资源描述
期性特点 公司的制糖、造纸业属传统产业，行业发展是随着人口及生活水平的提高而不断发展，经营周期国家 宏观经济、政策、市场竞争影响。 （1）据有关数据统计，中国食糖产量由1994/95榨季的541.78万吨增长到2015/16榨季的870.19万吨，最 高产量曾达到1330万吨， 近两个榨季 （2014/2015、 2015/2016年榨季） 处于减产周期； 食糖净进口量由1994/95 榨季的64.5万吨增加到2015/16榨季的320万吨左右， 食糖消费量从1994/95榨季的882万吨增长到2015/16榨季 的1,510万吨（近两个榨季2014/2015、2015/2016年榨季处于平稳），呈刚性增长趋势，其增长的主要原因 是人民生活水平的逐步提高和城市化进程的加速，国民经济持续平稳增长、食品工业较快发展、居民消费 结构持续变化是国内食糖消费增长的三大主要因素。 食糖经营的周期大致上以5-6年为一个周期，基本上是3年连续增产导致价格下降，接下来的3年连续减 产导致价格上涨,目前食糖市场属于回暖增长时期。 （2）造纸行业下游渗透国民经济的各个领域，行业景气度基本跟随宏观经济波动，具有较强的周期性 特征。2016年10月以来，在人民币贬值、环保监管加强等因素推助下，部分纸产品价格有所上扬，下一年 或仍将好转。 我国造纸业经过30余年的发展，纸及纸板的生产量和消费量均居世界第一位，近年来行业虽整体保持 适度增长，但产销量增速均呈下降趋势。据中国造纸协会调查资料，2004～2015 年，纸及纸板生产量年均 增长7.2％，消费量年均增长6.06％。2015年，全国纸及纸板生产企业约2900家，纸及纸板总生产量10,710 万吨，总消费量10,352万吨，2016年纸板产量同比增长约1%，消费量增长约0.5%。 近年，我国造纸工业在诸多不利的环境下，仍然做到生产运营保持基本平衡，但市场需求仍然趋弱， 企业盈利空间持续收窄，行业整体尚未走出疲弱态势；行业短期受节能减排及淘汰落后产能压力仍较大， 目前行业正经历转型升级的重要时期。 据有关资料统计，2015年，中国生活用纸产能1,044万吨，新增产能达到100万吨；2016年生活用纸已 有的大型企业产能继续增加，加剧生产量和需求量的供需失衡，市场竞争更加激烈；整个行业进入大型企 业运营模式，加速淘汰落后产能，同时生产技术、装备水平、产品品质在进一步提高，产业呈现不断优化 升级的局面。 目前中国生活用纸的人均年消费水平仍然较低，未来，生活用纸行业在中国经济增长、可支配收入增 加、城镇化进程加快和人口增长等因素的推动下，市场容量（国内外市场）将继续保持增长，预测消费量 的增长将高于全球平均水平。 （3）云硫矿业方面，主要产品硫铁矿和硫酸生产经营受硫化工（包括化肥、钛白粉等）和钢铁行业影 响最大。目前，硫化工行业的硫酸产能处于严重过剩状态，钢铁行业产能也严重过剩，导致铁矿需求减弱， 价格大幅下跌，年末出现翘尾行情，但整体价格仍处于低位运行。但钛白粉行业产量和价格2016年呈底部 上行且持续增长态势。 广西贵糖（集团）股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 在硫酸下行探底和铁矿石低价运行市场环境下，硫铁矿价格随行下调。在硫磺、冶炼回收烟气、硫铁 矿三种原料生产硫酸的格局中，硫铁矿制酸比例呈逐年下降趋势。 硫铁矿属于大宗原材料，具有一定周期性。硫铁矿的主要消费需求来自硫酸和铁矿粉的生产，硫铁矿 行业受下游硫酸市场、钢铁市场等影响而波动。硫酸和钢铁是工业的重要原材料，受国内外宏观经济影响 较大，硫铁矿市场受宏观经济周期的影响而波动。 自2012年以来，进入下行通道，预计在3-5年内仍将低位运行。2014年来全球性的石油、铁矿以及有色 金属矿产品现代化价格大幅下行，很多矿山企业经营非常艰难。近年来，硫铁矿受硫磺、冶炼烟气等替代 资源冲击，加上进口硫酸、硫精矿，硫铁矿行业形势也不容乐观。公司产品在省内或邻近市场占有率虽没 有大的变化，但销量有所下降。因此，公司未来将以硫资源为依托，开展多矿种经营和产业链延伸。 5、公司所处行业地位 公司主营业务所处的行业板块为食品（机制糖）、造纸（机制纸）、采矿（硫铁矿）。机制糖行业知 名度高，造纸行业地位不明显，采矿业（硫铁矿）地位较突出。 （1）机制糖方面，近几年广西食糖产量年均约700万吨，占全国的65%，公司年均产糖8.3万吨，占广 西总产量的1.2%，在广西20家大型制糖集团中公司位于第19位。公司为我国历史最为悠久的制糖企业之一， 生产的“桂花”牌白砂糖质量优良、历年位于全国前茅，知名度高。 （2）机制纸方面，公司年产纸浆能力10万吨，年产文化纸能力12万吨，年产生活用纸7万吨（原纸和 成品纸），2015年全国纸及纸板生产企业约2900 家，全国纸及纸板生产10,710万吨，按该数据计算，公司 生产力占全国0.27%。公司属广西区内最大的造纸企业之一。近几年广西区内一些糖业集团投资制浆造纸行 业，加剧了市场竞争，各相关企业开工率普遍不足。同时公司制浆造纸部分生产流程有待优化，才能增强 市场竞争力。 （3）云硫矿业方面，硫铁矿特点是品位高、杂质少，是硫酸工业优质原料。云硫矿业在国内硫铁矿行 业保持着领先地位，产量约占全国产量的10%。 6、在报告期内，除正常的生产地质工作外，公司未安排在采矿权范围内及周边进行任何探矿工作，无 勘查投资支出。矿产资源储量没有勘查增减和重算增减。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程较较年初增加 94.22%，主要是矿山山后废水处理(岗顶矿山废水处理站) 增加 742.07 万元，35kV 矿六 305 化工支线迁移工程增加 264.41 万元，粤桂热电循 环基础建设工程项目增加 474.78 万元，粤桂热电循环糖厂技改项目增加 357.51 万 元，皮带廊技术改造项目增加 124.42 万元，污水站制浆造纸废水预处理改造项目 增加 115.60 万元。 货币资金 货币资金较上年同期增加 40.27%，主要是本期收到的货款增加。 预付账款 预付账款比上年同期减少 30.40%， 主要是期末将预付款转为股权收购款 2,900 万元 及预付工程设备款 474.20 万元重分类到其他非流动资产核算。 存货 存货比年初减少 40.14%，主要是期末库存糖比上年同期减少。 其他流动资产 其他流动资产较年初减少 73.66%， 主要是待抵扣增值税进项税额及银行理财产品减 少。 广西贵糖（集团）股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 长期待摊费用 长期待摊费用比年初数增加 171.13%，主要是本期增加良种甘蔗种植扶持项目 796.46 万元。 其他非流动资产 其他非流动资产比年初增加 727.51%，主要是期末将预付款转为股权收购款 2,900 万元及预付工程设备款 474.20 万元重分类到其他非流动资产核算。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 报告期内，公司原有核心竞争力没有发生重大变化，通过发行股份购买云硫矿业资产后，增强整体核 心竞争力。 1、公司自成立以来通过不断的技改、扩建滚动发展，企业规模不断扩大，坚持走符合国家产业政策的 制糖、造纸两大主业综合利用的循环经济道路，形成了公司独特的优势： （1）“桂花”牌机制糖品牌力强 公司生产白砂糖已有60多年，“桂花”牌机制糖质量优良，公众认可度和社会知名度较高，产品销售顺 畅。 公司生产生活用纸已有14年历史，“纯点”牌生活用纸产品曾获“全国用户满意产品”、“广西名牌产品” 称号；产品在华中和华南有一定的知名度。 （2）建立完整的循环经济产业链 公司通过对甘蔗资源进行全面综合开发，形成了独特的制糖造纸循环经济模型。制糖生产产生的蔗渣 作为制浆、造纸原料，实现了循环利用，生产“废弃物”利用率为97%以上。公司根据自身主业的工艺特点， 实现了工业污染防治由末端治理向生产全过程控制的转变，建成了2条主线工业生态链和4条副线循环生态 链，拥有多项具有国内领先水平的环保自主知识产权。 （3）节能减排优势明显 公司作为我国历史最为悠久的制糖企业之一，有着优良的行业基础和资源基础，并建立了完整的生态 产业链模式。近年节能减排技改成效大，制糖综合能耗已达到国内先进水平，这些措施不仅节约了生产成 本，还大大降低了环保压力，在节能减排方面具有较明显的优势。 （4）技术改造能力强 公司拥有多项甘蔗渣制浆造纸和制糖、环保专利技术，通过不断进行技术改造，生产技术水平不断提 高，技改成效大。 （5）良好的科研基础和资源平台 公司拥有国家认定的企业技术中心和博士后科研工作站、广西首批自治区级人才小高地；公司在环境 经济、环境工程、环境规划、化学化工、生态循环经济、制糖工艺、造纸工业等方面，具备较强技术基础。 国家级企业技术中心和博士后科研工作站的科研平台为企业建立完善的科技研发体系、引进高素质人才、 带动企业转型升级提供了良好的平台优势。 2、云硫矿业核心竞争力 广西贵糖（集团）股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 （1）资源优势。公司拥有国内特大的硫铁矿，矿山采矿许可范围查明硫铁矿储量20,060万吨，平均品 位31.02%，2016年末保有量13,399.71万吨。 （2）技术优势。公司拥有省级技术中心、工程中心。多年来，公司走产学研相结合道路，取得了显著 成绩，如高品位硫精矿选矿技术等，公司的硫铁矿选矿提质升级技术列入国土资源部矿产资源节约与综合 河北先河环保科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 河北先河环保科技股份有限公司河北先河环保科技股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 河北先河环保科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李玉国、主管会计工作负责人李国壁及会计机构负责人公司负责人李玉国、主管会计工作负责人李国壁及会计机构负责人(会计主 管人员 会计主 管人员)王才宁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王才宁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告第四节本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析-公司未来发展的展望公司未来发展的展望”中已详述公司 风险因素提示，敬请关注 中已详述公司 风险因素提示，敬请关注 。。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 344,395,344 为基数，向 全体股东每 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公 积金向全体股东每 股（含税） ，以资本公 积金向全体股东每 10 股转增股转增 6 股。股。 河北先河环保科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 57 第九节第九节 公司治理公司治理 64 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 68 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 163 河北先河环保科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、先河环保、先河或公司 指 河北先河环保科技股份有限公司 股东大会 指 河北先河环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河北先河环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 河北先河环保科技股份有限公司监事会 公司章程 指 河北先河环保科技股份有限公司章程 环境监测 指 运用现代科学技术手段对代表环境污染和环境质量的各种环境要素 （环境污染物）的监视、监控和测定，从而科学评价环境质量及其变 化趋势的操作过程 空气质量连续自动监测系统（AQMS） 指 对空气质量进行自动监测系统，由中心站和若干个子站构成，两者有 机结合，协调整个监测系统的运行，完成对各种监测仪器的数据采集 和远程通讯控制及数据处理，并形成报告 水质连续自动监测系统（WQMS） 指 以在线自动分析仪器为核心，运用现代传感技术、自动测量技术、计 算机应用技术以及相关的专业分析软件和通讯网络所组成的一个综 合性的地表水质量在线自动监测体系 VOCs 指 挥发性有机物，是指常温下饱和蒸汽压大于 70 Pa、常压下沸点在 260℃以下的有机化合物， 或在 20℃条件下蒸汽压大于或者等于 10 Pa 具有相应挥发性的全部有机化合物 PM2.5 指 空气动力学粒径在 2.5 微米以下的颗粒物，又称为细颗粒物或大气细 粒子。 网格化 指 采用最新的小型化、微型化组合监测技术，以“全面布点、全面联网” 为宗旨，通过大范围、高密度“网格组合布点”，结合立体监测、移动 监测等，形成覆盖整个区域的在线监控网格 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 河北先河环保科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 先河环保 股票代码 300137 公司的中文名称 河北先河环保科技股份有限公司 公司的中文简称 先河环保 公司的外文名称（如有） Hebei Sailhero Environmental Protection High-tech Co.,ltd 公司的外文名称缩写（如有） SailheroEnviroprotec 公司的法定代表人 李玉国 注册地址 石家庄市湘江道 251 号 注册地址的邮政编码 050035 办公地址 石家庄市湘江道 251 号 办公地址的邮政编码 050035 公司国际互联网网址 电子信箱 xhhbzq@ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王少军 孟利利 联系地址 石家庄市湘江道 251 号 石家庄市湘江道 251 号 电话 0311-85323900 0311-85323900 传真 0311-85329383 0311-85329383 电子信箱 xhhbzq@ xhhbzq@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 石家庄市湘江道 251 号公司三楼（证券部） 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 河北先河环保科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际二期 E 座 12 层 签字会计师姓名 邱淦泳、许海丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元） 1,042,537,654.56 789,543,369.79 32.04% 633,731,464.34 归属于上市公司股东的净利润 （元） 188,169,290.74 105,311,976.46 78.68% 81,766,786.51 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 177,269,049.66 93,534,860.60 89.52% 72,575,628.51 经营活动产生的现金流量净额 （元） 191,412,255.55 151,805,528.22 26.09% 27,548,119.66 基本每股收益（元/股） 0.55 0.310 77.42% 0.24 稀释每股收益（元/股） 0.55 0.310 77.42% 0.24 加权平均净资产收益率 12.19% 7.36% 4.83% 6.24% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元） 2,120,996,274.54 1,785,402,740.52 18.80% 1,639,059,606.25 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,602,362,562.90 1,449,615,380.52 10.54% 1,378,387,117.18 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 181,976,733.90 223,902,861.50 218,824,838.56 417,833,220.60 归属于上市公司股东的净利润 13,175,138.79 36,173,365.85 45,169,000.97 93,651,785.13 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 11,829,214.29 31,089,981.06 42,796,724.13 91,203,976.06 经营活动产生的现金流量净额 -163,408,679.38 -20,199,415.88 -69,938,322.45 444,958,673.26 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 河北先河环保科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露利用先进适用技术推广目录（第四批）。 （3）管理优势。公司高度重视管理水平的提升，先后实施全面预算管理、内部风险管理等，不断完善 公司制度建设，管理水平迈上台阶。 （4）品质优势。公司近几年通过提质升级，将硫铁矿产品的含硫量提高到48%以上，成为清洁产品（用 户使用硫铁矿可硫、铁并用，无固体废物产生），拥有较强竞争力。 （5）品牌优势。公司拥有“云硫”商标为广东省著名商标，“云硫牌”硫铁矿、过磷酸钙、无机酸制 造产品为广东省名牌产品。 （6）营销优势。公司坚持“以客户为中心，服务为导向”的营销策略，使企业拥有较稳定的客户群， 保证了公司稳定、有序的生产经营活动。 广西贵糖（集团）股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，国内经济在新常态下进行结构性调整，公司的采矿业和造纸业增速缓慢，公司造纸业的经营 环境依然严峻、市场竞争加剧；制糖业的经营环境有了好转，但由于制糖生产成本增加，盈利情况并不乐 观。面对严峻的经营形势和环境，公司通过深挖内部潜能，严抓内部管理和控制，抓好重点工作，积极开 展食糖贸易、加工业务、适时调整机制纸的品种结构等；同时，积极推进厂区整体搬迁改造项目进程，在 不同经营层次下功夫，使公司保持稳健发展。其中，云硫矿业通过自身的努力，攻坚克难，围绕“降成本、 增销量”的经营方针积极开展工作，取得了预期的经营效果。公司实现营业收入17.9亿元，净利润 3873.81 万元。 （一）制糖业经营方面：2015/2016年榨季，公司榨蔗69.76万吨，同比涨幅为2.94%；总产糖6.69万吨， 同比减幅达到14.48%。 2016年， 制糖业营业收入64,839.43万元， 比上年同期增加69%， 营业毛利率4.89%， 比上年同期减少11.20 个百分点，机制糖销售量127,292.61吨，比上年同期增加43.36 %(其中：通过食糖贸易和原糖加工，销量增 加48,038.75吨)。公司制糖业务受原料蔗糖份较低的影响，产糖率降幅较大，糖的产量减少；但，由于糖价 回升、销量增加，营业收入增加。 我国食糖市场受进口糖的冲击很明显。随着居民生活水平提高和消费结构升级，中国食糖消费快速增 长，而国内甘蔗生产受土地、气候、机械化和劳力不足等因素限制，国内食糖产需缺口较大，近两年，年 缺口达到500万吨。同时，由于国内食糖成本居高不下，比进口糖高出约800元/吨，进口糖价格优势明显。 中国加入WTO后，食糖进口稳步增加，由入世初期130万吨/年增至到2016年约320万吨，进口量占国内产量 约32%，对国内制糖企业带来一定的冲击。2016年，国家继续对制糖企业食糖实施临时收储政策，同时对 进口糖加强了管控，加大对走私糖的打击力度，食糖价格逐步反弹，食糖市场逐步回暖。 （二）造纸业经营方面：2016年，造纸业营业收入58,117.70万元，比上年同期减少0.92%，营业毛利率 9.12%，比上年同期下降3.06个百分点；2016年生活用纸产量6.10万吨，比上年度增加0.24%，销量6.7万吨， 比上年增加8.87%。 由于机制纸市场持续疲软、产能过剩、市场竞争剧烈，公司机制纸销售困难，价格下降，特别是生活 用纸毛利率比上年度下降2.8个百分点。根据中国造纸协会生活用纸网，2016年，中国生活用纸行业产能继 续增加，有一定规模企业集团总产能已达到600万吨左右，目前我国生活用纸年消费量约810万吨，生产量 和需求量的供需失衡加剧，整个行业呈现加速淘汰落后产能和产业优化升级的局面，同时原非纸品行业的 加入，如中石化，韶能等企业。 （三）采矿及其化工业经营方面：2016年采矿及化工业营业收入46,883.19万元，同比下降29.05%；营 业毛利率36.41%，同比下降3.56百分点；硫精矿销售104.25万吨，同比下降10.68%；硫酸销售11.57万吨， 同比减少10.25%；磷肥销售6.08万吨，同比下降23.33%；铁矿粉销售10.34万吨，同比增长243.29%。产品价 格下跌是影响收入、毛利率下降的主要因素。 2016年，矿业市场延续近几年下行态势，总体低迷。受磷肥市场低迷，硫酸价格大幅下滑，冶炼副产 硫精矿的低价冲击等因素影响，公司的硫精矿销售受到较强的冲击。面对严峻形势，公司采取“开拓市场稳 销量，技术创新降成本”的经营方针及行之有效的应对措施，取得了较好的经营成果。 （四）项目建设方面：报告期内,在建工程投资总额3,131.01万元:①公司实施了制糖厂压榨机下送辊 传动链改造、粗粒糖筛分系统改造、4#混汁加热器改造和间歇式离心机改造等四个技改项目，累计投入约 55万元，上述项目于2016/2017年榨季开始使用，效果有待榨季结束后评估；②完成了污水站制浆造纸废水 预处理改造项目，累计投入约214万元，进一步增强了环保排放处理能力；③公司完成了农务信息化管理系 统开发项目，累计投入约54万元，并于2016/2017年榨季投入使用，进一步提高了农务管理水平，初步取得 广西贵糖（集团）股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 明显的效果；④公司抓紧抓好整体搬迁的技改项目工作，其中新建日榨万吨糖厂项目已完成备案、环评、 初步设计等工作,目前项目已进入设计优化、设备考察、初步勘探，招投标等施工前准备阶段，累计完成投 资约800万元；基础设施建设项目累计完成投资约14,000万元（含购土地）；年产10.89万吨漂白浆搬迁改造 项目已通过环评报告评审，进入土地预审及项目投资报批等相关审批阶段，累计完成投资约80万元；年产8 万吨生活纸、8万吨特种纸搬迁技改项目已完成项目的备案、环评，进入项目投资报批等相关审批阶段，累 计完成投资约60万元；⑤岗项矿山水处理站技改项目已完工，进入全面试运行阶段，正在准备项目验收资 料，累计完成投资1,828.5万元。 （五）资产重组方面：公司股票于2015年10月19日开市起停牌，筹划发行股份购买资产并募集配套资 金事项，公司拟向广西永凯糖纸集团有限责任公司购买其下属的广西永凯糖纸集团有限责任公司宾阳黎塘 分公司整体资产和负债、向深圳市商荟投资咨询有限公司购买其所持有的崇左市永凯左江制糖有限责任公 司100%的股权，同时募集配套资金。后因标的公司房产、土地使用权及部分机器设备无法解除“查封保全”， 同时，本次交易中，标的公司存在以其房产、土地使用权为其关联方提供抵押担保，导致标的资产转让存 在障碍且短期内亦无法解决。公司决定终止筹划本次发行股份购买资产工作，公司股票于2016年1月19日开 市起复牌。 报告期内，公司已公告拟收购桂林永福顺兴制糖有限公司69.5%的股权，有关事项正在办理中。 （六）生产安全稳定：公司坚持以科学发展、安全发展和以人为本，生命至上的理念为指导，认真贯彻 “安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以隐患排查为工作重点，持续强化公司的安全生产管理，通过 员工“安康杯”竞赛活动，使安全生产理念深入人心。全年公司无火灾、中毒、爆炸等责任事 ℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡- - 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.53 0.38 39.47 0.33 加权平均净资产收益率（%） 15.93 15.67 增加0.26个百分点 14.91 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 13.42 11.99 增加1.43个百分点 12.35 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 无 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的 净资产差异情况净资产差异情况 □适用 √不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 2016 年年度报告 6 / 149 九、九、 2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 3,192,494,361.94 3,143,061,321.50 3,865,885,064.74 5,990,992,597.46 归属于上市公司股东的净利润 118,071,516.13 77,528,038.45 94,934,796.82 222,982,550.07 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 86,418,527.62 71,862,366.95 84,143,330.30 190,178,805.56 经营活动产生的现金流量净额 186,509,236.15 427,234,905.41 247,700,145.91 284,459,885.09 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 44,339,250.89 17,439,450.55 7,497,310.18 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 51,215,692.80 60,687,255.88 57,313,648.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,741,943.85 38,187,992.39 8,510,151.39 少数股东权益影响额 -17,938,680.08 -25,032,980.86 -15,687,828.71 所得税影响额 -13,444,336.42 -3,937,853.27 -6,061,790.02 合计 80,913,871.04 87,343,864.69 51,571,491.35 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、十二、 其他其他 □适用 √不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）（一）公司主要业务公司主要业务 公司主营业务为汽车整车及其发动机、零部件的研发、生产、销售和服务。现在生产、销售 的主要产品为运动型多用途乘用车（SUV）、多功能乘用车（MPV）、交叉型乘用车和商用车等。 主要产品有风光 580、风光 370、风光 330 等。 2016 年年度报告 7 / 149 2016 年，公司全年实现营业收入 16,192,433,345.64 元，同比增长 53.42%；实现净利润 635,095,097.90 元，同比增长 63.36%；归属于母公司所有者的净利润 513,516,901.47 元，同比 增长 37.91%。 （二）（二）公司公司主要主要经营模式经营模式 报告期内，公司坚持“以用户为中心，以市场为导向”的经营宗旨，遵循“效益优先，强化 执行”的工作原则，深化聚集战略，谋划好未来发展。构建了以用户为中心，全价值链供应商、 主机厂、经销商组成的超级联盟，以创新、开放、互联的思维理念，融合全价值链资源，共同建 立研发、质量、成本、订单、智造、营销、信息七大超级功能系统，一起为终端用户服务的超级 联盟。 1、采购模式、采购模式 发动机的采购系统与整车的采购系统各自独立。 整车方面，采购中心负责整车生产所需外购零部件、原辅材料及非生产性物料等集中采购， 并对采购体系、供应商选择及采购谈判进行管理。采购方式上，主要分为招标采购和议价采购进 行管理。为提高采购效率并有章可循、有据可查，公司制订了“采购与供应商质量开发、提升 12 步法”、“采购控制程序”等管理制度，并建立了电子采购平台。采购流程图如下： 2016 年年度报告 8 / 149 发动机方面，采购中心对发动机零部件的供应商选择、采购谈判进行统一管理，并负责生产 性物料中的整机外购零部件、原辅材料及非生产性物料采购。采购方式上，分为招标采购、比价 采购、竞价采购、议价采购等四类进行管理。采购流程图如下： 2016 年年度报告 9 / 149 2 2、生产模式、生产模式 公司采取“以销定产”的方式组织生产，根据需求情况和车间生产能力，编制月、周和日生 产计划。 （（1 1）整车）整车 ①产销流程 ②主生产计划（即月、周计划）评审、发布流程 ③作业计划（即日滚动计划）编制、执行流程 2016 年年度报告 10 / 149 （（2）发动机）发动机 发动机制造控制流程如下： 2016 年年度报告 11 / 149 3 3、销售模式、销售模式 （1）国内销售方面 国内销售主要由东风小康的全资子公司东渝销售和东风小康销售负责。东渝销售和东风小康 销售与一级经销商签订合同；一级经销商与二级经销商签订合同。为了进一步规范对二级经销商 的管理， 公司与一级经销商、 二级经销商签订三方合同， 整车仍是二级经销商向一级经销商采购。 同时，公司还根据战略布局需要，在个别地区设立销售公司进行整车销售。网络建设上，根据不 同区域的市场容量，按统一标准建立起不同等级专营店，实现销售服务一体化的 4S 功能，销售网 络覆盖全国主要县级城市。 在销售方式上，国内整车销售采用一级经销商买断式销售模式；在售后服务方面，销售公司 对整车及配件实施质量“三包”；在销售费用承担方面，销售公司承担整车销售的运费、仓储费 以及运输过程中的保险费，经销商负责收到整车验收合格后发生的销售费用。 （2）国外销售方面 以授权独立经销商为主要
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