600419_新疆天润乳业股份有限公司2014年年年报.pdf

05万元，北京科创2,083.16万元），较2013 年度营业收入17,885.29万元（其中龙津药业16,204.42万元，北京科创1,680.87万元）增长854.91万元。龙津 药业和北京科创都有不同程度的增长，龙津药业增长452.63万元，其中销售数量增长2.08%，同时销售单价 也有一定幅度增长；北京科创营业收入确认和项目进度及成本相关。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 药品销售 销售量 万支 3,525 3,453 2.08% 生产量 万支 4,218 3,711 13.66% 库存量 万支 789 173 356.07% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司2014年新生产基地投产后产量有一定幅度的增长，从而导致期末库存量较上年末增长。 公司重大的在手订单情况 昆明龙津药业股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 77,269,660.31 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 41.23% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 29,486,922.18 15.73% 2 客户 2 17,274,825.98 9.22% 3 客户 3 12,019,708.74 6.41% 4 客户 4 9,501,384.61 5.07% 5 客户 5 8,986,818.80 4.80% 合计 -- 77,269,660.31 41.23% 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 药品销售 药品销售成本 43,025,026.77 74.48% 36,246,284.72 76.22% 18.70% 研发服务 研发服务成本 14,744,528.84 25.52% 11,311,128.32 23.78% 30.35% 合计 57,769,555.61 100.00% 47,557,413.04 100.00% 21.47% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 药品 原材料 15,385,749.57 35.76% 11,341,462.49 31.29% 35.66% 药品 人工工资 4,896,248.05 11.38% 3,537,637.39 9.76% 38.40% 药品 制造费用 20,476,129.15 47.59% 10,236,084.84 28.24% 100.04% 药品 其中：折旧 10,153,906.32 23.60% 1,428,103.62 3.94% 611.01% 药品 动力费 5,765,353.59 13.40% 5,784,907.04 15.96% -0.34% 药品 其他 2,266,900.00 5.27% 11,131,100.00 30.71% -79.63% 合计 43,025,026.77 100.00% 36,246,284.72 100.00% 18.70% 昆明龙津药业股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 研发服务 人员费用 6,961,467.64 47.21% 4,026,379.02 35.60% 72.90% 研发服务 试验外协费 5,205,016.96 35.30% 3,265,770.14 28.87% 59.38% 研发服务 材料费 136,139.88 0.92% 128,272.78 1.13% 6.13% 研发服务 调研费 1,024,162.87 6.95% 1,232,101.77 10.89% -16.88% 研发服务 其他费用 1,417,741.49 9.62% 2,658,604.61 23.50% -46.67% 合计 14,744,528.84 100.00% 11,311,128.32 100.00% 30.35% 说明 （1）新厂区生产线于2013年11月通过GMP认证前试生产的产品按预计可变现净值结转库存商品，其对2013年、2014年销售 成本的影响以“其他”列示。（2）2014年各成本项目占药品销售成本比例变化较大，除2013年试生产产品计价方式的影响外， 主要原因包括：新厂区完全按新版GMP要求建设，固定资产投资规模较大，折旧大幅增加；搬迁至新厂区后人工成本上升； 新厂区生产线尚处于磨合期，灯盏花素原料药、包装物等的耗用有所增加。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 19,414,629.98 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 82.85% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 5,489,000.00 23.42% 2 供应商 2 5,000,000.00 21.34% 3 供应商 3 3,495,298.50 14.92% 4 供应商 4 2,714,357.08 11.58% 5 供应商 5 2,715,974.40 11.59% 合计 -- 19,414,629.98 82.85% 4、费用、费用 管理费用2014年度较2013年度增长829.90万元，增幅30.86%。主要原因是折旧费用、工资薪 酬及研发费用的增长，新增屋建筑物房产税增长。财务费用2014年度较2013年度增长130.70 万元，增幅638.73%。主要原因是2014年度新增短期借款3000万元支付的贷款利息支出。 5、研发支出、研发支出 公司一直致力于已有产品的二次开发及新药的研发投入，2014年度研发支出946.37万元，占 公司净资产的3.31%，占营业收入的5.05%。 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 昆明龙津药业股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 经营活动现金流入小计 219,062,189.51 234,851,540.41 -6.72% 经营活动现金流出小计 148,899,202.99 128,393,297.85 15.97% 经营活动产生的现金流量净 额 70,162,986.52 106,458,242.56 -34.09% 投资活动现金流入小计 17,048,539.72 50,730,885.47 -66.39% 投资活动现金流出小计 30,472,851.85 101,572,330.51 -70.00% 投资活动产生的现金流量净 额 -13,424,312.13 -50,841,445.04 73.60% 筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 筹资活动现金ីҼី万元 1699.96 2.1.3.1 其它投资占比 10.53% 2.1.4 固定资产投资占比 77.59% 2.2 流动资金 万元 3617.37 2.2.1 流动资金占比 22.41% 3 收入 万元 33116.00 4 总成本 万元 25582.39 5 利润总额 万元 7533.61 6 净利润 万元 5650.21 7 所得税 万元 1.66 8 增值税 万元 1039.12 9 税金及附加 万元 296.17 10 纳税总额 万元 3218.69 11 利税总额 万元 8868.90 12 投资利润率 46.66% 13 投资利税率 54.94% 14 投资回报率 35.00% 15 回收期 年 4.36 16 设备数量 台（套） 113 17 年用电量 千瓦时 1304866.54 18 年用水量 立方米 31358.12 19 总能耗 吨标准煤 163.05 20 节能率 29.40% 21 节能量 吨标准煤 66.60 22 员工数量 人 649 ℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡79,923,617.88 24.65 9.60 15.70 减少 3.97 个百分点 丁基胶塞 215,541,553.00 163,049,402.96 24.35 0.18 -2.14 增加 1.79 个百分点 铝塑盖塑 料瓶系列 28,736,910.18 25,682,866.73 10.63 25.45 24.00 增加 1.05 个百分点 2014 年年度报告 10 / 115 其他 142,937,112.92 123,577,191.24 13.54 30.97 29.94 增加 0.68 个百分点 合计 1,658,741,321.87 1,217,829,680.38 26.58 9.48 13.29 减少 2.47 个百分点 2 2、、 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地 区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 1,185,372,797.72 11.67 国外 473,368,524.15 4.38 合 计 1,658,741,321.87 9.48 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 货币资金 227,120,819.91 8.06 148,680,260.31 5.49 52.76 其他流动资产 68,687,089.39 2.44 29,569,004.27 1.09 132.29 在建工程 42,970,728.35 1.52 22,042,017.29 0.81 94.95 工程物资 417,747.77 0.01 5,809,933.09 0.21 -92.81 其他非流动资产 16,543,147.11 0.59 8,470,570.94 0.31 95.30 短期借款 113,742,400.00 4.04 85,000,000.00 3.14 33.81 预收款项 59,696,988.17 2.12 38,685,775.34 1.43 54.31 应交税费 11,336,123.52 0.40 2,640,393.23 0.10 329.33 应付利息 242,636.05 0.01 756,077.77 0.03 -67.91 货币资金报告期末较上期期末数增幅 52.76%，主要原因系贷款增加所致； 其他流动资产报告期末较上期期末数增幅 132.29%，主要原因系购买银行理财产品增加所致； 在建工程报告期末较上期期末数增幅 94.95%，主要原因系模抗瓶项目建设所致； 工程物资报告期末较上期期末数降幅 52.76%，主要原因系模抗瓶项目建设所致； 其他非流动资产报告期末较上期期末数增幅 95.30%，主要原因系预付工程、设备款增加所致； 短期借款报告期末较上期期末数增幅 33.81%，主要原因系新增贷款所致； 预收款项报告期末较上期期末数增幅 54.31%，主要原因系客户货款增加所致； 应缴税费报告期末较上期期末数增幅 329.33%，主要原因系期末应交土地使用税、房产税增加所 致； 应付利息报告期末较上期期末数降幅 67.91%，主要原因系短期借款付息期不同所致； (四四) 核心竞争力分析核心竞争力分析 1、品牌优势：公司具有四十多年的发展历史，经过不断的创新和积累，在药用玻璃包装行业具有 很高的知名度、诚信度和美誉度，公司的注册商标为全国驰名商标，现在正积极创建国际品牌。 2、规模优势：公司有六大类系列产品，千余种规格，涵盖从玻璃瓶到丁基胶塞、到铝塑组合盖一 整套的药用包装产品，能满足不同客户的需求，在行业内具有规模优势。 3、质量优势：公司经过四十五年的发展，从原材料采购开始到产品实现销售的各环节，制定了一 套严格的标准操作规程，并严格执行；同时引入质量风险管理的理念，确保了产品质量的稳定和 提高，为产品在市场上的竞争提供了有力保障。 4、研发优势：公司有较为完善的研发体系，覆盖产品生产的全过程，为产品的升级换代和产品质 量的提高提供了保证，是山东省药用包装材料工程技术研究中心、省级工业设计中心、省级企业 2014 年年度报告 11 / 115 技术中心；报告期内，公司通过自主创新，报告期内共获得二十四项专利授权，其中：发明专利 二项，实用新型专利二十项，外观设计专利二项，巩固了公司在本行业的技术领先地位。 (五五) 投资状况分析投资状况分析 1 1、、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 （1） 本报告期内， 公司于 2014 年 7 月 15 日与四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司原股东签 订了股权购买协议及补充协议，以 2014 年 6 月 30 日为基准日，依据审计和评估结果作价，公 司出资 684 万元，购买了四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司原股东 72%的股权，四川绵竹成新 药用玻璃有限责任公司成为公司的控股子公司， 有关资产交割、工商登记等手续已办理完毕，自 2014 年 8 月 1 日起纳入公司的合并范围。 （2）根据双方的协议， 2014 年 8 月公司与现股东同比例增资，公司出资 2016 万元，股权比 例不变。 (1)(1) 持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对 象名称 最初投资 金额（元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面 价值（元） 报告期损 益（元） 报告期所 有者权益 变动 （元） 会计核 算科目 股份 来源 沂源县 农村信 用合作 联社 50,000.00 50,000 0.05 50,000.00 3,900.84 购买 合计 50,000.00 50,000 / 50,000.00 3,900.84 / / 2014 年年度报告 12 / 115 2 2、、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)(1) 委托理财情况委托理财情况 单位:万元 币种:人民币 合作方 名称 委托理 财产品 类型 委托理 财金额 委托理 财起始 日期 委托理财 终止日期 报酬确 定方式 预计收 益 实际收回 本金金额 实际获 得收益 是否经 过法定 程序 计提减 值准备 金额 是否关联 交易 是否涉诉 资金来源并 说明是否为 募集资金 交通银 行 结构性 存款 3,000 2014-1 2-12 2015-06- 08 合同约 定 60 是 否 否 否 否 中国银 行 对公日 积月累 3,700 2014-1 2-26 2015-01- 06 合同约 定 3.3 是 否 否 否 否 合计 / 6,700 / / / 63.3 / / / / 2014 年年度报告 13 / 115 3 3、、 募集资金使用情况募集资金使用情况 (1)(1) 募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 □适用√不适用 (2)(2) 募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3)(3) 募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4 4、、 主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 公司名称 业务性 质 主要产品或服务 注册资 本 资产规模 净资产 净利润 包头市康瑞药 用玻璃包装制 品有限公司 制造业 药用玻璃包装制品等的 加工销售 6,000 18,691.89 9,095.31 -585.79 沂源新康贸易 有限公司 商贸 化工产品、 五金机电等的 销售 300 3,256.11 1,513.48 313.07 四川绵竹成新 药用玻璃有限 责任公司 制造业 药用玻璃包装制品等的 加工销售 3,700 4,457.56 2,916.48 -854.54 5 5、、 非募集资金项目情况非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一一) 行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 随着国内医药行业新版 GMP 改造完成，对制药企业提出了更高的要求，也是对药包材行业的一次 挑战，公司做为医药包装行业的龙头，依托公司在质量、成本、服务、研发等方面的优势，夯实 内部管理，更好地满足客户对产品质量的要求，共促发展，公司在同行业的领先地位将得到更好 的巩固。 外贸出口方面，公司产品在过去的几年里，已经在欧盟、非洲、拉美、东南亚等国家具有了明显 的品牌优势，公司将继续加强质量控制，为客户提供一流的产品、一流的服务，预计在未来出口 额仍将保持稳定增长。 (二二) 公司发展战略公司发展战略 公司以建设“百年药玻“为长远目标，秉承市场在内部、效益在内部的管理理念，夯实全过程的基 础管理，实现公司的持续、稳定、健康发展。在继续发挥现有产品优势的基础上，继续重点发展 市场前景好、附加值高、能耗低的产品，利用多年来较为完善的营销网络以及良好的企业信誉及 品牌优势，加快这些产品的市场化进度，为公司利润增长提供保证。 (三三) 经营计划经营计划 收入 计划 (亿 元) 费用计 划(亿 元) 新年度经营目标 为达目标拟采取的策略和行动 18 16.2 2015 年度，公司计划营业收入 18 亿元，营业成 本 13.3 亿元， 计划营业税金及附加 0.1 亿元， 计 划管理费用 0.9 亿元，计划销售费用 1.65 亿元， 计划财务费用0.05亿元， 资产减值损失0.2亿元。 继续深挖潜力，加快自动化升级改造， 降低成本， 提高产品竞争力； 开拓国内、 国际市场， 加快高附加值产品的研发和 市场化，保持公司的可持续发展。 2014 年年度报告 14 / 115 (四四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 依托自有资金和银行贷款满足公司的资金需求。 (五五) 可能面对的风险可能面对的风险 一是主动进行持续的环保治理，公司在环保治理方面的支出和日常维护和运行费用增加； 二是为稳定职工技术队伍，会逐年增加公司的人工成本，降低公司的利润。 三、三、董事会对会计师事务所董事会对会计师事务所“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 (一一) 董事会、监事会对会计师事务所董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 □适用 √不适用 (二二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 四、四、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 (一一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会山东监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》要求，进一步 修改完善了《公司章程》，在《公司章程》利润分配相关条款中明确和清晰了现金分红标准和比 例，完备了相关的决策程序和机制，以充分维护中小股东和投资者的合法权益。 《公司章程》 （修 正案）已经公司 2012 年 9 月 2 日召开的”公司 2012 年第一次临时股东大会”审议通过并执 行。 (二二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每 10 股转 增数（股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2014 年 38,607,016.65 124,702,667.08 30.96 2013 年 38,607,016.65 122,333,707.19 31.56 2012 年 36,033,215.54 119,828,142.41 30.07 2014 年年度报告 15 / 115 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 三、三、破产重整相关事项破产重整相关事项 无 四、四、资产交易、企业合并事项资产交易、企业合并事项 √适用□不适用 (一一) 临时公告未披露或有后续进展的情况临时公告未披露或有后续进展的情况 1、、 收购资产情况收购资产情况 单位:万元 币种:人民币 交易对 方或最 终控制 方 被收购 资产 购买日 资 产 收 购 价 格 自收购日 起至本年 末为上市 公司贡献 的净利润 自本年初至 本年末为上 市公司贡献 的净利润 （适用于同 一控制下的 企业合并） 是否为 关联交 易（如 是， 说明 定价原 则） 资 产 收 购 定 价 原 则 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占利 润总额的 比例(%) 山东省 药用玻 璃股份 有限公 司与何 万富、彭 彦 四川绵 竹成新 药用玻 璃有限 责任公 司72% 的股权 2014-06-30 648 -380.8 否 资 产 评 估 报 告 是 是 -3.05 五、五、公司股权激励情况及其影响公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 六、六、重大关联交易重大关联交易 □适用 √不适用 七、七、重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况 1 1 托管、承包、租赁事项托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 2 担保情况担保情况 □适用 √不适用 3 3 其他重大合同其他重大合同 无 2014 年年度报告 16 / 115 八、八、承诺事项履行情况承诺事项履行情况 □适用 √不适用 九、九、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 是否改聘会计师事务所： 否 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 上会会计师事务所（特殊普通 合伙） 境内会计师事务所报酬 500,000.00 境内会计师事务所审计年限 12 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 上海上会会计师事务所（特殊 普通合伙） 350,000.00 十、十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% %以上股份的股东、实际控制人、收购人处以上股份的股东、实际控制人、收购人处 罚及整改情况罚及整改情况 无 十一、十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况面临暂停上市和终止上市风险的情况 (一一) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施 无 十二、十二、可转换公司债券情况可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十三、十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响执行新会计准则对合并财务报表的影响 2014 年，财政部发布了《公司会计准则第 39 号—公允价值计量》、《公司会计准则第 40 号— 合营安排》和《公司会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》，修订了《公司会计准则第 2 号—长期股权投资》、《公司会计准则第 9 号—职工薪酬》、《公司会计准则第 30 号—财务报 表列报》、《公司会计准则第 33 号—合并财务报表》和《公司会计准则第 37 号—金融工具列 报》，公司按相关准则的规定进行了追溯调整。 公司主要受《公司会计准则第 2 号—长期股权投资》(修订)和《公司会计准则第 30 号—财务报表 列报》(修订)的影响。 公司已采用上述准则编制 2014 年度财务报表，受影响的财务报表项目和影响金额如下： 受影响的财务报表项目 2013 年 12 月 31 日 2013 年 1 月 1 日 长期股权投资 -50,000.00 -5,914,625.89 可供出售金融资产 50,000.00 5,914,625.89 其他流动资产 569,004.27 - 应交税费 569,004.27 - 其他非流动资产 8,470,570.94 15,296,692.94 预付账款 -8,470,570.94 -15,296,692.94 2014 年年度报告 17 / 115 1 1 职工薪酬准则变动的影响职工薪酬准℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡西陇化工股份有限公司 2013 年度报告全文 1 西陇化工股份有限公司西陇化工股份有限公司 2013 年度报告年度报告 股票代码：股票代码：002584 2014 年年 03 月月 西陇化工股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。 公司负责人黄伟鹏、主管会计工作负责人韦映吟及会计机构负责人(会计主管人员)刘艳声明：保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 西陇化工股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 33 第六节 股份变动及股东情况 41 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 46 第八节 公司治理 54 第九节 内部控制 62 第十节 财务报告 64 第十一节 备查文件目录 . 142 西陇化工股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 西陇化工股份有限公司 通用化学试剂 指 最常用，应用范围最广的基本化学试剂。一般可分为无机液体试剂、 有机液体试剂、无机固体试剂、有机固体试剂。 PCB 用化学试剂 指 印刷线路板（printed circuit board，简称 PCB）制造过程中所用到的化 学试剂，主要分为线路成像用光致抗蚀剂和网印油墨、镀覆工艺用化 学品及用于显影、蚀刻、黑化、除胶、清洗、保护、助焊等工艺用化 学品。 超净高纯化学试剂 指 超净高纯化学试剂是指主体成分纯度大于 99.99%，杂质离子，尤其 是杂质阴阳离子和微粒数符合严格要求的化学试剂。超净高纯试剂在 国外又称之为湿化学品或工艺化学品，主要用于大规模集成电路和超 大规模集成电路，以及高能电池电解液、太阳能电池、电子元器件、 高端通用芯片、分立器、平板显示器、光电玻璃等制造领域。 色谱试剂 指 用于色谱分析、色谱分离、色谱制备的化学试剂。色谱试剂根据用途 的不同，分为色谱标准物、色谱固定相、色谱固定液、色谱担体、高 压液相色谱淋洗剂、离子标准液、离子对试剂。 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 西陇化工股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司业务经营受各种风险因素影响，存在宏观经济与市场风险、技术研发风险、环保安全风险、管理 风险、信用风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“董事会报告—— 公司面临的风险 及应对措施” 。 西陇化工股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 西陇化工 股票代码 002584 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西陇化工股份有限公司 公司的中文简称 西陇化工 公司的外文名称（如有） XILONG CHEMICAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） XLHG 公司的法定代表人 黄伟鹏 注册地址 汕头市潮汕路西陇中街 1-3 号 注册地址的邮政编码 515064 办公地址 广州市萝岗区科学城新瑞路 6 号 办公地址的邮政编码 510663 公司网址 电子信箱 xlhg@ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邬军晖 莫娇 联系地址 广州市萝岗区科学城新瑞路 6 号 广州市萝岗区科学城新瑞路 6 号 电话 020-62612188 020-62612188 传真 020-87277188 020-83277188 电子信箱 wujh@ mojiao@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券日报》 、 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 汕头市潮汕路西陇中街 1-3 号公司董事会秘书办公室 西陇化工股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 11 月 13 日 汕头市工商行政管 理局 440508000006563 440508231666168 23166616-8 报告期末注册 2012 年 09 月 29 日 汕头市工商行政管 理局 440508000006563 440508231666168 23166616-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 签字会计师姓名 魏标文 龚甫国 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大 厦 38-45 楼 程红搏 陈里强 截止 2013 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 西陇化工股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年 营业收入（元） 2,239,893,354.01 1,544,721,153.57 45% 1,281,031,396.05 归属于上市公司股东的净利润（元） 48,607,493.77 64,301,629.85 -24.41% 82,278,619.97 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 42,156,182.18 55,697,106.12 -24.31% 75,117,671.42 经营活动产生的现金流量净额（元） 32,283,126.97 13,554,377.89 138.17% -34,244,486.09 基本每股收益（元/股） 0.24 0.32 -25% 0.46 稀释每