1、 东莞汇乐技术股份有限公司东莞汇乐技术股份有限公司 Dongguan Villo Technology Co.,Ltd.（东莞市松山湖园区信息路（东莞市松山湖园区信息路 5 号号 1 栋栋 1008 室室）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 （申报申报稿）稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（成都市（成都市青羊区青羊区东城根上街东城根上街 95 号）号）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较
2、大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板投资风险提示创业板投资风险提示 东莞汇乐技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 不超过1,270.00万股，不低于本次发行后股份总数的25%。本次发行股份全部为发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。每股面值 人民币1.00元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过5,080.00万股 保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司 招股说
3、明书签署日期【】年【】月【】日 东莞汇乐技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披
4、露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损
5、失的，将依法赔偿投资者损失。东莞汇乐技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 本次发行概况本次发行概况.1 声声 明明.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.9 一、普通术语.9 二、专业术语.12 第二节第二节 概览概览.15 一、重大事项提示.15 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.17 三、本次发行基本情况.17 四、发行人主营业务经营情况.19 五、发行人板块定位情况.21 六、发行人主要财务数据和财务指标.26 七、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的经营情况.26 八、发行人符合的深圳证券交易所创业板上市标准.27 九、发行人公司治理特殊安排等
6、重要事项.27 十、募集资金用途与未来发展规划.27 十一、其他对发行人有重大影响的事项.29 第三节第三节 风险因素风险因素.30 一、与发行人相关的风险.30 二、与行业相关的风险.33 三、其他风险.34 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.35 一、发行人基本情况.35 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.35 三、报告期内发行人的重大资产重组情况.53 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.53 东莞汇乐技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 五、发行人股权结构图和组织结构图.54 六、发行人的子公司及分公司基本情况.54 七、持有公司 5%以上股
7、份的主要股东及实际控制人的基本情况.55 八、发行人不存在特别表决权股份或类似安排.60 九、发行人不存在协议控制架构.60 十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为.60 十一、发行人股本情况.60 十二、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.85 十三、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排.97 十四、员工情况.104 第五节第五节 业务与技术业务与技术.108 一、公司主营业务、主要产品及变化情况.108 二、公司所处行业基本情况.119 三、发行人自身的创新、创造、创意特征及科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况.151 四、公司在行业中的竞争地位.151
8、 五、发行人销售情况和主要客户.162 六、发行人采购情况和主要供应商.165 七、对主要业务有重大影响的主要固定资产、无形资产等资源要素的构成.168 八、公司的技术和研发情况.184 九、生产经营涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.198 十、公司境外经营情况.199 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.201 一、财务报表.201 二、会计师事务所审计意见类型和关键审计事项.206 三、财务报表编制基础、合并财务报表范围及变化情况.207 四、公司主要会计政策和会计估计.208 五、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表.246 六、主要税收政策、缴纳
9、的主要税种及税率.247 东莞汇乐技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-5 七、报告期主要财务指标.251 八、经营成果分析.252 九、资产质量分析.281 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.306 十一、重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项.320 十二、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项.321 十三、盈利预测.322 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.323 一、募集资金基本情况.323 二、募集资金运用情况.326 三、发行人战略规划.332 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与
10、独立性.335 一、报告期内发行人公司治理不存在缺陷.335 二、发行人内部控制情况.335 三、报告期内的违法违规行为及受到处罚的情况.336 四、发行人资金占用和对外担保情况.337 五、公司独立经营情况.337 六、发行人主营业务、控制权、管理团队稳定性.339 七、发行人不存在对持续经营有重大影响的事项.339 八、同业竞争.339 九、关联方及关联关系.340 十、发行人关联交易情况.344 十一、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见.349 十二、规范并减少关联交易的措施.349 十三、报告期内关联方的变化情况.350 第九节第九节 投资者保护投资者保护.351 一、股利分
11、配政策.351 东莞汇乐技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-6 二、发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，不属于尚未盈利或存在累计弥补亏损的企业。.354 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.355 一、对报告期经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的合同情况.355 二、公司对外担保的有关情况.359 三、对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项.360 四、发行人控股股东或实际控制人、控股子公司，发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项.360 五、发行人董事、监事、高级管理人
12、员和其他核心人员涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况.360 第十一节第十一节 声明声明.361 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.361 二、发行人控股股东、实际控制人声明.362 三、保荐机构（主承销商）声明.363 四、发行人律师声明.365 五、发行人会计师声明.366 六、资产评估机构声明.367 七、验资机构声明.369 八、验资复核机构声明.370 第十二节第十二节 附件附件.371 一、备查文件.371 二、附件查阅地点和时间.372 附录附录 1 落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股票投票机落实投资者关系管理相关规定的安排、
13、股利分配决策程序、股票投票机制建立情况制建立情况.373 一、发行人投资者关系的主要安排.373 二、股利分配政策.374 三、股东投票机制的建立情况.374 东莞汇乐技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-7 附录附录 2 重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况履行情况.376 一、发行人股东关于股份锁定的承诺.376 二、发行人股东关于持股及减持意向的承诺.379 三、关于公司上市后稳定股价的预案及承诺.382 四、股份回购和股份买回的措施和承诺.388 五、欺诈发行上市的股份购回承诺.38
14、9 六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺.390 七、利润分配政策的承诺.392 八、发行人及相关责任主体关于赔偿责任的承诺.393 九、关于避免同业竞争的承诺.396 十、关于规范关联交易的承诺.396 十一、关于不占用公司资金的承诺.398 十二、关于未履行承诺时的约束措施的承诺.399 十三、发行人出具的股东信息披露承诺函.402 附录附录 3 发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况健全及运行情况.403 一、报告期内发行人公司治理制度的建立健全情况.403 二、股东大会制度的运行情况.40
15、3 三、董事会制度的运行情况.404 四、监事会制度的运行情况.404 五、独立董事制度的运行情况.404 六、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.404 附录附录 4 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.405 一、审计委员会.405 二、提名委员会.405 三、战略委员会.406 四、薪酬与考核委员会.406 附录附录 5 募集资金具体运用情况募集资金具体运用情况.407 一、工业除尘设备生产建设项目.407 东莞汇乐技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-8 二、研发中心建设项目.409 附录附录 6 子公司及分公司简要情况子公司及分公
16、司简要情况.411 一、全资子公司.411 二、控股子公司.414 三、分公司.417 四、报告期内注销的分子公司.418 东莞汇乐技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-9 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：一、普通术语一、普通术语 简称简称 指指 释义释义 汇乐技术、股份公司、发行人、公司、本公司 指 东莞汇乐技术股份有限公司，曾用名东莞汇乐环保股份有限公司 汇乐有限、有限公司 指 发行人前身，东莞市汇乐清洁设备有限公司 控股股东 指 林卫波、叶倩冰 实际控制人 指 林卫波、叶倩冰 上海新辉、新晖投资 指 上海新辉企业管理合伙企业（有限
17、合伙），曾用名东莞市新晖投资合伙企业（有限合伙），2023年 2月更名，发行人股东，员工持股平台 俊鹏投资 指 常州俊鹏创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东，员工持股平台 因斯福投资 指 常州因斯福创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东，员工持股平台 上海和钺 指 上海和钺私募投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 架桥四期 指 东莞市架桥四期先进制造投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 湖州中金 指 湖州中金启合股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 汉仁蜂云 指 共青城汉仁蜂云创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 山高动力 指 山东尚颀山高新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙
18、），发行人股东 上海鼎峰 指 上海鼎峰嘉成私募基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 金坛创新 指 常州市金坛区产业创新发展私募基金有限公司，发行人股东 山高弘金 指 烟台山高弘金股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 宁波见识 指 宁波见识材智创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 杭州璟侑 指 杭州璟侑陆期股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 上海璟砾 指 上海璟砾企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东 中小基金 指 中小企业发展基金（成都）交子创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 金沙产投 指 张家港金沙新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 东莞创投 指 东莞市创
19、新投资发展合伙企业（有限合伙），发行人股东 宇晨投资 指 广东省宇晨投资咨询中心（有限合伙），发行人历史股东 东莞汇乐技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-10 简称简称 指指 释义释义 东莞汇乐 指 汇乐智能装备（东莞）有限公司，发行人全资子公司 湖南汇乐 指 湖南汇乐环保安全科技有限公司，发行人控股子公司 宁德汇乐 指 宁德汇乐新能源工程有限公司，发行人控股子公司 常州研究院 指 汇乐创新技术研究院（常州）有限公司，发行人全资子公司 常州汇乐 指 汇乐智能装备（常州）有限公司，发行人全资子公司 苏州汇乐 指 苏州汇乐环保安全系统有限公司，发行人全资子公司 香港汇乐 指 汇乐控股（香
20、港）有限公司（Villo Holdings HK Limited），发行人于中国香港设立的全资子公司 德国分公司 指 Villo Tech Germany Limited，香港汇乐在德国设立的分公司 苏州研究院 指 汇乐因斯福环保安全研究院（苏州）有限公司，发行人控股子公司 苏州检测 指 苏州因斯福检测有限公司，发行人二级子公司 沈阳因斯福 指 沈阳因斯福环保安全科技有限公司，苏州研究院的少数股东 宁德分公司 指 东莞汇乐技术股份有限公司宁德分公司 沈阳分公司 指 汇乐因斯福环保安全研究院（苏州）有限公司沈阳分公司 虎门分公司 指 东莞汇乐技术股份有限公司东莞虎门分公司，2021年 9月注销
21、长沙分公司 指 东莞汇乐技术股份有限公司东莞长沙分公司，2020年 7月注销 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司，创业板上市公司，股票代码 300750.SZ，全球领先的锂离子电池研发制造公司，发行人客户 比亚迪 指 比 亚 迪 股 份 有 限 公 司，创 业 板 上 市 公 司，股 票 代 码002594.SZ，全球领先的锂离子电池制造企业及新能源汽车制造企业，发行人客户 欣旺达 指 欣旺达电子股份有限公司
22、，创业板上市公司，股票代码300207.SZ，全球领先的锂离子电池制造企业，发行人客户 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司，创业板上市公司，股票代码300014.SZ，具有全球竞争力的锂离子电池制造企业，发行人客户 海目星 指 海目星激光科技集团股份有限公司，科创板上市公司，股票代码 688559.SH，专业从事激光及自动化设备的研发、设计、生产及销售，发行人客户 联赢激光 指 深圳市联赢激光股份有限公司，科创板上市公司，股票代码688518.SH，国内领先的精密激光焊接设备及自动化解决方案供应商，发行人客户 奥特维 指 无锡奥特维科技股份有限公司，科创板上市公司，股票代码东莞汇乐技术股份
23、有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-11 简称简称 指指 释义释义 688516.SH，光伏、锂电和半导体专业领域知名的智能装备制造商，发行人客户 蜂巢能源 指 蜂巢能源科技股份有限公司，全球领先的专业锂离子电池系统提供商，发行人客户 先导智能 指 无锡先导智能装备股份有限公司，创业板上市公司，股票代码 300450.SZ，全球新能源装备的龙头企业，涵盖锂电池装备、光伏装备、3C 检测装备、智能仓储物流系统、汽车智能产线等业务，发行人客户 赢合科技 指 深圳市赢合科技股份有限公司，创业板上市公司，股票代码300457.SZ，我国动力电池智能自动化设备行业的龙头企业，发行人客户 香雪面粉 指
24、沈阳香雪面粉股份有限公司，中粮集团与沈阳市粮食局共同投资组建的、我国规模最大的面粉及面制品加工企业之一，发行人客户 特斯拉 指 TESLA，纳斯达克上市公司，股票代码 TSLA.O，注册于美国的全球领先的纯电动汽车制造企业和电动汽车动力系统制造企业，发行人客户 瑞典 Northvolt 指 Northvolt AB，欧洲本土领先的锂离子电池生产商，由特斯拉前供应链高管皮特卡尔森（Peter Carlsson）和保罗切鲁蒂（Paolo Cerruti）于 2017 年创办，第一家向车企提供动力电池的欧洲本土电池企业，目标是成为欧洲最大电池制造商，发行人客户 法国 ACC 指 Automotive
25、 Cells Company，欧洲本土领先的锂离子电池生产商，成立于 2020 年 6 月，主营开发和生产电动汽车电池电芯及模组，发行人客户 法国西得乐 指 法国西得乐集团有限公司，全球领先的 PET、易拉罐、玻璃瓶及其他材料包装设备、服务和整线解决方案提供商，发行人客户 长远锂科 指 湖南长远锂科股份有限公司，科创板上市公司，股票代码688779.SH，发行人客户 利元亨 指 广东利元亨智能装备股份有限公司，科创板上市公司，股票代码 688499.SH，发行人客户 大族激光 指 大族激光科技产业集团股份有限公司，主板上市公司，股票代码 002008.SZ，发行人客户 晶盛机电 指 浙江晶盛机
26、电股份有限公司，创业板上市公司，股票代码300316.SZ，发行人客户 帝尔激光 指 武汉帝尔激光科技股份有限公司，创业板上市公司，股票代码 300776.SZ，发行人客户 迈为股份 指 苏州迈为科技股份有限公司，创业板上市公司，股票代码300751.SZ，发行人客户 德龙激光 指 苏州德龙激光股份有限公司，科创板上市公司，股票代码688170.SH，发行人客户 铂力特 指 西安铂力特增材技术股份有限公司，科创板上市公司，股票代码 688333.SH，发行人客户 海天味业 指 佛山市海天调味食品股份有限公司，主板上市公司，股票代码 603288.SH，发行人客户 三元生物 指 山东三元生物科技
27、股份有限公司，创业板上市公司，股票代码 301206.SZ，发行人客户 东莞汇乐技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-12 简称简称 指指 释义释义 环晟新能源 指 环晟新能源（江苏）有限公司，行业领先的太阳能电池片、电池组件生产商，发行人客户 星航机电 指 北京星航机电装备有限公司，隶属于中国航天科工集团第三研究院，发行人客户 中科煜宸 指 南京中科煜宸激光技术有限公司，以激光显示、激光成套装备、激光加工服务及激光核心器件研发与生产为主营业务的高新技术企业，发行人客户 中瑞智创 指 苏州中瑞智创三维科技股份有限公司，专业从事工业级 3D打印设备生产、研发和企业服务的高新技术企业，发行
28、人客户 万隆化工 指 万隆化工有限公司，工业颜料制造行业的高新技术企业，发行人客户 仕净科技 指 苏州仕净科技股份有限公司，创业板上市公司，股票代码301030.SZ 美埃科技 指 美埃（中国）环境科技股份有限公司，科创板上市公司，股票代码 688376.SH 唐纳森 指 唐纳森有限公司，美国纽交所上市公司，股票代码 DCI.N 安满能 指 Amano Corporation，日本东京证券交易所上市公司，股票代码 6364.T GGII 指 高工产研锂电研究所 EVTank 指 伊维经济研究院 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 创业板推荐规定 指 深圳证券交易
29、所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022 年修订）保荐人、保荐机构、主承销商、国金证券 指 国金证券股份有限公司 发行人会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）发行人律师 指 北京市环球律师事务所 报告期、报告期内、报告期各期、最近三年 指 2020年度、2021年度、2022 年度 报告期各期末 指 2020年末、2021年末、2022 年末 报告期末 指 2022年末 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 二、专业术语二、专业术语 简称简称 指指 释义释义 易燃易爆粉尘 指 在空气中能燃烧或焖燃，在常温常压下与空气形成爆炸性混合物的粉尘、纤维或飞絮 工业除尘设备 指
30、工业制造过程中的粉尘处理专用设备，一般与生产主设备配合使用，主要功能是对工艺设备产生的粉尘进行收集、防爆处置、输送、过滤、储存等处理，防止粉尘影响产品的生产过程和质量，并东莞汇乐技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-13 简称简称 指指 释义释义 保持产生粉尘的工位附近和车间的洁净度满足职业健康的要求 粉尘爆炸 指 可燃粉尘在受限空间内与空气混合形成的粉尘云，在被点燃后快速燃烧，并引起温度压力急骤升高的现象 扰流装置 指 工业除尘设备中的装置，根据空气动力学原理设计，改变进风口附近的含尘气流方向与流速，防止进风口附近的滤材磨损，并使得所有滤材具有同样的过滤负荷 布朗运动 指 悬浮在液体
31、或气体中的微粒所做的永不停息的无规则运动 筛滤效应 指 当粉尘的颗粒直径较滤料纤维间的空隙或滤料上粉尘间的孔隙大时，粉尘被阻留的效应 过滤精度/除尘精度 指 含尘气流通过过滤介质时，允许通过的最大颗粒的尺寸，与过滤介质的结构与内部孔隙尺度有关 过滤效率/除尘效率 指 过滤器所捕集的粉尘质量与过滤前空气中粉尘质量的比值 PTFE 指 聚四氟乙烯（Polytetrafluoro-Ethylene），是一种以四氟乙烯作为单体聚合制得的高分子聚合物，化学式为（C2F4）n，耐热、耐寒性优良，可在-180260C长期使用 PE 指 聚乙烯（polyethylene）是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，具有
32、优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100-70C），化学稳定性好，常温下不溶于一般溶剂，电绝缘性优良 聚酯纤维 指 由有机二元酸和二元醇缩聚而成的聚酯经纺丝所得的合成纤维，属于高分子化合物，抗皱性和保形性好，具有较高的强度与弹性恢复能力 滚珠丝杠 指 工具机械和精密机械上最常用的传动元件，主要功能是将旋转运动转换成线性运动，或将扭矩转换成轴向反复作用力，同时兼具高精度、可逆性和高效率的特点。由于具有很小的摩擦阻力，滚珠丝杠被广泛应用于各种工业设备和精密仪器 惰化 指 惰化是通过向被保护的设备中通入惰性气体或添加惰性粉尘，防止设备内可燃粉尘或气体发生爆炸的一种防爆技术 双倾斜气动破拱喷嘴送粉结
33、构 指 粉尘惰化装置中一种优化升级的改善惰化粉尘流动性的结构，可解决惰化喷粉器储粉装置内部出现惰化粉尘结拱而无法保证惰化效果的问题 粉体结拱 指 粉体下料时由于粉体的压实、结块等效应在下料口上方形成桥拱状堵塞结构，影响粉体正常下料的现象 St 指 即粉尘爆炸等级，是反应粉尘爆炸剧烈程度的参数，根据粉尘爆炸压力上升速率分为 3 个爆炸程度依次上升的级别：St1、St2和 St3 PLC 指 可编程逻辑控制器（Programmable Logic Controller），一种具有微处理机的数字电子设备，可用于工艺过程的传感器数据采集与自动化控制 变频器 指 一种电气设备，通过改变电动机电源的交流频
34、率控制电动机的转速 CNAS 指 China National Accreditation Service for Confommity Assessment，中国合格评定国家认可委员会，由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构，从事认证机构、实验室、检验机构、审定与核查机构等合格评定机构认可评价活动的权威机构，负责合格评定机构国家认可体系运行 CMA 指 China Inspection Body and Laboratory Mandatory Approval，检验检测机构资质认定，根据中华人民共和国计量法的规定，由省级以上人民政府计量行政部门对检测机构的检测能力及可靠性
35、进行的一种全面的认证及评价，认证的对象是所有对社会出具公正数据的产东莞汇乐技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-14 简称简称 指指 释义释义 品质量监督检验机构及其他各类实验室 欧盟 CE 认证 指 欧盟的一项强制性产品认证，CE 标志由欧盟制订，作为通过海关的凭证，证明此项产品可以在欧盟市场自由交易 欧盟 ATEX 认证 指 以法语 Atmosphres Explosibles 命名，是欧盟针对爆炸性环境下使用的防爆设备和保护系统的强制性认证 北美 ETL认证 指 即北美 ElectricalTestingLaboratories（美国电子测试实验室）的安全认证标志，该标志在北美具
36、有广泛的知名度和认可度，获得该标志的产品代表满足北美的强制标准，可顺利进入北美市场销售 注：本招股说明书中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。东莞汇乐技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-15 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、一、重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项提示：（一一）发行人符合发行人符合深圳深圳证券交易所证券交易所创业板创业板上市标准上市标准 根据深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）2.1
37、.2，发行人选择的具体上市标准为“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”。发行人注册地为广东省东莞市，为境内企业，且不存在表决权差异安排。同时，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2021 年和 2022 年公司实现归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益后的孰低者为准）分别为 2,462.97 万元和 6,153.13 万元符合最近两年净利润均为正数，且累计净利润不低于 5,000 万元的标准。（二）特别（二）特别风险提示风险提示 投资者在评价本公司本次发行的股票时，除招股说明书提供的其他各项资料外，应认真地阅读本招股说明书“第三三节
38、风险因素”中的各项风险因素，并特别关注如下风险：1、宏观经济波动风险、宏观经济波动风险 公司是多行业领域的除尘设备提供商。报告期内，公司服务的客户主要分布于锂电池、光伏、3D 打印等行业，上述行业的景气度会受宏观经济发展周期波动的影响。当宏观经济景气度上升时，固定资产投资需求旺盛，下游行业对工业除尘的需求可能随之增大；当宏观经济景气度下降时，固定资产投资需求萎缩，下游行业对工业除尘的需求可能随之减少。因此，如果未来下游行业受东莞汇乐技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-16 宏观经济周期波动影响导致行业景气度下降，将会对公司市场开拓、款项回收及盈利水平等产生一定影响。2、下游锂电池行业
39、增速放缓或下滑的风险、下游锂电池行业增速放缓或下滑的风险 报告期内，公司营业收入主要来源于锂电池行业。近年来，下游锂电池厂商大幅扩产，不断提升电池产能，带动上游电池设备市场需求的快速增长，因此公司 2022 年来自于锂电池行业的收入也大幅增加。未来如果锂电池行业增速放缓或下滑，公司锂电池领域产品的市场需求将受到影响，若同时公司其他领域的业务未能取得良好的效益，将会对公司业绩造成不利影响。3、海外经营风险、海外经营风险 公司在中国香港及德国设有分支机构，且公司客户分布于多个国家和地区，不同国家和地区在税收、知识产权、隐私保护、消费者权益及不正当竞争等方面的监管制度存在较大差异。随着公司的发展，公
40、司可能面临日趋复杂的经营环境，未来若上述主要国家和地区的政治环境、经济环境、贸易政策、货币政策等发生较大变化或经济形势出现恶化，或我国出口政策发生重大变化、我国与上述国家或地区之间发生经济摩擦等情况出现，可能对公司境外业务的正常开展产生不利影响。4、技术升级和迭代的风险、技术升级和迭代的风险 公司是一家主要从事防爆工业除尘设备的研发、生产和销售的高新技术企业。随着生产工艺变革的加快，下游企业对粉尘处理工艺、除尘效率、防爆性能等提出了更高要求，促进工业除尘设备企业对产品工艺、技术进一步革新。公司需要进行持续的技术创新及产品的不断迭代开发。若公司未来不能准确把握技术、产品及市场趋势或者对相关发展趋
41、势的把握出现重大偏差，将会影响公司的持续竞争力。（三）（三）其他事项其他事项 1、本次发行前滚存利润的分配安排本次发行前滚存利润的分配安排 根据公司 2023 年第一次临时股东大会决议，本次发行前公司形成的滚存未分配利润，由本次发行完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。东莞汇乐技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-17 2、本次发行后的利润分配政策本次发行后的利润分配政策 公司制定了本次发行后的利润分配政策，详见本招股说明书“第九节 投资者保护”之“一、股利分配政策”之“（二）本次发行后公司利润分配政策”。二二、发行人及本次发行的中介机构基本情况、发行人及本次发行的中介机构基本情况
42、（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称 东莞汇乐技术股份有限公司 成立时间 2007年 4 月 27日 注册资本 3,810.00万元 法定代表人 林卫波 注册地址 东莞市松山湖园区信息路 5 号1 栋 1008 室 主要生产经营地址 广东省东莞市虎门镇赤岗骏马路 1 号 6栋 控股股东 林卫波、叶倩冰 实际控制人 林卫波、叶倩冰 行业分类 专用设备制造业（C35）在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 公司股票于 2015年 8月 25 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让（证券简称：汇乐环保，证券代码：833214），于 2021 年 3月 25 日终止挂牌（二）本次发行
43、的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人 国金证券股份有限公司 主承销商 国金证券股份有限公司 发行人律师 北京市环球律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 立信会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构 北京坤元至诚资产评估有限公司（曾用名开元资产评估有限公司）发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系 无（三）本次发行其他有关机构（三）本次发行其他有关机构 股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 收款银行 中国建设银行股份有限公司成都市新华支行 其他与本次发行有关的机构 无 三三、本次
44、发行基本情况、本次发行基本情况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 不超过 1,270.00 万股 占发行后总股本比例 不低于 25.00%其中：发行新股数量 不超过 1,270.00 万股 占发行后总股本比例 不低于 25.00%东莞汇乐技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-18 股东公开发售股份数量-占发行后总股本比例-发行后总股本 不超过 5,080.00 万股 每股发行价格【】元/股 发行市盈率（标明计算基础和口径）【】倍 发行前每股净资产【】元/股 发行前每股收益【】元/股 发行后每股净资产【
45、】元/股 发行后每股收益【】元/股 发行市净率（标明计算基础和口径）【】倍 发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售（如有）、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格和条件的战略投资者（包括公司高级管理人员与核心 员工参与本次发行战略配售设立的专项资产管理计划）、询价 对象和在深圳证券交易所开立账户符合创业板投资者适当性管 理要求的投资者（国家法律、法规、中国证监会及深圳证券交 易所规范性文件规定的禁止购买者除外）承销方式 余额包销 募集资金总额【】元 募集资金净额【】元 募集资金
46、投资项目 工业除尘设备生产建设项目 研发中心建设项目 补充流动资金 发行费用概算【】万元，包括：承销及保荐费【】万元、审计及验资费用【】万元，评估费用【】万元，律师费用【】万元，信息披露费用【】万元，发行手续费用【】万元 高级管理人员、员工拟参与战略配售情况（如有）-保荐人相关子公司拟参与战略配售情况（如有）-拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则（如有）-（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期【】年【】月【】日 开始询价推介日期【】年【】月【】日 刊登定价公告日期【】年【】月【】日 申购日期和缴款日期【】年【】月【】日 东
47、莞汇乐技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-19 股票上市日期【】年【】月【】日 四、发行人主营业务经营情况四、发行人主营业务经营情况 公司是一家专业从事工业除尘设备研发、生产和销售的高新技术企业。公司自 2009 年以来一直专注于工业除尘领域，主要产品包括防爆工业集尘器、非防爆工业集尘器、工业吸尘器、除尘耗材及部件等。近年来，凭借在超细微粉尘和易燃易爆粉尘处理领域的技术创新，公司产品在锂电池、光伏、金属 3D打印等新兴制造领域得到广泛应用。工业粉尘危害巨大，工业除尘设备是工业制造领域保障产品质量、设备寿命、生产安全、员工健康和粉尘污染物达标排放的重要装备。在保障产品质量方面，工业除尘
48、设备可以收集作业环境中的粉尘并清理产品表面附着的粉尘，保障产品的性能和质量。如锂电池生产线配备工业除尘设备，工业除尘设备一旦停车，生产线应同步停车，否则产品良率下降将造成经济损失；再如，公司的超声波工业集尘器可以对锂电池极片表面的粉尘进行清理，保证极片不被粉尘污染，从而降低电芯隔膜因粉尘穿刺导致短路的概率。在提升设备寿命方面，粉尘可能会造成电气设备短路、加快机器部件磨损，细微粉尘有可能影响精密机械和和仪器的精度。在保障生产安全方面，易燃易爆粉尘如未及时处理，发生粉尘爆炸，将造成重大安全事故。工业除尘设备通过惰化、抑爆、隔爆、泄爆、在线防爆监控、防爆电气系统设计等多种方式防止爆炸发生和降低爆炸危
49、害。在保障员工健康方面，工业除尘设备可以净化作业环境，防止漂浮在空气中的粉尘被员工吸入危及身体健康。在保障粉尘污染物排放达标方面，如在锂电池制造的混料、切割、焊接等工序，经公司产品与车间除湿机自带的除尘设备联合处理后的空气可在车间循环排放，符合环保要求。公司重视技术创新，持续加强对超细微粉尘、易燃易爆粉尘处理技术的研究，形成了工业超细微粉尘捕集与处理技术、超声波除尘技术、模块化集尘器研制技术、微量连续喷粉技术、金属粉尘无火焰爆炸泄压技术等一系列具有自主知识产权的核心技术。截至本招股说明书签署日，公司获得专利共计 93 项，其中发明专利 10 项，软件著作权 16 项；并先后参与了机械安全 局部
50、排气通风系统安全要求（GB/T 35077-2018）、爆炸保护系统的功能安全评估方法（GB/T 41254-2022）、机械安全 减小由机械排放的有害物质对健康的风险 东莞汇乐技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-20 第 2 部分：生成验证流程的方法（GB/T 18569.2-2020）、机械安全 减小由机械排放的有害物质对健康的风险 第 1 部分：用于机械制造商的原则和规范（GB/T 18569.1-2020）、爆炸性环境用阻火器检验技术规范（NB/T 10695-2021）等多项国家标准及行业标准的制定工作。近年来，以锂电池、光伏、3D 打印为代表的新兴行业技术发展快、生产工艺
