002465_广州海格通信集团股份有限公司2014年年度报告.pdf

同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 直接材料 137,720,833.31 83.65% 124,467,455.03 83.33% 0.32% 直接人工 14,776,665.45 8.98% 13,219,261.03 8.85% 0.13% 制造费用 12,135,641.74 7.37% 11,683,465.03 7.82% -0.45% 5）费用 单位：元 2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 35,909,939.71 28,879,440.68 24.34% 公司销售订单持续增长，销售人员较 上年同期有所增加，相关的人员费 用、差旅费、产品维修费有较大幅度 增长，同时由于省外销量大幅增长， 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 也导致运输费用较大幅度增长 管理费用 35,895,946.98 31,642,656.02 13.44% 报告期公司加大了研发投入，研发材 料投入与人工成本均有较大幅度增 长，另外公司当期发行股票在创业板 上市，由此产生相关的上市费用也导 致管理费用相应增加。 财务费用 -1,052,456.34 1,639,037.93 -164.21% 由于本期偿还短期借款以及募集资 金到位产生利息收入 所得税 5,268,374.61 5,535,197.09 -4.82% 6）研发投入 √ 适用 □ 不适用 技术的延续性和积累对于装备制造业至关重要，公司始终把建设稳定的研发技术团队放在首要位置，建立了选拔、实 习、培训、考核、晋升、淘汰等一整套公开、公平的以业绩为导向的管理方法，打造了一支专业化、富有激情的研发团队。 公司设立专门的研发中心，汇集了电气、机械、软件等各个领域的专业人才。公司核心研发人员多数拥有较强的专业知识背 景和多年以上的研发工作经验，对相关技术和工艺均有深刻的理解。 公司建立了较为完善的研发体系：成立了以营销、财务、技术专家组成的跨部门项目评审小组，对项目的立项、实施、 验收等环节进行监督管理； 实行公司指定战略项目和员工自荐项目相结合的研发管理体制； 根据研发项目的技术深度和预期 的经济效益以及项目开发的效果、进度及成果对项目开发人员进行绩效考核和奖励，提高研发人员的积极性。 截至2014年12月31日，公司及子公司已获授权的国内专利共计92项（其中发明专利12项、实用新型专利68项、外观专 利14项） ，国际专利2项。 公司目前正在研发的主要项目情况如下： 序号 项目名称 进展情况 功用和目标 对公司未来的影响 1 视觉检测 JTA-660B系列 样机阶段 用于插件后焊点检测 利用公司在DIP焊点检 测技术的优势和焊接产 品庞大客户群，拓展细 分领域市场。 2 高速点胶机 小批量生产 用于底部填充及封胶 拓展应用于手机面板及 可穿戴设备 3 自动3D锡膏检测 Zen系列 自主研发，试制已 经完成，量产准备 阶段 适用于 SMT（表面贴装技术）领域内 PCBA （印刷电路板组装）制程中锡膏印刷后 PCB 表面锡膏的 3D 高速高精确检测、统计和分 析，从而实现产能提高、品质提升、制程改善， 为客户创造更多潜在价值增长，有效解决了当 前锡膏 3D 检测的主要困扰与瓶颈。 建立公司未来3D视觉检 测技术的领先地位 4 ITO，银浆线路自 动光学检测系统 研发阶段 用于触摸屏产品的检测 拓展机器视觉产品的应 用，丰富产品线，提升 市场竞争力 5 新一代智能重载 全向移动平台 试生产阶段 航空柔性装配系统的核心系础装备，实现重载 全向精密对接 进军航空数字化柔性装 配系统市场，打破国外 垄断。 6 SH-3D一体式选择 性波峰焊 自主研发，小批量 生产。 用于汽车电子、手机、通信领域。对通孔元器 件进行选性助焊剂涂敷和选择性焊接。设备配 丰富产品线，提升市场 竞争力。标志公司有能 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 置稳定，有效降低生产运营成本。 力研发和进入高精密焊 接领域。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014 年 2013 年 2012 年 研发投入金额（元） 17,214,507.67 14,546,023.63 16,848,406.67 研发投入占营业收入比例 6.38% 5.97% 8.05% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 318,076,332.87 283,578,627.49 12.17% 经营活动现金流出小计 286,861,176.14 248,815,762.36 15.29% 经营活动产生的现金流量净 额 31,215,156.73 34,762,865.13 -10.21% 投资活动现金流入小计 12,621,732.15 -100.00% 投资活动现金流出小计 11,874,510.70 7,452,449.28 59.34% 投资活动产生的现金流量净 额 -11,874,510.70 5,169,282.87 -329.71% 筹资活动现金流入小计 130,200,000.00 9,500,000.00 1,270.53% 筹资活动现金流出小计 15,863,045.96 34,956,164.88 -54.62% 筹资活动产生的现金流量净 额 114,336,954.04 -25,456,164.88 549.15% 现金及现金等价物净增加额 133,748,859.27 14,041,884.10 852.50% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ①2014年投资活动现金流入减少100%，主要原因系公司2013年处置子公司获得现金流入。 ②2014年投资活动现金流出增加59.34%，主要原因系公司购买固定资产、无形资产等长期资产支出增加所致。 ③2014年筹资活动现金流入增长1270.53%，主要系本年公司发行新股募集资金到位所致。 ④2014年筹资活动现金流出减少54.62%，主要系上年偿还银行借款以及分配股利所致。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 43,704,630.05 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.20% 向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 23,077,833.40 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.66% 向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 公司首次公开发行招股说明书中披露的发展规划为： “横向：公司将继续巩固壮大在电子整机装联设备领域的优势地位， 以现有关键产品为中心，向工艺链上下游拓展，由提供单机逐渐转变为提供成套设备，不断丰富产品线。同时为顺应近年来 节能环保、 电子产品集成度越来越高、 制造自动化程度越来越高的趋势， 公司将继续加大研发投入， 在降低设备能耗的同时， 不断提高电子产品生产过程中精密焊接、自动焊接和自动检测的水平，为客户提供能够节能降耗、减少用工、提升附加值的 自动化装备，同时，加强与高校及科研机构的合作，增强技术储备，使公司产品由单一应用于PCB产品制造领域向LED产品 制造、航天军工产品制造等多领域应用转变”，“纵向：公司利用在热工、流体、自动控制、精密加工等方面长期积累的技术 优势和成熟经验，成功研制太阳能电池生产线上的关键设备—高温烧结炉。未来发行人将以高温烧结炉上市为突破，进一步 向其他炉类设备扩展，积极开拓国内、国外市场，提高公司在电子专用设备领域的市场占有率”。 本报告期内，公司按照招股说明书披露的未来发展规划，有计划有步骤地正常实施。 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司在保持原有焊接设备的市场竞争优势的同时，向工艺链上下游拓展，加大对新产品的研发投入力度。随着中国人口 红利的逐步减少，公司客户对替代人工的自动化设备需求大幅增加，为更好的适应客户需求，公司对原有产品软硬件进行了 技术升级改造。在AOI检测设备方面，公司推出了面向工业4.0的智能在线系统及具备3D激光检测功能的AOI800系列及 AOI500系列全自动光学检测设备，同时公司子公司上海复蝶智能科技有限公司正加大在3D锡膏检测方面的研发力度，计划 在2015年上半年推出以赶超国外先进技术水平为目标的全新ZEN系列3D SPI；在焊接设备方面，公司重点加大对焊接机器人 （选择性波峰焊）的持续投入，以满足现代汽车电子及军工电子生产企业追求高可靠性的品质要求，在回流焊方面，公司研 发了12温区的KT系列SELEIT高端无铅回流焊机以满足高端智能手机生产企业的需求；同时针对欧美客户，公司推出了通过 TUV认证及CE认证的RS系列环保型热风无铅回流焊产品。此外，为进一步丰富公司产品线及拓展应用领域，公司新研发了 全自动高速点胶机、涂覆机、全向智能重载移动平台等产品并于报告期内成功推向市场。 2013年11月，公司与南京航空航天大学合作，成立了“南航—劲拓航空航天工艺装备工程研究中心，并通过收购南京航 空航天大学的”重载自驱动全向轮及其设计方法“发明专利开始进入航空装备领域。 在提升公司研发实力方面， 公司在2013成立的深圳市企业技术中心的基础上， 2014年又专门成立了深圳市机器视觉检测 技术工程实验室，并获得深圳市发改委500万元深圳市未来产业发展专项资金资助。公司未来将继续充分利用现有研发技术 中心的优势，深化产、学、研合作，通过与国内在机械、电子类学科处于领先地位的学校联合办学、联合建立国家级技术中 心和重点实验室、 共同承担国家相关科研项目等方式， 持续提升公司产品的技术水平和市场竞争力， 引领国内行业技术潮流。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 此外，2014年，公司新增2项发明专利、13项实用新型专利、6项外观专利以及3项软件著作权。 在市场开拓方面，国内，公司报告期内组建了区域营销管理部门，以加强对华东市场的开拓力度，同时加大了对重点客 户与公司KT系列高端回流焊、AOI检测设备、点胶机、涂覆机等产品的市场开拓力度；国外，公司推出了适应欧美市场的 满足TUV认证、CE认证的产品以及加大了AOI检测设备的海外市场推广力度，报告期内，公司海外市场销售与上年同期相 比增长25.73%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （（2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 工业 255,643,461.98 98,229,481.87 分产品 焊接设备 191,623,184.75 69,766,650.20 周边产品 13,177,481.03 3,564,735.21 AOI 50,842,796.20 24,898,096.46 分地区 内销 224,512,874.06 84,547,819.06 外销 31,130,587.92 13,681,662.81 2）占比 10%以上的产品、行业或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 255,643,461.98 157,413,980.11 38.42% 10.97% 10.40% 0.32% 分产品 焊接设备 191,623,184.75 121,856,534.55 36.41% 4.67% 9.96% -3.06% AOI 50,842,796.20 25,944,699.74 48.97% 56.54% 19.95% 15.57% 分地区 内销 224,512,874.06 139,965,055.00 37.66% 9.20% 8.85% 0.20% 外销 31,130,587.92 17,448,925.11 43.95% 25.73% 24.64% 0.49% 3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 （（3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 189,534,438.9 4 41.42% 53,631,521.21 17.22% 24.20% 因本期发行新股募集资金到账所致 应收账款 105,916,246.4 4 23.15% 94,056,571.87 30.20% -7.05% 存货 82,360,998.00 18.00% 83,703,871.30 26.87% -8.87% 固定资产 48,286,072.31 10.55% 49,499,810.16 15.89% -5.34% 在建工程 32,300.00 0.01% 32,300.00 0.01% 0.00% 2）负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 9,500,000.00 3.05% -3.05% 3）以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 （（4）公司竞争能力重大变化分析）公司竞争能力重大变化分析 □ 适用 √ 不适用 （（5）投资状况分析）投资状况分析 1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 2）募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 1.募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 11,983.75 报告期投入募集资金总额 4 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 已累计投入募集资金总额 805.23 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 2.募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、 SMT 焊接设备及 AOI 检测设备扩产 项目 否 10,517.83 10,501.5 8 3.51 690.34 6.57% 2016 年 12 月 31 日 否 2、研发中心建设项 目 否 1,482.17 1,482.17 0.49 114.89 7.75% 2016 年 12 月 31 日 否 承诺投资项目小计 -- 12,000 11,983.7 5 4 805.23 -- -- -- -- 超募资金投向 合计 -- 12,000 11,983.7 5 4 805.23 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 报告期不存在此情况。 超募资金的金额、 用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 在本次募集资金到位前， 本公司利用自筹资金对投资项目一和二已先期投入 805℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡新疆机械研究院股份有限公司 2013 年度报告全文 新疆机械研究院股份有限公司新疆机械研究院股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 新疆机械研究院股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人周卫华、主管会计工作负责人李继兰及会计机构负责人公司负责人周卫华、主管会计工作负责人李继兰及会计机构负责人(会计主 管人员 会计主 管人员)孙效芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙效芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 新疆机械研究院股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司基本情况简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 28 第六节 股份变动及股东情况 32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 39 第八节 公司治理 45 第九节 财务报告 48 第十节 备查文件目录 128 新疆机械研究院股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、新研股份 指 新疆机械研究院股份有限公司 波曼公司 指 新疆波曼机械制造有限责任公司 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 上年同期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 巨潮资讯网 指 公司审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 民族证券 指 中国民族证券有限责任公司 霍尔果斯公司 指 霍尔果斯新研贸易有限责任公司 新研有限 指 新疆机械研究院有限责任公司（新研股份的前身） 新疆证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局 新疆机械研究院股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新研股份 股票代码 300159 公司的中文名称 新疆机械研究院股份有限公司 公司的中文简称 新研股份 公司的外文名称 XINJIANG MACHINERY RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 MRI 公司的法定代表人 周卫华 注册地址 乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号 注册地址的邮政编码 830026 办公地址 新疆乌鲁木齐市新市区北京北路 239 号 办公地址的邮政编码 830013 公司国际互联网网址 电子信箱 xinyangufen@ 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王建军 马智 联系地址 新疆乌鲁木齐市北京北路 239 号 新疆乌鲁木齐市北京北路 239 号 电话 0991-3731024 0991-3736150 传真 0991-3736150 0991-3736150 电子信箱 xjwjj2010@ mazhi0991@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 中国证券监督管理委员会指定信息披露网站 公司年度报告备置地点 新疆乌鲁木齐市北京北路 239 号 2 楼证券投资部 新疆机械研究院股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2005 年 05 月 12 日 新疆乌鲁木齐经 济技术开发区融 合南路 661 号 650100050079480 650104457632999 45763299-9 新疆机械研究院股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减 (%) 2011 年 营业收入（元） 572,346,556.15 410,525,073.21 39.42% 377,473,635.97 营业成本（元） 382,302,142.72 263,697,630.11 44.98% 236,051,383.70 营业利润（元） 104,875,808.01 80,523,598.13 30.24% 74,866,862.78 利润总额（元） 113,966,510.69 89,293,088.43 27.63% 86,839,604.16 归属于上市公司普通股股东的 净利润（元） 101,759,263.14 80,060,342.67 27.1% 79,196,818.33 归属于上市公司普通股股东的 扣除非经常性损益后的净利润 （元） 93,061,471.67 71,854,510.07 29.51% 67,704,978.72 经营活动产生的现金流量净额 （元） 144,636,293.09 49,749,109.76 190.73% -67,592,547.48 每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股） 0.8018 0.2758 190.72% -0.7494 基本每股收益（元/股） 0.56 0.44 27.27% 0.44 稀释每股收益（元/股） 0.56 0.44 27.27% 0.44 加权平均净资产收益率（%） 10.3% 8.7% 1.6% 9.26% 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 9.42% 7.81% 1.61% 7.91% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增 减(%) 2011 年末 期末总股本（股） 180,400,000.00 180,400,000.00 90,200,000.00 资产总额（元） 1,172,783,767.80 1,031,231,792.67 13.73% 997,272,672.92 负债总额（元） 142,237,310.24 76,621,167.22 85.64% 106,117,159.13 归属于上市公司普通股股东的 所有者权益（元） 1,030,546,457.56 954,610,625.45 7.95% 891,155,513.79 归属于上市公司普通股股东的 每股净资产（元/股） 5.7126 5.2916 7.96% 9.8798 资产负债率（%） 12.13% 7.43% 4.7% 10.64% 新疆机械研究院股份有限公司 2013 年度报告全文 8 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 101,759,263.14 80,060,342.67 1,030,546,457.56 954,610,625.45 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 101,759,263.14 80,060,342.67 1,030,546,457.56 954,610,625.45 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 382,924.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 8,792,826.14 8,909,287.93 12,084,965.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -85,047.98 -139,797.63 -112,223.73 减：所得税影响额 392,911.21 563,657.70 480,901.77 合计 8,697,791.47 8,205,832.60 11,491,839.61 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 新疆机械研究院股份有限公司 2013 年度报告全文 9 四、重大风险提示四、重大风险提示 一、产品的市场竞争风险 公司上市至今，通过产业化规模的逐步扩张，加上自身软硬实力的不断增强，在产品质 量和销量中均有所提升，但是在当今农机市场竞争愈发激烈的时代，作为公司的主要产品玉 米收获机则更为艰巨，国内农机企业的崛起和国外农机巨头的落户国内，都无疑对公司在农 机行业内的加速发展筑立了一道无形的屏障，市场的竞争是弱肉强食，面对越发强大的竞争 对手，公司必将在保持现有优势的情况下，进一步加强研发实力，扩大销售区域，力争在农 机市场上站得稳，站得久。 二、产业化规模扩张的管理运营风险 公司2014年1月27日，与通辽经济技术开发区管委会签订了《投资合同书》 ，公司将在通 辽经济技术开发区投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目，同时设立全资子公司通 辽新研农机制造有限责任公司，该项目是公司首次在新疆以外地区进行生产基地的建设，对 于公司管理水平及项目运作是一次挑战，新项目的扩建是公司战略规划的具体实施，对于此， 公司将在内部管理、项目运营等一系列具体问题上进一步提高自身综合实力，在崭新的发展 机遇面前走的更远。 新疆机械研究院股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2013年，公司各项业务继续保持稳步增长，全体员工在董事会和经营管理层的带领下， 齐心协力，共同努力奋斗，实现了公司业绩持续保持快速健康的良好发展态势，为公司未来 的发展打下了良好基础。 报告期内，公司实现营业收入57,234.66万元，较上年同期增长39.42%，实现营业利润 10,487.58万元，较上年同期增长30.24%，实现归属于母公司所有者的净利润10,175.93万元， 较上年同期增长27.10%。公司较好完成了董事会下达的各项经营任务指标，资产状况和经营 业绩保持持续较快增长，同时，值得一提的是归属于母公司所有者的净利润首次突破亿元大 关，这为公司未来的快速发展无疑是一剂强心剂。 报告期内，在公司董事会的领导下，公司开展的各项经营管理活动，具体如下： （1）销售管理方面 随着农机市场竞争日益激烈，行业内的大格局基本形成，国外农机巨头的强势竞争，加 之国内规模以上农机生产企业的自身快速发展，公司及时完善营销策略和制定应对措施，加 强市场营销力度，在激烈的市场竞争中，扩大销售区域，争夺市场份额，截止2013年末，公 司在大型自走式玉米收获机市场上销量已名列前茅。 （2）项目建设方面 为满足公司的长期发展需求，公司于2012年6月，召开的临时股东大会审议通过的《关于 使用超募资金投资建设产业化基地二、三期项目》的议案，在公司各部门的共同努力下，项 目顺利进行建设，截止2013年12月31日，产业化基地二、三期项目已投入超募资金13,561.98 万元，投资进度82.73%%。 （3）技术创新方面 就公司而言，提升研发实力，加强技术创新是公司发展的基石和命脉。2013年公司继续 进行新产品的研发，同时在产品生产工艺方面实施了优化，进一步提高了产品质量并降低了 生产成本，全年新获授权专利6项，共计有效专利69项，其中发明专利8项。 新疆机械研究院股份有限公司 2013 年度报告全文 11 （4）人力资源方面 随着公司的不断壮大，2013年公司继续加大中高层次人才引进力度，不断充实公司经营 管理团队，同时公司在2013年4月召开的2012年度股东大会审议通过《关于公司高级管理人员 薪酬管理办法》的议案，该办法有利于完善公司治理结构和激励约束机制，为公司人才队伍 建设提供了坚实保障。 2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况 （（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 报告期内公司实现营业收入57,234.66万元，较上年同期增长39.42%，其中农牧及农副产 品加工机械收入54,334.64万元，占营业收入的比例为94.93%，比上年同期增长44.10%，增长 原因是本年度销售渠道的拓展，大力发展经销商所致。从地区上来说，本报告期甘肃、宁夏、 河南、河北等地区的营业收入比上年同期增长了223.65%。 2)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 572,346,556.15 410,525,073.21 39.42% 驱动收入变化的因素 1、主营业务（分行业） 单位：元 行业名称 本期金额 上期金额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 专用设备制造业 571,461,231.16 382,302,142.72 409,078,145.05 263,697,630.11 2013年公司实现主营业务收入571,461,231.16元比上年度增长39.69%，符合全年计划。 2、主营业务（分产品） 单位：元 行业名称 本期金额 上期金额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 农牧及农副产品 加工机械 543,346,404.29 357,516,574.69 377,054,508.57 235,486,325.11 新疆机械研究院股份有限公司 2013 年度报告全文 12 机械加工收入 27,903,068.96 24,785,568.03 31,889,138.48 28,211,305.00 技术收入 211,757.91 134,498.00 合 计 571,461,231.16 382,302,142.72 409,078,145.05 263,697,630.11 2013年公司农牧及农副产品加工机械收入543,346,404.29元，比上年度增44.10%，主要 是本年度销售渠道的拓展，大力发展经销商所致。机械加工收入27,903,068.96元，比上年度 减少12.50%，主要原因是公司在生产淡季减少了对外加工业务，均匀生产农牧及农副产品加 工机械所致。技术收入比上年度增加57.44%，主要原因是加大了技术服务。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2013年销售渠道的拓展，大力发展经销商所致。2