1、中国钢铁行业市场集中度、投融资动态及未来趋势预测报告（智研咨询发布）一、发展现状钢铁产业是我国实现工业化和现代化的关键性基础产业之一，具有十分重要的地位，近年来我国经济高速发展，房地产建筑行业的发展对钢材的需求量越来越大，这些因素促使我国钢铁行业迅猛发展，已成为我国国民经济的支柱产业之一，2021年中国生铁产量完成8.69亿吨，较2020年减少了0.19亿吨；粗钢产量完成10.33亿吨，较2020年减少了0.20亿吨；钢材产量完成13.37亿吨，较2020年增加了0.12亿吨。2015-2021年中国钢铁产量统计资料来源：国家统计局、智研咨询整理相关报告：智研咨询发布的中国钢铁行业全景调查及发
2、展策略分析报告经过多年发展，中国已经发展成为全球最大的钢铁生产国和消费国，自2018年起中国粗钢产量长期占据全球粗钢总产量五成以上的比例，2021年中国粗钢产量占全球粗钢总产量的52.96%，较2015年的49.53%增长了3.43%。2015-2021年中国粗钢产量占全球粗钢总产量的比例走势图资料来源：世界钢铁协会、国家统计局、智研咨询整理随着下游应用领域的高速发展，对钢铁的需求不断扩大，推动我国钢铁行业快速发展，2021年中国重点大中型钢铁企业营业收入达6.93万亿元，较2020年增加了2.2万亿元，同比增长47.45%。2018-2021年中国重点大中型钢铁企业营业收入统计数据来源：中国
3、钢铁工业协会、智研咨询整理随着营业收入的增加，利润也随之增长，2021年中国重点大中型钢铁企业实现利润3524亿元，较2020年增加了1450亿元，同比增长69.91%，创历史新高，销售利润率达到5.08%，较2020年提高0.85个百分点。2018-2021年中国重点大中型钢铁企业利润统计数据来源：中国钢铁工业协会、智研咨询整理二、重点企业对比分析经过多年的发展，中国钢铁生产企业遍地开花，一大批优秀的钢铁生产企业迅速崛起，逐渐成为钢铁行业中的翘楚，如宝钢股份、河钢股份、沙钢股份、鞍钢股份、首钢股份、山东钢铁等，从成立时间和上市时间来看，河钢股份从成立时间和上市时间均高于宝钢股份、沙钢股份、鞍
4、钢股份、首钢股份和山东钢铁，宝钢股份总部在上海，河钢股份总部在河北，沙钢股份总部在江苏，鞍钢股份总部在辽宁，首钢股份总部在北京，山东钢铁总部在山东。宝钢股份、河钢股份、沙钢股份、鞍钢股份、首钢股份、山东钢铁基本情况对比数据来源：企业官网、智研咨询整理从总资产来看，截止2021年9月宝钢股份总资产明显高于河钢股份、首钢股份、鞍钢股份、山东钢铁和沙钢股份，截止2021年9月宝钢股份总资产达4018亿元，河钢股份总资产为2309亿元，首钢股份总资产为1570亿元，鞍钢股份总资产为923.4亿元，山东钢铁总资产为751.7亿元，沙钢股份总资产为152.1亿元。2014-2021年9月宝钢股份、河钢股份
5、、沙钢股份、鞍钢股份、首钢股份、山东钢铁总资产对比（亿元）数据来源：企业年报、智研咨询整理从营收情况来看，2021年1-9月宝钢股份营业总收入明显高于河钢股份、鞍钢股份、首钢股份、山东钢铁和沙钢股份，2021年1-9月宝钢股份营业总收入已完成2790亿元，河钢股份营业总收入已完成1217亿元，鞍钢股份营业总收入已完成1085亿元，首钢股份营业总收入已完成995.9亿元，山东钢铁营业总收入已完成872.9亿元，沙钢股份营业总收入已完成140.6亿元。2014-2021年9月宝钢股份、河钢股份、沙钢股份、鞍钢股份、首钢股份、山东钢铁营业总收入对比（亿元）数据来源：企业年报、智研咨询整理从归属净利润
6、来看，2021年1-9月宝钢股份归属净利润明显高于鞍钢股份、首钢股份、山东钢铁、河钢股份和沙钢股份，2021年1-9月宝钢股份归属净利润为215.9亿元，鞍钢股份归属净利润为74.89亿元，首钢股份归属净利润为58.24亿元，山东钢铁归属净利润为28.54亿元，河钢股份归属净利润为23.69亿元，沙钢股份归属净利润为8.262亿元。2014-2021年9月宝钢股份、河钢股份、沙钢股份、鞍钢股份、首钢股份、山东钢铁归属净利润对比（亿元）数据来源：企业年报、智研咨询整理从毛利率来看，2021年1-9月沙钢股份毛利率略高于宝钢股份、首钢股份、鞍钢股份、山东钢铁和河钢股份，2021年1-9月沙钢股份毛
7、利率为16.5%，宝钢股份毛利率为15.51%，首钢股份毛利率为12.24%，鞍钢股份毛利率为11.54%，山东钢铁毛利率为10.5%，河钢股份毛利率为10.34%。2014-2021年9月宝钢股份、河钢股份、沙钢股份、鞍钢股份、首钢股份、山东钢铁毛利率对比（%）数据来源：企业年报、智研咨询整理从营收结构来看，宝钢股份营业收入主要来源于冷轧碳钢板卷，2020年宝钢股份冷轧碳钢板卷业务收入完成878亿元，占营业总收入的30.9%。河钢股份营业收入主要来源于板材，2020年河钢股份板材业务收入完成687.2亿元，占营业总收入的64%。沙钢股份营业收入主要来源于优质钢，2020年沙钢股份优质钢业务收
8、入完成61.79亿元，占营业总收入的43%。鞍钢股份营业收入主要来源于钢材产品，2020年鞍钢股份钢材产品业务收入完成926.4亿元，占营业总收入的91.8%。首钢股份营业收入主要来源于冷轧，2020年首钢股份冷轧业务收入完成417.6亿元，占营业总收入的52.2%。山东钢铁营业收入主要来源于卷材，2020年山东钢铁卷材业务收入完成201亿元，占营业总收入的23.0%。2020年宝钢股份、河钢股份、沙钢股份、鞍钢股份、首钢股份、山东钢铁营收结构对比（%）数据来源：企业年报、智研咨询整理从营收区域分布来看，宝钢股份营业收入主要来源于境内市场，2020年宝钢股份境内市场营业收入为2575亿元，占营
9、业总收入的90.5%。河钢股份营业收入主要来源于华北地区，2020年河钢股份华北地区营业收入为725.6亿元，占营业总收入的67%。沙钢股份营业收入主要来源于华东地区，2020年沙钢股份华东地区营业收入为131.7亿元，占营业总收入的91%。鞍钢股份营业收入主要来源于境内，2020年鞍钢股份境内营业收入为980亿元，占营业总收入的97.1%。首钢股份营业收入主要来源于华北地区，2020年首钢股份华北地区营业收入为319.6亿元，占营业总收入的40.0%。山东钢铁营业收入主要来源于华东地区，2020年山东钢铁华东地区营业收入为657.3亿元，占营业总收入的75.3%2020年宝钢股份、河钢股份、
10、沙钢股份、鞍钢股份、首钢股份、山东钢铁营收区域分布对比（%）数据来源：企业年报、智研咨询整理从钢铁产品产销量来看，2020年宝钢股份冷轧碳钢板卷生产量为1798.0万吨，销售量为1799.0万吨；热轧碳钢板卷生产量为1861.0万吨，销售量为1896.0万吨；钢管产品生产量为202.0万吨，销售量为198.0万吨；长材产品生产量为195.0万吨，销售量为195.0万吨；其他钢铁产品生产量为507.0万吨，销售量为509.0万吨。2020年鞍钢股份钢压延加工业产品生产量为2457.5万吨，销售量为2461.4万吨。2020年首钢股份冶金产品生产量为1813.5万吨，销售量为1810.3万吨。20
11、20年山东钢铁型材生产量为257.1万吨，销售量为265.2万吨，板材生产量为312.6万吨，销售量为397.0万吨，棒材生产量为195.9万吨，销售量为199.3万吨，卷材生产量为495.2万吨，销售量为559.4万吨，钢筋生产量为310.5万吨，销售量为329.1万吨。2020年河钢股份钢铁产品生产量为2487.0万吨，销售量为2349.0万吨。2020年沙钢股份钢铁行业产品生产量为346.5万吨，销售量为343.1万吨。2020年宝钢股份、河钢股份、沙钢股份、鞍钢股份、山东钢铁、首钢股份钢铁产品产销量统计数据来源：企业年报、智研咨询整理从粗钢产量来看，2020年宝钢股份粗钢产量完成115
12、.29百万吨，河钢股份粗钢产量完成43.76百万吨，沙钢股份粗钢产量完成41.59百万吨，鞍钢股份粗钢产量完成38.19百万吨，首钢股份粗钢产量完成34.00百万吨，山东钢铁粗钢产量完成31.11百万吨。2020年宝钢股份、河钢股份、沙钢股份、鞍钢股份、山东钢铁、首钢股份粗钢产量对比（百万吨）数据来源：世界钢铁协会、智研咨询整理从钢铁市场占有率来看，宝钢股份钢铁行业市场占有率明显高于河钢股份、沙钢股份、鞍钢股份、首钢股份和山东钢铁，2020年宝钢股份粗钢产量占全国粗钢总产量的10.95%；河钢股份粗钢产量占全国粗钢总产量的4.16%；沙钢股份粗钢产量占全国粗钢总产量的3.95%；鞍钢股份粗钢产
13、量占全国粗钢总产量的3.63%；首钢股份粗钢产量占全国粗钢总产量的3.23%；山东钢铁粗钢产量占全国粗钢总产量的2.95%。2020年宝钢股份、河钢股份、沙钢股份、鞍钢股份、山东钢铁、首钢股份钢铁行业市场占有率对比（按粗钢产量）数据来源：智研咨询整理三、总结宝钢股份在企业规模、营收情况和钢铁市场占有率方面均优于河钢股份、沙钢股份、鞍钢股份、首钢股份和山东钢铁，沙钢股份在盈利能力方面优于宝钢股份、河钢股份、鞍钢股份、首钢股份和山东钢铁，总体来看，宝钢股份优势明显。宝钢股份、河钢股份、沙钢股份、鞍钢股份、首钢股份、山东钢铁主要指标对比数据来源：智研咨询整理以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的中国钢铁行业全景调查及发展策略分析报告。智研咨询专注产业咨询十五年，是中国产业咨询领域专业服务机构。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。
