1、乐山市市场调查报告.doc乐山市市场调查报告2005年4月9日目 录 调查目的及安排 城市介绍 城市零售行业概况 城市主要商圈介绍 竞争店调查 本项目商圈介绍 城市消费习惯分析 下一步调研工作安排调查目的及安排1、目的：为集团公司确定乐山项目的经营定位提供决策依据。2、调研内容： 城市概况及商业环境及业态调查 城市交通状况调查 核心商圈及专卖租金状况调查 本项目商圈调查3、调研时间：2005年4月1日2005年4月7日。4、调研人员：成都盐市口店人员11人，外聘大学生12人。城市介绍-城市概况城市位置：城市介绍-城市概况乐山市地处四川省中南部，距成都市140公里，所需车程80分钟。岷江、青衣江
2、、大渡河三江汇流于乐山城东南，境域界于东经10215301041502，北纬282852295606之间，北面与眉山市接壤，东面与自贡市毗邻，东南面和西南面分别与宜宾市和凉山彝族自治州相连，辖市中区、五通桥、沙湾、金口河个区、峨眉山市及犍为、井研、夹江、沐川个县和峨边、马边两个彝族自治县，幅员面积12826平方公里，占全省的2.64%，平均海拔约500米，地形地貌为三江平坝区、丘陵区和山区，年平均气温17.8，年平均降雨量1400毫米。总人口346.5万人，有彝、回、苗等33个少数民族，少数民族人口11.3万余人，占全市总人口的3.2%。其中，彝族人口最多，集中分布在马边、峨边两个彝族自治县和
3、享受民族地区政策待遇的市辖金口河区。城市介绍-城市概况城市行政区分布规划（附图）乐山城区面积较小，统一称为市中区。城市中心未来的发展方向：乐山市市中区的新城区1、 老区2、 新区3、 高新技术产业区： 城市介绍-城市概况本项目位于：新区规划的新商圈的中心，由柏杨路、嘉州大道、凤凰路形成三角核心地带，呈现五线外延的寸金之地! 面临250亩中国西南最大城市绿化广场。城市介绍-城市概况限额以上批发零售贸易业商品销售类值表类别销售合计类别销售合计批发零售批发零售总计878524528951349573/食品、饮料、烟酒类80195.175241.04954.1中西药品类30.5/30.5肉禽蛋类/西药
4、30.5/30.5其他食品类2342.2309.42032.8中草药及中成药/饮料类1711.9202.81509.1文化办公用品类1203.86.11197.7烟酒类76141.074728.81412.2家具类/服装、鞋帽、针、纺织品类862.39.8852.5通讯器材类800.8/800.8服装类418.6/415.6煤炭及制品类/鞋帽类296.9/296.9木材及制品类/针、纺织品类149.89.8140.0石油及制品类35749.931467.74282.2化妆品类356.6/356.6化工材料及制品类213.1213.1/金银珠宝类81.5/81.5化肥类116.4116.4/日用
5、品类2117.4211.31906.1金属材料类/洗涤用品类1819.8200.31619.5建筑及装潢材料类/儿童玩具类19.011.08.0机电产品及设备类6021.5922.75098.8五金、电料类774.9748.926.0农机类/体育、娱乐用品类/汽车类5329.0800.24528.8书报杂志类2779.81476.11303.7种子饲料类/电子出版物及音像制品类/棉麻类/家用电器和音像器材类3830.6599.93230.7其他类246.7214.632.1 单位：万元城市国民生产总值：2003年215.56亿元，比上年增长13.3%城市社会消费零售额：2003年全市实现社会消
6、费品零售总额878.5亿元，比上年增长14.38%。 （注：部分数字查不到数据）市中区消费零售额：2003年为19.7亿元， 批发：11.8亿元，零售：7.9亿元。城市介绍-城市概况城市介绍城市人口分布乐山市2003年末总户数地 区单位2003 年全市万户1076555市中区万户182415沙湾区万户68778五通桥区万户103577金口河区万户21348犍为县万户171882井研县万户132389夹江县万户107901沐川县万户72519峨边彝族自治县万户37331马边彝族自治县万户45537峨眉山市万户1328782003年末，全市总人口为347.6万人，其中常住人口340.61万人，市辖
7、区域城市居民84.7万人。市中区为54.9万人，非农业人口为23.0万人。城市介绍-城市概况城市介绍城市人口分布乐山市各区县总人口数：地 区单位2000年2001年2002年2003年全市人3458957346459634685703476292市中区人534971537157541385549095沙湾区人204645204247203563202907五通区人327028326556324891323026金口河区人55894564985669256191犍为县人569257568003566120565353井研县人418025416956415836414707夹江县人34883535
8、0091350186350034沐川县人254810254924254999255111峨边彝族自治县人145473146693147939148883马边彝族自治县人173669174811177354180249蛾眉山市人426350428654429605430736城市人口分布市中区区域相对比较稠密，人口数量按照每年1%左右的速度增长。城市介绍-人民物质文化生活水平城市居民家庭按收入分组的人均消费构成情况2003年抽样调查（资料） 单位：%指标总平均200元下200-400400-600600-800800-10001000-15001500-20002500-3000消费性支出563
9、7.563029.793700.435038.396815.499289.939366.7524379.3353936.34食品40.25%52.51%47.97%48.50%44.99%38.02%47.82%17.47%13.57%衣着10.03%7.19%7.01%10.46%12.48%13.94%12.03%4.36%2.92%设备用品及服务7.33%2.95%4.84%7.00%5.43%4.14%3.51%13.51%25.56%医疗保健5.92%5.24%3.43%5.38%5.32%3.66%4.33%4.86%0.87%交通及通讯8.99%7.23%6.72%8.16%13
10、.32%16.11%10.29%29.67%4.51%娱乐文教服务12.09%13.95%14.05%9.50%7.42%12.20%11.18%5.34%8.25%居住12.86%9.50%14.34%8.84%8.22%8.18%7.39%23.62%42.38%杂项商品和服务2.17%1.40%1.63%2.17%2.83%3.74%3.45%1.13%1.95%居民消费价格总水平104.3，其中，食品类112.3，衣服类102.6，家庭设备用品及维修服务类95.9，医疗保健和个人用品类100.8，娱乐教育文化用品及服务价格97.1，交通和通讯价格97.5，居住类价格102.52003年
11、城市居民人均消费性支出1930.67增长 10.90%；2003年城市居民人均可支配收入2222.16 元，增长6.8%城市介绍-城市气候特征文字描述气候特征: 年平均气温17.8度，1月平均气温8.2度，8月平均25.9度，年平均降雨量1062毫米月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月平均气温（摄氏度）7.08.28.811.913.513.918.218.521.6 22.123.723.926.026.425.725.921.922.417.617.713.213.78.98.9降水量（毫升）6.48.129.6112.458.5134.7215.7341.793.22
12、5.922.113.9平均日照数42.257.4100.984.575.9105.3126.574.358.246.339.921.5零售业一般经营时间：9：00-21：00城市介绍-城市特征与交通城市交通状况：主要交通工具有公共汽车、出租车、三轮车。全市共有公交线路8条，分属3家交通运输公司，一般运营时间从早6：30到19：00，个别线路从早06：00到18：00，公共交通比较发达。私车拥有量：2002年7037辆，2003年8208辆，增长率为16.6%城市交通网状况：公交总线路有8条。线路运营性质起始点运营时间1路公共汽车大件码头绵竹新区06：0018：002路公共汽车工业学校肖坝分布漩
13、水沱度假村06：3019：003路公共汽车乐中游乐园嘉华水泥厂06：3019：004路公共汽车乐山港佛光湖06：3019：006路公共汽车市工业学校中南门06：3019：009路公共汽车乐山港石油疗养院06：3019：0012路公共汽车乐山港客运中心06：3019：0013路公共汽车乐山港（福泉门）乌尤寺06：3019：00其中3路、6路、9路、12路都能到达本店。（时代广场）城市零售行业概况-城市行业状况支柱行业：房地产、电子、医药、旅游。新兴行业：电子、建筑装饰材料、医药、旅游、能源、化工、农副产品加工。政府扶持行业：商业。政府对行业重要政策：解决下岗职工就业问题30%以上税收予以优惠城市
14、零售行业概况-零售行业状况专业批发市场：1、市中区专业市场整体规模：2003年实现11.8亿销售额，已有5家较有规模的市场。2、发展状况：有一定的经营规模，以低价商品为主，商品辐射整个乐山市场。3、特色专业分布区域及各自经营状况特色：（1） 长江批发市场：主要以小百货经营为特色，其商品品项较为齐全，商品数量丰满，价格在0.26元。（2） 牛耳桥批发市场：主要服装、鞋帽为经营特色，其商品品项较为齐全，商品数量丰满，价格在10150元。（3） 水果批发市场：主要以国产水果为主。（4） 蔬菜批发市场：主要以当地蔬菜经营为主，其商品品项较为齐全，商品数量丰满，价格较低。（5） “宜家”家居：主要以灯饰
15、为经营为主。城市零售行业概况-零售行业状况家电市场分析：整个乐山市目前仅在牛耳桥商圈存在比较规范的家电零售市场，而位于老城区商圈中仅有中百商场一家有800平方米的家电卖场。在牛耳桥商圈有目前乐山市知名度较高的家电卖场乐山百威家电城和中百家电城。乐山百威电器城原名国美百威电器商场，系当地公司与国美加盟成立的合作公司，后不再使用国美电器品牌改名为百威电器城。中百家电则是传统零售企业中百商场的下属企业，从事家电行业已很长时间。两家店面积都在2000平方米。整个家电市场和其他二三级市场一样，在国产品牌商品的品种上比较齐全。以经营彩电、冰箱、空调大家电为主力商品，以小家电为辅。促销方式以特价为主，也有厂
16、商的赠品活动，宣传方式通过报纸、公司的DM单、街道的促销，另外在售后服务方面，公司提供送货上门，以及电话订购、三包服务方面按照国家的规定执行。在卖场管理方面比较欠缺，人员方面比较散漫，服务方面比较差。城市零售行业概况-零售行业状况百货业态分析：1、总体规模及状况：乐山市商业尚处于发展起步阶段，以专卖店和专业店为主，并没有大型百货出现，消费者购物在专卖店、批发市场和其他城市。2、本项目：项目所在地为新城区城市的边缘，并没有形成商圈，商业氛围较差。3、核心商圈：最成熟的商圈是市中心商圈，专卖店非常密集，是乐山市场及周遍市场顾客习惯消费的地方。城市零售行业概况-零售行业状况超市业态分析：1、总体规模
17、及状况：超市经营处于初级价段，多为小超市以及便民店。商品品类上，冲调类，休闲类较丰富；洗化类产品单一。乐山本土超市三八超市和中百超市相对较为成熟，三八超市犹为发展迅猛，在本市已开店17家，周边市场也都有其分店，是本司超市在当地的竞争对手。2、超市消费群体：大众群体5、超市整体经营水平：尚处于初级阶段6、功能性配套：无 销售最好的超市三八商场玉堂店（市中心商圈） 平米效益最好的超市三八商场玉堂店（市中心商圈） 档次最高的超市三八商场金杯店（牛耳桥商圈） 促销最频繁有影响力的三八商场玉堂店（市中心商圈） 人气指数最旺的三八商场玉堂店（市中心商圈） 形象最好的中百商场玉堂店（市中心商圈） 品牌认知度
18、最高的三八商场玉堂店（市中心商圈）城市零售行业概况-各业态代表企业概述超市业态三八商场 成立时间：1981年 企业性质：国营企业 店铺类型：连锁经营 同业中市场地位：排名第一 同业评述：发展较快，硬件尚可软件较差 消费者评价：商誉较好，比较信赖 供应商评价：结款信誉良好，商场毛利高 初步印象：形象尚可，商品结构欠缺，商品量饱满；陈列分类杂乱，促销活动力度不大，促销氛围不浓厚，服务较差，无防损意识。城市零售行业概况-超市业态调查超市分布图1、 -三八商场超市，共17家分店2、 -中百商场超市，共7家分店城市零售行业概况-超市业态调查一、 三八商场超市旗舰店 商圈内竞争对手信息零售品牌三八商场店铺
19、名称三八商场店铺位置三八商场（玉堂街）；三八商场（金杯店）店铺类型租赁店铺营业面积玉堂店1500m2；金杯店3000m2营业楼层玉堂店单层；金杯店2层收银台数玉堂店6台；金杯店8台停车条件无购物班车无附近公交站数量及路线玉堂店9.12.1.4路；金杯店6路经营特色商品比例玉堂店：食品80%，非食品20%金杯店：食品60%，非食品40%品类种类玉堂街：F1NF 都有经营，但生鲜面积很小，F7、F9为主力大组金杯店：F1NF 都有经营，但生鲜面积很小，F7、F9、NF为主力大组生鲜情况玉堂店：生鲜面积仅占10%金杯店：生鲜面积仅占15%会员制无城市零售行业概况-超市业态调查运营情况营业额估计玉堂店
20、约20万元/天；金杯店约15万/天。客流量情况来客数较大提篮量较高管理水平较差服务水平较差供应商评价结款信誉良好，其毛利较高消费者评价老品牌，消费者信赖同业中市场地位第一店铺类型除以上两家店规模较大以外，其他的店基本为社区店。初步印象员工无服务意识，商品陈列无规律，但整齐总 结优点各大组商品都有，商品陈列丰满，动线明确缺点生鲜商品缺乏，商品安全意识薄弱城市零售行业概况-超市业态调查二、中百商场旗舰店商圈内竞争对手信息零售品牌中百商场店铺名称中百商场（总店）店铺位置玉堂街店铺类型自身物业营业面积2000m2营业楼层二楼超市 收银台数4台停车条件无购物班车无附近公交站数量及路线9、12、1、4路城
21、市零售行业概况-超市业态调查经营特色商品比例食品：80% 非食品：20%品类种类F5-NF有经营，F7、F9为主力大组生鲜情况无会员制无运营情况营业额估计约为10万/天客流量情况来客数较大提篮量不高管理水平较差服务水平有待进一步提高供应商评价结款信誉良好，其毛利较低消费者评价在此购物以食品为主，价格比三八便宜同业中市场地位第二店铺类型除总店以外，其余均为便民店，规模小城市零售行业概况-超市业态调查总结优点地理位置好，价格较同类市场有较大优势商品，分类陈列及售卖已达到一定水平缺点服务意识有待进一步提高三、华泰购物广场商圈内竞争对手信息零售品牌华泰购物店铺名称华泰购物店铺位置嘉定南路店铺类型租赁店
22、铺营业面积4000m2营业楼层2层收银台数7台停车条件无购物班车无附近公交站数量及路线1、2、12、13路城市零售行业概况-超市业态调查经营特色商品比例食品：70%；非食品30%品类种类F1NF都有经营，F7、F9为主力大组，F7犹为突出生鲜情况F1、F2、F4、F5，最好的为F1会员制无运营情况营业额估计15万/天客流量情况较大提篮量较高管理水平一般服务水平一般总结优点品类齐全缺点无服务意识城市零售行业概况-批发业态调查表城市零售行业概况-批发业态调查表乐山最著名的两个批发市场为长江、牛耳桥批发市场市场名称长江批发市场牛耳桥批发市场所有者长江房地产开发有限公司牛耳桥工商所经营者个体个体经营方
23、式批发为主零售为辅批发为主零售为辐立地环境嘉定北路高墩子牛耳桥营业面积2万平米（A、B、C区）4万平米商品定位中低档中低档商品价格带低价中低档商品结构小百货、小食品、家居服装、鞋帽、皮具、业种楼层/店铺数量A楼以食品批发为主，其规模较小B楼一鞋为主部分家纺产品 C楼以家居日杂产品为主，是其主要销售批发市场共计商铺：675家 一楼：食品、小百货、洗化二楼：服装、鞋帽三楼：家具批发市场共计商铺：1000家高频率商品小百货、家居衣服、鞋媒体宣传无无租金价格60元/m2/月7080元/m2/月客流较大较大营业时间8：3017：008：3017：30城市主要商圈介绍1、中心商圈2、牛耳桥商圈3、新广场商
24、圈城市主要商圈介绍市中心商圈评估表商圈名称及性质位置百货店专业店店铺商圈特色在建商业项目市中心商圈老城区无共：345家地理位置：老城区的中心，位置佳无经营投资者电信：4化妆品店：7商圈人流：大数码：4眼镜店：8集客能力：强美容美发：8地方小吃：26商圈优势：商业氛围浓厚，是乐山市区及周遍市场消费者购物的首选之地。婚纱摄影：2中式快餐：2娱乐：1西式快餐：1商圈劣势：老商业圈购物环境较差，无大型零售企业，商圈内停车较难。酒店：6风味餐厅：2西餐厅：/休闲：46商圈租金：100-200元/ 平方米/月体育用品：46男装：78手机专卖：31女装：73城市主要商圈介绍（附图）牛耳桥商圈评估表商圈名称及
25、性质位置百货店专业店店铺商圈特色在建商业项目牛耳桥商圈新老城区交接处无共：188家地理位置：处于新老城区交接处无经营投资者电信：1化妆品店：1商圈人流：较大数码：2眼镜店：集客能力：较强美容美发：44地方小吃：71商圈优势：属于批发市场老商圈，集客能力较强，以五金交电为主婚纱摄影：中式快餐：30娱乐：8西式快餐：1商圈劣势：商圈以批发市场为主，故商品档次较低，吸引客层有限酒店：6风味餐厅：2西餐厅：休闲：4商圈租金：50-150元/平方米/月体育用品：4男装：/手机专卖：女装：12城市主要商圈介绍新广场商圈评估表商圈名称 及性质位置百货店专业店店铺商圈特色在建商业 项目新广场商圈新城区中心无共
26、：44家地理位置：处于新城区中心北京华联电信：2化妆品店：1商圈人流：较少数码：/眼镜店：集客能力：较弱美容美发：3地方小吃：5商圈优势：城市发展方向，具有较大潜力婚纱摄影：中式快餐：10娱乐：8西式快餐：/商圈劣势：目前新城区未成气候，没有商业氛围，集客力较差酒店：4风味餐厅：/西餐厅：1休闲：1商圈租金：30-120元/平方米/月体育用品：男装：/手机专卖：3女装：5城市主要商圈介绍商圈人流车流调查表市中心商圈：玉堂街-东大街-土桥街-嘉定南路-兑阳湾-沁水院步行街-紫云街-县街人民南路周别周五周六周日时间人流车流人流车流人流车流9:00-10:0034443380199583325365
27、2299810:00-11:0051314752604255994883351311:00-12:0043053862495137116054381712:00-13:0045624070390341405289354013:00-14:0043583920454641804707392514:00-15:0047163904506843275821376015:00-16:0048584719628644136491381016:00-17:0048984148671842865913395417:00-18:0047174834669546806307382118:00-19:004771
28、4469641244115750422819:00-20:0053524361658338066000372320:00-21:00309627295415397040342830合 计542084914873577488486490143919城市主要商圈介绍商圈人流车流调查表牛耳桥商圈：嘉定中路-嘉定北路-柏杨东路周别周五周六周日时间人流车流人流车流人流车流9:00-10:007905126107062001020705010:00-11:00825551011786620760667011:00-12:00424583110706940940647012:00-13:0053657201
29、20068701060630013:00-14:007895524103066401210725014:00-15:00840598010906790940800015:00-16:0010375798121068301060719016:00-17:007335963117066501130798017:00-18:0010326516116065601260726018:00-19:0010408010108066501050717019:00-20:00816610010806700730633020:00-21:00510461077060505505380合 计93727068813
30、108795001171083050城市主要商圈介绍商圈人流车流调查表新广场商圈：柏杨中路-嘉州大道-凤凰路中段-凤凰路南段周别周五周六周日时间人流车流人流车流人流车流9:00-10:00800187490015641024210010:00-11:0092019808401984946210011:00-12:008801890104821001124195012:00-13:009501241124011401245156013:00-14:008791756116418091007165414:00-15:008501620109215241000145015:00-16:0088013
31、209901570850125616:00-17:0045010865701248504181217:00-18:0034014565521344456162018:00-19:0058012347501462600124019:00-20:0054015406781824542162420:00-21:00450135672515574001450合 计8519183531054919126969819816城市主要商圈介绍商圈行业调查表1-1、堂街-东大街-土桥街-嘉定南路-兑阳湾-沁水院步行街-紫云街-县街-人民南路序号公司名称业种立地环境经营面积店铺数量经营规模商品定位商品价格带高频率
32、商品媒体宣传房租价格促销活动停车位数量营业时间1成都小吃餐饮良26.9m21小低档1-5元面食无50-80元/ m2/月无无7:0021:002刀削面餐饮良20 m21小低档1-5元面食无无无7:0021:003公园鲜肉包餐饮良20 m21小低档1-6元包子无无无7:0021:004美味小食餐饮良50 m21中低档1-5元面食无无无8:0021:005管记鲜肉大包餐饮良20 m21小低档1-5元包子无无无7:0021:006马记米线餐饮良50 m21小低档1-5元米线POP无无7:0021:007安琪儿饼店糕点良30 m21小低档1-5元糕点无无无7:0021:008罗丹蛋糕糕点良40 m21
33、中中档1-5元蛋糕无自有无无7:0021:009宫廷桃酥糕点良20 m21小低档1-5元桃酥无40-50元/ m2/月无无7:0021:3010芝芝点心糕点优120 m21中中档1-200元面点无无无7:0021:3011佳味香炸鸡熟食良60 m21小低档1-7元炸鸡腿无无无7:0021:3012ABC美发美发良29 m21小低档5元起美发无无无9:00-23:0013创美美发良90 m21中低档5元起美发无自有无无9:0023:0014阿莲发艺美发良150 m21中中档5元起美发POP60-70元/ m2/月折扣无9:0023:0015佳鑫美发美发良30 m21小低档5元起美发无无无9:00
34、23:0016柯达相管彩扩良20 m21小低档0.8元起彩扩无无无9:3021:0017新欣干洗店干洗良23m21小低档4元起干洗无无无9:3021:0018金茉茗茶茶行良30 m21小中档1元起中档茶叶无无无9:0021:0019精品毛线针织良30 m21小低档10元起低价毛线无无无9:0021:0020恒鑫珠宝黄金珠宝良28 m21小低档100-2000元低价珠宝POP自有无无9:0021:3021知书行书行良150 m21中中档2元起教科书POP60-70元/ m2/月无无9:0021:0022威藤体育体育用品良120 m21中中档2元起用品POP无无9:0021:00城市主要商圈介绍商
35、圈行业调查表1-2市中心商圈：玉堂街-东大街-土桥街-嘉定南路-兑阳湾-沁水院步行街-紫云街-县街-人民南路序号公司名称业种立地环境经营面积店铺数量经营规模商品定位商品价格带高频率商品媒体宣传房租价格促销活动停车位数量营业时间23啄木鸟远动鞋良24 m21小低档不祥夹克无40-80元/ m2/月无 无9:0021:0024蓝天洗化化妆品良20 m21小中档不祥护肤品POP买赠、折扣9:0021:0025康力药店服务良40 m21小中档不祥品牌药POP无昼夜26嘉洲文化用品文具良40 m21小低档不祥文具无无9:0021:3027宏顺办公文具良30 m21小低档不祥文具无无9:0021:3028天子 男装良25m21小中档不祥夹克无无9:0021:3029樱花丝绸女装良100m21中中档不祥套装无无9:0
