000883_湖北能源：2018年年度报告.pdf

态优先、绿色发展之路，积极开拓国内国际两个市场，全力抢占传统业务与新 兴业务两种资源，努力推进公司高质量发展。 一是不断扩张燃机产业版图。积极推进营口燃机项目专题审查和投资决策工作，项目被纳入辽宁省“十三五”能源发展规 划，投资决策已通过公司董事会审议。成立东西湖燃机公司，项目供热专项规划获批。全力推进广东、山东、浙江等燃机项 目前期工作。 二是深入推进绿色低碳发展。稳步推进淋溪河水电站核准工作，完成除大鲵保护区外其他所有专题报告评审。积极开展 新能源项目收购，随县爱康、麻城夫子河光伏项目完成交割。秘鲁查格亚项目收购工作取得了进展，分别取得国家商务部投 资证书变更与国家发改委备案延期批文，获得了秘鲁司法部批准，具备交割条件。 三是持续扩大产业发展空间。围绕国家共抓长江大保护工作部署，积极推进“气化长江”工程，项目前期工作立项，启动 首期项目选点,探索推进全产业链合作模式。积极寻求省内页岩气开发、管道外送以及转化利用等环节的项目投资机会，全 力推进页岩气探矿权出让投标准备工作。持续跟踪国内抽水蓄能电站投资政策动向，提前做好政策研究与技术储备。 4.工程建设稳步推进 牢固树立追求卓越、精益求精的理念，始终坚守安全底线、质量第一，扎实、稳步推进项目建设，打造经得起历史检验 的精品工程。 一是努力控制工程造价。加强在建项目投资管控，编制江坪河、峡口塘、荆州煤港一期工程业主管理预算，要求建设单 位按照核定的预算严格执行，不得随意变更、随意超支。鄂州三期项目有效控制工程投资，合理利用人力、物力、财力资源， 单位千瓦造价创国内同类型机组先进水平。荆州煤港一期工程取得了环评批复，正式开工。 二是稳步推进工程进度。坚持每月召开一次建设工作会，协调解决建设中的问题，加快推进工程建设。鄂州三期顺利解 湖北能源集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 决外送线路建设难题，正处于整套启动调试及满负荷试运行阶段。江坪河库区完成移民搬迁工作，大坝填筑即将到顶，溢洪 道控制段、进水口混凝土浇筑至顶。水布垭水电站通过工程竣工验收，标志着水布垭工程建设全面完工，清江流域梯级电站 建设划上最后的句号。 天然气“川气入湘”管道顺利通气投产，成为国内省际互联互通项目的典范。新能源坚持并购、建设“两 条腿走路”，通城黄龙山、利川安家坝、齐岳山中槽等3个新能源项目建成投产，两个光伏项目完成收购，增加装机15.32万 千瓦，累计投产装机90.24万千瓦。峡口塘工程大坝基坑开挖至▽392m、厂房主机段蝶阀层底板浇筑至▽392.5m。 三是全力保障工程质量。严把质量关口，强化质量监督，制定完善质量管理和报送制度，确保工程质量安全责任落到实 处。建立质量自查机制，坚持零容忍态度，追求零缺陷管理，锻造零失误作风，江坪河工程经过多方论证、深入研究，完成 质量缺陷问题整改，基本消除了工程本体存在的安全隐患；鄂州三期接受了国家最严格的质量监检18次，质量标准达到质检 要求，自开工以来未发生一起安全、质量事故，实现了人员伤亡和设备事故“双零”目标。 5.管理效能不断提升 以风险防范为重点，以经济效益为目标，以信息化为手段，通过搭建效益、效率和风险平衡的管理机制，切实提高经营 管理水平和风险防范能力，保障公司规范、高效、可持续发展。 一是完善管理体系。优化组织机构，加强对二级单位“三定”管理，调整鄂州发电公司、溇水水电公司、东湖燃机公司等 机构设置及人员编制。深化财务、人力资源、电力生产等信息化系统建设，推进成员单位信息化基础设施完善和网络互连专 线带宽扩容工作。建立健全法律管理制度体系，召开首次法治建设工作会。推进“三标一体”管理体系建设工作，构建涵盖水 电、火电、天然气、新能源、在建工程等业务范围的先进管理模式。 二是防控管理风险。开展全面风险管理与内部控制体系建设，初步建成管理制度框架，建立了风险信息库和风险监控预 警指标体系，编制了公司内部控制手册和权限指引表。积极配合湖北证监局上市公司合规性专项检查，持续深化“瘦身健体、 提质增效”，将光谷热力公司划入东湖燃机公司，推进光谷热力公司和化工新城公司、溇水水电公司与芭蕉河水电公司的整 合，清算注销财务公司。推动“三供一业”和市政公用设施分离移交改造，基本完成剥离国有企业办社会职能工作。 三是规范管理流程。健全投资项目立项和决策程序，完善投资信息定期报送机制，进一步提高项目收益测算的可靠性和 风险的可控性。加强招标采购全过程管理，建立评标监督专家库，对公司下属各单位开展招标采购及合同管理全覆盖检查， 确保各项招标采购项目依法规范。开展证券投资前期准备工作，建立管理架构，设计操作流程。依法依规进行信息披露，积 极主动做好投资者联络工作。加大督办力度，围绕年度重点任务，提高督办工作的时效性。 四是加强人才建设。积极构建差异化多维度人才培养体系，以“管理、技术、技能”三支队伍建设为主线，有计划地多次 举办“能源大讲堂”及各类培训持续推进“百才”计划，初步建立青年人才库并启动培养工程。 6.党的建设持续加强 紧紧抓住“坚持党的领导”、“加强党的建设”这个“根”和“魂”，坚定不移地推动全面从严治党向纵深发展，不断提高党建 工作质效。 一是全面加强党的建设。 认真学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记在考察三峡工程、 深入推动长江经济带发展 座谈会等重要讲话精神，扎实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。深入开展“党建质量提升年”活动，将基层党组织建 设贯穿公司治理全过程，建立健全“三重一大”决策制度，实现党建入章全覆盖。 二是从严推进廉政建设。深入推进党风廉政建设和反腐败工作，完成湖北省委巡视“回头看”，制定贯彻落实中央八项规 定精神和加强作风建设、集中整治形式主义、官僚主义等工作方案。 三是扎实开展宣传思想等工作。始终把意识形态工作摆在首要位置，牢牢掌握意识形态领域领导权、话语权和主动权。 四是切实维护职工权益。规范公司薪酬福利管理体系，进一步完善职工工资正常增长机制。建立多层次的医疗保险保障 体系，减轻参保职工个人医疗负担。建成公司企业文化展厅，成为员工教育基地、形象展示窗口、交流合作平台、文明建设 载体，实现了企业价值沉淀、史料归集、品牌传播功能。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 湖北能源集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 2、收入与成本、收入与成本 （（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 12,288,198,297.28 100% 11,567,067,729.53 100% 6.23% 分行业 水力发电 2,675,185,047.58 21.77% 3,830,962,590.95 33.12% -30.17% 火力发电 3,890,584,798.64 31.66% 3,125,670,605.07 27.02% 24.47% 风力发电 532,526,127.95 4.33℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡。依托国家企业技术中心、院士及专家工作 站、国家激光加工产业技术创新战略联盟、激光加工国家工程研究中心、国家防伪工程技术研究中心等国 家级研发平台，与国内外科研机构、用户开展多层次技术交流和合作，推动产业链价值提升。2018 年华工 科技国家企业技术中心在全国 1345 家单位评估中排名第 92 位，位列湖北省前十。华工激光获批国家技术 创新示范企业，行业龙头地位进一步彰显；华工图像、华日激光获批省级企业技术中心，华工科技及核心 子公司实现省级以上创新平台全覆盖。 目前公司累计拥有专利 696 件， 报告期内公司完成专利申请 222 件。 AUTOBOT3015 三维五轴激光切割机 激光先进装备制造业务激光先进装备制造业务：公司在激光三维加工、高功率激光焊接头等领域攻克多项核心单元器件关键 技术，成功开发汽车热成形件三维五轴激光切割系统，并自主研制核心单元器件三维五轴切割头，获 2018 年湖北省科技进步奖一等奖；推出使用国产核心光源的全新一代激光切割机 MARVEL 12000W，切割头亦为 自主研发，标志着我国高端激光装备的核心光源全面进入万瓦时代；在激光精密微纳加工领域持续投入， 攻克超小尺寸平顶焦斑模块技术、Low-K 晶圆开槽技术、多焦点焦斑技术以及传感器晶圆隐切等技术，实 现面向 IC 的超快激光高精密切割装备产业化；专注于纳秒紫外、皮秒、飞秒激光器的研发与生产，成立 武汉华锐超快光纤激光技术有限公司，进一步加快光纤超快激光器的研发进程，成功承办国家重点研发计 划“增材制造和激光制造”专项激光技术研讨会，通过皮秒飞秒激光器国家项目良好实施，强化了关键技 术优势和行业影响力。组建 OLED 产品线，引进韩国 OLED 技术团队，完善面板技术与产品线，玻璃盖板激 光切割机荣获中国光电国际博览会技术创新奖。 华工科技产业股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 400G QSFP-DD SR8 产品 光通信业务光通信业务：公司抓住 5G 时代机遇，围绕 5G 前传、中传和回传网络建设需求，重点布局 25G、50G、 100G、200G 高速率光模块产品，提供全套解决方案；公司首个 5G 光模块订单已成功交付，成为国内首家 获得华为 5G 光模块订单的企业，荣膺华为技术 2018 年度全球金牌供应商奖；紧抓数通市场“风口” ，推 出首款数通高端产品 400G QSFP-DD SR8 光模块，解决了在信号完整性、光学、COB 关键工艺、散热及可靠 性等诸多设计难点；发起设立云岭光电，向上延伸光通信产业链，10G 光芯片成功实现量产，25G 光芯片 及器件已完成优化设计。 汽车传感器产品 传感器业务传感器业务：公司聚焦智能家居和智能汽车业务，根据市场需求和行业趋势开发新产品，拓展传感器 在细分市场的新应用和占有率。为了大力发展汽车电子业务，全面启动比亚迪、吉利、日产、上汽、法雷 奥、三电、松芝、协众、翰昂等汽车 PTC 加热器的 160 个研发项目，保持公司在新能源汽车加热领域的持 续领先地位；实现了调速模块项目的研发量产，设计完成了 LPM 和 PWM 两种控制方式，提升产品竞争力并 成功取得天津三电、 空调国际的多个项目。 为了巩固家电市场， 稳步推进战略产品高温 NTC 的研发和优化， 实现燃气灶用感温探头、 高温烤箱探头、 壁挂炉温度传感器的批量供货， 为占领高温传感器市场打下基础。 华工科技产业股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 激光全息水转印产品 激光全息防伪业务激光全息防伪业务：在国内首创全息定位水转印花纸，成功应用于酒类市场。公司开发的零级衍射技 术、微透镜阵列技术、全息定位转移纸技术、精密刻蚀技术、以及大版全息加密技术等国内领先、国际一 流，在市场上核心竞争优势明显，有力的促进了市场开拓和快速发展。 现代服务业务现代服务业务：基于市场和客户需求，通过云计算、大数据、物联网等新一代技术应用和商业模式创 新，采取产品自主研发、外部资源整合相结合的方式，自主开发了汽配、家电行业数据采集、生产管理和 质量追溯系统，完成了 MES 系统的开发/集成/应用，在工业大数据方面开展了一站式建模与 ETL 设计，形 成了完整的、不同层级的智能制造信息化解决方案。 华工科技产业股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018 年全球经济跌宕起伏，主要经济体增长放缓、通胀上升，与此同时单边贸易主义抬头，使得中国 经济面临的困难和挑战增多。在复杂多变的宏观经济背景下，华工科技保持战略定力，围绕“积极发展， 有效管控”的经营思路，以市场为导向，以客户为中心，坚持增量发展，聚焦核心技术突破与产品引领， 坚持问题导向，着力降成本、强内控，公司业绩稳健，经营质量改善。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 2018 年华工科技合并收入 52.33 亿元，同比增长 16.79%；归属于母公司净利润 2.84 亿元，同比下降 12.51%。经营性净现金流 4,685 万元，连续 6 年保持经营性净流入。 激光先进装备制造业务：激光先进装备制造业务：报告期内销售收入增长 14.57%，毛利率较上年同期增长三个百分点。 公司智能装备事业群优化销售模式和产品结构，强化产品线管理，激光切割产品销售同比增长 39%； 面向规模化生产和智能工厂，推出全新一代 MARVEL 系列万瓦超高速切割平台并实现批量销售，大幅提升 加工效率，降低客户单品加工成本；持续加快 AUTOBOT 汽车热成型件三维激光切割机、LT 全自动激光切管 机、全自动集成料库等系列产品升级并标准化，批量进入行业大客户；把握下游行业产业升级趋势，瞄准 激光在智能制造领域应用，与多家重要客户就“智能产线” 、 “智慧工厂”等展开深度合作；进一步聚焦汽 车制造领域，特别在新能源汽车市场，白车身激光焊接装备及产线在国内市场份额继续稳居领先水平，销 售同比增长 63%；焊接自动化产线中标国际知名汽车公司，顺利承接高端铝合金电池托盘激光焊接项目； 双联齿轮自动化焊接产线已成功交付使用，齿轮焊接生产线订单同比增长 37%。同时，围绕行业趋势和未 来发展方向，加快三维五轴切割头、万瓦平面切割头、高功率焊接头、数控系统等核心单元技术自制进程， 并持续进行激光切割、焊接工艺研究及储备，提升产品竞争力。 公司精密激光系统事业群积极探索营销变革，深挖 3C 消费电子、PCB/FPC、家电等行业, 在原有基础 上进一步扩大市场份额，同时，紧抓 5G、新能源、面板、检测、汽车电子机会窗口快速布局，为业绩增长 奠定基础。2018 年在 3C 消费电子类业务“小年”的不利影响下,国际大客户的销售收入同比降幅较大，但 市场份额略有提升。公司加大国内 3C 市场投入，紧抓大客户战略，成功进入华为、OPPO、VIVO、小米等 华工科技产业股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 知名消费电子终端品牌商的供应链体系，国内 3C 消费电子类业务销售规模实现 50%的增幅。公司产品从单 机工作站向“激光+自动化”转型，取得了显著成果。焊接事业部向激光焊接+自动化转型取得订单突破； 切割产品运营中心通过完善市场运作体系，紧抓行业核心大客户，实现合同额同比增长 90%以上；首条新 能源动力电池自动化产线顺利交付，实现产品、市场突破。在核心光源领域，进一步优化纳秒激光器产品 结构，产品毛利率大幅提升；皮秒激光器已经实现标准化批量生产；自主研发制造的超快激光核心种子源 实现内部配套和出口，并在消费电子及显示面板行业实现批量应用；飞秒脉冲光纤激光器也实现小批量生 产，除用于工业精密加工外，在医疗行业也已实现应用，代表了中国飞秒脉冲光纤激光器的最高水平。 公司全年销售费用增长幅度较大，主要是因为扩张销售网络，完善营销队伍，组织立体式市场开拓， 在多地建设研究和展示中心，并在海外多个地区建立营销中心或办事处。公司进一步加大研发投入，整合 各板块资源，实现产品线拓展，成立显示面板产品线，引入韩国技术团队，建立面板实验室，完成面板技 术与产品布局。 光通信业务：光通信业务：报告期内公司通过精益生产、过程管控，生产效率改进提升，在客户端实现了大份额交 付，产能水平快速提升，实现全年销售收入 22.09%的增幅。 有源光模块业务启动全球化网络营销布局，在市场竞争加剧的影响下，抢抓数据中心客户导入新供应 商的机会，并进一步扩大存量客户交付份额，销售收入同比增长 27%。在公司战略牵引下，2018 年加速推 进 100G 光模块、PON 产品和 5G 前传的 25G 系列等新产品的导入。其中无线网业务增速显著，光模块产品 紧抓 5G 市场建设契机，成功获得 5G 光模块国内首单。2018 年无线产品全球市场份额再提升十个百分点， 行业优势进一步扩大。 数据中心业务持续加大研发投入， 数据中心产品开发及业务开拓实现弯道超车， 400G QSPF-DD SR8/FR4/DR4/AOC 成功实现初版样品，报告期全年销售收入同比增幅 183%；在接入网业务领域， 公司成立成都研发子公司，报告期内实现 10G PON 全系列产品开发及量产，销售规模大幅增长。智能终端 业务继续保持 ONT 产品出货量全球领先的位置，完成自研 ONT、AP、机顶盒产品硬件、软件开发工作，实 现自研能力建设。ONT 产品总交付量较上年度有明显提升，总销售收入较上年同期增幅 19%。但受原材料 价格持续大幅上涨的影响，致使智能终端产品整体毛利水平较上年同期下降，并致公司光通信业务毛利率 整体下降。公司终止募投项目“智能终端产业基地项目”建设，并将剩余募集资金 46,309 万元，变更用 于“应用于 5G 和数据中心光模块的研发及扩产项目” 。 激光全息防伪业务：激光全息防伪业务：公司持续加大烟草、全息定位转移纸、全息转印花纸业务市场开拓，向非烟市场 转型，整体销售规模较去年增长 19.33%，新产品贡献率大幅提升，利润增速显著。非烟领域业务销售实现 快速增长，其中水转印实现规模突破，成功抢占国内名酒市场先机，增长显著，支撑公司业务向非烟转型。 定位转移纸形成销售上量，逐步成为公司新的战略产品。公司面对行业结构深度调整和客户需要日益多样 华工科技产业股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 化、精致化、个性化等行业发展新动态，依托核心技术和创新资源，持续实施技术创新和管理变革，推进 高质量发展战略。公司持续加大研发投入，两大战略产品全息定位转移纸、全息水转印花纸推向市场，率 先开发出大幅面微缩加密技术，猫眼透镜、水晶浮雕、铂金浮雕等全新产品，为公司在非烟市场，包括酒、 药品、日化、3C 包装等带来可观的新市场应用。 传感器业务：传感器业务：报告期内销售收入同比增长 7.22%。在家电行业，受国内房地产市场调控政策的不利影 响，全年整体发展不容乐观，家电客户推行供应链“二元化” ，白色家电业务整体降幅达 30%；公司在厨卫 等小家电高附加值产品逐步上量提升，厨卫市场再获五家供应商资格、通过多家国际大客户审核；同时通 过优质产品升级换代，市场份额进一步提升，弥补了白电业务缺口，家电市场整体业务较去年基本持平。 在汽车电子行业，传统汽车制造行业市场趋向饱和，公司传统汽车电子业务下滑 17%；2018 年下半年新能 源汽车行业呈现快速突破、竞相发展的态势，公司战略市场开发卓有成效，在汽车市场再获七家汽车主机 厂、四家汽车配套厂供应商资格，其中新能源汽车客户占比达到 80%以上，业务同比增长达 217%，新能源 汽车销售逐步实现规模化。 公司坚持以市场为导向，对标国际一流，驱动产品和技术布局的持续优化，进一步明确智能家居和智 能汽车两大战略方向，在全球坐标体系中开展研发，实现关键核心技术突破。灶具防干烧温度传感器完成 产品单品及整机研发平台建设，新能源汽车加热器等新产品研发投入加大。 国际市场拓展：国际市场拓展：报告期公司国外收入与去年同期基本持平。在 3C 消费电子类业务“小年”的不利影 响下,国际大客户的销售收入同比降幅较大，面对全球经济下行压力，为有效应对中美贸易摩擦升级带来 的影响，公司持续扩大海外市场布局，逐步实施本地化经营策略。激光先进装备制造业务紧跟产能转移的 趋势，集中资源挖掘激光应用需求广泛的新兴市场，重点投入印度、越南、台湾、韩国、捷克等国家和地 区，实施越南福特白车身焊装生产线、墨西哥开卷项目；除保持原有国际市场的优势外，深挖土耳其、泰 国、墨西哥、俄罗斯、韩国的电子、包装市场，并且在欧洲市场取得重要进展，开拓一批国际知名的大客 户。传感器业务通过惠而浦、三星、BSH、SEB 等国际大客户审核，获得三星、飞利浦、伊莱克斯、阿奇立 克供应商资格，持续发力欧洲、日韩市场。光通信业务为进一步扩大海外版图，在北美成立子公司，带动 新区域、新客户、新产品的开拓和布局。激光全息防伪业务加强与德莎等一流国际客户合作，拓展欧美、 日韩高端防伪市场。 2、收入与成本、收入与成本 （（1）营业收入构成）营业收入构成 华工科技产业股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,232,838,883.71 100% 4,480,552,788.24 100% 16.79% 分行业 冶金、矿山、机电工业专 用设备制造业 1,777,709,187.86 33.97% 1,551,594,068.09 34.63% 14.57% 印刷业 329,211,048.44 6.29% 275,893,184.41 6.16% 19.33% 电子元器件制造业 3,028,587,496.15 57.88% 2,578,195,276.24 57.54% 17.47% 计算机应用服务业 34,891,899.27 0.67% 26,099,801.03 0.58% 33.69% 材料销售 46,061,096.83 0.88% 36,558,627.81 0.82% 25.99% 租赁及其他 16,378,155.16 0.31% 12,211,830.66 0.27% 34.12% 分产品 激光加工及系列成套设备 1,777,709,187.86 33.97% 1,551,594,068.09 34.63% 14.57% 光电器件系列产品 2,169,999,819.87 41.47% 1,777,426,915.99 39.67% 22.09% 激光全息防伪系列产品 329,211,048.44 6.29% 275,893,184.41 6.16% 19.33% 敏感元器件 858,587,676.28 16.41% 800,768,360.25 17.87% 7.22% 计算机及系统集成 34,891,899.27 0.67% 26,099,801.03 0.58% 33.69% 材料销售 46,061,096.83 0.88% 36,558,627.81 0.82% 25.99% 租赁及其他 16,378,155.16 0.31% 12,211,830.66 0.27% 34.12% 分地区 国内 4,454,382,848.33 85.12% 3,682,676,519.26 82.19% 20.96% 国外 778,456,035.38 14.88% 797,876,268.98 17.81% -2.43% （（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 公司无需要遵守特殊行业的披露要求。 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 冶金、 矿山、 机电工业专用 设备制造业 1,777,709,187.86 1,101,099,717.12 38.06% 14.57% 5.88% 5.09% 印刷业 329,211,048.44 150,782,244.30 54.20% 19.33% 18.66% 0.26% 电子元器件制造业 3,028,587,496.15 2,624,535,637.38 13.34% 17.47% 23.29% -4.09% 分产品 华工科技产业股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 激光加工及系列成套设备 1,777,709,187.86 1,101,099,717.12 38.06% 14.57% 5.88% 5.09% 光电器件系列产品 2,169,999,819.87 1,982,982,313.83 8.62% 2℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡，悦心健康医疗负责生殖中心筹备期投入所需购置的仪器、 设备等，并负责与国内外辅助生殖相关专家联系，促进技术交流合作，协助对外进行客户服务及开发，并协助生殖中心人才 引进及留住优秀人才。双方本着诚信的原则，协同工作，按双方资源投入比例，合理计算成本分摊及服务费。悦心健康医疗 的收益来自投入资源的折旧摊提回收及依所提供服务的运营效益计算的服务费。 除财务效益外， 合作项目让公司更深入了解 国内生殖中心的设立要求及运作模式，并接触到更多的生殖专家及业内资源。 （2）高端口腔专科 ①2016年5月，公司与钛极生技股份有限公司签署了《战略合作框架协议》。双方拟通过投资控股钛极生技股份有限公司的 全资孙公司上海雅比廷企业管理咨询有限公司， 共同开发国内高端口腔医疗市场。 钛极生技的品牌名称为 “ABC牙医联盟” ， 拥有超过20年的口腔连锁运营经验，以中高端类型诊所为主，凭借“舒眠麻醉技术”在种植牙、儿童牙科、隐形齿列矫正方 面拥有独特的技术和特色。2017年1月，公司与钛极生技股份有限公司的境外子公司ABCInvestmentLimited及其他两位创始 自然人股东签署了《增资及股权转让协议》，目前已完成工商变更，实现了公司在高端口腔业务的初步布局。 ② 2018年4月，公司在徐州投资设立徐州医大悦心口腔医院有限公司，注册资本金3,000万元，公司将投资930万元间接控 股约31%作为最大股东，其他参股投资的股东主要是徐州报业传媒有限公司、厦门优必选健康管理咨询公司（公司和ABC牙 医联盟的合作公司）及少数个人股东。口腔医院将向徐州报业租用其物业作为经营场所并支付租金，另外，厦门优必选将派 专业团队指导运营该口腔医院并收取管理费，该项目目前处于筹建阶段，已取得设置许可，计划在2019年上半年建设完成， 并取得执业许可正式运营。如运营顺利，公司将以徐州医大悦心口腔医院为发展基地，结合徐州医科大学及徐州报业传媒， 上海悦心健康集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 进一步拓展在徐州及淮海经济区的口腔专科连锁事业。 3、打造高端医疗服务、打造高端医疗服务 2016年底，公司在上海新虹桥国际医学中心内设置上海悦心综合门诊部，系针对高端人群，提供中西医结合的门诊、手 术中心、及国际与两岸远程医疗咨询服务等，先以内、外、妇儿、中医及牙科几个专科为主进行发展，一方面搭配前面提到 的两个主要专科（妇产生殖及口腔）运作，另一方面也往引进国际医疗资源合作的方向努力，力求建成上海地区有特色的国 际医疗共享平台机构的目标前进。而上海市政府去年7月出台了健康服务业50条，将新虹桥国际医学中心列入“打造5 X健康 医疗服务业布局”的重点项目，并推动新虹桥国际医学中心以国家健康旅游基地建设为核心、集约化为特色，加快形成高端 医疗服务集聚区，都显示未来政策的挹注将带动新虹桥园区的进一步发展，作为园区早期开展业务的医疗机构，公司将掌握 政策支持的力度， 全力把上海悦心综合门诊部打造成为高端医疗的平台， 除了前面提到的妇科生殖健康及口腔医疗的特色外， 也将更广泛引进国际及台湾名医的资源，为患者提供优质高效的健康医疗服务。 4、养老业务、养老业务 2017年3月，通过政府采购公开招标，公司承接托管了浙江省杭州市第三社会福利院护理机构合作项目，并于2017年6 月开始运营。三福院拥有养老床位2000床，公司承接托管了其中415床。经过近两年的运营，现已入住老人近250位，2018 年底老人满意度达97%，成效显著。2018年度，该项目为公司合并报表贡献营业收入245万元。 （二）建筑陶瓷业务（二）建筑陶瓷业务 2018年，公司结合建材行业市场变化，不断追求创新，加强新品创新力度，研发生产45款新产品投放市场，取得了良好 的市场反应和经营业绩。在渠道方面，拓展工程销售渠道，新增战略大客户超20家，直营工程和经销工程销售额有较大的增 长。在瓷砖产品卖场方面，2018年公司完成对终端卖场的初步升级改造，店面形象已有非常显著的提升，居业内高端水平。 公司以内部挖潜来提升企业核心竞争力，实现长期良性和可持续发展，瓷砖业务总体经营情况呈现稳中有升的态势。2018 年，瓷砖业务营业收入实现86,130万元，同比增长7.28%。 （三）生态健康建材业务（三）生态健康建材业务 2013年末， 公司向市场推出了具备释放负氧离子功能的生态型装饰建材-斯米克健康板。 斯米克健康板系列产品取得中 国建筑材料联合会生态环境建材分会关于生态建材的功能特性认可，取得会标使用证书、调湿功能建材产品标识使用证书、 净化功能建材产品标识使用证书。 2018年，斯米克负离子健康板获“中国环境标志产品认证证书”，同时也荣获了2018年“上海品牌”认证，但由于市场 拓展不如预期，营收下滑，2018年实现营业收入1,883万元，同比下降13.63%。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 本报告期，实现营业收入9.78亿元，同比增长8.63%；主要系：瓷砖业务营业收入同比增长5,846万元，增幅7.28%；大 健康业务方面， 并购全椒有限增加营业收入834万元以及新增投资设立悦心同舸增加营业收入372万元。 主营业务毛利额同比 增加2,093万元，增幅7.90%，主要系瓷砖因销量同比上升影响毛利增加。（1）瓷砖毛利额同比增加2,403万元，销量同比增 加160.86万平方米，增幅11.80%，按上年毛利率计算增加毛利额2,964万元；单位平均售价同比下降2.38元/每平方米，减幅 4.04%，影响毛利额减少3,630元；单位平均销售成本下降2.01元/平方米，减幅4.97%，影响毛利额增加3,069万元。（2）生 态健康建材（高性能装饰板材）毛利额同比减少341万元，主要系销售量同比减少5.1万平方米，减幅20%，影响毛利额减少 240万元；毛利率同比下降9.53个百分点，影响毛利额减少101万元。毛利率同比下降主要系高毛利率产品的销售比重下降影 响。（3）医疗养老毛利额同比增加31万元。主要系养老事业部运营的杭州三福院尚处在前期运营阶段，因现有运营规模未 达基本保本点，影响毛利额为亏损增加116万元；医疗项目同比增加147万元，主要系并购全椒有限及本期新设悦心同舸实现 销售影响毛利额增加。 单位：元 费用项目费用项目 2018年年 2017年年 同比增减（同比增减（%）） 变动原因变动原因 上海悦心健康集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 营业收入 977,878,550.06 900,219,675.70 8.63% 主要系瓷砖销售收入同比增长7.28%以 及并购全椒有限营业收入增加。 营业成本 638,953,569.92 588,650,213.04 8.55% 主要系瓷砖销售同比增长，相应营业成 本较上年上升以及并购全椒有限营业成 本增加。 销售费用 177,760,552.58 160,678,920.37 10.63% 主要系因营业收入同比增长，相应增加 销售费用。 管理费用 70,710,522.31 67,859