000010_美丽生态：2018年年度报告.pdf

年，鑫瑞科技纸品销售收入 49,933.77 万元，比 2013 年减少 0.69%；实现膜品销售收 入 10,447.61 万元，比 2013 年增长 18.12%，其中向第三方公司销售金额比 2013 年增长 50.81%； 实现电化铝销售收入 2,865.89 万元， 比 2013 年增长 13.54%， 其中向第三方公司销售金额比 2013 年增长 54.01%。 (3)(3) 订单分析订单分析 2014 年是烟草行业全面推行“招投标”的第四年，公司除继续履行现有订单外，积极参与并 中标 6 家卷烟企业客户的烟标采购合同，在新的中标周期内新增订单金额约为 3 亿元人民币，重 点客户订单进一步稳固。 (4)(4) 新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 报告期内，公司通过收购陆良福牌彩印有限公司，优化生产基地布局，积极开发新技术、新 产品，保持了烟标主营业务的稳定增长。 2014年， 公司社会化包装印刷业务增长迅速， 实现销售收入3,345.25万元， 比上年增长31.75%； 烟标产品的比重从上年的 88.66%下降为本年的 86.49%。 其中，控股子公司贵州西牛王服务的客户如贵州益佰制药、贵州老干妈食品等大型医药、食 品企业订单保持了稳定增长。 2014 年，公司控股子公司鑫瑞科技完成了新厂区的搬迁，PET 基膜和功能膜生产线的建成投 产，以及新产品营销渠道的建立，将会继续巩固公司在全产业链的优势地位，与原有包装印刷业 务互为依托，共同发展。 云印刷、 电子烟作为公司新的战略产业， 在过去的一年尚处于市场前期培育和基础建设阶段， 公司将与合作伙伴共同加快推进相关产品和服务，培育新的利润增长点。 2014 年年度报告 10 / 205 (5)(5) 主要主要销售客户的情况销售客户的情况 报告期内，公司共服务烟类包装客户 15 家，重点客户保持稳定。公司向前五名客户的销售金 额占公司年度销售总额的 68.52%，比上年的 70.45%下降 1.93 个百分点，公司的客户结构继续保 持均衡。 (6)(6) 其他其他 无 3 3 成本成本 (1)(1) 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 烟标 直接材 料 536,472,858.53 58.51 515,952,017.08 62.73 3.98 - 烟标 人 工 费 用 49,353,432.13 5.38 45,611,179.85 5.55 8.20 - 烟标 制 造 费 用 143,548,094.28 15.66 137,737,672.39 16.75 4.22 - 纸品 直 接 材 料 58,859,892.12 6.42 52,524,291.94 6.39 12.06 - 纸品 人 工 费 用 2,730,558.69 0.30 2,491,016.57 0.30 9.62 - 纸品 制 造 费 用 9,396,303.80 1.03 7,785,697.76 0.95 20.69 - 其他 直 接 材 料 86,187,786.96 9.40 47,576,266.59 5.78 81.16 - 其他 人 工 费 用 8,194,532.03 0.89 4,007,559.68 0.49 104.48 - 其他 制 造 费 用 22,124,278.60 2.41 8,847,161.39 1.08 150.07 - 合计 916,867,737.14 100 822,532,863.25 100 11.47 - (2)(2) 主要供应商情况主要供应商情况 公司前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的 27.38%，比去年 27.89%下降 0.51 个百分 点。 2014 年年度报告 11 / 205 (3)(3) 其他其他 无 4 4 费用费用 （（1 1）销售费用）销售费用 本年度销售费用为6,416.21万元， 比上年的5,919.53万元增加496.68万元， 增长 8.39%。 主要原因是：（1）本年销售规模扩大，产品运输费用增加；（2）本年增加并改进了对营销人员 的激励措施，业务人员激励薪酬相应增加。 （（2 2）管理费用）管理费用 本年度为20,317.16万元，比上年的18,121.33万元增加2,195.83万元，增长 12.12%。主 要原因是：（1）随着公司规模的扩张，公司增加并储备引进了公司管理骨干人员，同时调增了管 理人员的薪酬，管理人员的工资薪酬增加；（2）本年加大了对新产品、新工艺等的开发力度，并 引进了高级研发人员，研发费用投入费用增加；（3）本年合并范围增加。 （（3 3）财务费用）财务费用 本年度为1,573.05 万元，比上年的-139.41万元增加1,712.46万元，增长 1228.36%。主 要原因是：（1）本年募集资金使用完毕，银行存款利息收入较上年减少；（2）本年生产经营规 模持续扩大，日常平均流动贷款增加，银行贷款利息支出较上年增加。 5 5 研发支出研发支出 (1)(1) 研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 87,104,825.83 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 87,104,825.83 研发支出总额占净资产比例（%） 2.63 研发支出总额占营业收入比例（%） 4.35 (2)(2) 情况说明情况说明 2014 年，公司坚持科技创新，组织实施了“可烫金 UV 光油”、“凹印水性特殊效果油墨” 等多个技术开发项目，完成并验收了包括“全息转移材料冷复合技术开发”项目在内的一批重大 专项科技项目。 公司积极聘请国际技术专家进行技术指导和创新，并组织技术研发人员成立课题组研究消化 与 PET 基膜和功能膜领域的相关专利技术，收集大量使用配方、功能性材料的供应渠道、专利技 术路线等信息，开发专有技术产品，并积极申请功能膜和包装材料相关的技术专利。 截止 2014 年 12 月 31 日，公司及控股子公司共获授权专利 85 项，其中实用新型专利 67 项， 发明专利 18 项。2014 年度公司及控股子公司共申请专利 26 项，其中实用新型专利 16 项，发明 专利 10 项；获得授权专利 15 项，其中实用新型专利 13 项，发明专利 2 项。 6 6 现金流现金流 项目 2014 年 2013 年 变动幅度（%） 经营活动产生的现金流量净额 566,501,852.49 433,091,684.98 30.80 投资活动产生的现金流量净额 -545,757,747.72 -188,329,749.40 -189.80 筹资活动产生的现金流量净额 -84,063,058.84 -352,593,972.20 76.16 现金及现金等价物净增加额 -63,423,734.18 -112,054,284.34 -43.38 （1）经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因： 2014 年年度报告 12 / 205 本年度为 56,650.19 万元，较上年度 43,309.17 万元增加 13,341.02 万元，增幅 30.80%，主 要原因：本期销售规模扩大所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因： 本年度为-54,575.77 万元，较上年度-18,832.97 万元减少 35,742.80 万元，降幅 189.79%， 主要系本期对外并购与委托贷款加。 （3）筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因： 本年度为-8,406.31 万元，较上年度-35,259.40 万元增加 26,853.09 万元，增幅 76.16%，主 要系上期支付现金股利及本期偿还银行贷款。 7 7 其他其他 (1)(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司 2014 年度实现归属于母公司股东的净利润为 73,670.53 万元，比 2013 年度 70,262.06 万元增加 3,408.47 万元，增长 4.85%。营业收入增长幅度高于归属于母公司股东的净利润增长幅 度的主要原因是： 1、优化产品结构，产品进一步向中高档类别集中，其中中高档产品占比由 2013 年的 82.73% 提升至 2014 年的 84.53%，提高 1.80%； 2、本年度对外投资收益同比减少了 1,710.41 万元，主要是联营企业广西真龙彩印有限公司 投资收益同比减少 1,567.57 万元所致； 3、财务费用同比增加 1,712.46 万元，主要是随着募投项目陆续实施完毕使得银行存款利息 收入较上期减少，以及本期贷款利息支出较上期增加所致。 (2)(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 无 (3)(3) 发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2014 年，公司按照年初制定的发展战略和经营计划，稳中有进的推动相关计划目标的实施。 公司坚持以“包装印刷”为核心产业，多元化产业共同发展的战略方针，相继完成了收购陆良福 牌彩印有限公司和广东可逸智膜科技有限公司控股权，受让 EPRINT 集团有限公司 12.375%股权， 并设立广东东峰忆云资讯科技有限公司开展互联网云印刷业务。通过技术开发和产品开发，努力 开拓新产品的销售渠道，为公司可持续发展奠定良好的基础。 公司通过以下措施，确保了年度经营目标的实现： 1、内部管理 2014 年，通过在全公司推行精益管理，公司精益生产的理念已经深入人心，生产效率和设备 有效利用率得到了有效提升，持续的工艺改善也有利于成本控制。 公司确立了以“极致文化”为主题的企业文化体系，提升员工满意度，提升质量意识和服务 意识，加强企业文化宣传，增强了企业凝聚力； 通过 OA 一体化、ERP 系统一体化，公司继续加强对下属公司的管理和成本控制；通过实施内 部控制体系，加强了子公司的治理水平。 2、技术开发 2014 年，公司继续与西安理工大学、北京印刷学院、汕头市轻工装备研究院等科研院校机构 合作，加强技术开发和工艺改进的力度； 公司以佳鹏霁宇设计（深圳）有限公司为设计展示中心，提升客户打样与产品设计的能力和 服务水平，多款设计新产品中标并获奖。 3、业务发展 根据规划，本年度公司子公司鑫瑞科技顺利完成了新厂区的搬迁工作，位于汕头南山湾的生 产基地凭借生产和销售规模、生产环境、产业链一体化等优势成为国内技术领先的包装材料生产 基地。 随着广东可逸智膜科技有限公司、陆良福牌彩印有限公司纳入公司集团化的运作体系，通过 产业链资源共享的优势，批量化成本控制能力和内部定制化配套服务能力给新合并公司以有力支 持，其生产效率将陆续得到提升，更有利于面对市场化的竞争。贵州西牛王印务有限公司异地搬 迁技改项目也已经完成了土地出让前期工作，项目进展顺利。 2014 年年度报告 13 / 205 通过对子公司的垂直化管理，公司集团化管理模式日益成熟，资源配置更趋合理，产业链红 利将成为规模优势的重要催化剂，将有效地提升公司及子公司的生产效率和经营业绩。 (4)(4) 其他其他 无 (二二) 行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、、 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 烟标 1,804,947,047.30 1,037,289,371.34 42.53% 14.32 17.33 减少 1.48 个 百分点 纸品 499,339,240.25 290,984,364.72 41.73% -0.69 -1.03 增加 0.21 个 百分点 其他 283,763,214.86 200,606,090.25 29.31% 27.87 30.95 减少 1.66 个 百分点 减：合 并抵销 数 -611,692,114.68 -612,012,089.17 -0.05% 16.41 20.31 减少 3.24 个 百分点 合计 1,976,357,387.73 916,867,737.14 53.61% 11.15 11.47 减少 0.13 个 百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 公司属于包装印刷行业，因此按分产品列示，不做分行业列示。 2 2、、 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华南地区 855,059,125.90 5.71 东北地区 792,879,322.00 44.13 西南地区 588,673,246.66 -1.78 西北地区 131,868,693.89 -14.57 华东地区 131,448,548.28 31.11 华北地区 47,672,808.12 -20.96 其他地区 40,447,757.56 33.88 合并抵消数 611,692,114.68 16.41 合计 1,976,357,387.73 11.15 2014 年年度报告 14 / 205 主营业务分地区情况的说明 公司业务覆盖全国，故按大片区列示。 2014 年年度报告 15 / 205 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目 名称 本期期末数 本期期末数占总资 产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额较 上期期末变动比 例（%） 情况说明 应收 账款 532,836,785.56 12.91 400,915,227.38 12.44 32.91 主要系本期销售规模扩大及合并范围增加 预付 款项 66,720,896.49 1.62 34,418,395.39 1.07 93.85 主要系公司及控股子公司贵州西牛王印务有限公 司技改项目投入预付土地、设备款及本期合并范 围增加 应收 股利 98,256,393.00 2.38 4,704,000.00 0.15 1,988.78 联营企业广西真龙彩印包装有限公司于 2014 年 10 月宣告分配现金股利，截止报告期末尚未支付 其他 应收 款 8,715,157.68 0.21 3,206,538.54 0.1 171.79 主要系子公司贵州西牛王印务有限公司厂区技改 搬迁暂付委托开发土地借款，以及支付投标保证 金与履约及质量保证金 存货 748,005,911.03 18.12 499,790,440.32 15.5 49.66 主要系本期生产经营规模扩大以及合并范围增加 其他 流动 资产 60,000,000.00 1.45 0.00 0 100 本期发生一年期委托贷款 可供 出售 金融 资产 97,906,424.75 2.37 53,000,000.00 1.64 84.73 本期子公司香港福瑞投资有限公司购买香港上市 公司 EPRINT 集团有限公司股份 固定 资产 896,951,820.99 21.73 501,895,007.38 15.57 78.71 主要系本期子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司 募投项目部分完工转入固定资产及并购陆良福牌 彩印有限公司与广东可逸智膜科技有限公司而增 加合并范围 在建 工程 189,454,024.47 4.59 356,900,520.58 11.07 -46.92 主要系本期子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司 募投项目部分完工转入固定资产 2014 年年度报告 16 / 205 工程 物资 290,792.04 0.01 2,650,739.60 0.08 -89.03 子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司上期建筑材 料于本期使用 无形 资产 112,479,577.29 2.72 83,321,465.86 2.58 34.99 主要系本期合并范围增加 商誉 136,642,723.48 3.31 0.00 0 100 本期溢价并购陆良福牌彩印有限公司与广东可逸 智膜科技℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡2015 年年度报告 1 公司代码：600777 公司简称：新潮实业 烟台新潮实业股份有限公司烟台新潮实业股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告（修订稿）（修订稿） 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人黄万珍黄万珍、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人姜华姜华 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）谭谭 茂竹茂竹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现净利润 34,204,465.87 元， 其中归属于母公司所有者的净利润 30,406,750.01 元，2015 年末母公司未分配利润余额为 168,114,004.76 元。公司董事会拟定 2015 年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股。 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 12 月 31 日，公司资本公积余额为 2,451,943,281.75 元， 其中可以转增为股本的余额为 2,429,815,377.78 元。 公司董事会拟定 2015 年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的公司未来计划和发展战略等陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”章节描述了公司可能面对的相关风险，敬请投资 者详细阅读，注意投资风险。 十、十、 其他其他 无 2015 年年度报告 2 目录目录 第一节 释义 . 3 第二节 公司简介和主要财务指标 . 4 第三节 公司业务概要 . 6 第四节 管理层讨论与分析 . 9 第五节 重要事项 . 26 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 41 第八节 公司治理 . 45 第九节 财务报告 . 50 第十节 备查文件目录 . 117 2015 年年度报告 3 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、上市公司、新潮实业 指 烟台新潮实业股份有限公司 报告期内、本报告期、报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 大股东、第一大股东、金志昌顺 指 深圳金志昌顺投资发展有限公司 浙江犇宝 指 浙江犇宝实业投资有限公司 隆德开元 指 北京隆德开元创业投资中心(有限合伙) 隆德长青 指 北京隆德长青创业投资中心(有限合伙) 中盈华元 指 宁波中盈华元股权投资合伙企业(有限合伙) 宁波启坤 指 宁波启坤股权投资合伙企业(有限合伙) 宁波祺顺 指 宁波祺顺股权投资合伙企业(有限合伙) 宁波驰瑞 指 宁波驰瑞股权投资合伙企业(有限合伙) 宁波骏杰 指 宁波骏杰股权投资合伙企业(有限合伙) 宁波善见 指 宁波善见股权投资合伙企业(有限合伙) 正红广毅 指 上海正红广毅股权投资中心(有限合伙) 宁波骏祥 指 宁波骏祥股权投资合伙企业(有限合伙) 金志昌盛 指 深圳市金志昌盛投资有限公司 西藏天籁 指 西藏天籁投资管理合伙企业（有限合伙） 绵阳泰合 指 绵阳泰合股权投资中心（有限合伙） 上海关山 指 上海关山投资管理中心（有限合伙） 上海锁利 指 上海锁利投资中心（有限合伙） 杭州鸿裕 指 杭州鸿裕股权投资合伙企业（有限合伙） 鸿富思源 指 北京鸿富思源投资中心（有限合伙） 上海贵廷 指 上海贵廷投资中心（有限合伙） 中金通合 指 北京中金通合创业投资中心（有限合伙） 大地房地产 指 烟台大地房地产开发有限公司 嘉华盛裕 指 山东嘉华盛裕创业投资股份有限公司 秦皇体育 指 烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司 北京志源 指 北京志源企业管理有限公司 鼎亮汇通 指 宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙） 国金聚富 指 西藏国金聚富投资管理有限公司 国金阳光 指 宁波国金阳光股权投资中心（有限合伙） 中金君合 指 北京中金君合创业投资中心（有限合伙） 东营汇广 指 东营汇广投资合伙企业（有限合伙） 国华人寿 指 国华人寿保险股份有限公司 扬帆投资 指 烟台扬帆投资有限公司 新潮房地产 指 烟台新潮房地产开发有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 新牟电缆 指 烟台新牟电缆有限公司 2015 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 烟台新潮实业股份有限公司 公司的中文简称 新潮实业 公司的外文名称 YANTAI XINCHAO INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 XCIC 公司的法定代表人 黄万珍 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何再权 王燕玲 联系地址 山东省烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪 大厦B座14楼 山东省烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪 大厦B座14楼 电话 0535-2109779 0535-2109779 传真 0535-2103111 0535-2103111 电子信箱 hezaiquan@ swearangel@ 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省烟台市牟平区牟山路98号 公司注册地址的邮政编码 264100 公司办公地址 山东省烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼 公司办公地址的邮政编码 264003 公司网址 WWW 电子信箱 xinchao@ 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 WWW 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新潮实业 600777 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 李文祥、吴秀玲 报告期内履行持续督 导职责的财务顾问 名称 财通证券股份有限公司 办公地址 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201 室 签字的财务顾问主办人姓名 杨科、张惠明 2015 年年度报告 5 持续督导的期间 2015 年 11 月 18 日至 2016 年 12 月 31 日 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23F 签字的财务顾问主办人姓名 黄世瑾、王丰 持续督导的期间 2015 年 12 月 30 日至 2016 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期 增减(%) 2013年 营业收入 430,241,313.10 936,127,033.57 -54.04 1,989,752,659.61 归属于上市公司股东的净利润 30,406,750.01 -38,577,542.65 34,520,566.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润 -111,748,744.65 -19,888,070.46 25,562,801.75 经营活动产生的现金流量净额 223,152,854.89 42,280,780.83 427.79 -203,950,413.54 2015年末 2014年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2013年末 归属于上市公司股东的净资产 3,447,010,457.42 1,177,871,392.67 192.65 1,216,527,808.77 总资产 5,180,633,799.53 4,275,621,085.02 21.17 5,996,806,999.91 期末总股本 860,030,493 625,423,279 37.51 625,423,279 每股归属于上市公司股东的净资产 4.01 1.88 113.30 1.95 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期 增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.05 -0.06 不适用 0.06 稀释每股收益（元／股） 0.05 -0.06 不适用 0.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.17 -0.03 不适用 0.04 加权平均净资产收益率（%） 2.21 -3.22 不适用 2.87 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -8.11 -1.66 不适用 2.13 八、八、 2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 84,041,247.39 96,829,930.61 124,827,879.64 124,542,255.46 归属于上市公司股东的净利润 -29,081,747.78 -10,598,792.57 -30,575,970.75 100,663,261.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润 -29,064,907.00 -11,380,956.67 -32,955,279.23 -38,347,601.75 经营活动产生的现金流量净额 3,223,222.73 56,296,498.90 5,899,372.94 157,733,760.32 2015 年年度报告 6 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用） 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 91,607,282.85 主要是出售下属子公 司秦皇体育 100%股 权、出售大地房地产 50%股权及公司对大地 房地产其他应收款权 益产生的投资收益。 -17,211,918.82 -6,865,854.14 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 47,288,501.31 主要是公司前期取得 与资产相关的政府补 助， 本期随秦皇体育的 出售全部摊销。 5,627,633.80 8,805,290.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,264,182.48 主要是罚款和赔款净 收入 233.95 万元；非 同一控制下企业合并 收益 296.02 万元；其 他-3.55 万元。 -547,895.90 11,060,631.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,774,542.94 -5,935,812.94 -1,755,848.87 少数股东权益影响额 -133,796.99 -598,832.84 -334,017.17 所得税影响额 -96,132.05 -22,645.49 -1,952,436.85 合计 142,155,494.66 -18,689,472.19 8,957,764.85 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务及经营模式 公司第九届董事会于 2014 年 4 月产生，新一届董事会成立后，经充分调研、反复论证，重新 制定了符合公司发展的长远战略，将公司未来产业发展方向定位于海外石油及天然气的勘探、开 采及销售，同时将现有资产逐步予以剥离。 自 2014 年以来，为深化公司产业结构调整，盘活公司资产，公司先后处置了烟台大地房地产 开发有限公司、烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司、烟台新潮房地产开发有限公司等 9 家子公 司， 注销了全资子公司烟台新利纺织有限公司和分公司烟台新潮实业股份有限公司可利尔分公司。 2015 年度，为实施公司的发展战略，进军油气资源行业，公司启动了重大资产重组程序，以 发行股份的方式收购了浙江犇宝 100%股权（交易金额为 22.1 亿元人民币，该权益包括其收购的 位于美国德克萨斯州 Crosby 郡二叠盆地的油田资产），同时募集配套资金 21 亿元人民币。截至 本报告期末， 本次重大资产重组的募集配套资金 （21 亿元人民币） 事项尚未实施 （截止期限为 2016 年 10 月 27 日）。 为进一步做大做强主业，明确公司战略转型，使公司逐步向能源生产商转变，2015 年 10 月 23 日， 公司再次启动重大资产重组程序， 拟以发行股份和现金购买的方式收购鼎亮汇通 100%权益 份额（交易金额为 83 亿元人民币，同时募集配套资金 20 亿元人民币），该权益包括其通过美国 孙公司收购的位于美国德克萨斯州 Midland 盆地东北角的 Howard 郡、 Borden 郡的页岩油藏资产。 截至目前，该收购事项正按计划进行中。 2015 年年度报告 7 为促进公司业务领域范围从石油天然气的开采、勘探及销售进一步拓展至石油领域的咨询服 务，组建石油天然气业务领域的专业团队，整合现有资源，实现不同业务之间的优势互补，进一 步提升公司盈利水平和综合竞争力，培育新的利润增长点，公司出资 2 亿元人民币收购蓝鲸能源 北美有限公司（Blue Whale Energy North America Corp.）100%股权，截至本报告期末，该资产 的收购工作正待商务部等相关政府相关部门的审批（2016 年 2 月 22 日，公司已收到山东省商务 厅核准的《企业境外投资证书》）。 2015 年为公司战略转型的关键之年。经过上述产业结构调整，公司的主营业务已从房地产开 发逐步转向石油及天然气的勘探、开采及销售，截至本报告期末，公司原有产业仅剩山东银和怡 海房地产开发有限公司（房地产业务）和烟台新牟电缆有限公司（电子元件制造业）。 报告期内，公司收入主要来源于下属房地产公司存量房的销售；因收购浙江犇宝 100%股权工 商变更登记手续 2015 年 11 月 6 日才办理完毕，石油行业贡献的收入较少。且目前公司正处于积 极产业转型阶段，加上近几年来房地产市场景气度欠佳，中小城市房地产库存压力较大，为控制 风险，公司严格控制下属房地产项目的开发进度，导致房地产业收入比去年同期大幅减少。 （二）行业情况说明 保障国家能源安全，缓解能源短缺问题，我国政府连续出台多项政策措施，鼓励国内企业积 极开展国际合作，开辟境外能源基地，进行海外能源投资。 2012 年 10 月 24 日，国务院新闻办公室发布了《中国的能源政策（2012）》白皮书，确定“国 际合作”作为国家的能源发展方针之一，提倡大力拓展能源国际合作范围、渠道和方式，提升能 源“走出去”和“引进来”水平，推动建立国际能源新秩序，努力实现合作共赢，鼓励民间资本 参与能源资源勘探开发。 2013 年 1 月 1 日，国务院发布《能源发展“十二五”规划》，鼓励参与境外能源资源开发， 共同维护全球能