1、 证券简称：证券简称：阿为特阿为特 证券证券代码代码：873693 上海市宝山区富联二路 438 号 1 号底层 上海阿为特精密机械股份有限公司招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）长春市生态大街 6666 号 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风
2、险因素，审慎作出投资决定。上海阿为特精密机械股份有限公司 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。1-1-2 声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披
3、露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的
4、文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股 发行发行股数股数 本次发行数量不超过 1,000.00 万股（未考虑超额配售选择权）；不超过1,150.00 万股（含行使超额配售选择权可能发行的股份），公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15.00%（即不超过 150.00 万股）每股面值每股面值 1.00 元 定价方式定价方式 通过公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等中国证监
5、会及北交所认可的方式确定发行价格，最终定价方式将由公司与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定 每股发行价格每股发行价格 不低于 10.00 元/股，最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时协商确定 预计发行日期预计发行日期 发行后发行后总股本总股本 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 东北证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 1-1-4 重大事项重大事项提示提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：一、本次发行相关主体作出的重要承诺一、本次发行相
6、关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。二、本次发行完成前滚存利润的分配计划二、本次发行完成前滚存利润的分配计划 若公司本次发行方案经中国证监会注册并得以实施，公司向不特定合格投资者公开发行前滚存的未分配利润由发行后的所有新老股东按发行后的持股比例共享。三、本次公开发行股票并在北交所上市的安排及风险三、本次公开发行股票并在北交所上市的安排及风险 公司本次公开发行股票完成后，将申请在北交所
7、上市。公司本次公开发行股票注册申请获得中国证监会同意后，在股票发行过程中，会受到市场环境、投资者偏好、市场供需等多方面因素的影响；同时，发行完成后，若公司无法满足北交所发行上市条件，均可能导致本次发行失败。公司在北交所上市后，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。四、本公司特别提醒投资者关注四、本公司特别提醒投资者关注“风险因素风险因素”中的下列风险中的下列风险（一一）国际贸易摩擦的风险）国际贸易摩擦的风险 报告期内，公司外销收入分别为 7,601.45 万元、9,719.10 万元、10,460.69 万元，处于稳定增
8、长的趋势；外销收入占主营业务收入比例分别为 47.92%、42.43%及 44.83%，外销收入占比较大。公司主要客户为科学仪器、医疗器械、交通运输等领域的国内外知名制造商，公司外销客户主要分布在美国、荷兰、英国、以色列、波兰等国家或地区，其中公司对美国地区的销售收入分别为 4,715.73万元、5,175.86 万元、4,785.02 万元，占主营业务收入比例分别为 29.73%、22.59%、20.51%。受地缘政治博弈及中美贸易摩擦影响，公司的外销业务受前述国家或地区的政治经济环境影响较大，若该等国家或地区进一步提高关税、设置进口限制条件或其他贸易壁垒，将对公司产品出口产生不利影响。（二
9、二）毛利率下滑的风险毛利率下滑的风险 报告期各期，公司主营业务毛利率分别为 33.70%、31.45%和 29.60%，2020 年以来呈下降趋势，主要是受报告期内原材料铝价格上涨、公司销售的产品结构不同以及产品价格变动等因素影响。未来如果公司主要客户所处的市场环境发生不利变动、主要材料价格大幅上升、产品销售价格下降或1-1-5 是汇率波动加剧，且公司无法采取有效手段降低产品成本，将导致公司产品的毛利率面临下降的风险，进而对公司盈利能力产生不利影响。（三三）存货）存货增加导致的风险增加导致的风险 报告期内，公司存货账面价值分别为 4,091.69 万元、5,474.57 万元、7,384.40
10、 万元，占期末流动资产的比例分别为 24.48%、27.06%、29.91%，公司存货周转率分别为 2.75、3.13 和 2.47。随着公司业务规模扩张、产品布局逐步完善、常熟工厂实现规模化生产、产品质量不断得到客户认可等因素导致存货库存金额逐年增大。如未来公司不能保持对存货的有效管理，较大的存货规模将会对公司流动资金产生一定压力，且可能导致存货跌价准备上升，将对公司的资金周转或业绩造成不利影响。（四四）汇）汇率波动风险率波动风险 报告期内，公司外销收入占主营业务收入的比例为 45%左右，境外销售的主要结算货币是美元，结算货币与人民币之间的汇率水平受到国际政治、经济等多重因素的影响。报告期内
11、，若人民币贬值 1%，公司营业收入分别上涨 0.41%、0.36%和 0.40%，利润总额分别上涨 2.60%、2.65%和 3.20%；报告期内，若人民币升值 1%，公司营业收入分别下降 0.41%、0.36%和 0.40%，利润总额分别下降2.60%、2.65%和 3.20%。如未来美元对人民币汇率发生较大下调，将影响公司外销产品的市场竞争力，也会对公司汇兑损益产生影响，从而影响公司经营业绩。（五）客户集中度过高的风险（五）客户集中度过高的风险 报告期内，公司前五大客户收入占年度营业收入的比例分别为 71.52%、62.49%和 59.75%，主要客户相对集中，且公司与主要客户维持良好的合
12、作关系。但是如果公司主要客户短时间内订单不足、经营情况出现较大变化或者回款不及时，可能会对公司的经营情况和业绩产生不利影响。由于公司业务开拓周期长的特点，报告期内公司新增客户的数量和业务规模较小，如果公司新客户的开发效果不及预期或者后续新增客户订单供应不及预期，也将对公司的经营情况和业绩产生不利影响。（六）市场竞争风险（六）市场竞争风险 公司主要服务于科学仪器、医疗器械和交通运输等领域的知名客户，这些客户在选择供应商时需要有严格、复杂、长期的认证过程，要求供应商具有完善的业务管理体系、质量控制体系、环境控制体系，以及较强的研发及工艺设计能力、制造能力、服务实力。公司成为他们的合格供应商后，与其
13、形成了稳定的供应链关系。虽然公司提供的精密机械制造已开始向新客户以及其他领域拓展及延伸，但是新客户的开拓、新兴领域的拓展以及公司批量供货能力的形成还需一定的过程，若主要客户经营发生重大变化，或给予公司订单量发生重大变化，将会对公司经营业绩带来一定风险。同时，未来随着不断有新的竞争对手突破技术、资金、人才、客户认证等壁垒进入精密机械制造行业，1-1-6 行业竞争将加剧。若公司不能有效应对，继续保持在技术研发、产品及服务质量、客户资源等方面的优势，将会对公司的经营业绩产生一定的影响。（七）原材料价格波动风险（七）原材料价格波动风险 公司主要原材料为铝合金材料。铝价的波动对公司生产经营以及盈利能力均
14、会有一定的影响。铝材价格受国际宏观经济、政策、国际关系等影响而存在一定的波动。若上游大宗原材料价格持续走高，将对行业内企业的成本控制形成较大压力。发行人一般采取通过合理的采购价格联动机制、年降协议、库存管理等手段锁定原材料采购成本，也会与客户就产品销售价格、订单规模等事项进行友好协商。但由于部分客户价格调整周期较长，产品销售价格调整具有滞后性，下游客户承担原材料价格上涨幅度有限，较难通过价格传导机制向客户完全转嫁原材料成本持续增加的压力。若铝价持续走高或进一步上涨，将可能会对公司的毛利率及经营业绩进一步产生不利影响。（八）劳动力成本上升风险（八）劳动力成本上升风险 随着生产规模的逐步扩大和用工
15、规范程度的提高，公司人工成本总额逐步增加，劳动力成本的变动对公司整体经营业绩具有一定的影响。随着我国经济社会的快速发展，以及人力资源及社会保障制度的持续完善，企业员工工资水平和福利性支出将有所增长，另外，国内适龄劳动力人口近年来未显著增加，部分城市或地区出现招工难等现象，这也使得国内企业用工成本不断上升。如果公司利润水平的增长不能有效抵消劳动力成本上升的影响，将会降低公司的盈利水平。（九）会计差错更正（九）会计差错更正风险风险 报告期内，公司对 2020 年度和 2021 年度会计差错事项进行更正，本次更正后 2020 年及 2021年净利润的变动比率分别为-1.48%、-5.12%，对经营业
16、绩影响较小。本次会计差错更正履行了相关决策程序，会计师亦出具了专项鉴证报告。若发行人在未来经营过程中未能严格按照企业会计准则进行会计核算或财务内控制度不能得到有效执行，则可能存在会计差错更正的风险。五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 公司财务报告审计截止日为 2023 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 1-3 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了中汇会阅20237939 号审阅报告，具体信息
17、详见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“八、发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”。公司财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司经营状况正常，在经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生产、销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、税收政策等方面未发生重大变化，亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。1-1-7 目录目录 声明声明.2 本次发行概况本次发行概况.3 重大事项提示重大事项提示.4 目录目录.7 第一节第一节 释义释义.8 第二节第二节 概览概览.11 第三节第三节 风险因素风险因素.20 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.25 第
18、五节第五节 业务和技术业务和技术.81 第六节第六节 公司治理公司治理.161 第七节第七节 财务会计信息财务会计信息.173 第八节第八节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.208 第九节第九节 募集资金运用募集资金运用.322 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.329 第十一节第十一节 投资者保护投资者保护.330 第十二节第十二节 声明与承诺声明与承诺.335 第十三节第十三节 备查文件备查文件.345 1-1-8 第一节第一节 释义释义 本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：普通名词普通名词
19、释义释义 阿为特、公司、发行人、挂牌公司 指 上海阿为特精密机械股份有限公司 常熟阿为特 指 阿为特精密机械（常熟）有限公司 阿为特贸易 指 阿为特贸易（上海）有限公司 香港阿为特 指 阿为特股份（香港）有限公司 深圳阿为特 指 阿为特精密机械（深圳）有限公司 常熟自动化 指 常熟优合自动化科技有限公司（曾用名：阿为特自动化科技（常熟）有限公司）常熟新能源 指 阿为特新能源科技（常熟）有限公司 焱智实业 指 上海焱智实业有限公司 焱智精密 指 焱智精密机械（上海）有限公司 金浦并购 指 上海金浦并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）金浦国调 指 上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）通
20、元优博 指 宁波通元优博创业投资合伙企业（有限合伙）宁波洋亿 指 宁波梅山保税港区洋亿股权投资合伙企业（有限合伙）阿为特管理 指 上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）阿为特发展、发行人控股股东 指 上海阿为特企业发展有限公司 Ahwit US 指 Ahwit US,LLC 锐珂医疗 指 Carestream Health Inc.及其集团内的其他公司 赛默飞世尔 指 Thermo Electron Scientific Instruments LLC 及其集团内的其他公司 上海赛默飞 指 赛默飞世尔（上海）仪器有限公司 埃迈诺冠 指 埃迈诺冠气动器材（上海）有限公司及其集团内其他公司 迈
21、瑞医疗 指 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 硕世生物 指 江苏硕世生物科技股份有限公司 亿利科技 指 惠州亿利科技有限公司 亿利五金 指 惠州亿利五金制品有限公司 亚太轻合金 指 亚太轻合金（南通）科技有限公司 煜鑫锦 指 苏州煜鑫锦精密科技有限公司 煜锦泰 指 苏州煜锦泰自动化技术有限公司 忠辉机械 指 忠辉机械有限公司 蒂森克虏伯 指 蒂森克虏伯航空材料（苏州）有限公司 瑞凯威 指 瑞凯威飞机座椅（中国）有限公司 三浩铝业 指 苏州三浩铝业有限公司 协和金属 指 苏州协和金属有限公司 苏州精雕 指 苏州精雕精密机械工程有限公司 金美鑫 指 苏州金美鑫科技有限公司 苏州金易 指 苏州金易机
22、电有限公司 德赛精密 指 苏州德赛精密模塑有限公司 应友光电 指 安徽应友光电科技有限公司 诺冠气动 指 埃迈诺冠气动器材（上海）有限公司 丰光精密 指 青岛丰光精密机械股份有限公司 优德精密 指 优德精密工业（昆山）股份有限公司 1-1-9 吉冈精密 指 无锡吉冈精密科技股份有限公司 富创精密 指 沈阳富创精密设备股份有限公司 上海微电子 指 上海微电子装备（集团）股份有限公司 华海清科 指 华海清科股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所 指 北京证券交易所 全国股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
23、司 保荐人、保荐机构、主承销商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 发行人律师、律师事务所、天衍禾 指 上海天衍禾律师事务所 发行人会计师、会计师事务所、中汇 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海阿为特精密机械股份有限公司章程 本次发行、本次公开发行 指 上海阿为特精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 招股说明书、本招股说明书 指 上海阿为特精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书 报告期、报告期各期、报告期内 指 2020 年度、
24、2021 年度、2022 年度 报告期各期末 指 2020 年末、2021 年末、2022 年末 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 专业名词专业名词释义释义 IATF 指 IATF（International Automotive Task Force）国际汽车工作组是由世界上主要的汽车制造商及协会于 1996 年成立的一个专门机构。CNC 指 CNC（数控机床）是计算机数字控制（Computer numerical control）的简称，是一种由程序控制的自动化机床。SAI GLOBAL 指 SAI GLOBAL（SAI 国际认证集团）是澳洲最大的认证公司。在国际标准、规则和符合性
25、服务领域提供服务的专业公司。DAKKS 指 DAKKS 校准实验室（Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH）是德意志联邦共和国国家认证机构 SGS 指 Societe Generale de Surveillance S.A.的简称，译为“通用公证行”。创建于 1878 年，是世界上最大、资格最老的民间第三方从事产品质量控制和技术鉴定的跨国公司。ERP 指 企业资源管理，是指建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一身，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台。MRP 指 物料需求计划，指根据产品结构各层次物品的从属和数量关系，以每个
26、物品为计划对象，以完工时期为时间基准倒排计划，按提前期长短区别各个物品下达计划时间的先后顺序，是一种工业制造企业内物资计划管理模式。PLM 指 产品生命周期管理系统，是一种应用于在单一地点的企业内部、分散在多个地点的企业内部，以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的，支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案。1-1-10 MPS 指 主生产计划,是确定每一具体的最终产品在每一具体时间段内生产数量的计划。BOM 指 物料清单，是描述企业产品组成的技术文件。MES 指 制造企业生产过程执行管理系统,是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。VMI 指 Vend
27、or Managed Inventory 的缩写，即“供应商管理的库存”。具体来说，VMI 是一种以用户和供应商双方都获得最低成本为目的，在一个共同的协议下由供应商管理库存，并不断监督协议执行情况和修正协议内容，使库存管理得到持续地改进的合作性策略。Vericut 指 数控加工仿真系统，可仿真数控车床、铣床、加工中心、线切割机床和多轴机床等多种加工设备的数控加工过程，也能进行 NC 程序优化，缩短加工时间、延长刀具寿命、改进表面质量，检查过切、欠切，防止机床碰撞、超行程等错误;具有真实的三维实体显示效果，可以对切削模型进行尺寸测量，并能保存切削模型供检验、后续工序切削加工。UG 指 交互式计算
28、机辅助设计与计算机辅助制造系统，可以轻松实现各种复杂实体及造型的建构。SolidWorks 指 三维计算机辅助设计和分析软件。Esprit 指 机床加工解决方案，可以转换任何计算机辅助设计文件，推动任何品牌机床的全线制造，并为每台机床提供经工厂认证的后置处理程序。CT 指 电子计算机断层扫描，利用精确准直的 X 线束、射线、超声波等，与灵敏度极高的探测器一同围绕人体的某一部位作一个接一个的断面扫描。MRI 指 磁共振成像，是利用核磁共振原理依据所释放的能量在物质内部不同结构环境中不同的衰减，通过外加梯度磁场检测所发射出的电磁波，即可得知构成这一物体原子核的位置和种类，据此可以绘制成物体内部的结
29、构。CR 指 计算机 X 线摄影，是通过一个可反复读取的成像板来替代胶片和增感屏，结合计算机技术处理图像，提高影像质量。1-1-11 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、一、发行人发行人基本情况基本情况 公司名称公司名称 上海阿为特精密机械股份有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91310113550058717X 证券简称证券简称 阿为特 证券证券代码代码 873693 有限有限公司成立日期公司成立日期 2010 年 2 月 5 日
30、股份股份公司成立日期公司成立日期 2017 年 12 月 22 日 注册资本注册资本 61,200,000 法定代表人法定代表人 汪彬慧 办公地址办公地址 上海市宝山区富联二路 438 号 1 号底层 注册地址注册地址 上海市宝山区富联二路 438 号 1 号底层 控股股东控股股东 上海阿为特企业发展有限公司 实际控制人实际控制人 汪彬慧、汪生贵、潘瑾 主办券商主办券商 东北证券股份有限公司 挂牌挂牌日期日期 2022 年 6 月 16 日 上市公司行业分类上市公司行业分类 C 制造业 C33 金属制品业 管理型行业分类管理型行业分类 C 制造业 C33 金属制品业 C331 结构性金属制品制
31、造 C3311 金属结构制造 注：注册资本单位为人民币元。二、二、发行人及其控股股东、实际控制人的情况发行人及其控股股东、实际控制人的情况 公司系由焱智精密机械（上海）有限公司以经审计的净资产折股的方式整体变更为上海阿为特精密机械股份有限公司。截至本招股说明书签署日，公司控股股东为上海阿为特企业发展有限公司，直接持有发行人 74.51%的股权。公司的实际控制人为汪彬慧、汪生贵和潘瑾。汪彬慧、汪生贵、潘瑾通过上海阿为特企业发展有限公司实际控制公司 74.51%的股权，汪彬慧、汪生贵通过上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）实际控制公司 7.84%的股权，三人合计实际控制公司 82.35%的股
32、权，能够对股东大会决策起到决定性影响，为公司实际控制人。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。三、三、发行人主营业务情况发行人主营业务情况 发行人是一家专注于科学仪器、医疗器械、交通运输等行业的精密机械零部件制造商，提供新品开发、小批量试制、大批量生产制造的一站式服务的高新技术企业。发行人长期钻研精密机械零部件制造技术，掌握了多种高精密机械零件的核心工艺，具备千级洁净室内高级别装配、检测的能力。发行人被工信部评定为国家级专精特新“小巨人”企业，被上海市经济和信息化委员会评定为上海市“专精特新”中小企业，曾两次获得上海市人民政府颁发的“上海市科学技术奖”三等奖；研发团队核心成员曾获得国务
33、院特殊津贴、全国五一劳动奖章、上海数控加工竞赛一等奖等荣誉。发行人自成立以来，高度重视技术研发工作，秉承创新驱动发展的理念，始终专注以技术创新1-1-12 推动科技成果转化，通过多年研发和积累，发行人具备了以金属零部件精密制造技术为核心的研发制造能力，打造了一支对行业技术发展和应用前沿领域有深入理解的专业研发团队。截至 2023 年 5月 31 日，发行人已取得各类专利 68 项，其中发明专利 7 项，实用新型专利 61 项；软件著作权 1项；在审发明专利 34 项。发行人根据市场和客户的需求，通过自主研发不断积累核心技术，在多年的生产实践中，发行人产品结构、生产工艺不断优化、改进、创新。目前
34、掌握的核心技术主要有：不同控制系统数控程序转换系统，防止滑动件旋转的装置制造工艺及装配工艺，低温微米推进机构的关键制造技术，质谱仪高精密高真空腔体工艺，超精密铝合金气浮导轨的工艺，X 光机、移动 CT的关键制造工艺与装配技术，航空行业高要求薄壁易变形零件解决方案，检测设备及光学仪器高精度的实现，汽车行业及大批量生产的工序集中及复合刀具创新，机床自动计算坐标技术等。技术创新丰富了发行人的产品种类，其产品技术先进性较高、性能稳定、质量优良、故障率低，为发行人带来稳定的经济效益，提升了发行人品牌的影响力。发行人在品质管控方面按照产品目标市场的质量标准建立了完整的质量控制体系，通过了ISO9001 质
35、量管理体系认证、ISO13485 医疗器械质量管理体系认证、AS9100D 航空质量管理体系认证、IATF16949 汽车行业质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证等一系列质量和环境管理体系。发行人致力于为客户提供优质的精密机械零部件研发和制造服务，以质量第一的宗旨制造精密机械零部件以满足客户的需求。发行人是全球知名生物科学仪器制造商赛默飞世尔、全球知名医疗成像解决方案提供商锐珂医疗、全球知名医疗器械制造商迈瑞医疗、全球知名机舱内饰生产商 B/E Aerospace、全球知名航空座椅生产商 RECARO、晶圆光学组件制造商 Anteryon B.V.、全球知名气动产品制造供应商
36、Norgren N.V.等企业的精密机械零部件供应商。发行人在产品开发方面的投入不断增加，有力地保障了产品质量的可靠性和稳定性，为更好地开发市场储备了技术能力。发行人半导体样品已达到上海微电子、华海清科等客户产品标准，为未来开拓半导体产品奠定了夯实的基础。未来公司将继续以市场需求为导向，以技术创新为驱动，不断强化质量管理，优化生产工艺，提升行业影响力和市场价值。四、四、主要主要财务数据和财务指标财务数据和财务指标 1-1-13 项目项目 2022年年12月月31日日/2022年度年度 2021年年12月月31日日/2021年度年度 2020年年12月月31日日/2020年度年度 资产总计(元)
37、387,696,260.09 333,723,212.11 279,112,122.71 股东权益合计(元)287,617,911.68 247,793,462.59 219,527,927.47 归属于母公司所有者的股东权益(元)286,893,250.14 247,685,727.06 219,527,927.47 资产负债率（母公司）（%）18.01 16.20 12.77 营业收入(元)233,448,483.95 229,202,981.48 158,761,790.01 毛利率（%）29.63 31.48 33.70 净利润(元)28,261,786.03 28,157,735.1
38、2 21,990,008.19 归属于母公司所有者的净利润(元)28,237,060.02 28,157,799.59 21,990,008.19 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)25,195,379.72 25,296,790.28 18,844,737.34 加权平均净资产收益率（%）10.64 12.05 10.55 扣除非经常性损益后净资产收益率（%）9.49 10.83 9.04 基本每股收益（元/股）0.47 0.47 0.37 稀释每股收益（元/股）0.47 0.47 0.37 经营活动产生的现金流量净额(元)24,098,542.50 4,885,488.5
39、4 25,356,030.26 研发投入占营业收入的比例（%）7.20 6.74 7.28 五、五、发行决策发行决策及及审批审批情况情况（一）发行人已履行的决策程序（一）发行人已履行的决策程序 2023 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案等关于本次公开发行股票并在北交所上市的相关议案。2023 年 4 月 26 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了第二届董事会第十次会议通过的与本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关议案。综上，发行人已就本次发行并在北京证券交易所上市事项履行
40、了公司法证券法及中国证监会、北京证券交易所规定的决策程序。（二）本次发行尚需履行的审批程序二）本次发行尚需履行的审批程序 本次发行尚需经北交所审核通过后，报经中国证监会履行注册程序。六、六、本次发行基本情况本次发行基本情况 发行股票类型 人民币普通股 每股面值 1.00 元 发行股数 本次发行数量不超过 1,000.00 万股（未考虑超额配售选择权）；不超过 1,150.00 万股（含行使超额配售选择权可能发行的股份），公司及主承销商将根据具体发行情况择机1-1-14 采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15.00%（即不超过 150.00万股）发行
41、股数占发行后总股本的比例 发行后公众股不低于发行后股本的百分之二十五。定价方式 通过公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等中国证监会及北交所认可的方式确定发行价格，最终定价方式将由公司与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定 发行后总股本-每股发行价格 不低于 10.00 元/股，最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时协商确定 发行前市盈率（倍）-发行后市盈率（倍）-发行前市净率（倍）-发行后市净率（倍）-预测净利润（元）-发行前每股收益（元/股）0.47 发行后每股收益（元/股）-发行前每股净资产（元/股）4.70 发行后每股净资产（元/股）-发行前
42、净资产收益率（%）10.64 发行后净资产收益率（%）-本次发行股票上市流通情况-发行方式 本次发行将采取公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等证券监管部门认可的发行方式 发行对象 符合北京证券交易所投资者适当性管理办法（试行）规定具备参与北交所股票发行和交易条件的合格投资者（中国法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）战略配售情况-预计募集资金总额-预计募集资金净额-发行费用概算-承销方式及承销期 余额包销 询价对象范围及其他报价条件 符合北交所要求的合格投资者 优先配售对象及条件-七、七、本次发行相关机构本次发行相关机构（一）（一）保荐人、承销商保荐人、承销商 机
43、构全称 东北证券股份有限公司 法定代表人 李福春 注册日期 1992 年 7 月 17 日 统一社会信用代码 91220000664275090B 注册地址 长春市生态大街 6666 号 办公地址 长春市生态大街 6666 号 联系电话 010-68573828 传真 010-68573837 1-1-15 项目负责人 陈杏根 签字保荐代表人 陈杏根、李程程 项目组成员 高嵩、解静静、卢军、孙奕然、郭思佳、杨涵杰、张悦琪、陈谞、王振刚 （二）（二）律师律师事务所事务所 机构全称 上海天衍禾律师事务所 负责人 汪大联 注册日期 2013 年 4 月 12 日 统一社会信用代码 313100000
44、660173908 注册地址 上海市普陀区陕西北路 1438 号财富时代大厦 2401 室 办公地址 上海市普陀区陕西北路 1438 号财富时代大厦 2401 室 联系电话 021-52830657 传真 021-52895562 经办律师 汪东、金靓 （三）（三）会计师会计师事务所事务所 机构全称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）负责人 余强 注册日期 2013 年 12 月 19 日 统一社会信用代码 91330000087374063A 注册地址 浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 办公地址 浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
45、联系电话 010-57961180 传真 0571-88879000 经办会计师 章祥、郑振 （四）（四）资产资产评估机构评估机构 适用 不适用 机构全称 天源资产评估有限公司 负责人 钱幽燕 注册日期 2000 年 2 月 22 日 统一社会信用代码 9133000072658309XG 注册地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 1202 室 办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 1202 室 联系电话 0571-88879780 传真 0571-88879992 经办评估师 顾桂贤、瞿晨 （五）（五）股票登记股票登记机构机构 机构全称 中国证券登记结算有
46、限责任公司北京分公司 法定代表人 周宁 注册地址 北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层 联系电话 4008058058 传真 010-50939716 1-1-16（六）（六）收款银行收款银行 户名 东北证券股份有限公司 开户银行 兴业银行长春分行 账号 581020100100004600 （七）（七）申请上市交易所申请上市交易所 交易所名称 北京证券交易所 法定代表人 周贵华 注册地址 北京市西城区金融大街丁 26 号 联系电话 010-63889512 传真 100033 （八）（八）其他与其他与本次发行有关的机构本次发行有关的机构 适用 不适用 八、八、发行人发行人与本次发行
47、与本次发行有关有关中介机构权益关系的说明中介机构权益关系的说明 截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员和经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其它权益关系。九、九、发行人自身的创新特征发行人自身的创新特征 发行人是一家专注于科学仪器、医疗器械、交通运输等行业的精密机械零部件制造商，提供新品开发、小批量试制、大批量生产制造的一站式服务的高新技术企业。发行人长期钻研精密机械零部件制造技术，掌握了多种高精密机械零件的核心工艺，具备千级洁净室内高级别装配、检测的能力。发行人自成立以来，高度重视技术研发工作，秉承创新驱动发展的理念，始终专注以技术创新推动科技成果转化
48、，通过多年研发和积累，发行人具备了以金属零部件精密制造技术为核心的研发制造能力，打造了一支对行业技术发展和应用前沿领域有深入理解的专业研发团队。截至 2023 年 5月 31 日，发行人已取得各类专利 68 项，其中发明专利 7 项，实用新型专利 61 项；软件著作权 1项；在审发明专利 34 项。发行人被工信部评定为国家级专精特新“小巨人”企业，被上海市经济和信息化委员会评定为上海市“专精特新”中小企业，曾两次荣获上海市人民政府颁发的“上海市科学技术奖”三等奖等荣誉；研发团队核心成员曾获得国务院特殊津贴、全国五一劳动奖章、上海数控加工竞赛一等奖等荣誉。1、出色的研发能力、出色的研发能力 发行
49、人专注于精密机械零部件研发、设计、生产及销售，自设立以来一直高度重视研发工作。近年来，发行人突破多项行业内技术难关，两次荣膺“上海市科学技术奖”三等奖，部分技术人员荣获上海工匠、上海首席技师、优秀技能人才等殊荣。发行人拥有经验丰富的研发人员 60 余人，1-1-17 已形成较完善的研发组织流程，即根据项目需求，组成核心研发小组，提升沟通效率并推进研发进程，不断进行技术升级和迭代。发行人在技术储备、研发人员能力和研发组织架构等方面已形成较强的优势。通过多年研发和积累，发行人具备了以机械零部件精密制造技术为核心的研发制造能力，打造了一支对行业技术发展和应用前沿领域有深入理解的专业研发团队，拥有多项
50、知识产权。发行人根据市场和客户的需求，通过自主研发不断积累核心技术。在多年的生产实践中，发行人产品结构、生产工艺不断优化、改进、创新，目前掌握的核心技术主要有：不同控制系统数控程序转换系统，防止滑动件旋转的装置制造工艺及装配工艺，低温微米推进机构的关键制造技术，质谱仪高精密高真空腔体工艺，超精密铝合金气浮导轨的工艺，X 光机、移动 CT 的关键制造工艺与装配技术，航空行业高要求薄壁易变形零件解决方案，检测设备及光学仪器高精度的实现，汽车行业及大批量生产的工序集中及复合刀具创新，机床自动计算坐标技术等。技术创新丰富了发行人的产品种类，其产品技术先进性较高、性能稳定、质量优良、故障率低，为发行人带
