1、理层奖励方案以业绩考核为基础根据 2001 年度预算实际完 成情况奖励公司高层管理人员和业务骨干 2001 年奖金基数额计算公式 江铃汽车股份有限公司 2001 年年度报告 11 =10%预算税后利润+6%实际审计税后利润-预算税后利润 根据2001 年管理层业绩考核指标所设定的相应得奖点对 2001 年奖 金基数额进行修正修正后的奖金总额为约 800 万元其中的 46%为高层管理 人员奖金其余的 54%为中层管理人员和业务骨干的奖金 此方案尚处董事会的批准中一经批准后本公司将另行公告 第六章股东大会情况简介第六章股东大会情况简介 一股东大会的通知召集召开情况 本公司于 2001 年 4 月
2、5 日在中国证券报证券时报和香港商报 上刊登江铃汽车股份有限公司关于召开 2000 年度股东大会公告 本公司 2000 年度股东大会于 2001 年 6 月 1 日在本公司办公楼四楼会议室 召开与会股东和股东代理人 22 名代表股份 638,811,560 股占本公司总股 本的 74%其中 A 股股东 21 名持有股份 380,168,760 股占总股本的 44.04% B 股股东 1 名持有股份 258,642,800 股占总股本的 29.96% 二本公司 2000 年度股东大会通过以下决议 1批准2000 年度董事会工作报告 2批准2000 年度监事会工作报告 3批准2000 年度财务报告
3、 4批准2000 年度利润分配议案和 2001 年度利润分配政策 5批准关于住房周转金会计帐务处理的议案 6批准关于董事变动的议案 此次股东大会决议公告于 2001 年 6 月 2 日刊登于中国证券报证券 时报和香港商报 3选举更换公司董事监事情况 本公司 2000 年度股东大会批准公司股东江铃汽车集团公司提名卢水芳先 生接替廖赞平先生任公司董事 江铃汽车股份有限公司 2001 年年度报告 12 第七章董事会报告第七章董事会报告 第一节经营情况第一节经营情况 一报告期内经营情况 公司主营业务主要是生产和销售全顺系列商用车JMC 系列轻卡和五十铃 系列轻卡 以及相关的配件和服务 本年共生产汽车
4、36,848 辆 销售汽车 37,140 辆实现销售收入 33.79 亿元比上年分别增长 37.44%41.83%19.62%其 中 N 系列轻卡车销售 22,386 辆T 系列匹卡车销售 7,415 辆全顺系列车销售 7,339 辆本年度公司按销量排序在汽车行业排第 13 位在轻载市场排第 3 位 轻客市场排第 11 位资料数据来源中国汽车工业协会中国汽车工业产销 快讯2002 年第一期 2001 年度公司主营业务收支明细表单位人民币千元 产品类别主营业务收入主营业务成本主营业务税金附加主营业务利润毛利率 整车3,315,6332,453,41246,241815,98024.61% 其他6
5、3,43951,355012,08419.05% 合计3,379,0722,504,76746,241828,06424.51% 二子公司的经营情况及业绩 子公司名称业务性质主要产品 注册 资本 资产规模 千元 主营业务收入 千元 营业利润 千元 净利润 千元 江铃五十铃汽 车有限公司 制造业 N 系列TF 系 列轻型卡车 3000 万 美元 568,8852,007,19235,61530,360 三主要供应商客户情况 前五名供应商合计的采购金额为 648,635 千元 占年度采购总额的 24.62% 前五名客户销售总额为 851,751 千元占公司销售总额的 25.20% 四经营中出现的问
6、题与困难及解决方案 2001 年度公司汽车销量比上年递增 41.83%销售收入 33.79 亿元比上 年增加 19.62%取得了良好的经营业绩由于公司及时准确地出台了新的市 江铃汽车股份有限公司 2001 年年度报告 13 场经营战略坚持高品质多品种中价位优质服务的十三字方针公 司全年销售汽车数量超过了年初制定的目标 2001 年度公司主要管理举措 1以十三字经营方针为指导采取有效的市场竞争策略突出江铃 汽车的优质中价和综合竞争力奠定了产销大幅增长的基础 2依据市场信息规划和开发适销对路的新产品,轻卡厢式货车2001 款 匹卡和各类全顺特种商用车有力地支持产品销售 3全年持续实施产品质量提升计
7、划各品牌均提出了明确的质量目标 质量管理水平得到改进推广采用子系统等科学管理方法主要产品在产销大 幅增长情况下各项质量指标有较明显改善 4进一步优化营销网络结构制定了一整套完整的促销策略注重客户 个性化服务着力提高顾客服务工作水平 5强化成本核算对产品的各个环节进行科学分析使制造采购成本大 幅压缩严格内部控制制度使各类费用得到了有效控制 五报告期内的投资情况 1本年度公司未募集资金也无以前年度募集的资金延续到本年度使用 的情况 2本年度非募集资金使用情况 项目名称投资情况项目进度预计完成时间 电喷汽油机2933 万元已完成 1373 万元2002 年 4 季度 发动机实验室一期工程1085 万
8、元已完成2001 年 12 月 发动机实验室二期工程排放 设施的建立及提高 580 万元已完成 3.7 万2002 年 7 月 C2 线 M3 冲压线3437.4 万元已完成 2714 万元2002 年下半年 六报告期内的财务状况 2001 年年未总资产为 3,666,636 千元比 2000 年年末减少 590,642 千元 其中流动资产减少 252,168 千元主要为货币资金与存货减少固定资产减少 江铃汽车股份有限公司 2001 年年度报告 14 172,677 千元无形资产及其他资产减少 161,608 千元主要为本年折旧及摊 销 2001 年年末长期负债为 731,093 千元比 20
9、00 年年末减少 460,857 千元 主要为归还长期借款 2001 年年末股东权益为 1,616,364 千元 比 2000 年年末增加 91,946 千元 主要是由于本年盈利 2001 年度主营业务利润为 828,064 千元比 2000 年度增加 155,956 千元 主要是由于销量增长主营业务收入增加 2001 年度净利润为 100,848 千元与 2000 年度增加 45,482 千元主要是 由于销售收入的增长以及生产成本和财务费用的下降 七政策法规变化对经营的影响 国家经贸委于 2001 年 6 月下旬公布汽车工业十五规划确立了汽 车工业走开放竞争与自主发展相结合的道路促进优强企业
10、加快发展成为国 民经济支柱产业 根据这一规划汽车工业的竞争开放与公平竞争政策将有利于公司在良 好的市场环境中凭借科学经营管理参与竞争大力发展私人用车和载货汽车以 我为主的政策促使汽车市场在未来保持快速增长势头也将有利于公司几大 品牌系列巩固已有的市场优势并加快提高市场份额公司不断坚持技术创新战 略以市场为导向开发新产品提升产品质量将确保公司在轻型车行业竞争 处于有利地位 八2002 年度经营计划 生产经营计划销售汽车 46,650 辆销售收入 42.2 亿元 主要措施 1继续坚持十三字经营方针全力开拓市场以代理商为骨干整合服务 体系完善服务网络布局强化服务中心的建设及功能全面推行服务 2000
11、 力争销售持续增长 2继续推进劳动用工分配制度改革探索各种灵活的用工方式完 善人才激励机制 江铃汽车股份有限公司 2001 年年度报告 15 3简化并整合 ISO9001/ISO14001/QS9000从配套体系整合质量控制手 段优化等方面不断提升质量以顾客满意度作为衡量工作质量标准实行质量 一票否决制杜绝各类质量问题 4加大力度开发三大品牌各类适销新产品加强对市场快速反应 5继续推行全面成本管理持续降低成本 九2001 年度利润分配预案和 2002 年度利润分配政策 12001 年度利润分配预案 公司 2001 年度利润按中国会计准则审计为 100,848 千元按国际会计准 则审计为 142
12、,395 千元本年度利润将用于弥补以前年度亏损此预案须经股 东大会批准 22002 年度利润分配政策 预计 2002 年度利润将继续用于弥补以前年度亏损如有结余暂不分配 滚存至以后年度 32002 年度公司预计不进行资本公积金转增股本 第二节董事会日常工作情况第二节董事会日常工作情况 一报告期内的董事会会议情况和决议内容 公司董事会于 2001 年 1 月 20 日以书面表决形式通过以下决议批准管 理层 2000 年度薪酬激励方案 公司董事会于 2001 年 4 月 1 日以书面表决形式通过以下决议 1批准有关住房周转金会计帐务处理的议案 2批准关于成立审计委员会的议案 公司董事会于 2001
13、 年 4 月 3 日以书面表决形式通过以下决议 1批准公司 2000 年年度报告和 2000 年年度报告摘要 2批准公司 2000 年度利润分配预案和 2001 年利润分配政策 3批准关于召开公司 2000 年度股东大会公告 江铃汽车股份有限公司 2001 年年度报告 16 公司董事会于 2001 年 4 月 9 日以书面表决形式通过以下决议批准向深 圳证券交易所申请撤销对公司 AB 股交易的特别处理 公司董事会三届五次会议于 2001 年 6 月 1 日在公司办公楼二楼会议中心 召开会议通过了以下决议 1原则批准公司 2001 年五年计划 2批准电喷汽油机项目调整 3批准对总裁及其他高级管理
14、人员的 2000 年度奖金 4批准公司管理层授权手册 5批准聘任何乐先生为公司副总裁 6批准调整执行委员会议案新的执行委员会由邹幸先生戈登斯波 汀先生卢水芳先生熊春英女士和何乐先生组成 7批准公司转让其在江铃进出口公司的股权予江铃汽车集团公司 公司董事会于 2001 年 7 月 16 日以书面表决通过以下决议批准有关计提 在建工程和固定资产减值准备的报告 公司董事会于 2001 年 8 月 17 日以书面表决形式通过以下决议 1批准公司 2001 年中期报告和 2001 年中期报告摘要 2批准公司 2001 年中期利润用于弥补以前年度亏损2001 年中期公司也 不实行公积金转增股本 公司董事会
15、于 2001 年 11 月 7 日以书面表决形式通过以下决议批准关于 公司向江铃拖拉机有限公司供应铸件产品的议案 公司董事会于 2001 年 11 月 14 日以书面表决形式通过以下决议批准公 司 J116 轻卡改型所需的车身模具和检具投资项目及相关的租金方案 公司董事会于 2001 年 11 月 16 日以书面表决形式通过以下决议批准经 销商信贷额度报告 江铃汽车股份有限公司 2001 年年度报告 17 公司董事会于 2001 年 12 月 5 日以书面表决形式通过以下决议批准授权 王文涛先生全权处理公司贷款事宜授权期限自 2001 年 12 月 20 日至 2002 年 12 月 19 日
16、 公司董事会三届六次会议于 2001 年 12 月 13 日在公司办公楼二楼会议中 心召开会议通过了以下决议 1批准2002 年预算方案 2批准计提和核销八项会计准备的内部控制制度 3批准 2001 年度增加计提准备金 5250 万元核销准备金 2630 万元 4批准更换 A 股审计师事宜聘用普华永道会计师事务所替换中天勤担 任公司 2001 年度 A 股审计师该事项将提交公司 2001 年度股东大会审议批准 5批准电喷汽油机项目增加投资 1733 万元全顺配 4GF1 汽油机项目增 加投资 350 万元 6批准全顺柴油车达欧II标准项目 7批准发动机物流自动立体库项目 8批准南区锅炉房投运立
17、项 9批准有关建立独立董事事宜 10批准有关公司控股子公司江铃五十铃汽车有限公司董事会改组事 宜 11批准有关管理层授权事项 二公司董事会对股东大会决议的执行情况 1根据公司 2000 年度股东大会通过的关于住房周转金会计帐务处理的 议案公司已对相应帐目作了调整 2根据公司 2000 年度股东大会决议公司 2001 年未进行利润分配也 未进行资本公积金转增股本 三其他报告事项 继续选定中国证券报证券时报和香港商报为信息披露报纸 江铃汽车股份有限公司 2001 年年度报告 18 第八章监事会报告第八章监事会报告 一监事会工作情况 2001 年公司监事会按照公司法证券法及公司章程的有关规定 本着对
18、全体股东负责的精神认真履行法律法规所赋予的职责积极开展工 作充分发挥监事会的作用首席监事列席了各次董事会会议全体监事参加 了年度股东大会报告期内公司监事会共召开监事会会议三次各次会议及议 题如下 12001 年 3 月 28 日在公司办公大楼召开了公司三届三次监事会会议审 议并通过了下列议案并形成决议 1审议并通过了公司2000 年度监事会工作报告 2审议并通过了公司2000 年度报告及摘要 22001 年 8 月 16 日在公司办公大楼召开了公司三届四次监事会会议审 议并通过了下列议案并形成决议 1审议并通过了公司2001 年度中期报告及摘要 2审议并通过了公司2001 年度中期利润分配预案
19、 3审议并通过了公司计提各项资产减值准备并进行追溯调整议案 32001 年 11 月 16 日在公司办公大楼召开了公司三届五次监事会会议 会议就公司近期在管理运作中存在的三个方面的问题进行了讨论并形成决议 1管理层薪酬问题2审计委员会及内审部设置问题3管理层授权问 题致函董事会复议并上报中国证监会南昌证券监管特派办 二监事会就报告期内下列事项发表独立意见如下 1公司依法运行情况2001 年公司严格按照公司法证券法等法 律法规及公司章程进行规范运作决策程序规范合法建立了较为完 善的内部控制制度公司董事总裁及其他高级管理人员在执行公司职务时 未发现有违反法律法规公司章程和损害公司利益的行为 2检查
20、公司财务情况普华永道中天会计师事务所和香港安永会计师事 务所对本公司 2001 年度会计报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告 江铃汽车股份有限公司 2001 年年度报告 19 我们认为该报告客观真实地反映了公司的财务状况经营成果及资产变动情 况 32001 年公司出售资产程序合法价格合理未发现内幕交易及损害股 东权益或造成公司资产流失的现象 4公司关联交易进口件采购按协议的公平价格进行其他国产件采购 是通过对方报价成本核算双方谈判来确定的并定期调整价格较为公平 合理随着全顺车国产化率的不断提高进口件采购的关联交易额将会大幅度 降低 第九章重要事项第九章重要事项 一报告期内公司无重大诉讼仲
21、裁事项 二收购及出售资产事项 参见下条重大关联交易之2 三重大关联交易事项 1 本年度公司购销商品提供劳务发生的关联交易 A 本公司向关联方采购原辅材料及零配件年度金额在 30,000 千元以上的 列示如下 关联方名称交易金额千元占购货总额的比例 江铃汽车集团公司236,1558.96% 福特汽车公司105,2033.99% 南昌齿轮有限公司95,6703.63% 江西江铃李尔内饰系统有限公司87,6533.33% 江西福昌空调系统有限公司73,9292.81% 江铃汽车集团公司车厢内饰件厂72,6122.76% 江铃汽车集团公司改装车总厂64,1642.43% 江铃汽车集团实业公司41,86
22、61.59% 结算方式福特或其指定供应商为信用证结算方式其他关联方为预付或 现款支付 江铃汽车股份有限公司 2001 年年度报告 20 定价原则向福特或其指定的供应商采购进口件按协议的公平价格本公 司向其他关联方采购国产配套件的价格是通过对方报价成本核算双方谈 判来确定的并定期调整 必要性和持续性进口零配件的采购将随国产化的实现立即停止用国产 件替代本公司向其他关联方采购的零配件一部分系本公司全顺系列N 系列 和 T 系列产品所需的专用配件其他通用配件本公司通过竞价的方式采购 B本公司向关联方销售产品年度金额在 30,000 千元以上的列示如下 关联方名称交易金额千元占产品交易总额的比例 江西
23、江铃汽车销售有限公司173,4195.13% 江铃汽车集团广州销售公司167,3134.95% 北京江铃经贸公司131,2113.88% 江铃汽车集团销售公司西北分公司73,5182.18% 上海江铃汽车销售有限公司66,3171.96% 江铃汽车销售总公司山东分公司44,9251.33% 河南江铃汽车销售有限公司42,4521.26% 结算方式现销或在信用额度内赊销 定价原则与其他经销商同一价格 必要性和持续性上述关联方均为公司专营经销商本公司将继续使用其 经销网络销售本公司产品这些专营经销商是本公司股东江铃汽车集团公司的 子公司或附属公司其中江铃汽车集团广州销售公司江铃汽车集团销售公司 西
24、北分公司上海江铃汽车销售有限公司江铃汽车销售总公司山东分公司和 河南江铃汽车销售产人员 8 0 3 人， 销售人员 8 0 人，技术人员 2 9 2 人，财务人员3 2 人，行政人员6 0 人。 公司大中专以上学历人员4 2 6 人，暂无离退休人员。 第五节 公司治理结构 一、 公司治理情况： 公司本着维护股东权益和规范运行的原则，严格按照 公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则及其他相关法规，进一步完善了 法人治理结构，建立了现代企业制度，制定或修改了公司章程 、 董事会议事规则 、 监事会议事规则 、 总经理工作细则 、 独 立董事工作制度等规章制度。公司治理结构的主要内容如下： 1 、
25、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东享有平等地位， 并充分行使自己的各项权利；公司能够严格按照股东大会规范意见 10 的要求，召集、召开股东大会；公司根据公司章程 、 股东大会 规范意见 、 上市公司治理准则等拟定了股东大会议事规则 ； 公司对关联交易事项遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，严格按 法定程序办理，为进一步规范关联交易行为，公司拟定了关联交 易实施细则 。 2 、关于控股股东与上市公司的关系：公司的控股股东行为规范， 没有直接或间接干预上市公司的决策和生产经营活动；公司与控股 股东在人员、资产、财务方面已分开，在机构和业务方面已独立， 各自独立经营，单独纳税。 3 、关于董事和
26、董事会：公司严格按照公司章程规定的提名 程序，提名董事候选人，并按照上市公司治理准则完善了董事 的选举方法，积极采取累积投票制度；公司董事会人员结构符合法 律、法规的要求；公司建立并完善了董事会议事规则 ，确保了董 事会会议召开、讨论、决议的规范性；公司按照关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见拟订了独立董事工作制度 ，目前 公司有一名独立董事，正积极物色新的独立董事人选。 4 、关于监事和监事会：公司监事会成员构成符合法律、法规的 要求；公司建立并完善了监事会议事规则 ；公司监事能够认真履 行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务及董事、 经理和其他高管人员履行职责的合法性进行
27、监督，并列席董事会会 议。 5 、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了较为公正、透明 的高管人员绩效考评制度和激励机制。公司每年根据考评办法对全 体高管人员进行全面考评，并按照考评结果奖惩兑现。 6 、关于利益相关者：公司能够尊重银行及其它债权人、职工、 11 消费者、供应商等利益相关者的合法权益，共同推动公司的持续发 展。 7 、关于信息披露与透明度：公司根据上市公司信息披露的有关 规定拟定了信息披露管理办法 ；公司的信息披露工作由董事会秘 书负责，并由董事会秘书处具体负责信息披露的具体事务；公司能 够严格按照法律、法规及公司章程的规定，真实、准确、完整、 及时地披露有关信息，并确保所有股
28、东有平等机会获得信息。 二、独立董事履行职责情况： 公司现有一名独立董事，参加了公司各次董事会会议和股东大 会，发挥了独立董事的独特作用，认真履行了独立董事的职责。目 前，公司正在根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的有关要求，遴选新的独立董事候选人，进一步完善公司的独立董 事制度。 第六节 股东大会情况简介 公司报告期内召开了两次股东大会，即 2 0 0 0年度股东大会和 2 0 0 1 年度第一次临时股东大会。 一、 召开年度股东大会情况： 公司召开 2 0 0 0 年度股东大会的通知公告刊登于2 0 0 1 年 4 月 4 日的中国证券报和证券时报 。本次股东大会于 2 0 0
29、 1年 5月 9日在刚玉宾馆会议中心召开，与会股东及股东代表 8名，代表股 份 1 6 2 4 4 3 2 6 4股，占总股本的 5 8 . 6 9 % ，符合公司法和公司章 程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了： （1 ）2 0 0 0 年度董事会工作报告； （2 ）2 0 0 0 年度监事会工作报告； （3 ）2 0 0 0年 度财务决算报告； （4 ）2 0 0 0年度利润分配方案； （5 ）关于续聘湖北 12 大信会计师事务有限公司为公司审计机构的议案。北京金诚律师事 务所为本次大会出具了法律意见书。本次股东大会的决议公告刊登 于 2 0 0 1 年 5 月 1 0 日的中国
30、证券报和证券时报 。 二、召开临时股东大会情况： 公司召开 2 0 0 1 年度第一次临时股东大会的通知公告刊登在2 0 0 1 年 5 月 2 5 日的中国证券报和证券时报 。本次会议于2 0 0 1 年 6 月 2 6 日在刚玉宾馆会议中心召开。与会股东及股东代表 8名，代 表股份 1 6 2 4 4 3 2 6 4股，占总股本的 5 8 . 6 9 % ，符合公司法和公 司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了关于 部分转让太原刚玉东山热电有限公司股权的议案 。北京金诚律师事 务所为本次大会出具了法律意见书。本次股东大会决议公告刊登于 2 0 0 1 年 6 月 2 7 日的中
31、国证券报和证券时报 。 第七节 董事会报告 一、公司报告期内经营情况 1 、主营业务的范围及其经营状况 公司主要经营棕刚玉系列产品、特种耐火材料、自动化立体仓 库、钕铁硼的生产销售及自营进出口贸易；火力发电、供热及煤炭 购销业务等。 2 0 0 1年全球经济普遍低迷，国内外市场需求不足，公司主导产 品棕刚玉的市场竞争进一步加剧，盈利水平继续下降。面对严峻的 市场环境，公司及时采取应对措施，通过全方位推行目标成本控制 体系，合理调整产品结构，进一步加大市场和新产品的开发力度， 充分发挥企业的各种优势，对外部环境带来的不利影响得到了较好 的控制，进而增强了企业的竞争能力。 13 本报告期内，公司实
32、现主营业务收入 2 0 2 , 0 6 3 . 2 6 千元，比上年 降低 5 . 9 3 % ，主营业务利润4 6 , 1 5 0 . 7 6 千元，比上年降低1 7 . 5 5 % 。 2 、本报告期公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况： （1 ）按产品划分： 主营产品 主营业务收入 （千元） 比重（% ） 主营业务利润 （千元） 比重（% ） 棕刚玉系列1 1 4 , 2 8 9 . 6 45 6 . 5 63 0 , 5 0 7 . 4 16 6 . 1 0 立体仓库2 7 , 8 9 7 . 4 61 3 . 8 09 , 2 3 1 . 8 72 0 . 0 0 磁电系列1 0
33、 , 5 0 7 . 2 35 . 2 03 , 0 0 1 . 4 26 . 5 0 煤 炭1 2 , 0 7 4 . 0 85 . 9 81 , 8 8 7 . 9 84 . 1 0 ( 2 ) 按地区划分： 地 区 主营业务收入 （千元） 比重（% ） 主营业务利润 （千元） 比重（% ） 国内市场1 4 5 , 0 8 6 . 5 57 1 . 83 7 , 0 5 7 . 8 78 0 . 3 0 国外市场 5 6 , 9 7 6 . 7 12 8 . 2 9 , 0 9 2 . 8 91 9 . 7 0 （3 ）公司生产经营的主要产品情况 主要产品 销售收入 （千元） 销售成本 （
34、千元） 毛利率（% ） 棕刚玉系列1 1 4 , 2 8 9 . 6 48 3 , 2 7 9 . 7 52 7 . 1 3 立体仓库2 7 , 8 9 7 . 4 61 8 , 4 9 5 . 7 23 3 . 7 0 磁电系列1 0 , 5 0 7 . 2 37 , 4 8 9 . 6 82 8 . 7 2 煤 炭1 2 , 0 7 4 . 0 81 0 , 1 2 4 . 9 21 6 . 1 4 3 、主要控股公司的经营情况及业绩： 控股子公司 注册资本 （万元） 持有股权 比例（% ） 行 业 主要产品 或服务 总资产 （万元） 净利润 （万元） 太原刚玉磁电 实业有限公司 2 ,
35、5 9 8 . 5 09 8 . 6 5材 料 钕铁硼、磁性 材料及原件 3 , 9 2 4 . 9 11 1 0 . 0 1 太原双塔刚玉进 出口有限公司 1 , 0 0 0 . 0 0 9 5 . 0 0贸 易 自营和代理各 类进出口业务 4 , 9 3 2 . 8 8 1 . 2 6 14 4 、主要供应商、客户情况： 公司前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的 3 5 . 4 9 % ，前 五名客户合计销售额占年销售总额的5 0 % 。 5 、公司在经营中出现的问题与困难及解决方案 公司棕刚玉产品的市场竞争加剧，销售价格较以前年度有所下 降。同时，产品的电费成本和营业费用因从电网吸电
36、量增加和运费 增加而增加，对产品利润产生了一定的影响。对此，公司采取的主 要措施是： （1 ） 加强营销队伍建设，加大市场开发力度，进一步拓展国内 外市场； （2 ） 积极调整产品结构，提高附加值较高的产品比重； （3 ） 强化内部管理，全方位开展目标成本管理，严格控制物料 消耗和费用支出； （4 ） 招贤纳士，强化职工培训，优化人才配置，全面提高职工 队伍素质。 二、公司投资情况 1 、报告期内募集资金使用情况 （1 ） 招股募集资金变更投向项目 1 9 9 7 年招股说明书中计划投资项目“高档涂附磨具生产线”因 市场出现供过于求的局面，公司按法定程序经 1 9 9 9年 9月 2 6日召
37、开的临时股东大会审议通过，变更为“太原刚玉技术中心”项目。 该项目计划总投资2 9 , 2 0 0 千元，实际累计投资 2 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2001 年年度报告 - 1 - 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性 和完整性承担个别及连带责任 本报告分别以中英文两种文字编制在对两种文本的理解 上发生歧义时以中文文本为准本报告中文文本的会计数据引 自中国审计师报告英文文本的会计数据引自国际审计师报告 - 2 - 目目 录录 一 公司基本情况简介- 3 二 会计数据和财务数据摘要- 4 三 股本变动及股东情况-
38、 7 四 董事监事高级管理人员和员工情况- 9 五 公司治理结构- 10 六 股东大会简介- 12 七 董事会报告- 13 八 监事会报告- 23 九 重要事项- 24 十 财务报告- 26 十一 备查文件目录- 67 - 3 - 一公司基本情况简介 本公司位于中国最优质的葡萄及葡萄酒产区山东省烟台市其前身是始建于 1892 年 的烟台张裕葡萄酿酒公司至今已有110 年的历史是中国葡萄酒工业化生产的发祥地 1公司法定中文名称烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 公司法定英文名称YANTAI CHANGYU PIONEER WINE COMPANY LIMITED 2公司法定代表人孙利强 3公司董事会秘
39、书曲为民 联系地址山东省烟台市世回尧路 174 号 电话0086-535-66912686647864 传真0086-535-66912686691266 电子信箱quwm 公司证券事务代表李廷国 联系地址山东省烟台市世回尧路 174 号 电话0086-535-6647864 传真0086-535-6691266 电子信箱stock 4公司注册地址山东省烟台市大马路 56 号 公司办公地址山东省烟台市世回尧路 174 号 邮政编码264001 公司国际互联网网址 公司电子信箱webmaster 5本公司信息披露报纸境内中国证券报证券时报 境外香港商报 登载本公司年度报告的国际互联网网址 公司年
40、度报告备置地点公司董事会秘书处 6公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称张裕 A张裕 B 股票代码000869200869 7其他有关资料 公司首次注册登记日期1997 年 9 月 18 日 - 4 - 公司首次注册登记地点山东省工商行政管理局 公司变更注册登记日期2000 年 10 月 24 日 公司变更注册登记地点山东省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号3700001806012 公司税务登记号37060216500338-1 公司聘请的国际会计师安达信公司 公司聘请的国际会计师办公地址香港中环皇后大道15 号置地广场公爵大厦21 楼 公司聘请的中国会计师安达信 华强会计师事务
41、所 公司聘请的中国会计师办公地址北京国际贸易中心办公楼 1118 室 二会计数据和业务数据摘要 1 本年度会计数据摘要 项 目 金 额单位人民币元 利润总额 177,848,348 净利润 171,656,461 扣除非经常性损益后的净利润 123,014,366 主营业务利润 451,396,890 其他业务利润 2,969,189 营业利润 182,531,399 投资收益 - 补贴收入 - 营业外收支净额 -4,683,051 经营活动产生的现金流量净额 52,614,655 现金及现金等价物净增加额 -66,347,684 注扣除非经常性损益的项目和涉及金额为 营业外收入 1,417,
42、185 营业外支出 -6,100,236 所得税财政返还 51,779,739 所得税影响 1,545,407 合 计 48,642,095 - 5 - 2按境内外两种会计准则审计之净利润的差异说明 2001 年度本公司经安达信 华强会计师事务所按中国会计准则审计的净利润为 171,656,461 元经安达信公司按国际会计准则调整后的净利润为 163,848,643 元差 异如下 3截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位人民币元 项 目 2001 年 1-12 月 2000 年.1-12 月 1999 年 1-12 月 主营业务收入 885,980,527 873,617,952
43、 629,926,974 净利润 171,656,461 127,480,258 84,049,229 总资产 1,663,387,875 1,610,758,121 809,002,280 股东权益 1,356,778,086 1,250,121,625 561,181,367 每股收益 全面摊薄 0.66 0.49 0.37 加权平均 0.66 0.55 0.37 每股净资产 5.22 4.81 2.46 净资产收益率(%) 全面摊薄 13% 10% 15% 加权平均 13% 18% 15% 调整后的每股净资产 5.21 4.80 2.46 扣除非经常性损益后的每股收益 0.47 0.40 0.37 每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 0.68 0.34 单位人民币元 按照中国会计准则计算之净利润 171,656,461 按国际会计准则调整对净利润的影响 -递延税项 -7,807,818 按国会计准则重报之数据 163,848,643 -
