1、智研咨询监测项目部 水泥行业周刊设备更新改造政策密集出台，水泥行业迎来焕新机遇INDUSTRY WEEKLY第164期2024年2024年05月06日-2024年05月12日水泥行业周刊 核心事件点评3【重点政策】安徽省印发安徽省推动工业领域设备更新实施方案，支持企业发展低碳水泥3政策动向5【重点政策】宁夏印发宁夏回族自治区推动工业领域大规模设备更新改造实施方案，加快低效水泥设备更新改造5【重点政策】江西印发江西省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案，推进水泥等行业超低排放改造5【重点政策】山东省出台科技创新引领标志性产业链高质量发展实施方案，加快特种水泥等新型无机非金属材料研发5【重点
2、政策】湖州市印发湖州市推动大规模设备更新和消费品以旧换新若干举措，加快水泥等重点行业技术改造6【重点政策】惠州市印发惠州市推进工业设备更新和技术改造提质增效工作方案，推动提升水泥等能效水平6【重点政策】济南市发布济南市水泥产品质量监督抽查实施细则（2024年版），提升水泥监督科学性、规范性与统一性6行业热点7【重点事件】中国水泥协会发布了2024年中国水泥上市公司综合实力排名7【重点事件】天津市混凝土行业协会指导的GB175-2023通用硅酸盐水泥标准宣贯会在天津大学顺利召开7【重点事件】辽宁工信厅发关于更新水泥熟料及平板玻璃生产线清单的公告8【重点事件】安徽发布水泥熟料生产线清单，新投产3条
3、水泥熟料生产线，产能403万吨8【重点事件】李红民专题调研郏县中联4500t/d新型干法水泥熟料生产线技术改造工程项目9【重点事件】2024第十六届国内外水泥粉磨新技术交流大会暨展览会将于5月19-21日举办9【重点企业】北方水泥召开2024年4月份及1-4月份经营分析会10【重点企业】中材建设与海德堡成功签约捷克熟料线项目10【重点企业】皇马水泥4600t/d水泥熟料线回转窑顺利合龙11市场走势12【重点数据】全国水泥价格指数震荡下行12【重点数据】京津冀地区水泥价格开启新一轮推涨，幅度50元/吨13技术前沿14【重点事件】橄榄石或可用于制造负碳水泥14【重点事件】德国亚琛工业大学研究团队在
4、Cement and Concrete Research发表水泥基碳化表征最新科研进展14【重点技术】蒂森克虏伯为全球首批碳中和水泥厂之一提供创新的“纯氧燃烧”技术14核心事件点评【重点政策】安徽省印发安徽省推动工业领域设备更新实施方案，支持企业发展低碳水泥5月10日，根据党中央、国务院和省委、省政府关于推动新一轮大规模设备更新决策部署，安徽省工业和信息化厅等七部门制定了安徽省推动工业领域设备更新实施方案（以下简称方案）。方案从实施供给能力提升工程、实施先进设备更新工程、实施制造业数字化转型工程、实施绿色装备推广工程和实施本质安全水平提升工程五个方面，制定了12条措施。规划到2027年，每年打
5、造省级数字化转型典型示范项目100个，培育省级智能工厂和数字化车间200个，实施亿元以上重点技术改造项目1200项以上，推动技术改造投资年均增长10%以上，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上。其中，在水泥方面，方案指出建材行业以现有水泥、玻璃、玻璃纤维等领域减污降碳、节能降耗为重点，改造提升原料制备、炉窑控制、粉末破碎等相关装备和技术。支持企业提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平，升级工业固废综合利用设备设施，提升工业资源节约集约利用水平。点评：水泥行业作为我国主要的高能耗、高排放产业，是工业领
6、域节能减排的重点和难点，其节能减排效果对完成我国能源消耗目标、工业可持续发展起着举足轻重的作用。安徽省作为水泥生产大省，近年来积极响应国家节能减排政策，持续推动水泥行业的技术改造与产业升级。在水泥行业发展政策的引导下，安徽省水泥行业不断加快新型干法水泥技术的推广，加速淘汰落后产能，有效促进了产业的升级换代。数据显示：2023年，安徽省水泥产量高达1.325亿吨，稳居全国前列。近期，随着工信部发布推动工业领域设备更新实施方案，全国多地积极响应，纷纷出台相关文件以支持区域内水泥行业的改造升级。此次安徽省发布的安徽省推动工业领域设备更新实施方案，是对国家节能减排战略的进一步落实，该方案进一步细化了国
7、家节能减排战略在水泥行业的具体实施路径。方案明确以水泥等行业为重点，聚焦原料制备、炉窑控制、粉末破碎等关键环节，推动相关装备和技术的改造升级。这不仅为水泥行业的未来发展指明了方向，更将有力推动安徽省水泥行业实现绿色、高效、可持续发展。此外，该方案还规划到2027年，每年将打造省级数字化转型典型示范项目100个，培育省级智能工厂和数字化车间200个。这一规划将极大地推动水泥行业的数字化转型，提高生产自动化、智能化水平，降低人工成本，提升生产效率与产品质量，从而进一步增强安徽省水泥企业的市场竞争力。总体看，该政策的出台将助力安徽省水泥行业在节能减排的道路上走得更远、更稳。图1：2014-2023年
8、安徽水泥产量情况（单位：万吨）资料来源：国家统计局、智研咨询整理政策动向【重点政策】宁夏印发宁夏回族自治区推动工业领域大规模设备更新改造实施方案，加快低效水泥设备更新改造5月8日，宁夏印发宁夏回族自治区推动工业领域大规模设备更新改造实施方案（以下简称实施方案）。实施方案聚焦冶金、有色、化工、建材、电力、机械、轻纺、电子8个重点行业，逐步推进工业领域设备更新改造工作。其中，在依法依规淘汰退出一批老旧设备领域，实施方案指出重点淘汰干法中空窑、直径3米以下水泥粉磨设备；在因地制宜更新改造一批落后设备中，实施方案提出重点更新低效水泥窑、混凝土离心桩等核心生产装备。【重点政策】江西印发江西省推动大规模设
9、备更新和消费品以旧换新实施方案，推进水泥等行业超低排放改造5月8日，江西省人民政府印发江西省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案。文件指出加快环保设备更新改造。分级分类补齐一批、更新一批、提升一批环境监测、辐射监管、督察执法、环境应急等设备，持续巩固拓展提升生态环境监测能力。严格落实污染物排放强制性标准，依法依规推动企业不达标环保设备淘汰和更新替换，推进钢铁、焦化、水泥等行业超低排放改造。到2027年，重点行业环保绩效达到A级水平的产能比例显著提升。【重点政策】山东省出台科技创新引领标志性产业链高质量发展实施方案，加快特种水泥等新型无机非金属材料研发5月10日，山东省人民政府办公厅印发科
10、技创新引领标志性产业链高质量发展实施方案（20242027年）（以下简称实施方案）。实施方案聚焦标志性产业链高质量发展需求，系统构建企业为主体、市场为导向、产学研用深度结合的科技创新体系，补齐战略领域核心技术短板，提升产业链自主可控能力，加快形成新质生产力，引领构建具有山东优势的现代化产业体系。其中在先进材料产业链中，实施方案提出研发新型光电功能晶体器件，推动大尺寸碳化硅、氮化镓、金刚石单晶及铌酸锂、钽酸锂薄膜等产业化。研发特种水泥、节能安全玻璃、功能陶瓷等产品。【重点政策】湖州市印发湖州市推动大规模设备更新和消费品以旧换新若干举措，加快水泥等重点行业技术改造5月8日，湖州市人民政府印发湖州市
11、推动大规模设备更新和消费品以旧换新若干举措。文件提出加快重点行业技术改造。聚焦新能源汽车及关键零部件、半导体及光电、智能物流装备、生物医药、特种材料、绿色能源、“地理信息”、仿生机器人及数控机床等八大新兴产业和健康座椅、家装木业、时尚童装、纺织面料、印染、水泥、铸造、墙材等八大传统产业，大力推动生产设备的更新和技术改造。每年组织以设备更新为主的技术改造项目500项。目标举措中，包括淘汰2条烧结砖生产线；完成3条水泥熟料线二阶段超低排放改造。【重点政策】惠州市印发惠州市推进工业设备更新和技术改造提质增效工作方案，推动提升水泥等能效水平5月7日，惠州市印发惠州市推进工业设备更新和技术改造提质增效工
12、作方案（以下简称方案）。方案以石化化工、水泥、钢铁行业能效水平提升为重点，鼓励企业开展节能诊断和能效对标，加快推动重点用能设备系统节能改造，推广应用先进节能降碳技术、工艺、装备和产品。严格落实能耗、排放、质量、安全等强制性标准和设备淘汰目录，依法依规淘汰不达标设备。【重点政策】济南市发布济南市水泥产品质量监督抽查实施细则（2024年版），提升水泥监督科学性、规范性与统一性5月7日，济南市市场监督管理局发布济南市水泥产品质量监督抽查实施细则（2024年版）（以下简称细则）。细则明确了水泥抽样、检验项目及检测方法、判定原则和异议复检内容，旨在提高济南市水泥产品质量监督抽查工作的科学性、规范性和统一
13、性。行业热点【重点事件】中国水泥协会发布了2024年中国水泥上市公司综合实力排名5月10日，中国水泥协会发布了2024年中国水泥上市公司综合实力排名。根据排名结果，排名前5位的公司保持不变，海螺水泥稳居首位，中国建材、天山股份、华新水泥和华润建材科技（华润水泥更名）分列第25位，其中，华新水泥保持良好的盈利能力，与排名前3公司的综合分数差距缩小；塔牌集团、四川双马和青松建化利润实现逆市增长，排名较上年上升56位，塔牌集团和四川双马进入水泥上市公司前十行列；上年排名第68位的冀东水泥、山水水泥和中国天瑞水泥同比由盈转亏，排名大幅下降812位；西藏天路、福建水泥和亚泰集团连续两年亏损，继续排名后三
14、位。2023年水泥行业整体效益显著下降，能在困难局面下保持良好经营业绩的公司逆流而上，综合实力排名明显上升。【重点事件】天津市混凝土行业协会指导的GB175-2023通用硅酸盐水泥标准宣贯会在天津大学顺利召开5月12日，由天津市混凝土行业协会和天津市建设工程质量检测试验行业协会联合举办、天津市住房和城乡建设综合行政执法总队指导的的GB175-2023通用硅酸盐水泥标准宣贯会在天津大学仿真中心茅以升厅顺利召开。此次培训提出两点意见：一是要提高建筑材料质量水平，全面落实各方主体的工程质量责任，严格建材使用单位质量责任。强化预拌混凝土等影响结构强度和安全性、耐久性的关键建材生产、运输、使用环节的质量
15、管理。二是要加强工程质量保障。加强质量监督队伍建设，加大监督检查力度，强化日常质量监督检查和巡查。建立健全缺陷建材产品响应处理、信息共享和部门协同处理机制，强化质量责任追溯追究机制。通过本次培训宣贯希望大家熟悉水泥行业新标准动态，掌握标准内容，把握行业发展方向，提高业务水平。本标准将于2024年6月1日实施，协会高度重视行业标准化建设和企业质量管理。企业以此次培训和交流会为契机，提高自身试验室检验能力和人员技术水平，能够充分理解和掌握标准，进一步提升原材料品质管理、优化检验检测、保障生产过程质量控制，推动水泥混凝土行业可持续发展，同时为天津市建设工程质量高质量发展贡献力量。【重点事件】辽宁工信
16、厅发关于更新水泥熟料及平板玻璃生产线清单的公告5月9日，辽宁工信厅发布关于更新水泥熟料及平板玻璃生产线清单的公告。清单中显示，截止于2023年12月31日，辽宁共有水泥熟料生产线50条，合计熟料年产能5185万吨。其中，熟料产能主要分布在大连、辽阳、铁岭、本溪和朝阳，加起来约4188万吨/年，占整个辽宁熟料产能的80%。从清单获悉，辽宁有两条熟料生产线已公告退出，分别是，大连永盛水泥制造有限公司一条4000t/d熟料线和辽宁大鹰水泥一条4000t/d熟料线。另外，大连山水水泥2023年未严格落实水泥行业错峰生产计划已采取约谈等措施。【重点事件】安徽发布水泥熟料生产线清单，新投产3条水泥熟料生产
17、线，产能403万吨5月7日，安徽省工业和信息化厅发布了“2023年安徽省水泥熟料生产线清单”的公示。清单中显示，截止于2023年12月31日，安徽省内共有91条在产及待退出生产线，合计年熟料产能13758.5万吨。生产线主要集中在芜湖、铜陵、宣城等地，其中芜湖市生产线数量、熟料产能排名全省第一，共有19条生产线，合计2986.4万吨熟料产能。其中，有限公司4000t/d新型干法水泥熟料协同处置污泥生产线；还有安徽荻港海螺水泥股份有限公司3#5000t/d熟料生产线。3条水泥熟料生产线于2023年新投产，合计年熟料产能403万吨。有5条水泥熟料生产线于2023年公告迁建，目前未动工，合计年熟料产
18、能为387.5万吨，将分别建成：淮南舜岳水泥一条4500t/d新型干法水泥熟料生产线(窑径4.7m70m )，配套 9MW余热发电，协同处置城市城乡垃圾及城市污泥；安徽广德南方水泥一条7500t/d水泥熟料生产线（窑径为5.5m*84m），两条生产线计划点火投产时间都为2025年。【重点事件】李红民专题调研郏县中联4500t/d新型干法水泥熟料生产线技术改造工程项目5月8日下午，郏县县长李红民带领项目调研组到郏县中联，就“4500t/d新型干法水泥熟料生产线技术改造工程项目”情况进行调研并召开座谈会。郏县人大常委会主任谢中光、郏县县领导陈高超，相关单位主要负责同志参加调研。郏县中联天广水泥有限
19、公司党委书记、总经理李文裴及公司相关部门负责人陪同调研座谈。调研中，李红民一行走进项目现场，通过实地察看、听取工作汇报等方式，详细了解项目进展情况、工期计划、规划设计、工艺技术指标等，并现场为公司协调解决存在的困难和问题。在座谈会上，李红民认真听取李文裴关于项目有关情况的介绍，对郏县中联近年来取得的各项成绩给予充分肯定，并就公司项目建设提出了宝贵的意见和建议。李红民在座谈会上强调：一要提升认识，深刻认识该项目建设在推动郏县地方经济社会发展，以及扩大就业、环境保护等方面的积极作用，持续提升助企服务意识；二要抓住关键，按照时间节点，明确职责、细化分工，确保项目有序推进；三要加强沟通，同题共答，密切
20、配合，全心全意当好企业服务“店小二”；四要加强督导，成立工作专班，健全工作台账，多措并举，凝聚合力，确保项目早开工、早投产、早见效。【重点事件】2024第十六届国内外水泥粉磨新技术交流大会暨展览会将于5月19-21日举办为及时、快速响应行业诉求，中国硅酸盐学会科普工作委员会、建筑材料工业技术情报研究所、全国水泥行业专家联盟联合20省（市）硅酸盐学会定于2024年5月19-21日在江西南昌融创永乐半山酒店举办“2024第十六届国内外水泥粉磨新技术交流大会暨展览会”，会议将开设水泥粉磨新技术、固废超细粉磨微纳米水泥与低碳胶凝新材料、地聚物水泥产业化、水泥粉磨工业智能化控制技术、固废基零碳水泥混凝土
21、模块装配式集成房屋与制品（主要为粉磨站转型升级设立）5个分论坛。会议将就水泥粉磨系统如何通过技术创新、转型升级、高端智能，实现优质高效、绿色低碳、提高企业竞争力、发掘新增长点等热点难点问题进行深入交流与探讨。会后组织代表可选择性参观考察，包括微纳米、纳米材料生产示范基地，气流磨或搅拌磨技术应用示范基地和固废基地聚物水泥及制品、纳米水泥与低碳胶凝材料生产示范基地。【重点企业】北方水泥召开2024年4月份及1-4月份经营分析会5月9日，北方水泥4月份及1-4月份经营分析会在长春召开。公司党委书记、总裁王磊主持会议并讲话，各职能部室负责人及各企业总经理对4月份及1-4月份指标进行对标分析。王磊在讲话
22、中全面总结了1-4月生产经营情况，他指出，1-4月行业市场整体低迷，但得益于公司在费用端和成本端的控制，总体经营业绩好于去年。针对下一步工作，他强调，要牢牢盯住目标，将费用控制好、量价做好，完成既定任务。一是要坚定不移执行“价本利”理念，落实小区域合作，努力保价稳量。二是要关注运营环节暴露的问题，制定解决方案。三是高度重视安全生产工作，各级领导干部要从严管理，做到“三管三必须”。四是要树立合规意识，做到自律，他律。五是做好党纪学习教育，学深悟透，要关注领导干部和采购、销售等重点领域人员学习成效。【重点企业】中材建设与海德堡成功签约捷克熟料线项目5月10日，中材建设有限公司与海德堡材料集团签约捷
23、克熟料线项目，标志着双方在欧洲的首次合作，将共同推进水泥行业的绿色发展。项目有望提升能源效率，减少温室气体排放，达到行业先进水平。双方期望通过此合作，加强技术创新和环保生产，共同打造绿色水泥工业新标杆。【重点企业】皇马水泥4600t/d水泥熟料线回转窑顺利合龙5月8日，梅州皇马水泥有限公司4600t/d新型干法水泥熟料生产线及余热发电技改项目预热器子项目按计划封顶，回转窑顺利合龙。据了解，该项目利用现有的原料和原煤处理系统，采用先进的二代智能化新型干法预分解生产工艺技术，符合国际最新先进低氮低碳技术要求，项目投资8亿元，将原有2500t/d新型干法熟料生产线升级技改为4600t/d新型干法熟料
24、生产线，配套9MW纯低温余热发电的机组。市场走势【重点数据】全国水泥价格指数震荡下行5月11日，全国水泥价格指数( CEMPI)报收107.13点，环比下跌0.90%，同比下跌9.31%。北方地区市场需求比较一般，但受错峰环保力度较大等影响成本上升企业积极推涨水泥价格；南方地区需求虽有恢复，但不及同期水平，不少地区价格开始回落。总的来看，区域走势呈现“北涨南跌”特征，全国行情震荡下行。分区域看，5月11日六大区域北涨南跌。东北地区错峰带动，水泥价格走高1.83%；华北地区成本增加，水泥价格较上期上涨0.66%；西北地区开工好转，水泥价格上行0南地区需求疲软，水泥价格走低2.519%；华东地区出
25、货低迷，水泥价格下跌1.539%；西南地区天气不佳，水泥价格回落0.25%。本周预测，需求恢复缓慢，市场信心不足，5月13日-5月17日，预计水泥价格仍震荡偏弱运行。图2：2024年全国水泥价格指数变化情况资料来源：水泥大数据研究院、智研咨询整理【重点数据】京津冀地区水泥价格开启新一轮推涨，幅度50元/吨5月10日起，京津冀地区水泥价格将开启新一轮推涨，幅度50元/吨，熟料价格同步上调30元/吨。据企业反馈，价格上涨主要是受成本增加所致，加之前两次推涨未能落实，区域内企业处于持续亏损状态，为了缓解经营压力，主导企业积极引领价格上涨。近期北方地区水泥价格表现突出，除了京津冀地区以外，五一假期前后
26、，东北地区大幅推涨50元/吨，数字水泥网跟踪情况显示，黑龙江、吉林和辽宁地区水泥价格上涨普遍落实30-40元/吨。东三省地区企业错峰生产执行情况良好，大部企业生产线执行停产，整体库位降到较低水平。技术前沿【重点事件】橄榄石或可用于制造负碳水泥5月7日，据科技日报报道，英国Seratech公司利用橄榄石这种储量丰富的矿物，制造出一种创新型水泥产品。研究团队指出，水泥生产会排放出大量二氧化碳，约占全球二氧化碳排放量的8%。而他们采用新材料和新工艺，能吸收并利用二氧化碳，有望显著减少水泥生产对环境的不利影响。相关论文发表于英国皇家学会开放科学杂志。【重点事件】德国亚琛工业大学研究团队在Cement
27、and Concrete Research发表水泥基碳化表征最新科研进展5月9日消息，德国亚琛工业大学研究团队在Cement and Concrete Research（IF = 11.4）发表最新学术文章“Multi technique characterization of the carbonation affected zone including non-destructive single sided H NMR”，期望利用多种技术表征水泥基材料碳化区域特性演化规律。【重点技术】蒂森克虏伯为全球首批碳中和水泥厂之一提供创新的“纯氧燃烧”技术5月7日，蒂森克虏伯中国公众号显示，位于德国的全球首批碳中和水泥厂之一正式开工。蒂森克虏伯将为该项目提供全球领先的“纯氧燃烧”技术，实现二氧化碳捕集，从而助力水泥生产实现碳中和。蒂森克虏伯“纯氧燃烧 ”技术的基本原理是在窑炉系统中分离水泥厂废气中的二氧化碳，防止其排放到大气中。通过在燃烧过程中使用纯氧，水泥熟料生产中排放的二氧化碳几乎可以被百分之百捕获。分离后的气体被加工成高纯度的二氧化碳，随后可用作化工或其他行业的原料，或者储存起来。该工厂计划于 2028 年投入使用，每年可减少约 120 万吨的二氧化碳排放量。精品研报监测报告专题定制产研服务 15 of 15
