1、天津国恒铁路控股股份有限公司 2013 年度报告全文 1 天津国恒铁路控股股份有限公司天津国恒铁路控股股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 07 月月 天津国恒铁路控股股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已
2、出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人宋金球 （代） 、 主管会计工作负责人张卫东及会计机构负责人公司负责人宋金球 （代） 、 主管会计工作负责人张卫东及会计机构负责人(会会 计主管人员计主管人员)杨小雪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨小雪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年年度财务报表出年年度财务报表出 具
3、了无法表示意见的审计报告，具体原因如下：具了无法表示意见的审计报告，具体原因如下： 1、如财务报表附注、如财务报表附注“其他流动资产其他流动资产”所述，其他流动资产期末余额所述，其他流动资产期末余额 854,223,121.08 元是募集资金专项账户余额与审计机构函证的银行回函结果的元是募集资金专项账户余额与审计机构函证的银行回函结果的 差额，由于审计范围的限制，审计机构无法实施其他审计程序，以证实其他流差额，由于审计范围的限制，审计机构无法实施其他审计程序，以证实其他流 动资产的具体内容，也无法判断其对财务报表的影响。动资产的具体内容，也无法判断其对财务报表的影响。?2、2013 年年 11
4、 月中国月中国 证券监督管理委员会行政处罚和市场禁入事先告知书 （处罚字证券监督管理委员会行政处罚和市场禁入事先告知书 （处罚字201348 号）认定：号）认定：*ST 国恒国恒2009 年年度报告所述的投入罗岑铁路项目资金中有年年度报告所述的投入罗岑铁路项目资金中有 29,200.00 万元未投入罗岑铁路项目；万元未投入罗岑铁路项目；*ST 国恒国恒2010 年半年度报告 、 年半年度报告 、 2010 年年度报告 、 年年度报告 、 2011 年半年度报告 、 年半年度报告 、 2011 年年年年度报告所述的投入罗岑铁路度报告所述的投入罗岑铁路 项目资金中有项目资金中有 49,500.00
5、 万元未投入罗岑铁路项目；万元未投入罗岑铁路项目； *ST 国恒国恒2012 年半年度报年半年度报 告所述的投入罗岑铁路项目资金中有告所述的投入罗岑铁路项目资金中有 49,550.00 万元未投入罗岑铁路项目。由万元未投入罗岑铁路项目。由 天津国恒铁路控股股份有限公司 2013 年度报告全文 3 于审计范围的限制，审计机构未能实施满意的审计程序，无法获取充分、适当于审计范围的限制，审计机构未能实施满意的审计程序，无法获取充分、适当 的证据，以证实罗岑铁路项目在财务报告中是否真实、完整反映。的证据，以证实罗岑铁路项目在财务报告中是否真实、完整反映。? 3、审计机、审计机 构未能获取构未能获取*S
6、T 国恒真实、完整的诉讼、抵押、担保等财务资料，无法实施满国恒真实、完整的诉讼、抵押、担保等财务资料，无法实施满 意的审计程序，以获取充分、适当的审计证据，无法判断意的审计程序，以获取充分、适当的审计证据，无法判断*ST 国恒计提预计负国恒计提预计负 债债 16,514.71 万元是否公允、完整，也无万元是否公允、完整，也无法判断是否还存在其他诉讼、对外担保法判断是否还存在其他诉讼、对外担保 以及该等事项可能对财务报告的影响。以及该等事项可能对财务报告的影响。?4、由于审计范围的限制，、由于审计范围的限制，*ST 国恒及国恒及 重要子公司的存货监盘、往来函证、部分银行函证等重要审计程序无法实施
7、，重要子公司的存货监盘、往来函证、部分银行函证等重要审计程序无法实施， 重要审计资料未能提供，审计机构也无法实施替代审计程序，以获取充分、适重要审计资料未能提供，审计机构也无法实施替代审计程序，以获取充分、适 当的审计证据，审计机构无法判断该等事项对当的审计证据，审计机构无法判断该等事项对*ST 国恒财务报告的真实性、准国恒财务报告的真实性、准 确性和完整性可能产生的影响。确性和完整性可能产生的影响。?5、审计机构无法对、审计机构无法对*ST 国恒应收款项、固定国恒应收款项、固定 资产、在建工程、无形资产的价值计量获取充分、适当的审计证据，也无法对资产、在建工程、无形资产的价值计量获取充分、适
8、当的审计证据，也无法对 其是否存在减值及减值金额作出判断。其是否存在减值及减值金额作出判断。 ?6、 审计机构无法实施满意、 审计机构无法实施满意的审计程序，的审计程序， 获取充分适当的审计证据，以识别获取充分适当的审计证据，以识别*ST 国恒的全部关联方，无法合理保证国恒的全部关联方，无法合理保证*ST 国恒关联方和关联方交易的相关信息得到恰当的记录和充分的披露，这些交易国恒关联方和关联方交易的相关信息得到恰当的记录和充分的披露，这些交易 可能对可能对*ST 国恒的财务报告产生重大影响。国恒的财务报告产生重大影响。?7、*ST 国恒持有的重要子公司的国恒持有的重要子公司的 股权被冻结，生产经
9、营业务基本处于停滞状态，募集资金余额无法确定，募集股权被冻结，生产经营业务基本处于停滞状态，募集资金余额无法确定，募集 资金项目停滞，存在大量逾期未偿还债务及已经法院判决须承担连带清偿责任资金项目停滞，存在大量逾期未偿还债务及已经法院判决须承担连带清偿责任 的对外担保，可供经营活动支出的货币资金严重短缺，且很可能无法在正常的的对外担保，可供经营活动支出的货币资金严重短缺，且很可能无法在正常的 经营过程中变现资产、清偿债务。经营过程中变现资产、清偿债务。*ST 国恒的持续经营能力存在重大不确定性。国恒的持续经营能力存在重大不确定性。 截至本报告截至本报告日，日，*ST 国恒亦未能就改善财务状况和
10、增强持续经营能力的相关措国恒亦未能就改善财务状况和增强持续经营能力的相关措 施提供充分、适当的证据，审计机构无法判断施提供充分、适当的证据，审计机构无法判断*ST 国恒继续按照持续经营假设国恒继续按照持续经营假设 编制编制 2013 年度财务报表是否适当。年度财务报表是否适当。?8、由于以前年度募集资金投入不实，诉讼、由于以前年度募集资金投入不实，诉讼 天津国恒铁路控股股份有限公司 2013 年度报告全文 4 判决结果涉及以前年度等原因，以及审计机构无法实施满意的审计程序，获取判决结果涉及以前年度等原因，以及审计机构无法实施满意的审计程序，获取 充分适当的审计证据，审计机构无法确定期初的财务状
11、况、经营成果和现金流充分适当的审计证据，审计机构无法确定期初的财务状况、经营成果和现金流 量是否真实、准确、完整。量是否真实、准确、完整。?综上所述，审计机构认为上述事项对综上所述，审计机构认为上述事项对*ST 国恒国恒 2013 年财务报表可能产生的影响重大且具有广泛性，审计机构无法对年财务报表可能产生的影响重大且具有广泛性，审计机构无法对*ST 国恒编制国恒编制 的的 2013 年度财务报表发表年度财务报表发表审计意见。审计意见。? 天津国恒铁路控股股份有限公司 2013 年度报告全文 5 目录目录 2013 年度报告年度报告 . 1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义 .
12、1 二、公司简介二、公司简介 . 2 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要 . 2 四、董事会报告四、董事会报告. 3 五、重要事项五、重要事项 . 6 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况 . 8 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 10 八、公司治理八、公司治理 . 10 九、内部控制九、内部控制 . 12 十、财务报告十、财务报告 . 12 十一、备查文件目录十一、备查文件目录 . 51 天津国恒铁路控股股份有限公司 2013 年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委
13、员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、国恒铁路 指 天津国恒铁路控股股份有限公司 甘肃酒航 指 甘肃酒航铁路有限公司 江西国恒 指 江西国恒铁路有限公司 天津巨翼 指 天津巨翼投资咨询有限公司 深圳国恒、控股股东 指 深圳市国恒实业发展有限公司 广东国恒 指 广东国恒铁路物资有限公司 中铁罗定 指 中铁（罗定）铁路有限责任公司 中铁罗岑 指 中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司 股东大会 指 天津国恒铁路控股股份有限公司股东大会 元 指 人民币元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 天津国恒铁路控股股份有限公司 2013 年度报告全文 7
14、 重大风险提示重大风险提示 公司公司 2013 年度净利润为负值， 根据深圳交易所股票上市规则年度净利润为负值， 根据深圳交易所股票上市规则 14.1.1、 14.1.2， 公司股票将于年报披露当天起继续停牌，深圳证券交易所将在继续停牌后十五公司股票将于年报披露当天起继续停牌，深圳证券交易所将在继续停牌后十五 个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。 天津国恒铁路控股股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 国恒铁路 股票代码 000594 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的
15、中文名称 天津国恒铁路控股股份有限公司 公司的中文简称 国恒铁路 公司的外文名称（如有） TIANJIN GOOD HAND RAILWAY HOLDING CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） GOOD HAND RAILWAY 公司的法定代表人 宋金球（代） 注册地址 天津空港物流加工区西三道 166 号 A3 区 224 室 注册地址的邮政编码 300300 办公地址 天津市和平区新兴路万科都市花园 5 号楼 25 层 办公地址的邮政编码 300070 公司网址 电子信箱 gtkg000594 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘斌 联系地
16、址 天津市和平区新兴路万科都市花园 5 号 楼 25 层 电话 022-23686400 传真 022-23686220 电子信箱 gtkg000594 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 天津国恒铁路控股股份有限公司 2013 年度报告全文 9 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1995 年 04 月 30 日 内蒙古赤峰 15000
17、01700150 150401114121695 11412169-5 报告期末注册 2012 年 02 月 09 日 天津 120000000003979 120116114121695 11412169-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2005 年 3 月，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权2005289 号文关于 内蒙宏峰实业股份有限公司国有股转让有关问题的批复 ， 同意林西县经济贸易委 员会、内蒙古宏峰集团有限责任公司分别将持有本公司国家股 9,906.62 万股、 5,118.32 万股转让给深圳市国恒实业发展有限公司。 20
18、05 年 12 月在中国证券登记 结算有限公司深圳分公司办理了过户。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 签字会计师姓名 姚庚春、金建海 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 浙商证券股份有限公司 杭州市杭大路 1 号 周旭东、孙报春 至募集资金使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 天津国恒铁路控股股份有限公司 2013 年度报
19、告全文 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减 2011 年 营业收入（元） 419,794,880.72 871,409,529.40 -51.83% 1,484,826,921.28 归属于上市公司股东的净利润 （元） -225,712,300.33 -44,490,510.37 -407.33% -18,584,360.43 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -81,5
20、74,244.48 -65,006,852.38 -25.49% -14,611,103.90 经营活动产生的现金流量净额 （元） -809,973,763.07 496,649,861.75 -263.09% -311,843,888.50 基本每股收益（元/股） -0.151 -0.03 -403.33% -0.012 稀释每股收益（元/股） -0.151 -0.03 -403.33% -0.012 加权平均净资产收益率 -7.71% -1.45% -431.72% -0.6% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 2011 年末 总资产（元） 4,224,173,669.3
21、2 4,159,538,439.02 1.55% 4,425,272,549.20 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,818,252,624.28 3,039,744,514.69 -7.29% 3,076,026,525.49 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -225,712,300.3
22、3 -44,490,510.37 2,818,252,624.28 3,039,744,514.69 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 天津国恒铁路控股股份有限公司 2013 年度报告全文 11 按中国会计准则 -225,712,300.33 -44,490,510.37 2,818,252,624.28 3,039,744,514.69 按境外
23、会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会、境内外会计准则下会计数据差异原因说明计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -17,337.72 -245,342.34 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -147,238,160.00 -8,755,435.39 根据诉讼判决预计损 失 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资
24、产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 48,672.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,120,366.22 28,950,184.73 -3,805,823.89 合同违约收入、罚款 支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -945,994.00 减：所得税影响额 -1,299,046.61 -36,675.00 少数股东权益影响额（税后） 20,262.07 14,122.22 7,438.28 合计 -144,138,055.85 20,516,342.01 -3,973,256.53 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损
25、益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 天津国恒铁路控股股份有限公司 2013 年度报告全文 12 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 从2012年8月开始公司分别制定了天津国恒铁路控股股份有限公司信息披露管理办法、 天津国恒 铁路控股股份有限公司重大信息内部核实报告制度、关于报送对外担保事项的通知、关于报送法 律纠纷的通知等一系列内控制度，为公司2013年的合规、健康发展打下了基础。公司通过内控委员会对 公司信息披露做了大量工作。 公
26、司于2012年12月15日发布的募集资金补充流动资金归还公告说明，甘肃酒航铁路有限公司新增设立 的募集资金监管账户已累积收到资金人民币47,140.00万元。这标志着长期困扰公司的募集资金回归问题得 到了实际解决。 为了确保募集资金不再随意使用， 公司董事会要求浙江券商对募集资金保管进行持续督导， 同时要求募集资金专户管理严格遵守四方监管协议。 2013年， 公司下属的春湾罗定铁路项目营业收入1184.1万元较2012年1368.2万元有所下降。 罗岑铁路 处于停工状态，酒航铁路也未取得实质进展。公司大宗贸易营业收入4.07亿元，与2012年的8.57亿元收入 相比大幅下降，并且毛利率与201
27、1年相比下降明显。公司面临诉讼案件不断增加，公司经营步履维艰。 2013年公司董事会罢免了公司财务总监华炜先生， 独立董事钱育新先生辞职； 增选了刘斌为公司董事， 杨向东、杨春明为公司独立董事，任命张卫东为公司财务总监。 二、主营业二、主营业务分析务分析 1、概述、概述 本公司本期营业收入发生额较上年同期发生额减少451,614,648.68元，下降51.83%，主要系受市场行情及市 场竞争因素的影响，本期贸易额大幅下降所致；本期营业成本发生额较上年同期发生额减少434,886,175.72 元，下降50.17%，主要系随着贸易额下降，贸易成本相应减少所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经
28、营计划在报告期内的进展情况 无 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 本公司本期营业收入发生额较上年同期发生额减少451,614,648.68元，下降51.83%，主要系受市场行情及市 场竞争因素的影响，本期贸易额大幅下降所致 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 天津国恒铁路控股股份有限公司 2013 年度报告全文 13 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 355,892,240.26 前五名客
29、户合计销售金额占年度销售总额比例 84.78% 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名客户 113,041,203.02 26.93% 2 第二名客户 109,136,679.45 26% 3 第三名客户 48,632,307.71 11.58% 4 第四名客户 48,259,773.20 11.5% 5 第五名客户 36,822,276.88 8.77% 合计 - 355,892,240.26 84.78% 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成
30、本比重 大宗商品贸易 399,144,086.16 92.41% 835,453,469.08 96.4% -4.14% 铁路运费 32,789,703.87 7.59% 31,271,620.67 3.6% 4.85% 租赁 0% 合计 431,933,790.03 100% 866,725,089.75 100% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 大宗商品 399,144,086.16 92.41% 835,453,469.08 96.4% -0.82% 铁路运费 32,789,703.87 7.59% 3
31、1,271,620.67 3.6% 1.17% 租赁 0% -0.35% 合计 431,933,790.03 100% 866,725,089.75 100% 说明 本期营业成本发生额较上年同期发生额减少434,886,175.72元，下降50.17%，主要系随着贸易额下降，贸易 成本相应减少所致。 天津国恒铁路控股股份有限公司 2013 年度报告全文 14 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 385,667,896.93 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 99.34% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第
32、一名客户 225,689,644.80 58.13% 2 第二名客户 89,370,606.84 23.02% 3 第三名客户 54,025,641.03 13.92% 4 第四名客户 13,883,965.81 3.58% 5 第五名客户 2,698,038.45 0.69% 合计 - 385,667,896.93 99.34% 4、费用、费用 无 5、研发支出、研发支出 无 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减 经营活动现金流入小计 367,987,169.41 1,451,391,142.15 -74.65% 经营活动现金流出小计 1,177,960,
33、932.48 954,741,280.40 23.38% 经营活动产生的现金流量净 额 -809,973,763.07 496,649,861.75 -263.09% 投资活动现金流入小计 6,095,054.15 329,542,138.79 -98.15% 投资活动现金流出小计 613,035.52 13,884,809.91 -95.58% 投资活动产生的现金流量净 额 5,482,018.63 315,657,328.88 -98.26% 筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 55,000,000.00 -90.91% 筹资活动现金流出小计 39,426,487.43 158
34、,555,373.54 -75.13% 筹资活动产生的现金流量净 额 -34,426,487.43 -103,555,373.54 -66.76% 现金及现金等价物净增加额 -838,918,231.87 708,751,817.09 -218.37% 天津国恒铁路控股股份有限公司 2013 年度报告全文 15 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较之上期有较大幅度的增加的原因：贸易收入大幅下降，回款比例也相应下降 投资活动产生的现金流量净额较之上期有较大幅度的增加的原因：罗岑铁路上期收回投资，本期无较大变化 筹资活动产生的现金流量净额较之上期有
35、较大幅度的增加的原因： 由于本期贸易额与去年同期有较大幅度下降， 造成其融资 金额也相应低于去年同期。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本期净利润-225712300.33元，本期经营活动产生的现金流量净额为-809973763.07元，存在差异的原因：本期贸易额大幅下 降，并且确认了相关诉讼产生的预计损失 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 商品销售收入 407,556,189.72 399,144,086.16 2
36、.11% -52.47% -52.22% -0.58% 铁路运费收入 11,841,691.00 32,789,703.87 -177% -13.46% 4.85% -47.9% 租赁收入 397,000.00 0.00 100% 分产品 商品销售收入 407,556,189.72 399,144,086.16 2.11% -52.47% -52.22% -0.58% 铁路运费收入 11,841,691.00 32,789,703.87 -177% -13.46% 4.85% -47.9% 租赁收入 397,000.00 0.00 100% 分地区 华东地区 323,349,998.35 32
37、5,008,969.59 -0.51% -39.2% -37.08% -3.47% 华中地区 -100% -100% -2% 华南地区 96,444,882.37 106,924,820.44 -11% 198.22% 117.4% 41.13% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 天津国恒铁路控股股份有限公司 2
38、013 年度报告全文 16 货币资金 18,866,357.03 0.45% 857,784,588.90 20.62% -20.17% 应收账款 282,629,523.2 0 6.69% 268,579,432.25 6.46% 0.23% 存货 5,522,561.29 0.13% 16,671,723.85 0.4% -0.27% 固定资产 934,366,019.0 4 22.12% 951,067,188.25 22.86% -0.74% 在建工程 1,087,644,291. 46 25.75% 1,085,651,407. 05 26.1% -0.35% 2、负债项目重大变动情
39、况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 209,908,369.1 3 4.97% 244,962,632.95 5.89% -0.92% 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公
40、司作为第一家民营铁路上市公司，公司将铁路建设和运营为核心，并带动国内贸易以实现企业的可 持续发展。目前只有春罗铁路进行运营，其年营业额只有1000多万元；罗岑铁路因所需建设资金巨大，目 前公司建设能力受到限制，酒航铁路建设也未有实质进展。贸易业务2013年度大幅下降。公司需在新大股 东选举新董事会基础上，注入新资产，以提高企业竞争力。 天津国恒铁路控股股份有限公司 2013 年度报告全文 17 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 （1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 被投资公司情况 公司名称 主
41、要业务 上市公司占被投资公司权益比例 （2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 - 0 - 0.00 0.00 - - （3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本 （元） 期初持股 数量 （股） 期初持股 比例 期末持股 数量 （股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 - 0 - 0
42、.00 0.00 - - 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 （1）募集资金总体）募集资金总体使用情况使用情况 单位：万元 募集资金总额 211,282 已累计投入募集资金总额 124,845 募集资金总体使用情况说明 天津国恒铁路控股股份有限公司 2013 年度报告全文 18 （2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入
43、金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3) (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 春罗铁路（收购中铁 （罗定） 铁路有限公司 少数股东 24.43%的股 权） 否 16,373 16,373 0 16,373 100% 2009 年 10 月 01 日 是 否 罗岑铁路项目 否 144,590 144,590 0 144,590 100% 2015 年 02 月 01 日 否 否 酒航铁路项目 否 50,319 50,319 0 1,367.89 2.72% 否 否 承诺投资项目小计 - 211,282 211,282 0 162,330.8 9 - - - - 超募资
