1、表(单位：人民币元) 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 141,323,648.0017,064,828.2616,916,774.414,229,193.60-130,366,667.10 44,938,583.57 本期增加 319,201.72-76,431,576.02 -76,112,374.30 本期减少 543,207.67135,801.92 543,207.67 期末数 141,323,648.0017,384,029.9816,373,566.744,093,391.68-206,798,243.12 -31,716,998.4
2、0 变动原因: 山东金泰集团股份有限公司 2003年年度报告 5 5 (1) 资本公积增加系债务重组收益增加所致； (2) 盈余公积减少系公司未合并子公司章丘金达药化有限公司所致； (3) 未分配利润减少系本年度亏损所致； (4) 股东权益减少系本年度亏损所致。 第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况表（单位：股） 本次变动增减(+,-) 本次变动后 本次变动前 配 股 送 股 公积金 转 股 增 发 其 他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 73,488,648 73,488,648 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 73,488,648 73,
3、488,648 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 73,488,648 73,488,648 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 67,835,000 67,835,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 67,835,000 67,835,000 三、股份总额 141,323,648 141,323,648 报告期公司公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、股票发行与上市情况： 经中国证券监督管理委员会证监发行字200140 号核准，上海证券交易所上证 上字2001101 号审核同意，公
4、司股票于 2001 年 7 月 23 日在上海证券交易所上市挂 牌交易。本次上市流通的股票为历史遗留问题的社会个人股 3391.75 万股。 2001 年 9 月 20 日， 根据公司四届三次董事会决议， 以 1998 年底总股本 7066.1824 万股为基数，向股权登记日在册的本公司全体股东实施了每 10 股送红股 5 股，资本公 积金每 10 股转增 5 股的利润分配方案，使公司的总股本由 7066.1824 万股增加到 14132.3648 万股，其中，新增的可流通股份 3391.75 万股，于 2001 年 9 月 20 日除权、 山东金泰集团股份有限公司 2003年年度报告 6 6
5、 除息日上市交易。 公司无内部职工股。 二、股东情况： 1、报告期末股东总数为 25823 户。 2、截止 2003 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下： 股东名称 年度内增减 （股） 年末持股数量 （股） 比例 （%） 股份 类别 质押或冻 结的股份 数量 北京新恒基投资管理集团有限公司 +28,604,23728,604,23720.24 法人股 无 北京盈泽科技投资有限公司 014,483,00010.25 法人股 不祥 北京新恒基房地产集团有限公司 +9,534,7459,534,7456.75 法人股 无 济南英大国际信托投资有限公司 08,000,0005.66 法
6、人股 不详 济南金鲁实业总公司 05,333,3343.77 法人股 不详 济南市经济开发投资公司 02,666,6661.87 法人股 不详 青岛联星商务公司 02,666,6661.87 法人股 不详 中国外运北京公司 0800,0000.57 法人股 不详 济南市传染病医院 0533,3340.38 法人股 不详 山东省肿瘤医院 0400,0000.28 法人股 不详 公司第三大股东北京新恒基房地产集团有限公司是公司第一大股东北京新恒基投 资管理集团有限公司的控股股东，前十名股东中其他股东间未获知存在关联关系。 三、控股股东及实际控制人情况介绍： 公司原第一大股东济南金泰投资管理有限公司
7、由于无实际经营项目， 经股东会决议 解散，并按有关法律规定，于 2003 年 1 月 7 日在济南市工商管理局办理了注销手续， 该公司持有的本公司 3813.8982 万股法人股股份， 由该公司的股东北京新恒基投资管理 集团有限公司(占出资额 75%)和北京新恒基房地产集团有限公司(占出资额 25%)按出资 比例承受。 上述股权变更已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权过 户手续。 至此， 我公司第一大股东变更为北京新恒基投资管理集团有限公司， 持股数量： 2860.4237 万股， 占总股本的 20.24%； 第三大股东变更为北京新恒基房地产集团有限公 司，持股数量：953.4
8、745 万股，占总股本的 6.75%。相关信息公告刊登在 2003 年 2 月 10 日的上海证券报和中国证券报上。公司控股股东及实际控制人的详细内容 请登陆上海证券各交易所网站http/,参见 公司 2002 年年度报告 第 四节第三部分“公司控股股东及实际控制人情况” 。 北京新恒基投资管理集团有限公司的控股股东为北京新恒基房地产集团有限公司, 山东金泰集团股份有限公司 2003年年度报告 7 7 该公司的法人代表：杨力夫；成立日期：2000 年 7 月；注册资本：8000 万元；主要经 营业务：房地产开发,销售商品房，房地产信息咨询,接受委托进行物业管理。 北京新恒基房地产集团有限公司的
9、实际控制人姓名:黄俊钦；国籍：中国；近五年 历任北京新恒基房地产集团有限公司董事长、 总经理， 香港捷成国际投资有限公司董事 长、总裁，美国 SEM INVESTMENT INC.董事长，中数光通网络投资有限公司董事长，北 京新恒基投资管理集团有限公司董事长、总裁，山东金泰集团股份有限公司董事长。 四、其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况： 北京盈泽科技投资有限公司的法人代表：赵勇；成立日期：2000 年 9 月；注册资 本：3500 万元；主要经营业务：公司为从事投资业务的专业公司，投资领域涉及医药、 生物、电子、通讯、金融、房地产等。 五、公司前十名流通股股东情况： 股东名称
10、 年末持股数量（股） 种类 殷新红 376,400 A 股 孙翠兰 348,240 A 股 刘廷云 315,224 A 股 王超 314,318 A 股 湖南省信托投资公司湘潭证券交易营业部290,000 A 股 徐俊 260,025 A 股 吴建军 252,000 A 股 迟清 251,700 A 股 冷燕 196,268 A 股 张静 195,000 A 股 公司未获知公司前十名流通股股东存在关联关系或一致行动人情况及其持有股份 是否质押或冻结情况。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事及高级管理人员情况 1、基本情况:(单
11、位:股) 姓名 职务 性 别 年 龄 任职起止日期 年初持 股 数 年末持 股 数 变动 原因 黄俊钦 董事长 男372002.3-2004.6 0 0 山东金泰集团股份有限公司 2003年年度报告 8 8 张爱萍 董事 总经理、财务负责人 男37 2002.2-2004.6 2003.1-2004.6 0 0 吉朋松 董事 总经理 男37 2002.2-2004.6 2002.1-2003.1 0 0 汤清 董事 女482002.2-2004.6 0 0 姜彦福 独立董事 男612002.6-2004.6 0 0 廖理 独立董事 男382003.6-2004.6 0 0 肖星 独立董事 女3
12、32003.6-20 股票代码：600432 股票名称：吉恩镍业 股票代码：600432 股票名称：吉恩镍业 吉林吉恩镍业股份有限公司 2003 年年度报告 吉林吉恩镍业股份有限公司 2003 年年度报告 二四年三月十七日二四年三月十七日 吉林吉恩镍业股份有限公司 2003 年年度报告 1 目 录 目 录 重要提示-2 重要提示-2 一、公司基本情况简介-3 二、会计数据和业务数据摘要-3 三、股本变动及股东情况-5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-6 五、公司治理结构-7 六、股东大会情况简介-9 七、董事会报告-10 八、监事会报告-17 九、重要事项-18 十、财务报告-20 十
13、一、备查文件目录-63 吉林吉恩镍业股份有限公司 2003 年年度报告 2 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司董事长柴连志先生、主管会计工作负责人吴术先生及会计机构负责人金龙国先生声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 吉林吉恩镍业股份有限公司 2003 年年度报告 3 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 （一）公司的法定中文名称：吉林吉恩镍业股份有限公司（一）公司的法定中文名称：吉林吉恩镍业股份有限公司 英文名称：Ji Lin Ji En N
14、ickel Industry Co., Ltd. （二）公司法定代表人：柴连志（二）公司法定代表人：柴连志 （三）公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱。（三）公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱。 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 吴 术 王行龙 联系地址 吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街 54 号 电 话 0432-5610629 0432-5610887 传 真 0432-5614429 电子邮箱 ws zhq （四）公司注册地址：吉林省磐石市红旗岭镇 （四）公司注册地址：吉林省磐石市红旗岭镇 公司办公地址：吉林省磐石市红旗岭镇红
15、旗大街 54 号 邮政编码：132311 公司网址： 电子信箱：nic （五）公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报（五）公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 登载公司年报的网址： 公司年报备置地点：吉林吉恩镍业股份有限公司证券投资部 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：吉恩镍业 股票代码：600432 （七）其他有关资料：（七）其他有关资料： 公司首次注册日期：2000 年 12 月 27 日 公司变更注册日期：2003 年 8 月 28 日 注册地点 ：吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街 54 号 企业法人营业执照
16、注册号：2200001008136 税务登记号码：国税吉字 22028472673322X；磐地税征字 220223124791281 公司聘请的会计师事务所名称：北京中天华正会计师事务所有限公司 办公地址：北京市东长安街 10 号长安大厦 3 层 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 （一）（一）2003 年度主要指标（单位：元）年度主要指标（单位：元） 项 目 金 额 利润总额 66,726,163.58 净利润 58,721,748.87 扣除非经常性损益后的净利润 58,445,755.79 主营业务利润 130,651,851.66 其他业务利润 1,190,982.
17、53 营业利润 66,636,838.56 投资收益 -29,540.61 补贴收入 148,865.63 营业外收支净额 -30,000.00 经营活动产生的现金流量净额 32,854,788.41 现金及现金等价物净增减额 286,179,875.43 注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额明细：（金额单位：元） 吉林吉恩镍业股份有限公司 2003 年年度报告 4 项目 金额 流动资产盘盈、盘亏损益 -467,619.00 政府补贴 148,865.63 短期投资损益 4,581.99 以前年度已经计提各项减值准备的转回 756,101.35 营业外收入 40,000.00 营业外支出（固定
18、资产减值准备除外） -70,000.00 非经常性损益影响利润合计 411,929.97 减：非经常性损益所得税影响数（所得税减免除外） 135,936.89 非经常性损益影响净利润数 （正数为增加， 负数为减少）275,993.08 （二）公司近三年主要会计数据及财务指标 （二）公司近三年主要会计数据及财务指标 2002 年度 指标项目 2003 年度 调整后 调整前 2001 年度 主营业务收入 510,134,617.66358,460,369.13358,460,369.13 301,670,415.00 净利润 58,721,748.8733,568,810.8933,568,810
19、.89 23,292,374.16 总资产 938,791,151.72471,895,327.75471,895,327.75 394,872,981.46 股东权益 511,334,742.65210,584,869.75184,584,869.75 157,586,926.31 每股收益 0.310.260.26 0.18 每股净资产 2.691.621.42 1.21 调整后的每股净资产 2.661.591.42 1.21 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.170.670.67 -0.07 净资产收益率(%) 11.4815.9418.19 14.78 （三）利润表附表 （三）利润
20、表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 25.55 50.26 0.69 0.87 营业利润 13.03 25.63 0.35 0.44 净利润 11.48 22.59 0.31 0.39 扣除非经常性损益后的净利润 11.43 22.48 0.31 0.39 （四）本年度股东权益变动情况 （四）本年度股东权益变动情况 含少 数股东权益） 18,049,680.90 81,966,693.94-77.98 89,505,488.02 经营活动产生的现 金流量净额 2,387,433.56 -3,755,070.93163.5
21、8 -15,271,555.26 2、主要财务指标（单位：人民币） 指标项目 2003 年 2002 年 本年比上年增减（%） 2001 年 每股收益（人民币元/股） -0.8463-0.1521456.41 0.03 净资产收益率（%）（摊薄） -362.33-14.342,426.71 2.30 扣除非经常性损益后的净资产收益率 （%）（加权） -132.24-14.19831.92 -14.99 扣除非经常性损益后的净资产收益率 （%）（摊薄） -360.95-14.482,392.95 -14.80 每股经营活动产生的现金流量净额（人 民币元/股） 0.0309-0.0486163.5
22、8 -0.1976 指标项目 2003 年 2002 年 本年比上年增减（%） 2001 年 每股净资产（人民币元/股） 0.23361.0607-77.98 1.2038 调整后每股净资产（人民币元/股） -0.220.3870 -156.85 0.4955 四川林凤控股股份有限公司 2003 年年度报告四川林凤控股股份有限公司 2003 年年度报告 - SICHUAN LINFENG HOLDING STOCK CO.,LTD - SICHUAN LINFENG HOLDING STOCK CO.,LTD 第 6 页共 61 页第 6 页共 61 页 注：按照中国证监会公开发行证券公司信息
23、披露编报规则（第9 号）要 求计算净资产收益率和每股收益。 净资产收益率% 每股收益（人民币元） 项 目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 101.61 37.23 0.2373 0.2373 营业利润 -340.81 -124.86 -0.7961 -0.7961 净利润 -362.33 -132.74 -0.8463 -0.8463 扣除非经常性损益后净利润 -360.95 -132.24 -0.8431 -0.8431 三、 股东权益变动情况 单位：元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 77,274,499.0077,274,499.00 资本公积 6
24、3,589,895.501,481,907.2165,071,802.71 盈余公积 13,147,716.3513,147,716.35 其中： 法定公益金 2,365,105.022,365,105.02 未分配利润 -72,045,416.9165,398,920.25 -137,444,337.16 股东权益合计 81,966,693.941,481,907.2165,398,920.2518,049,680.90 第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 股份变动表： （数量单位：股 报告日期：2003年12月31日） 本次 变动前 本次变动增减（，）
25、 本次 变动后 配 股 送 股 公积金 转股 增 发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 37274229 37274229 其中： 国家持有股份 22082299 -22082299 -22082299 四川林凤控股股份有限公司 2003 年年度报告四川林凤控股股份有限公司 2003 年年度报告 - SICHUAN LINFENG HOLDING STOCK CO.,LTD - SICHUAN LINFENG HOLDING STOCK CO.,LTD 第 7 页共 61 页第 7 页共 61 页 境内法人持有股份 15192000 +22082299 +22082299 372
26、74229 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 6784200 6784200 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 44058499 44058499 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 33216000 33216000 2、境内上市的外资股 1、 境外上市的外资股 2、 其他 已上市流通股份合计 33216000 33216000 三、股份总数 77274499 77274499 2003年3月11日，本公司国家股股权转让完成过户手续，中兆实业有限责任 公司成为公司第一大股东。 二、股东情况介绍 1、截止2003年12月31日，公司股东总数为16664户。 2、主
27、要股东持股情况（前10名股东）： 名 次 股东名称 期末持股数 （万股） 持股变动增 减（+ -） 持股比例 （%） 股份 类别 质押冻 结情况 1 中兆实业有限责任公司 2208.2299 28.58 法人股 2208.2299 2 四川省信托投资公司 360.00 4.66 法人股 无 3 中国银行四川省分行国际 信托投资公司 240.00 3.11 法人股 无 4 自贡市银河贸易公司 240.00 3.11 法人股 无 5 中国人民保险公司自贡市 分公司 121.20 1.57 法人股 无 6 东方电气集团财务公司 120.00 1.55 法人股 无 7 中国工商银行四川省分行120.0
28、0 1.55 法人股 无 四川林凤控股股份有限公司 2003 年年度报告四川林凤控股股份有限公司 2003 年年度报告 - SICHUAN LINFENG HOLDING STOCK CO.,LTD - SICHUAN LINFENG HOLDING STOCK CO.,LTD 第 8 页共 61 页第 8 页共 61 页 信托投资公司 8 自贡市邮电局 60.00 0.78 法人股 无 9 四川省烟草公司自贡分公 司 60.00 0.78 法人股 无 10 成都华能物资供销公司 60.00 0.78 法人股 无 公司前十名股东中，四川省信托投资公司为东方电气集团财务公司股东。 3、报告期内公
29、司控股股东由自贡市财政局变更为中兆实业有限责任公司， 实际控制人为成都林凤高科技产业投资有限公司。 根据中兆实业有限责任公司提 供的资料，基本情况如下： 中兆实业有限责任公司成立于 1995 年 9 月，系经四川省工商行政管理局批 准设立的有限责任公司。注册号 5100001807452，法定代表人：曾泽忠。注册资 金：1 亿元人民币。该公司股东有： （1） 成都林凤高科技产业投资有限公司 持有 95股权 （2） 中兆实业有限责任公司职工持股会 持有 5股权 该公司营业范围：产业项目投资；开展企业重组、收购、兼并，投资方面的 咨询服务；财务代理服务；计算机、电子产品、仪器仪表生产、销售及技术服
30、务； 批发、零售计算机配件、电子元器件、电气设备、通讯设备（不含无线电发射设 备）、仪器仪表；电脑创意设计。 成都林凤高科技产业投资有限公司成立于 1997 年 7 月 14 日，法定代表人： 陈永芳；注册资本：2 亿元；经营范围：项目投资；企业收购、兼并、重组；数 码技术、计算机技术软硬件的研制、开发、生产、销售；信息工程设计、服务及 相关产品销售、生化环保产品（除国家限制品）的研制、销售；生产、制作、销 售林材及其制品；销售：电子产品、建辅、建材、家用电器、钢材、五金、矿产 品（除国家限制品）、汽车配件、摩托车。 4、2004 年 3 月 1 日，公司接中兆实业有限责任公司通知，中兆实业有
31、限责 任公司日前在四川省工商行政管理局变更了工商注册登记。 中兆实业有限责任公 司更名为“四川香凤企业有限公司”；法定代表人由曾泽忠变更为曾浩；股东持 股结构为：成都林凤高科技产业投资有限公司持股 95，中兆实业有限责任公 司职工持股会持有的 5股权转让给了自然人万佳持有。注册资本、注册地址和 经营范围未发生变化（详见 2004 年 3 月 4 日上海证券报、 中国证券报）。 四川林凤控股股份有限公司 2003 年年度报告四川林凤控股股份有限公司 2003 年年度报告 - SICHUAN LINFENG HOLDING STOCK CO.,LTD - SICHUAN LINFENG HOLDI
32、NG STOCK CO.,LTD 第 9 页共 61 页第 9 页共 61 页 5、公司前 10 名流通股股东介绍 （2003.12.31） 序号 股东名称 持股数（股） 1 天津大港油田莱特石油化工股份合作公司 233329 2 天津市大港油田莱特三联石化工程股份合作公司 153320 3 魏兴泰 119160 4 钟慧珍 96230 5 冯春 90000 6 赵炎林 86550 7 胡双凤 82900 8 陈玉憬 72000 9 梁应剑 71170 10 彭劲雄 69500 公司未掌握上述前 10 名流通股股东之间的关联关系。 第五节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、基本情况 （一
33、）、公司董事、监事、高级管理人员(单位:股) 姓 名 职 务 性别年 龄 任 期 持股数（股） 起 明 董事长 男 41 2003.4-2005.6 0 张毅恒 董事 男 60 2002.6-2005.6 0 张宗权 董事、总经理 男 54 2002.6-2005.6 0 林斗明 董事 男 41 2002.6-2005.6 0 向前友 董事 男 44 2002.6-2005.6 0 邹宪君 独立董事 男 41 2003.9-2005.6 0 余天授 独立董事 男 57 2003.12-2005.6 0 洪兴云 监事会召集人 男 51 2002.6-2005.6 0 李 炜 监事 女 47 20
34、03.6-2005.6 0 周 燕 监事 女 51 2003.6-2005.6 0 张维加 党委书记 男 48 2002.6-2005.6 0 吴长军 副总经理 男 54 2002.6-2005.6 0 董国义 副总经理 男 46 2002.6-2005.6 0 四川林凤控股股份有限公司 2003 年年度报告四川林凤控股股份有限公司 2003 年年度报告 - SICHUAN LINFENG HOLDING STOCK CO.,LTD - SICHUAN LINFENG HOLDING STOCK CO.,LTD 第 10 页共 61第 10 页共 61 页页 杨 跃 财务总监 男 35 200
35、2.6-2005.6 0 沈 刚 总工程师 男 39 2002.6-2005.6 0 杜东海 董事会秘书 男 52 2002.6-2005.6 1844 （二）、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 姓 名 在公司职务 任职股东单位 职 务 林斗明 董事 四川省信托投资公司 信贷业务部经理 （三）、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为：320351 元。 2、金额最高的前三名董事的报酬总额为：83151 元。 3、金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为：90060 元。 4、独立董事年度津贴：30000 元/人（含税）。 5、未在公
36、司领取报酬的有：林斗明、向前友、张毅恒、李炜、周燕。 6、报酬区间：30000 元以上的 2 人；20000-30000 元 9 人。 二、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员性名及离任原因 1、2003 年 3 月 21 日，公司 2003 年第一次临时董事会会议同意张毅恒先生 辞去董事长职务，选举张宗权先生为公司董事长。聘任起明先生为公司常务副总 经理（详见 2003 年 3 月 22 日上海证券报、中国证券报）。 2、2003 年 4 月 25 日，公司 2003 年第一次临时股东大会选举起明先生为公 司董事会董事（详见 2003 年 4 月 26 日上海证券报、中国证券报）。 3、2
37、003 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第六次会议同意张宗权先生辞去 董事长职务，选举起明先生为公司董事长。同意起明先生辞去公司常务副总经理 职务（详见 2003 年 4 月 26 日上海证券报、中国证券报）。 4、2003 年 6 月 25 日，公司 2002 年度股东大会同意张维加、吴长军、曹林 中、胡滨先生辞去董事职务，同意郑永红、洪伟、何利广、陈显培先生辞去监事 职务。选举李炜、周燕女士为公司监事会监事（详见 2003 年 6 月 26 日上海证 券报、中国证券报）。 5、 2003 年 9 月 16 日， 公司 2003 年第二次临时股东大会同意杨继瑞先生辞 去公司独立董事职务，选举邹宪君先生为公司独立董事（详见 2003 年 9 月 17 日上海证券报、中国证券报）。 6、2003 年 12 月 22 日，公司 2003 年第四次临时股东大会同意杨怀杰先生 四川林凤控股股份有限公司 2003 年年度报告四川林凤控股股份有限公司 2003 年年度报告 - SICHUAN LINFENG HOLDING STOCK CO.,LTD - SICHUAN LINFENG HOLDING STO
