1、 东莞市朗泰通科技股份有限公司东莞市朗泰通科技股份有限公司 Dong Guan LongTTech Company Ltd.（东莞市清溪镇三中村中坑路（东莞市清溪镇三中村中坑路 18 号号 C、D 栋）栋）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（成都市青羊区东城根上街（成都市青羊区东城根上街 95 号）号）创业板风险提创业板风险提示示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。
2、投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请尚需深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。东莞市朗泰通科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人发行人声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后
3、，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。东莞市朗泰通科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次公开发行数量不低于发行后公司总股本的 25%，且不超过 6,958.19 万股；本次发行不涉及公司股东公开发售股份。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块
4、 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 不超过 27,832.7320 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 东莞市朗泰通科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、普通术语.7 二、专业术语.8 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.13 三、本次发行概况.13 四、发行人主营业务经营情况.15 五、公司符合创业板定位的说明.18 六
5、、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.19 七、发行人选择的具体上市标准.19 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.19 九、募集资金用途.20 十、其他对发行人有重大影响的事项.20 第三节第三节 风险因素风险因素.21 一、与行业相关的风险.21 二、与发行人相关的风险.23 三、其他风险.28 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.29 一、发行人基本情况.29 二、发行人的设立及报告期内股本和股东变化情况.29 三、发行人设立以来的重大资产重组情况.38 四、发行人在其他证券市场上市/挂牌情况.42 五、发行人的股权结构.42 六、发行人控股子公司、参股公司情况.42 东莞市
6、朗泰通科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.44 八、发行人特别表决权股份或类似安排的基本情况.46 九、发行人协议控制架构的基本情况.47 十、发行人股本情况.47 十一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况.53 十二、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况.68 十三、发行人员工情况.68 第五节第五节 业务与技术业务与技术.72 一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况.72 二、发行人所处行业的基本情况.96 三、发行人在行业中的竞争地位.131 四、发行人的销售情况和主要客户.145 五、发行人采购及
7、主要供应商情况.150 六、发行人主要固定资产和无形资产情况.164 七、发行人的特许经营权情况.178 八、发行人的核心技术和研发情况.178 九、安全生产与环境保护.201 十、发行人产品质量控制情况.205 十一、发行人在中国境外经营情况.207 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.208 一、财务报表及审计情况.208 二、与财务信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准.215 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.215 四、报告期内主要会计政策和会计估计.216 五、非经常性损益.260 六、主要税项及享受的税收优惠.262 七、报告期主要
8、财务指标.264 八、经营成果分析.266 九、资产质量分析.296 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.313 东莞市朗泰通科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5 十一、报告期重大投资或资本性支出等事项的基本情况.327 十二、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼等事项.327 十三、盈利预测情况.329 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.330 一、募集资金运用计划.330 二、募集资金投资项目实施背景及可行性分析.334 三、项目市场前景分析.337 四、募集资金运用对公司财务和经营状况的影响.339 五、发行人未来发展规划及
9、发展目标.340 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.345 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况.345 二、发行人内部控制情况.345 三、公司报告期内违法违规行为的情况.346 四、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金及公司为其提供担保的情况.347 五、公司独立经营情况.347 六、同业竞争.349 七、关联方及关联关系.356 八、关联交易情况.360 第九节第九节 投资者保护投资者保护.373 一、本次发行前滚存利润的分配安排.373 二、股利分配政策.373 三、股东投票机制.376 四、发行人公司治理特殊安排等重要事项.376 第十节第十节
10、其他重要事项其他重要事项.377 一、信息披露和投资者服务的责任机构和相关人员.377 二、对报告期经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的合同情况377 三、对外担保情况.382 四、对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大东莞市朗泰通科技股份有限公司 招股说明书 1-1-6 影响的诉讼或仲裁事项.382 五、发行人控股股东或实际控制人、控股子公司，发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项.382 六、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近三年涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立
11、案调查的情况.382 七、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为的情况.383 第十一节第十一节 声明声明.384 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明.384 二、发行人控股股东声明.385 三、发行人实际控制人声明.386 四、保荐人（主承销商）声明.387 五、发行人律师声明.389 六、审计机构声明.390 七、资产评估机构声明.391 八、验资机构声明.392 九、验资复核机构声明.393 第十二节第十二节 附件附件.394 一、备查文件.394 二、备查文件的查阅时间.394 三、备查文件的查阅地点.394 四、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股
12、东投票机制建立情况.395 五、本次发行相关主体作出的重要承诺.397 六、其他承诺事项.423 七、公司治理制度的建立健全及运行情况.424 八、募集资金投资项目具体情况.427 东莞市朗泰通科技股份有限公司 招股说明书 1-1-7 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：一、普通术语一、普通术语 发行人、公司、本公司、股份公司、朗泰通科技 指 东莞市朗泰通科技股份有限公司 本招股说明书 指 东莞市朗泰通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 沃泰通、有限公司 指 东莞市沃泰通新能源有限公司，系发行人前身 朗泰通实业 指 东莞市朗泰
13、通实业有限公司，系发行人全资子公司 朗泰沣 指 深圳市朗泰沣电子有限公司，系发行人全资子公司 朗泰通投资、朗泰通电子 指 深圳市朗泰通投资有限公司，原名深圳市朗泰通电子有限公司，系发行人控股股东 前海基金 指 前海股权投资基金（有限合伙），系发行人股东 国民科技 指 国民科技（深圳）有限公司，系发行人股东 厦门汇桥 指 厦门汇桥科创股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 朗泰源谷 指 东莞市朗泰源谷投资咨询服务中心（有限合伙），系发行人股东，且为发行人的员工持股平台 深圳博富 指 深圳市博富投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 中原前海 指 中原前海股权投资基金（有限合伙），系发行人股东
14、 朗亿欧 指 东莞市朗亿欧投资咨询服务中心（有限合伙），系发行人股东，且为发行人的员工持股平台 聚力嵘创 指 东莞聚力嵘创股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 平阳友创 指 平阳友创九禧创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东。齐鲁前海 指 齐鲁前海（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东。智慧方舟 指 智慧互联电信方舟（深圳）创业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 朗泰通合伙 指 深圳市朗泰通股权管理中心（有限合伙），为发行人控股股东朗泰通投资的股东 源石投资 指 深圳市源石投资管理中心（有限合伙），为发行人控股股东朗泰通投资的股东 斯诺实业 指 深圳市斯诺实业
15、发展有限公司，报告期内曾为发行人股东 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 东莞市朗泰通科技股份有限公司 招股说明书 1-1-8 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 保荐人、保荐机构、主承销商、国金证券 指 国金证券股份有限公司 律师、发行人律师 指 北京市中伦律师事务所 会计师、发行人会计师、天职会计师事务所、天职 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）资产评估机构、沃克森 指 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 元、
16、万元 指 中国的法定货币，人民币元、人民币万元 股票/A 股 指 中华人民共和国境内上市人民币普通股 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）股东大会 指 东莞市朗泰通科技股份有限公司股东大会 董事会 指 东莞市朗泰通科技股份有限公司董事会 监事会 指 东莞市朗泰通科技股份有限公司监事会 公司章程 指 发行人创立大会审议通过的、现行有效的东莞市朗泰通科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 经发行人 2023 年第二次临时股东大会审议通过并将于发行人首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起生效、实
17、施的东莞市朗泰通科技股份有限公司章程（草案）本次发行 指 本次向社会公众公开发行人民币普通股的行为 最近三年、报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度 报告期各期末 指 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31日 二、专业术语二、专业术语 原电池 指 通过氧化还原反应而产生电流的装置称为原电池。二次电池 指 可以通过多次充电和放电而循环使用的电池，又称为充电电池或蓄电池。锂离子电池 指 一种二次电池（充电电池），它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电时，Li+
18、从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反。镍氢电池 指 以氢氧化镍为正极，金属氢化物为负极，氢氧化钾溶液为电解质的二次电池 PACK 指 一只或多只电芯按照特定使用要求进行串联或并联，并集成电源管理系统、热管理系统和结构件的电池或电池包。东莞市朗泰通科技股份有限公司 招股说明书 1-1-9 电芯 指 将正极材料、负极材料、电解液、隔膜等通过电芯生产工艺制成的最小充放电单元，是 PACK 的核心部件。家用储能 指 安装在个人住宅内的储能系统，是分布式能源的重要组成部分。家用储能系统通常由电池组、电池管理系统、储能变流器和能量管理系统构成，用户可以在电价低谷时段通过电网或自用
19、光伏电池板充电，高峰时段放电供负载使用。便携式储能 指 便携式储能产品是一种安全、便携、稳定、环保的小型储能系统，采用内置高能量密度的锂离子电池来提供稳定交、直流电输出的电源系统，广泛应用于户外旅行、应急备灾等场景。赛迪顾问 指 赛迪顾问是中国首家在香港创业板上市，并在业内率先通过国际、国家质量管理体系（ISO9001）标准认证的现代咨询企业（股票代码：HK08235），直属于工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院。EVTank 指 伊维经济研究院是依法设立的一家专注于新兴产业领域研究和咨询的第三方智库，研究院下设汽车产业研究中心、节能环保产业研究中心、电子信息产业研究中心、智能制造产业研究
20、中心、新能源新材料产业研究中心等专业研究中心。CIAPS 指 中国化学与物理电源行业协会（China Industrial Association of Power Sources，缩写：CIAPS）是由电池行业企（事）业单位自愿组成的全国性、行业性、非营利性的社会组织。协会成立于 1989 年 12 月，现有 530 多家会员单位，下设碱性蓄电池与新型化学电源分会、酸性蓄电池分会、锂电池分会、太阳能光伏分会、干电池工作委员会、电源配件分会、移动电源分会、储能应用分会、动力电池应用分会和电池隔膜分会等十个分支机构。GGII、高工产业研究院 指 深圳市高工产研咨询有限公司，为专注于锂离子电池等新
21、兴产业领域的研究机构。IAEA 指 国际原子能机构。国际原子能机构（International Atomic Energy Agency，缩写：IAEA）是一个同联合国建立关系，并由世界各国政府在原子能领域进行科学技术合作的机构，总部设在奥地利的维也纳。艾瑞咨询 指 艾瑞咨询成立于 2002 年，是最早涉及互联网研究的第三方机构，累计发布数千份互联网行业研究报告，为上千家企业提供定制化的研究咨询服务。2015 年艾瑞咨询在海外建立研究中心，研究范围扩展至全球高成长领域，建立中国与世界优秀企业的链接。Statista 指 Statista 于 2007 年在德国汉堡成立，是全球领先的研究型数据统
22、计公司，目前在德国总部有超过 700 位统计学家、数据库专家、分析师和编辑人员。CE 指 CE 认证是欧盟的一种安全认证标准，只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求。CB 指 CB 体系（电工产品合格测试与认证的 IEC 体系）是 IECEE运作的一个国际体系，IECEE 各成员国认证机构以 IEC 标准为基础对电工产品安全性能进行测试，其测试结果即 CB测试报告和 CB 测试证书在 IECEE 各成员国得到相互认可的体系。RoHS 指 欧盟关于电子、电气设备中有害物质限制的指令，属强制性环保法规 REACH 指“Registration,Evaluation,Authori
23、zation and Restriction of 东莞市朗泰通科技股份有限公司 招股说明书 1-1-10 Chemicals；化学品注册、评估、许可和限制”。这是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规，于2007 年 6 月 1 日正式实施。KC 认证 指 适用于韩国市场的认证，广泛应用于各类电子类产品安全性能方面的检测和认证，属强制性安全认证 UL 认证 指 适用于美国市场的认证，主要是产品安全性能方面（不包含产品的 EMC 特性）的检测和认证，属非强制性认证 BIS 认证 指 BIS（The Bureau of Indian Standards）颁布的 ISI 标志，是产品符合
24、印度标准的标志 PSE 认证 指 适用于日本市场的认证，用以证明电机电子产品已通过日本电气和原料安全法（DENAN Law）或国际 IEC 标准的安全标准测试，属强制性安全认证 UN38.3 指 UN38.3（可充电型锂电池操作规范），是指在联合国针对危险品运输专门制定的联合国危险物品运输试验和标准手册的第 3 部分 38.3 款，即要求锂电池运输前，必须要通过高度模拟、高低温循环、振动试验、冲击试验、55外短路、撞击试验、过充电试验、强制放电试验，才能保证锂电池运输安全。能量密度 指 单位体积或单位质量电池所具有的能量，分为体积能量密度（Wh/L）和质量能量密度（Wh/kg）倍率 指 倍率是
25、指电池放电电流的数值相对于额定容量的倍数，以字母 C 来表示，也叫电池 C 率，比如放电电流为 20A，额定容量为 100AH 的情况下，倍率为 0.2C。C 率越高表示倍率性能越好，电池放电速率越快，是电池性能的一个重要指标。内阻 指 电池的内阻是指电池在工作时，电流流过电池内部所受到的阻力，它包括欧姆内阻和极化内阻。正极材料 指 锂离子电池的正极材料，用于锂离子电池正极上的储能材料，主要有磷酸铁锂、钴酸锂等 负极材料 指 锂离子电池的负极材料，用于锂离子电池负极上的储能材料，常见有石墨、钛酸锂、碳纳米材料、石墨烯材料等 隔膜 指 隔离锂离子电池正极和负极的一层膜材料，主要作用为使电池内的电
26、子不能自由穿过，让电解液中的离子在正负极之间自由通过 电解液 指 化学电源中正、负极之间提供离子导电的液态介质 本招股说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，如出现总数与各分项数值之和不符的情形，均为四舍五入原因造成。东莞市朗泰通科技股份有限公司 招股说明书 1-1-11 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、一、重大事项提示重大事项提示（一）（一）特别风险提示特别风险提示 投资者应充分了解市场的投资风险，请投资者认真阅读本招股说明书“第三节 风险因素”的全部内容，并特别注意以下风险。1、原材料价格波动风险原材料价格
27、波动风险 公司产品的主要原材料为磷酸铁锂、电解液、合金粉、铜箔、球镍、石墨、隔膜等，产品的直接材料占主营业务成本的比重相对较高。碳酸锂是锂离子电池正极材料磷酸铁锂的主要原料，2021 至 2022 年，受新能源汽车产销量暴增、采矿及加工企业开工率不足等因素影响，碳酸锂出现较大的供需缺口，价格持续大幅上涨，国内电池级碳酸锂价格一度突破 550 元/kg。受其影响，磷酸铁锂价格同步大幅上涨，报告期内最高价格接近 180 元/kg，较 2020 年初的40 元/kg 上涨超过三倍。同时，报告期内球镍价格也出现较大波动。数据来源：WIND 资讯 如果未来主要原材料市场价格持续大幅波动，公司不能在原材料
28、价格大幅上涨时有效地向下游客户传导，或者在原材料价格下跌时由于存货管理失误造成存货跌价减值，将影响公司盈利能力的连续性和稳定性。东莞市朗泰通科技股份有限公司 招股说明书 1-1-12 2、贸易摩擦风险贸易摩擦风险 2020 年度、2021 年度和 2022 年度，公司外销的主营业务收入分别为15,214.28 万元、26,194.75 万元和 24,963.31 万元，占主营业务收入的比例分别为 21.56%、27.40%和 24.18%，公司产品主要出口美国、澳洲、欧洲、印度等国家和地区。其中，来自美国的主营业务收入分别为 3,569.09 万元、5,772.80万元和 8,108.04 万
29、元，占公司主营业务收入的比例分别为 5.06%、6.04%和7.85%。2018 年以来，中美贸易摩擦持续升级，美国制定了一系列对中国部分出口产品加征关税的政策。截至本招股说明书签署日，镍氢电池、锂离子电池出口美国适用关税税率分别为 28.40%和 10.90%。如果未来美国政府继续提高关税或采取其他贸易保护措施，可能对公司的对美出口业务产生一定不利影响。3、汇率波动风险、汇率波动风险 公司出口业务主要采用美元、欧元等货币进行结算，外币结算的业务存在汇率波动的不确定性。2020 年度、2021 年度和 2022 年度，公司外销收入占主营业务收入的比例分别为 21.56%、27.40%和 24.
30、18%，汇兑损益金额分别为276.97 万元、255.03 万元和-529.96 万元。如果公司未来以外币结算的收入持续增加，或者美元汇率发生大幅波动，公司又无法将全部汇兑风险向下游传导或其他有效手段进行规避，汇率波动将可能对经营业绩产生不利影响。（二）（二）本次发行上市相关承诺本次发行上市相关承诺 本公司提示投资者认真阅读公司、股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员，以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺，具体详见本招股说明书“第十二节 附件/五、本次发行相关主体作出的重要承诺”。（三）发行前滚存利润分配安排及发行后股利分配政策（三）发行前滚存利润分配安排及
31、发行后股利分配政策 本公司提醒投资者关注公司发行前滚存利润分配安排及发行后股利分配政策，具体详见本招股说明书“第九节 投资者保护”之“一、本次发行前滚存利润的分配安排”及“二、股利分配政策”。东莞市朗泰通科技股份有限公司 招股说明书 1-1-13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况二、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称 东莞市朗泰通科技股份有限公司 成立日期 2015 年 12 月 17 日 注册资本 208,745,420 元 法定代表人 邓志荣 注册地址 东莞市清溪镇三中村中坑路 18 号 C、D 栋 主要生产经营地址 东莞市清溪镇三
32、中村中坑路 18 号 C、D 栋 控股股东 深圳市朗泰通投资有限公司 实际控制人 邓志荣 行业分类 C3841 锂离子电池制造 C3842 镍氢电池制造 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 无（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人 国金证券股份有限公司 主承销商 国金证券股份有限公司 发行人律师 北京市中伦律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所（特殊普通合伙）评估机构 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他
33、利益关系 无（三）本次发行其他有关机构（三）本次发行其他有关机构 股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 收款银行 中国建设银行股份有限公司成都市新华支行 其他与本次发行有关的机构 无 三、本次发行概况三、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 不超过 6,958.19 万股 占发行后总股本比例 不低于 25%其中：发行新股数量 不超过 6,958.19 万股 占发行后总股本比例 不低于 25%股东公开发售股份数量 无 占发行后总股本比例-发行后总股本 不超过 278,327,320
34、股 每股发行价格【】元/股 发行市盈率【】倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总 股本全面摊薄计算）发行前每股净资产【】元/股 发行前每股收益【】元/股 东莞市朗泰通科技股份有限公司 招股说明书 1-1-14 发行后每股净资产【】元/股 发行后每股收益【】元/股 发行市净率【】倍 发行方式 采用网下向询价对象询价配售与网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会及深圳证券交易所认可的其他方式，包括且不限于向战略投资者配售股票。发行对象 符合法律法规和监管机构规定条件的询价对象及在深圳证券交易所创业板开立证券账户的自然人、法人及其他机构投资者（中国法律、行政法规、
35、部门规章、规范性文件及公司需遵守的其他监管要求所禁止者除外）承销方式 余额包销 募集资金总额【】元 募集资金净额【】元 募集资金投资项目 朗泰通磷酸铁锂电池生产基地建设项目 朗泰通研发中心建设项目 补充流动资金 发行费用概算 保荐及承销费用【】万元 律师费用【】万元 审计费用【】万元 发行手续费【】万元 与本次发行相关的信息披露费用【】万元 高级管理人员、员工拟参与战略配售情况（如有）无 保荐人相关子公司拟参与 战 略 配 售 情 况（如有）无 拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则（如有）无（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登发行公
36、告日期【】年【】月【】日 开始询价推介日期【】年【】月【】日 刊登定价公告日期【】年【】月【】日 申购日期和缴款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 东莞市朗泰通科技股份有限公司 招股说明书 1-1-15 四、发行人主营业务经营情况四、发行人主营业务经营情况（一）（一）主营业主营业务情况务情况 公司主要从事锂离子电池、镍氢电池及 PACK 电池组的研发、生产、销售，能够为客户提供包括电芯及 PACK 电池组全系列产品，主要应用于储能类、小动力类和消费类三大下游领域，其中储能类产品主要应用于家庭储能、便携式储能、通用储能等市场，小动力类产品主要应用于电动低速车市场，消费类产品主
37、要应用于 3C 数码、个人护理品等市场。公司是储能行业大圆柱电芯及 PACK 电池组核心的供应商之一。自成立以来，公司便致力于成为国际一流的新能源电池专业制造商，聚焦新能源电池领域，瞄准磷酸铁锂电池细分技术路线，依据细分市场用户需求，大力开展自主研发创新。凭借多年来的技术积累及沉淀，公司产品竞争力逐步凸显，核心产品 32700 大圆柱型磷酸铁锂电池具有安全可靠性高、循环寿命长、充放电性能和高低温性能优越等特点，能够较好地满足不同场景下的倍率及能量需求。同时，公司结合自身产品以及技术优势，从电芯向 PACK 电池组纵深发展，公司 PACK 电池组安全可靠性高、循环寿命长，具有模块化、智能化设计和
38、灵活配置等技术优势，构建了电芯研发及制造、产品结构设计、BMS方案等整体组合的一体化生产服务体系，形成了一站式、定制化服务能力，较好地契合了终端市场发展需要。公司专注新能源电池领域十多年，已形成了规模化生产能力，掌握了成熟的电池制造工艺技术，在电芯产品一致性、可靠性等方面获得了用户的高度认可，亦形成了完善的产品结构，可快速满足国内外众多客户不同类型的电池需求。多年的技术积累和市场开拓使得公司掌握了一批优质客户资源，在储能领域，公司与德兰明海、PowerPlus、中电、Clean Republic、iTechworld、Storz Power、Discover Energy、Fortress P
39、ower、长虹集团、天能股份、欣旺达等国内外知名或重点客户建立了合作关系；在小动力领域，公司开发了众行、骑宜骑、泰比特、九号等客户，成功配套雅迪、爱玛的电动低速车产品；在消费领域，公司成功导入 EBL、华尔、索尼、亚马逊等客户的供应链体系。公司同国内外知名企业建立了良好的合作关系，在市场内形成了良好的知名度，依托高效的销售服务能力和针对性的市场开拓手段，目前公司业务范围已覆盖大中华东莞市朗泰通科技股份有限公司 招股说明书 1-1-16 区、北美、澳洲、欧洲、印度等多个国家或地区，主要产品通过了国际 CB、UN38.3，欧盟 CE、RoHS、REACH、美国 UL 等多重认证，在海内外市场上享有
40、较高美誉度。公司是国家级高新技术企业、广东省电池行业协会常务副会长单位、东莞市高新技术产业协会第二届理事单位、东莞市锂电行业协会会长单位，被广东省科技厅认定为“广东省锂电池关键组件工程技术研究中心”。2022 年，公司成为广东省“便携式储能电源通用技术要求团体标准起草组”副组长单位。2022 至 2023 年，公司先后被广东省工业和信息化厅认定为“创新型中小企业”、“专精特新中小企业”。公司的子公司朗泰沣被广东省科技厅认定为“广东省高安全超宽温储能电池工程技术研究中心”。公司自成立以来，主营业务未发生重大变化。报告期内，公司主营业务收入按产品类别构成情况如下：单位：万元 产品产品 2022 年
41、度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 锂离子电池 86,002.44 83.29%75,705.04 79.20%58,548.11 82.97%镍氢电池 17,250.64 16.71%19,881.94 20.80%12,019.73 17.03%主营业务主营业务收入合计收入合计 103,253.08 100.00%95,586.98 100.00%70,567.84 100.00%（二）主要原材料及供应商情况（二）主要原材料及供应商情况 报告期内，公司生产所使用的主要原材料为磷酸铁锂、电解液、合金粉、铜箔、球镍、石墨、
42、隔膜等，主要原材料供应商包括江西智锂、四川锂古、湖南航盛、四川朗晟、中一科技、斯诺、重庆特瑞等，具体请参见“第五节 业务与技术/五、发行人采购及主要供应商情况”。（三）生产模式及销售模式（三）生产模式及销售模式 公司生产以市场需求为导向，根据客户订单以及销售预测制定生产计划，具体请参见“第五节 业务与技术/一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况/（二）发行人的主要经营模式及其变动情况/1、发行人的经营模式/（2）生产模式”。报告期内，公司采用直销的销售模式，具体请参见“第五节 业务与东莞市朗泰通科技股份有限公司 招股说明书 1-1-17 技术/一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况/（二）
43、发行人的主要经营模式及其变动情况/1、发行人的经营模式/（3）销售模式”。凭借多年来在产品质量、可靠性、专业服务等方面的优异表现，公司积累了德兰明海、PowerPlus、中电、Clean Republic、iTechworld、Storz Power、Discover Energy、Fortress Power、长虹集团、天能股份、欣旺达、众行、骑宜骑、泰比特、九号等境内外优质客户资源。关于公司主要客户情况，请参见“第五节 业务与技术/四、发行人的销售情况和主要客户/（一）报告期内发行人主要产品产能、产量、销量等情况”。（四）行业竞争情况及发行人的竞争地位（四）行业竞争情况及发行人的竞争地位
44、锂离子电池行业市场规模巨大，面对的下游领域非常宽泛，包括储能领域、动力电池领域和消费类电池领域。目前，圆柱锂离子电池的主流成熟型号包括 14 系列、18 系列、21 系列、22 系列、26 系列、32 系列等，随着市场需求的不断提升，锂离子电池的型号朝着尺寸越来越大的方向发展。越大型号的圆柱电池研发的难度越大且生产制程的控制要求越高。发行人的 32700 大圆柱锂离子电池属于市场上大圆柱锂离子电池的代表性产品之一，产品具有一致性高、安全可靠性好等突出优势。发行人多年来深耕储能、小动力和消费类锂离子电池细分市场，已成为国内大圆柱锂离子电池最主要的供应商之一，核心产品 32700 大圆柱锂离子电池
45、和 PACK 电池组在储能领域备受客户青睐。除了核心产品 32700 大圆柱锂离子电池之外，发行人也拥有应用于小动力、消费类等领域的其他各种型号的锂离子电池（以及主要应用于消费类的镍氢电池），发行人在市场上已形成了“一专多能”的竞争优势和市场地位，“一专”指的是发行人凭借核心产品 32700 大圆柱锂离子电池在锂离子电池领域占有重要的一席之地，“多能”指的是发行人在各型号锂离子电池以及镍氢电池领域深耕多年，可满足不同市场领域各种应用场景的需求。发行人在32700 大圆柱锂离子电池领域的先发优势也将有助于发行人在未来的更大型号电池（比如 46800 电池）的研发和商用中占得先机。东莞市朗泰通科技
46、股份有限公司 招股说明书 1-1-18 五、五、公司符合创业板定位的说明公司符合创业板定位的说明（一）公司符合创业板定位相关指标要求（一）公司符合创业板定位相关指标要求 创业板定位相关指标二创业板定位相关指标二 是否符合是否符合 指标情况指标情况 最近三年累计研发投入金额不低于 5,000 万元 是 2020 年至 2022 年，公司研发费用分别为 3,740.37 万元、4,841.89 万元和 4,038.20万元，三年累计研发费用为12,620.46 万元。最近三年营业收入复合增长率不低于 20%不适用 2022 年度，公司营业收入金额 104,518.52 万元，超过 3亿元。参照深圳
47、证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定的规定，最近一年营业收入金额达到3 亿元的企业，不适用营业收入复合增长率要求。最近一年营业收入金额达到 3 亿元的企业，或者按照关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见等相关规则申报创业板的已境外上市红筹企业，不适用前款规定的营业收入复合增长率要求 是 公司最近三年的累计研发费用为 12,620.46 万元，超过 5,000 万元；发行人2022 年度的营业收入为 10.45 亿元，超过 3 亿元。因此，发行人满足创业板申报及推荐暂行规定第三条第二项指标的相关要求。（二）公司关于符合创业板定位的具体说明（二）公司关于符合创业板定位的具体
48、说明 1、发行人符合创业板申报及推荐暂行规定第二条相关要求、发行人符合创业板申报及推荐暂行规定第二条相关要求 公司在锂离子电池和镍氢电池的研发方面具有创新、创造、创意特征，符合先进制造和绿色发展的要求。公司自身的创新、创造、创意特征，以及与新技术、新产业、新业态、新模式融合情况详见本招股说明书“第五节 业务与技术/八、发行人的核心技术和研发情况/（一）发行人主要产品的核心技术情况/3、发行人的创新、创造、创意特征，以及与新技术、新产业、新业态、新模式融合情况”。2、发行人符合创业板申报及推荐暂行规定第五条、第六条相关要求、发行人符合创业板申报及推荐暂行规定第五条、第六条相关要求 根据国家统计局
49、印发的新产业新业态新商业模式统计分类（2018），公司的主营业务属于其中规定的“020106 高储能和关键电子材料制造”，公司主营业务属于新产业、新业态、新模式。公司的主要产品为锂离子电池和镍氢电池，属于产业结构调整指导目录（2019 年本）中鼓励类，具体指的是“十九、轻工”之“锂二硫化铁、锂亚东莞市朗泰通科技股份有限公司 招股说明书 1-1-19 硫酰氯等新型锂原电池；锂离子电池、氢镍电池、新型结构（双极性、铅布水平、卷绕式、管式等）密封铅蓄电池、铅碳电池、超级电池、燃料电池、锂/氟化碳电池等新型电池和超级电容器”。公司不属于创业板申报及推荐暂行规定第五条规定的原则上不支持其申报在创业板发行
50、上市或禁止类行业，符合创业板定位的要求。六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 项目项目 2022-12-31/2022 年度年度 2021-12-31/2021 年度年度 2020-12-31/2020 年度年度 资产总额（万元）126,091.75 135,505.54 99,411.73 归属于母公司所有者权益（万元）64,854.34 48,983.24 33,204.81 资产负债率（母公司）38.60%51.14%60.00%营业收入（万元）104,518.52 96,074.16 73,002.60 净利润（万元）8,509.90 6,6
