300360_杭州炬华科技股份有限公司2014年年度报告.pdf

73 88.29% 11.94% 16.94% -0.50% 商铺及配套物业 销售 221,887,920.50 117,308,739.18 47.13% -68.80% -18.81% -32.55% 住宅开发销售 20,730,364.00 6,272,760.72 69.74% -88.61% -90.58% 6.33% 商品销售 411,256,861.23 396,293,743.17 3.64% -4.11% -4.04% -0.07% 酒店服务 41,153,341.66 26,130,965.44 36.50% -24.79% -19.45% -4.21% 担保收入 12,192,429.84 100.00% 100.37% 0.00% 合计 2,428,045,563.42 747,452,991.24 69.22% -16.85% -9.81% -2.40% 分地区 内销 2,024,146,204.72 356,550,152.09 82.39% -18.77% -14.34% -0.91% 外销 403,899,358.70 390,902,839.15 3.22% -5.71% -5.24% -0.47% 合计 2,428,045,563.42 747,452,991.24 69.22% -16.85% -9.81% -2.40% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 885,823,184.4 8 10.20% 1,338,271,977. 29 17.79% -7.59% 主要系公司项目投资支出增加所 致。 应收账款 209,877,833.2 6 2.42% 151,301,860.08 2.01% 0.41% 主要系公司皮革城时尚产业园本期 应收售房款增加及进出口公司本期 应收销售款增加所致。 存货 1,182,730,135. 57 13.62% 1,685,776,558. 58 22.41% -8.79% 主要系公司皮革城时尚产业园销售 结转、六期展览馆投入使用、灯塔 佟二堡皮革城三期工程及哈尔滨皮 革城一期市场投入使用结转投资性 海宁中国皮革城股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 房地产所致。 投资性房地产 4,555,014,337. 85 52.47% 3,159,712,925. 69 42.01% 10.46% 主要系公司六期展览馆、灯塔佟二 堡皮革城三期工程及哈尔滨皮革城 一期市场项目结转投入使用所致。 长期股权投资 0.00% 固定资产 634,155,466.8 7 7.30% 393,298,374.86 5.23% 2.07% 主要系哈尔滨皮革城一期市场开发 成本结转至固定资产所致。 在建工程 0.00% 预付款项 13,934,595.97 0.16% 20,822,410.49 0.28% -0.12% 其他应收款 87,685,371.98 1.01% 117,796,406.80 1.57% -0.56% 其他流动资产 825,076,268.2 0 9.50% 506,325,933.95 6.73% 2.77% 主要系公司、进出口公司及皮革城 担保公司本期理财产品增加所致。 无形资产 54,249,872.57 0.62% 16,788,701.55 0.22% 0.40% 主要系哈尔滨皮革城一期市场开发 成本结转至无形资产所致。 其他非流动资产 111,522,029.0 3 1.28% 2,078,131.35 0.03% 1.25% 主要系济南皮革城工程款增加所 致。 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 2,700,000.00 0.03% 3,800,000.00 0.05% -0.02% 长期借款 17,500,000.00 0.20% 0.20% 预收账款 974,579,871.4 2 11.23% 1,254,057,939. 12 16.67% -5.44% 应交税费 449,016,532.4 3 5.17% 523,211,807.15 6.96% -1.79% 应付利息 13,874,451.86 0.16% 6,967.00 0.00% 0.16% 主要系公司中期票据及贷款计提应 付利息增加所致。 递延收益 401,506,865.7 9 4.62% 217,053,548.39 2.89% 1.73% 主要系公司皮革城六期项目补助资 金增加所致。 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 海宁中国皮革城股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司主营皮革专业市场的开发、租赁和服务，海宁中国皮革城是目前全球最具规模、中国最具影响力的皮革专业市场。 公司通过搭建皮革制品线下B2C销售网络以及线上线下联动的智慧型市场，提高皮革产品流通效率；通过为上游生产企业提 供原材料采购、产品开发设计、低成本融资、担保等服务，提高上游生产企业盈利能力；通过营造良好的购物环境以及有效 的营销推广，促进皮革产品的消费；通过设立海宁皮革博物馆，提升公司精神内涵和品牌文化传播能力。 一、产业集聚优势： 作为全球唯一一个提供全产业链服务的皮革专业市场，除建立现代化市场这个公共营销平台外，还通过设立设计基地、 加工区、原辅料市场、物流区、网上营销交易平台和互联网金融平台，提供电子商务、策划展会、市场信息、融资担保以及 住宿、餐饮、休闲娱乐等一系列全方位配套服务设施，整合皮革产业价值链上下游，优化行业资源，引领皮革工业企业转型 升级。公司所处的海宁是中国皮革之都，海宁及周边地区集聚了4000多家皮革生产企业，是全球最大的皮革生产基地之一。 报告期内，海宁皮革博物馆的成立，更丰富了行业文化内涵，为公司品牌输出和文化延伸奠定了基石。 二、市场规模优势： 公司凭借丰富的厂商客户资源、独特的商业模式、厂商直销的商品价格优势进行异地扩张，建立连锁市场，扩大企业规 模。目前已先后建立江苏沭阳、辽宁佟二堡、河南新乡、四川成都、湖北武汉、黑龙江哈尔滨等连锁市场，新疆乌鲁木齐、 山东济南市场将于2015年下半年开业，北京、天津、郑州分市场项目在建。作为行业内唯一连锁全国的皮革专业市场，通过 改变行业分蛋糕的方式， 获得超越市场增速的跨越式发展。 目前公司在全国已开业和在建的市场总建筑面积约400万平方米。 三、客户资源优势： 公司成立以来，与业内企业建立了稳固的合作共赢关系。皮革行业℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡浙江大立科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 浙江大立科技股份有限公司浙江大立科技股份有限公司 20142014 年度报告年度报告 2015 年年 03 月月 浙江大立科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了审所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年年 12 月月 31 日的公日的公 司总股本司总股本 229,333,333 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含元（含 税） ，送红股税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。 公司负责人庞惠民、主管会计工作负责人刘晓松及会计机构负责人公司负责人庞惠民、主管会计工作负责人刘晓松及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)赵英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司面临核心器件采购风险、应收账款回收和控制风险、政策变化等风险，公司面临核心器件采购风险、应收账款回收和控制风险、政策变化等风险， 敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节董事会报告八、公司第四节董事会报告八、公司 未来发展的展望未来发展的展望”之之“（三） 、风险因素（三） 、风险因素”。。 浙江大立科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介公司简介 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 10 第五节第五节 重要事项重要事项 32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 43 第九节第九节 公司治理公司治理 50 第十节第十节 内部控制内部控制 56 第十一节第十一节 财务报告财务报告 58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 136 浙江大立科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/大立科技 指 浙江大立科技股份有限公司 红外 指 一种由物质内部分子、原子运动所产生的电磁波辐射，其波长位于可 见光红色光谱（波长为 0.78 微米）以外，超出了人眼可以识别的（可 见光）范围，因此称为红外或红外线。由德国科学家霍胥尔于 1800 年发现，有时也称为红外热辐射。根据其波长的不同，还可细分为近 红外、中红外、远红外。 红外热成像技术 指 通过红外传感器接收被测目标所发出的红外辐射，再由信号处理系统 转变成为视频热图像的一种技术。它将物体的热分布转化为可视图 像，并在监视器上显示出来，从而得到被测目标的温度分布场。 红外热像仪/红外产品 指 利用红外热成像技术，探测目标物体的红外辐射，并通过光电转换、 电信号处理等手段，将目标物体的温度分布图像转换成视频图像的设 备。 探测器、焦平面探测器 指 红外热像仪的核心器件，主要功能为接受和探测目标物体的红外辐 射，并将辐射能转变为电信号的一种传感器，可分为制冷型红外焦平 面探测器、非制冷型红外焦平面探测器两大类。 浙江大立科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预 测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风 险。险。 浙江大立科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 大立科技 股票代码 002214 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江大立科技股份有限公司 公司的中文简称 大立科技 公司的外文名称（如有） ZHE JIANG DALI TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） DALI TECH 公司的法定代表人 庞惠民 注册地址 杭州市滨江区滨康路 639 号 注册地址的邮政编码 310053 办公地址 杭州市滨江区滨康路 639 号 办公地址的邮政编码 310053 公司网址 http://www.dali- 电子信箱 dali5625@dali- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘晓松 刘宇 联系地址 浙江省杭州市滨江区滨康路 639 号 浙江省杭州市滨江区滨康路 639 号 电话 0571-86695670 0571-86695649 传真 0571-86695649 0571-86695649 电子信箱 liuxiaosong@dali- liuyu@dali- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 浙江大立科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 07 月 19 日 浙江省工商行政管 理局 3300001008013 浙税联 330165730893154 73089315-4 报告期末注册 2013 年 06 月 06 日 浙江省工商行政管 理局 330000000021772 浙税联 330165730893154 73089315-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号 签字会计师姓名 张芹 李明明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 浙商证券股份有限公司 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广 场 A 座 6F 程超、项骏 2013 年 10 月 31 日至 2015 年 12 月 31 日 浙江大立科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元） 362,227,582.80 261,451,264.56 38.54% 272,194,160.65 归属于上市公司股东的净利润 （元） 50,788,058.66 33,870,315.13 49.95% 33,532,192.18 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 32,622,755.81 27,816,585.43 17.28% 27,831,742.57 经营活动产生的现金流量净额 （元） -91,545,793.00 22,188,949.15 -512.57% 14,825,414.74 基本每股收益（元/股） 0.23 0.17 35.29% 0.17 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.17 35.29% 0.17 加权平均净资产收益率 6.27% 7.23% -0.96% 7.48% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元） 1,273,230,860.50 782,225,422.55 62.77% 702,822,283.87 归属于上市公司股东的净资产 （元） 934,077,704.71 481,289,022.09 94.08% 457,418,706.96 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -5,984,983.21 1,635.36 -128,509.47 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 209,161.01 334,635.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 19,684,231.71 6,765,895.97 6,834,782.85 委托他人投资或管理资产的损益 5,718,493.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 1,524,931.51 浙江大立科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -49,995.20 19,867.65 137.93 减：所得税影响额 2,936,536.12 1,068,305.24 1,005,961.70 合计 18,165,302.85 6,053,729.70 5,700,449.61 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 项目 涉及金额（元） 原因 增值税超税负返还 13,314,785.69 作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊 和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。 地方水利建设基金 382,987.72 作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊 和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。 浙江大立科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年，公司依照制定的战略目标和经营计划积极稳步开展各项工作，公司运作规范、 经营情况良好，营业总收入、归属于上市公司股东的净利润等主要经营指标均较上年同期有 较大幅度的增长。同时，公司于2014年3月通过非公开发行向庞惠民等5名特定认购对象以每 股人民币15元的价格，非公开发行人民币普通股（A股）股票29,333,333股，公司股本总额由 200,000,000股增加至229,333,333股。公司非公开发行股份的顺利完成，夯实了企业的资本实 力，为公司下一阶段的快速发展提供了资金保障。 目前，公司的外部大环境有利于各项业务的发展，为公司提供了发展机遇。 首先，中国新经济增长点的崛起和军民融合战略的确立成为公司发展的有力保障。中国 经济进入新常态将促进移动互联、智能装备和车联网等一批新经济增长点的崛起，也将提振 带动包括红外热像仪在内的高新装备制造业的功能化升级。车载夜视、安防夜视和智能设备 等一系列新兴应用领域对红外热像仪系列产品的需求将成为红外行业进入高端制造和消费领 域的重点课题。同时，随着国防现代化建设进程的不断深入，军民融合发展已上升为一项国 家战略。公司作为一家军品资质齐备且拥有技术创新优势的民营企业，已承担了多个军品研 制项目。未来随着军民融合进一步深入开展，公司将有更多的机会投身到国防现代化建设中 去。 其次，公司根据战略发展目标和市场竞争要求持续改善经营管理体系，保持充满发展活 力的经营机制。本年度，公司在具体经营策略上坚持以客户需求为导向，利用非制冷探测器 产业化成功的机遇，积极拓展下游产品市场。一方面，公司利用非制冷探测器产业化的先发 优势，在报告期内通过承接相关国家级科研项目提升了自我研发水平，巩固了公司在非制冷 探测器制造领域的领先地位；另一方面，公司在巩固并提升了在电力、军品等成熟领域的市 场份额基础上，利用非制冷探测器国产化形成的成本优势，打破了国外器件对国内市场的制 约和垄断，积极拓展了车载夜视、安防、森林防火、石化、气体检测等新兴领域，并取得了 可喜的成绩，为下一阶段的工作布局打下了坚实的基础。同时，公司着重提升产品质量和生 产效率，不断优化生产管理体系。在建立内部控制体系的基础上，进一步强化了生产经营管 理，加强了内部控制，加大完善了内部控制规范的实施力度，使公司的综合管理水平不断提 浙江大立科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 高。 未来一段时期，公司要抓住企业发展的机遇，利用有利的外部环境，在企业战略规划的 大目标下积极梳理思路，提升产业运作效率，促进公司快速、稳健、可持续的发展。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司的生产经营呈现了快速发展的势头。面对激烈的市场竞争，公司仍然坚 持稳健经营的思路， 以加强科研开发和市场拓展为着力点， 提升了公司的综合竞争实力。 2014 年，公司生产经营情况正常，财务状况良好，盈利能力保持稳定。 报告期内， 公司实现营业收入36,222.76万元， 较上年同期增加38.54%； 营业成本19,465.87 万元，较上年同期增加60.84%；期间费用11,730.65万元，较上年同期减少2.05%。2014年度， 实现净利润5,076.73万元，较上年同期增长49.89%。 截至2014年12月31日，公司资产总额为127,323.09万元，较年初增加62.77%；股东权益 93,555.73万元，较年初增长93.78%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （1）规范管理，加强内控，全面提升企业管理水平 2014年公司通过加强内控建设，在总结和完善以往经验的基础上，积极优化公司内部管 理系统。公司秉承“技术让用户放心，服务让用户满意”的经营理念，依托成熟的质量管理 体系、营销管理体系和售后服务体系，以建设一流企业为目标，有效整合市场、技术、人才 等资源，积极引进外部先进的管理经验，有效发动全体员工的积极性致力于企业、员工共同 发展，全面提升企业管理水平，使得公司产品品牌形象得以迅速扩大。 报告期内，公司通过加强各生产环节的控制，产品生产效率得到了较高提升，性能及质 量也得到有效保证，客户需求得以快速响应，有效奠定了公司的竞争优势。 （2） 重视研发投入，坚持自主创新的发展道路 公司历来重视研发工作， 近三年在研发领域的投入占营业收入的平均占比达10.20%。 2014 年，公司研发投入4,102.84万元，占公司当年营业收入比达到11.33%。报告期内，公司新增承 担的国家级科研项目“核高基重大专项”和“2014年度国家重大科学仪器设备开发专项”分别获 得了立项，标志着的研发能力进入了一个新阶段，公司的科研能力也得到了体现。同时，公 司积极向上游延伸产业链。非制冷焦平面阵列探测器国产化项目已取得成功，目前中低分辨 浙江大立科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 率非制冷探测器已实现批量生产，高分辨率非制冷探测器研制取得突破。未来随着该项目的 大批量投产，将有效减少公司对该类进口元器件的依赖，为进一步提升公司核心竞争力提供 有效的支撑。 （3）加强市场拓展能力，建设高效的营销体系 2014年公司在原有营销管理模式基础上，加大市场营销力度，积极推进国内和国际两个 市场的经营业务。在民品领域，公司已经与电力、安防、煤炭、消防等下游客户单位建立了 良好的合作共赢关系，此基础上公司不断深耕挖掘，实现了成熟应用市场销售的稳定增长。 同时，公司在本年度坚持以市场为导向，不断探索寻找车载夜视等新兴应用领域的业绩增长 点并加强了相关营销网络的建设力度，为将来相关领域的发展打下了坚实的基础。在军品领 域，公司经过多年的实践与经验积累，走出了一条适合自身发展的民参军之路。目前，公司 积极参与了多项军品科研定制项目，并以独立或合作的形式承接了一批军品订单。 2、收入、收入 2014年公司营业收入36,222.76万元，较上年同期增加38.54%。其中，红外热像仪产品保 持了稳步增长的的销售态势，其销售收入占公司主营业务收入的97.58%。 报告期内，公司在民品领域针对用户的不同要求提供系统解决方案，提升了产品在电力、 制程控制、安防等各个领域满足用户实际需求的能力，夯实了公司在民用领域的市场竞争优 势。在军品领域，公司已经取得了完备的军品科研生产资质，并积极投入了多项军品科研项 目。经过多年的积累积淀，公司的各类军品项目发展态势良好，军品收入呈现稳定增长的态 势。 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 红外行业 销售量 台 6,287 5,648 11.31% 生产量 台 6,269 6,230 0.63% 库存量 台 1,373 1,391 1.29% 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 172,217,568.40 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 47.54% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 79,128,205.13 21.84% 浙江大立科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 2 客户 2 53,626,680.34 14.80% 3 客户 3 15,758,974.36 4.35% 4 客户 4 12,820,802.45 3.54% 5 客户 5 10,882,906.13 3.00% 合计 -- 172,217,568.40 47.54% 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 计算机、通信和 其他电子设备制 造业 主营业务成本 194,510,046.55 99.92% 120,877,718.81 99.88% 0.04% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 红外产品 主营业务成本 180,297,493.01 92.62% 113,069,540.26 93.507 -16.41 31,735,876.82 归属于上市公司股 东的净利润 -161,459,176.30 -110,344,374.22 11,848,819.27 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -180,760,900.73 -121,518,963.47 -120,977,876.70 经营活动产生的现 金流量净额 -59,679,020.12 -87,456,792.17 -85,926,983.36 2014年末 2013年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2012年末 归属于上市公司股 东的净资产 287,112,361.18 448,576,747.17 -35.99 558,953,624.32 总资产 1,215,294,138.89 1,307,925,404.45 -7.08 1,336,295,463.97 2014年年度报告 6 / 114 包头明天科技股份有限公司 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%) 2012年 基本每股收益（元／股） -0.48 -0.33 0.04 稀释每股收益（元／股） -0.48 -0.33 0.04 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.54 -0.36 -0.36 加权平均净资产收益率（%） -43.89 -21.90 减少21.99个百分点 2.11 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -49.14 -24.12 减少25.02 个百分点 -21.50 二、二、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况资产差异情况 □适用 √不适用 三、三、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如 适用） 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 2,310,039.73 处置固 定资产 和无形 资产的 损益 3,160,012.13 126,154,756.45 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 8,380,000.00 本年度 收到的 政府补 助 8,150,000.00 4,500,000.00 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 2014年年度报告 7 / 114 包头明天科技股份有限公司 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 462，000.00 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 8,611,684.70 -135,422.88 1,709,939.52 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 19,301,724.43 11,174,589.25 132,826,695.97 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 本报告期，为贯彻落实包头市政府《关于包头市主城区“三片两线“环境综合整治工作方案》 精神，公司淘汰落后产能，剥离化工产业，进行产业结构调整，实施产业转型，处于战略转型期。 本报告期， 公司实现营业收入 2,134.01 万元， 比 2013 年同期减少 16.41%， 净利润-16,145.92 万元，比 2013 年同期减少 46.32%。 2014年年度报告 8 / 114 包头明天科技股份有限公司 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 21,340,114.45 25,528,991.07 -16.41 营业成本 20,826,698.33 23,607,391.86 -11.78 销售费用 83,148.00 90,740.00 -8.37 管理费用 63,423,430.82 70,171,399.14 -9.62 财务费用 60,923,375.58 53,396,558.69 14.10 经营活动产生的现金流量净额 -59,679,020.12 -87,456,792.17 31.76 投资活动产生的现金流量净额 999,298.48 -22,503,808.14 104.44 筹资活动产生的现金流量净额 21,263,146.67 116,159,080.00 -81.69 研发支出 2 2 收入收入 (1)(1) 驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司营业收入同比减少 16.41%，主要是受市场环境影响销售化工产品实现收入减 少所致。 (2)(2) 主要主要销售客户的情况销售客户的情况 报告期内，公司前五名客户的营业收入为 20,434,736.42 元,占公司全部营业收入的 95.76%. 3 3 成本成本 (1)(1) 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 化工原料及 化学制品 采购成 本 18,935,831.99 90.92 2