601838_成都银行股份有限公司2014年年度报告.pdf.pdf

0% 44,535,233.60 基本每股收益（元/股） 0.6016 0.5836 3.08% 0.6787 稀释每股收益（元/股） 0.6016 0.5836 3.08% 0.6787 加权平均净资产收益率 9.23% 9.35% -0.12% 14.96% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元） 1,393,353,946.38 1,228,499,087.43 13.42% 1,088,359,125.17 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,168,957,999.60 1,087,768,835.75 7.46% 1,015,437,717.43 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 烟台东诚药业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 77,581.13 181,728.93 -352,206.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,089,813.91 28,198,047.13 2,459,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,675.52 -9,325.25 -28,940.00 减：所得税影响额 777,967.60 4,253,623.77 301,666.97 少数股东权益影响额（税后） 3,933.06 39,065.34 1,678.50 合计 4,411,169.90 24,077,761.70 1,774,907.63 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 烟台东诚药业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年，公司面临的外部发展环境依然严峻。面对严峻的挑战，公司上下坚决贯彻董事会制定的发展战略，一方面稳固原料 药业务的基础地位，一方面加强制剂业务的精细化营销工作，确立其成为公司新的利润增长点。经过公司管理团队和全体员 工的共同努力，基本实现公司2014年经营计划。报告期内，原料药业务继续依托技术优势、认证优势、营销渠道优势，坚持 “质量、顾客、承诺”的质量方针，加大在原料药领域的市场开拓力度的同时，严格控制公司内部的成本支出，降本增效，开 源与节流并重，取得了业内领先的经营成果；制剂业务，通过精细化营销策略和管理提升工作，进一步推进在全国有关省区 的产品招标工作的同时，加强销售队伍整合和销售责任的分配监管等工作，并通过加强技术改进，继续优化重点品种工艺， 提高产品质量降低成本，使得制剂业务各项经营指标均保持了较高水平的增长。另外，上半年大洋制药被认定为高新技术企 业，对提高大洋制药的市场竞争力和业绩提升均产生积极作用；公司新建的冻干粉针制剂车间顺利通过2010年版GMP认证， 北方制药的生产和质量体系的完善和提升， 也为公司在申报的那曲肝素钙等低分子肝素系列制剂产品提供符合标准的生产车 间。在提升公司核心技术竞争力方面，公司继续积极完善研发体系建设，产学研合作方面得到进一步加强，多个品已经申报 国内药品注册，逐渐提高的自主研发和创新能力将为公司可持续发展奠定基础；报告期内公司完成了公司的更名工作，公司 及各下属公司将以统一名号、统一标示、统一品牌共图发展大计，有利于加强公司品牌建设和提高产品影响力。 报告期内，公司实现营业收入7.5亿，较上年同期降低3.06 %，实现归属于上市公司股东净利润10,395.8万，较上年同期 增加3.08% ；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润99,54.7万元，较上年同期增加29.67%。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2014年，公司实现营业收入7.5亿，较上年同期降低3.06%。其中肝素钠实现销售收入3.95亿，硫酸软骨素实现销售收入2.12 亿。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （1）在原料药业务方面：报告期内，公司继续依托技术优势、认证优势、营销渠道优势，坚持“质量、顾客、承诺”的质量 方针，报告期内顺利通过多个新老客户的质量审核，为实现产品的进一步销售打下了良好的基础，与行业整体形势相比较， 公司抵御住了行业激烈竞争的压力，基本实现年初制定的全年经营目标。 （2）在制剂业务方面：子公司北方制药依托生物医药工业园加强现有产品尿促性素、氢化可的松琥珀等产品的生产并进一 步推进在全国有关省区的产品招标工作。大洋制药今年上半年加强技术改进，继续优化银黄滴丸滴速、穿龙骨刺胶囊制粒填 充等品种的工艺，提高产品质量，同时加强销售队伍整合和销售责任的分配监管等工作，报告期内大洋制药销售收入和现金 流实现增长。 （3）在募投项目方面：报告期内生物医药工业园冻干粉针车间的GMP认证工作是工作的重点，为确保GMP的顺利进行，子 公司北方制药制定了严格的项目进度方案，并确保实施，在项目进程中合理协调各专业进度，在确保专业质量的前提下对项 目工作提前安排，报告期内生物医药工业园一期冻干粉针生产线通过国家GMP认证，已具备生产能力，后期公司注射用那 曲肝素钙获批后即可在此进行生产。 （4）在研发方面：公司多项重点研发项目取得了阶段性成果。公司今年6月份收到国家食品药品监督管理总局（CFDA）药 品审评中心下发那曲肝素钙及其注射剂“申请药品生产现场检查通知书”，标志公司那曲肝素钙项目取得了新的进展，2015 年1月20日公司迎接了CFDA食品药品审核查验中心专家组对那曲肝素钙原料药的注册生产现场检查，待该产品获批后，公司 会以公司生物医药工业园为平台开展该产品的生产工作；2014年4月“一种高效价肝素钠制备新工艺”获得授权，进一步增强 了公司的核心竞争力；公司注重于外部科研院所的合作交流，8月中美海洋论坛，公司组织“中美海洋天然产物峰会”并顺利 烟台东诚药业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 闭幕。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入、收入 说明 2014年，公司实现主营业务收入7.5亿元，较2013年下滑2.86%，其中肝素钠业务实现收入3.96亿元，较2013年下滑23%，为 公司主营业务收入下降的主要因素。2014年公司肝素钠业务实现销售19695.6亿单位，较2013年下降8.4%；平均售价较2013 年下降15.94%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 肝素钠 销售量 亿 19,695.6 21,500.61 -8.40% 生产量 亿 23,155.47 21,643.65 6.98% 库存量 亿 5,798.49 2,347.67 146.99% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 肝素钠库存量较上年增加146.99%，主要是2014年公司根据肝素钠市场状况，适时增加原材料的采购，保证公司的安全库存， 降低经营风险所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 264,375,054.43 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 35.20% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 72,030,358.85 9.59% 2 第二名 65,021,368.59 8.66% 3 第三名 54,481,925.31 7.25% 4 第四名 39,541,769.52 5.27% 5 第五名 33,299,632.16 4.43% 合计 -- 264,375,054.43 35.20% 烟台东诚药业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制药行业 主营业务成本 501,301,720.14 99.75% 591,052,070.18 99.59% -15.18% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 肝素钠 主营业务成本 259,075,001.99 51.68% 403,744,588.10 68.03% -35.83% 硫酸软骨素 主营业务成本 158,572,959.21 31.63% 133,376,033.62 22.47% 18.89% 制剂产品 主营业务成本 50,062,686.05 9.99% 36,147,866.92 6.09% 38.49% 其他产品 主营业务成本 33,591,072.89 6.70% 17,783,581.54 3.00% 88.89% 说明 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 299,712,888.89 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 55.44% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 77,508,852.34 14.34% 2 第二名 56,641,854.70 10.48% 3 第三名 55,246,102.14 10.22% 4 第四名 55,209,579.73 10.21% 5 第五名 55,106,499.98 10.19% 合计 -- 299,712,888.89 55.44% 烟台东诚药业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 4、费用、费用 1.销售费用较上年增加 102.49%，主要系子公司大洋制药调整营销模式，市场推广费增加所致。 2.管理费用较上年增加 50.21%，主要系公司加大技术研发以及新增固定资产和无形资产的折旧和摊销增加所致。 3.财务费用较上年减少 119.25%，主要系汇兑损益减少所致。 5、研发支出、研发支出 2014 年公司的主要在研项目及目标、进展情况如下表所述： 序号 项目名称 目标及进展情况 1 达肝素原料药及制剂 原料药申报化药 3.1+6 类，已完成《药品生产许可证》增项，注 册资料已受理，完成研制现场审查，正处于 CDE 专业审评阶段 2 那曲肝素原料药及制剂 原料药申报化药 3.1+6 类，注册资料已经受理，目前正在进行现 场核查 3 依诺肝素原料药及制剂 申报化药 6 类，已完成《药品生产许可证》增项,注册资料已受理， 完成研制现场及生产现场核查，正处于 CDE 专业审评阶段 4 HT-1 原料药及制剂 申报化药 3 类新药，目前处于临床前研究阶段 5 低分子肝素纯化 建立了低分子肝素纯化技术平台，提高低分子量肝素产品收率， 降低生产成本，已完成那曲肝素钠、达肝素钠等低分子肝素原料 药项目纯化研究，已将该技术应用到了公司在研产品中 6 猪肺提取物 新产品开发，为客户开发出新产品，已完成小试工艺研究和中试 生产，正在配合客户完成生产验证 7 硫酸软骨素工艺改进 对旧工艺进行改进，引入新工艺，提高了硫酸软骨素产品质量， 并实现了节能减排，降低了生产成本，目前项目已结题 8 醋酸乌利司他原料药及制剂 申报化药 3.1+3.1 类，注册资料已受理，正处于 CDE 专业审评阶 段 9 盐酸氨基葡萄糖硫酸软骨素片 申报化药 3.2 类，已获得临床批件，正进行临床实验 10 细胞色素 C 申报化药 6 类，注册资料已受理，正在准备研制现场审查 11 盐酸阿考替胺原料及制剂 申报化药 3.1+3.1 类，注册资料已受理，正处于 CDE 专业审评阶 段 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 830,952,468.45 797,281,800.71 4.22% 经营活动现金流出小计 778,950,828.90 817,884,329.94 -4.76% 烟台东诚药业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 经营活动产生的现金流量净 额 52,001,639.55 -20,602,529.23 352.40% 投资活动现金流入小计 576,339,483.46 289,107,690.48 99.35% 投资活动现金流出小计 708,795,907.90 688,529,668.84 2.94% 投资活动产生的现金流量净 额 -132,456,424.44 -399,421,978.36 66.84% 筹资活动现金流入小计 365,815,385.97 253,624,751.53 44.23% 筹资活动现金流出小计 341,164,537.31 236,860,148.85 44.04% 筹资活动产生的现金流量净 额 24,650,848.66 16,764,602.68 47.04% 现金及现金等价物净增加额 -55,970,184.20 -403,248,304.99 86.20% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额较上年增加 352.4%，主要系本期期末较上期期末应付账款、应付票据增加所致。 2.投资活动现金流入较上年增加 99.35%，主要系本年理财活动较上年同期增加所致。 3.投资活动产生的现金流量净额较上年增加 66.84%，主要系本年理财活动较同期增加、上年收购大洋股权所致。 4.筹资活动现金流入较上年增加 44.23%，主要系本年借款较上年同期增加所致。 5.筹资活动现金流出较上年增加 44.04%，主要系本年偿还借款本金及利息较上年同期增加所致。 6.筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 47.04%，主要系本年借款较上年同期增加所致。 7.现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 86.2%，主要系本期经营活动现金流量净额、投资活动现金流量净额、筹资活 动现金流量净额均较上年同期增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润为103,957,977.04元，经营活动产生的现金净额52,001,639.55元，存在差异 的主要原因是报告期末应收账款、应付账款、存货余额较期初出现一定增长所致。 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 制药行业 750,485,351.39 501,301,720.14 33.20% -2.86% -15.18% 9.70% 分产品 肝素钠产品 395,524,342.07 259,075,001.99 34.50% -23.00% -35.83% 13.10% 硫酸软骨素产品 211,970,820.31 158,572,959.21 25.19% 27.09% 18.89% 5.16% 制剂产品 103,998,663.23 50,062,686.05 51.86% 63.83% 38.49% 8.80% 烟台东诚药业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 其他产品 38,991,525.78 33,591,072.89 13.85% 36.15% 88.89% -24.05% 分地区 境外 570,515,686.55 413,595,294.57 27.51% -11.51% -19.38% 7.09% 境内 179,969,664.84 87,706,425.57 51.27% 40.73% 12.40% 12.28% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 161,179,699.1 7 11.57% 215,687,803.77 17.56% -5.99% 应收账款 173,109,425.6 2 12.42% 152,296,882.70 12.40% 0.02% 存货 291,869,768.4 0 20.95% 215,101,901.72 17.51% 3.44% 长期股权投资 9,748,995.20 0.70% 0.70% 固定资产 339,100,085.3 4 24.34% 178,376,800.19 14.52% 9.82% 公司粗品肝素钠车间、硫酸软骨素 技术改造项目及生物医药工业园本 期完工转资所致 在建工程 37,139,461.53 2.67% 138,798,774.80 11.30% -8.63% 公司粗品肝素钠车间、硫酸软骨素 技术改造项目及生物医药工业园本 期完工转资所致 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 97,904,574.28 7.03% 47,528,339.69 3.87% 3.16% 本期信用借款增加所致 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 烟台东诚药业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 239,550.00 239,550.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司在原料药方面拥有广泛的国际市场认证、许可优势、客户资源和销售网络优势、产品结构和质量控制优势，技术开发和 储备优势。肝素钠原料药通过美国 FDA 的现场审核、欧盟 EDQM 的 CEP 认证、德国汉堡的 GMP 认证，取得日本 PMDA 证书等官方审核；硫酸软骨素取得欧盟 EDQM 的 CEP 认证、德国汉堡的 GMP 认证和美国 USP 证书等。公司原料药肝素钠 及硫酸软骨素产品远销全球 30 多个国家和地区。 在制剂业务方面，公司产品储备优势。公司目前拥有 7 种剂型共 49 种药品品种规格，其中纳入国家基本药物目录的有盐酸 氨溴索分散片、六味地黄胶囊、复方丹参片、注射用绒促性素、注射用尿促性素、注射用氢化可的松琥珀酸钠六个品种；纳 入国家医保目录的产品有消风止痒颗粒、新雪片、消癌平片、复方/丹参片、止痛化癥颗粒、盐酸氨溴索分散片、注射用绒 促性素、注射用尿促性素、注射用氢化可的松琥珀酸钠九个品种。随着公司外延式收购工作的推进，公司的产品储备优势将 进一步增强。 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 （（1）对外投资情况）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 438,543,511.17 425,794,515.97 2.99% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 烟台东诚大洋制药有限公司 主要从事硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、滴 丸剂、原料药（发酵虫草菌粉）的生产、 销售 80.00% DongCheng Biochemicals（USA）.INC 贸易 100.00% 烟台东诚北方制药有限公司 前置许可经营项目：生产：冻干粉针剂、 小容量注射剂。一般经营项目：货物、 100.00% 烟台东诚药业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 技术进出口（国家法律、行政法规禁止 的除外，国家法律、行政法规限制的凭 许可证经营） 临沂东诚东源生物工程有限公司 前置许可经营项目：多糖、蛋白质、氨 基酸加工、销售。 （凭生产许可证生产经 营） 。 100.00% 北京安信怀德生物技术有限公司 生物制品、药品的技术开发、技术咨询、 技术转让、技术服务 41.67% （（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （（3）证券投资情况）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （（4）持有其他上市公司股权情况的说明）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （（1）委托理财情况）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 厦门国际 否 保本浮动 收益型 8,000 2013 年 12 月 30 日 2014 年 04 月 02 日 预期年化 利率： 6.42% 8,000 132.68 光大银行 否 保证收益 型 5,000 2014 年 01 月 10 日 2014 年 07 月 10 日 预期年化 利率： 5.7% 5,000 142.5 厦门国际 否 保本浮动 收益型 8,000 2014 年 04 月 11 日 2014 年 06 月 19 日 预期年化 利率： 5.5% 8,000 84.33 烟台东诚药业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 招商银行 否 保本浮动 收益型 4,500 2014 年 04 月 22 日 2014 年 06 月 23 日 浮动利率 范围： 2.6%； 3.9%； 4.1%（年 化） 4,500 31.44 招商银行 否 保本固定 收益型 4,372.28 2014 年 07 月 02 日 2014 年 10 月 08 日 预期年化 收益率： 5.8% 4,372.28 69.03 招商银行 否 保本固定 收益型 2,798.84 2014 年 07 月 04 日 2014 年 10 月 08 日 预期年化 收益率： 5.8% 2,798.84 43.29 招商银行 否 保本固定 收益型 1,214.2 2014 年 07 月 10 日 2015 年 01 月 09 日 预期年化 收益率： 5.8% 35.8 招商银行 否 保本固定 收益型 944.95 2014 年 07 月 14 日 2014 年 10 月 15 日 预期年化 收益率： 5.5% 944.95 13.43 招商银行 否 保本浮动 收益型 5,000 2014 年 07 月 17 日 2014 年 09 月 17 日 浮动利率 范围： 2.6%； 4.0%（年 化） 5,000 34.24 光大银行 否 保本保证 收益型 5,000 2014 年 07 月 21 日 2014 年 12 月 18 日 年利率： 4.26% 5,000 53.41 招商银行 否 保本固定 收益型 1,211.88 2014 年 10 月 10 日 2014 年 12 月 18 日 预期年化 收益率： 5.30% 1,211.88 12.31 招商银行 否 保本固定 收益型 1,977.58 2014 年 10 月 10 日 2014 年 12 月 26 日 预期年化 收益率： 5.30% 1,977.58 22.42 招商银行 否 保本浮动 收益型 5,000 2014 年 10 月 10 日 2014 年 12 月 10 日 浮动利率 范围： 2.6%； 4.0%（年 化） 5,000 33.42 厦门国际 否 保本浮动 收益型 4,000 2014 年 10 月 20 日 2014 年 12 月 24 日 预期年化 利率： 5.4% 4,000 34.44 厦门国际 否 保本浮动 1,100 2014 年 2014 年预期年化 1,100 8.86 烟台东诚药业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 收益型 10 月 23 日 12 月 27 日 利率： 5.4% 光大银行 否 保本浮动 收益型 5,000 2014 年 10 月 24 日 2015 年 01 月 24 日 预期年化 利率： 4.36% 厦门国际 否 保本浮动 收益型 3,000 2014 年 12 月 17 日 2015 年 01 月 16 日 预期年化 利率： 4.20% 10.5 厦门国际 否 保本浮动 收益型 5,100 2014 年 12 月 26 日 2015 年 01 月 25 日 预℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡ 潜能恒信能源技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 潜能恒信能源技术股份有限公司潜能恒信能源技术股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 披露时间：2015 年 4 月 24 日 潜能恒信能源技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人周锦明、主管会计工作负责人罗艳红及会计机构负责人公司负责人周锦明、主管会计工作负责人罗艳红及会计机构负责人(会计主 管人员 会计主 管人员)布艳会声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。布艳会声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 潜能恒信能源技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告 . 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 6 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 . 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 42 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 47 第八节第八节 公司治理公司治理 53 第九节第九节 财务报告财务报告 56 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录 . 141 潜能恒信能源技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 释义项 指 释义内容 本公司/公司/潜能恒信 指 潜能恒信能源技术股份有限公司 股票、A 股 指 本公司发行的人民币普通股 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构 指 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 大成律师事务所 指 北京市大成律师事务所 瑞华 指 瑞华会计师事务所有限公司 元 指 人民币元 石油勘探 指 为了寻找和查明油气资源，利用各种地球物理技术手段了解地下构 造和油藏，认识生油、储油、油气运移、聚集、保存等条件，综合 评价含油气远景，确定油气聚集的有利地区，发现储油气的圈闭， 并探明油气田面积，确定油气层情况和产出能力的过程 地震勘探 指 利用激发人工地震，接收从地下地层反射回来的地震波，通过计算 机对它进行信号处理、解释，通过综合判断寻找油气田的过程 地质构造 指 地壳或岩石圈的各个组成部分的形态及其相互结合方式和面貌特 征的总称 地震数据处理解释一体化 指 将地震观察波传播到各种地质界面上所产生的变化成像并赋予地 质含义，为石油公司做出含油气经济评价、提出井位部署方案、模 拟油藏未来的生产动态，以便为后续油气藏开采和开发提供技术资 料方案，具体包括从地震数据处理、地震数据解释、地震地质分析、 到最终的井位部署一体化方案 地震数据采集 指 设计、实施野外人工地震，利用地震采集系统获取地震数据处理所 需的反射波数据 地震数据处理 指 对野外地震采集数据做各种信号处理，提高反射波数据的信噪比、 分辨率和保真度，恢复得到地下的图像，以便于发现地下构造和油 气 地震数据解释 指 对地震数据处理得到的地下图像进行分析，分为构造解释、地层解 释，岩性和烃类检测解释，用途是确定地震反射波的地质特征和意 义，并判断油气藏 构造解释 指 利用地震数据处理成像出的地下图像数据，利用计算机人机交互操 潜能恒信能源技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 作方式，利用构造动力学和构造地质理论知识，对地下图像数据的 地层和断层进行拾取层位，勾画出地下构造形态，并对构造形态的 成因进行分析的过程 储层解释及综合研究 指 利用地震信息，测井信息，地质信息汇总起来，利用计算机神经网 络计算出能存储油气的地层分布规律和可能含油气的圈闭分布规 律的构造过程 目标优选 指 根据综合研究的结果，分类归纳总结各个地区地层含油气的可能性 和风险。优选出风险低的勘探井位目标作为钻井位置 地震地质分析 指 综合利用地震数据信息和地质解释的结果进行分析，对油气藏及其 成藏条件等做出判断，并用各种图像表现出来 井位部署 指 在地震地质分析等综合解释基础上，结合含油气经济评价的结果及 风险评估，做出确定钻井位置的决策 叠前偏移 指 叠前时间偏移和叠前深度偏移 WEFOX 双向聚焦的三维叠前成像技术 指 本公司自主研发的、属于第三代地震成像技术的处理系统，技术国 内首创、国际领先 三大油公司 指 中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工股份有限公司、中国 海洋石油有限公司 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司 中海油 或 中国海油 指 中国海洋石油有限公司 石油合同 指 中国渤海 05/31 合同区石油合同 玉城慧丰 指 北京玉城慧丰投资有限公司 维光科技 指 苏尼特右旗维光科技有限公司 油气工程公司 指 潜能恒信（天津）油气工程技术服务有限公司 锦龙智汇 指 北京锦龙智汇投资管理有限公司 潜能恒信能源技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 潜能恒信 股票代码 300191 公司的中文名称 潜能恒信能源技术股份有限公司 公司的中文简称 潜能恒信 公司的外文名称 SINO GEOPHYSICAL CO., LTD 公司的外文名称缩写 SINOGEO 公司的法定代表人 周锦明 注册地址 北京市海淀区紫竹院 81 号院 3 号楼北方地产大厦 618 注册地址的邮政编码 100097 办公地址 北京市朝阳区北苑路甲 13 号北辰新纪元大厦 2 塔 22 层 办公地址的邮政编码 100107 公司国际互联网网址 电子信箱 zqb@ 公司聘请的会计师事务所名称 瑞华会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张卉 联系地址 北京市朝阳区北苑路甲 13 号北辰新纪 元大厦 2 塔 22 层 电话 010-84922368 传真 010-84928085 电子信箱 zqb@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》