1、中国卫星导航行业投资分析、市场运行态势研究报告智研咨询发布一、发展现状我国卫星导航与位置服务产业结构趋于成熟，产业链自主可控、良性发展的内循环生态已基本形成，目前我国卫星导航与位置服务市场需求继续保持稳定增长态势，包括新基建、交通、能源、水利等在内的现代基础设施体系建设对北斗应用的需求持续释放，北斗在智能交通、智慧能源、智慧农业及水利、智能制造等领域的应用所形成的数字化场景，正在不断形成新的细分市场，进一步提升了我国卫星导航与位置服务的总体市场规模，2021年中国卫星导航与位置服务产业总产值达4690亿元，较2020年增加了657亿元，同比增长16.29%，未来伴随智能交通、智慧能源、智能制造
2、、智慧农业及水利、智慧教育、智慧医疗、智慧文旅、智慧社区、智慧家居和智慧政务等十大数字应用场景的发展，北斗与5G、云计算、区块链等技术的融合创新必将带来数字化革命，催生出更广阔的卫星导航与位置服务大市场。2014-2021年中国卫星导航与位置服务产业总产值统计资料来源：中国卫星导航定位协会、智研咨询整理相关报告：智研咨询发布的中国北斗卫星导航行业市场深度监测及战略咨询研究报告其中，包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值同比增长约12.28，达到1454亿元，增速高于2020年；由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同
3、比增长约18.20，达到3236亿元。2020-2021年中国卫星导航与位置服务产业细分市场总产值统计（亿元）资料来源：中国卫星导航定位协会、智研咨询整理2021年由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值占中国卫星导航与位置服务产业总产值的69.00%，较2020年增长了1.11%，占比非常大；与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值占中国卫星导航与位置服务产业总产值的31.00%，较2020年减了1.11%。2020与2021年中国卫星导航与位置服务产业产值结构对比（%）资料来源：中国卫星导航定位协会、智研咨询整理分区域来
4、看，2021年，五大区域实现综合产值3535亿元，在全国总体产值中占比高达75.37。其中，京津冀地区卫星导航与位置服务业总产值达1009亿元，较2020年增加了143亿元，占全国卫星导航与位置服务业总产量的21.51%，占比最大；珠三角地区卫星导航与位置服务业总产值达967亿元，较2020年增加了146亿元，占全国卫星导航与位置服务业总产量的20.62%；长三角地区卫星导航与位置服务业总产值达706亿元，较2020年增加了149亿元，占全国卫星导航与位置服务业总产量的15.05%；华中地区卫星导航与位置服务业总产值达469亿元，较2020年增加了70亿元，占全国卫星导航与位置服务业总产量的1
5、0.00%；西部地区卫星导航与位置服务业总产值达384亿元，较2020年增加了69亿元，占全国卫星导航与位置服务业总产量的8.19%。五大产业区域和产业发展重点城市积极结合国家新基建和区域经济发展战略，在卫星导航与位置服务产业方面进一步加大了政策扶植力度。其中，北京、上海、广州、湖北、河北、江苏、陕西、重庆、成都等省市在出台的“十四五”规划中，都明确了以发展数字经济为背景，积极鼓励北斗与5G、物联网、人工智能、大数据等技术融合创新，突破关键引领技术，推动北斗在智能交通、智慧港口、智能网联汽车、智慧城市、应急保障、物流、养老、医疗、文旅等诸多领域的规模化应用，推动北斗数字化应用场景建设发展，着力
6、提升北斗在行业领域和大众领域的规模化应用水平。2020与2021年中国卫星导航与位置服务行业各区域产值统计（亿元）资料来源：中国卫星导航定位协会、智研咨询整理随着北斗在大众及相关行业领域进一步深化应用，正在形成一系列新兴数字化应用场景，2021年国内卫星导航定位终端产品总销量超5.1亿台，其中具有卫星导航定位功能的智能手机出货量达到3.43亿台，汽车导航后装市场终端销量达到0.05亿台，汽车导航前装市场终端销量达到0.07亿台，各类监控终端销量达到0.03亿台。2021年中国卫星导航定位终端产品销量统计（亿台）资料来源：中国卫星导航定位协会、智研咨询整理值得一提的是，2021年高精度市场持续发
7、展，国内厘米级应用高精度芯片、模块和板卡年内总出货量超过120万片，主要应用场景包括无人机、农机自动驾驶、智慧施工、测绘仪器、机器人、智能网联汽车等，高精度应用明显呈现泛在化和规模化趋势。国内市场各类高精度应用终端总销量接近170万台/套，其中应用国产高精度模块和板卡的终端已超过80；高精度天线出货量接近170万只。高精度相关产品销售收入从2014年的35亿元已快速增长到2021年的151.9亿元，年均复合增长率接近24.5。2014-2021年中国高精度市场总产值统计资料来源：中国卫星导航定位协会、智研咨询整理随着下游应用领域的不断扩大，近年来新的技术也不断涌现，截止到2021年末中国卫星导
8、航专利申请累计总量（包括发明专利和实用新型专利）已突破9.8万件，较2020年增加了1.30万件，同比增长15.29%。2018-2021年中国卫星导航专利申请数量统计资料来源：中国卫星导航定位协会、智研咨询整理二、发展前景我国卫星导航与位置服务产业继续保持稳定高速增长态势，产业生态范围进一步扩大，产业结构持续优化，在行业应用发展不断深化的同时，区域应用也得到显著拓展，应用场景越来越丰富。通过对产业链重点监测企业数据和重点市场数据的综合研究分析表明，重点监测企业的核心产值相关业务营收同比去年有较高增长，重点市场的景气度和应用规模进一步提升，这主要得益于“北斗+”和“+北斗”的深化发展，推动了应
9、用市场的进一步扩大，尤其在新基建和数字经济政策的有力拉动下，行业和区域的各种新应用、新业务、新模式呈现出蓬勃发展的良好局面，新兴的信息化集成用户单位对北斗相关器件、软件、数据，特别是国产终端产品的采购量显著增加，不仅有力推动了产业核心产值的提升，同时也正在显现出北斗时空应用服务的巨大赋能效应。在交通领域，目前全国超过780万道路营运车辆、4万多辆邮政快递干线车辆、47000多艘船舶应用北斗系统；长江干线北斗增强系统基准站和水上助导航设施数量超过13106座；近500架通用航空器应用北斗系统。在农业领域，全国已有将北斗终端作为标准配置的农机企业45家，已安装农机自动驾驶系统超过10万台，安装农机
10、定位、作业监测等远程运维终端超过45万台/套，全国接入国家精准农业综合数据服务平台的农机装备达到25.8万台，实现了跨企业农机作业数据整合，水稻、小麦、玉米等主粮作物收获和拖拉机作业的24小时动态监测。在电力领域，已推广应用北斗定位、授时、短报文通信等各类终端超过38万台套。在林业领域，黑龙江、甘肃、广东等11个省林业示范项目共采购北斗终端超9.4万台/套。在应急领域，北斗车载终端在消防救援车辆上的应用超过1.5万台，消防救援中的北斗手持终端超1000台。在水利领域，北斗系统在超过2587处水库应用短报文通信服务水文监测；超过650处变形滑坡体设置了北斗监测站点。在银行保险领域，目前金融系统授
11、时已淘汰以往其他授时手段，实现了北斗授时100覆盖，北斗授时设备超过340套，超过550辆运钞车和护卫车应用北斗终端。北斗重点应用领域资料来源：中国卫星导航定位协会、智研咨询整理此外，2021年，北斗在应急行业的通信保障、信息采集、监测预警、指挥调度等领域得到进一步的广泛应用。北斗车载终端应用已超过1.5万台，北斗手持终端超过1000台。2021年北斗系统在森林资源调查、森林管护、森林防火和应急指挥、森林病虫害防治、野生动植物保护等领域的推广应用，也取得了显著成效。公安行业北斗系统主要应用于指挥调度、通信保障、移动警务等公安工作。公安部现已初步建成全国“位置一张图、短信一张网、时间一条线”的北
12、斗系统应用框架体系，在治安管理、边境巡控、反恐维稳、禁毒铲毒、大型活动安保等领域开展业务化应用。截至2021年底，公安行业应用北斗系统的通信保障终端超过9.2万台/套，移动警务终端超过9.2万台/套，信息采集终端超过3500台/套，指挥调度终端超过1.8万台/套。2021年中国公安行业北斗系统主要应用终端统计（万台/套）资料来源：中国卫星导航定位协会、智研咨询整理随着“北斗”融合创新和“北斗”时空应用的不断发展，北斗越来越多的与其他技术实现融合创新，与各行各业的信息化、智能化系统实现应用融合。与此同时，在行业市场领域和更广阔的大众市场领域，北斗应用的标配化、泛在化发展趋势业已形成，正在不断催生
13、出各式各样的新应用、新业态和新模式。随着室内外无缝定位技术的不断创新，泛在定位导航服务能力的不断提升，以及未来国家综合时空服务体系的发展，北斗时空服务的覆盖范围正实现前所未有的扩大，2021年北斗在涉及大众生活的数字化应用场景中不断发力，北斗应用正在走进大众生活的方方面面，从地面和天空拓展到室内、地下、水下，甚至太空，真正实现时空服务的无时不有、无处不在。当前传统产业正面临数字化转型和智能升级的巨大浪潮，可以预见，未来两三年，伴随智能交通、智慧能源、智能制造、智慧农业及水利、智慧教育、智慧医疗、智慧文旅、智慧社区、智慧家居和智慧政务等十大数字应用场景的发展，北斗/GNSS与5G、云计算、区块链等技术的融合创新必将极大赋能传统行业领域，形成数字化发展革新，催生出更广阔的卫星导航与位置服务大市场。以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的中国北斗卫星导航行业市场深度监测及战略咨询研究报告。智研咨询专注产业咨询十五年，是中国产业咨询领域专业服务机构。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。
