002372_伟星新材：2016年年度报告.pdf

5.41% -25.29% 减少 0.12 个百分点 棉籽 12,897,336.16 14,340,433.52 -11.19% -25.14% -16.24% 减少 11.81 个百分点 浆粕制品 409,851,424.43 406,286,095.18 0.87% -54.30% -54.06% 减少 0.53 个百分点 蒸汽 130,264.99 45,577.66 65.01% 8.36% -23.26% 增加 14.42 个百分点 液态奶 188,215,043.59 188,616,047.72 -0.21% 35.36% 36.68% 减少 0.97 个百分点 全脂淡奶粉 39,691,398.09 40,240,422.95 -1.38% -42.75% -59.00% 增加 40.16 个百分点 牛 907,750.00 543,982.64 40.07% -37.07% 0.00% 减少 22.22 个百分点 甘草制品 36,710,496.04 28,958,090.80 21.12% -29.88% -36.83% 增加 8.67 个百分点 苗木 968,978.22 587,892.26 39.33% -22.52% -37.12% 增加 14.09 个百分点 工程施工 8,187,913.82 8,488,145.44 -3.67% 9.51% 4.20% 增加 5.28 个百分点 2017 年年度报告 12 / 144 电 5,012,649.41 5,012,649.41 0.00% -70.35% -70.35% 增加 0.00 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减（%） 疆内 784,735,225.64 711,140,176.59 9.38% -18.01% -16.76% 减少 1.36 个百分点 疆外 160,602,052.68 152,674,858.79 4.94% -65.34% -69.12% 增加 11.63 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 1.工业：营业收入降低的主要原因是新农化纤资产出让，产品销量大幅下降致工业收入减少。 2.畜牧业：犊牛销售减少。 3.园林绿化苗木：塔河种业调整苗木种植结构，苗木处于培育期，报告期内减少了苗木的销售。 4.皮棉：收入成本增长的原因主要是销量增加。 5.棉种：棉种销量同比降低致收入成本减少。 6.粮种：降低的原因主要是销量减少。 7.化纤制品：新农化纤报告期内资产出让致工业收入减少。 8.蒸汽：化纤公司产量增加使蒸汽自用增加，外销同比减少。 9.液态奶：乳业市场竞争激烈，根据拓展疆内外市场的需求，重新制定了销售方案和激励机制，销售情 况得到很大改善，销量增加，但毛利率降低。 10.全脂奶粉：同比减少了临期奶粉的销售，虽销量降低但毛利率增长。 11.牛：犊牛销售减少。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比 上年增减 （%） 化纤制品 39,869.76 48,065.87 - -57.25 -45.88 -100.00 蒸汽 332,995.00 332,995.00 - -69.17 29,315.30 不适用 电 24,956,595.00 24,956,595.00 - -70.35 -70.35 不适用 甘草膏 352.3 147.3 9.06 -56.84 -12.33 -92.33 甘草浸膏粉 379.45 497.77 65.38 -39.57 -8.90 -64.38 皮棉 9,416.70 12,968.84 7,966.70 -29.40 28.03 -30.84 棉种 4,928.79 5,874.26 8,087.24 -3.36 -1.42 -24.59 粮食种 955.29 852.18 1,233.49 -9.90 -41.31 9.12 短绒 689.37 465.64 682.6476 -1.00 -45.05 48.75 液态奶 32,752.00 32,107.56 647.66 40.59 34.96 366.74 全脂淡奶粉 2,271 1,955.04 1,178.59 -40.07 -74.88 94.00 产销量情况说明 1.新农化纤资产出让致使化纤制品产量及销量大幅下降。 2.塔河种业报告期内加大棉花销售力度，使期末库存降低。 3.2017 年奶粉销量降低致使库存量增长。 4.因乳业市场竞争激烈，加大奶制品市场拓展力度，液态奶产量、销量增加。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 2017 年年度报告 13 / 144 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 工业 合计 669,158,883.72 77.47% 1,183,226,536.07 87.73% -43.45% 直接材料 596,807,641.38 89.19% 1,081,181,089.74 91.38% -44.80% 直接人工 25,945,731.89 3.88% 27,838,369.94 2.35% -6.80% 制造费用 46,405,510.45 6.93% 74,207,076.40 6.27% -37.46% 农业 合计 185,036,131.32 21.42% 155,896,906.67 11.56% 18.69% 直接材料 151,675,364.34 81.97% 115,633,840.45 74.17% 31.17% 直接人工 5,920,675.44 3.20% 6,549,568.01 4.20% -9.60% 制造费用 27,440,091.54 14.83% 33,713,498.21 21.63% -18.61% 畜牧业 合计 543,982.64 0.06% 543,982.64 0.04% 0.00% 直接材料 145,075.60 26.67% 487,523.23 89.62% -70.24% 直接人工 251,948.14 46.32% 30,169.62 5.55% 735.11% 制造费用 146,958.90 27.02% 26,289.79 4.83% 459.00% 园林绿化 合计 9,076,037.70 1.05% 9,081,366.11 0.67% -0.06% 直接材料 4,317,508.99 47.57% 4,562,426.87 50.24% -5.37% 直接人工 4,758,528.71 52.43% 4,518,属行业为“纺织服装、服饰业”。 2018 年，我国经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，服装行业在较大挑战下实 现良性增长。国家统计局数据显示，2018 年全年，社会消费品零售总额 380,987 亿元，比上年增 长 9%，但增速放缓，出现自 2004 年以来的首次个位数增长；限额以上服装鞋帽、针纺织品类商 品零售额同比增长 8%，较上年同期上升 0.2%；全国网上穿着类商品零售额同比增长 22%，较上年 同期上升 1.7%。 在经济下行压力加大背景下，服装行业的运行质量提升，不断以科技注入新动能、以时尚引 领新发展、以绿色营造新空间。行业的发展正呈现以下主要态势： 1、消费分化加剧品牌竞争。 国内当前仍持续消费分层基础上的消费升级， 服装消费行为呈现 结构性分化，低线城市重视品牌化及性价比，高线城市倾向个性化及高端化。众多本土品牌加强 2018 年年度报告 9 / 141 运营的精细化管理，提升品牌调性，并积极寻求跨界合作增加知名度，推进行业产品创新和品牌 创新。 2、深度创新加快行业变革。信息技术的创新应用正贯穿着从消费者的感知、交互，到设计创 意、产品开发、柔性化制造，以及管理、营销和服务的整个产业链条。数据化驱动的全新产业生 态正在快速构建中，技术进步和技术创新不断赋能企业的业务升级。 3、全渠道零售引领渠道变革。顺应客流的变化，线上、线下渠道融合加速，服装零售行业正 进行积极的数字化转型。品牌商从产品开发、供应链反应到终端运营等环节加强精细化管理，为 消费者提供线上线下一体化的购物体验。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司在建工程同比变动较大，具体原因详见第四节第二条第（三）款“资产、负债情 况分析”。 其中：境外资产 328,987.69（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.006%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、品牌优势 公司使用的“红豆”商标，是 1997 年国家工商行政管理局认定的首批中国驰名商标。“红 豆”被评为中国十大最具文化价值品牌，还荣获了中国服装行业最高殊荣--成就大奖。公司职业 装服务能力达到国家标准 GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》五星级，2017 年荣获“全 国售后服务行业十佳单位”称号。报告期内，公司荣获了“全国产品和服务质量诚信示范企业”、 “全国百佳质量诚信标杆示范企业”、“中国职业装企业（综合实深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 深圳市铁汉生态环境股份有限公司深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陈阳春、主管会计工作负责人邓伟锋及会计机构负责人公司负责人陈阳春、主管会计工作负责人邓伟锋及会计机构负责人(会计主 管人员 会计主 管人员)潘静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。潘静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容， 均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解预测与承诺之间的差异， 均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解预测与承诺之间的差异， 敬请投资者特别注意。本公司请 投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 敬请投资者特别注意。本公司请 投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、政府基建投资增速放缓的风险 根据 2018 年《政府工作报告》 ，我国基建投资计划增速较 2017 年有所放缓。在地方政府去杠杆和严 控地方政府债务的主基调下，融资缺口也可能对基建投资形成约束。公司主营的生态修复、环境治理和市 政园林绿化业务与政府对基础建设、 环境保护的投资密切相关， 公司业务增长可能受到此方面的不利影响。 但从政府基建细分投向来看，重大基础设施建设继续向中西部地区倾斜，与生态治理、乡村振兴战略有关 的水利、水环境治理等仍将维持较快增长，中央转移支付和地方专项债券会成为基建投资的重要支撑。因 此，从细分结构判断，公司所处生态环境治理行业存在政策红利，需求较为刚性，能有效地抵御政府基建 投资整体波动带来的经营风险。公司将加强政策研究，围绕国家生态文明建设和乡村振兴战略积极拓展业 务，不断提高公司抗风险的能力。 2、PPP 商业模式下项目推进的风险 党的十八大提出“允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施建设和运营” ，随后财政部和 发改革委等多部委力推 PPP 模式。得益于政策的利好，PPP 模式已经成为政府项目建设的主流合作模式。 公司陆续签订了数量较多的 PPP 模式的市政园林、生态环保项目合同。 2017 年，继财政部印发《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》 （ “92 号文” ）和国资委下发《关于加强中央企业 PPP 业务风险管控的通知》 （ “192 号文” ） ，国家发展改革委和财 政部也联合印发《关于进一步增强企业债券服务实体经济能力，严格防范地方债务风险的通知》 ，PPP 迎来 了强监管周期， 根据 92 号文的要求，各省级财政部门应于 2018 年 3 月 31 日前完成本地区项目管理库集 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 中清理工作，并将清理工作完成情况报财政部金融司备案，在操作过程中可能会出现部分地区 PPP 项目不 可预见的政策规范风险。PPP 模式发展的政策环境、信用环境还有待完善； PPP 项目的融资成本及融资进 度受金融监管和银行信贷政策等因素影响，存在一定不确定性从而影响项目实施进度；PPP 项目运营期限 较长，经营效益存在不确定性，法律政策环境、市场情况等都可能发生的变化，面临着服务质量、服务价 格、资本支出或运营成本超支等方面的风险。 PPP 模式是政府提高公共服务供给质量和效率的重要抓手， 自上而下有较完善的顶层设计和落地政策，短期的规范整顿不会影响 PPP 模式在基建领域、尤其是有较强 运营属性的生态环保项目中的应用。 2018 年 3 月 14 日， 国务院办公厅印发 《国务院 2018 年立法工作计划》 ， 再次明确“提请全国人大常委会审议基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例（国务院法制办、 国家发展改革委、财政部起草） ” ，政府推动 PPP 立法工作，有法可依将会越来越规范。 公司将密切关注政策变化，牢牢抓住 PPP 模式的发展机会，同时审慎考虑项目需求风险和价格风险， 关注地方政府的偿债能力、财务承受力和信用风险，在进行 PPP 投资时对项目可行性特别是可融资性进行 慎重分析，结合自身实力和优势选择重点投资的地区、行业和项目。 3、市场竞争加剧导致行业毛利率下降的风险 “十三五”期间，我国将围绕气十条、水十条、土十条进行重点整治，环境保护投资主线从减排转向 治理，环境治理领域发展前景良好，市场潜力巨大。生态环境建设业务涵盖园林绿化、生态修复、水利工 程、环保工程等专业内容，其中生态修复、园林绿化是生态环境治理的主战场。有实力的园林企业在该领 域有一定先发优势，但大型建筑央企、有实力的水务和环保企业纷纷选择进入环境治理相关领域，并反过 来蚕食河道景观、市政景观等业务，行业竞争激烈程度加大，将导致行业毛利率下降并对整体利润水平造 成影响。公司是创业板首家以生态环境建设为主业的上市公司，将充分利用上市公司资金、品牌、技术等 优势，发挥全产业链资源整合能力，吸引行业的优秀人才，加强工程管理水平及技术研发，不断增强公司 核心竞争力，使公司在激烈的市场竞争中保持竞争优势。 4、重大工程项目施工及应收款项回收风险 截止报告期末，公司签订并在实施的工程施工合同数量较多，金额较大。有些项目施工周期较长，可 能受天气或其他自然灾害等因素影响， 造成完成工期、 质量要求不能依约达成而带来不能及时验收的风险； 部分工程在工程结算之前需要垫付资金， 并且回款周期较长， 公司存在工程应收款项不能按时回收的风险。 公司承接项目时会选择财政状况良好的合作方，同时完善担保抵押等还款保障措施，加强项目建设管理及 应收款项的管理，及时收回到期的应收款项。 5、并购重组整合风险 近年来，公司积极通过并购寻求外延式发展，相继收购了星河园林、广州环发、山艺园林等公司。报 告期内，公司收购南兴建筑并更名为铁汉建设。能否通过整合保证上市公司对标的公司的控制力并保持标 的公司原有竞争优势、充分发挥并购整合的协同效应，具有不确定性，存在整合风险。公司将加强被并购 企业的管理，加强与被并购企业之间的人员交流、学习，使被并购企业在市场业务、工程管理、技术研发、 财务管理、人力资源管理、品牌文化建设等方面与上市公司持续融合、发挥战略及业务协同效应，并不断 提高被并购公司的盈利水平，保障公司稳健发展。 6、商誉减值风险 由于公司的对外投资并购，在合并资产负债表中形成一定金额的商誉，如未来通过并购吸收的有关子 公司业绩达不到预期， 可能出现计提商誉减值的风险。 公司重视加强并购公司管理， 在业务方面整体筹划， 和被并购企业业务协同发展；加强与被并购企业之间的人员交流、学习；财务方面，协助被并购企业搭建 符合上市公司标准的财务管理体系；在技术、业务、客户等方面进行资源整合，提高被并购企业的盈利水 平，保障并购子公司稳健发展。 7、经营规模扩张带来的管理风险 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 近年来，借助行业高速发展的黄金窗口期，公司不断开拓市场并大力发展生态环保及生态旅游业务， 在内生增长及外延扩张拉动下，主营业务快速增长。随着公司业务规模的不断扩大，对公司在资源配置、 经营管理、制度及流程建设、信息化支持等各方面管理能力提出了更高的要求。公司依靠多年来稳定和成 熟的管理梯队建设储备，不断加强人力资源管理，提高管理效率。公司将充分利用在品牌、资金和技术方 面的优势，广泛吸引大批行业优秀人才，加强平台建设，优化资源配置，调动一切积极的因素，降低业务 规模扩张带来的管理风险，以实现公司业务的发展与综合竞争力同步提升。 公司经本次董事会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 截止 公司经本次董事会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 截止 2017 年年 12 月月 31 日公司总股本日公司总股本 1,519,653,615 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股 东每 股（含税） ，以资本公积金向全体股 东每 10 股转增股转增 5 股。股。 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 22 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 73 第五节第五节 重要事项重要事项 92 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 100 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 100 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 101 第九节第九节 公司治理公司治理 109 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 115 第十一节第十一节 财务报告财务报告 122 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 282 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、铁汉生态 指 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 股东大会 指 深圳市铁汉生态环境股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市铁汉生态环境股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳证监局 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 爱淘苗电商 指 深圳爱淘苗电子商务科技有限公司 智能家庭园艺 指 深圳市铁汉人居环境科技有限公司 广州环发 指 广州环发环保工程有限公司 星河园林 指 北京星河园林景观工程有限公司 山艺园林 指 铁汉山艺环境建设有限公司 北京盖雅 指 北京盖雅环境科技有限公司 幸福天下 指 深圳幸福天下投资有限公司 铁汉建设 指 铁汉生态建设有限公司 木胜投资 指 乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙） 保荐人（主承销商） 指 华创证券有限责任公司 会计师事务所 指 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙） 股权激励、股权激励计划 指 深圳市铁汉生态环境股份有限公司股票期权激励计划 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 、 《章程》 指 《深圳市铁汉生态环境股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 铁汉生态 股票代码 300197 公司的中文名称 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 公司的中文简称 铁汉生态 公司的外文名称（如有） Shenzhen Techand EcologyGB/T50430-2 007 深圳市万泰认证 有限公司 15/17Q5069R31 2018年09月14日 31 环境管理体系认证证书 GB/T24001-2 004 idt ISO14001:200 4 深圳市万泰认证 有限公司 15/17E5070R31 2018年09月14日 32 职业健康安全管理体系认 证证书 GB/T28001-2 011 idt OHSAS 18001:2007 深圳市万泰认证 有限公司 15/17S5071R31 2019年08月09日 (四）报告期内公司实施工程项目的主要业务模式和模式特有的风险四）报告期内公司实施工程项目的主要业务模式和模式特有的风险 1、主要业务模式 公司工程项目业务模式主要含EPC、BT、PPP三种，目前以PPP模式为主。PPP模式下项目运作主要包 含项目策划——项目规划——项目设计——项目融资——项目实施——建设交付——项目运营——项目 退出八大环节，凭借较早投入PPP项目运作所积累的经验，公司保持了自身在该业务模式下的市场领先位 置。 报告期内，公司业务模式无重大变化。 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 2、公司现有业务模式风险，参见“第一节 重要提示、目录和释义”中披露的风险因素的相关内容。 （五）报告期内的融资情况（五）报告期内的融资情况 融资方式 报告期末融资余额 （万元） 融资成本区间 融资期限 短期借款 379,941.29 银行基准利率上浮一定 比例 一年 长期借款（含一年内到 期） 278,639.50 银行基准利率上浮一定 比例 一年至十年 应付债券 157,284.60 0.3%至6.5% 三年至六年 其他流动负债（短期融 资券） 20,000.00 6.05% 一年以内 应付票据 8,798.54 银行手续费 一年以内 (六）报告期内公司的质量控制体系、执行标准、控制措施及整体评价六）报告期内公司的质量控制体系、执行标准、控制措施及整体评价 公司坚持“科学管理、质量第一、信守合同、争创一流”的质量方针，建立了完善的质量管理体系，制 定了质量目标，并将目标层层分解，做到质量责任明确、职责落实到位。项目实施时，严格按照国家《中 华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《建设工程施工项目管理规范》、《工程建筑施工 企业质量管理规范》等法律法规、标准规范和公司质量管理制度要求，实行过程控制和程序控制，严格执 行样板示范制、三检制、工序交接制、质量检查验收制等制度；加强图纸自审、会审、图纸深化设计等工 作，通过确保设计图纸的质量来保证工程的施工质量；施工前编制相应施工组织设计和专项施工方案，加 强施工方案的评审，明确工艺、流程和质量标准；加强工序验交手续，及时纠正不符合质量标准的行为； 严把材料（包括原材料、成品、半成品）和设备出厂质量关、进场质量关；实行样板引路，在分项工程大 面积施工前，明确关键部位、关键工序的做法与要求，积极打造样板示范工程，发挥示范带动作用；加强 施工测量及试验送检工作，做好工程资料的收集、整理工作，确保各项原始记录资料必须真实、完整，并 妥善保管。工程项目完工后，由项目部组织自检，公司组织进行项目完工内部预验收，严把验收关，确保 了施工质量管理的标准化、规范化，不断提升公司工程质量品质。 报告期内，公司质量管理体系运行有效，符合国家法律法规、标准规范及国际质量体系ISO9001认证 要求。 （七）报告期内安全生产制度的运行情况（七）报告期内安全生产制度的运行情况 公司始终坚持“安全生产、预防为主、综合治理”的安全生产方针，以国家安全生产法律法规、标准规 范和职业健康安全管理体系为准绳，构建了完善的安全管理体系，制定了安全生产责任制和安全教育培训 制度、安全技术交底制度、安全检查制度、消防安全管理制度、事故应急预案和安全操作规程等制度文件， 以项目巡检和目标责任考核为主要手段，坚守安全红线，将安全管理责任层层分解和落实，切实履行各级 安全生产职责，实行全员安全管理，确保了公司安全生产的稳定局面。同时结合公司自身实际情况，组织 开展三级安全教育、安全技术交底、班前安全会、安全生产月、农民工业余学校、应急演练等活动，对施 工作业人员进行各种类型的安全教育培训，提高作业人员的安全意识；根据项目施工特点、施工复杂性和 安全风险程度， 对项目实行分级安全管理， 确保了重大危险源的安全管理全覆盖； 实行过程动态安全管理， 定期和不定期开展安全检查，强化隐患排查治理工作，及时消除安全隐患，落实各项安全措施，确保公司 安全生产形势的平稳。 报告期内，公司严格执行国家有关安全生产的法律法规、标准规范和公司安全管理制度，未发生生产 安全责任安全事故。 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期期末比期初增长 27.70%， 主要是本期增加深圳招华城市发展股权投资基金合伙 企业（有限合伙） 、抚州市抚河流域投资开发有限公司、深圳市水务规划设计院有 限公司、海口北林清泓水环境治理有限公司、宁夏惠民基金管理有限公司等股权投 资所致。 固定资产 本期期末比期初增长 22.66%， 主要是本期新增海南省三亚市亚龙湾公主郡三期 V45 号房、广州环发环保公司新购置办公楼所致。 无形资产 本期期末比期初增长 6.80%，主要是本期新增梅州剑英湖公园 PPP 项目特许运营权 所致。 在建工程 本期期末比期初减少 54.14%，主要是本期海南省三亚市亚龙湾公主郡三期 V45 号 房转入固定资产所致。 商誉 本期期末比期初增长 22.91%， 主要是本期收购广东省南兴建筑工程有限公司股权形 成的商誉增加所致。 货币资金 本期期末比期初增长 198.57%，主要是回收项目工程款，发行可转换债券、取得银 行借款等筹集资金增加所致。 应收账款 本期期末比期初增长 34.09%， 主要是本期业务大幅增长， 工程结算未收款部分增加 所致。 其他应收款 本期期末比期初增长 67.39%，主要是本期投标、履约保证金等支出增加所致。 存货 本期期末比期初增长 68.85%， 主要是本期建造合同形成的已完工未结算工程量增加 所致。 长期应收款 本期期末比期初增长 157.48%，主要是本期 PPP 项目确认的长期应收款增加所致。 一年内到期的非流动资产 本期期末比期初减少 46.70%， 主要是一年内到期的 BT 融资建设工程应收款减少所 致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 土木工程建筑业 作为一家主营生态环境建设与运营的企业，公司在生态修复与环境建设领域经过多年实践，主营业务 实现了由传统园林绿化和生态修复工程建设向内涵更为多元和丰富的大生态环境产业的转型升级，在产业 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 布局、模式创新、技术研发、工程管理、人才梯队等方面形成自身特色和复合竞争优势。 1、铁汉特色的生态环境建设与运营一体化解决方案 公司生态环境建设与运营业务由生态景观、生态环保、生态旅游、生态农业四块业务组合构成。这四 块不是孤立发展，而是从不同角度丰富公司生态环境产业的内涵泓域咨询MACRO/ 工矿电机车投资项目立项备案说明 工矿电机车投资项目立项备案说明 紧紧围绕经济新常态，全面深化改革，全面建设小康社会。贯彻省委、省政府创造美好生活的战略部署，围绕转型发展，实施创新驱动。以新型城镇化建设为动力，以现代生态工业园区建设为载体，加快我市生态工业发展。引进具有一定规模、一定自主创新能力、产品具有高附加值的环境友好型优秀龙头企业和项目，打造具有本市特色的浙南生态工业体系。注重经济发展的系统性、整体性和协同性，把我市建成生产发展、生活富裕、生态良好的宜游宜居生态县。 一、项目名称及承办单位 （一）项目名称 工矿电机车投资项目 （二）项目承办单位 xxx实业发展公司 二、项目建设地址及负责人 （一）项目选址 某高新区 （二）项目负责人 闫xx 三、项目承办单位基本情况 公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。 公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。 公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。 四、项目建设地基本情况 园区确立“大力发展汽车及配件产业，重点扶持电子信息及现代服务业，做优做精生物医药产业，改造提升传统产业”的产业发展思路，形成了汽车及配件和电子信息两大超百亿产业集群。园区以科学发展观为统领，深入实施“工业强市”战略，狠抓经济发展，强化招商选资，加强项目推进，深入开展节约集约用地，全面推进传统制造业向现代制造业转型。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区，园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设，园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施，创造了规范的法制环境，并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系，创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业，目前在园区注册的企业近3000家，其中工业企业2000余家，外商投资企业300余家。园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧密结合全省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点，统筹相关配套政策，联动推进园区建设，以提高产业园区发展质量为中心，以改革创新为动力，在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫，推动产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级，不断增强产业园区竞争力，将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。 五、项目提出理由 项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。 六、产品方案及建设规模 （一）产品方案 项目主要产品为工矿电机车，根据市场情况，预计年产值53594.00万元。 （二）建设规模 1、该项目总征地面积58335.82平方米（折合约87.46亩），其中：净用地面积58335.82平方米（红线范围折合约87.46亩）。项目规划总建筑面积76419.92平方米，其中：规划建设主体工程47279.06平方米，计容建筑面积76419.92平方米；预计建筑工程投资6276.93万元。 2、项目计划购置设备共计133台（套），设备购置费6226.07万元。 七、设备购置 项目计划购置设备共计133台（套），设备购置费6226.07万元。 八、节能分析 1、项目年用电量968662.23千瓦时，折合119.05吨标准煤。 2、项目年总用水量50322.04立方米，折合4.30吨标准煤。 3、“工矿电机车投资项目投资建设项目”，年用电量968662.23千瓦时，年总用水量50322.04立方米，项目年综合总耗能量（当量值）123.35吨标准煤/年。达产年综合节能量36.84吨标准煤/年，项目总节能率29.80%，能源利用效果良好。 九、环境影响分析 项目符合某高新区发展规划，符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。 十、投资估算 项目预计总投资24138.92万元，其中：固定资产投资16993.48万元，占项目总投资的70.40%；流动资金7145.44万元，占项目总投资的29.60%。 十一、经济效益测算 预期达产年营业收入53594.00万元，总成本费用42078.98万元，税金及附加423.94万元，利润总额11515.02万元，利