002079_苏州固锝：2018年年度报告.pdf

公司主要业务及经营模式均未发生重大变化。 （二）公司所处行业相关情况（二）公司所处行业相关情况 公司所处行业为造纸行业，太阳纸业现已成为国内重要的综合性纸、浆产品供应商，主要产品在国内市场拥有较高的市 场占有率，在业界享有较高的知名度和美誉度。 中国是全球纸和纸板最大的生产国和消费国， 中国造纸产业在可持续发展的道路上稳健前行。 虽然中国的造纸工业取得 了斐然成绩，但也遇到了前所未有的困难和挑战：如国际贸易摩擦加剧，市场环境变化过程加快，原料供求矛盾日益突出， 环保、能源约束不断加大，因此迫切需要充分发挥科技创新和技术进步的保证和支撑作用，需要增强创新能力，依靠技术进 步实现生产过程的低消耗、低排放，用新技术服务于新时代造纸工业发展的新需要。 我国造纸行业的发展运行情况如下：我国造纸行业的发展运行情况如下： 1、2018年，国内造纸行业生产和市场总体走势 2018年，国内经济整体形势基本面是平稳向好，但外部环境发生许多变化，诸如中美贸易问题，汇率变化问题及环保管 理力度加大等，使得我国经济发展速度出现放缓，下行压力加大，而造纸工业既是原材料产业，又为众多产业配套，上述问 题的发生势必影响到我国的造纸产业。 根据前述情况并结合造纸行业2018年度的生产和市场走势分析， 国内造纸工业生产和 市场在2018年度有以下态势： （1）造纸行业生产运行整体情况在2018年度保持基本平稳态势，但随着经济发展放缓，需求下降，全年纸及纸板生产 总量会有减少，产销基本保持平衡。 （2）2018年度，造纸行业主营业务收入和利润等主要经济指标保持正数，增长率会比上年略降。受市场需求和原材料 成本等因素影响，企业表现产生分化，困难企业增多。 （3）由于废纸进口执行严格的质量检验标准，而能够满足要求的供货量变少，2018年，我国的废纸进口量大幅减少。 （4）2018年度，受国内原生纸浆生产和国内回收废纸总量的制约及废纸原料进口政策的影响，为满足市场对纸及纸板 总量的需求，造纸生产企业对进口商品纸浆需求增加。 （5）由于生产成本和市场价格及商业利益等因素，2018年，国内市场多数纸及纸板产品形成进口量增加，而出口量减 少局面。 2、2019年，国内造纸工业生产和市场总体态势 2018 年年度报告全文 13 （1）2019年，国家会继续坚持稳中求进的总基调，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，使经济继续保持在合理区 间运行，在此大的背景下，作为配套众多产业的造纸工业，生产和消费仍将会受到拉动，预计造纸行业整体运行会继续保持 平稳，市场需求可能出现前低后高局面。 （2）受贸易摩擦和废纸进口政策逐渐加严及汇率变化等影响，将给造纸产品的生产和消费平稳发展带来不确定因素。 （3）我国生态文明建设的需要和压力，使得环保管理力度会加大。目前多个省份正在制定产业转移“负面清单”，加大 了产业结构的调整力度。这一变化，将对造纸产业现有的企业、产品、区域等结构及市场格局带来改变，同时对部分造纸企 业生产运行造成影响。 （4）2019年度，废纸进口政策预计还将维持趋严的态势，实际进口废纸数量还会逐步减少，由此带来对国内回收废纸 需求的增加，但受国内可回收总量的制约，会使回收废纸量趋紧，同时也会增加对商品纸浆的需求。 （5）随着我国供给侧结构性改革和“一带一路”建设的推进，尤其是废纸原料进口政策的实施落实，会使部分造纸企业 到境外投资设厂意愿增强，尤其对以废纸为原料的浆厂。 纵观2018年我国造纸工业的生产及运行情况，在宏观经济“稳中有变”“稳中有缓”的形势下，造纸行业也遭遇了市场需求 减少，原材料成本上升，利润下降等困境，加上外部环境变化，如贸易摩擦问题，汇率变化，环保管理加严等叠加在一起， 使得2018年度造纸行业整体生产和运行问题增多，困难加大，尤其是经济效益较大幅度下滑。 展望2019年度我国的造纸工业形势， 虽然外部环境还存在诸多不确定因素， 但中国经济仍然会继续保持在合理区间运行。 在这个大背景下，结合造纸产业定位和作用，仍将会给造纸产业带来发展空间。只要行业坚持“绿色纸业”的方向，通过供给 侧结构性改革，增强创新能力，增加新动能，并有效控制新增产能，可以预见我国造纸行业在2019年度将会获得更大的发展 空间。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资、主要资产重大变化情况产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 主要原因是在建工程老挝制浆生产线、高档特种纸项目、高档板纸改建及其配套工 程等项目完工转入固定资产。 无形资产 主要原因是股份公司新增 1.28 亿土地使用权，及企业合并增加银泉、福利达、沙湾 的无形资产。 在建工程 主要原因是在建工程老挝制浆生产线、高档特种纸项目、高档板纸改建及其配套工 程等项目完工转入固定资产。 预付款项 主要原因是对购入木浆、原煤等大宗物资的支付货款增加所致。 存货 主要原因是新上生产线项目投产,所需生产用原材料储备增加及库存商品增加所致。 其他流动资产 主要原因是未来期间可抵扣的增值税进项税额增加所致。 投资性房地产 主要原因是本年上海办房产用于出租，转入投资性房地产核算。 其他非流动资产 主要原因是本年融资租赁业务到期归还，融资租赁（售后租回）保证金及未实现售 后租回损益减少及重分类至一年内到期非流动资产所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 2018 年年度报告全文 14 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 老挝林业项 目及工业 出资设立 3,114,402,52 5.32 元 老挝 建设、 生产用 公司统一管 控 104,428,668. 42 元 24.77% 否 太阳纸业香 港纸浆和纸 制品的贸易 出资设立 127,867,100. 26 元 香港 经营贸易 公司统一管 控 4,625,405.05 元 1.02% 否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 三十多年的发展，太阳纸业引领行业发展方向，围绕造纸产业链进行多元化布局，产品结构配置合理，并在海外成功实 施林浆纸一体化项目，公司的业务范围已经覆盖产业用纸、生物质新材料、快速消费品三大部分，业已成为国内较有影响力 的林浆纸一体化综合性造纸龙头企业；报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化，亦无对公司产生严重影响的 情况发生。公司的核心竞争力主要体现在以下方面： （一）专注主业，多元布局，战略清晰（一）专注主业，多元布局，战略清晰 自创业伊始，太阳纸业始终秉承不忘初心，坚守主业的企业发展理念，把造纸做精、做强、做到极致；同时不断与时俱 进，实践创新，在坚守主业的基础上拉长产业链条，持续实现产业链上产品的多元化、差异化和价值最大化。 公司自2012年开始，领先于行业进行“调结构、转方式“的调整，提出“四三三“发展战略，围绕造纸产业链进行了多元化 布局，顺应市场调整产品矩阵，公司目前的业务范围已经覆盖产业用纸、生物质新材料、快速消费品三大部分，公司持续在 产品结构调整、原材料结构调整及在生产工艺等方面不断改善创新，不断向市场推出高性价比的产品，降低生产成本，有效 提升产品的市场竞争力，确保主要产品的盈利稳定性，从而保障公司整体经营业绩的稳定和提升。 （二）股权集中，团队稳定，管理优秀（二）股权集中，团队稳定，管理优秀 公司实际控制人李洪信及其家族，通过山东太阳控股集团有限公司实际持有公司47.66%的股份，持股比例显著高于其 他股东，对公司拥有较强掌控力，有利于公司各项发展战略的顺利实施。 优秀、稳定的管理团队及员工队伍是公司最核心、最具价值的资产。公司核心管理团队和关键技术、管理领域的中层人 员与太阳纸业共同发展，团队凝聚力强，经验丰富，彼此之间沟通顺畅、配合默契，对公司有很高的认可度与忠诚度，拥有 丰富的市场、生产、管理、技术经验，对行业发展趋势和市场需求有较强的把握能力；根据公司的发展实际，公司在2017 年推出限制性股票激励计划（2017-2019），本次激励计划较前次激励对象范围更广、授予比例更大，将进一步健全公司的 长效激励机制，调动中、高层管理人员的积极性，有效的将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。 公司稳定的技术、管理等方面的基层团队，确保了公司拥有行业内最出色的现场管理模式；在太阳纸业，集中了大批行 业内的精英人才，经过多年的积累，在投资管控与项目管理方面形成了自己独到的经验，公司在投资成本控制和项目过程管 理等方面独具优势，从而使公司的项目投资成本始终保持行业较低水平。 （三）研发引领，创新驱动，成本领先（三）研发引领，创新驱动，成本领先 太阳纸业已构建了较为完善的科技创新体系，并拥有一支专业、高效、技术过硬的科技研发队伍，公司每年的研发投入 占比处于同行前列， 公司将自身的技术优势和和引进的高端技术装备进行有机融合， 通过持续的工艺技术创新和对先进设备 的消化吸收，使企业逐步走上了创新驱动、内生增长的科学轨道。 公司拥有国家级企业技术中心、山东省制浆造纸工程技术研究中心，企业技术中心建立了博士后科研工作站、院士科研 工作站、山东省泰山学者岗位等高层次科技创新平台，与高校及科研院所建立科研与技术合作关系，持续进行技术改造，确 保公司技术装备与生产工艺在行业内处于先进水平。优越的科研环境，雄厚的技术实力，吸引了一大批高新技术人才，形成 2018 年年度报告全文 15 了结构合理的高端人才梯队，为企业持续保持雄厚的科技创新能力，继续引领中国纸业发展潮流打下坚实基础。 公司依托暨定的发展规划，结合行业的发展趋势，研发工作的重心放在产品结构调整和原材料结构调整等方面，研发投 入集中在全要素成本节约上，围绕成本领先战略展开。公司已经实施应用或正在研发的各项新技术、新工艺均已达到国际一 流水平，从而打造出综合成本持续低于行业的核心竞争力。 （四）绿色发展，循环利用，环保先行（四）绿色发展，循环利用，环保先行 环保是国家三大攻坚战和山东省五项重点工作之一。 太阳纸业始终高度重视环保工作， 把环保作为一项“生命工程”来抓， 让绿色成为竞争力。目前公司各项环保处理指标都已达到或优于国家标准，但是我们提出了一个理念，太阳纸业环保治理的 目标不是达标，而是要在达标的基础上，尽最大的努力减轻对环境的影响。 2019年度，在污水处理方面，将继续加强源头控制，降低全盐量，减少排放，循环利用；在固废处理方面，将继续探索 固废资源化、减量化的新模式、新措施、新办法，进一步加大固废资源化利用率。 我们将进一步加强生态环境治理， 为守护济宁的碧水蓝天、 建设“美丽中国”贡献力量， 用实际行动践行习主席提出的“绿 水青山就是金山银山”的环保理念。 （五）林浆纸一体，国际化发展（五）林浆纸一体，国际化发展 为保证太阳纸业的可持续发展，适应产业转型升级的必然趋势，公司将“林浆纸一体化”作为太阳纸业永续经营的重要举 措。 太阳纸业的“走出去”战略已经走在了行业前列，公司在老挝的“林浆纸一体化”项目布局符合国家“一带一路”倡议。2018 年，公司在老挝的年产30万吨化学浆项目已经实现竣工达产；报告期内，公司启动老挝年产120万吨造纸项目，项目的各项 工作稳步推进，年产120万吨造纸项目的逐步实施，可以在较短的时间内将公司在老挝的“林浆纸一体化”项目打造成为极具 市场竞争力和规模优势的纸、浆工业基地，以期有效解决太阳纸业可持续发展的问题。 公司借助国际化发展之路，打造最优的林浆纸一体化体系，提升公司对原料的掌控能力，提高公司的市场竞争力，进一 步凸显公司的可持续发展能力，为公司开启更广阔的成长空间。 2018 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 中国是全球纸和纸板最大的生产国和消费国， 中国造纸产业在可持续发展的道路上稳健前行。 虽然中国的造纸工业取得 了斐然成绩，但也遇到了前所未有的困难和挑战：如国际贸易摩擦加剧，市场环境变化过程加快，原料供求矛盾日益突出， 环保、能源约束不断加大，因此迫切需要充分发挥科技创新和技术进步的保证和支撑作用，需要增强创新能力，依靠技术进 步实现生产过程的低消耗、低排放，用新技术服务于新时代造纸工业发展的新需要。 2018年，由于受到国际贸易摩擦导致原材料价格攀升，以及下游需求疲软导致价格走低等因素的影响，促使行业企业盈 利能力受到制约，我国造纸行业整体景气度出现下降趋势。行业龙头企业优势地位继续凸显，凭借资金与资源优势，并具备 较强的原料获取能力，虽然行业市场竞争更加激烈，大型企业在行业整合、市场拓展，产品升级等方面将获得较大的发展空 间。面对复杂严峻的国内外发展环境，公司全体同仁同心同德、锐意进取、开拓创新、砥砺前行，圆满完成了年初确定的各 项任务目标。 报告期内，公司重点做了以下工作： （一）经营业绩再提升（一）经营业绩再提升 2018年度，公司实现营业收入217.68亿元，同比增长15.21%；归属于上市公司股东的净利润为22.38亿元，同比增长 10.54%；公司的资产总额为295.23亿元，比期初增加34.67亿元，增长13.31%。 报告期内，公司生产规模持续扩张，经营业绩也保持了稳步增长，公司向高质量发展持续迈进，在成本、技术、智能制 造和自动化等方面得到有效地提升，从而进一步巩固了太阳纸业在行业中的领军企业地位。 （二）创新研发上台阶（二）创新研发上台阶 2018年，公司坚持“崇信尚新，守正出奇”“改善就是创新”“换个方向争第一”“双手改变命运”的发展理念，努力在多个方 面创新突破，取得了丰硕成果。全年收到创新改善提案1070项，采纳763项，公司全员创新的激情更高、活力更足。通过改 善创新，公司的化学机械浆产品在没有新增设备的情况下，创下了产量上的历史新高；公司老挝的浆线团队根据市场需求， 成功把造纸浆转变成了溶解浆，效益超出了预期。2018年度，公司共申请国家发明专利20余项，获得教育部科技进步一等奖 1项，承担国家、省部级重大项目3项，完成4项科技成果鉴定，其中2项成果被鉴定为国际领先。 （三）项目建设大丰收（三）项目建设大丰收 报告期内，公司着眼产品结构调整和转型升级，稳步推进了“四三三”发展战略、“一带一路”项目建设。公司本部20万吨 高档特种纸项目、老挝30万吨化学浆项目、邹城80万吨高档板纸改建及其配套工程项目，全部在年内顺利建成投产。2018 年，公司新型纤维原料项目实施进展顺利，新型纤维原料项目实施进展方面，10万吨木屑浆生产线和40万吨半化学浆生产线 已分别在2018年4月份和8月份竣工投产，将有效保障公司160万吨包装纸的原料供给。 公司38#机20万吨高档特种纸项目，创下了太阳纸业项目建设有史以来的最快纪录，也创下了造纸行业项目建设的世界 纪录； 老挝30万吨化学浆项目， 为我们太阳纸业国际化发展奠定了坚实的基础， 被评为中国造纸行业2018年度十大要闻之一。 （四）（四）“生命工程生命工程”新进展新进展 安全、环保、质量一直以来都是太阳纸业的三大“生命工程”。 安全方面：“孝立安全”“生命至上，安全第一”等安全生产理念不断深入人心，公司全体员工发自内心的重视安全工作， 以“敬畏生命”的高度，从严、从细、从实抓好安全生产。坚持“安全第一，预防为主”的原则，切实抓好源头防治工作。加强 不安全因素排查，不断完善安全操作规程、加强措施保障。创新安全管理模式，完善安全监管制度，做好“事前、事中、事 后”全程监管。真正做到“以人为本，尊重生命”，真正做到“向管理要安全，向安全要效益”，真正做到“分级管理，分线负责”， 真正形成了“安全重担大家挑，人人身上有指标”的良好格局。公司在2018年度荣获“国家安全文化示范企业”称号。 环保方面：2018年，公司健全、优化30余项环保管理制度，延伸到各部门进一步细化管理，弥补了管理漏洞。实施节能 2018 年年度报告全文 17 改造320余项，吨浆/纸能耗成本较2017年有效益性的降低。太阳纸业的污水处理水平已经做到了世界领先水平；2018年，大 气治理在全部实现超低排放的基础上， 公司推进了烟筒拆除和脱白工程； 公司在固废处理方面已经基本实现了资源化再利用； 2018年，公司被授予“国家绿色工厂”荣誉称号，列入国家绿色制造体系建设，为助推国家和行业绿色制造示范体系建设起到 良好的示范作用。 质量方面：提效率、降成本、稳质量是企业管理上永恒的目标。公司业已形成人人参与降本增效、人人主动降本增效、 人人贡献效益的良好氛围。发扬工匠精神，严把工艺标准，质量管控实施原材料入厂检验、在线质量控制、生产自检和内部 产品质量监督抽℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡深圳齐心集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 深圳齐心集团股份有限公司深圳齐心集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 深圳齐心集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人陈钦鹏、主管会计工作负责人黄家兵及会计机构负责人公司负责人陈钦鹏、主管会计工作负责人黄家兵及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)陈艳丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确陈艳丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、 公司未来发展部分的展九、 公司未来发展部分的展 望望”部分，描述了公司经营中可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容。部分，描述了公司经营中可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 629,998,666 为基数，向为基数，向 全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积股（含税） ，不以公积 金转增股本。金转增股本。 深圳齐心集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 7 第三节 公司业务概要 . 12 第四节 经营情况讨论与分析 . 15 第五节 重要事项 . 33 第六节 股份变动及股东情况 . 58 第七节 优先股相关情况 . 66 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 67 第九节 公司治理 . 73 第十节 公司债券相关情况 . 80 第十一节 财务报告 . 81 第十二节 备查文件目录 . 216 深圳齐心集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、齐心集团 指 深圳齐心集团股份有限公司 齐心商用设备 指 齐心商用设备（深圳）有限公司 齐心亚洲 指 齐心（亚洲）有限公司 齐心共赢 指 深圳市齐心共赢有限公司 广州齐心 指 广州齐心共赢办公用品有限公司 北京齐心办公 指 北京齐心办公用品有限公司 上海齐心办公 指 上海齐心办公用品有限公司 齐心香港 指 齐心（香港）有限公司 杭州麦苗 指 杭州麦苗网络技术有限公司 齐心科技 指 齐心综合科技有限公司 齐心乐购 指 深圳齐心乐购科技有限公司 阳光印网 指 EasyPrint Inc.在中国境内控制的运营平台，是国内首家、同时也是国 内领先的在线印刷电子商务服务平台，为终端客户尤其是企业类客户 提供一站式印刷服务。 银澎云 指 深圳银澎云计算有限公司 神州云动 指 北京神州云动科技股份有限公司，神州云动是国内 CRM SaaS（客户 关系管理软件即服务）企业级服务领域最具代表的企业之一，也是目 前国内 PaaS（平台即服务）企业中具备完整生态建设能力的公司。 大贲科技 指 大贲科技（北京）有限公司，大贲科技是国内领先的企业增值税信息 化解决方案及服务供应商，为企业提供专业化、定制化的增值税信息 化系统及基于 SAAS 模式的“互联网+企业税务“平台服务。 沈阳齐心 指 沈阳齐心发展有限公司 西安齐心 指 西安齐心信息科技有限公司 武汉齐心 指 武汉齐心信息科技有限公司 成都齐心 指 成都齐心网络科技有限公司 齐心和君 指 深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 齐心供应链 指 深圳市齐心供应链管理有限公司 集成供应商 指 文具行业借鉴耐克、阿迪达斯等体育用品供应商的成功经验而发展出 来的一种新经营模式，指拥有品牌优势或营销网络优势的供货商为提 高供应链整体效率，强化自身在产业链高端的竞争地位，将附加值较 低的生产制造环节予以外包，集中精力进行品牌经营、研发设计和营 深圳齐心集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 销网络的建设，并为消费者提供一站式服务的经营模式。 SAP 指 SAP 起源于 Systems Applications and Products in Data Processing。SAP 既是公司名称，又是其产品－企业管理解决方案的软件名称。SAP 是 全世界排名第一的 ERP 软件 WMS 指 WMS 是仓库管理系统(Warehouse Management System) 的缩写，仓库 管理系统是通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管 理等功能，综合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管 理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统，有效控制并跟踪仓库 业务的物流和成本管理全过程，实现完善的企业仓储信息管理。该系 统可以独立执行库存操作，与其他系统的单据和凭证等结合使用，可 提供更为完整全面的企业业务流程和财务管理信息。 淘宝直通车 指 淘宝直通车是为专职淘宝卖家量身定制的，按点击付费的效果营销工 具，为卖家实现宝贝的精准推广。它是由阿里巴巴集团下的雅虎中国 和淘宝网进行资源整合，推出的一种全新的搜索竞价模式。他的竞价 结果不只可以在雅虎搜索引擎上显示，还可以在淘宝网（以全新的图 片+文字的形式显示）上充分展示。每件商品可以设置 200 个关键字， 卖家可以针对每个竞价词自由定价，并且可以看到在雅虎和淘宝网上 的排名位置，排名位置可用淘大搜查询，并按实际被点击次数付费。 SaaS 指 SaaS 是 Software-as-a-Service（软件即服务）的简称，它是一种通过 Internet 提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器 上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用 软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互 联网获得厂商提供的服务。用户不用再购买软件，而改用向提供商租 用基于 Web 的软件，来管理企业经营活动，且无需对软件进行维护， 服务提供商会全权管理和维护软件，软件厂商在向客户提供互联网应 用的同时，也提供软件的离线操作和本地数据存储，让用户随时随地 都可以使用其定购的软件和服务。 B2B 指 B2B 是 Business-to-Business 的缩写,是指企业与企业之间通过专用网 络或 Internet，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模 式。它将企业内部网和企业的产品及服务，通过 B2B 网站或移动客 户端与客户紧密结合起来，通过网络的快速反应，为客户提供更好的 服务，从而促进企业的业务发展。 B2C 指 B2C 是 Business-to-Customer 的缩写，而其中文简称为“商对客“。“商 对客“是电子商务的一种模式，直接面向消费者销售产品和服务商业 零售模式。 B2C 即企业通过互联网为消费者提供一个新型的购物环境 --网上商店，消费者通过网络在网上购物、网上支付等消费行为。 O2O 指 O2O 即 Online To Offline（在线离线/线上到线下） ，是指将线下的商 务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的平台. OMS 指 订单管理系统(Order Management System)是物流管理系统的一部分， 通过对客户下达的订单进行管理及跟踪，动态掌握订单的进展和完成 情况，提升物流过程中的作业效率，从而节省运作时间和作业成本， 提高物流企业的市场竞争力。 深圳齐心集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 COP 指 Comix Open Platform， 用来提供开放接口服务， 与第三方软件开发方、 供应商、客户、物流商、服务商等进行对接。 MDM 指 主数据管理（Master Data Management） ，通过提供强大的数据清理以 及集中管理等功能，帮助企业实现对产品或客户等主数据的统一有效 管理。 ERP 指 企业资源计划(Enterprise Resource Planning)，一种主要面向制造行业 进行物质资源、资金资源和信息资源集成一体化管理的企业信息管理 系统。ERP 是一个以管理会计 为核心可以提供跨地区、跨部门、甚 至跨公司整合实时信息的企业管理软件，针对物资资源管理（物流） 、 人力资源管理（人流） 、财务资源管理（财流） 、信息资源管理（信息 流）集成一体化的企业管理软件。 深圳齐心集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 齐心集团 股票代码 002301 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳齐心集团股份有限公司 公司的中文简称 齐心集团 公司的外文名称（如有） SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） COMIX 公司的法定代表人 陈钦鹏 注0.00 1.1.8项目资金来源 本项目总投资资金12000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。 1.1.9项目建设期限 本项目工程建设自201X年5月至201X年11月底完工，建设工期共计7个月。 1.2项目承建单位简介 X X能源科技开发有限公司位于X市国家高新技术经济开发区。公司致力于资源的开发和利用，专注能源环保研发多年，是一家专业从事生物质能源开发与应用的国家级高新技术企业。公司利用自有核心专利技术研发符合国家大力发展清洁能源，促进节能减排、高效环保的要求，还具有指标高、实现功能全、取材广泛丰富、廉价、效益高、回收期短的突出特点。可广泛应用于工业、民用、国防等领域，整体技术达国内领先水平。 公司经过多年发展，形成了“依环保求生存，以人才聚科技，靠科技谋发展，向管理要效益”的经营指导思想和“集天地之气，正人文之本，和万物之灵，创能源之利”的文化理念，遵循循环发展理论，积极研发高效能源和环保产品及其制备工艺装备。公司拥有一整套的激励科技发展措施，系统严格的生产管理制度和完善的产品质量保障体系，国内一流生产营销人才和管理队伍。以国家产业政策为依托，以公司研发中心为骨干，坚持以人为本，技术创新为先导，大力进行科研费用投入，大胆创新、努力研发，已成为国内研究生物质能源领域技术力量较强，产品较全，经营规模较大的企业之一。 1.3编制依据 1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》； 2. 《黑龙江省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》； 3. 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》； 4. 《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》； 5. 《中国制造2025》； 6. 《工业绿色发展规划（2016-2020年）》； 7. 《中国建筑材料工业新兴产业发展纲要》； 8. 《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》； 9. 《工业可行性研究编制手册》； 10. 《现代财务会计》； 11. 《工业投资项目评价与决策》； 12. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据； 13. 国家公布的相关设备及施工标准。 1.4编制原则 （1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。 （2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。 （3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。 （4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。 （5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。 （6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。 1.5研究范围 本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。 1.6主要经济技术指标 项目主要经济技术指标表 序号 项目名称 单位 数据和指标 一 主要指标 1 总用地面积 亩 50.00 2 总建筑面积 ㎡ 22880.00 3 达产年设计产能 万吨/年 5.00 4 总投资资金，其中： 万元 12000.00 4.1 建筑工程费用 万元 3683.00 4.2 设备及安装费用 万元 4490.00 4.3 土地费用 万元 1500.00 4.4 其他费用 万元 178.46 4.5 预备费用 万元 148.54 4.6 铺底流动资金 万元 2000.00 二 主要数据 1 达产年年产值 万元 55000.00 2 年均销售收入 万元 47666.67 3 年平均利润总额 万元 3980.57 4 年均净利润 万元 2985.43 5 年销售税金及附加 万元 343.37 6 年均增值税 万元 3433.65 7 年均所得税 万元 995.14 8 项目定员 人 200 9 建设期 个月 7 三 主要评价指标 1 项目投资利润率 % 33.17% 2 项目投资利税率 % 64.65% 3 税后财务内部收益率 % 24.86% 4 税前财务内部收益率 % 32.05% 5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 12,375.15 6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 18,598.14 7 投资回收期(税后)含建设期 年 4.17 8 投资回收期(税前)含建设期 年 3.47 9 盈亏平衡点 % 23.17% 年产吊车机械项目可行性研究报告 第二章 项目背景及必要性分析 2.1项目提出背景 循环型经济是“循环型社会”的物质基础，而“循环型社会”则是循环型经济的制度保障。两个过程是统一的，表现在人类生活方式、价值观、消费观、人群组织方式以及社会的运行方式的转变上，因为经济系统中的加工废物和消费废物都是排入社会的，如果社会没有把这些废物重新输入到经济系统的机制的的话，循环型经济是不可能形成的。而要形成这一机制则要依赖于上述的价值观、消费观和相关方式的转变。自从循环型经济的概念问世以来，发达国家及其城市已先后把构建循环型经济、建设循环型社会作为经济社会发展的一体化目标，提出在促进经济增长的同时要成倍地降低物质消耗和污染排放，这正是提高资源生产率的本质所在。 “十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段。必须认真贯彻党中央战略决策和部署，准确把握国内外发展环境和条件的深刻变化，积极适应把握引领经济发展新常态，全面推进创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，确保全面建成小康社会。工业化、城市化进程不断加快，资源消费强度将持续加大，工业转型升级和绿色发展的任务十分繁重，对资源综合利用提出了更高的要求。随着相关法律法规的不断完善，公众资源、环境保护意识的逐步增强以及新工艺、新技术、新装备的不断突破，资源综合利用产业必将向更深、更广的领域拓展。加强资源综合利用，促进资源综合利用产业快速发展，是大力推进节能减排，加快转变经济发展方式，构建“资源节约型和环境友好型”工业体系的必然选择，并具有十分重要的意义。 随着人们对环境资源重视程度的提高，以资源综合利用为核心的循环型经济发展模式已成为世界经济发展的趋势。我国是人口大国，人均自然资源有限，远低于西方国家。大力开发资源循环利用技术，将对国民经济发展和环境可持续发展产生