资源描述
刚 果迈特的业务主要为钴、铜矿石的开采、收购和初步冶炼，初加工后的钴精矿和氢氧化钴等钴中间产品运回国内，由江苏润 捷外购或者委托外部加工成碳酸钴等钴盐产品，钴盐再由寒锐钴业进行深加工，形成各种性能和规格的钴粉。此外，公司保 持稳定的资源整合渠道，矿产原料储备充足，发运回国的钴类初级产品除自用外，全部供应给新能源动力电池等需求钴资源 的领域。 公司已形成了完整的钴产品生产和销售体系， 随着钴产品的需求逐步增长和钴价的企稳回升， 通过完整产业链优势， 形成和增进核心业务与盈利模式，成为高附加值钴产业链优势企业。 （三）管理和人才优势（三）管理和人才优势 公司的管理和技术人员在钴、铜矿采选、深加工和技术研发等方面有丰富的经验，核心管理层拥有至少十几年以上的行 业深耕经验，深刻了解国内外钴行业的发展趋势，能够及时制定和调整公司的发展战略，使本公司能够在市场竞争中抢得先 机并保持优势。钴行业专业化程度高，经过多年积累，公司在管理、研发、营销和生产领域培养、储备了一批专业化人才。 同时，公司建立了独具特色的专业化销售团队，更好地理解和把握钴产品下游应用行业的客户需求，专家型的销售团队保证 公司更加贴近下游市场，为公司的健康、快速、可持续发展奠定了坚实的基础。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 南京寒锐钴业股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，是公司迈入资本市场的第二年，也是各项管理工作变革力度加大的一年。报告期内，公司在国际经济形势不容 乐观的情况下， 秉承“提供一流的钴产品”的企业宗旨和“以品质创品牌， 以信誉求发展”的核心价值观， 以客户的需求为依托， 以技术的研发创新为龙头，以刚果（金）钴矿资源基地为保障，布局钴的完整产业链，对整个集团架构进行重建，构建了运 营管控型的管理模式。在公司领导的带领下，全体员工齐心协力、团结拼搏、务实创新，真抓实干，取得了较好的工作业绩。 2018年，公司实现营业收入278,246.75万元，同比增长89.94%；归属于母公司净利润70,762.85万元，同比增长57.46%。公司 围绕年初制定的经营计划主要完成以下工作： （一）积极调整市场思路、拓宽眼界，提高市场占有率（一）积极调整市场思路、拓宽眼界，提高市场占有率 报告期内，公司积极调整企业运营战略，保持稳定的资源整合渠道，矿产原料储备充足，拓展市场空间，并完成了经营 目标。 公司营销体系紧抓市场机遇， 积极拓展国内和海外市场空间， 在保证老客户增量的同时， 不断加大新客户开拓的力度。 同时根据市场变化积极调整市场策略，优化客户结构，进一步提高产品市场占有率。公司借助行业发展趋势逐步调整市场结 构，强化海外市场开拓力度，逐步增大海外市场的份额占比，以扩大和增强公司在全球行业市场中的地位。公司钴粉产品的 销售保持了稳步增长的势头，国内市场的传统地位也更加巩固；公司的钴中间品和电解铜的销售持续稳定。 （二）以挖掘市场潜在需求为引领，聚焦市场深耕和扩展（二）以挖掘市场潜在需求为引领，聚焦市场深耕和扩展 报告期内，公司继续加大研发投入，秉持“科技创新，科学管理”的思路，力求在优势领域产品达到世界先进水平。对新 产品、新材料、新项目进行技术研发，公司的钴粉和湿法冶炼产品和工艺的研发、改进和储备又有新突破。同时，对接产业 政策，参与省市区资质、资金专项项目申报，成功申报《江苏省民营科技企业》，《江宁区新兴产业引导专项资金项目》， 公司成功申报高新技术企业并通过认定。 公司注重技术创新过程管控和成果管理， 积极保护知识产权， 公司又一发明专利 《一 种高压氢还原制备钴粉的方法》已获得授权证书。此外，公司建立了客户需求导向型的研发机制，完整的钴粉产品系列满足 差异化需求。 （三）提升精益管理，推进运营体系高效发展（三）提升精益管理，推进运营体系高效发展 报告期内，公司推行全面预算管理，提升业务核算精准度。积极顺应发展新趋势，配套上线ERP系统增强版，优化成本 控制、协调资金保障，聚焦风险防范，将信息化与精益生产相融合，在整个组织上进行扁平化改革，减少流程中不必要的中 间环节，降低内耗，从而提高组织的运行效率。细节上重视各组织的管理改善，在流程制度、内控等管理体系的建设上对各 部门提出了新的要求， 也制定了详细的时间表， 努力实现组织管理水平的不断提升。 在能力培养方面， 公司已逐步形成基层、 中层和高层人员的培养路径； 同时积极与相关高校和培训机构进行沟通合作， 提前在公司内外部储备未来发展所需的技术人 才和管理人才。 （四）全面推进项目建设，致力于全产业链布局（四）全面推进项目建设，致力于全产业链布局 报告期内，公司将募投项目建设放在首要位置。“年产3000吨钴粉项目”目前项目土建工程已经完成，主体设备已完成采 购并基本安装结束，项目设备调试和试生产准备已经展开，工艺和设备自动化整合和开发工作正在不断完善中，预计2019 年8月正式投产。项目完全投产后，公司将拥有4500吨钴粉年产能，进一步提升公司的行业地位并为加速拓展钴粉市场占有 率奠定基础。同时，公司在科卢韦齐投资2.16亿美元，新建5000吨氢氧化钴和20000电积铜生产线项目，并通过2018年可转 债项目在资本市场募资4.4亿元。目前，该项目正在进行土建和生产设备采购工作。与此同时，公司加强矿山资源勘探，扩 充矿产来源渠道，保证公司产业链矿产源头的健康和可持续性发展。公司成立赣州寒锐子公司，也为进入新能源领域吹响了 冲锋号。通过完整产业链优势，形成核心业务增长与增加新的盈利点，进一步夯实主营业务。 南京寒锐钴业股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018 年2017 年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计2,782,467,462.38100%1,464,896,612.27100%89.94% 分行业 有色金属冶炼及压 延加工 2,780,358,094.7099.92%1,463,269,120.4852.67%90.01% 其他业务收入2,109,367.680.08%1,627,491.790.11%29.61% 分产品 钴产品2,460,510,378.8088.43%1,266,664,029.5986.47%94.25% 铜产品319,847,715.9011.50%196,605,090.8913.42%62.69% 其他业务收入2,109,367.680.08%1,627,491.790.11%29.61% 分地区 国内1,562,300,728.2056.15%809,578,925.2955.27%92.98% 国外1,220,166,734.1843.85%655,317,686.9844.73%86.19% 南京寒锐钴业股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 （（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 有色金属冶炼及 压延加工 2,780,358,094.70 1,519,890,296.5445.33%90.01%103.45%-3.62% 分产品 钴产品2,460,510,378.80 1,286,646,906.8947.71%94.25%108.65%-3.61% 铜产品319,847,715.90233,243,389.6527.08%62.69%78.87%-6.60% 分地区 国内1,562,300,728.20865,421,275.2044.61%92.98%92.50%0.14% 国外1,220,166,734.18656,603,447.9446.19%86.19%118.44%-7.94% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类项目单位2018 年2017 年同比增减 铜产品 销售量吨7,860.285,374.1946.26% 生产量吨7,879.655,450.0244.58% 库存量吨166.67147.313.15% 钴产品 销售量吨5,8263,95947.16% 生产量吨8,368.535,917.5141.42% 库存量吨2,665.831,826.645.94% 受托加工产量吨3.85-100.00% 委外加工量吨2,769.681,456.690.15% 外购量吨353.11492.71-28.33% 生产领用量吨4,826.093,329.8344.94% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ①铜产品：子公司刚果迈特技改项目完成，产能翻番； 南京寒锐钴业股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 ②钴产品：子公司刚果迈特募投项目完成，产能释放，刚果迈特产量增长56.66%；刚果迈特产量6，375.30吨，其中国内委 外深加工领用2,446.20吨；期末钴产品库存量增加45.94%，系刚果迈特产量增加、发往国内的在途物资随之增加所致。 （（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类项目 2018 年2017 年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 有色金属冶炼及 压延加工 原材料1,193,653,523.4778.43%558,534,594.7374.77%3.66% 有色金属冶炼及 压延加工 辅料93,250,289.706.13%54,545,967.897.30%-1.17% 有色金属冶炼及 压延加工 人工20,348,951.801.34%12,325,646.381.65%-0.31% 有色金属冶炼及 压延加工 能源41,568,115.242.73%18,147,080.462.43%0.30% 有色金属冶炼及 压延加工 制造费用66,951,301.424.40%43,392,413.705.81%-1.41% 有色金属冶炼及 压延加工 其他106,252,541.516.97%60,099,419.148.04%-1.07% 有色金属冶炼及 压延加工 其中：委托加工 费 103,756,294.966.82%57,710,614.087.73%-0.91% 有色金属冶炼及 压延加工 合计1,522,024,723.14100.00%747,045,122.30100.00% 说明 （（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期纳入合并财务报表范围的主体共10户，具体包括： 子公司名称子公司类型级次持股比例（%）表决权比例（%） 江苏润捷新材料有限公司全资子公司2100.00100.00 刚果迈特矿业有限公司 （法文名： Metal Mines SARL） 全资子公司2100.00100.00 南京寒锐钴业（香港）有限公司全资子公司2100.00100.00 南京寒锐钴业股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 南京齐傲化工有限公司全资子公司2100.00100.00 安徽寒锐新材料有限公司全资子公司2100.00100.00 赣州寒锐新能源科技有限公司全资子公司2100.00100.00 寒锐金属（刚果）有限公司全资子公司2100.00100.00 珠海市中骏安鹏一号投资企业(有限合伙)控股子公司299.9999.99 寒锐投资（南京）有限公司全资孙公司3100.00100.00 寒锐地质勘探工程有限公司控股孙公司355.0055.00 注：上述持股比例的认定均按照实缴出资比例进行认定。 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，减少1户，其中： 1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 名称变更原因 寒锐金属（刚果）有限公司报告期内新设立 珠海市中骏安鹏一号投资企业(有限合伙)报告期内新设立 寒锐地质勘探工程有限公司报告期内新设立 注：按照寒锐金属（刚果）有限公司章程规定，清远科维科矿产贸易有限公司认缴寒锐金属（刚果）有限公司5%的股 权，但是截至2018年12月31日，此少数股东尚未实际出资。 2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体 名称变更原因 上海寒锐国际贸易有限公司已注销 合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。 （（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,100,634,201.45 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例39.56% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1客户一385,114,928.6113.84% 2客户二228,552,135.788.21% 3客户三194,882,433.217.00% 4客户四156,377,484.255.62% 5客户五135,707,219.604.88% 南京寒锐钴业股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 合计--1,100,634,201.4539.56% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）607,282,570.18 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例36.41% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1供应商一158,440,855.879.50% 2供应商二138,084,375.408.28% 3供应商三128,458,901.617.70% 4供应商四101,720,608.646.10% 5供应商五80,577,828.664.83% 合计--607,282,570.1836.41% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年2017 年同比增减 重大变动说明 销售费用21,404,844.1210,366,699.59106.48% 主要系本报告期营业收入同比增长 89.94%致物流销售费用增加所致。 管理费用84,456,905.8946,910,524.9880.04% 主要系报告期内公司优化管理、规模 扩大致中介服务费、职工薪酬增加所 致。 财务费用79,318,100.4514,809,081.79435.60% 主要系本报告期年度平均贷款同比 增加 139.2%利息支出增加及汇兑损 失增加所致 研发费用40,854,791.8324,011,822.00 70.14%主要系本报告期研发材料费增加。 4、研发投入、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司专注于钴产品的研发工作，拥有专业的研发团队、先进的研发设备，不断引进高端技术人才。稳定的研发投入及优 秀的研发创新能力使公司产品拥有了较强的技术优势和市场 ℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡广东乐心医疗电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 广东乐心医疗电子股份有限公司广东乐心医疗电子股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-034 2019 年年 04 月月 广东乐心医疗电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人潘伟潮、主管会计工作负责人石绍海及会计机构负责人公司负责人潘伟潮、主管会计工作负责人石绍海及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)汪小飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。汪小飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 广东乐心医疗电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 重要提示：重要提示： （一）可能存在的风险因素（一）可能存在的风险因素 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相 关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1 1、新增投入的产出不达预期风险、新增投入的产出不达预期风险 为匹配公司战略转型，向行业客户提供健康智能硬件+软件整体解决方案，公司需要在整 体基础能力包括厂房建筑、生产物流自动化、软硬件的研究开发等方面投入提升，这些投入 对应的产出具有滞后性和不确定性。如果新增投入的产出不能达到预期，将对公司营业收入 和净利润产生直接影响。 2 2、市场风险、市场风险 1）国外市场风险 公司的出口业务主要在欧、美、日、韩等经济发达地区展开，并且业务收入占总营业收 入比重比较大。主要进口国贸易政策和经济形势等发生重大不利变化、因产品价格或品质以 及新产品开发能力等不能满足客户需求，导致新业务开拓失败甚至固有客户流失，影响海外 业务健康稳定发展，是公司在海外市场可能面临的主要风险。 2）国内市场风险 国内智能健康医疗产品创新要求高、更新迭代快，对新产品的推出效率提出了很高的要 求。而实现用户对健康管理需求更重要的环节，则是专业人员对用户健康测量数据的跟踪和 干预，即智能产品用户数据的运营管理。目前公司正积极探索这些数据运营的商业模式和盈 利模式，但结果存在不确定性。 公司智能可穿戴产品目前以手环为主。国内智能可穿戴产品以设备行业经 2014 年培育， 2015 年爆发，2016 年继续稳定增长，虽然行业升级正持续进行，高附加值产品占比增加，但 公司产品品类是否符合消费者的消费偏好以及行业发展具有不确定性，从而形成国内市场风 险。 3 3、成本与费用增加对公司成本控制带来压力、成本与费用增加对公司成本控制带来压力 基于目前公司软件产品暂时不能单独贡献利润而主要是通过销售硬件盈利的现实，公司 广东乐心医疗电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 的经营成本主要包括原材料、制造成本、人力成本等，若出现原材料价格、人力成本的大幅 上升，将对公司成本控制产生不利影响；以及基于目前国家环保核查等政策因素，对上游基 础原材料价格将产生影响，从而增加公司成本与费用。若公司不能有效的控制成本和费用支 出，保持公司的综合竞争力，这将会对公司管理层控制成本费用带来压力。 4 4、汇率波动风险、汇率波动风险 现阶段，公司的出口业务整体规模较大，报告期内，外销业务实现营业收入 53,833.58 万元，同比增长 9.1%，占主营业务收入的 69.79%。未来公司将积极开拓国内外高端市场，加 强与行业优质客户合作，海外业务规模将继续保持增长，而外汇汇率的波动将影响公司定价 和盈利水平，从而影响到公司产品的价格竞争力，为公司带来一定风险。如果未来我国汇率 政策发生重大变化，或者未来人民币的汇率出现大幅波动，将影响公司汇兑损益，并对净利 润产生直接的影响。 （（二二））利润分配预案利润分配预案 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以公司股本总数 189,797,349 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.17 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全 体股东每 10 股转增 0 股。 广东乐心医疗电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介和主要财务指标 7 第三节 公司业务概要 . 11 第四节 经营情况讨论与分析 . 17 第五节 重要事项 . 42 第六节 股份变动及股东情况 . 60 第七节 优先股相关情况 . 65 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 66 第九节 公司治理 . 74 第十节 公司债券相关情况 . 82 第十一节 财务报告 . 83 第十二节 备查文件目录 201 广东乐心医疗电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 乐心医疗、公司 指 广东乐心医疗电子股份有限公司 股东大会 指 广东乐心医疗电子股份有限公司股东大会 董事会 指 广东乐心医疗电子股份有限公司董事会 监事会 指 广东乐心医疗电子股份有限公司监事会 深圳乐心 指 深圳市乐心医疗电子有限公司 创源传感器 指 中山市创源传感器有限公司 动心科技 指 广州动心信息科技有限公司 创源贸易 指 中山市创源贸易有限公司 中山乐心 指 中山乐心电子有限公司 美国子公司 指 Lifesense Health Inc. 香港子公司 指 香港创源有限公司 新加坡子公司 指 Lifesense singapore Pte. Ltd. 美国孙公司 指 FutureIOT Labs LLC 乐医成 指 福州乐医成信息技术服务有限公司 瑞康宏业 指 深圳市瑞康宏业科技开发有限公司 易恩科技 指 中山市易恩自动化科技有限公司 汇康投资 指 正安县汇康企业管理服务中心（有限合伙） 协润投资 指 正安县协润企业管理服务中心（有限合伙） 控股股东 指 潘伟潮先生 实际控制人 指 潘伟潮先生 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》 会计师事务所、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构、长城证券 指 长城证券股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、报告期末 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日 广东乐心医疗电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 乐心医疗 股票代码 300562 公司的中文名称 广东乐心医疗电子股份有限公司 公司的中文简称 乐心医疗 公司的外文名称（如有） Guangdong Transtek Medical Electronics Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Transtek 公司的法定代表人 潘伟潮 注册地址 中山市火炬开发区东利路 105 号 A 区 注册地址的邮政编码 528437 办公地址 中山市火炬开发区东利路 105 号 办公地址的邮政编码 528437 公司国际互联网网址 电子信箱 ls@ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁芸洁 钟玲 联系地址 广东省中山市火炬开发区东利路 105 号 广东省中山市火炬开发区东利路 105 号 电话 0760-85166286 0760-85166286 传真 0760-85166521 0760-85166521 电子信箱 ls@ ls@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ ） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 广东乐心医疗电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 28 层 签字会计师姓名 梁谦海、陈清松 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长城证券股份有限公司 深圳市深南大道 6008 号深圳 特区报业大厦 14、16、17 层 林植、何东 2016 年 11 月 16 日-2019 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 775,103,192.35 866,590,294.39 -10.56% 770,644,439.45 归属于上市公司股东的净利润 （元） 24,015,870.62 17,840,697大高精尖人才的引进力度， 并大力开展对人才的培训工作， 广东乐心医疗电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 通过赋能员工胜任力，提高管理效率。 （四）公司所属行业的发展情况及公司所处的行业地位（四）公司所属行业的发展情况及公司所处的行业地位 根据中国证监会发布的 《上市公司行业分类指引》 （2012年修订） ， 公司隶属于专用设备制造业 （C35） 中的医疗仪器设备及器械制造行业，进一步的细分行业为家用医疗器械制造行业。 1、所处行业的市场容量 根据国家食药监总局数据，2018年中国医疗器械市场规模约为5304亿元，同比增长19.86%，延续了近 几年的高增长趋势。其中，家用医疗器械行业是医疗器械领域中增长最快的子行业之一，居民消费升级是 直接的推动力，制氧机、电子体温计、血压计、血糖仪、疾病监控系统等便携式医疗设备进入越来越多的 家庭。家用医疗器械产品技术含量较高，是结合医学、计算机、物理等多门学科的高技术产物。随着中国 医疗卫生体系的发展和进步，患者和医院对诊疗的准确性、可靠性和可跟踪性的要求不断提高，未来家用 医疗器械产品将朝着智能化、可穿戴、多功能及远程医疗方向发展。2016年，我国家用医疗器械的市场规 模达到581亿元。国内家用医疗器械市场提升空间还很大，根据人民网的预测，2020年我国家用医疗器械 市场规模将达1500亿元。 同时，医疗健康服务行业市场空间巨大，增速显著，为企业提供了良好的发展机遇和外部市场环境。 《“健康中国2030”规划纲要》规划了健康中国的战略目标和重要指标，并预计我国医疗健康服务业总规 模将在2020年超过8万亿，在2030年达到16万亿元。 随着医疗健康行业市场不断扩容，产品技术快速发展，专业化产业集群日益成熟，加之医疗健康行业 迎来政策红利期，“社会+政府”双资本助推下，未来将有更多的公司和社会资本切入医疗健康赛道，进 一步加速行业优质资源整合，共同抢占市场资源，市场竞争日趋激烈，在技术创新、市场拓展、业务整合 等各维度提出了更高的竞争要求。 2、公司所处行业的发展趋势 在智能可穿戴领域，头部企业的市场份额在过去三年呈现出快速提升态势。IDC数据显示，2016-2018 年，我国前三大可穿戴企业的市场占有率提升了5个百分点至2018年的47%，而第四名和第五名的市场占有 率在此期间下降了1个百分点。其中，手环前两名的市场占有率在这3年间提升了14个百分点。充分说明可 穿戴行业的竞争已经是巨头之间的竞争，头部企业集中度快速提升。 3、公司所处的行业地位 根据市场研究机构IDC最新数据统计显示，2018年第四季度全球可穿戴市场仍保持高速增长，同比达 到31.4%。中国市场出货量达到2270万台，同比增长30.4%，占全球可穿戴市场出货量的38.2%；2018年第 四季度公司在中国可穿戴行业市占率排名第五，智能手环位居行业前三。 广东乐心医疗电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 主要系本报告期公司取得 MIO（迈欧）品牌商标权所致 在建工程 主要系本报告期公司自动物流输送系统投入使用所致 可供出售金融资产 主要系本报告期公司同瑜宏股权投资管理（广州）有限公司共同发起设立的医疗产 业投资基金，对外投资北京瑰柏科技有限公司所致 长期待摊费用 主要系本报告期运动手环品牌代言费摊销完毕所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 医疗器械业 1 1、具有技术与研发优势，多项产品获得医疗资质、具有技术与研发优势，多项产品获得医疗资质 公司作为国家级高新技术企业，一直高度重视产品研发，始终坚持以市场为导向、创新为原则、用户 需求为核心，持续加强在研发上的投入，紧密捕捉市场需求并快速响应。硬件、软件和服务的设计及研发 能力在国内处于领先地位，同时公司本着合作共赢、开发创新的价值观，深入布局数据驱动和数据开放平 台战略，构建了IoT端、健康医疗云与大数据AI协同的生态。公司十分重视数据安全与用户隐私，在用户 授权、数据加密存储、传输及开放合作资格审查上都建立了严格的标准。公司在硬件技术上不断创新，覆 盖产品定义、设计、生产、制造全流程，不仅在核心部件和算法上实现自研自产，而且在生物信号传感等 方面的创新能力亦不断增强，形成了公司特有的产品研发优势，多项产品拥有国家二类医疗设备生产体系 和全球主流国家的医疗认证。 公司研发总人数超过200人，除中山总部的研发中心外，在深圳、上海等多地均设有研发中心。公司 高度重视产品自主知识产权建设，截至报告期末，公司累计获得专利证书254个，其中，发明专利证书27 个，实用新型专利证书77个，外观设计专利证书150个。2018年度，新增专利证书共计51个，其中发明专 利证书6个，实用新型专利证书28个，外观设计专利证书11个。截至报告期末，乐心累计取得软件著作权 广东乐心医疗电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 22件，其中2018年新增2件。 公司在不断提升自身技术研发投入、加强研发团队建设及完善技术研发创新体系的同时， 还积极与外 部科研机构进行产学研合作，与全球知名行业专家建立了良好的合作关系。自2018年起，资助UIUC终身教 授Weimo Zhu研究团队进行人体运动与测量方面的研究 。同时，与德国汉堡科学院院士、人工智能机器人 权威张建伟院士开始合作。充分利用各自的人才、技术，优化资源配置，形成良好的技术创新机制，从而 保证公司产品技术研发在行业内持续保持领先地位。 2 2、生产能力获得医疗器械质量体系认证、生产能力获得医疗器械质量体系认证 智能IoT与医疗健康的联系日益紧密， 公司生产资质获得医疗器械质量体系认证的价值将会愈加明显。 公司已经通过ISO13485:2016医疗器械质量体系认证和ISO9001:2015质量管理体系认证及ISO14001:2015 环境管理体系。 公司出口产品获得了美国FDA注册认证、 欧盟CE认证、 日本 《指定外国制造事业者指定书》 、 韩国GMP认证。公司长期与国外优质高端品牌企业合作，产品出口至欧美、亚洲等多个国家，公司的质量 控制体系及产品质量已达到国际先进水平。 公司从成立至今高度重视产品质量管控，坚持“质量零缺陷，服务零距离”的质量方针，建立了完善 的质量管理体系，实施了科学的质量管理流程，聘用了高素质的质量管理人才，配备了先进的质量管理设 施。公司通过自主研发、生产产品核心部件，保证产品核心质量及自主知识产权，同时加强对供应商的管 理，对采购的原材料进行严格的控制及检测，从原材料源头把控产品质量。在生产过程中，公司严格按照 质量手册、程序文件、质量记录清单、以及作业指导书等质量管理流程对生产过程中的各个环节进行控制 及检验，实现全流程质量管控。 3
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