1、出具独立财务报告表决时控股股东均予以回 避并按要求进行了充分披露 2控股股东与上市公司本公司的控股股东行为规范没有超越股东大会和董事 会直接或间接干预公司的决策及生产经营活动公司董事会监事会和内部机构能够独 立运作在人员资产业务财务和机构方面与控股股东做到了分开 3董事与董事会公司董事候选人的提名和董事的选聘程序符合公司章程的 规定公司董事会的人数及人员构成符合国家法律法规的有关规定董事会由9人组 成其中独立董事3人各位董事能够忠实诚信勤勉地履行职责公司制定了董 事会议事规则确保董事会高效运作和科学决策公司各位董事能够以认真负责的态 度出席董事会股东大会能够积极参加有关培训熟悉有关法律法规了解
2、董事的权 利义务和责任公司董事会始终贯彻向股东大会负责的方针按照国家法律法规和 公司章程的有关规定行使职权平等对待所有股东2002 年4月,公司第十次股 东大会选举了郑植艺先生李春彦先生康建斌先生为公司独立董事建立了独立董事 制度从而进一步完善了公司的法人治理结构 4监事与监事会公司监事候选人的提名和监事的选聘程序符合公司章程的 规定监事会的人员及结构符合有关法律法规的有关规定公司监事会由3人组成 12 其中陈纪章先生是由职工代表大会推选的监事公司制定了监事会议事规则监事 认真履行自己的职责能够本着对股东负责的精神独立有效地行使监督和检查职能 5绩效评价与激励约束机制公司高级管理人员的聘任公开
3、透明符合法律 法规的规定2002年公司第三次临时股东大会通过了关于对公司高级管理人员实行薪 酬激励的办法建立了对公司高级管理人员的考评激励机制公司还将进一步完善绩 效评价与激励约束机制以充分调动高级管理人员的积极性 6利益相关者公司与银行及其他债权人职工消费者供应商等利益相关者 的关系是相辅相成共同促进和共同发展的关系公司能够充分尊重并维护利益相 关者的合法权利与利益相关者积极合作共同推动公司持续健康地发展 7信息披露与透明度公司指定董事会秘书专人负责信息披露工作由证券部负 责接待股东来访和咨询能够严格按照法律法规真实准确完整及时地披露有关 信息保证所有股东有平等的机会获得信息公司按照有关规定
4、及时披露大股东或公司 实际控制人的详细资料和股份变化情况 2002年公司的信息披露工作得到了深交所的好 评 二独立董事履行职责情况 报告期内公司按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求建立 了独立董事制度选聘了郑植艺先生李春彦先生康建斌先生为公司独立董事报告 期内独立董事按照公司章程的要求认真履行职责维护公司整体利益并关注中 小股东的合法权益不受损害能够站在公正客观的立场上出席董事会和股东大会对 会议议案进行了认真审议并发表独立意见切实履行了诚信与勤勉尽责义务 三公司与控股股东五分开情况 1人员分开方面公司与控股股东在劳动人事及工资管理方面是独立的设有 独立的劳动人事职能部门有独立健
5、全的劳动人事管理制度及工资管理制度公司总经 理副总经理董事会秘书财务负责人等高级管理人员均未在控股股东单位担任任何 职务 2资产完整方面本公司与控股股东之间产权关系清晰公司拥有独立的生产系 统和配套设施拥有独立的厂房机器设备生产设施等 3财务分开方面公司设有独立的财务部门建立了独立的会计核算体系和财务 管理制度有独立的银行帐户依法独立纳税 13 4机构独立方面公司设立了完全独立于控股股东的组织机构本公司实行董事 会领导下的总经理负责制公司的管理机构即主要职能部门已完全分开独立运行公 司拥有独立的生产系统和生产车间各部门职责清晰业务明确管理制度严格系统 与集团公司没有从属关系不存在与控股股东合署
6、办公的情况 5业务独立方面公司的生产系统均从事公司的主业粘胶纤维的生产公司 拥有完全独立于控股股东的采购和销售系统具有独立完整的业务及自主经营能力 14 第七节第七节 股东大会情况 股东大会情况 报告期内公司共召开了四次股东大会即公司第十次股东大会2001 年年度股 东大会第一次临时股东大会第二次临时股东大会第三次临时股东大会 一一公司第十次股东大会公司第十次股东大会2001 年年度股东大会2001 年年度股东大会 大会基本情况 本次股东大会于 2002 年 4 月 23 日在白鹭宾馆召开2002 年 3 月 22 日在中国 证券报证券时报上刊登大会通知和会议事项 大会审议通过了 1公司 20
7、01 年年度报告及公司 2001 年年度报告摘要 22001 年董事会工作报告 3公司 2000 年监事会工作报告 4公司 2001 年度财务决算报告 5 2001 年度利润分配方案 6 2002 年度利润分配政策 7选举了公司第四届董事会成员 1选举陈玉林先生徐方府先生邵长金先生苗贵三先生孙筱峰先生张 清峙先生为公司第四届董事会董事 2选举郑植艺先生李春彦先生康建斌先生为公司第四届董事会独立董事 8关于公司董事监事津贴的议案 9选举了公司第四届监事会成员 1选举文秀江先生周建华先生为公司第四届监事会监事 2 公司第五届职工代表大会代表团联席会议经认真讨论一致同意陈纪章先生担 任公司第四届监事
8、会职工代表监事 10审议通过了修改公司章程的议案 本次大会决议公告刊登于 2002 年 4 月 24 日的 中国证券报 和 证券时报 二二2002 年第一次临时股东大会 2002 年第一次临时股东大会 大会基本情况 本次股东大会于 2002 年 3 月 7 日在白鹭宾馆召开2002 年 2 月 5 日在中国证 15 券报证券时报上刊登大会通知和会议事项 大会审议通过了公司关于更换会计师事务所的议案决定聘任深圳鹏城会计师事 务所为公司年度审计机构 本次大会决议公告刊登于 2002 年 3 月 8 日的中国证券报和证券时报 三三2002 年第二次临时股东大会 2002 年第二次临时股东大会 大会基
9、本情况 本次股东大会于 2002 年 7 月 27 日在白鹭宾馆召开2002 年 6 月 27 日在中国 证券报证券时报上刊登大会通知和会议事项 大会审议通过了 1公司延长发行可转换公司债券有效期限的议案 2用自筹资金先行实施万吨粘胶长丝项目二期工程的议案 3与控股股东的全资子公司新乡白鹭房产开发公司签定的万吨粘胶长丝 项目二期工程建设工程施工合同 4与控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司签定的粘胶长丝一号生产 线技术改造项目纺丝机购销合同 对上述关联交易表决时关联股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司按照有关 规定实施回避 本次大会决议公告刊登于 2002 年 7 月 30 日的中国证券报和证券时
10、报 四四2002 年第三次临时股东大会 2002 年第三次临时股东大会 本次股东大会于 2002 年 11 月 28 日在白鹭宾馆召开 2002 年 10 月 26 日在中 国证券报证券时报上刊登大会通知和会议事项 大会审议通过了 1修改公司章程的议案 2股东大会议事规则 3董事会议事规则 4监事会议事规则 5募集资金管理办法 6对公司高级管理人员实行薪酬激励的办法 7股份公司与控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司签定的万吨粘胶长 16 丝项目二期工程项目工矿产品购销合同 8股份公司与控股股东新乡白鹭化纤集团公司签定的棉浆粕委托加工协 议 9股份公司与控股股东新乡白鹭化纤集团公司签定的蒸汽委托
11、加工协 议 10股份公司与控股股东新乡白鹭化纤集团公司签定的供水服务协议 本次大会决议公告刊登于 2002 年 11 月 29 日的 中国证券报 和 证券时报 17 第八节第八节董事会报告 董事会报告 一一公司经营情况 公司经营情况 1公司概况及其经营状况 本公司是我国生产化纤纺织原材料的大型一类企业主营业务为粘胶纤维的生产 与销售其生产规模和经济效益均居全国同行业前茅是国家确定的中国 520 家重点 企业之一 2002 年是我们新乡化纤企业发展生产经营取得显著成绩的一年一年来公司 根据提质降耗塑造品牌改善装备持续发展的总体要求在机遇和挑战中 自我加压负重前进励精图治创新工作积极开拓国际市场进
12、一步扩大国内市 场克服了重重困难全面完成了各项目标和任务 2002 年生产粘胶纤维 48,714 吨其中生产粘胶长丝 19,057 吨生产粘胶短 纤维 29,657 吨粘胶长丝出口数量位居全国同行业之首占公司粘胶长丝总销量的 40%以上出自中国纺织工业协会流通分会编写的2002 年度全国化纤产销运行情 况全年实现销售收入 80,396 万元比去年同期增长 9.91 %全年实现净利润 7,431 万元比上年同期增长 130% 在项目建设方面年产 2000 吨的万吨粘胶长丝一期续建工程和年产 3000 吨 的粘胶长丝技术改造项目于 2002 年 9 月相继投产粘胶长丝一号线技术改造项目 于 200
13、2 年 3 月动工于 2002 年底竣工投入生产万吨粘胶长丝二期工程于 2002 年 8 月破土动工目前已进入设备安装阶段预计于 2003 年 内投入生产该项目完工后 又将成为公司新的经济增长点公司的生产经营规模将居全国同行业之首企业的 综合竞争能力将再上一个新台阶 2报告期内按行业和产品划分的主营业务收入主营业务利润构成见下表 单位人民币万元 产品销售收入 产品销售成本 毛利率(%) 行 业 产 品 名 称 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 化纤行业 粘胶长丝 54,014 41,864 40,831 37,457 24.41 10.53 化
14、纤行业 粘胶短纤维 25,865 31,283 23,856 29,956 7.77 4.24 化纤行业 纱线 517 471 8.70 18 合 计 80,396 73,147 65,158 67,413 18.95 7.84 注1报告期内公司增加主营业务纱线的生产与销售 2报告期内主营业务综合毛利率较上年度增加幅度较大主要原因是 本年度主要原材料棉浆粕价格下降致使产成品单位成本降低本年度销售价格回 升 3按地区分部列示 单位人民币元 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 地区 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 海外地区 20
15、0,195,567.74 119,459,687.16 85,829,824.75 110,094,624.98 114,365,742.99 9,365,062.18 华北区 22,713,366.27 6,258,902.90 21,283,383.10 5,768,235.16 1,429,983.17 490,667.74 华中区 300,600,341.15 405,205,901.25 281,675,210.27 373,439,716.79 18,925,130.88 31,766,184.46 华东区 199,108,986.81 117,162,570.63 186,573
16、,526.53 107,977,591.29 12,535,460.28 9,184,979.34 华南区 81,337,086.51 83,380,361.03 76,216,283.92 76,843,743.68 5,120,802.59 6,536,617.35 合 计 803,955,348.48 731,467,422.97 651,578,228.57 674,123,911.90 152,377,119.91 57,343,511.07 4参股公司的经营情况公司 2001 年以自有资金 1000 万元参股投资的北京双 鹭生物医药有限责任公司至今未投产没有产生经济效益 5主要供应
17、商客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 35 % 向前五名客户销售 总额占公司销售总额的 38% 6 完成经营计划情况 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收 入 70,000 万元 80,396 万元 主营业务成本 59,000 万元 65,158 万元 差异说明 12002 年超额完成了生产计划 22002 年粘胶纤维市场稳中有升平均销售价格比上年同期高 3报告期内主要原材料棉浆粕价格比上年同期下降幅度较大 二二公司投资情况公司投资情况 1报告期内募集资金投资项目情况 1 万吨粘胶长丝一期续建工程 该项目计划总投资 20000 万元 截止报告期末 19 累计投资 1
18、8549 万元其中使用募集资金 13,450 万元自筹资金 5,099 万元占预 算的 92%该工程已竣工但目前尚有部分工程款项如质保金未支付该工程自 2002 年 9 月投产到 2002 年底已生产粘胶长丝 558 吨销售 555 吨实现销售收入 1484 万元销售利润 505 万元 23000 吨粘胶长丝技术改造项目该项目计划总投资 22557 万元使用募集 资金 5557 万元剩余资金 17000 万元由国债专项资金解决截止报告期末累计投资 21806 万元其中使用募集资金 5557 万元占预算的 97%工程已竣工但目前尚 有部分工程款项如质保金未支付该工程自 2002 年 9 月投产到
19、 2002 年底已生 产粘胶长丝 838 吨销售 830 吨实现销售收入 2225 万元销售利润 758 万元 2非募集资金投资项目情况 1万吨粘胶长丝一期续建工程详细情况见本报告第八节二募集资金投资 项目中万吨粘胶长丝一期续建工程的说明 23000 吨粘胶长丝技术改造项目详细情况见本报告第八节二募集资金 投资项目中3000 吨粘胶长丝技术改造项目的说明 3粘胶长丝一号生产线技改项目该项目计划 总投资 6,315 万元2002 年 3 月初开工截止报告期末累计投资 6476 万元该项目在 2002 年 11 月底完工投产项 目从完工到报告期末已生产粘胶长丝 272 吨销售 243 吨实现销售收
20、入 671 万元 销售利润 186 万元 4废水深度处理回用技术改造项目该项目预计总投资 2,960 万元2002 年 6 月开工截止报告期末已投资 2958 万元占预算的 99.9%2003 年初投入运行 5万吨粘胶长丝二期工程该项目计划总投资 41,000 万元设计能力 4000 吨,于 2002 年 8 月初开工截止报告期末累计投资 4,865 万元占预算的 12%该 项目预计 2003 年内完工 31999 年 8 月 18 日公司公开发行股票共募集资金 56,752 万元到本报告期末 已全部使用使用情况见下表 单位 万元 项 目 名 称 使用募集资金 3000 吨粘胶长丝技改双加工程
21、 17,947 万吨粘胶长丝一期工程 19,798 20 3000 吨粘胶长丝技术改造项目 5,557 万吨粘胶长丝一期续建项目 13,450 合 计 56,752 三三公司财务状况公司财务状况经营成果分析 经营成果分析 本公司主要产品为粘胶长丝粘胶短纤维纱线2002 年公司继续致力于 高品质粘胶长丝系列产品的市场开发生产与销售主营业务利润增长较为明显公 司董事会对报告期内财务状况 经营成果 现金流量及各项财务指标进行了认真分析 认为公司生产经营管理稳定财务状况良好现分析如下 1经营成果及现金流量分析 单位人民币元 项 目 2002 年 2001 年 增减比例% 主营业务收入 803,955,
22、348.48 731,467,422.97 9.91 主营业务利润 148,918,004.06 54,285,744.07 174.32 净利润 74,305,562.81 32,295,386.55 130.08 期间费用 49,353,437.11 28,748,976.50 71.67 经营活动现金净流量 234,725,365.05 2,691,129.47 8622.19 现金及现金等价物净增加额 24,873,122.14 -71,048,221.82 1主营业务利润净利润比上年同期增幅较大主要原因是报告期内主要 原材料棉浆粕价格比上年同期下降幅度较大粘胶纤维产品销售价格比上年同
23、江南重工股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 二零零二年四月十二日 【重要提示】本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 江南重工股份有限公司董事会 目 录 第一节公司基本情况简介2 第二节会计数据和业务数据摘要3 第三节股东变动及股东情况 6 第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况8 第五节公司治理结构10 第六节股东大会情况简介 13 第七节董事会报告 15 第八节监事会报告23 第九节重要事项25 第十节财务报告 27 第十一节备查文件目录 47 2 第一节 公司基本情况简介 1 、公司法定中文
24、名称：江南重工股份有限公司 公司法定英文名称：J I A N G N A N H E A V Y I N D U S T R Y C O . , L T D ( 缩写: J N H I ) 2 、公司法定代表人：楼吉威 3 、公司董事会秘书：施卫东 联系地址：上海市高雄路 1 8号 3楼 3 0 4室江南重工董事会办公 室 电话： （0 2 1 ）6 3 1 5 1 8 1 8 - 4 5 5 4 传真： （0 2 1 ）6 3 1 4 1 1 0 3 电子信箱：s w d 2 0 0 8 e a s t d a y . c o m 4 、公司注册地址：上海市东方路1 3 6 9号 邮编：2
25、0 0 1 2 7 公司办公地址：上海市高雄路1 8 号 邮编：2 0 0 0 1 1 公司国际互联网网址：h t t p : / / w w w . j n s h i p y a r d . c o m . c n 公司电子信箱：J N H I C o n l i n e . s h . c n 5 、公司选定的信息披露报纸名称： 上海证券报 、 中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： h t t p : / / w w w . s s e . c o m . c n 公司年度报告备置地点：上海市高雄路 1 8号 3 楼 3 0 4室江南重 工董事会办公室 6 、公司
26、股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：江南重工 股票代码：6 0 0 0 7 2 7 、其他有关资料： 公司注册登记日期为：1 9 9 7年 5 月 2 8 日 地址：中国上海东方路1 3 6 9 号 企业法人营业执照号：3 1 0 0 0 0 1 0 0 4 7 1 2 税务登记号：国税沪字3 1 0 0 4 1 1 3 2 2 8 3 6 6 3 公司聘请的会计师事务所名称：大华会计师事务所有限公司 办公地址：上海市昆山路 1 4 6号 3 第二节 会计数据和业务数据摘要 1、经大华会计师事务所有限公司审计，公司本年度主要利润指标(合 并报表)如下： 金额单位：人民币元 利润总额3 2
27、 , 7 0 5 , 1 6 3 . 4 6 净利润2 7 , 5 0 6 , 8 8 9 . 0 8 扣除非经常性损益后的净利润1 8 , 3 4 4 , 7 7 2 . 6 2 主营业务利润4 6 , 2 9 5 , 5 5 2 . 7 3 其他业务利润4 8 1 , 5 2 2 . 5 9 营业利润2 1 , 8 7 8 , 5 6 2 . 9 2 投资收益1 0 , 8 3 6 , 4 5 1 . 2 4 补贴收入 营业外收支净额- 9 , 8 5 0 . 7 0 经营活动产生的现金流量净额8 5 , 9 4 1 , 6 4 3 . 3 3 现金及现金等价物净增加额5 5 , 9 6
28、3 , 3 2 9 . 7 8 注： “扣除非经常性损益后的净利润”中扣除的项目及金额分别为营 业外收支净额- 9 8 5 0 . 7 0 元和股票、债券投资收益1 0 , 7 8 8 , 8 1 1 . 2 4 元， 合计 1 0 , 7 7 8 , 9 6 0 . 5 4 元，扣除所得税后净额为 9 , 1 6 2 , 1 1 6 . 4 6元。 2 、 截止报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标 ( 单位：人民币) 项目2 0 0 1 年度2 0 0 0 年度1 9 9 9 年度 序号 调整后调整前 ( 1 )主营业务收入( 元)4 1 3 , 2 5 3 , 2 8 1 . 7 13
29、 5 3 , 5 5 4 , 2 5 1 . 7 73 5 3 , 5 5 4 , 2 5 1 . 7 75 2 7 , 8 6 0 , 6 5 6 . 2 3 ( 2 )净利润 ( 元)2 7 , 5 0 6 , 8 8 9 . 0 82 0 , 1 9 1 , 9 6 9 . 4 4 1 9 , 8 8 9 , 1 0 9 . 8 65 5 , 4 0 4 , 5 2 6 . 8 8 ( 3 )总资产 ( 元)1 , 1 0 1 , 8 7 2 , 4 2 2 . 0 4 1 , 0 7 0 , 1 1 1 , 3 1 4 . 4 8 1 , 0 7 6 , 0 7 0 , 6 8 7 .
30、 2 6 1 , 0 6 9 , 1 8 7 , 3 7 1 . 6 5 ( 4 )股东权益 （元）9 5 9 , 0 1 7 , 2 4 8 . 8 79 3 1 , 5 1 0 , 3 5 9 . 7 9 9 3 7 , 8 8 7 , 4 0 4 . 1 19 1 8 , 7 1 7 , 2 6 6 . 3 8 ( 5 )每股收益 元/ 股 （加权） 0 . 1 0 0 0 . 1 0 0 0 . 0 7 4 0 . 0 7 4 0 . 0 7 2 0 . 0 7 2 0 . 2 0 2 0 . 3 5 3 ( 6 )扣除非经常性损益后 每股收益 元/ 股 0 . 0 6 7- 0 .
31、0 5 8- 0 . 0 5 90 . 2 0 3 ( 7 )每股净资产 元/ 股3 . 4 9 33 . 3 9 2 3 . 4 1 63 . 3 4 6 ( 8 )调整后每股净资产 元/ 股 3 . 4 4 03 . 3 8 13 . 4 0 33 . 3 2 8 ( 9 )每股经营活动产生的 现金流量净额 元/ 股 0 . 3 1 30 . 0 2 20 . 0 2 2- 0 . 3 3 5 ( 1 0 )净资产收益率( % ) （加权） 2 . 8 6 8 2 . 9 1 0 2 . 1 6 8 2 . 1 8 3 2 . 1 2 1 2 . 1 2 1 6 . 0 3 1 7 . 8
32、 9 4 4 注： 2 0 0 0年度净利润 2 0 , 1 9 1 , 9 6 9 . 4 4元，比去年报告数增加 3 0 2 , 8 5 9 . 5 8元，系会计政策变更根据企业会计制度规定对开办 费一次摊销进行追溯调整增加 2 0 0 0年度净利润 7 2 0 , 5 3 1 . 1 2元；因 公司按固定资产评估增值后价值计提折旧，根据税法规定补交企业 所得税 4 1 7 , 6 7 1 . 5 4 元，而减少 2 0 0 0 年度净利润4 1 7 , 6 7 1 . 5 4 元。 2 0 0 0年度总资产 1 , 0 7 0 , 1 1 1 , 3 1 4 . 4 8元，比去年报告数减
33、少 5 , 9 5 9 , 3 7 2 . 7 8元，系会计政策变更根据企业会计制度规定对开 办费一次摊销进行追溯调整减少资产 1 , 0 2 0 , 7 5 2 . 4 2 元；固定资产减 值准备减少资产 1 , 1 7 4 , 5 3 7 . 6 0元；在建工程减值准备减少资产 3 , 7 6 4 , 0 8 2 . 7 6 元。 2 0 0 0年度股东权益 9 3 1 , 5 1 0 , 3 5 9 . 7 9元，比去年报告数减少 6 , 3 7 7 , 0 4 4 . 3 2 元，系以上两项( 注、注) 而减少未分配利润所致。 2 0 0 0年度每股收益 0 . 0 7 4元，比去年报
34、告数 0 . 0 7 2元增加 0 . 0 0 2 元，系注项原因所致。 2 0 0 0 年度每股净资产 3 . 3 9 2 元，比去年报告数 3 . 4 1 6元减少 0 . 0 2 4 元，系注项原因所致。 2 0 0 0 年度净资产收益率 2 . 1 6 8元，比去年报告数 2 . 1 2 1 元增 加 0 . 0 4 7元，系注、注、注项原因所致。 注：根据中国证监会关于发布公开发行证券公司信息披露编报规 则第 9 号通知精神，公司2 0 0 1年度按照全面摊薄法和加权平均法 计算的净资产收益率和每股收益： 净资产收益率（% ）每股收益（元/ 股） 项 目 全面摊薄加权平均全面摊薄加权
35、平均 主营业务利润4 . 8 2 74 . 8 9 80 . 1 6 90 . 1 6 9 营业利润2 . 2 8 12 . 3 1 50 . 0 8 00 . 0 8 0 净利润2 . 8 6 82 . 9 1 00 . 1 0 00 . 1 0 0 扣除非经常性率损益后的净利润1 . 9 1 31 . 9 4 10 . 0 6 70 . 0 6 7 3、报告期内股东权益变动情况 项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润合计 期初数2 7 4 , 5 8 0 , 8 0 05 4 5 , 9 7 4 , 0 3 0 . 1 54 7 , 2 4 4 , 4 1 5 .4885%注 2（一
36、致） 3香醋系列技改扩建2,982.002003.42100%注 3（一致） 4香醋系列软胶囊2,951.00 5九天宝醋基营养液2932.00 4000.00100%注 4（一致） 6 收购恒华彩印包装公司 股权并扩建 795.00240.00100注 5（一致） 7 收购部分房产及土地使 用权 950.00900.00100%注 6（一致） 8组建全国营销网络2,040.00444.4020注 7（一致） 9补充流动资金5,046.006237.00100%注 8（一致） 10醋糟综合利用2967.00550.00100%注 9（一致） 11 组建中国调味品联盟网 站 94000注 10（
37、否） 合计27540.0017677.30 募集资金使用说明： 注 1：出资 950 万元收购江苏恒顺集团沭阳调味品有限公司 85股权并增资 1500万元（已公告） ，剩余资金 511 万元拟变更； 注 2：根据酱菜车间技改情况，由于场地较小，加上酱菜行业竞争极为激烈， 毛利率较低，公司投资规模拟缩减为 1000万元，剩余资金 1976万元拟变更。 注 3：其中技改 93.62 万元，收购恒丰酱醋与恒丰食品各 55股权及投资恒顺 米业 109.8 万元，公司新增 2 万吨香醋生产能力（已公告） ，剩余资金 978.58 万元 拟变更。 注 4：根据项目具体实施结果，两项目总投资在 4000 万
38、元左右，利用生物工 程现有资本金已能满足要求，两项目已通过向恒顺生物工程有限公司增资形式合并 实施（已公告） ，剩余 1883万元拟变更。 注 5：根据恒华彩印现有经营规模已能满足需求，短期增资将摊薄股东收益， - 17 - 加上另一股东反对单方增资，因此除出资 240 万元受让 60股权外（已公告） ，剩 余 555万元拟做变更。 注 6：差额 50万元为评估价差，拟变更。 注 7：组建营销网络进展较慢的原因主要为组建北京、上海、武汉三家分公司 及销售网络信息管理系统建设周期较长。 注 8：为减少利息支出，利用募股资金偿还全部银行短期流动资金借款。 注 9：根据目前饲料市场供大于求的现状，醋
39、糟深度加工已失去意义，除投资 550万元做初级加工提供饲料厂做原料外，剩余 2417万元拟变更。 注 10：已经 2001 年 5 月 6 日召开的 2000 年股东大会同意暂停实施，现将剩 余 940万元拟变更。 上述募集资金拟变更事项共涉及金额 8119.58 万元，上述拟变更事项董事会将 经过详细论证确定具体实施方案后报股东大会审议。 2、 报告期内其他重大投资情况 报告期内非募集资金投入主要有以下项目：投资 2,502 万元，参股设立镇江奥雷 光电有限公司，该公司注册资本 8333 万元，公司占 30.02股份。 投资 300 万元参股宁波大红鹰药业股份有限公司，该公司注册资本 800
40、0 万元，公 司占 3.75。 （三） 公司财务状况 项目2001.12.312000.12.31变动幅度变动主要原因 总资产47334.1319340.67144.74%发行新股及合并报表所致。 货币资金11349.092568.80341.81%筹股资金到位所致。 应收款项5422.512042.77165.45%集团公司暂借资金所致。 长期投资8920.810对外投资所致。 固定资产20586.9114407.5342.89%合并报表所致。 在建工程1237.41424.84191.26%按募股资金用途投入技改所致。 短期借款20976237- 66.39%按募股资金用途，归还借款所致。
41、 应付股利2288.70当年利润分配所致。 少数股东权益 1435.920 合并报表所致。 股东权益37506.909958.21276.46%溢价发行新股所致。 主营业务收入17409.5014311.2021.65%合并报表所致。 主营业务成本11281.028649.6830.42%购进材料价格上升及合并报表所致。 营业费用1835.941436.4427.82%合并报表所致。 - 18 - 财务费用- 562.04405.78- 238.51%收取利息收入（资金占用费）所致。 利润总额3668.352681.7836.79%收取资金占用费及销售增长所致。 净利润2462.231760.
42、2139.88%销售增长及财务费用减少所致。 （四） 新年度经营计划 2002 年是中国入世第一年，也是恒顺实现规模扩张、品牌提升的关键一年，在新年 度里公司工作总的指导思想是：围绕效益中心，强抓市场龙头，严格基础管理，抢抓发 展机遇，依靠科技兴企、加快资本运营。2002 公司经营目标为销售收入实现 2.1 亿元， 实现利润突破 4000 万元，重点开展以下工作： 1、 通过资本纽带，整合与巩固酱醋传统产业，稳步提高主营业务收入。 2、 加快生物新技术成果转化，创建恒顺生物品牌新形象。 3、 通过推进奥雷光电的研发和生产，实现公司在高科技产业富有成效的参与。 4、 经济稳妥地推动资本运作，提高
43、公司综合经营能力。 5、 加强信息化建设，提高管理效率，降低运营成本 。 6、 积极探索企业文化建设的新思路，增强企业凝聚力。 （五） 董事会日常工作情况 1、 董事会会议情况及决议内容 2001 年度公司董事会共召开三次董事会会议，历次会议情况及决议内容如 下； （1） 公司第一届九次董事会于 2001 年 3月 22日审议通过如下决议： 通过审议通过2000 年度董事会工作报告 、 2000 年度财务决算报告 、 2000 年度报告和年度报告摘要 、 2000 年度利润分配预案 、 2001 年度利润 预计分配政策 、 关于收购镇江恒顺生物工程有限公司 90%股权的议案 、 关于 收购江苏
44、恒顺集团沭阳调味品有限公司 85%股权的议案 、 关于暂停“ 组建中国 调味品联盟网站项目” 的议案等 8项决议。 本次会议决议公告刊登于 2001 年 3 月 20 日的中国证券报 、 证券时报 和上海证券报 。 - 19 - （2） 公司第一届十次董事会于 2001 年 7 月 20 日审议通过如下决议： 关于向镇江恒顺生物工程有限公司增资 2，900 万元、继续研发“ 九天宝” 醋基营养液科研项目的议案 、 关于投资 1，800 万元收购镇江恒丰酱醋有限公 司和恒丰食品有限公司股权的议案 、 关于投资 2，502 万元，参股设立“ 镇江奥 雷光电有限公司” ，发展高科技项目的议案 、 关于投资 2，700 万元，设立镇江 恒顺饲料有限公司的议案 、 关于江苏恒顺沭阳调味品有限公司增资 1，500 万 元、扩建酱油二期工程的议案 。 本次会议决议公告刊登于 2001 年 7 月 25 日的中国证券报和上海证券 报 。 （3） 公司第一届第十一次董事会于 2001 年 8月 3 日审议通过如下决议： 公
