资源描述
绿色技术，通过国家《绿色建筑评价标准》的三星级认证，打造引领绿色、环保建筑先进理念的地产产品。目前，项目 按照总控计划，建设工作顺利展开，项目销售部分实现结转。 8.交通板块业务实现扩张。2014年，公司交通业务板块新增云旅汽车所属景洪吉迈斯公司150辆景洪城市出租车16年经 营权，全部投入市场运营。云旅汽车更新和新增经营性资产包括教练车申报及采购、中高端商务车采购、班线车更新采购、 旅游车采购等工作已圆满完成。世博出租车公司拓展景洪出租车市场，获得景洪300辆城市出租车16年经营权，设立景洪世 博出租汽车公司负责车辆采购及运营，目前已投入市场运营205辆车。交通板块业务的发展壮大，为公司实施业务战略扩张 打牢了基础。 9.信息化建设工作有效尝试。世博园旅游区结合5A级景区的创建，积极组织实施智慧旅游项目建设，建立了旅游区独立 网站，手机APP，全园主要游览区域无线网络信号覆盖，电子票务系统、公众微信号、全园监控系统项目的建设工作，2014 云南旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 年9月份完成云南首个同程线下体验店——世博同程驿站的落地；云旅汽车“云南旅游专线”、“云南旅游在线”上线运营并初 显成效；中国馆利用现有官方微信拓展开发微网站、微预定、微喜帖、微贺卡、微现场互动、微游戏、微信上墙服务、摇一 摇等服务产品受到新人的喜爱；其他企业在信息化建设和网络营销方面也作了一些有效尝试。 10.会议酒店板块创新产品、多元营销。世博花园酒店调整产品结构，将酒店二号院、网球馆、茶室、世博管家、花园 家政等作为改革试点项目，转变营销方式，通过一系列别开生面的营销活动留住老客户，吸引了新的消费群体。会议中心公 司致力于活动营销和事件营销，组织开展了春季婚礼周活动、 “狂想娶•婚智慧”活动、昆明文化旅游博览会之台湾美学文化 展、 “三周年庆典•台湾幸福文创生活节” 、首届婚庆博览会。将“中国馆”品牌影响力有效提升。酒店管理公司在整体经营困 难的情况下，不懈努力，实行对内对外承包经营，积极拓展业务，输出管理，减亏止损，增加收入，为公司转型发展创造条 件。 旅行社业务方面， 2014年期间，丽江国旅一方面大力拓展散客业务、团队业务，另一方面结合丽江逐渐成为国际旅游 城市及游客集散地的实际，积极协调各级主管部门获得了经营出境旅游业务资质，拓宽了公司业务范围，为后续发展突破局 限、打通通道。 园艺公司绿化工程受房地产行业景气以及市政投资减少影响较大， 行业生产要素成本攀升， 竞争剧烈， 但公司积极调整， 聚焦于生态景观、健康低碳、休闲体验等发展方向，与相关企业整合资源，协同互动，圆满完成了经济任务指标。世博园物 业服务公司以有限的资源，积极挖潜增效，完成了各项经济任务指标。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入、收入 说明 其中： 房地产销售收入同比增加247.77%，主要原因是公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司开发的低碳中心项目开始销 售，实现收入同比增幅较大。 综合板块主要为园林园艺、物业等业务，实现收入同比增长106.16%，主要原因是综合板块收入包括了公司2014年12月纳入 非同一控制下企业江南园林有限公司。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 云南旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 219,488,668.10 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.31% 公司前 5 大客户资料 □ 适用 √ 不适用 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 （1）主营业务小计 主营业务成本 596,197,747.52 95.57% 432,843,445.54 97.93% 37.74% 景区板块 主营业务成本 45,349,091.61 7.27% 39,035,575.57 8.83% 16.17% 酒店板块 主营业务成本 101,580,465.35 16.28% 86,278,857.56 19.52% 17.74% 房地产板块 主营业务成本 57,435,257.54 9.21% 17,444,339.63 3.95% 229.25% 交通运输板块 主营业务成本 191,043,906.96 30.62% 148,611,862.12 33.62% 28.55% 旅行社板块 主营业务成本 103,464,075.37 16.58% 105,515,273.14 23.87% -1.94% 综合板块 主营业务成本 97,324,950.69 15.60% 35,957,537.52 8.14% 170.67% （2）其他业务小计 其他业务成本 27,652,083.43 4.43% 9,136,621.27 2.07% 202.65% 合计 623,849,830.95 100.00% 441,983,066.81 100.00% 41.15% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 无 说明 房地产销售成本同比增加229.25%，主要原因是公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司开发的低碳中心项目销售收入 增长，对应的销售成本增加｡ 综合板块主要为园林园艺、物业等业务，成本同比增长170.67%，主要原因是综合板块收入包括了公司2014年12月纳入非同 一控制下企业江南园林有限公司。 其他业务成本同比增加202.55%，主要原因是公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司物业成本增加。 公司主要供应商情况 云南旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 前五名供应商合计采购金额（元） 0.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 □ 适用 √ 不适用 4、费用、费用 5、研发支出、研发支出 无 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,196,128,057.33 830,679,227.64 43.99% 经营活动现金流出小计 1,263,913,182.22 745,877,721.56 69.45% 经营活动产生的现金流量净 额 -67,785,124.89 84,801,506.08 -179.93% 投资活动现金流入小计 150,494,116.68 4,059,523.29 3,607.19% 投资活动现金流出小计 207,365,290.36 369,830,529.27 -43.93% 投资活动产生的现金流量净 额 -56,871,173.68 -365,771,005.98 84.45% 筹资活动现金流入小计 734,139,992.80 714,599,998.08 2.73% 筹资活动现金流出小计 513,763,035.58 359,629,124.86 42.86% 筹资活动产生的现金流量净 额 220,376,957.22 354,970,873.22 -37.92% 现金及现金等价物净增加额 95,720,661.94 74,001,373.32 29.35% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降179.93%，主要原因是公司子公司云南世博兴云房地产有 限公司支付低碳中心项目款、土增税清算款同比超过售房款增加金额｡ 云南旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 （2） 报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长84.45%， 主要原因是公司控股子公司云南世博兴云房地产 有限公司收回昆明五华房地产开发经营有限公司委托贷款1.5亿元。 （3） 报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降37.92%， 主要原因是母公司和子公司云南世博兴云房地产 有限公司归还银行借款、支付利息支出同比增加｡ 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 景区板块 103,360,828.79 45,349,091.61 56.13% 17.81% 16.17% 0.62% 酒店板块 138,658,077.43 101,580,465.35 26.74% 9.30% 17.74% -5.25% 房地产板块 174,201,005.76 57,435,257.54 67.03% 247.77% 229.25% 1.85% 交通运输板块 267,939,809.31 191,043,906.96 28.70% 13.72% 28.55% -8.22% 旅行社板块 109,453,725.30 103,464,075.37 5.47% -4.23% -1.94% -2.21% 综合板块 112,286,840.76 97,324,950.69 13.32% 106.16% 170.67% -20.66% 合计 905,900,287.35 596,197,747.52 34.19% 35.40% 37.74% -1.12% 分产品 主营业务 905,900,287.35 596,197,747.52 34.19% 35.40% 37.74% -1.12% 分地区 云南省 826,548,147.92 533,942,669.72 35.40% 23.54% 23.36% 0.10% 江苏省 79,352,139.43 62,255,077.80 21.55% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 490,862,204.20 12.67% 395,141,542.26 18.76% -6.09% 应收账款 433,356,440.79 11.18% 41,493,334.47 1.97% 9.21% 存货 1,125,497,413.60 29.05% 576,486,554.65 27.37% 1.68% 云南旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 投资性房地产 29,612,582.13 0.76% 30,782,079.61 1.46% -0.70% 长期股权投资 3,089,417.43 0.08% 98,817.15 0.00% 0.08% 固定资产 573,852,280.19 14.81% 500,506,592.63 23.76% -8.95% 在建工程 15,792,332.74 0.41% 33,848,485.45 1.61% -1.20% 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 183,000,000.00 4.72% 115,000,000.00 5.46% -0.74% 长期借款 340,000,000.00 8.77% 234,000,000.00 11.11% -2.34% 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司作为城市生态文化旅游发展商和现代服务产业运营商，不断推进旅游产业链的整合与延伸，在旅游度假、景区运营、 酒店运营、旅游交通、城市出租、地产开发、园艺景观等领域具有竞争优势。 一是具有业务协同、资源整合能力。成功打造旅游景区、旅游地产、交通运输、会议酒店、旅行社、园艺物业等业务板 块，构建了涵盖“吃、住、行、游、购、娱”旅游六要素的产业链，相关业务板块之间整合资源，发挥协同效应，实现一体化 发展。 二是具备资本运营的平台。做为云南省为数不多的综合性旅游上市公司，不断发挥资本平台作用，有能力通过资本运作， 通过畅通的市场融资渠道，整合省内和行业内的优质旅游资源和企业，助推产业发展，形成产业发展与资本运作双轮驱动效 应。 三是具有云南旅游品牌效应。公司以打造城市生态文化旅游综合体为核心，注重为城市居民提供品质休闲服务，为游客 提供观光、休闲、度假服务，树立具有良好美誉度、影响力的品牌。致力于提升业务服务质量，打造业务品牌，世博园景区、 世博生态城、云旅汽车、世博出租、世博花园酒店、世博会议婚宴、江南园林成为公司的品牌产品。 四是具有丰富的运营管理经验。公司持续优化业务流程，强化管控职能，形成行之有效的管控模式。以明晰产权为前提， 理顺业务和管理流程，加强基础管理，形成总部管控有效，资源集合、流程顺畅、标准统一、信息通畅的管理架构。公司在 景区运营、地产开发、旅游交通、城市出租、酒店餐饮、旅行社、园林园艺等方面积累了丰富的经验，拥有了一支管理和专 业技术人才队伍，为公司的经营发展提供了强大的人力资源保障。 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 （（1）对外投资情况）对外投资情况 云南旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 656,603,457.40 342,561,157.82 91.67% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 江南园林有限公司 园林园艺建筑 80.00% 云南旅游汽车有限公司 旅游客运；汽车零配件，车辆对外服务等 100.00% 云南云旅交通投资开发有限公司 房地产投资开发 100.00% 景洪世博出租汽车有限公司 汽车出租、租赁 100.00% 云南旅游散客集散中心有限公司 客运服务 23.50% 云南佳园物业有限公司 物业服务 55.00% 云南高快物流有限公司 物流服务 51.00% 云南大航物流有限公司 物流服务 51.00% 云南高快速递有限公司 物流服务 51.00% 云南世博行地产营销策划有限公司 服务业 51.00% （（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资成 本（元） 期初持股数 量（股） 期初持 股比例 期末持股 数量（股） 期末持 股比例 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核算 科目 股份 来源 富滇银行 商业银行 1,500,000.00 1,650,000 0.05% 1,650,000 0.05% 1,650,000.00 247,500.00 可供出售 金融资产 合计 1,500,000.00 1,650,000 -- 1,650,000 -- 1,650,000.00 247,500.00 -- -- （（3）证券投资情况）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （（4）持有其他上市公司股权情况的说明）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 云南旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （（1）委托理财情况）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （（3）委托贷款情况）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 45,801.1 报告期投入募集资金总额 3,206.46 已累计投入募集资金总额 21,645.89 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 4,197.36 累计变更用途的募集资金总额比例 9.16% 募集资金总体使用情况说明 第一次募 ℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡费用 34,789,569.23 3.30% 42,140,161.28 3.12% 0.18% 小额贷款行业 利息支出 11,267,764.80 99.83% 11,090,696.37 98.90% 0.93% 小额贷款行业 手续费及佣金 19,129.95 0.17% 122,847.30 1.10% -0.93% LED 原材料 93,243,767.33 63.15% 37,486,357.56 69.96% -6.81% LED 人工 13,166,597.55 8.92% 4,341,845.69 8.10% 0.82% LED 制造费用 41,245,126.81 27.93% 11,752,297.06 21.93% 6.00% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 355,251,444.81 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.68% 4、费用、费用 报告期内，公司销售费用较上年同期下降1.75%；管理费用较上年同期增长98.93%，主要为公司加大研发投入及股权激励摊 销所致；财务费用较上年同期下降43.90%，主要为报告期内非公开发行股票补充流动资金及盈利增长，为提高资金利用效 率偿还部分银行借款所致；所得税费用较上年同期分别增长13.53%。 5、研发支出、研发支出 报告期内，公司随着LED业务的逐步建成投产，研发投入逐步加大，研发支出的金额占公司2014年末归属于上市公司股东净 资产的1.68%，占营业总收入的1.50%。 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,433,840,933.96 1,370,634,046.07 4.61% 经营活动现金流出小计 1,252,266,418.91 1,258,409,558.12 -0.49% 经营活动产生的现金流量净 额 181,574,515.05 112,224,487.95 61.80% 投资活动现金流入小计 424,860,760.87 70,973,856.01 498.62% 投资活动现金流出小计 640,184,745.74 172,721,196.09 270.65% 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 投资活动产生的现金流量净 额 -215,323,984.87 -101,747,340.08 筹资活动现金流入小计 1,102,758,680.10 1,102,593,499.29 0.01% 筹资活动现金流出小计 1,036,244,466.04 1,115,818,025.82 -7.13% 筹资活动产生的现金流量净 额 66,514,214.06 -13,224,526.53 现金及现金等价物净增加额 30,721,990.54 -3,216,916.96 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长6.80%，主要为本年度随着LED业务逐步建成，主营业务增长所 致。 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为净流出21,532.40万元，同比净流出增加11,357.66万元，主要为报告期内LED 项目投资同比所致。 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为净流入6,651.42万元，而上年同期为净流出1,322.45万元，主要为本年度公司 实施了股权激励授予限制性股票，并实施了非公开发行事项，合计取得资金净额约5.17亿元，相应偿还部分银行贷款，而上 年同期银行借款基本保持稳定。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 金属物流配送 1,214,597,940.31 1,053,658,100.65 13.25% -9.02% -10.67% 1.60% 小额贷款 72,452,450.37 11,286,894.75 84.42% -24.72% 0.65% -3.93% LED 241,691,956.17 147,655,491.69 38.91% 629.88% 531.18% 9.55% 其他 2,307,692.29 100.00% 3.85% -100.00% 12.36% 分产品 钢板物流配送 823,061,856.72 731,254,755.07 11.15% -2.37% -4.10% 1.61% 铝板物流配送 391,536,083.59 322,403,345.58 17.66% -20.43% -22.67% 2.39% 小额贷款 72,452,450.37 11,286,894.75 84.42% -24.72% 0.65% -3.93% LED 241,691,956.17 147,655,491.69 38.91% 629.88% 531.18% 9.55% 其他 2,307,692.29 100.00% 3.85% -100.00% 12.36% 分地区 江苏省 743,731,402.46 589,039,572.73 20.80% -8.30% -12.30% 3.60% 上海市 93,203,403.98 73,817,635.07 20.80% -13.60% -17.40% 3.60% 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 浙江省 31,897,662.50 25,263,133.21 20.80% -41.50% -44.10% 3.60% 广东省 530,431,194.91 420,104,574.56 20.80% 30.00% 24.30% 3.60% 其他地区 131,786,375.29 104,375,571.52 20.80% 55.00% 48.30% 3.60% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 107,542,859.75 4.30% 97,846,848.75 5.01% -0.71% 应收账款 396,002,125.68 15.82% 373,224,570.58 19.11% -3.29% 存货 227,973,728.41 9.11% 215,733,821.80 11.04% -1.93% 投资性房地产 47,141,180.03 1.88% 31,315,549.73 1.60% 0.28% 长期股权投资 13,290,639.21 0.53% 14,112,479.86 0.72% -0.19% 固定资产 685,896,186.85 27.41% 356,834,923.83 18.27% 9.14% LED 项目投资加大 在建工程 97,704,639.48 3.90% 51,522,477.99 2.64% 1.26% 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 279,961,874.29 11.19% 684,238,925.70 35.03% -23.84% 报告期内非公开发行股票补充流动 资金及盈利增长，为提高资金利用效 率偿还部分银行借款所致。 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内，公司原有业务的核心竞争力未发生重大变化；随着LED一期项目的建成及技术研发投入加大，LED业务核心 竞争力逐步增强。 公司作为IT金属物流配送行业龙头企业，主要业务范围覆盖长三角及珠三角地区，凭借着规模化的运营、精细化的管理 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 体制及专业的服务， 公司在金属物流行业得到客户的普遍认可， 作为规模化企业在金属物流配送市场中具有领先优势与竞争 力。公司以内部公司制为核心理念结合具体业务流程，自行开发的ERP管理系统对于营运管理和成本控制发挥着极为出色的 作用。预计未来规模化企业在金属物流配送市场中的主导地位将得以延续。 LED外延及芯片行业为资本和技术双密集型行业，公司凭借较低的LED项目投资成本，以先进成熟的技术工艺为基础， 结合业内领先的核心装备和公司优秀的管理理念， 造就了公司LED业务的出色的成本控制与盈利能力，并得到了下游封装及 应用企业的认可，在LED行业内具有相当的竞争优势。 公司在MOCVD69片机上是业内调试效率最高，运行最好的厂商之一。随着公司产能规模的持续扩大，公司不断加大技 术及研发投入，一方面紧贴市场需求进行工艺研发，在部分产品领域形成局部优势，确保良好盈利能力；另一方面，积极进 行未来技术储备，逐步打造自己的核心技术并建立专利保护体系，公司已申请并获得多项专利授权。 对于小额贷款业务，公司的管理团队及风控人员具有多年的行业经验，业务能力出色且具有创新精神。小额贷款公司风 险控制制度完善，自2009年设立至今一直运营稳健，保持连续六年盈利，在行业及本地区确立了优势并形成了良好的口碑。 出较上年同期增加135.68%，主 要原因是建设克拉玛依研发中心支付进度款、以募集资金置换前期自有资金投入。 3、筹资活动产生的现金流量净额减少34.79%，原因是：筹资活动现金流入较上年同期减少27.61%，主 要原因是2013年度收到非公开发行募集资金； 筹资活动现金流出较上年同期减少19.38%， 主要原因是2013 年度支付了非公开发行保荐、承销等费用；同时，报告期内归还到期银行贷款较上年减少。 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 石油天然气采掘服务业 408,500,922.71 349,163,451.87 14.53% 10.67% 20.20% -6.77% 分产品 石油技术服务 302,924,651.55 245,656,922.58 18.90% 7.66% 17.07% -6.53% 运输服务 22,640,581.12 15,463,738.13 31.70% -15.88% -17.18% 1.07% 建安工程 82,935,690.04 88,042,791.16 -6.16% 36.38% 42.04% -4.23% 分地区 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 332,753,679.50 32.51% 376,981,028.46 43.75% -11.24% 应收账款 253,144,185.38 24.73% 156,023,631.35 18.11% 6.62% 新疆准东石油技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 存货 17,003,261.17 1.66% 13,893,716.91 1.61% 0.05% 固定资产 249,052,481.91 24.33% 281,455,025.79 32.67% -8.34% 在建工程 11,730,300.56 1.15% 2,965,862.08 0.34% 0.81% 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 245,000,000.00 23.93% 115,000,000.00 13.35% 10.58% 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在：拥有从油田动态监测资料录取、资料解释研究和应用，到治理方案编 制、增产措施施工及效果评价的综合性一体化油田稳产增产技术，以及与之配套的先进设备；同时作为油 田技术服务的专业化公司，与主要客户建立并保持了牢固的市场关系，油田的准入在某种程度上可视为一 种“特许经营权”。 报告期内，公司继续保持和强化上述优势，未发生重大变化。 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 （（1）对外投资情况）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 30,061,500.00 614,540.00 4,791.71% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 准油天山石油服务有限公司 石油天然气勘探开发技术服务， 油气田增产增效措施 的设计与施工相关服务，机电设备、零部件及化工材 料的购买与销售。 100.00% 新疆准东石油技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 （（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （（3）证券投资情况）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （（4）持有其他上市公司股权情况的说明）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （（1）委托理财情况）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （（3）委托贷款情况）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 21,172.29 报告期投入募集资金总额 16,448.42 已累计投入募集资金总额 16,448.42 新疆准东石油技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 截至 2014 年 12 月 31 日止，累计使用募集资金 16,620.46 万元。募集资金具体使用情况（单位：人民币万元） ： 募集资金账户使用情况 2014 年度使用金额 1、募集资金账户资金的减少项： （1）对募集资金项目的投入 16,448.42 （2）手续费支出 0.03 （3）律师费 60.00 （4）审计费 110.00 （5）登记费 2.01 2、募集资金账户资金的增加项： 利息收入 29.53 至 2014 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 4,753.37 万元。 （（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 购置动态监测成套设 备技术改造项目 否 4,443 4,443 860.24 860.24 19.36% 否 否 购置新型制氮设备技 术改造项目 否 1,705 1,705 563.89 563.89 33.07% 2014 年 06 月 30 日 8.95 否 否 补充流动资金 否 16,200 15,024.29 15,024.29 15
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