1、1-1-0 证券简称：证券简称：胜软科技胜软科技证券证券代码代码：833339 山东省东营市东营区运河路 336 号光谷未来城 1 幢胜软科技大厦 山东胜软科技股份有限公司招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。
2、投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。山东胜软科技股份有限公司 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。1-1-2 声明声明 发行人
3、及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。保荐人及
4、证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股 发行发行股数股数 不超过 1,800 万股（含本数，不考虑超额配售选择权）；不超过 2,070 万股（含本数，全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下）。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 270 万股（含本数）。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 定价方式定价方式 通过发行人
5、和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等中国证监会和北京证券交易所认可的方式确定发行价格。最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。每股发行价格每股发行价格 发行底价为 10.00 元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。预计发行日期预计发行日期 发行后发行后总股本总股本 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2023 年 6
6、 月 27 日 1-1-4 重大事项重大事项提示提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：内容：一、本次发行相关主体作出的重要承诺一、本次发行相关主体作出的重要承诺 公司提示投资者认真阅读公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员等所作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体参见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。二、本次公开发行股票并在北交所上市的安排及风险二、本次公开发行股票并在北交所上市的安排及风险 公司本次公开发行股票完成后，将申请在北交所
7、上市。公司本次公开发行股票注册申请获得中国证监会同意后，在股票发行过程中，会受到市场环境、投资者偏好、市场供需等多方面因素的影响；同时，发行完成后，若公司无法满足北交所发行上市条件，均可能导致本次发行失败。公司在北交所上市后，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。三、关于发行前滚存利润的分配安排三、关于发行前滚存利润的分配安排 为兼顾新老股东的利益，公司在本次公开发行股票完成后，滚存的未分配利润将由新老股东按持股比例共同享有。四四、特别风险提示、特别风险提示 发行人特别提醒投资者关注本招股说明书“第三节 风险因素”中的下
8、列风险，并认真阅读本招股说明书“第三节 风险因素”中的全部内容：（一）（一）下下游客户较为集中的风险游客户较为集中的风险 报告期内，发行人来自前五大客户的收入分别为 22,185.81 万元、27,245.11 万元和32,901.19 万元，占营业收入比例分别为 89.08%、79.41%和 84.24%，占比较高。其中，中石化作为发行人第一大客户，收入占比分别为 74.55%、53.03%和 64.94%。如果主要客户未来采购策略发生变化，或公司产品和服务质量不能持续满足客户要求，导致公司1-1-5 与主要客户的合作关系发生变化，将可能对公司的生产经营带来不利影响。（二）（二）业业绩存在季
9、节性波动的风险绩存在季节性波动的风险 发行人下游客户主要为中石化等国有能源企业、党政机关、事业单位等。党政机关、事业单位通常实行预算管理和招投标制度，一般下半年制定次年年度预算和投资计划，年末或次年上半年集中通过该年度预算、投资计划并安排进行相关招投标和施工工作，项目实施多集中在下半年，造成第四季度验收及结算较为集中。因此，油田客户信息化项目一般在第一、二季度进行立项、审批和采购招标，下半年尤其是第四季度组织项目验收。报告期内，公司在第四季度实现的收入占比分别为 79.10%、77.45%和 79.14%。发行人收入主要集中在第四季度，但相关费用在年内平均发生，因此造成发行人业绩存在季节性波动
10、的风险。（三）应收账款发生坏账的风险（三）应收账款发生坏账的风险 报告期内，发行人各期末的应收账款账面价值分别为 16,789.79 万元、20,903.01 万元和 29,053.44 万元，占同期末总资产的比例分别为 43.02%、44.30%和 49.34%。发行人在智慧城市领域的客户主要集中政府部门及事业单位，该类客户的审核、付款流程较长。一旦客户信用情况发生变化，将不利于发行人应收账款的收回，从而产生坏账的风险，对发行人的利润水平和资金周转产生一定的影响。（四）经营活动产生的现金流量净额下降的风险（四）经营活动产生的现金流量净额下降的风险 报告期内，发行人实现净利润金额分别为 747
11、.94 万元、3,171.05 万元和 3,760.72万元，经营活动产生的现金流量净额分别为 3,669.76 万元、2,139.02 万元和-787.62 万元。随着发行人业务的发展，日常经营所需的流动资金不断增加；同时，发行人业务存在季节性波动，项目验收主要集中于第四季度，而相关人员的工资成本等则平均分布在整个会计周期。发行人业务发展主要靠内部积累及债务融资，随着发行人未来业务规模的持续扩大，如客户未能及时按合同约定付款，将加大发行人资金压力。发行人存在经营性现金流量波动，从而无法满足发行人稳定支出及偿还贷款的风险。（五）募投项目无法实现预期效益（五）募投项目无法实现预期效益的风险的风险
12、 公司本次发行募集资金将用于“油气田业务平台研发升级项目”“能源信息技术创新工场建设项目”“营销网络建设项目”及“偿还银行贷款”。上述项目能否顺利实施1-1-6 将对公司未来的经营业绩和发展战略的推进产生重要影响。在项目实施过程中，如果出现市场需求下降、竞争持续加剧、政策环境变化等不利因素，公司未能有效地采取应对措施，可能导致项目不能如期完成或不能实现预期收益，从而影响公司的经营业绩。五、财务报告审计截止日后的主要经营状况五、财务报告审计截止日后的主要经营状况 公司财务报表审计截止日为 2022 年 12 月 31 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 3 月 31 日的合
13、并及母公司资产负债表、2023 年 1-3 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了2023 年 1-3 月审阅报告（信会师报字2023第 ZC10342号）。财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司项目开拓及执行情况良好，当期经营业绩因行业季节性特征而较低，但较去年同期公司水平有所好转，随着后期项目验收数量的增加，公司未来经营业绩将进一步提高。目前公司未新增对未来经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项，无重大安全事故，公司的产业政策、税收政策、行业市场环境、业务模式及竞争趋势、主要产品的销售规模及销售价格、主要客户及供
14、应商的构成、重大合同条款及其实际执行情况以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均不存在重大不利变化。发行人已披露财务报告审计截止日后的主要经营情况，详见本招股说明书之“第八节管理层讨论与分析”之“八、发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”之“（一）财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。1-1-7 目录目录 声明声明.2 重大事项提示重大事项提示.4 目录目录.7 第一节第一节 释义释义.8 第二节第二节 概览概览.12 第三节第三节 风险因素风险因素.22 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.26 第五节第五节 业务和技术业务和技术.76 第六节第六节 公司治理
15、公司治理.176 第七节第七节 财务会计信息财务会计信息.189 第八节第八节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.221 第九节第九节 募集资金运用募集资金运用.334 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.354 第十一节第十一节 投资者保护投资者保护.355 第十二节第十二节 声明与承诺声明与承诺.359 第十三节第十三节 备查文件备查文件.367 1-1-8 第一节第一节 释义释义 本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：普通名词普通名词释义释义 公司、本公司、发行人、股份公司、胜软科技 指 山东胜
16、软科技股份有限公司 胜利软件 指 胜利油田胜利软件有限责任公司 胜软石油 指 东营市胜软石油技术开发有限公司 美国胜软 指 V-Petrotek LLC 青岛创立 指 青岛创立科技开发有限公司 超思唯科 指 北京超思唯科有限公司 河口胜软 指 东营市河口区胜软科技有限责任公司 云帆工业 指 东营市云帆工业互联网有限公司 云帆致远 指 东营市云帆致远信息科技有限公司 洛阳国帆 指 洛阳市国帆科技有限公司 千乘胜软 指 山东千乘胜软信息科技有限公司 胜软数智 指 东营市胜软数智科技有限公司 淄博胜软 指 淄博胜软科技有限公司 泰山胜软 指 泰山胜软（山东）科技有限责任公司 石化盈科 指 石化盈科信
17、息技术有限责任公司 昆仑数智 指 昆仑数智科技有限责任公司 侏罗纪软件 指 北京侏罗纪软件股份有限公司 中科信息 指 中科院成都信息技术股份有限公司 久远银海 指 四川久远银海软件股份有限公司 山大地纬 指 山大地纬软件股份有限公司 众诚科技 指 河南众诚信息科技股份有限公司 中石化 指 中国石油化工集团有限公司 中海油 指 中国海洋石油集团有限公司 中石油 指 中国石油天然气集团有限公司“三会”指 有限公司股东会、董事会/执行董事、监事会/监事；股份公司股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘
18、书、财务总监 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 律师事务所 指 北京德和衡律师事务所 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、保荐人、承销商、广发证券 指 广发证券股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券业监督管理委员会 公司章程 指 山东胜软科技股份有限公司章程 报告期 指 2020 年、2021 年、2022 年 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 北交所 指 北京证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 专业名词专业名词释义释义 1-1-9 物联网 指 Int
19、ernet of Things，是基于互联网、传统电信网等信息承载体，让所有能够被独立寻址的普通物理对象实现互联互通的网络。云、云计算 指 是一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需求提供给计算机和其他设备。大数据 指 具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产；具有体量大、多样性、价值密度低、速度快等特征。AI、人工智能 指 是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。智能油田 指 在数字油田的基础上，围绕上游的油藏、井、管网、设备设施等核心资产，借助信息技术全面辅助资产管理和效益优化
20、，建立全面感知、集成协同、预警预测、分析优化四项能力，助力高效勘探、效益开发，达到资产价值最大化。石油勘探开发 指 石油勘探，是指为了寻找和查明油气资源，而利用各种勘探手段了解地下的地质状况，综合评价含油气远景，确定油气聚集的有利地区。油田开发是指在认识和掌握油气田地质及其变化规律的基础上，通过调整采油（气）井的工作制度和其他技术措施，把地下石油资源采到地面的全过程。油气生产 指 将油气从油气藏提取到地表以及在矿区内收集、拉运、处理、现场储存和矿区管理等活动。主要包含井设计、钻井工程、地质录井、地球物理测井、试油气等工作。物化探 指 地球物理勘探和地球化学勘探的简称。物化探技术主要应用于对油气
21、矿产资源的探测，其在油气勘探中起着重要的作用。主要包含地震勘探、重力勘探、磁法勘探、电法勘探、化学勘探等。地面工程 指 油和气加工处理、储存与运输等工程工艺的总称。地面工程是连接产、运、销各环节的纽带，包括矿场油气集输及处理、油气长距离管线运输、各转运枢纽的储存和装卸、终点分配油库（或配气站）的营销、炼油厂和石化厂的内部油气储运等。井筒工程 指 是围绕建井工程、井筒作业、井筒管理的工程作业，进行钻井完井、试油采油、注水注气储层改造、井下作业等。探井 指 对经过地球物理勘探证实有希望的地质构造，为了进一步探明地下情况，寻找油、气田而钻的井。测井 指 利用井测量到的岩层的电磁特性、声学特性、放射性
22、等地球物理特性，可对岩层的地球物理特征、储层储集流体类型进行描述。录井 指 用岩矿分析、地球物理、地球化学等方法，观察、采集、收集、记录、分析随钻过程中的固体、液体、气体等井筒返出物信息，以此建立录井地质剖面、发现油气显示、评价油气层，并为石油工程（投资方、钻井工程、其它工程）提供钻井信息服务的过程。录井技术是油气勘探开发活动中基本的技术，是发现、评估油气藏及时、直接的手段，具有获取地下信息及时、多样，分析解释快捷的特点。注采开发 指 为开采出油气，注入水驱动油气流动的油气开发方法。采收率 指 在油气开采过程中石油累计采出量与石油地质储量的比例。压裂参数优化 指 压裂后裂缝是影响油气田产能的主
23、要因素，因此在压裂施工设计中，要充分优化裂缝的参数设计，如水平井筒与裂缝的夹角、裂缝长度与水平井筒长度的匹配以及裂缝间距等裂缝参数。分析化验 指 油气勘探开发业务领域中一类业务的统称，包括岩心常规分析、岩心专项分析、流体性质分析、地层古生物分析、地球化学分析、提高采收率室内分析。综合研究 指 油气勘探开发业务领域中一类业务的统称，包括勘探开发规划与部署、勘探地质研究、开发地质研究、油气藏工程以及开发方案设计。1-1-10 稠油转周技术 指 基于大数据方法的稠油井产量预测模型研究、转周时机预测研究、转周措施储备库、智能排产。目前对于稠油油藏一般采取蒸汽吞吐的方式进行开采，即先向油井注入一定量的蒸
24、汽，然后关闭油井一段时间，待蒸汽的热能向油层扩散，稠油油藏原油流动性变强后，再打开油井进行开采。在稠油蒸汽吞吐技术中，转周时机对于周期效益影响较大。地层划分 指 井完钻后，利用测井曲线，结合取芯资料等，划分出井钻遇地层的界限，并结合地层命名，将井段按地层命名。油气层 指 地下储集油气的储层。储层隔夹层 指 储层与储层之间、储层内部的不具有渗透能力的泥岩层或灰质层。储量计算 指 基于区块地质特征研究，研究储量计算参数，采用容积法计算目标区块地下石油地质储量 油井工况 指 油井工作状况，关乎油井生产各个方面的工作状况都属于油井的工况。开发层系 指 性质相同的一组油气层组合，可用同一井网开发。注采连
25、通 指 采油井与注水井钻遇的储层为相同层位同一储层，流体能在其中流动。配产 指 采油井产液量、油藏产液量配置。动态分析 指 油藏开发过程中，对生产规律、开发问题的分析，并根据分析结果，决策油藏效益开发。碳酸盐岩缝洞体 指 主要由大小不等的溶洞、裂缝和溶蚀孔隙组成的储层综合体。其中溶蚀孔洞是最主要的油气储集空间。走滑断裂 指 地壳在扭应力或剪切应力场作用下，断层两盘在力偶作用下作相对水平运动产生的断裂。有孔虫 指 一类古老的原生动物，种类繁多。原生动物的有孔虫在勘探石油方面有很好的指示作用。铸体薄片 指 将有色液态胶在真空加压下注入岩石孔隙空间，待液态胶固化后磨制成的岩石薄片。用于研究岩石的孔隙
26、大小、分布、孔隙类型、连通情况、组合特征及几何形态、平均孔喉比、平均孔隙半径、喉道、配位数、裂缝长度及宽度、裂隙率等。油气藏 指 在单一圈闭中的油气聚集，是地壳中最基本的油气聚集单位。油藏工程 指 研究油藏（包括气藏）开发过程中油、气、水的运动规律，拟定相应的工程措施，以求合理地提高开采速度和采收率。非常规油气 指 用传统技术无法获得自然工业产量，需用新技术改善储层渗透率或流体粘度等才能经济开采，连续或准连续型聚集的油气资源。煤层气 指 俗称“瓦斯”，指赋存在煤层中，以甲烷为主要成分、以吸附在煤基质颗粒表面为主，并部分游离于煤孔隙中或溶解于煤层水中的天然气体，是煤的伴生矿产资源，属非常规天然气
27、。页岩油 指 赋存于富含有机质页岩层系中的石油。页岩气 指 赋存于富含有机质的页岩层段中，以吸附气、游离气和溶解气状态储集的天然气。初至波 指 是地震记录中一种特殊类型的波，它是从炮点激发直接传到接收点的地震波，具有起跳时间最早、能量很强的特点，同时还包含了地表表层速度、炮点和检波点的静校正信息量。地震层位 指 层位指地壳介质的分界面处，反射波在层位上的传播，在地震图像上主要以连续线性分布，一般位于振幅最大处，会产生速度和方向的变化，判断出这些奇异信号的大小和位置就可以对异常现象做出解释。利用勘探技术，通过收集地震波沿地壳不同年代的岩石传播、折射和反射得到的信号进行物理解释，可预测石油、天然气
28、等能源的储层位置。1-1-11 数字化转型 指 产业与数字技术全面融合，提升效率的经济转型过程，即各产业利用数字技术，把产业各要素、各环节全部数字化，通过对数字世界的仿真模拟、设计优化等操作，推动技术、人才、资本等资源配置优化，推动业务流程、生产方式重组变革，从而提高产业效率。碳中和 指 指国家、企业、产品、活动或个人在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳或温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，以抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量，实现正负抵消，达到相对“零排放”。知识图谱技术 指 是知识表示、抽取、存储、计算、应用等一系列技术的集合，融合了认知计算、知识表示与推理、信息检索与抽取
29、、自然语言处理、数据挖掘与机器学习等。数字孪生 指 充分利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据，集成多学科、多物理量、多尺度、多概率的仿真过程，在虚拟空间中完成映射，从而反映相对应的实体装备的全生命周期过程。是以数字化方式为物理对象创建的虚拟模型，来模拟其在现实环境中的行为。机器学习 指 Machine Learning，是人工智能和计算机科学的分支，专注于使用数据和算法来模仿人类学习的方式，逐渐提高其准确性。机器学习是不断成长的数据科学领域的重要组成部分。通过使用统计方法，对算法进行训练，以进行分类或预测，揭示数据挖掘项目中的关键洞察。然后，这些洞察可推动应用和业务中的决策，有效影响关键增
30、长指标。深度学习 指 Deep Learning，是机器学习领域中一个新的研究方向，用于教计算机以受人脑启发的方式处理数据。深度学习模型可以识别图片、文本、声音和其他数据中的复杂模式，从而生成准确的见解和预测。深度学习方法可以自动执行通常需要人工智能完成的任务，例如描述图像或将声音文件转录为文本。边缘计算 指 在靠近物或数据源头的一侧，采用网络、计算、存储、应用核心能力，就近提供最近端服务，产生更快的网络服务响应，满足行业在实时业务、应用智能、安全与隐私保护等方面的基本需求。Devops 指 Development 和 Operations 的组合词，是一组过程、方法与系统的统称，用于促进开发
31、（应用程序/软件工程）、技术运营和质量保障（QA）部门之间的沟通、协作与整合。API 指 应用程序接口，是软件的一种接口形式。Kubernetes 指 是一种开源的容器编排引擎，支持自动化部署、大规模可伸缩、应用容器化管理。ETL 指 Extract-Transform-Load，用来描述将数据从来源端经过抽取（extract）、转换（transform）、加载（load）至目的端的过程。NLP 指 Natural Language Processing，即自然语言处理，是计算机科学领域与人工智能领域中的一个重要方向。它研究能实现人与计算机之间用自然语言进行有效通信的各种理论和方法。PCS 指
32、 发行人自主研发的油气田生产运行指挥系统。PaaS 指 Platform-as-a-Service，指平台即服务，把应用服务的运行和开发平台环境作为一种服务提供的商业模式。SaaS 指 Software-as-a-Service，指软件即服务，即通过网络提供软件服务。CMMI 指 Capability Maturity Model Integration，即软件能力成熟度模型集成，是衡量软件企业过程能力的国际通用标准。CMMI 共有 5 个级别，CMMI5 为最高级别，数字越大，成熟度越高，高成熟度等级表示有比较强的软件综合开发能力。1-1-12 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书作
33、扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。明书全文。一、一、发行人发行人基本情况基本情况 公司名称公司名称 山东胜软科技股份有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91370500734710079R 证券简称证券简称 胜软科技 证券证券代码代码 833339 有限有限公司成立日期公司成立日期 2002 年 1 月 8 日 股份股份公司成立日期公司成立日期 2014 年 7 月 7 日 注册资本注册资本 50,590,000.00 元 法定代表人法定代表人 徐亚飞 办公地址办公地址 山东省东营市东营区运河
34、路 336 号光谷未来城 1 幢胜软科技大厦 注册地址注册地址 山东省东营市东营区运河路 336 号光谷未来城 1 幢 1 单元 101 室 控股股东控股股东 徐亚飞 实际控制人实际控制人 徐亚飞 主办券商主办券商 广发证券 挂牌挂牌日期日期 2015 年 8 月 14 日 上市公司行业分类上市公司行业分类 I 信息传输、软件和信息技术服务业 I65 软件和信息技术服务业 管理型行业分类管理型行业分类 I 信息传输、软件和信息技术服务业 I65 软件和信息技术服务业 I651 软件开发 I6513 应用软件开发 二、二、发行人及其控股股东、实际控制人的情况发行人及其控股股东、实际控制人的情况
35、徐亚飞持有公司 20,867,135 股股份，占发行人发行前总股本的比例为 41.25%，且徐亚飞为公司的董事长，对公司股东大会、董事会的重大决策和公司生产经营活动能够产生重大影响。因此，公司控股股东、实际控制人为徐亚飞。三、三、发行人主营业务情况发行人主营业务情况 发行人是一家致力于为油气田企业、政府单位以及中小型制造企业提供信息化建设服务的高新技术企业，业务涉及智能油田、智慧城市、工业互联网等领域。在智能油田领域，发行人深耕二十余年，产品与服务基本可覆盖油气田勘探开发业务从油田勘探、油田开发、石油工程、油田生产、油田经营全流程。在智慧城市领域，发行人积极打造互联网领域信息化服务能力，形成了
36、包括市域治理、应急指挥、智慧法院、智慧检察院、智慧政务等解决方案。在工业互联网领域，发行人在线上围绕“云帆”工业互联网平台，为中小企业数字化转型提供咨询规划、软件定制开发、产线智能改造以及系统集成优化1-1-13 等服务。作为国家高新技术企业，服务创新与科技创新是发行人始终坚持的方向。截至报告期末，发行人获得 13 项授权专利，247 项软件著作权。发行人核心技术体系的构建紧跟国内外最新技术变化，围绕油气田勘探开发领域中的业务问题，积累具有石油特色的大数据算法，深度结合油气田信息化建设经验，通过打造合理、开放和基于标准的云原生智能应用支撑技术生态，同时进一步依托云计算技术、人工智能与物联网技术
37、，进行业务创新，最终形成多项行业领先的核心技术，支持了多项业务场景的落地实践。习近平总书记在党的二十大报告中提出“深入推进能源革命，加强煤炭清洁高效利用，加大油气资源勘探开发和增储上产力度，加快规划建设新型能源体系”“确保能源安全”。2022 年 12 月，中共中央、国务院印发扩大内需战略规划纲要（2022-2035年），其中强调“强化能源资源安全保障”，纲要中指出“增强国内生产供应能力。推动国内油气增储上产，加强陆海油气开发。推动页岩气稳产增产，提升页岩油开发规模。引导和鼓励社会资本进入油气勘探开采领域。”发行人跟随国家宏观发展战略，大力推动油气田勘探开发数字化转型、技术国产化，保障能源安全
38、自主可控。发行人在报告期内承担或参加了“基于边缘计算的油气田物联网智能终端设备研发”“应急管理与指挥系统”“勘探开发云管理中心（EPCC）管理平台 V1.0”“石油行业大数据分析应用平台”“工业互联网创新中心”等国家级、省级科研项目或课题，连续多年被认定为国家高新技术企业，2015 年经批准设立国家博士后科研工作站，先后被评为山东省油田信息化工程技术研究中心、山东省大数据产业创新中心、工业大数据分析与集成应用工业和信息化部重点实验室、工业智能工作组成员单位以及山东省软件工程技术中心，先后获得2022年山东省中小企业公共服务示范平台、山东省2022年度创新型中小企业、山东省工业领域数据安全优秀产
39、品、服务和应用解决方案以及山东省“专精特新”中小企业等多项荣誉。四、四、主要主要财务数据和财务指标财务数据和财务指标 项目项目 2022年年12月月31日日/2022年度年度 2021年年12月月31日日/2021年度年度 2020年年12月月31日日/2020年度年度 资产总计(元)588,832,448.56 471,866,540.28 390,290,866.03 股东权益合计(元)218,192,475.42 183,227,898.84 154,998,718.04 归属于母公司所有者的股东权益(元)215,363,725.30 181,582,032.01 154,998,718
40、.04 资产负债率（母公司）（%）62.82 60.97 60.02 1-1-14 营业收入(元)390,507,190.44 343,083,153.91 249,067,946.79 毛利率（%）42.04 38.26 39.16 净利润(元)37,607,234.06 31,710,469.34 7,479,397.80 归属于母公司所有者的净利润(元)37,924,350.77 31,664,602.51 7,479,397.80 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)31,490,643.85 22,616,670.85 2,149,843.33 加权平均净资产收益率（
41、%）19.11 18.77 4.85 扣除非经常性损益后净资产收益率（%）15.87 13.40 1.39 基本每股收益（元/股）0.75 0.63 0.15 稀释每股收益（元/股）0.75 0.63 0.15 经营活动产生的现金流量净额(元)-7,876,237.57 21,390,176.05 36,697,635.72 研发投入占营业收入的比例（%）7.41 7.53 10.26 五、五、发行决策发行决策及及审批审批情况情况（一）本次发行已获得的授权和批准（一）本次发行已获得的授权和批准 2023 年 6 月 9 日，发行人召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了关
42、于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案等与本次发行相关的议案。2023 年 6 月 27 日，发行人召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案 等与本次发行相关的议案。（二）本次发行尚需履行的决策程序及审批程序（二）本次发行尚需履行的决策程序及审批程序 本次公开发行尚需取得北交所的审核通过和中国证监会的注册。在获得中国证监会同意注册之前，公司将不会实施本次发行方案。六、六、本次发行基本情况本次发行基本情况 发行股票类型 人民币普通股 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 不超过 1,8
43、00 万股（含本数，不考虑超额配售选择权）；不超过 2,070 万股（含本数，全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下）。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，即不超过270 万股（含本数）。发行股数占发行后总股本的比例-定价方式 通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等中国证监会和北京证券交易所认可的1-1-15 方式确定发行价格。最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。发行后总股本-每股发行价格 发行底价为 10.00 元/股。最终发行
44、价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。发行前市盈率（倍）-发行后市盈率（倍）-发行前市净率（倍）-发行后市净率（倍）-预测净利润（元）不适用 发行前每股收益（元/股）-发行后每股收益（元/股）-发行前每股净资产（元/股）-发行后每股净资产（元/股）-发行前净资产收益率（%）-发行后净资产收益率（%）-本次发行股票上市流通情况 根据北京证券交易所的相关规定办理 发行方式 向不特定合格投资者公开发行 发行对象 本次发行对象为符合资格的战略投资者、询价
45、对象以及在北京证券交易所开户并符合北京证券交易所相关规定的境内自然人、法人及符合法律法规规定的其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。战略配售情况 根据融资规模的需要，在本次公开发行股票时选择是否实施战略配售，具体配售比例、配售对象等由股东大会授权董事会届时根据法律法规要求及市场状况确定。预计募集资金总额-预计募集资金净额-发行费用概算-承销方式及承销期 余额包销 询价对象范围及其他报价条件 符合北交所要求的合格投资者 优先配售对象及条件-七、七、本次发行相关机构本次发行相关机构（一）（一）保荐人、承销商保荐人、承销商 机构全称 广发证券股份有限公司 法定代表人 林传辉 注册日期 1994
46、 年 1 月 21 日 统一社会信用代码 91440000126335439C 注册地址 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 办公地址 广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 联系电话 020-66338888 传真 020-87553600 项目负责人 王雅慧 签字保荐代表人 王雅慧、崔晓雯 1-1-16 项目组成员 但超、陈雪梅、孙志敏、黄瑞国、卢一先、王芮、汲德雅、安浩恺 （二）（二）律师律师事务所事务所 机构全称 北京德和衡律师事务所 负责人 刘克江 注册日期 2010 年 5 月 20 日 统一社会信用代码 31110000556860401R 注册地址
47、北京市朝阳区建国门外大街 2 号北京银泰中心 C 座 12 层 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 2 号北京银泰中心 C 座 12 层 联系电话 010-85407666 传真 010-85407608 经办律师 刘璐、王震、田雨青 （三）（三）会计师会计师事务所事务所 机构全称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责人 朱建弟、杨志国 注册日期 2011 年 1 月 24 日 统一社会信用代码 91310101568093764U 注册地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 联系电话 86-21-63391166 传真 86-21-633925
48、58 经办会计师 张小惠、简乾 （四）（四）资产资产评估机构评估机构 适用 不适用 （五）（五）股票登记股票登记机构机构 机构全称 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 法定代表人 周宁 注册地址 北京市西城区金融大街 26 号 5 层 33 联系电话 010-58598980 传真 010-58598977 （六）（六）收款银行收款银行 户名 广发证券股份有限公司 开户银行 中国工商银行广州市第一支行 账号 3602000109001674642 1-1-17（七）（七）申请上市交易所申请上市交易所 交易所名称 北京证券交易所 法定代表人 周贵华 注册地址 北京市西城区金融大街丁 26 号
49、 联系电话 010-63889755 传真 010-63884634 （八）（八）其他与其他与本次发行有关的机构本次发行有关的机构 适用 不适用 八、八、发行人发行人与本次发行与本次发行有关有关中介机构权益关系的说明中介机构权益关系的说明 截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行有关的保荐机构（主承销商）、律师事务所、会计师事务所等证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。九、九、发行人自身的创新特征发行人自身的创新特征（一）（一）技术创新技术创新 发行人集中优势技术人才和技术资源，通过“云原生 PaaS 平台”提供的一整套推广、开发、运行、运
50、维支撑环境，运用大数据、人工智能以及物联网等技术，帮助客户实现数字化转型，提升企业“数据”+“平台”+“应用”的核心价值。“云原生 PaaS平台”是公司研发活动的技术底座，在其提供的开放的应用市场、开放统一接口以及开发所需环境下，公司研发活动的资源调配和管控效率更高、开发实施管理成本更低。大数据、人工智能和工业互联网既是新一代信息技术的重要领域，也是软件开发企业增强核心竞争力的关键抓手。公司坚持核心技术自主研发，科技成果高效转化，形成“大数据平台”、“人工智能平台”、“工业互联网平台”三大核心技术平台，并将其应用于主要产品中。在前述核心技术平台的支撑下，发行人形成了具有行业特色的“石油行业智能
