1、大同水泥股份有限公司 DATONG CEMENT CO.,LTD 大同水泥股份有限公司 二六年度报告正文 2007.04.02 1 重要提示：重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 董事焦尚福先生因公出差未能出席会议，全权授权董事刘刚先生出席会议并代为 行使表决权。 公司聘任的审计机构中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项 段无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者 注意阅读。 公司董事长王建辉先生、总经理刘
2、刚先生、总会计师帖立国先生、计财部部长 于东海先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 目录 第一节 公司基本情况简介2 第二节 会计数据和业务数据摘要3 第三节 股本变动及股东情况4 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况7 第五节 公司治理结构 11 第六节 股东大会情况简介 12 第七节 董事会报告 12 第八节 监事会报告 19 第九节 重要事项 21 第十节 财务报告 26 第十一节备查文件目录 54 2 第一节 公司基本情况简介 一、一、公司法定中文名称：大同水泥股份有限公司 公司法定英文名称：DATONG CEMENT CO.,LTD 缩写： DCC 二二、公司法定代
3、表人：王建辉 三三、公司董事会秘书：刘 刚 证券事务代表：陈雁峰 联系地址：山西省大同市口泉 电 话：0352-5332400 0352-5332416 传 真：0352-5332623 电子信箱：dtsnzqb 四、四、公司注册地址：山西省大同市口泉 公司办公地址：山西省大同市矿区五法路一号 邮 政 编 码 ：037001 公司国际互联网网址：http： 电子信箱：dtsnzqb 五、五、公司信息披露报纸名称： 中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点：公司证券管理部 六、六、公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：大同水泥 股票代码：000673
4、 七、七、其他有关资料 1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点 首次注册登记日期：1997年1月17日 地点：山西省工商行政管理局 最近一次变更注册日期：2006年12月29日 地点：山西省工商行政管理局 2、企业法人营业执照注册号：1400001005222 3 3、税务登记号码：晋国税字140214602168003 4、公司聘请的会计师事务所名称：中和正信会计师事务所有限公司 办公地址：北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦E层 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、一、本年度主要利润指标（单位：人民币元） 利润总额： -43,485,267.80 净利润： -43,485,267.80
5、扣除非经常性损益后的净利润： -44,670,691.46 主营业务利润： -245.92 其他业务利润： 173,725.48 营业利润： -37,812,618.80 投资收益： 0 补贴收入： 0 营业外收支净额： -5,672,649.00 经营活动产生的现金流量净额： 6,252,024.42 现金及现金等价物净增减额： 1,033,245.93 注：扣除的非经常性损益项目及金额：以前年度已计提各项减值准备的转回 1,480,158.28元；赔偿金、滞纳金、违约金等42,846.16元；债务重组损失251,888.46元。 二、二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：
6、人民币元 项 目 2006年 2005年 2004年 主营业务收入 143,262,618.80 154,294,300.04 169,315,915.33 净利润 -43,485,267.80 -137,341,980.75 972,740.11 总 资 产 380,290,873.49 388,122,934.59 490,903,501.92 股东权益(不含 少 数 股 东 权 益 ) 119,369,972.10 162,855,239.90 300,197,220.65 每股收益（注） -0.2090 -0.7921 0.006 每股净资产 0.688 0.939 1.731 调整后
7、的每股净资产 0.431 0.797 1.551 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.036 0.045 -0.087 净资产收益率（% ） -36.429 -84.334 0.324 注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。公司在报告期末至本报告披露日期间，采 取以资本公积金向流通股东转增股本方式实施了股权分置改革，公司总股本变为20808万股。 4 三、三、股东权益变动情况 单位：人民币元 项 目 股本(万股) 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 17340 37,332,554.25 16,463,753.01 8,231,876.
8、50 -72,572,943.86 162,855,239.90 本期增加 - - 8,231,876.50 - -43,485,267.80 -43,485,267.80 本期减少 - - - 8,231,876.50 - - 期末数 17340 37,332,554.25 24,695,629.51 0 -116,058,211.66 119,369,972.10 变动原因：未分配利润和股东权益的减少是由于本年度利润亏损所致。 第三节 股本变动及股东情况 一、一、股本变动情况 （一）公司股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送 股 公
9、积金 转股 其 他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持有股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 （高管 人员持股） 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 122,411,720 122,400,000 11720 11,720 70.60% 70.59% 0.01% 0.01% 0 0 0 0 7,970 0 7,970 7,970 7970 0 7970 7,970 122,419,690 122,400,000 19,690 19,690 58.83% 58.82% 0.01% 0.01% 二、无限售条件股份
10、 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 50,988,280 50,988,280 29.4% 29.4% 0 0 0 0 34,672,030 34,672,030 34,672,030 34,672,030 85,660,310 85,660,310 41.17% 41.17% 三、股份总数 三、股份总数 173,400,000 100% 00 34,680,00034,680,000 208,080,000100% 5 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时间 限售期满新增可上 市交易股份数量 有限售条件股 份数量余额 无限售条件
11、股 份数量余额 说明 2008-02-15 10,404,000 112,015,69096,064,310 有限售条件股份包括高管股份 19690股 2009-02-15 10,404,000 101,611,690106,468,310 有限售条件股份包括高管股份 19690股 2010-02-15 101,592,000 19,690 208,060,310 有限售条件股份包括高管股份 19690股 (二)股票发行与上市情况 1、报告期末为止的前三年，公司没有任何形式的股票及衍生证券的发行。 2、报告期内公司没有因任何原因引起公司股份总数及结构发生变动。 3、公司现无内部职工股。 二、二
12、、 股东情况介绍 (一)股东数量和持股情况 单位：股 股东总数股东总数 23463 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股总数持股比例持股总数 持有有限售条件 股份数量 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结 的股份数量 质押或冻结 的股份数量 大同水泥集团有限公司 国有股东 58.82%122,400,000122,400,000 122,400,000 北京嘉利能源投资公司 其他 1.082%1,875,7000 0 江 隽 其他 0.257%445,7000 0 齐国民 其他 0.185%320,2000 0 宋兰祥 其他 0.178%3
13、09,1170 0 苗 进 其他 0.178%309,0000 0 林俊烨 其他 0.172%298,5500 0 徐 宁 其他 0.115%200,0000 0 蒋清秀 其他 0.107%185,9000 0 袁承圭 其他 0.107%185,1000 0 前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 北京嘉利能源投资公司 1,875,700人民币普通股 江 隽 445,700人民币普通股 齐国民 320,200人民币普通股 宋兰祥 309,117人民币普通股 苗 进 309,000人民币普通股
14、 林俊烨 298,550人民币普通股 徐 宁 200,000人民币普通股 蒋清秀 185,900人民币普通股 袁承圭 185,100人民币普通股 6 曾国良 184,922人民币普通股 上述股东关联关系 或 一致行动的说明 公司前十名股东中，其中第一大股东为国有法人股股东，其他九 名股东均为社会公众股股东。公司第一大股东与其他九名股东之间不 存在任何关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理 办法规定的一致行动人。其他九名社会公众股股东之间本公司未知 其是否存在关联关系，也不知道是否属于上市公司股东持股变动信 息披露管理办法规定的一致行动人。 (二)持股5%以上股东情况 截止本报告期末
15、，持有本公司5%以上股份的股东只有一名，为大同水泥集团有限 公司。 年度内其所持股份未发生变动， 至期末持股数量为12240万股， 占总股本的70.59%。 其所持股份的性质为国有法人股，该部分股票均为未上市流通股份。 但在报告期末至本报告披露日期间，本公司进行了股权分置改革，其持股数量仍为 12240万股（该股份可流通情况见第三节的有限售条件股份可上市交易时间表） ，按股权 分置改革后公司总股本计算，大同水泥集团有限公司持有本公司股份比例变为58.82%。 大同水泥集团有限公司因与建设银行山西大同南郊支行借款合同纠纷， 该股份已被法院 依法冻结，期限至2007年5月20日止。 （三）控股股东
16、及实际控制人情况 本公司控股股东为大同水泥集团有限公司，该公司法定代表人为王建辉；成立日期 为1996年5月17日；注册资本为100,160,000元；主要业务为水泥及熟料、矿石、水泥包 装制品，水泥机械及电器、备品配件的生产销售。 大同水泥集团有限公司为国有独资企业， 现归属于大同市国有资产监督管理委员会 管理。 相互间产权和控制关系如下所示： 100 70.59 大同水泥股份有限公司 大同水泥集团有限公司 大同市国有资产管理委员会 7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、一、公司董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职 务 性 别 年龄 任 期 年初持股数（股）
17、年末持股数（股） 王建辉 董事长 男 44 2006.11-2009.02 0 0 麻向阳 副董事长 男 41 2006.11-2009.02 5100 8568 刘 刚 总经理 男 38 2006.02-2009.02 0 0 董事、董秘 陈 伟 董事 男 44 2006.02-2009.02 0 0 帖立国 董事 男 43 2006.02-2009.02 1360 2285 副总经理 总会计师 焦尚福 董事 男 42 2006.11-2009.02 0 0 田旺林 独立董事 男 50 2006.02-2008.05 0 0 石延年 独立董事 男 37 2006.02-2009.02 0 0
18、 郝思文 独立董事 男 45 2006.02-2009.02 0 0 王立世 监事会主席 男 46 2006.11-2009.02 0 0 侯智高 监事会副主席 男 55 2006.02-2009.02 4760 7997 陈永生 监事 男 56 2006.02-2009.02 0 0 侯文杰 监事 男 39 2006.02-2009.02 0 0 陈建成 监事 男 52 2006.02-2009.02 0 0 宗月强 监事 男 54 2006.02-2009.02 0 0 杨胜利 监事 男 49 2006.02-2009.02 0 0 刁润华 副总经理 男 55 2006.02-2009.0
19、2 500 840 本年度内持有公司股份的公司董事、监事及高管人员其所持股份未发生变动。 本表持有公司股份的董、监事、高管人员持股数增加系按照公司于2007年2月15日 股权分置改革实施完毕的实际填列。 （二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及在股东单位或其他单位的任 职或兼职情况 王建辉：历任西安热工研究所技术员；大同市煤气公司技术科技术员，技术科科 长，大同市煤气公司煤气厂副厂长、总工程师；大同市煤气化有限责任公司董事、总工 8 程师，总经理。现任本公司董事长。除在股东单位任职外没有在其他单位任职或兼职。 其在股东单位任职情况为： 现任公司控股股东大同水泥集团有限公司党委书记、 董
20、事长。 麻向阳：历任大同水泥厂烧成车间技术员、副主任、科研设计室副主任、工艺技 术处处长；山西云冈水泥集团有限公司副总工程师、化验室主任、总工程师、董事、副 总经理，山西云冈水泥集团有限公司总经理、副董事长；大同水泥股份有限公司董事、 董事长。现任本公司副董事长。除在股东单位任职外没有在其他单位任职或兼职。其在 股东单位任职情况为：现任公司控股股东大同水泥集团有限公司总经理、副董事长。 焦尚福：历任大同水泥厂制成车间技术员、原料车间副主任；山西云冈水泥集团 有限公司制成车间主任、水泥二厂副厂长；大同水泥股份有限公司监事；大同水泥集团 有限公司新型干法项目筹备处项目副经理，技术部副部长、部长，总
21、经理助理。现任本 公司董事。 除在股东单位任职外没有在其他单位任职或兼职。 其在股东单位任职情况为： 现任公司控股股东大同水泥集团有限公司董事、副总经理、生产技术部部长。 陈 伟：历任大同水泥厂基建科干事，扩建指挥部副处长，4000 吨办公室副主任； 山西云冈水泥集团有限公司总经理办公室副主任，市场部副经理；山西云冈水泥集团有 限公司总经理办公室主任，大同水泥股份有限公司 2000 吨项目公司副经理，供应公司 经理，大同水泥集团有限公司经理助理；现任本公司董事。除在股东单位任职外没有在 其他单位任职或兼职。其在股东单位任职情况为：现任公司控股股东大同水泥集团有限 公司董事、副总经理、销售公司经
22、理。 帖立国：历任山西云冈水泥集团有限公司财务处会计，本公司计财部部长。现任本 公司董事、副总经理、总会计师。没有在股东单位任职，也没有在其他单位任职或兼职。 刘 刚：历任山西云冈水泥集团有限公司股份制改造办公室干事，大同水泥股份有 限公司证券部干事、股证事务代表、董事会授权代表。现任本公司董事、总经理、董事 会秘书。没有在股东单位任职；兼职情况为：兼任山西大同云水建材股份有限公司副经 理。 田旺林：历任山西财经学院财务处会计，山西经济管理干部学院教师。现任山西经 济管理干部学院会计系主任，本公司独立董事。没有在股东单位任职，现兼任山西省杏 花村汾酒厂股份有限公司独立董事。 郝思文：历任山西大
23、同南郊区水利局打井队主管会计，大同市评估咨询公司部门经 理，大同市云诚会计师事务所副所长。现任大同市精诚会计师事务所所长，本公司独立 董事。没有在股东单位任职。 石延年：历任山西云冈水泥集团有限公司总经办干事、法律顾问室主任，北京京融 9 律师事务所律师，北京中银律师事务所律师，北京嘉源律师事务所律师。现任北京市天 伦怡达律师事务所律师，本公司独立董事。没有在股东单位任职。 王立世： 历任大同水泥厂财务科会计； 大同水泥厂劳动服务公司财务股长、 副经理； 大同水泥集团有限公司财务部部长。现任本公司监事会主席。除在股东单位任职外没有 在其他单位任职或兼职。在股东单位任职情况为：现任公司控股股东大
24、同水泥集团有限 公司董事、工会主席、财务部部长。 侯智高：历任大同水泥厂基建科副科长、科长、支部书记，矿山车间支部书记，房 地产管理处处长，原料车间主任，大同水泥股份有限公司董事、党总支副书记、工会主 席。现任本公司监事会副主席。除在股东单位任职外没有在其他单位任职或兼职。在股 东单位任职情况为：现任公司控股股东大同水泥集团有限公司董事会秘书、党委工作部 部长。 陈永生：历任大同水泥厂纪委干事，山西云冈水泥集团有限公司公安处副书记、副 处长，纪委副书记、监察处处长。现任本公司监事。除在股东单位任职外没有在其他单 位任职或兼职。在股东单位任职情况为：现任公司控股股东大同水泥集团有限公司纪检 委副
25、书记、监察审计室主任。 侯文杰：历任大同水泥厂法律顾问处干事，山西云岗水泥集团有限公司法律事务室 副主任。现任本公司监事。除在股东单位任职外没有在其他单位任职或兼职。在股东单 位任职情况为：现任公司控股股东大同水泥集团有限公司法律事务室主任。 陈建成：历任大同水泥厂工会宣传干事、秘书、办公室主任；山西云岗水泥集团有 限公司党委办公室副主任、主任，工会副主席；山西云岗水泥集团有限公司石灰石矿党 总支副书记兼工会主席；大同水泥集团有限公司总经理办公室主任。现任本公司监事， 党总支副书记兼工会主席。没有在股东单位任职，也没有在其他单位任职或兼职。 宗月强：历任山西云冈水泥集团有限公司纪检委监察室主任
26、，大同水泥股份有限公 司烧成车间支部书记。现任本公司监事，总经理助理兼包装车间主任。没有在股东单位 任职，也没有在其他单位任职或兼职。 杨胜利：现任本公司监事、烧成车间窑头工段工长。没有在股东单位任职，也没有 在其他单位任职或兼职。 刁润华：历任大同水泥厂机修车间调度员、副主任、山西云冈水泥集团有限公司石 灰石矿副矿长、机动处副总工程师。现任本公司副总经理。没有在股东单位任职，也没 有在其他单位任职或兼职。 （三）年度报酬情况 10 公司主要依据内部经营目标责任制 ，以产量、质量、成本为主，结合安全、环 保等各项指标的完成情况对高管人员进行考核并确定报酬。 现任董事、监事和高级管理人员报告期内
27、从公司获得报酬情况： 姓名 职务 领取报酬（元） 姓名 职务 领取报酬（元） 王建辉 董事长 不在本公司领取报酬王立士监事会主席 不在本公司领取报酬 麻向阳 副董事长 不在本公司领取报酬侯智高监事会副主席 不在本公司领取报酬 陈 伟 董事 不在本公司领取报酬 焦尚福 董事 不在本公司领取报酬 陈永生监事 不在本公司领取报酬 侯文杰监事 不在本公司领取报酬 刘 刚 董事、总经理 董事会秘书 24200 陈建成监事 25574 帖立国 董事、 、 副总经理、 总会计师 24962 宗月强监事 25766 田旺林 独立董事 20000元 （扣税后）杨胜利监事 20808 郝思文 独立董事 20000
28、元 （扣税后） 石延年 独立董事 20000元 （扣税后） 刁润华副总经理 26054 在本公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员其年度报酬合计为207,364 元。 不在本公司领取报酬的董事、 监事全部在股东单位大同水泥集团有限公司领取报酬。 （四）报告期公司董、监事及高管人员变更情况 本报告期内，因公司第三届董事会、监事会任期届满，经公司于2006年2月16日召开 的公司2006年度第一次临时股东大会审议，通过了公司董事会和监事会的换届选举，选 举郑建成、林 寨、陈 伟、帖立国、刘 刚、田旺林（独立董事） 、郝思文（独立董 事） 、石延年（独立董事）八位先生组成公司第四届董事会；选举武德印
29、、侯智高、陈 永生、侯文杰和由职工代表陈建成、宗月强、杨胜利七位先生组成公司第四届监事会。 并于同日召开公司四届董事会一次会议，选举郑建成先生为公司四届董事会董事 长；聘任郑建成先生为公司总经理，聘任刘 刚先生为公司董事会秘书、聘任帖立国先 生为公司副总经理兼计财部部长。同时召开四届监事会一次会议，选举武德印先生为公 司监事会主席、侯智高先生为副主席。 报告期内，经公司于 2006 年 10 月 23 日召开的四届董事会四次会议审议通过, 公司 董事会同意郑建成先生因工作变动申请辞去所任公司董事长、总经理职务的辞职申请， 同时聘任刘 刚先生为公司总经理，并提名王建辉、麻向阳、焦尚福三位先生为新
30、任董 11 事候选人。 经于 2006 年 11 月 8 日召开的公司 2006 年度第二次临时股东大会审议通过， 选举王建辉、麻向阳、焦尚福三位先生为公司第四届董事会董事，并经同日召开的四届 五次董事会审议通过，选举王建辉先生为董事长、选举麻向阳先生为副董事长。 报告期内，经公司于2006年10月23日召开的四届监事会四次会议审议通过, 公司监 事会同意武德印先生因工作变动辞去所任监事、监事会主席职务的辞职申请，同时提名 王立世先生为新任监事候选人。经于2006年11月8日召开的公司2006年度第二次临时股 东大会审议通过，选举王立世先生为公司第四届监事会监事，并经同日召开的四届五次 监事会
31、审议通过，选举王立世先生为公司监事会主席。 二、二、公司员工的数量、专业构成、教育程度情况 公司现有在职员工679人，其中生产人员608人，销售人员12人，技术人员29人，财 务人员10人，行政人员20人。其中大专以上学历107人，占公司员工总数的15.8%。公司 没有需承担费用的离退休职工。 第五节 公司治理结构 一、一、公司治理情况 公司自成立以来， 一直严格按照 公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律、法规以及相关规范性文件要求， 制定、完善了一系列内部管理和控制制度，力争努力完善公司法人治理结构。报告期， 公司按照关于印发上市公司
32、章程指引（2006年修订）的通知要求，对公司章程 重新进行了全面修订的基础上，又按照相关规定对公司章程进行了修订，增加了防 止控股股东（实际控制人）及其他关联方侵占公司资产的具体措施，明确了公司及公司 董事、 监事和高管人员须担负的维护公司资金安全的法定以及对相关人员维护公司资产 安全的问责、惩戒力度。同时，根据监管部门在专项检查中提出的要求，积极改进存在 的问题，公司治理状况逐步趋向完善。 二、二、独立董事履行职责情况 公司聘任的独立董事了解和熟悉上市公司的运作, 能够按照相关规定切实履行职责， 积极参加董事会及股东大会会议，能以公司和全体股东利益出发就相关事项发表独立意 见，并为公司董事会
33、决策提供有关专业支持。报告期内公司聘任的独立董事没有提出异 议情况。 独立董事出席董事会会议情况： 12 独立董 事姓名 本年应参加 董事会次数 亲 自 出 席（次） 委托出 席（次） 缺席 （次） 备注 田旺林 8 8 0 0 无 石延年 8 7 1 0 无 郝思文 8 8 0 0 无 三、三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务分开情况 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构等方面完全按规定要求实行了分开， 做到各自独立核算、独立承担责任和风险。 但由于受公司改制上市时资产规模设置约束，公司除主要生产系统独立完整外， 与生产经营相关的辅助生产设施、商标使用权等仍旧归属于控股股东，同
34、时，由于公司 供销系统不健全，有相当部分物资供应、产品销售仍通过控股股东进行。在报告期内， 为规范和解决公司与控股股东存在的问题，结合控股股东占用公司资金情况，按照相关 政策要求， 控股股东通过以资抵债方式将其拥有的与本公司经营密切相关的包括石灰石 矿（老线部分） 、机电修造公司、技术部（中心化验室） 、供销系统等固定资产、部分土 地使用权以及石灰石采矿权抵偿进入本公司。 此次以资抵债的实施将大大促进公司在资 产、人员、财务、机构、业务等方面的独立性，改善公司法人治理结构，使公司运作更 加规范。 第六节 股东大会情况简介 本年度公司共召开四次股东大会，具体情况如下： 1、2006年2月16日召
35、开了公司2006年度第一次临时股东大会，大会决议公告于2006 年2月17日刊登在中国证券报上。 2、2006年5月20日召开了公司2005年度股东大会，大会决议公告于2006年5月21日 刊登在中国证券报上。 3、2006年11月8日召开了公司2006年度第二次临时股东大会，大会决议公告于2006 年11月9日刊登在中国证券报上。 4、2006年12月4日召开了公司2006年度第三次临时股东大会，大会决议公告于2006 年12月5日刊登在中国证券报上。 第七节 董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 13 1、报告期总体经营情况 2006年，我
36、国水泥市场整体呈现出需求转旺的运行态势，但是，由于各地区经济发 展和固定资产投资规模不一，市场也存在明显区域性差别，公司主要市场区域水泥需求 及价格涨幅就相对较低。同时，本期公司依然面对着周边企业扩张步伐加快导致市场竞 争更加激烈和煤电及其他原辅材料价格持续高位运行且继续走高的双重压力， 加之公司 自身生产规模、生产工艺竞争优势不强，生产运营整体较为艰难。 特别是公司持续性的资金短缺未能缓解，制约了公司对老化、缺损设备的更新改造 以及无法满足日常生产、维护所需材料的供应，公司非正常停车现象时有发生，连续运 转率下降，影响了公司产量、质量的提升和生产环节成本的控制。 面对严峻的形势，一年来，公司
37、上下团结一致，奋力拼搏，积极采取措施，通过对 日常管理，成本、质量控制，员工技能提高等方面进行有效的改造和优化，适时调整营 销策略，合理调度安排资金对生产系统部分主要设备进行了更新和技术改造，最大限度 地促进了公司生产经营平稳运行，也为今后的工作奠定了基础。 本年度，公司产、销量及主营业务收入未能实现计划目标，出现较大幅度下降，全 年共生产水泥687,056吨，同比下降6.08%； 销售水泥676,250.1吨，同比下降9.19%；实 现主营业务收入143,262,618.80元，同比下降7.15%；实现净利润-43,485,267.80元，同比 增加68.34。 2、公司主营业务及其经营状况
38、 公司主营业务收入和主营业务利润由单一的其他非金属矿产品制造业（水泥产品） 构成，不存在行业分类。报告期内主营业务及其结构较前一报告期没有发生变化。占公 司主营业务收入或主营业务利润总额10以上的主要产品为水泥。 （1）主营业务收入分产品、分地区构成情况 分产品情况 单位：万元 产品 主营业务 收入 主营业务成 本 主营业 务利润 率(%) 主营业务收 入比上年增 减（） 主营业务成 本比上年增 减（） 主营业务 利润率比 上年增减 （） 水泥 12,793.20 12,877.87-0.66-14.085.77 -103.78 熟料 1,533.06 1,352.8311.76183.661
39、65.82 131.95 合计 14,326.26 14,230.700.67-7.1512.20 -96.07 分地区情况 单位：万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（） 北京地区 123.92-72.94 内蒙地区 3,897.10-18.90 14 太原地区 82.21133.48 大同地区 10,223.030.91 合计 14,326.26-7.15 （2）报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为: 71.51 ；公司向前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为：39.96%。 3、报告期资产构成、期间费用变化情况分析 应收帐款年初数为 15786
40、 万元，年末数为 20112 万元，增加 4326 万元。主要由于 工期结算期较长，形成应收账款增加。 其他应收款年初数为29309万元，年末数为7493万元,减少21816万元。主要原因为 控股股东及其他关联方以资产、现金等清偿非经营性占用减少所致。 存货年初数6062万元，年末数为4638万元。减少1424万元，年末数比年初数减少的 原因熟料减少608万元以及包装物及部分原材料盘亏712万元所致。 在建工程年初数为785万元，年末数为515万元，本期减少271万元的主要原因为完 工工程转入固定资产所致。 2006年共计发生管理费用2384万元， 2005年共发生15272万元， 减费增利1
41、2888万元。 主要为本年计提了应收款项坏帐454万元；去年同期计提了14030万元，同比减少13576 万元。 4、报告期现金流量变化情况分析 经营活动产生的现金流量本期为625万元， 去年同期为788万元， 减少的主要原因为： 今年支付给职工以及为职工支付的现金为1204万元，2005年为1089万元，多支付了115 万元。 筹资活动产生的现金流量本期为-320万元， 去年同期为-690万元， 增加的原因为： 有 较大部分银行利息未支付。 5、本公司目前无任何控股及参股公司。 （二）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业发展趋势 自十五时期,为贯彻落实科学发展观， 国家就针对包括水泥工业在
42、内的多个行业发展 加大宏观调控力度。进入十一五以来，关于水泥工业发展结构调整力度进一步加大，国 家有关部门相继颁发了关于加快水泥工业结构调整的若干意见 、 水泥工业产业发展 政策 、 水泥工业发展专项规划 、 关于做好淘汰落后水泥生产能力有关工作的通知 等一系列产业政策文件，明确了水泥工业发展基调及调整目标。故在今后一定时期内， 15 控制总量、淘汰落后生产能力，通过对技术先进、资本实力强的大企业集团给予重点支 持，提高产业集中度，推进结构调整是水泥行业总的发展趋势。在此背景下，当前，一 些大型优势水泥企业，有效地在通过新项目建设和并购重组，实现了产能规模化和市场 占有率的同步扩张。 2、公司
43、面临的挑战和机遇 基于国家产业政策导向和当前市场运行态势，一些规模化程度不高，工艺技术装备 落后，品牌市场不突出的企业势必遭到淘汰，公司现有生产线因属于高能耗湿法生产， 将会日益受到产业政策和市场的限制，特别是公司自身发展相对薄弱，资金持续严重紧 缺，生产设备老化现象严重，产能相对较小，在煤、电、油、运、原燃材料价格走高的 态势下，生产经营成本难以控制，产品市场竞争力下降，销售市场萎缩，这都给公司生 产经营及发展带来很大的压力和挑战。 虽然公司面临着较为严重的挑战，但是，一方面公司作为一个具有50年发展历史的 企业，在长期的经营运作中，公司积淀了丰富的管理经验和较高的技术能力，特别是树 立起了良好的品牌形象， 公司品牌在区域市场内具有较高的市场竞争力和信誉度。 同时， 公司地处煤都山西大同，也是北方重要的交通枢纽，这使公司具有得天独厚的能源和运 输优势。国家产业政策的调整及市场化整合重组趋势都为公司提供了有利的发展机遇； 另一方面按照中央经济工作会议精神，国
