601288_农业银行2015年年报.pdf

传真 0913-5326903 0913-5326903 电子信箱电子信箱 heimaocoking@ heimaocoking@ 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址公司注册地址 陕西省韩城市煤化工业园 公司注册地址的邮政编码公司注册地址的邮政编码 715403 公司办公地址公司办公地址 陕西省韩城市煤化工业园 公司办公地址的邮政编码公司办公地址的邮政编码 715403 公司网址公司网址 电子信箱电子信箱 heimaocoking@ 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所官方网站： 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 陕西省韩城市煤化工业园公司办公楼证券事务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上海证券交易所 陕西黑猫 601015 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境公司聘请的会计师事务所（境 内）内） 名称名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五 层 签字会计师姓名签字会计师姓名 童登书、赵雷励 报告期内履行持续督导职责的报告期内履行持续督导职责的 保荐机构保荐机构 名称名称 华西证券股份有限公司 办公地址办公地址 北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦8 层 签字的保荐代表签字的保荐代表 人姓名人姓名 袁宗、尹利才 2015 年年度报告 7 / 158 持续督导的期间持续督导的期间 2014 年 11 月 5 日 （公司 A 股股票上市之日） 至 2016 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 2015年年 2014年年 本期比上本期比上 年同期增年同期增 减减(%) 2013年年 营业收入营业收入 5,218,787,656.46 6,778,357,899.43 -23.01 7,535,171,144.18 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净利润 -280,928,227.65 191,322,139.53 -246.84 174,952,814.18 归属于上市公司股东的扣除非归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润经常性损益的净利润 -351,114,993.96 186,357,454.31 -288.41 167,931,979.99 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 -57,258,862.88 -915,719,201.25 93.75 119,044,504.65 2015年末年末 2014年末年末 本期末比本期末比 上年同期上年同期 末增减（末增减（ %）） 2013年末年末 归属于上市公司股东的净资产归属于上市公司股东的净资产 2,487,498,022.71 2,828,288,929.71 -12.05 1,952,589,917.56 总资产总资产 10,297,923,775.64 12,003,186,812.70 -14.21 8,887,621,181.31 期末总股本期末总股本 620,000,000.00 620,000,000.00 0.00 500,000,000.00 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 2015年年 2014年年 本期比上年同期本期比上年同期 增减增减(%) 2013年年 基本每股收益（元／股）基本每股收益（元／股） -0.45 0.37 -221.62 0.35 扣除非经常性损益后的基本每扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股）股收益（元／股） -0.57 0.36 -258.33 0.34 加权平均净资产收益率（加权平均净资产收益率（%）） -10.57 8.86 减少19.43 个百 分点 9.37 扣除非经常性损益后的加权平扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（均净资产收益率（%）） -13.21 8.63 减少21.84个百分 点 8.99 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1、主要会计数据说明、主要会计数据说明 （1）本期营业收入较上年同期减少 23.01 %，主要原因是：受钢铁和化工行业市场持续低迷 的影响，焦炭及煤化工产品价格大幅度降低，公司营业收入下降。 （2）本期净利润较上年同期减少，主要原因是：公司主要产品的价格下滑，营业收入减少； 尽管主要原料成本也有降低，但成本降低的幅度小于销售价格降低的幅度；另外子公司龙门煤化 主要盈利产品甲醇、LNG 因技改未达产。 （3）本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 93.75%，主要原因是：购买商品接 受劳务支付的现金与上年同期相比大幅下降。 （4）本期归属于上市公司股东的净资产较上年同期减少 12.05%，主要原因是：利润下降。 （5）本期总资产较上年同期减少 14.21%，主要原因是：本期部分借款已到期还款；利润下 降。 2、主要财务指标说明、主要财务指标说明 2015 年年度报告 8 / 158 （1）本期基本每股收益比上年同期减少 221.62 %，扣除非经常性损益后的基本每股收益比 上年同期减少 258.33%，主要原因是：净利润下降。 （2）本期加权平均净资产收益率比上年同期减少 19.43%，扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率比上年同期减少 21.84%，主要原因是：净利润下降。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况资产差异情况 □适用 √不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 不适用 九、九、 2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度 （（1-3 月份）月份） 第二季度第二季度 （（4-6 月份）月份） 第三季度第三季度 （（7-9 月份）月份） 第四季度第四季度 （（10-12 月份）月份） 营业收入营业收入 1,398,801,674.63 1,303,277,142.70 1,346,593,939.73 1,170,114,899.40 归属于上市公司股东归属于上市公司股东 的净利润的净利润 37,964,134.36 -6,221,422.44 2,231,120.99 -314,902,060.56 归属于上市公司股东归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的扣除非经常性损益 后的净利润后的净利润 35,287,552.65 -8,979,055.32 -14,280,320.53 -363,143,170.76 经营活动产生的现金经营活动产生的现金 流量净额流量净额 -445,626,507.05 664,406,247.54 22,711,618.11 -298,750,221.48 季度数据与已披露定期报告数据差异说明季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 2015 年金额年金额 附注（如适附注（如适 用）用） 2014 年金额年金额 2013 年金额年金额 非流动资产处置损益 85,063.10 164,230.07 1,517,249.89 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 10,934,104.75 6,880,000.00 9,504,437.22 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 3,034,488.90 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 23,333,703.66 注 1 2015 年年度报告 9 / 158 非经常性损益项目非经常性损益项目 2015 年金额年金额 附注（如适附注（如适 用）用） 2014 年金额年金额 2013 年金额年金额 价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 70,273.97 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 1,120.00 -199,200.00 -138,415.94 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 52,282,306.35 注 2 0.00 0.00 少数股东权益影响额 -6,342,629.81 -853,590.34 -2,229,946.30 所得税影响额 -13,211,664.61 -1,026,754.51 -1,632,490.68 合计合计 70,186,766.31 4,964,685.22 7,020,834.19 【注 1】：2015 年公司子公司黄河销售取得汇丰物流的初始投资成本小于投资时应享有其可 辨认净资产公允价值份额的金额为 23,333,703.66 元， 黄河销售计入 “营业外收入” ， 同时增加 “长 期股权投资”的成本。 【注 2】：其他符合非经常性损益定义的损益项目 52,282,306.35 元，包括：（1）本期变更应 收账款账龄组合坏账准备计提比例对本期利润总额影响 26,950,483.28 元；（2）联营企业汇丰物 流的净利润主要来自于当地政府的税收返还，鉴于该税收返还不具有持续性，本公司权益法核算 的投资收益 25,331,823.07 元作为非经常性损益。 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 报告期末公司不存在以公允价值计量及不以公允价值计量但披露其公允价值的项目。 2015 年年度报告 10 / 158 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主要业务、公司主要业务 根据中国证监会关于上市公司的行业分类，公司属于“石油加工、炼焦及核燃料加工业”行业 大类，公司属于该行业大类中的焦化行业类别。公司是以循环经济产业链为经营模式的煤化工企 业，主营业务为煤焦化及化工产品的生产和销售，主要产品为焦化产品和化工产品，包括焦炭、 煤焦油、粗苯、甲醇、合成氨和 LNG 等。报告期末公司产能规模为：600 万吨/年焦炭、31 万吨/ 年甲醇（含粗甲醇 1 万吨/年）、25 万吨/年 LNG、9 万吨/年合成氨、26.5 万吨/年煤焦油、7.78 万 吨/年粗苯、2× 12MW 煤泥发电和 8,000 万块/年蒸压粉煤灰砖。 2、公司、公司经营模式经营模式 公司的经营模式为循环经济产业链：利用洗精煤炼焦生产焦炭，焦炉煤气回收煤焦油、粗苯 等初产品净化后供应生产甲醇、合成氨，甲醇弛放气全部用于生产合成氨，合成氨解析气少部分 返回甲醇分厂生产甲醇， 大部分供给焦炉加热， 以置换出更多的焦炉煤气用于生产甲醇和合成氨， 洗煤副产品煤泥、中煤用于发电，电厂灰渣制砖，电和蒸汽供给公司内部其他生产单位使用。公 司子公司龙门煤化的“400 万吨/年焦化技改项目”、“48 万吨/年尿素项目”相继实施后，新增利 用焦炉煤气制 LNG 联产甲醇产业链，以及利用 LNG 联产甲醇剩余氢气和高温烟道气分离出的氮 气、二氧化碳制合成氨联产尿素产业链，公司的循环经济产业链将更加完善。 公司整个循环经济产业链的生产过程中主要是原材料精煤的一次性投入，将上游产品的副产 品或废气作为下游产品的原料，充分综合利用煤、水等各项资源，降低产品成本，提升产品竞争 力。同时通过综合利用焦炉煤气、粉煤灰制砖、循环利用处理后的工业污水，实现废水、废渣零 排放，废气达标排放，使公司的经济增长方式一改传统的“资源→产品→废弃物”的单向直线过 程，实现“资源→产品→废弃物→再生资源”的循环过程。不但做到了变废为宝、节能减排，而 且提高了企业的经济效益，实现了经济发展与环境保护的双赢。 3、行业情况、行业情况 我国已形成比较完整的焦化工业体系，在规模、产量、技术和管理等方面均处于世界领先水 平，为我国钢铁、化工、有色冶炼和机械制造等行业的发展发挥着重要的基础支撑作用。但是， 我国焦化行业仍然存在较大规模的落后产能，产业集中度低，焦化企业之间的竞争已不再是粗放 式的规模竞争，而是产业链、产品成本和产品附加值的竞争，焦化联产、以“化”为主，发展循 环经济是煤化工行业发展的趋势，强化内部管理，降低生产成本，提高核心竞争力，将成为焦化 企业生存之道。 我国焦炭产品 85%用于钢铁行业生产，钢铁行业是焦化行业的下游产业，钢铁行业对焦化行 业具有直接的传导性影响， 近几年国内钢铁市场总体不景气， 许多钢铁企业价格深跌， 产能过剩， 限产限价，亏损严重，造成焦炭需求下降，市场低迷，2015 年全国规模以上焦化企业亏损面超过 一半以上。焦油、粗苯、甲醇、合成氨和 LNG 等煤化工产品受石油、化工关联行业低迷影响市场 价格下跌明显，焦化行业利润受到进一步挤压。另外，2015 年国家先后出台了《环保法》、《工 业领域煤炭清洁高效利用行动计划》、《煤炭清洁高效利用行动计划（2015-2020 年）》等系列 节能减排法规及实施方案，焦化企业节能减排压力进一步凸显。 2016 年 1 月 6 日中国炼焦行业协会发布了《焦化行业“十三五”发展规划纲要》，该规划提 出了焦化行业“十三五”发展规划的具体目标，主要有淘汰全部落后产能，焦化准入产能达 70% 以上，化解过剩产能 5000 万吨等等。总体目标是焦化行业和企业要实行转型升级，做精做强，要 实行产品升级、技术升级、装备水平升级、质量标准升级和服务水平升级。该规划提出，焦化行 业要开拓焦炭、焦炉煤气、煤焦油深加工产品应用的新领域，实现与现代煤化工、冶金、化肥、 石化、建材等相关行业的深度产业融合。该规划分析了焦化行业“十三五”时期面临的新形势， 从与焦化行业关联度最高的钢铁行业来看，我国钢铁生产和钢材消费都已进入峰值平台区，长期 来看钢产量将在 7.2～7.8 亿吨的区间波动，并呈总体下行趋势，我国每年将保持 4 亿吨左右的焦 炭消费。从《焦化行业“十三五”发展规划纲要》来看，焦化行业未来的总体发展趋势是去产能 化和转型升级， 公司将积极适应行业趋势的新变化和契机， 积极探索转型升级的突破口和切入点， 将公司产业做精做强。 2015 年年度报告 11 / 158 公司是焦化行业循环经济产业链较为完善的企业之一，在独立焦化企业中，公司拥有的焦炭 生产能力、 焦炉煤气制甲醇和 LNG 生产能力在行业中有一定竞争力， 在周边区域有较强竞争力和 影响力， 且公司为国内首家利用焦炉煤气生产甲醇联产合成氨、 利用焦炉煤气生产 LNG 联产甲醇 的企业，公司子公司龙门煤化“400 万吨/年焦化技改项目”达产后，公司焦炭以及焦炉煤气制甲 醇的生产能力有望跻身全国前列。 二、二、 报告期内公司报告期内公司主要资产发生重大变化主要资产发生重大变化情况的说明情况的说明 1、 长期股权投资： 根据公司第二届董事会第十八次会议决议， 本公司子公司黄河销售于 2015 年 1 月以 5,600 万元收购河北鑫达钢铁有限公司所持汇丰物流 28%股权。 由于初始投资成本小于 投资时应享有汇丰物流可辨认净资产公允价值份额，对其差额 23,333,703.66 元，本公司计入“营 业外收入”，同时增加“长期股权投资”的成本。 2、在建工程：公司子公司龙门煤化年产 48 万吨尿素项目在建工程增加。 其中：境外资产 0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、循环经济产业链优势、循环经济产业链优势 公司经过近几年的发展，不断完善循环经济产业链，建立了“利用洗精煤炼焦生产焦炭，焦 炉煤气回收煤焦油、粗苯等初产品净化后供应生产甲醇、合成氨，甲醇弛放气全部用于生产合成 氨，合成氨解析气少部分返回甲醇分厂生产甲醇，大部分供给焦炉加热，以置换出更多的焦炉煤 气用于生产甲醇和合成氨，洗煤副产品煤泥、中煤用于发电，电厂灰渣制砖，电和蒸汽供给公司 内部其他生产单位使用”的循环经济产业链。公司子公司龙门煤化的“400 万吨/年焦化技改项目”、 “48 万吨/年尿素项目”相继实施后， 新增利用焦炉煤气制 LNG 联产甲醇产业链， 以及利用 LNG 联 产甲醇剩余氢气和高温烟道气分离出的氮气、二氧化碳制合成氨联产尿素产业链，公司的循环经 济产业链将更加完善。整个产业链的生产过程中主要是原材料精煤的一次性投入，将上游产品的 副产品或废气作为下游产品的原料，充分综合利用煤、水等各项资源，降低产品成本，提升产品 竞争力。同时通过综合利用焦炉煤气、粉煤灰制砖、循环利用处理后的工业污水，实现了废水、 废渣的零排放，废气达标排放，使公司的经济增长方式一改传统的“资源→产品→废弃物”的单 向直线过程，实现“资源→产品→废弃物→再生资源”的循环过程。不但做到了变废为宝、节能 减排，而且提高了企业的经济效益，实现了经济发展与环境保护的双赢。 2、低成本优势、低成本优势 公司进行各项目设计之初即综合考虑各项目之间的关联性，提高设备的复用率，降低总占地 面积，在满足环保要求的前提下，努力降低总投资额和单位产能投资额，降低了公司产品成本中 的折旧费用，从而降低产品成本。在焦炭生产中，公司一改全部采用优质炼焦煤炼制冶金焦的传 统工艺， 采用主焦煤、 肥煤、 价格较低的瘦煤和气煤相配合的捣固焦技术， 既能降低原材料成本， 又能充分利用传统工艺下不能直接用于炼焦的煤种，提高煤炭资源的有效利用；同时，公司对炼 焦过程中产生的焦炉煤气进行综合利用生产 LNG、甲醇等产品，相较一般厂商原材料成本大幅下 降。公司低成本的优势使公司能灵活制定价格策略，抵抗市场价格波动的能力较强。公司“年产 48 万吨尿素项目”进一步利用焦炉煤气制 LNG 联产甲醇后剩余的氢气、烟道气中回收的二氧化碳 和氮气生产尿素，以实现对现有资源的充分利用，产品因较低的成本具有较大竞争优势。 3、管理优势、管理优势 公司决策层在战略制定方面具有前瞻性和全局性。公司于 2003 年创建之初即开始运用循环 经济产业链的理念进行设计，起步设计为四个项目，即“120 万吨/年的焦化项目”、“10 万吨/年的 甲醇项目”、“2×12MW 的发电机组项目”和“8,000 万块/年的粉煤灰制砖项目”，是国内最早一批以 循环经济的方式打造煤焦化产业链的独立焦化企业之一。2008 年在建设子公司新丰焦化“80 万吨/ 年焦化项目”时， 考虑到投产后焦炉煤气产出量将大于甲醇制造对焦炉煤气的需求量，会产生大量 富余焦炉煤气，同时公司本部甲醇生产线上的空分纯氧系统制取氧气时产生大量氮气放空，不仅 造成能源浪费，更对环保造成很大压力，以及由于甲醇弛放气中氢气含量较高，若送入焦炉掺烧 不仅热值低， 还会因此造成焦炉废气排放量大的难题。 公司于 2008 年设计了焦炉煤气制合成氨项 目，由公司子公司黑猫能源实施，于 2010 年 5 月正式投产，进一步完善了循环经济产业链。公司 2015 年年度报告 12 / 158 抓住焦炭行业落实国家要求严格产业准入、淘汰落后产能、推进兼并重组的产业政策机遇，通过 整合、收购，由公司子公司龙门煤化建设 400 万吨/年冶金焦、25 万吨/年 LNG 和 20 万吨/年甲醇 的综合利用项目。龙门煤化“年产 48 万吨尿素项目”在“400 万吨/年焦化技改项目”的基础上，提取 焦炉煤气和烟道气中剩余的氢气、二氧化碳和氮气生产合成氨联产尿素，尽可能的实现对现有资 源的进一步综合利用。公司通过投资建设以上项目，进一步增加产量、降低成本的同时，积极调 整产品结构，提高企业核心竞争力和实现产业升级，以适应未来市场竞争的需要。此外，公司通 过严格管理，提高生产人员技术水平和设备维护水平，产能利用率持续维持较高水平。 4、区位优势、区位优势 因煤炭运输成本较高、运输能力有限，煤炭运输存在较为显著的运输半径。公司所在地韩城 市位于资源丰富的陕西省，毗邻山西省，周边地区拥有丰富的焦煤资源，为公司提供了充足的原 材料供应保障，降低了原材料的运输成本。公司所在韩城市龙门生态工业园区为国家级生态工业 示范园区，拥有煤炭、冶金、电力、焦化等企业，不同的企业、行业之间通过循环经济形成了共 享资源和产业组合。对于公司所处的焦化行业，园区中拥有提供煤炭的上游企业和消费焦炭的大 型钢铁企业，为公司的规模化发展提供了充分的空间，为公司的原材料供给和产品销售提供了可 靠的保证。 5、政策优势、政策优势 2009 年 1 月 1 日起施行的《循环经济促进法》中规定了国务院和省、自治区、直辖市人民政 府应当设立发展循环经济的有关专项资金，支持循环经济的科技研究开发、循环经济技术和产品 的示范与推广、重大循环经济项目的实施、发展循环经济的信息服务等。2010 年 4 月 19 日，国 家发改委、中国人民银行、银监会、证监会联合发布《关于支持循环经济发展的投融资政策措施 意见的通知》，提出要充分发挥政府规划、投资、产业和价格政策的引导作用，全面改进和提升 支持循环经济发展的金融服务，多渠道拓展促进循环经济发展的直接融资途径。该意见要求各级 发改委加大政策支持力度，落实循环经济鼓励政策，对发展循环经济的重大项目给予资金补助、 贷款贴息等支持，并在税收优惠、贷款方面提供支持，调动试点单位发展循环经济的积极性。公 司作为 2006 年经陕西省发改委确定的首批循环经济试点企业， 已经开始并将继续获得上述政策的 优惠。 2015 年年度报告 13 / 158 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层讨论与分析管理层讨论与分析 本年度公司所处的焦化行业受到上游煤炭行业和下游钢铁、化工行业持续不景气的影响，上 下游两头挤压，焦化行业整体持续低迷，公司业绩下滑，报告期内公司实现归属于母公司股东的 净利润-280,928,227.65 元。面对严峻复杂的经济形势和行业困境，公司全面强化内部精细化管理 和成本管控，积极实施节能降耗和挖潜增效工作，采取各种措施稳定生产经营。 本年度公司采取措施稳定生产，尽可能保持较高的产能利用率。报告期末公司主要产品产能 分别为 600 万吨/年焦炭、31 万吨/年甲醇（含粗甲醇 1 万吨/年）、25 万吨/年 LNG、9 万吨/年合 成氨、26.5 万吨/年煤焦油、7.78 万吨/年粗苯，报告期内公司主要产品产量分别为焦炭约 483.83 万吨、 焦油约 19.14 万吨、 粗苯约 5.25 万吨、 甲醇约 18.99 万吨、 合成氨约 6.44 万吨、 LNG 约 9.32 万吨，产能利用率分别约为 81%、72%、68%、61%、72%、37%。整体上焦炭及焦油、粗苯、合 成氨等产品的产能利用率比较理想，甲醇、LNG 的产能利用率偏低，公司本部的甲醇生产多年来 产能利用率一直很高，经工艺技术优化改造后，2015 年产能利用率达到 130%；公司子公司龙门 煤化 LNG 联产甲醇项目系国内首家焦炉煤气制 LNG 联产甲醇工艺，为解决技术性调试中发现的 一些问题，同时为了提高环保设施污染物处理能力，本年度对部分工艺系统进行了升级改造，导 致龙门煤化盈利产品 LNG、甲醇以及焦炭产能未能完全释放，对公司 LNG、甲醇以及焦炭产品 的整体产能利用率有一定影响。 本年度公司加强产品销售工作，保持销售畅通，避免出现产品库存大量积压现象。报告期内 公司主要产品销量分别为焦炭约 594.95 万吨、 焦油约 19.05 万吨、 粗苯约 5.27 万吨、 甲醇约 19.02 万吨、合成氨约 6.51 万吨、LNG 约 10.27 万吨，生产与销售基本上产销两旺，未出现库存大量积 压现象，在市场低迷销售不畅的不利局面下，产品销售工作取得了难得的业绩。 根据国家统计局官方网站公布的最近 2015 年第三季度统计数据， 按相同产品同期产量口径进 行比较，公司主要产品 2015 年第三季度的市场占有率情况如下： 主要产品主要产品 计量单位计量单位 产量产量 陕西省陕西省 同期产量同期产量 陕西省陕西省 市场占有率市场占有率 全国全国 同期产量同期产量 全国全国 市场占有率市场占有率 焦炭 万吨 351.13 2,707.53 12.97% 33,848.00 1.04% 甲醇 万吨 13.09 306.47 4.27% 2,932.95 0.45% 合成氨 万吨 4.80 【注】 【注】 4,341.99 0.1105% LNG 万立方米 11.98 【注】 【注】 9,310,000.00 0.0001% 【注】：上表中合成氨、LNG 产品因未查找到陕西省统计数据，故未予列示。LNG 全国产量 计量单位为立方米，为便于比较，已将公司 LNG 产品由吨折算为立方米，公司 LNG 每 1 万立方 米约折合 0.43 万吨。 报告期内公司主要产品的市场占有率情况分析说明： 公司焦炭产品在陕西省市场占有率较高， 在本省区域具有比较重要的市场地位，在全国的市场占有率约 1%，已经跻身全国大型焦化企业 行列，但国内市场地位与公司发展战略尚有一定差距仍有待提高。公司其他煤化工产品无论是本 省还是全国℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡泓域咨询MACRO/ API焊管投资项目立项备案说明 API焊管投资项目立项备案说明 坚持龙头培植与成长扶持相结合。紧盯行业高端，以行业龙头企业为核心，集聚优势条件重点攻坚，引导生产要素向支柱产业集聚，抢占行业发展制高点。改善环境，加强服务，促进中小企业成长。增强产业配套能力，扩大产业规模，突破产业发展瓶颈，增强产业核心竞争力。坚持布局优化与集聚发展相结合。统筹协调工业布局与城市化的融合共进关系，立足国家级开发区和省级工业园区的产业基础，对县域经济、城乡发展、产业布局进行统筹规划，充分发挥比较优势和资源优势，坚持全面发展与区域分工协作相结合，实现有重点的发展和错位发展。加强项目空间布局调控，优化产业空间定位，合理选择产业发展方向，形成企业集中、产业集聚、用地集约的工业布局结构。新常态下，经济全球化向纵深发展，各国之间的经济依存度加大，以制造业为重点的国际产业转移步伐加快，新一轮国际产业转移导致世界范围内产业大规模调整和重组，加之国内经济发展的梯次转移，为我区工业发展与产业结构调整升级提供了良好的历史机遇。凭借我市工业发展的良好基础和承接产业转移的大背景，为我区在更高层次上承接国际产业转移、参与国际竞争、提升工业发展水平等创造了有利的条件，我区应该紧紧把握这一重大历史机遇，进一步优化工业结构，提升产品竞争力。 一、项目名称及承办单位 （一）项目名称 API焊管投资项目 （二）项目承办单位 xxx集团 二、项目建设地址及负责人 （一）项目选址 某经济合作区 （二）项目负责人 朱xx 三、项目承办单位基本情况 展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。 公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。 公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。 四、项目建设地基本情况 园区 “十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念，抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇，顺应“互联网+”的发展趋势，坚持以生态文明建设为领，以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以提升工业经济发展的质量和效益为中心，不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。园区创办于1995月，1998年省政府批准为省级园区，园区面积为20平方公里，内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越，区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道，10条支干道，总长度为50公里；建有11万伏的发电站，家有4条电力出口线，长度为30.5公里；供水全部开通；程控电话直通国内外各地。 五、项目提出理由 项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。 六、产品方案及建设规模 （一）产品方案 项目主要产品为API焊管，根据市场情况，预计年产值32188.00万元。 （二）建设规模 1、该项目总征地面积57148.56平方米（折合约85.68亩），其中：净用地面积57148.56平方米（红线范围折合约85.68亩）。项目规划总建筑面积81150.96平方米，其中：规划建设主体工程55009.62平方米，计容建筑面积81150.96平方米；预计建筑工程投资6356.11万元。 2、项目计划购置设备共计119台（套），设备购置费4361.96万元。 七、设备购置 项目计划购置设备共计119台（套），设备购置费4361.96万元。 八、节能分析 1、项目年用电量1016668.17千瓦时，折合124.95吨标准煤。 2、项目年总用水量24417.20立方米，折合2.09吨标准煤。 3、“API焊管投资项目投资建设项目”，年用电量1016668.17千瓦时，年总用水量24417.20立方米，项目年综合总耗能量（当量值）127.04吨标准煤/年。达产年综合节能量44.64吨标准煤/年，项目总节能率20.04%，能源利用效果良好。 九、环境影响分析 项目符合某经济合作区发展规划，符合某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。 十、投资估算 项目预计总投资19642.62万元，其中：固定资产投资15835.38万元，占项目总投资的80.62%；流动资金3807.24万元，占项目总投资的19.38%。 十一、经济效益测算