资源描述
100.00 合计 946,883,998.17 100.00 1,044,328,760.25 100.00 -9.33 2.2. 费用费用 2015 年年度报告 8 / 89 单位：元 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减比（%） 增减原因 销售费用 37,341,568.82 42,305,444.90 -4,963,876.08 -11.73 主要系广告宣传费减少。 管理费用 47,374,542.41 46,039,651.69 1,334,890.72 2.90 主要系工资费用增加。 财务费用 1,235,082.55 497,589.66 737,492.89 148.21 主要系利息收入减少。 3.3. 现金流现金流 单位：元 现金流量表项目 本期金额 上期金额 比上年同期增减 金额 变动比率 （%） 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 28,241,007.45 25,513,981.23 2,727,026.22 10.69 主要系销售成本下降 比例较大，增加了现金 净流入。 投资活动产生的 现金流量净额 -151,616,001.72 35,825,295.98 -187,441,297.70 -523.21 主要系本报告期增加 了对外投资理财，现金 流出增加，净额减少。 筹资活动产生的 现金流量净额 -13,459,195.14 -13,459,195.14 - - 股利分配未发生变化 现金及现金等价 物净增加额 -136,834,189.41 47,880,082.07 -184,714,271.48 -385.79 主要系对外理财投资 增加。 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 单位：单位：元元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 121,878,881.43 15.67 258,713,070.84 34.12 -52.89 减少的主要原因为本报告 期购买了理财产品。 其他应收 款 624,309.64 0.08 34,843.34 0.00 1,691.76 增加的主要原因为本报告 期增加了房屋租赁押金。 其他流动 资产 202,344,770.71 26.02 28,000,000.00 3.69 622.66 增加的主要原因为本报告 期购买了理财产品。 递延所得 税资产 1,332,066.19 0.17 980,193.40 0.13 35.90 增加的主要原因为本报告 期计提了天津房产预付款 坏账准备。 应 交 税 费 2,673,445.40 0.34 5,141,353.64 0.68 -48.00 减少的主要原因为应交增 值税减少。 (四四) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 2015 年，国内经济增速继续回调，经济结构调整持续深化，进入“新常态”时期。根据 国家统计局网站发布的 2015 年社会消费品数据信息显示， 国内社会消费品零售总额比上年增 长 10.7%。其中城镇消费品零售额比上年增长 10.5%；乡村消费品零售额增长 11.8%。虽然消 费品市场保持了稳定健康的发展，但是消费市场整体面临增长乏力，竞争加剧等困难，加之 居民消费意愿和有效需求不足等因素影响，行业增长压力较大，形势较为严峻。 2015 年年度报告 9 / 89 零售行业经营性信息分析零售行业经营性信息分析 1.1. 报告期末已开业门店分布情况报告期末已开业门店分布情况 √适用 □不适用 地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积 (万平米) 门店数量 建筑面积 (万平米) 浙江宁波 百货零售 1 1.70 2 0.85 报告期内，公司经营业态的物业位于宁波市中山东路 220 号的中百大厦 1-6 层，其中自有物 业中百大厦 1-4 层，开业时间 1997 年 9 月份；租赁物业中百大厦 5-6 层，租赁物业建筑面积 8,265 平方米，开业时间 2013 年 7 月份，租赁期限从 2013 年 5 月 1 日起至 2018 年 5 月 31 日止（具体内容见本报告第五节重要事项-九、重大合同及其履行情况）；源康布店租赁物业 建筑面积 305 平方米。 2.2. 其他其他说明说明 □适用√不适用 ( (五五) ) 投资状况分析投资状况分析 1 1、、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内，公司秉持董事会谨慎稳健的投资原则，在确保重点投资项目实现良好收益的 同时，积极稳妥的开展投资理财业务，不断提高公司资金使用效益，具体情况如下： 1)公司投资西安银行股份有限公司 （以下简称“西安银行”） 初始投资成本 17,680.52 万元， 持有西安银行 95,112,216 股股权，占西安银行总股本 40 亿的 2.38%。西安银行作为公司主 要的对外股权投资项目，其经营规划和发展方向一直受到公司的高度关注，近年来，西安银 行受益于国家西部大开发以及“一带一路”发展战略等政策的落实，业务提速明显，各项经 营数据较往年均有不同的增长，区域竞争能力也逐年提升。报告期内，公司收到西安银行现 金红利 1,426.68 万元（每股 0.15 元）。 2）公司投资宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）初始投入成本 14.29 万元，现 持有宁波银行 189,240 股流通股。报告期内，公司收到宁波银行现金红利 7.10 万元（每股 0.45 元），收到转增股本 31,540 股（10 股转增 2 股）。 3）公司长期股权投资初始投资成本 500.00 万元，报告期期初余额 362.57 万元，期末余额 362.57 万元，减值准备 362.57 万元，本期投资额未发生变化。 ( (六六) ) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 子公司全称 业务性质 注册资本 期末总资产 期末净资产 本期净利 润 宁波三江干水产市场 经营有限公司 服务业 50.00 333.27 313.27 178.35 哈尔滨八达置业有限 公司 房地产业 5,300.00 5,187.63 4,920.71 159.66 报告期内，本公司全资子公司工大首创（天津）投资有限公司已注销完毕。具体内容详见公 司 2015 年 12 月 31 日临时公告 2015-044 号。 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析 ( (一一) ) 行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 公司主要从事国内商业零售。 随着中国经济改革的深入推进，增速回落已是经济进入新常态的重要特征，实体经济增长 乏力的局面将一定程度影响零售行业的发展，零售行业特别是传统百货零售企业，承压仍然 较重，更多的或将面临行业的变革。近些年，随着信息技术的进步和网络覆盖范围的扩大， 2015 年年度报告 10 / 89 新型商业模式不断涌现，体验类消费逐渐增多，给传统实体百货店的经营模式带来不小的冲 击，未来零售业市场竞争将更加激烈。 根据国家统计局发布的 2015 年度消费品数据的结果显示， 消费品市场在经济发展中的作 用正处于逐步增强的过程中，经济增长的动力也正由投资出口驱动向消费驱动转变。国家出 台实施的一系列促进消费来拉动国民经济增长的行业政策将会逐步细化实施，这将会给零售 行业未来带来较大的发展空间与机遇，同时伴随城镇化发展战略的深入施行，消费人口及收 入的不断上升，将会带动消费结构的升级和消费需求的多样化，为未来实质推动消费市场的 回升创造良好的局面。 ( (二二) ) 公司发展战略公司发展战略 公司秉承稳健、务实的经营理念，坚持以商业、物业类资产经营为主，辅之类金融业务及 股权投资，坚持以提高经济效益为中心，继续创新营销服务，全面提高经营能力，以进一步 增强企业经营活力和竞争力，促进公司新的发展。 ( (三三) ) 经营计划经营计划 2016 年，公司计划实现营业收入 9.71 亿元。为此，公司商业百货顺应市场的变化，特 别是针对互联网对人们的思维模式和消费习惯所带来的变化趋势，在商业百货经营方面逐步 实施战略转型和经营变革，不断提高企业创新能力和竞争能力，努力保持零售业务经营的稳 定，以确保对公司业绩的基本支撑；投资业务方面，公司在确保重点投资项目实现良好收益 的同时，积极努力拓展各种投资理财业务，为公司全年效益的提升发挥积极的作用；内控方 面，进一步完善内控制度，加强内控教育，确保执行的有效实施，保证上市公司的科学、独 立运作。 ( (四四) ) 可能面对的风险可能面对的风险 1、宏观经济波动风险：受国内经济下行，经济增速持续放缓以及收入增长减缓的影响， 零售行业持续低迷的态势短期内无法得到改观，消费增速的提升面临较大压力，消费市场发 展形势较为严峻，零售企业承受着较大的经营压力。 2、行业竞争加剧风险：互联网的普及加速了中国网络零售业快速发展，广大消费者网 上购物的消费习惯已逐步形成，网络购物迅猛发展对传统商业零售模式构成了较大冲击。虽 然国内消费市场拓展空间相对广阔，但难度也在逐年逐步加大，预计抢夺市场份额的战争将 会愈演愈烈。此外，伴随着中国经济结构的转型和各种区域化商业实体的兴起，同业竞争的 态势将进一步加剧，公司的市场占有率和盈利能力存在下降的风险。 四、四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、普通股普通股利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 (一一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》以及宁波证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》等文件精神，结合公司实际情况，经公司 2012 年 8 月 24 日召开的第七届董事会 第四次会议和 2012 年 9 月 12 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准， 已对 《公 司章程》相关条款进行修订。 公司利润分配政策如下： （1）基本原则：公司充分考虑对投资者的合理回报，公司的利润分配政策保持连续性和稳 定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 （2）公司利润分配具体政策如下： 1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先采 用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配； 2、公司现金分红的具体条件和比例： 2015 年年度报告 11 / 89 除特殊情况外， 公司在当年盈利且累计未分配利润为正数的情况下， 采取现金方式分配股利， 公司以现金方式分配的利润应不少于当年实现可分配利润的 10%。公司最近三年以现金方式 累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 特殊情况是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买资产（指机器设备、房 屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产）的累计支出超过公司最近一期经审计净资产的 百分之三十。 3、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还 其占用的资金。 4、公司发放股票股利的具体条件： 公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利 有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预 案。 （3）公司利润分配方案的审议程序： 1、公司的利润分配方案由公司经营层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利 润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案 时，公司应充分听取中小股东意见，并及时答复中小股东关心的问题。 2、公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会应进行专项说明，经独立董 事发表意见后提交股东大会审议。 （4）公司利润分配政策的变更： 如遇到战争、 自然灾害等不可抗力、 或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重 大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。 公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告经 独立董事审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 报告期内，公司严格执行了现金分红政策及股东大会的决议，2014 年度利润分配方案已经 于 2015 年 5 月 29 日实施完毕，实施了每 10 股派发现金 0.60 元（含税）的利润分配方案， 共计分配现金股利 1,345.92 万元。本次不进行资本公积金转增股本。 (二二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预或预 案案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股派息 数(元) （含税） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归 属于上市公司股 东的净利润的比 率(%) 2015 年 0.60 13,459,195.14 43,092,612.88 31.23 2014 年 0.60 13,459,195.14 41,379,336.55 32.53 2013 年 0.60 13,459,195.14 35,697,833.57 37.70 二、二、承诺事项履行情况承诺事项履行情况 □适用 √不适用 三、三、报报告期内资金被占用情况及清欠进展情况告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、四、董董事会对会计师事务所事会对会计师事务所“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 (一一) 董事会、监事会对会计师事务所董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 □适用 √不适用 (二二) 董董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三三) 董董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 2015 年年度报告 12 / 89 五、五、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 45.00 境内会计师事务所审计年限 16 年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 立信会计师事务所 （特殊普通 合伙） 42.00 六、六、破产重整相关事项破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、七、重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 八、八、重大关联交易重大关联交易 □适用 √不适用 九、九、重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况 ( (一一) ) 托管、承包、租赁事项托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 1 1、、 托管情况托管情况 □适用 √不适用 2 2、、 承包情况承包情况 □适用 √不适用 3 3、、 租赁情况租赁情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 出租方 名称 租赁方 名称 租赁资 产情况 租赁资产 涉及金额 租赁起 始日 租赁终 止日 租赁收益对公 司影响 是否关 联交易 关联关 系 宁波友 邦商业 投资管 理有限 公司 宁波第 二百货 商店 中百大 厦 5 至 6 层 1,560.00 2013 年 5 月 1 日 2015 年 6 月 30 日 本次租入房产 能够扩大下属 零售分公司宁 波第二百货商 店 的 经 营 场 地，进一步突 出公司主营业 务。 否 北京经 济发展 投资公 司 宁波第 二百货 商店 中百大 厦 5 至 6 层 1,220.00 2015 年 7 月 1 日 2018 年 5 月 31 日 本次租入房产 能够扩大下属 零售分公司宁 波第二百货商 店 的 经 营 场 地，进一步突 出公司主营业 务。 否 2015 年年度报告 13 / 89 租赁情况说明： 公司下属零售分公司宁波第二百货商店（以下简称“宁波二百“）现经营的中百大厦的 1 至 4 层 ℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡烧结永磁铁 氧体材料、BMXF-3D 为代表的节能电机用粘结永磁铁氧体材料、BMXF-5 为代表的高性能磁记录粉 材料、 以 HDDR 粘结钕铁硼为代表的稀土永磁材料等一系列新产品不断推向国内外市场， 获得了广 大顾客的认可和赞誉。 子公司北矿机电长期与国内外多个科研院所和矿山企业开展广泛深入的产学研合作，始终以 客户需求为目标，不断开发高技术含量的新产品。其中，浮选装备在我国矿山行业占有重要的地 位，研发的 320 立方米浮选机为目前世界上最大规格，在国内外大型矿山获得广泛应用，使得我 国成为世界上完全掌握浮选机大型化关键技术的三个国家之一。另外，在磁选设备、磨矿设备以 及地下无轨车辆的研究方面处于国内领先的技术水平，产品在国内外矿山获得广泛应用，具有一 定的影响力。 3.品牌和客户资源优势 公司长期致力于品牌建设。公司的磁性材料产品经过几十年的发展，已在国内外市场上拥有 较高的知名度，产品在国内市场的覆盖面较广，市场占有率较高。目前公司已与多家客户建立了 稳固的战略合作伙伴关系，形成了稳定的客户群。在矿山装备方面，依靠技术优势先后与国内外 众多的大中型矿山企业建立了长期合作关系，在国内外矿山装备行业中具有较高的知名度，竞争 优势明显。 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司管理层在董事会的领导下，深入理解和把握国家宏观经济发展方向，紧紧围 绕抓经营、抓建设两大任务，以年度经营发展目标为中心，积极应对各种挑战，继续坚持科技创 2015 年年度报告 11 / 158 新，加强生产责任落实，积极开拓市场销售，调整资产和业务结构，降本增效，完成了公司经营 目标。公司运营稳定，实现了企业调整及建设期的平稳过渡，为长期发展奠定了坚实基础。 1.完成资产收购，增强盈利能力 报告期内，公司通过非公开发行股票募集资金收购了北矿机电科技有限责任公司 100%股权。 北矿机电的注入，为公司新增矿山装备业务，拓展了公司主营业务范围。矿山装备业务成为公司 重要的利润来源，增强公司盈利能力和可持续发展能力，改善公司财务状况和经营状况，将对公 司进一步扩大业务规模、增强核心竞争力、提升总体运营能力产生积极影响，为公司长远发展奠 定坚实基础，将为股东带来更好的回报。 2.实施发展战略，重点推进阜阳二期项目建设 随着国家加大力度重视节能环保、降低能耗工作，铁氧体永磁材料迎来发展机遇。公司大力 推动转型发展，充分发挥自身优势，提升优势产品的市场占有率，着力推动阜阳公司年产 4 万吨 磁粉二期项目建设，目前项目主体工程竣工，主要设备正在调试、试运行阶段。公司高度重视阜 阳二期项目的投产工作，以“铁氧体永磁行业”新标杆的战略定位，项目从设计、建设、设备选 型等各个环节都坚持高标准、严要求，采用大量新工艺、新装备，努力实现清洁生产、绿色制造、 集成控制。公司已成立专门的管理团队和生产队伍，全力推动试生产和运营各项工作。 3.强化产品研发，促进新产品转化 公司继续加强研发创新体系建设，采用新型考核模式激发技术人员的积极性和创造力。重点 加强了新产品研发与市场的接轨，使研发工作能够贴近市场需求。磁性材料方面，密切关注国家 和市场层面对产品的科技和产业政策需求，致力于绿色环保节能类工程技术的研发，强化科技成 果的产业化转移，大力发展磁性功能新材料，充分利用自身擅长的新型高性能永磁功能材料自主 创新优势和已有的产业基础，扩大市场占有率。矿山装备方面，设立重点研发专项，加强科技创 新，丰富产品结构，为持续发展提供了强劲动力，同时着力于新技术、新产品的推广，新产品成 果转化带来的经济效益明显。报告期内，公司共获授权专利 42 项，其中发明专利 11 项，发表学 术论文 66 篇；获得中国有色金属工业科学技术奖、机械工业科学技术奖、中国质量评价协会科技 创新产品奖等奖项 11 项，有 8 项新产品获得北京市新技术新产品认证。 4.深化经营管理，落实降本增效 公司采取了一系列措施强化内部管理，落实降本增效。调整组织结构与职能，优化人力资源 配置，提高管理效率。加强考核激励，优化考核指标，完善目标明确、责任清晰、考核严格的成 本管理体系。 加强对客户的服务和沟通， 保质保量完成客户的需求， 加强与国际客户的交流互动， 提升了公司产品在国际市场上的品牌影响力。加强人员培训，积极开展各类培训，提升了员工的 整体职业素质。以制度建设为抓手，对公司管理费用以及市场、采购、人事等重点运营环节的管 理制度进行修订和完善。优化生产工艺、提高生产效率、降低生产成本，根据管控目标，从严控 制各项费用开支、加强费用预算管理，严格执行招投标流程、层层把控、节约建设资金。公司采 取了一系列创收、降本、增效的措施开源节流，成本支出得到了有效的控制，盈利能力提升。 2015 年年度报告 12 / 158 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2015 年公司营业收入 41,206.50 万元， 实现营业利润 4,004.35 万元， 实现归属母公司所有者 的净利润 3,774.92 万元。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 412,065,017.08 474,342,015.92 -13.13 营业成本 300,663,405.96 364,438,475.12 -17.50 销售费用 18,893,371.00 17,404,371.64 8.56 管理费用 43,108,702.31 66,548,494.81 -35.22 财务费用 -2,622,147.13 -3,101,590.81 15.46 经营活动产生的现金流量净额 -12,354,774.47 19,779,593.59 -162.46 投资活动产生的现金流量净额 -445,660,625.45 -54,315,686.95 -720.50 筹资活动产生的现金流量净额 574,832,960.46 47,555,470.21 1108.76 研发支出 10,442,268.60 17,036,397.14 -38.71 1.1. 收入和成本分析收入和成本分析 公司 2015 年完成主营业务收入 41,135.36 万元，同比减少 5,812.25 万元，降幅为 12.38%， 其中矿山装备业务收入减少 3,889.97 万元，降幅为 15.81%；磁性材料业务收入减少 1,922.28 万 元，降幅为 8.6% (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 矿山装备 207,089,545.79 132,346,718.99 36.09 -15.81 -23.18 增加 6.13 个百分点 磁性材料 204,264,018.12 167,747,793.29 17.88 -8.60 -10.54 增加 1.78 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 主要选矿 装备 193,213,009.42 124,867,200.18 35.37 -18.42 -24.27 增加 4.99 个百分点 新产品及 技术 7,753,716.24 2,479,690.19 68.02 2015 年年度报告 13 / 158 其他矿山 装备 6,122,820.13 4,999,828.62 18.34 -33.12 -32.55 减少 0.69 个百分点 烧结铁氧 体 147,462,150.37 121,127,251.61 17.86 5.69 0.50 增加 4.25 个百分点 粘结铁氧 体 34,208,991.93 27,144,024.85 20.65 -36.78 -37.04 增加 0.33 个百分点 粘结磁器 件 21,259,559.16 19,429,350.35 8.61 -11.67 4.76 减少 14.34 个 百分点 其他产品 1,333,316.66 47,166.48 96.46 -60.97 -98.39 增加 82.38 个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内市场 299,032,298.00 219,816,246.04 26.49 -24.51 -27.27 增加 2.79 个百分点 国外市场 112,321,265.91 80,278,266.24 28.53 53.17 39.53 增加 6.99 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1、报告期内，受整体经济环境影响，矿产品价格持续下跌，矿山企业受到较大冲击，造成部 分矿山企业的建设或者技术改造项目进度放缓，部分合同项目出现延期交货的情况，导致矿山装 备全年销售收入同比降低；受固安基地关停影响，同时公司在阜阳生产基地的二期生产线处于生 产调试阶段，磁性材料业务产能减少。上述因素导致报告期内营业收入有所下降。 2、报告期内，公司产品销售结构调整，浮选设备作为盈利能力较强的产品在矿山装备业务中 所占比江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人王建新、主管会计工作负责人孙冬萍及会计机公司负责人王建新、主管会计工作负责人孙冬萍及会计机构负责人构负责人(会计主会计主 管人员管人员)孙冬萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙冬萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 .2 第二节 公司基本情况简介 .5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .7 第四节 董事会报告 . 10 第五节 重要事项 . 25 第六节 股份变动及股东情况 . 35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 42 第八节 公司治理 . 47 第九节 财务报告 . 50 第十节 备查文件目录 . 124 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、裕兴股份、裕兴科技 指 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 本期、报告期 指 2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日 上期、去年同期 指 2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日 公司章程 指 《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司公司章程》 依索合成 指 常州依索沃尔塔合成材料有限公司 绝缘总厂 指 常州绝缘材料总厂有限公司 北京人济 指 北京人济房地产开发集团有限公司 上海佳信 指 上海佳信企业发展有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 元 指 人民币元 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 裕兴股份 股票代码 300305 公司的中文名称 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 公司的中文简称 裕兴股份 公司的外文名称 JIANGSU YUXING FILM TECHNOLOGY CO., LTD 公司的外文名称缩写 YUXING 公司的法定代表人 王建新 注册地址 江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号 注册地址的邮政编码 213023 办公地址 江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号 办公地址的邮政编码 213023 公司国际互联网网址 电子信箱 info@ 公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王克 陈琼 联系地址 江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西 路 8-8 号 江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西 路 8-8 号 电话 0519-83905129 0519-83905129 传真 0519-83971008 0519-83971008 电子信箱 info@ info@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2004 年 12 月 10 日 常州市钟楼经济开 发区 A15 地块 3204002103029 320400769102807 76910280-7 增资 2008 年 09 月 24 日 常州市钟楼经济开 发区 A15 地块 3204002103029 320400769102807 76910280-7 股份公司成立变更 注册登记 2009 年 06 月 09 日 常州市钟楼经济开 发区水杉路 52 号 320404000035965 320400769102807 76910280-7 首次公开发行股票 变更注册登记 2012 年 04 月 19 日 常州市钟楼经济开 发区童子河西路 8-8 号 320404000035965 320400769102807 76910280-7 资本公积转增股本 变更登记 2013 年 07 月 11 日 常州市钟楼经济开 发区童子河西路 8-8 号 320404000035965 320400769102807 76910280-7 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年 营业收入（元） 569,839,285.42 472,522,939.34 20.6% 462,459,295.09 营业成本（元） 477,990,451.27 330,495,801.19 44.63% 295,220,291.28 营业利润（元） 63,588,363.92 100,427,734.19 -36.68% 129,343,939.73 利润总额（元） 66,624,218.96 128,475,468.97 -48.14% 128,984,175.35 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 58,475,387.87 111,249,232.57 -47.44% 111,373,889.88 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润 （元） 55,008,417.71 86,837,656.98 -36.65% 110,629,735.71 经营活动产生的现金流量净额 （元） 78,251,787.18 71,870,584.52 8.88% 106,122,833.12 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.5434 0.8984 -39.51% 1.7687 基本每股收益（元/股） 0.41 0.82 -50% 1.03 稀释每
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