1、 中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司（Changsha Chaint Machinery Co.,Ltd.）（湖南省长沙市雨花区新兴路 118 号）首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票并并并并在在在在科科科科创创创创板板板板上上上上市市市市 招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书（申报稿）保荐人（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投
2、资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。科创板风险提示 中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，
3、发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票不超过 3,400 万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海
4、证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 13,600 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释释 义义.7 第二节第二节 概概 览览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人基本情况及本次发行的中介机构.14 三、本次发行的概况.14 四、发行人主营业务经营情况.16 五、发行人符合科创板定位.18 六、发行人报告期主要财务数据及财务指标.19 七、财务报告审
5、计截止日后主要财务信息及经营状况.19 八、发行人选择的具体上市标准.20 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.20 十、募集资金用途与未来发展规划.20 十一、其他对发行人有重大影响的因素.21 第三节第三节 风险因素风险因素.22 一、与发行人相关的风险.22 二、与行业相关的风险.26 三、其他风险.27 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.28 一、发行人基本情况.28 二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况.28 三、发行人成立以来重要事件.55 四、发行人在其他证券市场的上市、挂牌情况.55 五、发行人的股权结构.55 六、发行人控股及参股公司情况.55 七、持
6、有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 .56 八、特别表决权或类似安排.58 九、协议控制架构的情况.58 十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为.59 十一、发行人股本情况.59 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.63 十三、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况
7、.71 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况.71 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近二年变动情况.72 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况.74 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.75 十八、已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排.76 十九、发行人员工情况.85 第五节第五节 业务与技术业务与技术.89 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况.89 二、发行人所处行业及其监管政策.123 三、销售情况和主要客户.165 四、发行人采购情况和主要供应商.167 五、发行人的主要固定
8、资产及无形资产.169 六、发行人的核心技术及技术研发情况.178 七、生产经营中涉及的主要污染物、主要处理设施及处理能力.209 八、发行人的境外经营及境外资产情况.211 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.213 一、财务报表.213 二、重要会计政策和会计估计.219 中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-5 三、非经常性损益情况.234 四、缴纳的主要税种、税率和税收优惠情况.235 五、主要财务指标.237 六、经营成果分析.238 七、资产质量分析.265 八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.285 九、报告期的重大投资
9、或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项.295 十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.295 十一、盈利预测信息.296 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.297 一、募集资金运用基本情况.297 二、未来发展规划.299 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.303 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况.303 二、发行人内部控制情况.303 三、报告期内发行人违法违规情况.305 四、发行人资金占用和对外担保情况.306 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力.306 六、同业竞争.308 七、关联方及关联交易.
10、318 第九节第九节 投资者保护投资者保护.329 一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序.329 二、发行人的股利分配政策.329 三、存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存在累计未弥补亏损的，关于投资者保护的措施.332 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.333 一、重要合同.333 二、对外担保情况.337 三、发行人，控股股东及实际控制人，董事、监事、高级管理人员和核心中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-6 技术人员重大诉讼或仲裁事项.337 第十一节第十一节 声明声明.338 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.3
11、38 二、发行人控股股东、实际控制人声明.346 三、保荐人（主承销商）声明.348 四、发行人律师声明.350 五、承担审计业务的会计师事务所声明.351 六、承担评估业务的资产评估机构声明.352 七、承担验资业务的机构声明.353 第十二节第十二节 附件附件.354 一、备查文件.354 二、文件查阅地址和时间.355 三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况.355 四、承诺事项.362 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明.389 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.392 七、募集资金具体运用情
12、况.393 八、专利.407 中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-7 第一节第一节 释释 义义 在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：（一）一般释义 发行人、公司、本公司、股份公司、中轻长泰 指 中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司，系由长泰智能于2022 年 6 月整体变更设立 长泰有限 指 公司前身长沙长泰输送包装设备有限公司，于 2009 年 12 月改制为长沙长泰机械股份有限公司 长泰股份 指 公司前身长沙长泰机械股份有限公司，于 2015 年 8 月改制为长沙长泰智能装备有限公司 长泰智能 指 公司前身长沙长泰智能装备有限公
13、司，于 2022 年改制为中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司 本次发行 指 公司首次公开发行股票并在科创板上市的行为 本招股说明书 指 中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 保利集团 指 中国保利集团有限公司，系公司实际控制人 中轻集团 指 中国轻工集团有限公司，系公司控股股东，曾用名为中国轻工集团公司 长沙设计院 指 中国轻工业长沙设计院，曾为公司股东 长沙角徵 指 长沙市角徵企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股东，曾用名为长沙角徵贸易合伙企业（有限合伙）长沙昂亥 指 长沙市昂亥企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股东，曾用名为长沙昂亥贸易合伙企业
14、（有限合伙）地铁翊翎 指 青岛地铁翊翎基金管理有限公司，曾为公司股东 青岛翊翎 指 青岛翊翎星熠元创投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 昌隆泰世 指 山东昌隆泰世科技有限公司，系公司股东 雨花盛世 指 湖南雨花盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东 长沙设计院工会 指 中国轻工业长沙设计院工会，曾为公司股东 长沙工程公司 指 中国轻工业长沙工程有限公司，系公司股东 中国海诚 指 中国海诚工程科技股份有限公司 海诚总院 指 中国海诚国际工程投资总院，曾为公司股东 南车时代高新、中车时代高新 指 株洲南车时代高新投资担保有限责任公司，曾为公司股东，于2016 年 1 月更名为株洲中车时
15、代高新投资有限公司 金光集团 指 Sinar Mas Group，是印尼的一家集团公司 金光集团 APP 指 Asia Pulp&Paper Co.,Ltd.金光集团旗下的浆纸业集团 太阳纸业 指 山东太阳纸业股份有限公司（002078.SZ），控股股东为山东太阳控股集团有限公司 中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-8 玖龙纸业 指 玖龙纸业（控股）有限公司（2689.HK）山鹰纸业 指 山鹰国际控股股份公司（600567.SH）国际纸业 指 美国国际纸业公司（纽交所代码：IP）金鹰集团 指 新加坡金鹰国际集团 泰盛集团 指 福建泰盛实业有限公司 中国中车 指 中
16、国中车股份有限公司（601766.SH、1766.HK）三丰智能 指 三丰智能装备集团股份有限公司（300276.SZ）东方精工 指 广东东方精工科技股份有限公司（002611.SZ）永创智能 指 杭州永创智能设备股份有限公司（603901.SH）德国福伊特 指 福伊特公司（Voith）芬兰维美德 指 维美德集团（Valmet）日本丸石 指 丸石制作有限公司（Maruishi）上海一拓 指 上海一拓造纸机械有限公司 深蓝机器 指 山东深蓝机器股份有限公司 凯信重机 指 山东凯信重机有限公司 日本大福 指 日本株式会社大福 美国德马泰克 指 美国德马泰克生产与物流自动化系统有限公司 德国胜斐迩
17、指 德国胜斐迩控股国际有限公司 昆船智能 指 昆船智能技术股份有限公司（301311.SZ）今天国际 指 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（300532.SZ）东杰智能 指 东杰智能科技集团股份有限公司（300486.SZ）科捷智能 指 科捷智能科技股份有限公司（688455.SH）兰剑智能 指 兰剑智能科技股份有限公司（688557.SH）井松智能 指 合肥井松智能科技股份有限公司（688251.SH）福州地铁集团 指 福州地铁集团有限公司 长沙市轨道交通集团 指 长沙市轨道交通集团有限公司 中科电气 指 湖南中科电气股份有限公司（300035.SZ）新乡化纤 指 新乡化纤股份有限公司（0
18、00949.SZ）上海博成 指 上海博成机械有限公司 广东亿科 指 广东亿科智能家居科技有限公司 音飞储存 指 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（603066.SH）北京中彩 指 北京中彩印制有限公司 报告期 指 2020 年度、2021 年度及 2022 年度 中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-9 报告期各期末 指 2020 年末、2021 年末及 2022 年末 华泰联合证券、保荐人、主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司 天健会计师、申报会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）金杜律师、发行人律师 指 北京市金杜律师事务所 中国证监会 指 中国证券
19、监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 注册管理办法 指 首次公开发行股票注册管理办法 上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则 公司章程 指 中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司章程 国家发改委、国家发展和改革委员会 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 工信部、工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科学技术部 指 中华人民共和国科学技术部 国务院 指 中华人民共和国国务院 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 财政部 指 中华人民共和国财政部 税务总局
20、指 国家税务总局 股东大会 指 中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司监事会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元（二）专业释义 系统集成 指 软件、硬件与通信技术组合起来为用户解决信息处理问题的业务，集成的各个分离部分原本就是一个个独立的系统，集成后的整体的各部分之间能彼此有机地和协调地工作，以发挥整体效益，达到整体优化的目的 智能工厂 指 利用各种现代化的技术，实现工厂的办公、管理及生产自动化，达到加强及规范企业管理、减少工作失误、堵塞各种漏洞、提高工作效率、进行
21、安全生产、提供决策参考、加强外界联系、拓宽国际市场的目的 人工智能 指 Artificial Intelligence，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量 中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-10 数字孪生 指 充分利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据，集成多学科、多物理量、多尺度、多概率的仿真过程，在虚拟空间中完成映射，从而反映相对应的实体装备的全生命周期过程 机器视觉 指 Machine vision，是一项综合技术，包括图像处理、机械工程技术、控制、电光
22、源照明、光学成像、传感器、模拟与数字视频技术、计算机软硬件技术 机器学习 Machine Learning，机器学习是人工智能和计算机科学的分支，专注于使用数据和算法来模仿人类学习的方式，逐渐提高其准确性。机器学习是不断成长的数据科学领域的重要组成部分。通过使用统计方法，对算法进行训练，以进行分类或预测，揭示数据挖掘项目中的关键洞察。然后，这些洞察可推动应用和业务中的决策，有效影响关键增长指标 WCS 指 Warehouse Control System（仓储控制系统），可以协调各种物流设备，如输送机、码垛机、穿梭车以及机器人、引导车等物流设备之间的运行，主要实现对各种设备系统接口的集成、统一
23、调度和监控 WMS 指 Warehouse Management System（仓储管理系统），通过出库、入库、库位调拨、库存调拨等功能，实现批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统 RFID 指 Radio Frequency Identification（无线射频识别技术），是自动识别技术的一种，通过无线射频方式进行非接触双向数据通信，利用无线射频方式对记录媒体（电子标签或射频卡）进行读写，从而达到识别目标和数据交换的目的 RGV 指 Rail Guided Vehicle（有轨制导车辆，又叫有轨穿梭小车），可用于各类高密度储存方式的仓库，提高仓库的运行
24、效率 AGV 指 Automated Guided Vehicle（自动引导小车），指装备有电磁或光学等自动导航装置，能够沿规定的导航路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车。主要应用于分拨中心、仓储场景，可实现分拣操作的无人化 PLC 指 Programmable Logic Controller（可编程逻辑控制器），一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程 MES 指 Manufacturing Execution System（企
25、业生产执行系统），面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统 分拣 指 按照一定的归类方法，采用人工或者不同的分拣设备，将物品进行分类、集中的作业过程 输送 指 物品的传输、传达，把货物商品从一个地点传输到另一个地点的作业 柔性化 指 为适应市场需求多变和市场竞争激烈而产生的市场导向型的按需生产的先进生产方式，其优点是增强制造企业的灵活性和应变能力，缩短产品生产周期，提高设备利用率和员工劳动生产率，改善产品质量 特别说明：特别说明：1、本招股说明书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-
26、1-11 2、本招股说明书中涉及的我国、我国经济以及行业的事实、预测和统计，包括本公司的市场份额等信息，来源于一般认为可靠的各种公开信息渠道。本公司从上述来源转载或摘录信息时，已保持了合理的谨慎，但是由于编制方法可能存在潜在偏差，或市场管理存在差异，或基于其它原因，此等信息可能与国内或国外所编制的其他资料不一致。中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-12 第第二二节节 概概 览览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股本公司特别提请投资者注
27、意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。（一）特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项：1、下游客户所属行业较为集中的风险、下游客户所属行业较为集中的风险 公司下游客户主要为制浆造纸行业的企业，报告期内，公司来自制浆造纸行业的收入分别为 34,697.24 万元、34,538.40 万元和 43,816.14 万元，主营业务收入占比分别为 82.81%、70.13%和 73.68%，集中度相对较高。制浆造纸行业企业的发展受行业政策、消费者需求等因素的影响，如果国家出
28、台新的规范和政策以限制制浆造纸行业的产能，则下游客户的生产经营活动将受到限制；如消费者对纸张需求下滑，则下游客户的投资动力将减弱，若公司不能及时开拓新的业务领域，均将对公司的经营业绩产生不利影响。2、客户订单及经营业绩波动的风险、客户订单及经营业绩波动的风险 一方面，公司所生产的智能制造系统及智能仓储物流系统属于非标类产品，不同于一般消费品的消耗速度，下游行业使用相关产品的周期较长，故单一主体的客户重复购买类似产品的周期更长，公司的订单数量存在波动的风险，若公司不能持续开拓新的优质客户，则可能导致公司的经营业绩下滑。另一方面，公司智能制造系统和智能仓储物流系统的实施受客户整体规划、土建进度、整
29、体工程进度、与客户的沟通协调情况等多方面因素影响，项目的实施周期具有一定不确定性，使得公司单一年度内确认收入的项目数量及金额具有波动性，进而导致公司的经营业绩面临波动的风险。中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-13 3、毛利率下滑风险、毛利率下滑风险 报告期内，公司综合毛利率分别为 31.91%、28.14%和 25.22%，综合毛利率出现一定下滑，一方面系报告期内大宗商品价格上涨，发行人的采购成本相应提高所致，另一方面系公司业务拓展至箱板纸等新行业领域，为获取相关业务机会，给予了一定的价格折让所致。未来，若大宗商品等原材料价格继续出现波动或公司在短期内无法在新开
30、拓领域提升议价能力，公司仍然存在毛利率下滑的风险。4、存货跌价风险、存货跌价风险 报告期内公司业务规模快速增长，存货金额亦随之增长。报告期各期末，公司存货账面价值分别为 32,397.57 万元、60,398.40 万元和 101,803.49 万元，占流动资产的比例分别为 42.60%、49.05%和 50.31%，报告期内存货跌价准备计提金额分别为 2,017.20 万元、2,028.60 万元和 2,201.99 万元。公司存货主要为发出商品，报告期各期末，公司发出商品的账面余额分别为 27,921.58 万元、51,380.42 万元和 85,222.61 万元，占存货账面余额的比例分
31、别为 81.13%、82.30%和 81.94%，公司发出商品主要是公司已发至项目现场但尚未安装调试完成或已安装调试完成但尚未经客户验收的产品。若公司正在执行的项目出现质量风险，或者项目方案调整导致继续履约追加成本超过存货可变现净值，则存货存在发生跌价的风险。5、应收账款及合同资产坏账风险、应收账款及合同资产坏账风险 报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 12,553.51 万元、10,411.57万元和 13,732.34 万元，合同资产账面余额分别为 3,614.46 万元、3,531.61 万元和 6,467.25 万元，合计占各期营业收入的比例分别为 38.20%、28.06%和3
32、3.66%。随着公司整体经营规模的扩大，公司应收账款及合同资产规模亦将不断扩大，如果下游行业整体出现衰退或特定客户发生经营困难，公司将面临应收账款及合同资产回款不及时甚至无法回收并产生坏账的情形，对公司的经营业绩及现金流将产生不利影响。（二）本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、控股股东、实际控制人、董事、高级中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-14 管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺（包括股份锁定承诺、持股及减持意向承诺、稳定股价承诺、股份回购承诺、对欺诈发行上市的股份购回承诺、填补被摊薄即期回报承
33、诺、利润分配政策承诺、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺等），具体承诺事项详见本招股说明书之“第十二节 附件”之“四、承诺事项”。（三）本次发行后公司的利润分配政策 本公司提醒投资者关注公司发行上市后的利润分配政策、现金分红的最低比例、未来 3 年具体利润分配计划和长期回报规划，具体详见本招股说明书“第九节 投资者保护”之“二、发行人的股利分配政策”。二、发行人基本情况及本次发行的中介机构（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称发行人名称 中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司 成立日期成立日期 1999 年 8 月 10 日 注册资本注册资本 10,200 万元人民币 法定代表人法定代表
34、人 简泽丰 注册地址注册地址 湖南省长沙市雨花区新兴路 118 号 主要生产经营地址主要生产经营地址 湖南省长沙市雨花区新兴路 118、268 号 控股股东控股股东 中国轻工集团有限公司 实际控制人实际控制人 中国保利集团有限公司 行业分类行业分类 C34 通用设备制造业 在 其 他 交 易 场 所在 其 他 交 易 场 所（申请）挂牌或上（申请）挂牌或上市的情况市的情况 无（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人保荐人 华泰联合证券有限责任公司 主承销商主承销商 华泰联合证券有限责任公司 发行人律师发行人律师 北京市金杜律师事务所 其他承销机构其他承销机构 无 审计机
35、构审计机构 天健会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构（如评估机构（如有）有）中联资产评估集团有限公司 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系股权关系或其他利益关系 无（三）本次发行其他有关机构（三）本次发行其他有关机构 股票登记机股票登记机构构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 收款银行收款银行【】其他与本次发行有关的机构其他与本次发行有关的机构 无 三、本次发行的概况（一）本次发行的基本情
36、况（一）本次发行的基本情况 中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-15 股票种类股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值每股面值 1.00 元 发行股数发行股数 公司本次拟公开发行新股数量不超过 3,400 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），公司股东不公开发售股份 占发行后总占发行后总股本比例股本比例 不低于 25%其中：发行新股数量其中：发行新股数量 本次发行股数全部为发行新股 占发行后总占发行后总股本比例股本比例 不低于 25%股东公开发售股份数量股东公开发售股份数量 无 占发行后总占发行后总股本比例股本比例 不适用 发行后总股本发行后总股本 不超过
37、 13,600 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）每股发行价格每股发行价格【】元 发行市盈率发行市盈率【】倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算）发行前每股净资产发行前每股净资产【】元 发行前每股收益发行前每股收益【】元 发行后每股净资产发行后每股净资产【】元 发行后每股收益发行后每股收益【】元 发行市净率发行市净率【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）预计净利润（如有）预计净利润（如有）无 发行方式发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者
38、定价发行相结合的方式进行 发行对象发行对象 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 承销方式承销方式 余额包销 发行费用的分摊原则发行费用的分摊原则 本次发行相关费用由发行人承担 募集资金总额募集资金总额【】万元 募集资金净额募集资金净额【】万元 募集资金投资项目募集资金投资项目 智能制造装备生产基地建设项目 研发与技术创新中心建设项目 信息化系统建设项目 补充流动资金 发行费用概算发行费用概算【】万元 高级管理人员、员工拟参高级管理人员、员工拟参与战略配售情况（如
39、有）与战略配售情况（如有）若公司高级管理人员、员工拟参与战略配售，认购本次公开发行的新股，公司将依据相关法律法规的要求，适时履行相应审议程序及其他相关所需程序，并依法披露 保荐人相关子公司拟参与保荐人相关子公司拟参与战略配售情况（如有）战略配售情况（如有）保荐人将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐人及其相关子公司后续将按要求进步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-16 刊登发行公告日期刊登发行公告日期【】年【】
40、月【】日 开始询价推介日期开始询价推介日期【】年【】月【】日 刊登定价公告日期刊登定价公告日期【】年【】月【】日 申购日期和缴款日期申购日期和缴款日期【】年【】月【】日 股票上市日期股票上市日期【】年【】月【】日 四、发行人主营业务经营情况（一）主要业务及产品 公司是集机、电、仪、软件、数字技术一体化智能制造和智能仓储物流领域的全球优质供应商，专注于智能制造系统和智能仓储物流系统的研发、设计、制造、销售和服务，为客户提供原料处理、生产制造、成品仓储、分拣配送、货物自动装卸车等全流程的系统规划、方案设计、模拟仿真、设备制造、软件开发、系统集成、安装调试、售后服务等一站式整体解决方案。在二十多年的
41、发展历程中，公司不断实现产品和技术的突破。产品方面，公司自主研发了多项输送包装核心设备，打破了国内造纸完成工段高端设备必须依赖进口的局面，其中“多工位全自动纸卷包装机 BZ-3”和“900 令型自动令纸包装机”获评为国家重点新产品，“平板纸包装系统”和“浆板包装生产线”被列入国家火炬计划。同时，公司自主开发出自动化立体库产品，并成功应用于制浆造纸行业，引领行业的仓储物流向智能化方向发展，助力客户实现仓储物流效率的显著提升；技术方面，基于持续的研发投入，公司掌握了柔性化卷筒物料智能输送技术、卷筒纸包装技术、立体仓库主动安全防护技术、堆垛机智能认址及货架监测技术、数据自动采集跟踪、传递与决策调度技
42、术、智能调度技术等一系列核心技术，使得公司核心设备的速度、载重、成功率等性能指标在同行业竞争对手中处于领先地位，并使得公司提供的整套系统具备自主决策和智能调度等核心优势。另外，公司自主开发出生产物流执行系统、仓储控制系统等一系列工业软件系统，可针对不同类型客户、不同应用场景和不同功能需求的敏态业务变化，快速完成系统搭建和实施部署，实现工业制造领域入厂物流、生产物流、仓储物流和出厂物流等全厂业务环节的信息共享和业务协同，打通底层硬件系统、自动控制系统到生产执行系统的数据链路，为客户提供性能稳定、灵活可扩展的整体解决方案。中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-17 报告
43、期内，公司主营业务收入的构成情况如下：单位：万元 项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 智能制造系统 33,708.13 56.68%28,759.61 58.40%29,536.76 70.50%智能仓储物流系统 23,820.70 40.06%18,156.53 36.87%10,330.70 24.66%备件及其他服务 1,937.19 3.26%2,330.25 4.73%2,030.33 4.85%合计合计 59,466.03 100.00%49,246.40 100.00%41,897.78
44、 100.00%公司的智能制造系统是基于工厂自动化与智能化的需求，为生产制造型企业提供系统化的解决方案及核心装备与系统，为客户实现生产过程的自动化和智能化；公司的智能仓储物流系统主要提供智能物流、智能化立体仓储及智能分拣等一体化解决方案，为客户实现物料输送存储的数字化、智能化以及存储的立体化，大幅提升仓储物流的运行效率，降低客户的运营成本。（二）主要原材料及重要供应商 公司根据项目具体需要进行采购，根据物料类型分为集成设备采购、机械类采购、自控网络类采购、辅助材料及其他采购。报告期内，公司的重要供应商包括音飞储存、诺德（中国）传动设备有限公司、长沙泰欣机械制造有限公司、宁乡鸿源机械有限公司、上
45、海寇文自动化工程有限公司等。（三）主要生产模式、销售方式和渠道及重要客户 公司根据客户需求为客户提供定制化解决方案，具体项目的实施流程包括项目立项、方案及产品设计、设备生产制造、系统安装、软件实施及系统调试、试运行及验收、售后服务等。公司的销售模式以直销给终端用户为主，同时存在与总包方和贸易商合作的情况。报告期内，公司的重要客户包括金光集团 APP、山东太阳控股集团有限公司、泰盛集团、玖龙纸业、金鹰集团等。（四）行业竞争情况及在行业中的竞争地位 在智能制造系统和智能仓储物流系统领域，早期主要是欧洲、美国和日本等发达国家的供应商占据主导和领先地位，随着我国对制造业发展的重视程度不断提升以及制造业
46、水平的不断提高，国内智能装备类企业开始不断实现产品中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-18 和技术的突破，形成与国际企业相互竞争，甚至在部分细分领域内实现赶超的局面。公司经过长期的积淀与发展，产品已经覆盖制浆造纸、纸制品加工、轨道交通、纺织化纤、印刷、五金制造等多个领域。凭借先进的技术、优质的服务和良好的口碑，公司与太阳纸业、山鹰国际、玖龙纸业、金光集团、金鹰集团、国际纸业等国内外知名企业建立了持续稳定的合作关系。公司始终坚持以技术创新引领行业发展，在制浆造纸细分领域内具有较强的影响力，并且已经发展成为制浆造纸物流包装系统领域全国规模最大的专业企业。公司被认定为创
47、建世界一流专精特新示范企业、国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、第七批国家级制造业单项冠军企业、国家第四批服务型制造示范企业、中央企业培育原创技术策源地的“种子企业”，并获得“中国轻工业装备制造行业五十强（2022 年）”、“中国智能工厂自动化集成商 100 强（2020年）”等多项奖项和荣誉。五、发行人符合科创板定位（一）公司符合行业领域要求 公司所属行业领域公司所属行业领域 新一代信息技术 公司专注于提供智能制造系统与智能仓储物流系统的设计、研发、制造、销售和服务。根据 国 民 经 济 行 业 分 类（GB/T4754-2017）标准，公司属于“C 制造业”中“C34 通用设
48、备制造业”。根据国家统计局公布 的 战 略 性 新 兴 产 业 分 类（2018）及发改委颁布的战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版），发行人所属行业为“高端装备制造产业”中的“智能制造装备产业”。公司所属行业领域属于上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定第四条规定的高端装备之智能制造领域 高端装备 新材料 新能源 节能环保 生物医药 符合科创板定位的其他领域（二）公司符合科创属性相关指标要求 科创属性评价标准科创属性评价标准 是否符合是否符合 指标情况指标情况 最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例5%，或最近三是 2020 年至 2022 年，公司累计研发
49、费用为8,894.97 万元，超过 6,000 万元；占最近三中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-19 科创属性评价标准科创属性评价标准 是否符合是否符合 指标情况指标情况 年累计研发投入金额6,000 万元 年累计营业收入的 5.85%研发人员占当年员工总数的比例10%是 截至 2022 年 12 月 31 日，公司研发人员为138 人，占总员工人数的比例为 32.55%应用于主营业务的发明专利（含国防专利）5 项 是 截至 2022 年 12 月 31 日，公司共拥有 46项发明专利，其中 46 项应用于公司目前的主营业务 最近三年营业收入复合增长率20%，或
50、最近一年营业收入金额3 亿 是 2020 年、2021 年、2022 年，公司的营业收入分别为 42,329.23 万元、49,691.86 万元及 60,010.68 万元 六、发行人报告期主要财务数据及财务指标 项目项目 2022.12.31/2022 年度年度 2021.12.31/2021 年度年度 2020.12.31/2020 年度年度 资产总额（万元）213,686.25 134,728.09 87,138.07 归属于母公司股东权益（万元）24,303.15 17,959.50 15,654.87 资产负债率（母公司）88.63%86.67%82.03%营业收入（万元）60,0
