601998_中信银行股份有限公司2013年年度报告.pdf

建立规范化的管理团队、技术团队和营销团队，在销售服务上提供硬件和软件的支持， 以实现低成本高质量的销售扩张。 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内， 公司紧紧围绕年初制定的发展战略规划， 持续优化流程建设和精细化管理， 努力提高采购、 生产和销售等各个环节效率；加强财务核算管理水平，严格控制采购成本，取得良好成效；通过参加国内 外展会、举办客户答谢活动和加强媒体宣传和推广等方式实现公司品牌战略，进一步提升佳士品牌的市场 影响力；加强内部技术人才和管理人才培养，建立人才梯队，为公司业务扩张提供储备人才；持续研发投 入和推行新产品开发，逐步推进产品标准化建设，努力降低与国外先进同行的差距。报告期内，公司经营 业绩同比略有下降， 除此之外， 其余经营管理层面较好地完成了年初设定各项目标， 具体详见 “第四节 一、 1、报告期内主要业务回顾”。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （（2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 工业 569,810,003.56 184,764,638.63 分产品 逆变电焊机 521,139,784.11 172,805,839.57 内燃电焊机 27,311,009.29 9,649,919.33 专用电焊机 21,359,210.16 2,308,879.73 分地区 出口销售 246,083,588.50 92,223,615.81 国内销售 323,726,415.06 92,541,022.82 深圳市佳士科技股份有限公司 2013 年度报告全文 17 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 工业 569,810,003.56 385,045,364.93 32.43% -3.65% -5.29% 1.17% 分产品 逆变电焊机 521,139,784.11 348,333,944.54 33.16% -5.53% -7.1% 1.13% 内燃电焊机 27,311,009.29 17,661,089.96 35.33% -6.12% 1.04% -4.58% 专用电焊机 21,359,210.16 19,050,330.43 10.81% 99.3% 34.82% 42.66% 分地区 出口销售 246,083,588.50 153,859,972.69 37.48% -3.97% -5.62% 1.09% 国内销售 323,726,415.06 231,185,392.24 28.59% -3.41% -5.08% 1.25% 3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业 务数据 不适用。 （（3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比例 （%） 金额 占总资产比例 （%） 货币资金 1,212,234,792.22 56.9% 1,183,988,666.40 56.67% 0.23% 应收账款 140,337,221.73 6.59% 126,838,691.64 6.07% 0.52% 存货 193,745,317.87 9.09% 205,680,918.53 9.84% -0.75% 投资性房地产 0.00 0% 0.00 0% 0% 长期股权投资 0.00 0% 0.00 0% 0% 固定资产 431,938,051.90 20.27% 374,018,509.02 17.9% 2.37% 在建工程 242,264.59 0.01% 5,646,023.38 0.27% -0.26% 2)负债项目重大变动情况 单位：元 深圳市佳士科技股份有限公司 2013 年度报告全文 18 2013 年 2012 年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比例 （%） 金额 占总资产比例 （%） 短期借款 200,000.00 0.01% 0.00 0% 0.01% 长期借款 0.00 0% 0.00 0% 0% 3)以公允价值计量的资产和负债 不适用。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 （（4）公司竞争能力重大变化分析）公司竞争能力重大变化分析 公司始终坚持走品牌发展道路，持续实施有效的品牌战略规划，加强品牌传播力度，尝试实现从行业 知名品牌向大众知名品牌的转变。报告期内，公司强化整体性的品牌宣传与市场推广管理，注重品牌文化 与品牌服务的表现，在品牌建设上持续发力，以实现企业战略转型，提升企业核心竞争力。 （（5）投资状况分析）投资状况分析 1)对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 5,081,211.00 31,000,000.00 -83.61% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资 公司权益比例（%） 资金来源 合作方 本期投资 盈亏（元） 是否涉诉 佳士科技美国有限公司 焊割设备及配件、五 金制品、电子设备、 电源设备及配件的生 产、加工、销售，货 物及技术进出口 54% 自有资金 UNI-MIG HOLDINGS PTY LTD、 Argosini Ltd、Proeasy Weld & Cut Ltd.、Jeffrey Warren Jones -2,815,487. 33 否 2)募集资金总体使用情况 深圳市佳士科技股份有限公司 2013 年度报告全文 19 单位：万元 募集资金总额 140,076.19 报告期投入募集资金总额 22,030.87 已累计投入募集资金总额 61,904.52 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 （1）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]314 号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,550 万股， 发行价格为 26.50 元/股， 募集资金总额为 1,470,750,000 元， 扣除发行费用 69,988,125 元， 实际募集资金净额为 1,400,761,875 元， 其中超募资金为 1,016,024,875 元。 立信会计师事务所有限公司已于 2011 年 3 月 17 日对公司本次发行募集资金到位情 况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2011]第 10982 号）。 （2）募集资金专户存储、管理情况 截至报告期末，专户账号及余额情况： 募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额（元） 交通银行股份有限公司深位 指标 备注 1 占地面积 平方米 38966.14 58.42亩 1.1 容积率 1.41 1.2 建筑系数 53.45% 1.3 投资强度 万元/亩 170.42 1.4 基底面积 平方米 20827.40 1.5 总建筑面积 平方米 54942.26 1.6 绿化面积 平方米 3773.70 绿化率6.87% 2 总投资 万元 15100.82 2.1 固定资产投资 万元 9955.94 2.1.1 土建工程投资 万元 4825.04 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 31.95% 2.1.2 设备投资 万元 3114.87 2.1.2.1 设备投资占比 20.63% 2.1.3 其它投资 万元 2016.03 2.1.3.1 其它投资占比 13.35% 2.1.4 固定资产投资占比 65.93% 2.2 流动资金 万元 5144.88 2.2.1 流动资金占比 34.07% 3 收入 万元 35494.00 4 总成本 万元 27103.32 5 利润总额 万元 8390.68 6 净利润 万元 6293.01 7 所得税 万元 1.41 8 增值税 万元 1157.34 9 税金及附加 万元 294.75 10 纳税总额 万元 3549.76 11 利税总额 万元 9842.77 12 投资利润率 55.56% 13 投资利税率 65.18% 14 投资回报率 41.67% 15 回收期 年 3.90 16 设备数量 台（套） 121 17 年用电量 千瓦时 757924.29 18 年用水量 立方米 25805.35 19 总能耗 吨标准煤 95.35 20 节能率 21.03% 21 节能量 吨标准煤 31.78 22 员工数量 人 583  第二章 汽配项目建设背景及必要性 一、项目承办单位背景分析 （一）公司概况 本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优 湖南千山制药机械股份有限公司 湖南千山制药机械股份有限公司 2013 年度报告年度报告 股票代码： 300216 股票简称：千山药机 披露时间：二○一四年三月二十二日 千山药机 300216300216 湖南千山制药机械股份有限公司 2013 年年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人刘祥华、主管会计工作负责人周大连及会计机构负责人(会计主管人员)姜纯 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者 及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 千山药机 300216300216 湖南千山制药机械股份有限公司 2013 年年度报告 2 目 录 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 1 第二节 公司简介 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 5 第四节 董事会报告 9 第五节 重要事项 30 第六节 股份变动及股东情况 43 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 51 第八节 公司治理 58 第九节 财务报告 60 第十节 备查文件目录 159 千山药机 300216300216 湖南千山制药机械股份有限公司 2013 年年度报告 3 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、千山药机 指 湖南千山制药机械股份有限公司 股东大会 指 湖南千山制药机械股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南千山制药机械股份有限公司董事会 公司章程 指 湖南千山制药机械股份有限公司章程 报告期 指 2013 年度 GMP 指 药品生产质量管理规范， 是药品生产和质量管理的基本准则，适用于 药品制剂生产的全过程、原料药生产中影响成品质量的关键工序。 药包材 指 直接接触药品的包装材料和容器。 注射剂 指 注射剂药品，是通过注射方式进入人体的液体药品的总称。 大输液 指 大容量注射剂（容量≥50ml） ，一般使用非 PVC 膜软袋、塑料瓶、玻璃 瓶包装。 安瓿注射剂 指 使用安瓿包装的小容量注射剂。 千山药机 300216300216 湖南千山制药机械股份有限公司 2013 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、 公司信息一、 公司信息 股票简称 千山药机 股票代码 300216 公司的中文名称 湖南千山制药机械股份有限公司 公司的中文简称 千山药机 公司的外文名称 Hunan China Sun Pharmaceutical Machinery Co., Ltd 公司的法定代表人 刘祥华 注册地址 湖南长沙经济技术开发区盼盼路 9 号 注册地址的邮政编码 410100 办公地址 湖南长沙经济技术开发区盼盼路 9 号 办公地址的邮政编码 410100 公司国际互联网网址 电子信箱 zqb@ 公司聘请的会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院中海地产广场西塔 5-11 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金杰 郑玉环 联系地址 湖南长沙经济技术开发区盼盼路９号 湖南长沙经济技术开发区盼盼路９号 电话 0731-84030025 0731-84030025 传真 0731-84030025 0731-84030025 电子信箱 zqb@ zqb@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 、 《证券日报》 、 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 千山药机 300216300216 湖南千山制药机械股份有限公司 2013 年年度报告 5 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 10 月 24 日 长沙经济技术开发 区梨江路 4300002004111 430121743169683 74316968-3 变更营业执照号码 及住所地址 2007 年 09 月 17 日 长沙经济技术开发 区盼盼路 9 号 430000000009813 430121743169683 74316968-3 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年 营业收入（元） 460,530,933.81 364,563,423.96 26.32% 263,707,181.96 营业成本（元） 232,782,524.66 174,160,856.13 33.66% 122,727,649.38 营业利润（元） 80,348,737.50 79,306,720.09 1.31% 56,592,822.42 利润总额（元） 97,307,558.57 83,254,500.77 16.88% 59,565,426.42 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 84,619,198.44 71,213,427.99 18.82% 51,550,996.41 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润 （元） 68,533,178.49 67,862,558.16 0.99% 49,024,283.01 经营活动产生的现金流量净额 （元） 101,474,459.58 -45,029,697.91 325.35% -69,552,308.91 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.5497 -0.3187 268.75% -1.0381 基本每股收益（元/股） 0.46 0.4 15% 0.28 稀释每股收益（元/股） 0.46 0.4 15% 0.28 加权平均净资产收益率（%） 10.33% 9.99% 0.34% 10.99% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 8.36% 8.66% -0.3% 7.12% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 (%) 2011 年末 期末总股本（股） 184,600,000.00 141,288,000.00 30.66% 67,000,000.00 千山药机 300216300216 湖南千山制药机械股份有限公司 2013 年年度报告 6 资产总额（元） 1,227,490,894.64 956,064,437.16 28.39% 795,408,511.74 负债总额（元） 345,399,693.15 160,424,033.50 115.3% 106,778,918.78 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 868,558,754.35 783,636,710.57 10.84% 688,629,592.96 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 4.7051 5.5464 -15.17% 10.2781 资产负债率（%） 28.14% 16.78% 11.36% 13.42% 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 84,619,198.44 71,213,427.99 868,558,754.35 783,636,710.57 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 84,619,198.44 71,213,427.99 868,558,754.35 783,636,710.57 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -262,849.84 182,449.04 -81,296.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 7,202,653.99 3,755,556.64 3,029,900.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 9,244,460.96 千山药机 300216300216 湖南千山制药机械股份有限公司 2013 年年度报告 7 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 774,555.96 9,775.00 24,000.00 减：所得税影响额 1,037,533.14 594,064.60 445,890.60 少数股东权益影响额（税后） -164,732.02 2,846.25 合计 16,086,019.95 3,350,869.83 2,526,713.40 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、行业需求风险 1、行业需求风险 目前，公司现有产品主要客户为注射剂生产企业。我国人口基数大，对注射剂的接受程 度高，同时，我国医疗保障水平较低，尚有较大提升空间，注射剂行业未来的需求较为旺盛。 但是如注射剂行业需求发生波动，则公司发展将受到一定影响。公司近 2 年已从战略方面优 化布局，研发新的药机产品，并购或新建制药机械项目并且投资医疗器械项目，以调整产品 结构。公司投资的制药机械项目已生产，医疗器械项目达产后将有望明显改变主要营业收入 来源单一的情况。届时，公司发展为制药机械、医疗器械并驾齐驱，产品丰富，结构合理， 公司将实现多元化发展。 2、经营管理风险 2、经营管理风险 截止本报告披露时，公司已有子公司 6 个，孙公司 1 个，其中境内子公司 4 个，境外子 公司 2 个，境外孙公司 1 个。公司规模的扩大、业务范围的拓展及经营地域的广阔对公司的 经营管理提出了更高的要求和更新的挑战，如果不能及时优化经营管理体系，实现管理升级， 将影响公司的经营效率，随之而来的是经营管理的风险。为此，公司会高度关注外部市场环 境的变化及行业政策变化，根据实际情况不断完善管理体系，调整组织结构，注重人才引进 和内外部培养相结合，建立健全体制，优化管理流程，不断改革创新，以适应公司发展的需 求。 3、重大资产重组风险 3、重大资产重组风险 公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014 年 1 月 7 日起至今停牌，目前正在 千山药机 300216300216 湖南千山制药机械股份有限公司 2013 年年度报告 8 进行重组事项所涉及资产的尽职调查、审计、评估等工作。重组方案及涉及的相关问题需向 有关方面进行沟通、论证和完善。在相关工作完成后公司将召开董事会、股东大会审议本次 重大资产重组的相关议案，股东大会审议通过后报中国证监会核准，中国证监会核准后方可 实施。本次交易能否通过各级审批，并最终得以实施面临不确定性，存在审批风险。 假设本次重组能顺利通过审批，实施重组完成后两公司需要在业务体系、组织机构、管 理制度、企业文化等方面进行整合，整合过程中可能会对两公司的正常业务发展造成一定影 响，存在整合风险。本次重大资产重组的风险及应对措施将在重组方案中详细披露。 4、医疗器械项目审批风险 4、医疗器械项目审批风险 公司投资项目涉及医疗器械类产品，建设完成后需要通过药品监督管理部门颁发生产许 可证、医疗器械注册证后方可正式投入生产、销售，存在审批风险。公司在筹备投资医疗器 械项目时已充分考虑了项目审批的因素，项目产品均是政策范围内鼓励和支持的产品，项目 均按照相关许可所需的必要条件进行设计、建设，并且咨询或聘请了有关专家进行项目取证 的指导工作，能有效控制项目审批的风险。 5、汇率风险 5、汇率风险 公司现有产品通过不断开拓国际市场，出口业务成为公司重要的收入和利润来源，并且 公司上市后在国外投资了 2 个项目，公司将面临着汇率风险。汇率风险主要体现：一方面是 公司目前出口业务报价主要采用美元报价，而且公司产品交货期一般较长；另一方面公司出 口业务结算货币主要是美元，汇率变动可能对公司业绩的稳定性造成一定的影响。 千山药机 300216300216 湖南千山制药机械股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、 管理层讨论与分析一、 管理层讨论与分析 （一）报告期内主要业务回顾 （一）报告期内主要业务回顾 报告期， 公司坚持创新求发展的思路， 紧紧围绕公司战略发展规划和 2013 年度经营计划， 夯实管理基础，全面提升管理水平，各项业务有序推进，业绩继续保持了稳健增长。 1、1、 紧跟市场动向，业绩不断提升 紧跟市场动向，业绩不断提升 报告期，公司以市场为导向，抢抓行业机遇，开拓国内外市场，实现营业收入 46,053.09 万元，比上年同期增长 26.32%，营业成本 23,278.25 万元，较上年同期增长 33.66%，实现 营业利润 8,034.87 万元，较上年同期上升 1.31%，实现利润总额 9,730.76 万元，比上年同 期增长 16.88%， 实现归属于上市公司股东的净利润 8,461.92 万元， 比上年同期增长 18.82%。 2、2、 开展管理改革，加强精细化生产管理 开展管理改革，加强精细化生产管理 报告期，公司坚持管理改革，不断完善管理体系，优化组织机构，梳理并健全工作流程。 公司引入专业内控咨询机构指导内部控制建设，成立了以总经理为组长、核心人员为组员的 内控建设小组，从健全内控制度入手，建立适合公司业务且明确清晰的工作流程，并在工作 中狠抓落实，以有效防范企业发展的风险，形成长效机制。2013 年，公司加强精细化生产管 理，生产计划管理更规范、科学、广泛，理顺了生产流程，生产能力明显提升，保障了交货 任务。生产车间成立三合一、新产品和备件、模具工段模式试点，通过工段模式管理有效推 动了重点产品和项目的生产进度。同时，生产系统创建班前会、班长工作记录、班长学习会 的班组管理模式，并加大对基层管理队伍的培训，形成有效的沟通机制并提高了基层管理者 的素质，使生产秩序和流程趋于合理化。 3、3、 优化产业格局，加快进军医疗器械的步伐 优化产业格局，加快进军医疗器械的步伐 公司一直以来坚持创新求发展的思路，创新不仅仅在现有机械产品研发上，也体现为产 业规模的布局，产业链的延伸。2012 年公司通过投资进入到医疗器械行业，2013 年公司加快 了进军医疗器械领域的步伐。一方面加强控股子公司湖南千山医疗器械有限公司的建设，另 一方面加大对医疗器械行业的继续投资，设立了控股子公司上海千山医疗器械有限公司、湖 南天合生物科技有限公司。公司力求丰富医疗器械产品种类，扩大在医疗器械行业的影响力， 增加公司的利润增长点，提高公司的综合实力，以实现公司的稳定、快速发展。 千山药机 300216300216 湖南千山制药机械股份有限公司 2013 年年度报告 10 4、4、 授予预留限制性股票，完成第一期限制性股票解锁 授予预留限制性股票，完成第一期限制性股票解锁 报告期，公司继续实施限制性股票激励计划，已完成向 28 名激励对象授予 92.56 万股预 留的限制性股票。报告期内，公司首次授予限制性股票的激励对象所持限制性股票第一个解 锁期的解锁条件已成就，公司已完成符合解锁条件的 88 名激励对象共计 1,421,160.00 股限 制性股票的解锁工作，其中 1,226,160.00 股限制性股票已上市流通。 5、5、 合理使用募集资金,加强募集资金项目建设 合理使用募集资金,加强募集资金项目建设 报告期，公司使用超募资金 33,236,581.50 元用于在德国设立全资子公司 China Sun Europe GmbH 并以其为主体收购德国 R+E Automationstechnik GmbH100%股权。公司使用超募 资金 47,631,640.00 元向长沙县国土资源局购买面积为 105 亩的土地，用于公司战略发展储 备用地，以大幅缩短以后投资新项目的筹备时间。公司将剩余的超募资金及其利息用于永久 性补充流动资金。报告期末募投项目资金也已全部投入使用完毕。截止公告日，公司的募集 资金及产生的利息已全部投入到募投项目或者超募使用计划项目中。 6、6、 助力中国航天事业， 力证科技力量 助力中国航天事业， 力证科技力量 2013 年 6 月，公司设备制造的“复水食品包装袋”再次随神舟十号飞天，并以辅助道具 形式出现在中国首位“太空老师”王亚平的授课现场。2013 年 9 月，公司收到由中国航天员 科研训练中心颁发的“天宫一号与神舟九号载人交会对接任务成功纪念”牌匾。千山药机作 为中国航天员科研训练中心的协作单位，助力于航天事业，力证了公司科技力量，为公司增 添品牌影响力，千山药机与中国航天事业携手并进。 7、7、 加大研发力度，保持技术竞争优势，成立博士后科研工作站 加大研发力度，保持技术竞争优势，成立博士后科研工作站 报告期，公司加大研发投入，扩充研发队伍，进一步提升自身研发综合实力。一方面升 级现有产品，提高客户满意度，另一方面加大新产品的研发力度，规划新产品布局，以满足 未来市场需求。新产品研发及传统产品的改造都取得了不错的成绩。对传统产品软袋生产线、 塑料瓶生产线、口服液生产线改造升级后，其更符合客户的要求，更能被市场所认可。 报告期，公司被授“博士后科研工作站”牌。公司通过博士后科研工作站的建设，将不 断引进高端技术人才，开展制药装备前沿技术研发，用高科技把关与百姓息息相关的药品安 全。 千山药机 300216300216 湖南千山制药机械股份有限公司 2013 年年度报告 11 （二）报告期内主要经营情况（二）报告期内主要经营情况 1、主营业务分析 1、主营业务分析 (1)概述 2013 年营业收入同比增长 26.32%，主要原因系业务规模的扩大；营业成本同比增长 33.66%，主要原因系随着营业收入的增长而增长；期间费用同比增长 43.96%，主要原因系股 权激励费用增加，以及由于规模扩大、纳入合并范围子公司增加，导致职工薪酬、折旧及摊 销费、办公费等支出增加所致；研发费用同比增长 24.56%，主要原因系加大了高新技术产品 的研发投入所致；经营活动产生的现金流量净额同比增长 325.35%,主要原因系销售商品提供 劳务收到的现金同比增长 105.32%。 (2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 2013 年营业利润较上年同期增长 1.3%， 营业外收入较上年同期增长 13,654,572.93 元， 增长 345.88%，主要原因是当期政府补助增加及取得非同一控制下企业合并收益。净利润较 上年同期增加 12,930,831.41 元，增长 18.16%。 （3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 460,530,933.81 364,563,423.96 26.32% 驱动收入变化的因素 2013 年主营业务收入同比增长 26.32%，驱动收入增长的主要因素为：一方面新产品塑料 安瓿生产自动线受到市场的亲睐，全年实现销售收入 74,188,034.18 元，占主营业务收入的 16.12%；另一方面产业链延伸进入医疗器械领域，全年新增医疗器械装备销售收入 17,792,403.63 元。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 制药机械行业（套） 销售量 177 176 1% 生产量 184 173 6% 库存量 12 5 140% 医疗器械装备（套） 销售量 5 100% 千山药机 300216300216 湖南千山制药机械股份有限公司 2013 年年度报告 12 生产量 5 100% 库存量 0 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 制药机械行业库存量较去年同期增长140%， 其主要原因是为满足市场需求增加库存所致。 医疗器械装备销售量与生产量均增长 100%，为 2013 年新增业务所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 制药机械行业 原材料 166,542,935.48 74.14% 127,087,923.74 72.99% 1.15% 人工费用 27,351,530.49 12.18% 20,261,750.85 11.64% 0.54% 制造费用 30,731,190.40 13.68% 26,775,570.41 15.38% -1.7% 制药机械行业（合 计） 224,625,656.38 100% 174,125,245.00 100% 0% 医疗器械装备行 业 原材料 4,284,582.67 54.12% 人工费用 2,658,905.08 33.58% 制造费用 973,604.41 12.3% 医疗器械行业（合 计） 7,917,092.16 100% 千山药机 300216300216 湖南千山制药机械股份有限公司 2013 年年度报告 13 （5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 52,768,430.65 43,921,677.03 20.14% 对应市场规模的扩大加大销售费用的投 入。 管理费用 78,164,144.34 52,568,769.07 48.69% 股权激励费用增加， 以及由于纳入合并范 围子公司增加，导致职工薪酬、折旧及摊 销费、办公费等费用支出增加所致。 财务费用 12,925,047.15 3,450,455.04 274.59% 本期银行借款利息增加及应收账款保理 费的增加所致。 所得税 13,159,606.08 12,037,379.69 9.32% 主要原因为利润增加导致当期所得税费 用增加。 （6)研发投入 公司 2013 年进一步加大研发投入力度，以提高产品的综合竞争力，2013 年研发支出金 额 2,020.38 万元，较上年增加 398.32 万元，增长 24.56%。报告期内，根据企业会计准则规 定，并综合公司的实际情况，公司当期研发费用全部计入当期管理费用，未予以资本化。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元） 20,203,839.77 16,220,627.69 15,225,724.83 研发投入占营业收入比例（%） 4.39% 4.44% 5.78% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例（%） 0% 0% 0% 资本化研发支出占当期净利 润的比重（%） 0% 0% 0% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 （7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 603,764,524.46 292,058,128.04 106.73% 经营活动现金流出小计 502,290,064.88 337,087,825.95 49.01% 经营活动产生的现金流量净 额 101,474,459.58 -45,029,697.91 325.35% 千山药机 300216300216 湖南千山制药机械股份有限公司 2013 年年度报告 14 投资活动现金流入小计 41,100.00 285,000.00 -85.58% 投资活动现金流出小计 154,950,315.41 87,632,143.93 76.82% 投资活动产生的现金流量净 额 -154,909,215.41 -87,347,143.93 -77.35% 筹资活动现金流入小计 198,809,530.37 122,780,560.00 61.92% 筹资活动现金流出小计 126,722,095.00 86,061,946.70 47.25% 筹资活动产生的现金流量净 额 72,087,435.37 36,718,613.30 96.32% 现金及现金等价物净增加额 18,936,694.49 -96,070,983.33 119.71% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流入较上年同期增长 106.73%，主要原因系随着经营规模的扩大和销售收 入的增长，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 105.32%。 经营活动现金流出较上年同期增长 49.01%，主要原因系经营规模扩大加大备货力度，从 而加大原材料集中采购及人工成本的投入。 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 325.35%，主要原因系随着经营规模的扩 大和销售收入的增长，经营活动现金流入增长 311,706,