1、智研咨询发布中国中成药胃药行业市场竞争格局、行业政策及需求规模预测报告随着生活节奏加快，中国胃病发病率在逐年提高，2020年中国胃及十二指肠溃疡出院人数达51.68万人，较2019年增加了0.20万人，同比增长0.40%，病死率达0.40%，较2019年的0.28%增长了0.12%。2015-2020年中国胃及十二指肠溃疡出院人数及病死率统计资料来源：中国卫生健康统计年鉴、智研咨询整理相关报告：智研咨询发布的中国中成药行业发展形势分析及产业前景规划报告庞大的胃病患者群体，使胃病市场需求居高，近年来中国中成药治疗胃病逐渐受到患者青睐，2021年中国公立医疗机构终端、城市实体药店终端、网上药店终端
2、中成药胃药（胃炎、溃疡）合计市场规模超过100亿元，其中，公立医疗机构终端中成药胃药市场规模超过74亿元，增速超过10%，是近五年的最高值；城市实体药店终端中成药胃药市场规模接近27亿元，增速在7.24%，略低于公立医疗机构终端的增速；网上药店终端中成药胃药市场规模在2.6亿元左右，增速高达69%，远超于公立医疗机构终端及城市实体药店终端的增速。从渠道占比来看，中国公立医疗机构终端（含城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院）的比例一直保持在七成以上，是主要竞争之地；中国城市实体药店终端占比在25%左右，而随着网售处方药积极推进，中国网上药店终端的比例也在快速上涨。2021年中国三
3、大终端中成药胃药（胃炎、溃疡）合计市场规模统计：亿元资料来源：米内网、智研咨询整理1、医疗终端2021年中国公立医疗机构终端中成药胃药市场规模超过74亿元，增速超过10%，是近五年的最高值，TOP3企业由扬子江江苏制药、四川好医生攀西药业和湖南科伦制药占领高位，合计掌控四成市场。2021年中国公立医疗机构终端中成药胃药市场格局资料来源：米内网、智研咨询整理2021年扬子江江苏制药在中成药胃药市场的销售额首次突破12亿元，是唯一一家超10亿企业，最近五年均保持正增长态势，2021年增速达17.91%。2021年四川好医生攀西药业在中成药胃药市场的销售额为9.6亿元，增速达15.13%，若2022
4、年能保持此态势，预计可成为第二家销售额超10亿的企业。2021年中国重点中成药胃药生产企业销售额统计资料来源：米内网、智研咨询整理2021年中国公立医疗机构终端中成药胃药销售额超过1亿元的品牌有18个，TOP10品牌门槛为2.3亿元，其中胃苏颗粒、荜铃胃痛颗粒、气滞胃痛颗粒、摩罗丹(浓缩丸)、三九胃泰颗粒、元胡止痛滴丸为独家产品。胃苏颗粒是扬子江在1993年根据中医泰斗董建华教授献方开发出中药新药，有效改善胃胀、胃痛等症状，其销售峰值在2019年达8亿元以上。从渠道来看，最近三年城市公立医院的占比保持在四成左右，县级公立医院和乡镇卫生院各占两成以上，而城市社区中心占10%左右，整体态势较为均衡
5、。荜铃胃痛颗粒是在古方金铃子散和左金丸的基础上加味而成，用于治疗慢性胃炎、消化性溃疡、功能性消化不良等疾病。该产品最近三年以72%、102%、64%的增速快速成长，2021年销售额突破4亿元。从渠道来看，2021年城市公立医院占比下滑至六成，而县级公立医院升至15%，乡镇卫生院也在8%以上，可见该产品渠道下沉的效果显著。2021年中国公立医疗机构终端中成药胃药（胃炎、溃疡）TOP10品牌资料来源：米内网、智研咨询整理2、实体药店2021年中国城市实体药店终端中成药胃药市场规模接近27亿元，增速在7.24%，略低于公立医疗机构终端的增速。华润三九医药近几年均以超过10%的市场份额稳居榜首，四川好
6、医生攀西药业和扬子江江苏制药位列二、三，2021年的市场份额分别为9.8%、7.3%，TOP3企业合计份额不到三成，市场集中度不算太高，四川好医生攀西药业在实体药店终端一直保持正增长态势，2016年排在TOP6企业，随后一路上涨，2018年以后一直保持在TOP2，2021年增速为15.19%。2021年中国城市实体药店终端中成药胃药市场格局资料来源：米内网、智研咨询整理2021年中国城市实体药店终端中成药胃药销售额超过1亿元的品牌有4个，TOP10品牌门槛为5000万元，其中三九胃泰颗粒、胃苏颗粒、荜铃胃痛颗粒、和胃整肠丸、摩罗丹(浓缩丸)、养胃舒颗粒、摩罗丹为独家产品。华润三九医药的三九胃泰
7、颗粒用于治疗湿热内蕴、气滞血瘀所致的胃痛以及浅表性胃炎，该产品在城市实体药店终端的销售额高于公立医疗机构终端，最近三年均保持在3亿元以上，市场地位难以被撼动。TOP10品牌中唯一上榜的贴膏剂是河南羚锐制药的舒腹贴膏，用于治疗胃脘痛。目前该产品获得批文的企业有3家，河南羚锐制药的市场份额高达九成，2021年增速在30.68%。此外，荣昌制药(淄博)的舒肝和胃丸在2021年首次进入TOP20品牌之列，最近三年的增速分别达98%、67%、93%，该产品目前获得批文的企业数量达40家，在激烈的竞争中，荣昌制药(淄博)已抢占48%的市场份额。2021年中国城市实体药店终端中成药胃药（胃炎、溃疡）TOP1
8、0品牌注：销售额低于1亿元用*表示。资料来源：米内网、智研咨询整理3、网上药店2021年中国网上药店终端中成药胃药市场规模在2.6亿元左右，增速高达69%，远超于公立医疗机构终端及城市实体药店终端的增速。白云山陈李济药厂2020-2021年分别以561%、263%的增速飙升至榜首，市场份额升至12%，而位列二、三位的邯郸制药以及四川好医生攀西药业2021年的市场份额均超过10%，TOP3企业合计份额为33%。2021年中国网上药店终端中成药胃药市场格局资料来源：米内网、智研咨询整理2021年中国网上药店终端中成药胃药销售额超过1千万元的品牌有4个，TOP10品牌门槛为500万元，其中胃疡宁丸、
9、养胃舒颗粒、摩罗丹(浓缩丸)、三九胃泰颗粒、摩罗丹、和胃整肠丸、猴头菌提取物颗粒为独家产品。白云山陈李济药的胃疡宁丸用于胃脘胀痛或刺痛、呕吐泛酸，合肥华润神鹿药业的养胃舒颗粒具有抗炎镇痛、改善胃泌酸增强消化机能、增强免疫功能作用，邯郸制药的摩罗丹(浓缩丸)则用于慢性萎缩性胃炎，三个独家产品2021年在中国网上药店终端的增速均超过100%。2021年中国网上药店终端中成药胃药（胃炎、溃疡）TOP10品牌注：销售额低于1千万元用*表示。资料来源：米内网、智研咨询整理以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的中国中成药行业发展形势分析及产业前景规划报告。智研咨询专注产业咨询十五年，是中国产业咨询领域专业服务机构。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。
