1、 科创板风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳市诚捷智能装备股份有限公司 Shenzhen Chengjie Intelligent Equipment Co.,Ltd.深圳市光明区新湖街道圳美社区富川科技园诚捷智能厂1层及2层、3层、4层 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书（申报稿）免责声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不
2、具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。保荐机构（主承销商）深圳市福田区福田街道福华一路 111 号深圳市诚捷智能装备股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决
3、策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳市诚捷智能装备股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数、股东公开发售股数 不超过 2,965.8890 万股（不考虑超额配售选择权），占发行后股本总额的比例不低于 25%；本次发行均为新股，不涉及公司股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 11,863.5558 万股（不考虑超额配售选择权）保荐人（主承销商）招商证券股
4、份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目 录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、一般释义.7 二、专业释义.10 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.16 四、发行人的主营业务经营情况.17 五、发行人板块定位情况.20 六、发行人的主要财务数据及主要财务指标.21 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.21 八、发行人选择的具体上市标准.22 九、发行人公司
5、治理特殊安排等重要事项.22 十、发行人募集资金用途及未来发展规划.22 十一、其他对发行人有重大影响的事项.23 第三节第三节 风险因素风险因素.24 一、与发行人相关的风险.24 二、与行业相关的风险.29 三、其他风险.29 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.31 一、发行人基本信息.31 二、发行人设立情况.31 三、报告期内发行人的股本和股东变化情况.33 四、发行人成立以来重要事件.45 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.45 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 六、发行人的股权结构.45 七、发行人子公司及参股公司情况.46 八、控股
6、股东、实际控制人及发行人其他持有 5%以上股份或表决权股东的基本情况.49 九、特别表决权股份或类似安排的情况.52 十、协议控制架构安排的情况.52 十一、发行人的股本情况.52 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的情况.61 十三、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排.73 十四、发行人员工及其社会保障情况.78 第五节第五节 业务与技术业务与技术.82 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况.82 二、发行人所处行业的基本情况.98 三、销售情况和主要客户.129 四、采购情况和主要供应商.132 五、主要固定资产及无形资产情况.136 六、特许经营权情况.139 七、技术
7、与研发情况.139 八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.163 九、境外经营及境外拥有资产情况.164 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.165 一、财务报表.165 二、注册会计师审计意见类型.169 三、与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准及关键审计事项.170 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.172 五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.172 六、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策.196 七、分部信息.198 八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.198 九、报告期内发行人主要财务指标.200 深
8、圳市诚捷智能装备股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-5 十、经营成果分析.201 十一、资产质量分析.238 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.260 十三、资产负债表日后事项、或有事项或其他重要事项.275 十四、发行人盈利预测报告披露情况.276 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.277 一、募集资金运用概况.277 二、募集资金运用情况.278 三、公司战略规划.286 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.288 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况.288 二、发行人内部控制制度情况.288 三、发行人报告期内合法合
9、规情况.290 四、发行人报告期内资金占用和违规对外担保情况.291 五、发行人独立运作情况.291 六、同业竞争.293 七、关联方及关联交易.293 第九节第九节 投资者保护投资者保护.303 一、本次发行前滚存利润分配安排.303 二、本次发行前后利润分配政策的差异情况.303 三、特别表决权股份、协议控制的特殊安排.303 四、依法落实保护投资者合法权益规定的各项措施.303 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.304 一、重大合同.304 二、对外担保情况.309 三、重大诉讼或仲裁事项.309 第十一节第十一节 声明声明.310 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.31
10、0 二、发行人控股股东、实际控制人声明.311 三、保荐人（主承销商）声明.312 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-6 四、保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明.313 五、发行人律师声明.314 六、审计机构声明.315 七、资产评估机构声明.316 八、验资机构声明.318 第十二节第十二节 附件附件.319 一、备查文件.319 附件一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况.320 附件二、与投资者保护相关的承诺.329 附件三、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项.364 附件四、股东大会、董
11、事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明.368 附件五、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.370 附件六、子公司、参股公司简要情况.371 附件七、募集资金具体运用情况.374 附件八、商标.376 附件九、专利.377 附件十、软件著作权.396 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-7 第一节 释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：一、一般释义 诚捷智能 指 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 兴诚捷有限 指 深圳市兴诚捷精密设备有限公司，系发行人前身 东莞诚捷 指 诚捷智能装备（东莞）有限公司，系发行人全资子
12、公司 东莞恩慈 指 东莞市恩慈智能装备有限公司，系发行人控股子公司 深圳佳的 指 深圳市佳的自动化设备科技有限公司，系发行人控股子公司 诚捷宏业 指 深圳市诚捷宏业投资企业（有限合伙），系发行人股东、员工持股平台 诚捷兴业 指 深圳市诚捷兴业投资企业（有限合伙），系发行人股东、员工持股平台 宜宾晨道 指 宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 艾华集团 指 湖南艾华集团股份有限公司，系发行人股东 丰盛六合 指 宁波梅山保税港区丰盛六合新能源投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 东方电气 指 东方电气（成都）氢能股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 粤科天使 指
13、 广东粤科天使一号创业投资有限公司，系发行人股东 粤科拓思 指 广东粤科拓思智能装备创业投资有限公司，系发行人股东 毕方贰号 指 金华金开德弘联信毕方贰号投资中心（有限合伙），系发行人股东 中金盈润 指 厦门中金盈润股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 中金明润 指 中金明润（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 北京招环 指 北京招环新能源投资基金（有限合伙），系发行人股东 联洲投资 指 共青城联洲投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 正奇壹号 指 天津正奇壹号产业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 正奇凯旋 指 天津正奇凯旋一期新兴产业投资合伙企业（有限合伙
14、），系发行人股东 泽奕伍号 指 深圳泽奕伍号新能源投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 优上睿盈 指 优上睿盈（海南）投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 紫峰浩荣 指 湖州紫峰浩荣股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 南京邵商 指 南京邵商长晟管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人股东 超兴创投 指 宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-8 芜湖方舟 指 芜湖方舟车联网产业股权投资中心（有限合伙），系发行人股东 今晟优选 指 珠海今晟优选壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 小米智造
15、 指 北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 荣盛创投 指 荣盛创业投资有限公司，曾系发行人股东，于 2021 年 12 月不再持股 先导智能 指 无锡先导智能装备股份有限公司 赢合科技 指 深圳市赢合科技股份有限公司 利元亨 指 广东利元亨智能装备股份有限公司 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司及其下属企业 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及其下属企业 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司及其下属企业 欣旺达 指 欣旺达电子股份有限公司及其下属企业 航天锂电 指 航天锂电科技（江苏）有限公司及其下属企业 中兴派能 指 江苏中兴派能电池有限公司及其下属企业 鹏辉能
16、源 指 广州鹏辉能源科技股份有限公司及其下属企业 江海股份 指 南通江海电容器股份有限公司及其下属企业 立隆电子 指 立隆电子工业股份有限公司及其下属企业 Maxwell（美国）指 Maxwell Technologies Inc.今朝时代 指 深圳市今朝时代股份有限公司及其下属企业 宁波中车 指 宁波中车新能源科技有限公司，为中国中车集团下属企业 锦州凯美 指 锦州凯美能源有限公司及其下属企业 凯美、凯美电机 指 凯美电机股份有限公司（KAIMEI ELECTRONIC CORP.），位于中国台湾 创明电池 指 东莞市创明电池技术有限公司及其下属企业 新能安 指 厦门新能安科技有限公司及其下
17、属企业 Nippon Chemi-con（日本）指 日本贵弥功株式会社（NIPPON CHEMI-CON CORPORATION）及其下属企业 Nichicon（日本）指 NICHICON CORPORATION 及其下属企业 ELNA（日本）指 ELNA Co.,Ltd.及其下属企业 KEMET（美国）指 KEMET Corporation 及其下属企业 Rubycon（日本）指 RUBYCON 株式会社及其下属企业 Samyoung（韩国）指 SAMYOUNG ELECTRONICS Co.,Ltd.及其下属企业 大宇 指 DAWOO ELECTRONIC COMPONENTS 江浩电子
18、指 深圳江浩电子有限公司及其下属企业 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-9 万裕科技 指 万裕科技集团有限公司及其下属企业 金山电子 指 金山电子工业股份有限公司，位于中国台湾 凯普松（丰宾）、凯普松国际 指 凯普松国际电子有限公司（CAPXON INTERNATIONAL ELECTRONIC CO.,LTD）及其下属企业 智宝电子 指 智宝电子（东莞）有限公司及其下属企业 世宏机械 指 世宏机械股份有限公司，位于中国台湾 东莞宏彰 指 东莞宏彰机械有限公司 兴创嘉 指 深圳市兴创嘉科技有限公司 新益昌 指 深圳新益昌科技股份有限公司 东莞士格 指 东莞士格电子集团
19、有限公司 LGES 指 LG能源解决方案有限公司 华冠电容 指 珠海华冠电容器股份有限公司及其下属企业 华冠科技 指 珠海华冠科技股份有限公司及其下属企业 横店东磁 指 横店集团东磁股份有限公司及其下属企业 海四达 指 江苏海四达电源有限公司及其下属企业 豪鹏科技 指 深圳市豪鹏科技股份有限公司及其下属企业 正威集团 指 正威控股集团有限公司及其下属企业 天能电池 指 天能电池集团股份有限公司及其下属企业 JCCE 指 JCC Engineering Co.,Ltd.招商证券、保荐人、主承销商 指 招商证券股份有限公司 发行人律师 指 广东信达律师事务所 会计师事务所、立信会计师事务所、申报会
20、计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本次发行、首次公开发行 指 公司在境内拟公开发行不超过 2,965.8890 万股人民币普通股的行为 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 科创板股票上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则 公司章程 指 现行有效的深圳市诚捷智能装备股份有限公司章程 公司章程（草案）指 上市后生效的深圳市诚捷智能装备股份有限公司章程 本招股说明书 指 深圳市诚捷智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）深圳市诚捷智能装备股份有限公司 招股说明
21、书（申报稿）1-1-10 股东大会 指 深圳市诚捷智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市诚捷智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市诚捷智能装备股份有限公司监事会 报告期 指 2020 年、2021 年、2022 年 报告期各期末 指 2020 年 12月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31日 二、专业释义 GGII、高工产业研究院（GGII）指 高工产业研究院，是以新兴产业为研究方向的专业咨询机构。自2006 年创立以来，始终专注于电动车、锂电、氢电、机器人、智能汽车、新材料、LED 等国家战略新兴产业领域的产业研究和咨询服务 电容器 指
22、 在两片接近的导体中间夹一层绝缘层制成的用于储存电荷的元件，由铝壳、电芯、盖板、华司（弹簧垫片）、导箔条（或导针）和保护膜组成，电芯上有两根伸出的导箔条，分别为正极导箔条和负极导箔条 铝电容器、铝电解电容器、铝电容 指 由铝箔作为电极，并在其中置入或形成电解质而制成的电容器 固态铝电容器、固态铝电解电容器、固态铝电容 指 以导电聚合物作为电解质的铝电解电容器 液态铝电容器、液态铝电解电容器、液态铝电容 指 以电解液作为电解质的铝电解电容器 超级电容、超级电容器 指 介于传统电容器和充电电池之间的一种新型储能装置，既具有电容器快速充放电的特性，同时又具有电池的储能特性。旁路 指 电容器能够将输入
23、信号中的高频成分作为滤除对象，把前级携带的高频杂波滤除的功能 比容 指 电极箔单位面积的静电容量，通常单位以 F/cm2 表示 5G 指 第五代移动通信技术，能够实现高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接 PID控制 指 按偏差的比例（P）、积分（I）和微分（D）进行控制的 PID 控制，以三种纠正算法而命名，是在工业控制应用中的反馈回路 凸轮 指 凸轮指的是机械的回转或滑动件（如轮或轮的突出部分），它把运动传递给紧靠其边缘移动的滚轮或在槽面上自由运动的针杆，或者它从这样的滚轮和针杆中承受力 电子凸轮 指 利用构造的凸轮曲线来模拟机械凸轮，以达到机械凸轮系统相同
24、的凸轮轴与主轴之间相对运动，是模拟机械凸轮的一种智能控制器 材料张力 指 材料张力是指材料的抗拉强度、拉伸强度和扯断强度 Overhang 指 负极极片长度和宽度方向多出正负极极片之外的部分 油压 指 流动压力把油气从井底经过油管举升到井口后的剩余压力叫油管压力 动力电池 指 为工具提供动力来源的电源，多指为电动汽车、电动列车等提供动力的蓄电池 储能电池 指 主要是指使用于太阳能发电设备和风力发电设备以及可再生能源深圳市诚捷智能装备股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-11 储蓄能源用的蓄电池 消费电池 指 应用于手机、平板电脑、数码相机等消费类电子产品，以及用于电动工具、电动二轮车等小动
25、力领域的蓄电池 4680、46 系、2170/21700、32系、26 系、18650、1254 指 圆柱电池型号，其中前两位代表电池外径长度、后两位或三位代表电池高度。4680 是指外径为 46mm，高度为 80mm 的圆柱电池，46 系电池指的是 46mm 外径，而高度为 95/110/120mm 等的电池系列；2170（也写作 21700，最后的 0 代表圆柱）指外径为21mm，高度为 70mm 的圆柱电池；18650 指外径为 18mm，高度为 65mm的圆柱电池；32 系电池命名规则同上，主要包括型号有32650、32135、34200 等；26 系电池命名规则与上述电池接近，主要包
26、括型号有 26650、26700、26105 等型号；1254 电池外形尺寸:12.0mm*5.4mm 极片制造（前段）指 生产目标是完成正负极片的制造。主要包括制浆、涂布、辊压、分切等工序 电芯组装（中段）指 生产目标是将电芯组装成电池。主要包括卷绕/叠片、入壳、干燥、注液、封口等工序 电芯激活检测和电池封装（后段）指 生产目标是完成电芯激活检测和电池封装。主要包括化成、分容、模组组装、PACK 组装等 模组、PACK 指 模组是多个电芯按特定要求串并联组成的模块；PACK 是多个模组按特定要求串并联组成的电池包 极耳 指 从电芯中将正负极引出来的金属导电体 全极耳/无极耳 指 相对单极耳而
27、言的一种电池工艺，该工艺下，将整个正/负极集流体都变成极耳，通过集流体与电池壳体或集流盘的全面积连接，能够大幅降低电池内阻和发热量，有效解决高能量密度电芯的发热问题，保证安全性的同时提高充放电峰值功率 集流盘 指 圆柱全极耳电池中的盘形金属组件，用于收集锂电池电极产生的电流，并连通集流体和盖板 极耳拍平 指 通过压板将电芯两端的极耳向电芯端面圆心弯折的过程 AGV 指 自动导向车（Automated Guided Vehicle，简称 AGV），也称为自动导向搬运车、自动引导搬运车 气缸 指 引导活塞在缸内进行直线往复运动的圆筒形金属机件，气动即以压缩空气为动力源，带动机械完成伸缩或旋转动作
28、伺服电机 指 在伺服系统中控制机械元件运转的发动机，是一种补助马达间接变速装置 伺服驱动器 指 用来控制伺服电机的一种控制器，属于伺服系统的一部分，主要应用于高精度的定位系统。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服电机进行控制，实现高精度的传动系统定位，是传动技术的高端产品，又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”PLC 指 可编程逻辑控制器，采用可编程序的存储器，用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令，并通过数字式、模拟式的输入和输出，控制各种类型的机械或生产过程 转塔 指 电芯卷绕时，整体可以旋转工位的卷绕部分，包含卷绕轴、卷绕轴固定座、各支持部件、传动部件
29、、驱动部件等 前卷头 指 卷针出针后夹持住卷针让卷针不易变形，并与卷针同步工位的机构 氦检 指 一种检验手段，被检工件外面是具有一定真空度要求的真空箱，对被检工件抽空后充入一定压强的氦气，通过氦质谱检漏仪进行深圳市诚捷智能装备股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-12 工件的密封性检测 MES 系统 指 Manufacturing Execution System，制造企业生产过程执行系统，为企业制造过程实现数据管理等 GWh、TWh 指 电能单位，1 GWh=1,000,000 KWh，1 TWh=1,000 GWh PPM 指 Part Per Minute，每分钟产出数，电池生产效率
30、衡量单位 平整度 指 表面不平与绝对水平之间的所差数据，即为平整度 设备故障率 指 是指事故（故障停）机时间与设备应开动时间的百分比 设备综合效率 指 设备综合效率（OEE）即表现设备实际的生产能力相对于理论产能的比率，是一种独立的测量工具 稼动率 指 是指设备在所能提供的时间内为了创造价值而占用的时间所占的比重 注：本招股说明书除特别说明外，所有数字若出现总数与各分项数之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成；本招股说明书所引用部分数据来自高工锂电产业研究院出具的报告，该等报告非为本次发行准备，发行人为购买此报告支付了相关费用，除此之外的其他有关行业的统计数据及资料均来自不同的公开刊物、研究
31、报告及行业专业机构提供的信息，发行人未为该等第三方数据及资料支付费用或提供帮助。深圳市诚捷智能装备股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-13 第二节 概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、重大事项提示 投资者在评价本公司此次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。（一）特别风险提示 本公司提醒投资者仔细阅读本招股说明书之“第三节 风险因素”章节全文，并提醒投资者特别关注如下风险：1、行业增速放缓或下滑的
32、风险、行业增速放缓或下滑的风险 报告期内，公司的主要业务为电容器制造设备、锂电池制造设备等研发、生产和销售。现阶段，公司的产品与新能源汽车、储能行业的周期波动和市场景气度密切相关。如果未来新能源汽车和储能相关行业发展不及预期，而下游厂商产能扩张较快，则可能导致行业出现阶段性的产能过剩，各相关厂商周期性放缓投资进度，会对公司的经营业绩和盈利能力产生不利影响。2、经营活动现金流量净额低于净利润和经营活动现金流量净额为负的风、经营活动现金流量净额低于净利润和经营活动现金流量净额为负的风险险 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-857.30 万元、1,836.66 万元和-10,953.9
33、8 万元，净利润分别为 1,027.34 万元、879.22 万元和4,946.43 万元。报告期内经营活动产生的现金流量净额低于净利润，主要原因是销售收款与采购付款时间错配，回款不及时。公司经营活动产生的现金流量净额低于净利润，会造成公司短期的资金压力，如果公司不能及时回笼资金，经营活动产生的现金流量净额可能出现负数或处于较低的水平，同时若公司不能及时获取融资，将导致业务运营资金不足，进而对公司的财务状况和生产经营带来不利影响。深圳市诚捷智能装备股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-14 3、锂电池制造设备市场竞争力不足的风险、锂电池制造设备市场竞争力不足的风险 国内锂电设备行业的领先厂
34、商包括先导智能、赢合科技、利元亨等，与同行业领先厂商相比，在产品领域、业务规模等方面与同行业领先厂商有一定差距。同行业公司中，先导智能、赢合科技和利元亨产品类型涵盖锂电池制造的多个工序设备，其中先导智能全工序设备自产率较高。公司现阶段产品更聚焦于电芯装配工艺里中段工序的卷绕、模切、叠片等领域，还未具备整线自产的能力。在业务规模方面，先导智能、赢合科技和利元亨 2022 年度在锂电设备领域的营业收入分别为 99.44 亿元、81.92 亿元和 33.97 亿元，公司 2022 年度营业收入为 5.88亿元，规模相对较小。与同行业主要厂商相比，公司在产品结构和业务规模等方面存在不足之处。若公司在市
35、场竞争中不能保持技术创新，不能满足客户对锂电设备精度、稳定性、生产效率不断提高的要求，公司将面临市场竞争力不足的风险。4、电容器制造设备市场开拓不及预期的风险、电容器制造设备市场开拓不及预期的风险 铝电解电容器是应用广泛的电子元器件之一，主要应用领域包括消费电子、工业、信息技术、通讯、汽车等。铝电解电容器制造设备是公司的主要收入来源之一，若未来下游铝电解电容器增速放缓、公司无法继续保持行业领先地位、境外客户拓展不及预期等，公司将面临市场开拓不及预期的风险，进而对公司经营业绩产生不利影响。5、锂电池制造设备技术迭代以及新技术、新产品研发失败风险、锂电池制造设备技术迭代以及新技术、新产品研发失败风
36、险 锂电池制造设备的技术升级和产品更新换代速度较快，公司必须持续推进技术创新以及新产品开发，以适应不断发展的市场需求。锂电池电芯形态种类较多，公司的设备主要应用于制造圆柱电池。报告期内，公司圆柱电池相关卷绕设备的收入金额分别为 5,826.97 万元、7,840.26 万元以及 13,724.36 万元，占当期锂电池制造设备营业收入的比例分别为 55.82%、67.14%、48.91%，占比较高。若圆柱电池发展不及预期，且发行人未能积极开拓其他锂电设备产品，则发行人的经营业绩将受到不利影响。深圳市诚捷智能装备股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-15 6、存货余额较高及存货跌价风险、存货余
37、额较高及存货跌价风险 报告期各期末，公司的存货账面价值分别为 23,441.39 万元、56,607.03 万元、56,270.79 万元，占流动资产的比例分别为 47.55%、47.07%和 54.07%，其中发出商品余额分别为 13,238.11 万元、42,369.82 万元、39,712.83 万元，占存货余额的比例分别为 50.57%、70.58%、65.60%，占比较高。公司产品为非标定制化设备，从发货到验收需要一定的时间。如果未来客户因自身经营情况或需求发生重大不利变化、产品及原材料的市场价格出现重大不利变化等，可能出现订单成本增加、订单取消等情形，公司将面临存货跌价的风险，对公
38、司业绩产生不利影响。（二）本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项参见本招股说明书“第十二节 附件”相关内容。（三）本次发行后公司的利润分配政策 本公司提醒投资者关注公司发行上市后的利润分配政策、现金分红的最低比例、未来三年具体利润分配计划和长期回报规划等，参见本招股说明书“第十二节 附件”相关内容。二、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 成立日期 200
39、7 年 10月 18 日 注册资本 8,897.6668 万元 法定代表人 呙德红 注册地址 深圳市光明区新湖街道圳美社区富川科技园诚捷智能厂 1 层及 2层、3 层、4层 主要生产经营地址 广东省东莞市中堂镇三涌工业园一路 10 号 控股股东 呙德红 实际控制人 呙德红 行业分类 C35 专用设备制造业 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 不适用 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-16（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人 招商证券股份有限公司 主承销商 招商证券股份有限公司 发行人律师 广东信达律师事务所 其他承销机构 无 审计机构
40、立信会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构 北京中林资产评估有限公司 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系 保荐机构招商证券间接持有本公司0.0578%股份，除上述情况外，发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系。（三）本次发行的其他有关机构（三）本次发行的其他有关机构 股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 收款银行【】其他与本次发行有关的机构 无 三、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本
41、次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A股）每股面值 1.00 元 发行股数 不超过 2,965.8890 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）占发行后总股本比例 不低于 25%其中：发行新股数量 不超过 2,965.8890 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）占发行后总股本比例 不低于 25%股东公开发售股份数量-占发行后总股本比例-发行后总股本 不超过 11,863.5558 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）每股发行价格【】元/股 发行市盈率【】倍（每股发行价格除以每股收益，其中每股收益按照【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润
42、除以本次发行后总股本计算）发行前每股净资产【】元/股 发行前每股收益【】元/股 发行后每股净资产【】元/股（按照【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者的净资产与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）发行后每股收益【】元/股（按照【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）深圳市诚捷智能装备股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-17 发行市净率【】倍（按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式 本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会及上海证券交易所认可的其他方式
43、，包括但不限于向战略投资者配售股票 发行对象 符合相关资格的询价对象和在上海证券交易所开通科创板交易权限的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）承销方式 采用余额包销的方式 募集资金总额【】万元 募集资金净额【】万元 募集资金投资项目 智能装备生产基地项目 研发中心建设项目 补充流动资金 发行费用概算（1）保荐及承销费用【】万元（2）审计及验资费用【】万元（3）律师费用【】万元（4）发行手续费用【】万元（5）与本次发行相关的信息披露费用【】万元 发行人高级管理人员、员工拟参与战略配售情况（如有）【】保荐人相关子公司拟参与战略配售情况 保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售，
44、具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件。拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则 不适用（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期【】年【】月【】日 开始询价推介日期【】年【】月【】日 刊登定价公告日期【】年【】月【】日 申购日期【】年【】月【】日 缴款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 四、发行人的主营业务经营情况（一）发行人的主营业务概况 报告期内，公司的主要产品为电容器制造设备和锂电池制造设备系列产品，公司主营业
45、务构成情况如下：深圳市诚捷智能装备股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-18 单位：万元 产品产品 类别类别 细分细分 类别类别 2022 年度年度 2021 年年度度 2020 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 电容器制造设备 连线设备 12,636.33 21.66%2,785.87 7.50%358.41 1.56%一体式钉接卷绕设备 13,251.73 22.71%10,436.96 28.11%4,030.57 17.57%分体式钉接卷绕设备 2,193.55 3.76%9,610.44 25.88%4,917.75 21.44%其他设备 1,
46、106.90 1.90%1,504.71 4.05%2,350.67 10.25%小计小计 29,188.51 50.03%24,337.97 65.55%11,657.39 50.82%锂电池制造设备 圆柱电池制片卷绕一体设备 11,879.20 20.36%5,087.14 13.70%4,509.50 19.66%圆柱电池卷绕设备 1,845.16 3.16%2,753.13 7.42%1,317.47 5.74%模切叠片设备 1,113.01 1.91%170.80 0.46%1,213.27 5.29%其他设备 13,222.76 22.66%3,665.87 9.87%3,399.
47、28 14.82%小计小计 28,060.13 48.09%11,676.93 31.45%10,439.53 45.51%配件及增值服务 1,094.88 1.88%1,112.58 3.00%843.49 3.68%合计合计 58,343.52 100.00%37,127.48 100.00%22,940.41 100.00%（二）发行人主要经营模式 公司主要通过向电容器制造商和锂电池制造商等客户销售设备，盈利模式为设计制造出满足客户需求的自动化设备并出售，产品售价与成本之间的差额即为毛利，公司拥有完整的采购、生产和销售体系，独立开展生产经营活动。1、主要原材料及重要供应商、主要原材料及重
48、要供应商 公司对外采购主要可分为原材料采购、加工服务采购两种类型，原材料主要包括机加钣金件、电器元件、成套模块、传动元件、气动元件和其他辅料等，加工服务主要是金属表层处理和部分零部件外发加工，具体采购工作由采购部会同制造中心、仓储部、品质部等部门执行。报告期内，公司原材料及重要供应商具体情况参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“一、发行人主营业深圳市诚捷智能装备股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-19 务、主要产品及变化情况”和“四、采购情况和主要供应商”的相关内容。2、主要生产模式、主要生产模式 公司的智能制造装备定制化程度较高，需要按照客户的要求进行设计和生产，因此公司对这类产品
49、采取“以销定产”的方式组织生产。为缩短订单的交付周期，公司会先生产出标准模组，再根据不同客户的订单要求，设计和生产定制化模组进行装配和调试。公司生产模式包括设计、原材料采购、装配和调试，符合设备行业企业经营特点。发行人生产模式具体情况参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“一、发行人主营业务、主要产品及变化情况”的相关内容。3、销售方式和渠道及重要客户、销售方式和渠道及重要客户 公司主要销售模式为直销模式。公司按照合同要求进行设备开发、原料采购、生产组装等，在公司内部组织预验收后将产品运至客户处，并安排人员调试，确保正常使用至客户验收。销售方式和重要客户具体情况参见本招股说明书“第五节 业务
50、与技术”之“一、发行人主营业务、主要产品及变化情况”和“三、销售情况和主要客户”的相关内容。（三）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位 公司是国内电容器制造全流程装备解决方案的龙头供应商，同时位于锂电池制造中段关键装备供应商前列。根据高工产业研究院（GGII）数据显示，2022 年，公司是国内规模最大的铝电解电容器设备生产企业，市场份额为23.0%；在锂电池领域，公司在锂电池卷绕设备领域排名第四，市场份额占比5.8%，公司在圆柱电池卷绕设备领域排名第二，市场份额为 27.0%。公司深耕行业近二十年，从电容器制造过程中关键的钉接卷绕设备起步，逐步延伸产品系列至含浸、组立、套管、老化测试等工序，
