603508_思维列控2015年年年报.pdf

司 2013 年度报告全文 8 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 项目 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 90,625,042.03 65,553,926.28 793,065,531.59 752,440,489.56 按国际会计准则调整的项目及金额 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 项目 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 90,625,042.03 65,553,926.28 793,065,531.59 752,440,489.56 按境外会计准则调整的项目及金额 □ 适用 √ 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值 准备的冲销部分) -1,393,323.98 -5,124,120.14 -1,253,392.96 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切 相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外) 1,037,800.00 10,245,408.00 7,940,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -449,977.02 133,327.16 97,230.39 减：所得税影响额 -118,617.29 789,692.25 1,794,529.27 少数股东权益影响额(税后) 合计 -686,883.71 4,464,922.77 4,989,308.16 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 广东华声电器股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 1、总体情况概述、总体情况概述 2013年，国内经济发展平稳，家电行业平稳增长，家用电器配线组件需求回暖。公司上下按照年度 既定经营目标和计划，牢牢把握市场形势，不断夯实基础，提升效率，全面推进各项工作的实施：一方 面，加大国内外市场开拓力度，深化与客户的合作，实现销售业绩新突破；另一方面，不断优化流程， 完善机制，提升效率，提高综合竞争力。通过各项工作的稳步推进，经营业绩有所提升，期内公司实现 营业收入14.87亿元， 营业利润1.06亿元， 归属于公司股东净利润9,063万元， 与去年度相比分别增长16.68%、 47.41%和38.25%；公司总资产13.67亿元，同比增长24.62%。 2、重点工作回顾、重点工作回顾 （1）优化流程，完善机制，提升管理效率 公司推行精益生产管理，狠抓产品质量，严控生产成本，提高生产管理能力；不断梳理管理体系和 管理机制，进一步优化各项业务流程，提高市场反应速度；完善激励机制，加强员工培训和人才队伍建 设，强化绩效考核与人力资源管理，提升管理效率。 （2）积极开拓市场，提升产品市场占有率 公司坚持以客户需求为导向，积极支持和配合战略客户的产能扩展，不断提高产品质量，提升销售 服务水平，赢得战略客户认可，主要产品市场占有率稳中有升，产销量规模进一步扩大；不断加大现有 客户的横向开发力度，扩大其他产品的销售规模；充分发挥国际安全认证齐全的优势，积极开拓国际家 电制造客户，为持续开拓国际市场奠定基础。 （3）稳步推进募投项目建设 期内，公司全力推进“新型节能家用电器环保配线组件项目”的建设工作，加快新设备、新工艺的 投入使用，有效提高生产效率，降低产品成本。同时，进一步优化生产管理，理顺客户生产淡旺季所出 现的矛盾，有效开展客户满意度管理工作，提升了公司综合竞争力。“环保配线组件工程技术研究开发 中心项目”主体工程亦在期内顺利封顶。 （4）顺利完成董事会换届工作 根据《公司章程》规定，在股东支持下，公司顺利完成董事会及其专门委员会的换届选举以及新一 届高级管理人员的聘任工作。新一届董事会及其专门委员会的成员组成、专业分布、知识结构以及代表 性合理、全面，其有效工作将为进一步优化公司的法人治理结构，促进公司更好更快地持续健康发展提 供坚强保证。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，受家电行业回暖影响及公司改革创新措施影响，公司销售各类家电配线组件12,010万套， 实现营业收入14.87亿元， 归属于上市公司股东的净利润为9,063万元， 分别比去年同期增长19.78%、 16.68% 广东华声电器股份有限公司 2013 年度报告全文 10 及38.25%；通过经营活动产生的现金流量净额-5,580万元，筹资活动产生的现金流量净额8,367万元，分别 比去年同期增长-146.11%、742.63%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 详见本节“一，概述”之“2、重点工作回顾”部分。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入、收入 报告期内，受家电行业回暖影响及公司改革创新措施影响，公司销售各类家电配线组件12,010万套， 实现营业收入14.87亿元，分别比去年同期增长19.78%、16.68%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 工业 销售量 12,009.79 10,026.29 19.78% 生产量 12,384.33 10,385.58 19.25% 库存量 1,196.54 822 45.56% 相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 库存量变动主要是综合淡旺季生产产能及劳工招聘情况，稳定春节前后及旺季订单供货，提高客户订单 交货达成率，增加备货所致。 公司重大的在手订单情况公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 1,291,408,131.32 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 86.86% 公司前公司前 5 大客户资料大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) 1 第一名 811,748,128.59 54.59% 2 第二名 217,581,689.60 14.63% 3 第三名 123,354,336.39 8.31% 4 第四名 99,484,686.69 6.69% 5 第五名 39,239,290.05 2.64% 合计 —— 1,291,408,131.32 86.86% 3、成本、成本 行业分类行业分类 单位：元 行业分类 2013 年 2012 年 同比增减 (%) 金额 占营业成本 比重(%) 金额 占营业成本 比重(%) 工业 1,262,585,208.25 99.84% 1,095,923,210.00 100% 15.21% 广东华声电器股份有限公司 2013 年度报告全文 11 产品分类产品分类 单位：元 产品分类 2013 年 2012 年 同比增减 (%) 金额 占营业成本 比重(%) 金额 占营业成本 比重(%) 空调连接组件 841,776,555.81 66.56% 780,616,542.54 71.23% 7.83% 空调电源输入组件 320,576,907.94 25.35% 227,354,993.04 20.74% 41% 电热电器电源输入组件 51,956,342.28 4.11% 51,614,448.15 4.71% 0.66% 冰洗电器电源输入组件 20,062,662.50 1.59% 19,651,078.89 1.79% 2.09% 其他家电电源输入组件 28,212,739.70 2.23% 16,686,147.38 1.52% 69.08% 报告期内，受家电行业回暖影响，公司产品销量增长，同时公司通过致力提升管理水平，改进生产 技术，降低成本。 公司主要供应商情况公司2015 年年度报告 1 / 168 公司代码：600891 公司简称：秋林集团 哈尔滨秋林集团股份有限公司哈尔滨秋林集团股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事、总裁 平贵杰 出差 李亚 董事 霍光 出差 曲向荣 董事 刘峰 在国外 李亚 三、三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人李亚李亚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人潘建华潘建华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张广立张广立声声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2015 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 233,541,677.25 元，加公司年初未分配利 润 345,661,447.89 元，减 2015 年已对股东分配的股利 13,012,406.20 元，减当年提取的法定盈 余公积 22,999,558.33 元，减当年提取的一般风险准备 57,476.40 元，本年度可供股东分配的利 润为 543,133,684.21 元。 2015 年度利润分配预案为：以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 617,585,803 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元人民币（含税）。共计派发现金股利 49,406,864.24 元 人民币（含税），剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行资本公积转增股本。 2015 年度拟分配的现金红利总额占当期合并报表中归属于上市公司股东净利润的 21.16%。 本议案需提请公司2015年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。 2015 年年度报告 2 / 168 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节管理层讨论与分析”中 关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、十、 其他其他 2015 年 8 月 26 日，经中国证券监督委员会上市公司并购重组审核委员会 2015 年第 70 次工 作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项获得有条件 通过。2015 年 10 月 8 日，公司收到中国证券监督委员会《关于核准哈尔滨秋林集团股份有限公 司向天津嘉颐实业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2015]2204 号） 。 截止 2015 年 10 月 13 日，已完成标的资产深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司（以下简称 “深圳金桔莱”）的股权过户手续及相关工商变更登记手续，深圳金桔莱已成为本公司的全资子 公司。公司已分别于 2015 年 10 月 16 日及 2015 年 11 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完毕向天津嘉颐实业有限公司发行的 232,136,752 股人民币普通股（A 股）及募 集配套资金发行新增的 59,920,106 股人民币普通股（A 股）的股份登记手续。公司新增有限售 条件流通股 292,056,858 股，总股本增至 617,585,803 股。 2015 年年度报告的财务报告增加了深圳金桔莱报表的合并范围。 2015 年年度报告 3 / 168 目目 录录 第一节第一节 释义释义 4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 4 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 1616 第五节第五节 重要事项重要事项 3232 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 4646 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 5252 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 5353 第九节第九节 公司治理公司治理 5757 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 6060 第十一节第十一节 财务报告财务报告 6161 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 168168 2015 年年度报告 4 / 168 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 黑龙江证监局 指 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 秋林集团、秋林公司、秋林、公司、本公司 指 哈尔滨秋林集团股份有限公司 秋林食品 指 哈尔滨秋林食品有限责任公司 新天地食品、新天地公司 指 新天地秋林食品有限责任公司 海口首佳 指 海口首佳小额贷款有限公司 颐和黄金 指 颐和黄金制品有限公司 奔马投资 指 黑龙江奔马投资有限公司 嘉颐实业 指 天津嘉颐实业有限公司 深圳金桔莱 指 深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司 保荐机构、国盛证券 指 国盛证券有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 哈尔滨秋林集团股份有限公司 公司的中文简称 秋林集团 公司的外文名称 HARBIN CHURIN GROUP JOINTSTOCK CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HQL 公司的法定代表人 李亚 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱宁 徐超颖 联系地址 哈尔滨市南岗区东大直街319号 哈尔滨市南岗区东大直街319号 电话 0451-53644632 0451-53644632 传真 0451-53649282/0451-53644632 0451-53649282/0451-53644632 电子信箱 zqb@ zqb@ 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区东大直街319号 公司注册地址的邮政编码 150001 2015 年年度报告 5 / 168 公司办公地址 哈尔滨市南岗区东大直街319号 公司办公地址的邮政编码 150001 公司网址 电子信箱 zqb@ 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 秋林集团 600891 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 李豫龙、张海洋 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 国盛证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区锦什坊街 35 号南区 302 签字的保荐代表 人姓名 肖长清 持续督导的期间 自股改实施完成之日至非流通股股东作出的 承诺事项以及为履行其承诺义务结束之日 （已督导完毕） 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 国盛证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区锦什坊街 35 号南区 302 签字的财务顾问 主办人姓名 李舸、周宁 持续督导的期间 2015 年 8 月 26 日-2018 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期 增减(%) 2013年 调整后 调整前 营业收入 5,156,024,934.49 4,413,857,019.54 379,158,515.59 16.81% 381,215,097.19 归属于上市公司 股东的净利润 233,541,677.25 142,678,152.79 45,189,835.96 63.68% 36,410,073.55 归属于上市公司 股东的扣除非经 86,311,984.34 138,511,960.54 44,839,393.38 -37.69% 27,844,852.95 2015 年年度报告 6 / 168 常性损益的净利 润 经营活动产生的 现金流量净额 30,027,604.77 -75,696,889.59 -137,785,339.59 139.67% 111,119,515.05 2015年末 2014年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2013年末 调整后 调整前 归属于上市公司 股东的净资产 2,746,758,053.92 2,078,216,086.81 846,304,166.00 32.17% 812,500,185.47 总资产 3,615,352,252.72 3,049,536,750.22 1,204,290,092.28 18.55% 1,220,501,051.39 期末总股本 617,585,803.00 325,528,945.00 325,528,945.00 89.72% 325,528,945.00 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年 同期增减 (%) 2013年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.42 0.26 0.14 61.54% 0.11 稀释每股收益（元／股） 0.42 0.26 0.14 61.54% 0.11 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.23 0.14 0.14 64.29% 0.09 加权平均净资产收益率（%） 10.50 7.09 5.44 增加3.41个 百分点 4.41 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 7.13 5.41 5.40 增加1.72个 百分点 3.37 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2015 年 10 月公司完成重大资产重组之标的资产深圳金桔莱的股权过户，2015 年度财务报告 增加深圳金桔莱的合并范围，本次交易合并为同一控制下企业合并，为此公司根据《会计准则》 “同一控制下企业合并的处理”相关要求对财务报表进行追溯调整。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净司股东的净 资产差异情况资产差异情况 □适用 √不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 不适用 九、九、 2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 110,320,101.44 106,633,972.75 99,187,832.41 4,839,883,027.89 归属于上市公司股20,635,051.81 9,402,583.74 21,094,509.45 182,409,532.25 2015 年年度报告 7 / 168 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 20,562,218.37 9,233,146.72 21,848,683.68 34,667,935.57 经营活动产生的现 金流量净额 8,047,638.39 -110,586,974.73 -7,678,153.41 140,245,094.52 由于公司 2015 第四度完成重大资产重组，2015 年年度报告中已含子公司深圳金桔莱黄金珠 宝有限公司的相关财务数据， 但与 2015 年已披露的分季度主要财务数据披露存在差异， 主要原因 为第四季度合并深圳金桔莱黄金珠宝有限公司所影响。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 110,309,746.69 -82,928.37 -1,121.79 越权审批， 或无正式批准文件， 或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业 务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 1,568,000.00 1,740,300.00 15,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 1,788,460.27 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用， 如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 82,302,027.47 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产 生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资 254,725.90 2,692,024.56 160,750.68 2015 年年度报告 8 / 168 产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,892,733.26 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 根据税收、 会计等法律、 法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,999,961.12 -329,029.48 722,842.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -96,152.98 -177,263.45 -690.94 所得税影响额 -49,108,615.29 -1,465,371.28 -224,292.76 合计 147,229,692.91 4,166,192.25 8,565,220.60 2015 年非经常性损益项目和金额项目中含：同一控制下合并金桔莱合并当年年初至合并日被 合并方的净利润 82,302,027.47 元；秋林集团处置资产的税前收益 110，348，393.08 元。 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 负债 316,383,900.00 141,738,310.00 -174,645,590.00 18,263,331.83 合计 316,383,900.00 141,738,310.00 -174,645,590.00 18,263,331.83 注：深圳金桔莱黄金租赁业务计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，当期期末 平安银行租料大部分到期还料，导致减少。金价波动引起的公允价值变动损益及到期还料实现的 投资收益影响了当期利润。 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务及经营模式 2015 年秋林集团完成重大资产重组后， 在原有主营业务秋林百货零售、 秋林食品生产与销售、 彩宝批发销售基础上，新增黄金制品、珠宝首饰的设计、加工和批发业务，成为秋林集团新的利 润增长点。 1、 黄金制品、珠宝首饰的设计、加工和批发业务 主要业务：秋林集团全资子公司深圳金桔莱主营黄金制品、珠宝首饰的设计、加工和批 2015 年年度报告 9 / 168 发业务。其主要产品及其用途：金条（币） 、黄金饰品、镶嵌饰品以及其他产品（具体见下表） ； 主要用途是为了满足消费者的装饰与投资需求。 产品产品 简介简介 金条（币） 公司的金条（币）主要分为纪念金条、礼品金条、纪念金币等。 黄金饰品 公司的黄金饰品主要分为黄金首饰、黄金工艺摆件，主要包括项链、吊坠、手 镯、手链、戒指、耳环、耳钉、纪念币、元宝、工艺摆件等系列产品。 镶嵌饰品 将钻石或其他宝石镶嵌在已完成的首饰托架上成型的饰品。 其他 铂金饰品、银饰品、K 金饰品、模具、翡翠饰品、原石、石料、宝石等。 主要经营模式： （1）主要采购模式： ①通过上海黄金交易所直接采购黄金、 铂金等原材料的模式： 深圳金桔莱在日常采购过程中， 由深圳金桔莱总经理授权采购部经理进行循环采购，循环采购指销售部实现产品销售后，将销售 信息传交给采购部，采购部经理根据销售商品使用金料情况，通过上海黄金交易所的综合类会员 的远程交易系统向上海黄金交易所直接下单采购黄金、铂金，采购量不超出销售量；同时，深圳 金桔莱部分产品向行业内部具有独特设计或工艺的企业采购差异化的产品，以满足市场的需要。 采购方式为即时采购。报告期内，深圳金桔莱即时采购全部是为生产销售置备存货。 ②黄金租赁业务：黄金租赁是深圳金桔莱获得生产所需的黄金原材料的重要途径之一。深圳 金桔莱与银行签订黄金租赁合同，合同约定黄金的租入量在银行给予深圳金桔莱的授信额度范围 内，租入黄金后投入生产，实物黄金的交割是通过上海黄金交易所的会员服务系统进行划转，租 赁期限不超过一年，在租赁期间内公司拥有黄金的处置权，当租借到期时，深圳金桔莱通过上海 黄金交易所的会员服务系统进行租借还金申报， 等质等量归还银行， 并以人民币交付黄金租赁费。 通过黄金租赁业务，来控制黄金价格波动的风险是行业内普遍采用的采购方式。 （2）主要生产模式 深圳金桔莱根据销售计划和产品结构调整计划并结合客户订单和库存情况，制订生产计划， 根据实际运营中的具体情况，相应调整生产计划，并下发给公司的子公司海丰金桔莱，由海丰金 桔莱组织生产，保质保量完成生产任务。基本流程如下图： 2015 年年度报告 10 / 168 （3）主要销售模式 深圳金桔莱的销售模式主要是通过在深圳、天津批发展厅铺货，对外展示公司产品，接待客 户来店采购。 2、百货零售业务 （1）主要业务：秋林集团在哈尔滨市最繁华的“秋林商圈”有一家百货商场，自 1900 年创 建至今已有 116 年的发展历程，以经营传统百货业为主。主要经营食品、珠宝黄金、鞋品、男女 服饰、羊毛羊绒等品类，为消费者提供衣食住行等必备商品。 （2）经营模式：百货零售业务主要采用自营、联营、定租等经营模式。 3、食品生产与销售业务 秋林集团全资子公司哈尔滨秋林食品有限责任公司前身为哈尔滨秋林食品厂，1900 年创建， 是哈尔滨历史最为悠久的烘焙食品加工厂之一，是黑龙江省级“非物质文化遗产”，是国家商务 部 2011 年认定的“中华老字号”企业。 （1）哈尔滨秋林食品有限责任公司主要业务范围：以生产、销售、研发具有俄式传统工艺特 色的秋林食品系列面包糕点、肉灌制品、饮料、果酒、果酱、糖果及速冻产品等。 （2）主要产品：共分为六大类，200 余种产品，销售以秋林大列巴为代表的面包系列产品， 以秋林公司百年俄式传统特色风味红肠为代表的肉灌制品，以大列巴格瓦斯为代表的系列饮品， 以秋林黑豆蜜酒为代表的果酒、伊雅秋林系列果酱、秋林西式糕点和中式点心、月饼、汤圆等诸 多具有国际水准的俄式传统特色及欧式特色的秋林食品。 （3）经营模式：秋林食品在继承了“前店后厂、即做即卖”的经营特色的同时，创造了连锁 销售的经营新特色，目前已建立 219 家秋林食品连锁专卖店及销售网点。2015 年随着网络营销不 断深入，确立了秋林食品向电商发展的新趋势，实现了传统产业与互联网的紧密结合，开拓出传 统销售渠道以外的线上营销新模式，现与美团网、大众点评、糯米网、苏宁易购、天猫商城等网 销平台建立了良好的合作关系，网络渠道开发实现了线上销量增长的新突破，完成了传统营销模 式向现代化的重大转变。 4、秋林彩宝首饰批发业务 秋林集团全资子公司哈尔滨秋林彩宝经贸有限公司及其全资子公司秋林（天津）珠宝销售有 限公司，主要经营翡翠、钻石、蜜蜡琥珀等相关产品，采用以批发为主，区域售后以及收集市场 2015 年年度报告 11 / 168 信息等为辅的经营方式。经营场所坐落于天津市河北区，比邻意大利风情区及海河河畔，风景优 美，是天津市著名旅游景点之一，秋林颐和珠宝国际城暨秋林珠宝网上商城及微商城于 2015 年 12 月 18 日同步试营业，进一步实现秋林珠宝品牌展示、加快新产品推广的对外宣传工作；加大 拓展北方市场力度，更好的服务华北区域经销商。 经营模式：按照秋林集团整体战略规划，秋林集团在原有百货零售、食品加工业务的基础上 进军黄金珠宝首饰行业，彩宝业务属于珠宝首饰行业中有很大发展潜力的细分领域，为了拓展重 组后秋林集团在珠宝首饰行业盈利点，同时为迎合市场需求，抓住市场契机，充分发挥渠道优势 进行批发业务。搭建具有秋林特色的网上商城，建成一家专业化的彩宝经营网上销售平台，逐步 发展成为具有秋林百年品牌特色的中国大型彩宝批发基地与网上销售相结合的一体化综合销售平 台。 （二）主要的业绩驱动因素 主要的业绩驱动因素：金桔莱受国内黄金需求不断增加影响，业绩稳定增长。百货零售业务 注重经营管理和精准化的市场定位，所销产品一直深受哈市消费者和哈市周边县市及国内部分游 客的青睐。秋林食品品质、质量、品类一直深受龙江内外消费者的喜爱。 （三）公司所属行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1、黄金制品、珠宝首饰的设计、加工和批发业务 行业的发展阶段：行业的发展阶段：目前我国珠宝首饰行业仍处于起步阶段，主要有以下特征： 第一，2015 年我国黄金消费摆脱了低迷，黄金首饰销售明显回暖，黄金饰品、黄金文化艺术 品层出不穷。 2015年， 全国黄金消费量985.90吨， 与2014年同期相比增加34.81吨， 增长3.66%。 其中：黄金首饰用金 721.58 吨，同比增长 2.05%，金条用金 173.08 吨，同比增长 4.81%，金币用 金 22.80 吨，同比增长 78.13%，工业及其他用金 68.44 吨，同比增长 3.54%。我国已成为全球最 大的黄金加工国和黄金珠宝消费市场。 2015 年美元的持续走强和对美联储可能升息的预期，致 使大宗商品价格不断下压，然而黄金相对于其他大宗商品而言，价格基本稳定，实金投资也出现 拐点，金条和金币制造和销售数据双双飘红，结束了自 2013 年 9 月以来的下降趋势。根据国家统 计局数据显示，2015 年全年，限额以上单位消费品零售额 142558 亿元，同比增长 7.8%。其中金 银珠宝类 1-12 月份零售额 3069 亿元，同比增加 7.3%，呈逐年上升态势。可以预计，未来，我国 黄金消费将恢复增长趋势，继续保持世界第一黄金消费大国地位。 第二，产业集聚特征显著，但行业集中度低。珠宝首饰产业有明显的聚集效应，企业多集中 在资源丰富地区、加工和交易集散地，这有助于提供基础设施、物流和鉴定等公共服务。目前全 国已建立了 20 多个珠宝特色产业基地、100 余个加工贸易中心，但在一定程度上存在一哄而上、 缺乏特色的问题，约三分之一的产业基地招商不足、经营欠佳。珠宝首饰行业集中度低，市场环 境不完善，全国目前有近两万家 珠宝首饰零售企业，超过六万家门店，大多数企业规模较小，产 品同质化严重， 甚至存在恶性竞争， 前五大珠宝首饰零售商的市场份额不到 20%， 市场有待整合。 2015 年年度报告 12 / 168 第三，目前大多数珠宝首饰企业仍处于低价竞争阶段，无力建设品牌和开发创新。我国的珠 宝首饰企业以生产加工为主，主要依靠投入大量劳动力维持生存，缺乏有社会影响力的品牌，设 计能力偏弱。品牌形象和独特的设计是珠宝首饰行业的核心竞争力，目前国内珠宝首饰业的高端 市场主要被卡地亚、宝格丽等国外品牌占领。中端市场多由国内大型珠宝首饰企业占据，以传统 设计为主，毛利率一般在 10%-30%是终端品牌企业的主要特征。低端市场也是竞争最为激烈的市 场，多以中小企业和手工作坊为主，价格竞争颇为激烈。随着劳动力成本的提高，价值链地段的 企业将逐步被淘汰，转型升级是必由之路。 第四，行业协调能力逐渐增强，诚信体系有待完善。普通消费者专业知识的缺乏和行业内不 完善的