降低公司的生产销售 成本，提高销售收入和本公司在国内外的竞争实力。 2、技术与管理经验丰富的管理团队 2017 年年度报告 10 / 150 公司历来重视技术研发，拥有较强的工艺技术和产品开发能力，在天然气储运设备技术、天然气 汽车改装部件技术以及天然气液化技术领域掌握一批专利技术和专有技术，是我国天然气利用领 域拥有较强技术实力的企业之一，而且通过并购海外油气上市公司，进一步消化吸收国外油气生 产先进管理经验及技术，目前已经拥有符合全球市场的油气项目运作、产品销售、技术服务和技 术人才交流的管理团队。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司秉承“倡导绿色生活的经营理念，采用先进的技术与管理经验，优化产业结构，发展清洁能 源事业”的企业宗旨，坚持打造天然气全产业链布局为核心的发展战略。在报告期内，公司加大 力度进行海外油气田开采工作，积极参与海外液化工厂建设，通过大力开发天然气分销工业客户 和纵向延伸天然气产业链至利用端，促进天然气产业链的行程；公司依托国外油气资源，开拓原 油进口分销业务,参与基金并购下游地炼厂，打通石油全产业链。 随着我国油气行业改革的不断推进，油气行业的市场准入条件在逐步放宽，民营油气企业有望获 得更大的市场空间。2017 年 5 月，《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》出台，政府主管 部门积极落实意见精神，围绕放宽准入、完善机制、加强监管，出台一系列重大举措，有序放开 油气勘查开采体制，继续推进价格改革，完善石油进口管理办法。这为公司的发展提供了机遇。 本报告期内，在公司董事会领导下的经营管理层坚持打造石油、天然气全产业链布局为核心的发 展战略，全面落实各项工作部署。 1、加大海外油气资产开发与勘探，实现海外油气资源进口 公司在报告期内，收购青岛石油天然气 32.49%股权，收购完成之后持有青岛石油天然气 83.49% 股权，即持有 New Star83.49%股权，加强对海外油气田的主导权。进而加大对海外 New Star 及 Long Run 油气资产的资源开发与勘探，同时积极推进开展海外液化工厂产业建设工作，并依托于 自有海外油气资源，实现自加拿大向国内常规性的原油进口，实现资源回国。 2、加快 LNG 中转储备站建设进度，完善全产业链物流设施 报告期内，公司在积极稳步推进江阴 LNG 中转储备站建设的同时，公司控股投资建设潮州闽粤经 济合作区LNG储配站项目。 该项目旨在通过利用潮州华丰集团股份有限公司自有国家一级开放LPG 码头的优良自然条件，在 5 万吨级基础上扩建成 8 万吨级 LNG/LPG 接收储配站，扩大吞吐量，实 现海外 LNG 进口与分销，从而完善公司全产业链中游物流设施，为 LNG 进口国内提供物流保障。 3、开展原油期货交易业务，降低国际原油贸易风险，保障石油全产业链 为充分发挥期货套期保值功能，有效规避市场风险、降低原油市场价格波动对公司原油贸易的影 响，公司决定由下属子公司开展原油期货交易。公司进行原油期货交易业务不以投机、套利为目 的，主要为有效规避原油价格波动对公司带来的影响，保障石油全产业链的有序进行。 4、稳步拓展国内天然气分销业务，持续为公司贡献利润 在我国具有先发优势的发达地区，“限煤增气”成为工业发展的重要选择，公司抓住机遇，在此 领域内利用掌握的天然气资源拓展下游分销网络，促进天然气销售。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 本报告期内，公司实现营业收入 64.93 亿元，利润总额 8.64 亿元，净利润 7.75 亿元，其中 归属于母公司所有者的净利润 5.26 亿元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,492,917,442.51 3,635,419,161.05 78.60 营业成本 4,957,495,185.37 2,648,924,575.73 87.15 销售费用 122,147,573.99 55,905,140.00 118.49 管理费用 186,610,877.54 206,963,248.56 -9.83 财务费用 279,015,979.05 135,968,696.98 105.21 2017 年年度报告 11 / 150 经营活动产生的现金流量净额 691,888,484.71 347,607,713.52 99.04 投资活动产生的现金流量净额 -2,612,171,335.29 -278,147,623.62 -839.13 筹资活动产生的现金流量净额 2,308,987,230.77 163,764,245.21 1,309.95 研发支出 1,817,068.18 -100.00 1.1. 收入和成本分析收入和成本分析 √适用 □不适用 项目 收入 成本 毛利 主营业务 6,486,514,472.52 4,953,166,896.68 1,533,347,575.84 其他业务 6,402,969.99 4,328,288.69 2,074,681.30 合计 6,492,917,442.51 4,957,495,185.37 1,535,422,257.14 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 石油天 然气开 采 1,944,437,502.09 1,039,446,054.50 46.54 92.08 85.49 增加 1.90 个百分点 天然气 销售 2,406,882,137.11 1,864,273,372.08 22.54 18.78 18.40 增加 0.25 个百分点 油品销 售 2,116,095,058.89 2,031,056,390.45 4.02 265.42 308.88 减少 10.20 个百分点 天然气 设备制 造 19,099,774.43 18,391,079.66 3.71 7.43 6.68 增加 0.67 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 天然气 销售 2,406,882,137.11 1,864,273,372.08 22.54 18.78 18.40 增加 0.25 个百分点 天然气 设备制 造 19,099,774.43 18,391,079.66 3.71 7.43 6.68 增加 0.67 个百分点 油品销 售 2,116,095,058.89 2,031,056,390.45 4.02 265.42 308.88 减少 10.20 个百分点 石油天 然气开 采 1,944,437,502.09 1,039,446,054.50 46.54 92.08 85.49 增加 1.90 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 2017 年年度报告 12 / 150 东北地 区 312,047,737.73 299,384,503.33 4.06 6,825.73 7,780.5 减少 11.62 个百分点 华北地 区 616,155,634.48 551,447,970.98 10.50 671.74 778.42 减少 10.87 个百分点 华东地 区 2,028,458,012.6 9 1,708,863,821.42 15.76 22.18 26.64 减少 2.97 个百分点 华中地 区 568,061,750.21 442,866,826.47 22.04 -3.62 0.23 减少 2.99 个百分点 华南地 区 350,531,381.24 271,521,607.91 22.54 26.61 24.16 增加 1.53 个百分点 西北地 区 1,716,080.63 1,329,276.06 22.54 -82.51 -86.4 增加 22.17 个百分点 西南地 区 607,426.29 470,512.40 22.54 -75.30 -79.41 增加 15.49 个百分点 国外 2,608,936,449.2 5 1,677,282,378.10 35.71 157.72 199.31 减少 8.93 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 油品销售本年毛利率降低 10.2%，主要是由于上年业务发生在油价上升通道，本年毛利率处于正 常水平。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 天然气 （万 方） 41,116.35 94,346.48 318.95 13.47 15.51 -50.54 以下优势：）公司在雪亮工程项目中拥有和积累了以下优势： ①平台优势①平台优势：公司自2015年开始参与雪亮工程的建设，进而深刻理解了雪亮工程建设的意义、目的及具体需求。通过不 断的技术跟进和优化，开发出了包括“雪亮工程省集中控制能力平台”及“雪亮工程前端业务实现平台”。平台扩展能力强， 支持分布式部署，兼容能力强，支持不同主流硬件厂商设备接入，且支持快速的迭代开发，以最短的时间满足用户需求。平 台基于GPU+CPU混合架构，构建视频解析中心，对公共安全重点区域的视频、图片进行动态与静态的结构化分析，提取行为 事件、人脸和体态特征、车辆特征，为数据挖掘、智能应用提供坚实基础，提升视频数据的应用价值，提高视频数据分析和 预测功能。 ②集成优势②集成优势： 公司有着20多年大型系统集成经验。 依托二十多年的行业技术积淀， 公司可以迅速响应政法委、 公安部门、 社区管理部门、企业等对于提升社区等公共场所安全防范的迫切需求：面向政府与企业提供基于“雪亮工程”的智慧应用服 务；提供大数据服务、建设咨询、规划、顶层设计等服务；基础资源统一调度管理和统一运维服务；面向政府、企业、个人 按需提供政府公共管理基础资源服务，面向政府与企业提供数据采集、数据交换共享、数据质量管理、数据资源处理、数据 分析等大数据服务；通过提供视频大数据产品、建设等服务，参与城市资源开发；围绕雪亮工程“最后一公里”的落地实施， 利用物联网技术、深度AI技术、大数据技术，不断的对产品进行迭代升级。公司在软件、硬件和基础建设都有丰富的实施和 管理能力，结合自主研发的公共安全能力开放平台软件，相对于业内其他企业具有得天独厚的优势，能够做到雪亮工程后续 应用顺利有效的实施。 ③③网络、运维管理及安全优势网络、运维管理及安全优势：支持多个运营商专网进行数据传输，拥有智能运维系统，对所有视频在线情况和视频 质量自动巡检，建立“一机一档”，并对全网账号统一管理、统一授权。能将雪亮工程平台与IPTV平台通过内网无缝对接， 提高了安全性及业务稳定性，并提供完整的雪亮工程安全体系。 ④④产品自主研发与创新优势产品自主研发与创新优势：公司产品拥有自主知识产权，能够保证系统安全性与稳定性，在业界具有很强竞争优势。 公司拥有100多人的专业研发团队，并与电子科大等科研团体长期、深度合作，聚焦行业先进技术和创新理念，根据各地雪 亮工程的实际情况，从服务器端、PC端、手机端到机顶盒端的软件均属于完全自主研发，能快速响应用户需求，进行定制化 服务。整套产品根据综治业务需求，实现应急广播、指挥调度、可视化查岗、视频智能应用、视频会议等功能。尤其在视频 智能应用方面，针对不同场景，开发出人数统计、人流分析、徘徊检测、人脸黑名单报警、车辆布控、区域入侵、绊线入侵、 围栏穿越等各项应用，并将视频信息与其他信息关联，衍生更多有用信息，有效提升了治安防控的预测预警预防能力，维护 国家安全和社会稳定。 （（2 2）雪亮工程社会效应若干实例）雪亮工程社会效应若干实例： ①雪亮工程优化资源，提升治安管理。雪亮工程把某区学校、小区等公共场所及社区网络化等资源进行整合，实现村、 镇、区三级综治平台可看、可查、可接警，并将雪亮视频资源与当地派出所共享，优化社会资源，增点扩面、联网融合，避 免重复建设。在城乡结合部，流动人口众多，治安管理困难，通过授权居民在自家机顶盒和手机APP上查看附近点位视频， 发现问题及时报警，成功破获多起治安案件，提高了案件预警、处置和侦破效率，进一步提升群众参与的积极性。正是因为 四川创意信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 雪亮的护航，当地在2017年底解决了过去信息不对称、巡逻防范人员不够、技术预防措施不足等多种老大难的问题，人民群 众安居乐业。 ②雪亮工程有效解决偷盗等治安问题。某地连续发生多起摩托车被盗案件，作案手段及时间十分相似。侦查民警通过对 接入的雪亮视频分析研判， 锁定了嫌疑人的外貌特征及作案过程， 在嫌疑人的活动区域定点布控， 成功抓捕并追回被盗车辆。 与之类似，某地发生多起耕牛被盗案件，经分析嫌疑人利用车辆作案。通过人脸识别、车牌识别智能应用对村、镇附近雪亮 点位视频进行智能筛选，大大节约了断案时间，迅速、准确掌握了嫌疑人的作案规律并成功抓捕，有效保护了人民群众的财 产安全，雪亮工程的效果也深受当地村民的称赞。 ③雪亮工程成功预警自然灾害。在某村的偏远河道，工作人员查看附近点位视频时，发现近期河水上涨异常，便通知相 关部门，及时预防了洪涝灾害。 ④雪亮工程帮扶人民群众解决社实际困难。在某镇，工作人员通过雪亮客户端，发现一个约四五岁小男孩独自在广场徘 徊， 十分无助。 根据电子地图上网格员实时定位信息， 工作人员立即通知附近的网格员到现场问询， 得知是小孩与父母走失， 并帮助孩子回到父母身边。 ⑤雪亮工程充分减轻了基层工作人员的压力。自从工作人员利用雪亮工程中的IP音柱（俗称大喇叭）播放禁烧宣传的录 音，加上雪亮APP上的政策发布，有效减少了巡逻车的出勤次数，节省社会资源。 公司未来将以雪亮工程为抓手，推动“雪亮工程”系统与公安其它业务系统进行融合对接，接入、监管社会视频资源， 不断完善“大数据+”公共安全应用解决方案并实现公共安全平台运营。 2 2）公共服务板块）公共服务板块 公司承接了 “i-chengdu” 、 “互联网小镇” 等项目的系统平台建设及部分项目运营。 2017年已完成成都市主城区15000 个WiFi热点及34个旅游小镇3000个WiFi热点建设。 完成了对成都范围内政务服务场所、 公共交通枢纽等十类场所的WiFi覆盖， 并对用户数据进行了实时采集和实时分析。随着项目的深入和扩展，各应用场景将实现优势互补，数据互连，促进公司大数 据能力在公共服务上的持续提升。 同时，公司完成了四川省内3个省直属和21个市州住房公积金中心网络、应用系统及数据接口标准规范的规划建设，实 现了全省住房公积金与省政府一体化政务服务平台对接。 借助该项目进一步加快了公积金大数据产品落地， 并以此来推动在 “大数据+”公共服务市场取得进一步的突破和发展。未来， 基于大数据的公共服务能力在旅游、物流、公积金、交通等行 业的不断扩展数据的持续互联和积累，应用场景的不断迭代优化，形成良性循环，使得公司大数据业务网络越来越广，初步 形成大数据公共服务产业格局。 3 3）“创意流量”运营）“创意流量”运营 2017年完成了支撑流量经营能力七种维度（时间、大小、限速、QoS、位置、定向和内容）的技术升级，并实现了流量 的转赠与分享等功能，产品能力得到极大提升。为用户提供了更多的定制化流量产品，进一步满足了用户场景化流量需求并 激发了用户碎片化流量产品的复购率。在已上线运营的宁夏联通和山西联通，创意流量用户数发展迅猛，用户复购率高。公 四川创意信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 司已经与重庆联通、四川联℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡始， 公司开始采用“统谈 分签”的采购模式，各生产基地的主要原物料由公司总部统一确定供应商及采购价格，各工厂根 2018 年年度报告 11 / 167 据生产计划及物料需求向供应商下达采购订单，由供应商按要求送货至工厂并与工厂办理结算事 宜。 2、生产模式 公司杯装奶茶坚持“以销定产”的生产模式。公司根据客户经理与经销商共同制定的年度及 月度销售计划，合理制定年度生产计划，根据经销商订单调整生产计划，并实行经销商“一户一 码”。实行“以销定产”的生产模式有利于公司严格控制库存，确保产品新鲜度。 液体奶茶及果汁茶由于采用全自动的设备生产，为提高生产效率，采用库存式生产模式，即 公司供应链中心根据产销协调会确认的销售预测，下达生产计划，由工厂根据生产计划组织进行 生产。 公司高度重视食品安全及产品质量控制，采取自主生产的方式，以全程监督控制生产过程的 每一个环节。在生产旺季，公司将部分简单的组装、包装、拉运及装卸工序进行业务外包。 3、销售模式 公司主要采取经销模式，公司负责经销商开发及管理，对经销商进行买断式销售，通过经销商 对市场终端及渠道各环节的服务及维护，实现公司产品 “工厂-经销商-终端-消费者”的销售过 程。 与此同时， 公司也通过电商实现与消费者的互动销售， 电商模式销售增长较快， 但总体而言， 公司通过电商渠道销售占比仍然较小。2018 年，公司也尝试通过直营的方式进行销售，目前销售 占比较小。 2018 年，公司首度尝试通过自营出口拓展境外市场 ，目前已初步开拓进入了美国、加拿大、 法国、意大利、澳大利亚、新加坡等 10 多个国家和地区，为后期的境外市场拓展积累了宝贵的经 验。 （三）公司所处行业的情况说明 1、公司所处的行业 根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订） 》，公司属于“制造业”之 “酒、 饮料和精制茶制造业”（行业分类代码 C15）；依据国民经济行业分类标准(GB/T4754-2011)，公 司属于“制造业”之 “酒、 饮料和精制茶制造业”之 “饮料制造”行业， 其中奶茶产品的研发、 生产与销售属于“饮料制造”行业之“茶饮料及其他饮料制造”子类目 （行业分类代码 C1529） 。 2、公司的行业地位 （1）杯装奶茶市场 根据 AC 尼尔森 提供的数据，国内杯装奶茶经过多年优胜劣汰的市场选择，竞争格局已基本 稳定。公司作为国内主要的杯装奶茶经营企业，2012 年至 2018 年连续 7 年市场份额保持第一， 其中，2018 年度市场占有率达 63.1%，比上一年度提高 0.9 个百分点。随着消费者对品牌的认可 度越来越高，公司在杯装奶茶市场的地位得以继续稳固。 （2）液体奶茶市场 无菌灌装液体奶茶产品在食品安全、产品品质、技术工艺、营销渠道、资本投入等方面对企 业均提出较高的要求。国内无菌灌装液体奶茶市场一直是大型饮料企业角逐的市场。 2017 年，公司新推出了“MECO”牛乳茶及“兰芳园”丝袜奶茶两款无菌灌装液体奶茶产品， 定位更高端的奶茶，受到消费者欢迎，公司已成为液体奶茶市场的重要竞争者之一。 （3）果汁茶市场 2018 年 7 月，公司创新推出了 MECO 果汁茶，以其差异化的杯装形式，更高的包装颜值、更 高的果汁含量、 更丰富层次的口感及“真茶真果汁”的定位， 赢得了消费者的喜爱， 成为新晋“网 红”饮料产品。受制于公司果汁茶的产能瓶颈，2018 年 7 月推出至今，果汁茶一直供不应求。 2018 年年度报告 12 / 167 报告期内， 公司坚持以 “让人们更享受生活” 为使命， 以 “成为世界一流的饮料企业” 为愿景， 继续聚焦饮料行业，积极创新，持续优化公司产品的研发、生产及销售管理，充分发挥公司作为 杯装奶茶领导品牌的优势，同时积极开拓以果汁茶为代表的非奶茶类饮品市场机会，通过产品创 新、团队优化、差异化策略等措施，提升公司的销售业绩。 报告期内，公司的主营业务、经营模式及行业情况没有发生重大变化。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 1、报告期内，湖州扩建液体奶茶第三条生产线，截止报告期末，该项目新增固定资产 6,408.01 万元； 2、报告期内，公司在广东江门投建“年产 18 万吨液体奶茶生产线建设项目”，截止报告期末， 该项目新增固定资产 16,398.29 万元，新增在建工程 16,093.39 万元； 3、报告期内，公司在天津滨海新区投建“年产 11.2 万吨液体奶茶生产线建设项目”，截止报告 期末，该项目新增在建工程 6,713.94 万元。 除上述重大变化外，报告期内公司主要资产没有发生其他重大变化。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、品牌优势 公司从 2005 年成立开始，便将自身定位为“奶茶专家”，并始终遵循“聚焦、专注”的发展 战略,长期专注于奶茶产品细分领域， 集中力量打造“香飘飘”奶茶品牌， 并在杯装奶茶细分领域 建立了强大的品牌优势。 公司高度重视品牌形象的塑造，并坚持质量第一的原则，凭借优质的产品和服务，在消费者心 目中确立了“香飘飘”的品牌地位，并通过在湖南卫视、浙江卫视、江苏卫视等电视平台，优酷、 爱奇艺、腾讯视频等网络平台及微博微信、今日头条、淘宝达人平台、知乎、抖音等手机平台的 大力推广，扩大了品牌的知名度。公司先后推出“奶茶就要香飘飘”、“香飘飘奶茶，杯装奶茶 开创者，连续八年销量领先”、“杯子连起来可绕地球 3 圈”和“小饿小困，喝点香飘飘”等营 销理念。自 2005 年率先推出杯装奶茶产品以来，通过 13 年的努力，公司逐步塑造了良好的“香 飘飘”品牌形象。2012 年，“香飘飘”商标获得“中国驰名商标”的称号。 依托“香飘飘”品牌优势，公司 2017 年推出了香飘飘子品牌“MECO”，2018 年主推 MECO 果 汁茶、轻奶茶，定位为新一代茶饮，成为新晋网红产品；除此之外，公司充分挖掘兰芳园丰富的 品牌资源优势，满足消费者对高端健康奶茶的需求。 截至报告期末，公司拥有了“香飘飘”品牌的固体冲泡奶茶、“MECO 蜜谷”品牌的果汁茶、 “MECO”品牌牛乳茶、“兰芳园”品牌的液体奶茶所形成的品牌及产品矩阵，具有较为明显的品 牌优势。 2、产品研发创新优势 公司产品研发创新能力较强，不断推出符合市场大众口味的新产品，包括用椰果替代珍珠、创 新添加红豆做为奶茶果等，持续引领和满足不同消费群体的个性化需求。2018 年，在固体冲泡奶 茶方面，公司又创新推出了抹茶青豆、芝士 Q 麦两款美味系列新品；在即饮饮品方面，公司又创 新研发了桃桃红柚、泰式青柠、金桔柠檬三款 MECO 果汁茶产品。为了结合各类季节及节假日消费 2018 年年度报告 13 / 167 热点，公司还创新推出了各类季节限定款奶茶，如樱味遇见、唯你桃醉、果汁茶圣诞限定款等产 品，为品牌注入了年轻化、时尚化的元素及活力，受到市场和消费者的欢迎。 3、市场营销体系优势 经过十多年的市场开拓， 公司目前已经建立了基本覆盖国内大中型城市及县区的全国性销售网 络，销售渠道稳定通畅。截至 2018 年 12 月末，公司在全国共有 1,287 家经销商，经销商队伍基 本保持稳定。公司拥有一支优秀的销售团队，并逐步建立起了全面、完善的管理制度，保证了公 司销售业绩的稳步发展。 通过持续的渠道建设和维护， 公司与经销商建立了长期的战略合作关系， 增强了对零售终端的掌控能力。 4、质量管理优势 公司高度重视食品安全问题，认为食品安全控制及质量管理是企业可持续发展的基础和核心， 并为此积极借鉴与引进国内外先进的食品安全与质量管理方法， 不断提高产品质量。 公司采用 UHT 无菌灌装技术，利用先进的生产工艺加强对产品质量的保障，率先采用高阻隔材料杯型，在不添 加防腐剂的情况下实现常温 9-12 个月的产品保质期。公司已建立起了严格的质量安全控制体系， 在供应商准入评审、采购、生产、产品出厂检测等环节严格控制质量安全。公司已通过 HACCP 食 品安全管理体系、ISO9001:2008 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO22000:2005 食品安 全管理体系的认证，产品品质及良品率控制居于行业先进地位。 5、规模优势 公司作为杯装奶茶制造企业，综合实力强，规模优势明显。公司长期专注于杯装饮料产品的研 发、生产和销售，产销能力居于行业领先地位，从而获得了明显的规模化、专业化生产优势，产 品规格统一、标准化，产品质量高。另外，由于集中采购原材料，公司在原材料采购环节具有较 强的议价能力。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 （一）行业形势分析 目前国内饮料行业遵循市场化发展模式，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行监管， 行业协会进行自律规范。 为贯彻落实《“健康中国 2030”规划纲要》，国务院 2017 年 6 月印发了《国民营养计划 （2017-2030 年）》，特别提到要发展营养健康产业，对饮料行业提出了新的要求，也为饮料行 业带来了新的机遇。在这一指引及要求下，国内饮料行业积极践行健康中国战略，以智能制造和 绿色制造为饮料行业发展的重点和抓手，加强产品的研发、创新、原料控制和过程管理，向营养 健康转型升级。同时，国内饮料行业积极参与饮料相关政策、标准体系建设，推动饮料行业生产 规范化及转型升级。社会各界及广大媒体进一步加强对中国食品安全和对饮料产品的监督，共同 多伦科技股份有限公司多伦科技股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 1 / 149 公司代码：公司代码：603528603528 公司简称：公司简称：多伦科技多伦科技 多伦科技股份有限公司多伦科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 多伦科技股份有限公司多伦科技股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 2 / 149 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人章安强章安强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李毅李毅及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）钟翠红钟翠红声声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2019年4月11日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的 《关于公司2018年度利 润分配方案的议案》，拟以现有总股本626,895,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人 民币0.66元（含税），共计41,375,070.00元。本次分配不进行资本公积转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“经营情况的讨论与分析”-“关 于公司未来发展的讨论与分析”-“可能面对的风险”。 十、十、 其他其他 □适用 √不适用 多伦科技股份有限公司多伦科技股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 3 / 149 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 50 第九节第九节 公司治理公司治理 . 56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 58 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 149 多伦科技股份有限公司多伦科技股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 4 / 149 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、多伦科技 指 多伦科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 多伦企业、控股股东 指 南京多伦企业管理有限公司 实际控制人 指 章安强 金伦投资 指 南京金伦投资中心（有限合伙） 嘉伦投资 指 南京嘉伦投资中心（有限合伙） 安瑞酒店管理 指 南京安瑞颐和会酒店管理有限公司 杭州长运多伦 指 杭州长运多伦交通科技有限公司 沧州华通 指 沧州市华通机动车驾驶人综合服务有限公司 云南多伦 指 云南多伦科技信息有限公司 河北多伦 指 河北多伦信息科技有限公司 多伦软件 指 南京多伦软件技术有限公司 多伦互联网 指 南京多伦互联网技术有限公司 国交信息 指 国交信息股份有限公司 北云科技 指 湖南北云科技有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 多伦科技股份有限公司 公司的中文简称 多伦科技 公司的外文名称 Duolun Technology Corporation Ltd. 公司的外文名称缩写 DUOLUN 公司的法定代表人 章安强 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓丽芸 钱晓娟 联系地址 南京市江宁区天印大道1555号 南京市江宁区天印大道1555号 电话 025-52168888 025-52168888 传真 025-52169918 025-52169918 电子信箱 dengliyun@ qianxiaojuan@ 多伦科技股份有限公司多伦科技股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 5 / 149 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南京市江宁区天印大道1555号 公司注册地址的邮政编码 211112 公司办公地址 南京市江宁区天印大道1555号 公司办公地址的邮政编码 211112 公司网址 电子信箱 dorontech@ 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 多伦科技 603528 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 签字会计师姓名 胡学文、吴景亚 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 华泰联合证券有限责任公司