1、 宝山钢铁股份有限公司 2005 年度报告 宝山钢铁股份有限公司 2005 年度报告 - 1 - 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 徐乐江董事和何文波董事未出席本次会议， 徐乐江董事委托欧阳英鹏代为出 席表决，何文波董事委托艾宝俊董事代为出席表决。 本公司负责人董事长谢企华、主管会计工作负责人财务总监陈缨、会计机构 负责人王明东保证本报告中财务报告的真实、完整。 目 录 目 录 重要提示- 001 一、公司基本情况- 002 二、会计数据和业务数据摘要
2、- 003 三、股本变动和股东情况- 007 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况- 009 五、公司治理结构- 012 六、股东大会情况简介- 013 七、董事会报告- 014 八、监事会报告- 030 九、重要事项- 031 十、财务报告- 038 十一、备查文件- 170 - 2 - 一、 公司基本情况 1. 中文名称：宝山钢铁股份有限公司 中文简称：宝钢股份 英文名称：Baoshan Iron &Steel Co., Ltd. 英文简称：Baosteel 2. 法定代表人： 谢企华 3. 董事会秘书： 陈 缨 证券事务代表：虞 红 联系地址：上海市宝山区牡丹江路1813号宝山宾馆南楼
3、宝钢股份董秘室 邮政编码：201900 电话：86-21-26647000 传真：86-21-26646999 电子信箱：ir 4. 注册地址：上海市宝山区富锦路果园 办公地址：上海市宝山区牡丹江路1813号宝山宾馆南楼 邮政编码：201900 国际互联网址： 电子信箱：ir 5. 信息披露报纸： 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 刊载年报的指定国际互联网址： 年报备置地点：上海市宝山区牡丹江路1813号宝山宾馆南楼宝钢股份董秘室 6. 股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：G宝钢 股票代码：600019 7. 首次注册日期：2000年2月3日 首次注册地点：上海市宝山区富锦路果园
4、 变更注册日期：2005年5月11日 法人营业执照注册号：3100001006333 税务登记号码：310041631696382 聘请的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所 聘请的会计师事务所办公地址： 中国北京东城区东长安街 1 号东方广场东方 经贸城东三办公室 16 层 - 3 - 二、 会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度主要会计数据 单位：百万元 项目 金额 利润总额 18,311 净利润 12,666 扣除非经常性损益后的净利润 12,743 主营业务利润 25,931 其他业务利润 118 营业利润 18,304 投资收益 181 补贴收入 25 营业外收支净额 -199
5、经营活动产生的现金流量净额 22,722 现金及现金等价物净增加额 1,784 扣除的非经常性损益 单位：百万元 项目 金额 投资收益 57 补贴收入 25 营业外收入 66 营业外支出 -261 所得税影响 36 非经常性损益合计 -77 （二）公司近三年的主要会计数据及业务数据 单位：百万元 项目 2005 年 2004 年 2003 年 主营业务收入 126,60858,63844,460 利润总额 18,31113,5869,929 净利润 12,6669,3956,976 扣除非经常性损益的净利润 12,7439,3527,048 每股收益（元） 0.720.750.56 每股经营活
6、动产生的现金流量净 额（元） 1.301.341.17 净资产收益率（） （摊薄） 17.0122.4419.67 净资产收益率（） （加权） 20.6324.6721.46 扣除非经常性损益后的净资产收 益率（） （摊薄） 17.1122.3419.87 扣除非经常性损益后的净资产收 益率（） （加权） 20.7524.5621.68 单位：百万元 项目 2005 年末 2004 年末 2003 年末 总资产 142,02464,25560,918 股东权益（不含少数股东权益） 74,47541,86135,466 每股净资产（元） 4.253.352.83 调整后的每股净资产（元） 4.2
7、33.332.83 - 4 - 粗钢产量及商品坯材销量 1,158 1,187 1,110 1,159 1,878 1,836 0 500 1000 1500 2000 粗钢 产量 商品 坯材 销量 单位：万吨 2003年2005年2004年 总资产及净资产 609 643 355 419 745 1,420 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 总 资 产 净 资 产 单位：亿元 2003年2005年2004年 每股收益及每股分红 0.56 0.75 0.25 0.320.32 0.72 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
8、 每 股 收 益 每 股 分 红 单位：元/股 2003年2005年2004年 注：1、图中每股收益为摊薄金额。 2、董事会已同意 2005 年度每股分红 0.32 元，尚待公司 2005 年度股东大会批准。 息税折旧摊销前利润及利润总额 178 227 99 136 183 305 0 50 100 150 200 250 300 350 息税 折旧 摊销 前利 润 利润 总额 单位：亿元 2003年2005年2004年 - 5 - （三）股东权益变动情况及变动原因 单位：百万元 项目 股本 资 本 公 积 盈 余 公 积 其中： 公益 金 未 分 配 利 润 外币报表 折算差额 股东权益合
9、 计 期 初 数 12,512 12,122 7,2602,6409,9660 41,861 本 期 增加 5,000 20,601 4,4371,51812,666-48 42,655 本 期 减少 10,0410 10,041 期 末 数 17,512 32,723 11,6974,15812,591-48 74,475 变动原因： 股本本期增加 50 亿元是由于增发收购； 资本公积本期增加中有 204.11 亿元是由 于增发所导致的股本溢价。 - 6 - 三、股本变动和股东情况 （一）股本变动情况 单位：亿股 年初 本次变动增减（，） 年末 数量 比例 发行新股 股权分置 改革 公积金
10、转股 宝钢集团 增持 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 一、有限售条件股份 1、国家持股 106.35 85.00% 30-8.538.59 30.06 136.41 77.89% 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 18.77 15.00% 208.53-8.59 19.94 38.71 22.11% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 125.12 100% 500050 三、股份总数 125.12 100%
11、500050 175.12 100% 注： 宝钢集团有限公司 （原上海宝钢集团公司， 2005年10月变更登记为 “宝钢集团有限公司” ， 以下简称“宝钢集团” ）在2006年1月5日完成增持承诺后，总持股达到13,720,406,130股， 持股比例为78.35。 （二）股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字200515号文核准，本公司已于2005年4月27日 以5.12元/股的发行价完成增发50亿股新股，其中向宝钢集团定向增发国家股30亿股，向社 会公众增发社会公众股20亿股。向老股东优先配售的1,649,857,731股已于2005年5月9日起 在上海证券交易所挂牌上市。
12、根据发行公告，网下向机构投资者比例配售的350,142,269股 有一定的锁定期。其中：C类投资者获配7,986,000股，锁定期一个月，于2005年6月9日在上 海证券交易所上市流通；B类投资者获配299,036,269股，锁定期两个月，于2005年7月11日 在上海证券交易所上市流通；A类投资者获配43,120,000股，锁定期三个月,于2005年8月18 日在上海证券交易所上市流通。 公司股权分置改革方案经 2005 年 8 月 12 日召开的公司 2005 年第 1 次临时股东大会审 议通过,并于 2005 年 8 月 18 日实施，宝钢集团支付对价。于对价被划入流通股股东账户之 日，
13、公司的非流通股份即获得上市流通权。股权分置改革方案实施后公司的总股本仍然为 175.12 亿股。宝钢集团因公司股权分置改革发行了 3.877 亿份以宝钢股份 A 股股票为标的 证券的认购权证，并作为对价支付给原流通股股东，权证的证券简称为“宝钢 JTB1” ，权证 交易代码为“580000” 。 - 7 - （三）股东情况 1、股东数量及持股情况 单位：股 股东总数 195,467 股东总数 195,467 前前10名股东持股情况 名股东持股情况 股东名称 股东性质 报告期内增 减 持股比例持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结 的股份数量股东名称 股东性质 报告期内增 减 持股比例持
14、股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结 的股份数量 宝钢集团有限公司 国有股东 858,749,539 77.89%13,640,809,539 13,640,809,539 387,700,000 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 其他 -20,637,300 0.72%125,753,472 未知 瑞士银行有限公司（UBS LIMITED） 外资股东 -7,335,775 0.61%107,411,221 未知 高盛公司（GOLDMAN SACHS&CO.） 外资股东 -1,546,950 0.46%80,125,815 未知 易方达 50 指数证券投资基金 其他 -18,3
15、89,142 0.45%79,377,635 未知 中国平安人寿保险股份有限公司传统 普通保险产品 其他 30,000,000 0.42%74,325,132 未知 花旗环球金融有限公司(CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED) 外资股东 40,158,405 0.39%69,020,695 未知 申万巴黎盛利精选证券投资基金 其他 717,410 0.36%62,722,016 未知 摩 根 士 丹 利 国 际 有 限 公 司(MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED) 外资股东 -14,491,381 0.31%55,1
16、21,016 未知 景福证券投资基金 其他 -1,931,136 0.28%48,163,538 未知 前前10名无限售条件股东持股情况 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 125,753,472 人民币普通股 瑞士银行有限公司（UBS LIMITED） 107,411,221 人民币普通股 高盛公司（GOLDMAN SACHS&CO.） 80,125,815 人民币普通股 易方达 50 指数证券投资基金 79,377,635 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保
17、险产 品 74,325,132 人民币普通股 花旗环球金融有限公司(CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED) 69,020,695 人民币普通股 申万巴黎盛利精选证券投资基金 62,722,016 人民币普通股 摩根士丹利国际有限公司(MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED) 55,121,016 人民币普通股 景福证券投资基金 48,163,538 人民币普通股 博时精选股票证券投资基金 44,663,587 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知 注 1：根据相关规则，上表中“报告期内增减”栏的数字仅反映
18、本公司股权分置改革后至本 报告期末的增减变动情况。 注 2：宝钢集团持有本公司的 3.877 亿股股票因股权分置改革已申请中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司临时保管。 2、有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时 间 限售期满新增可上市交易 股份数量 有限售条件股份数量 余额 无限售条件股份数量 余额 说 明 2006 年 4 月 15 日 446,565,849 13,273,840,281 4,238,159,719 宝钢集团增持计划完成后的六个月内不出 售增持的股份 2006 年 8 月 31 日 387,700,000 12,886,140,281 4,625,859,719
19、假设宝钢集团发行宝钢JTB1权证全部行权 可能增加上市流通的股份 - 8 - 2006 年 10 月 16 日 491,780,281 12,394,360,000 5,117,640,000 宝钢集团增持计划完成后的六个月内不出 售增持的股份 2007 年 8 月 19 日 661,320,000 11,733,040,000 5,778,960,000 宝钢集团持有的宝钢股份股票自获得上市 流通权之日起 24 个月后的 12 个月内，宝 钢集团通过证券交易所挂牌交易出售宝钢 股份股票的数量不超过宝钢股份股票总数 的 5%， 且出售价格不低于每股 5.63 元人民 币；自宝钢集团持有的宝钢股
20、份股票获得 上市流通权之日起 3 年内，宝钢集团持有 的宝钢股份股票占宝钢股份现有总股本的 比例将不低于 67% 2008 年 8 月 19 日 11,733,040,000 0 17,512,000,000 同上 注：以上数据的假设前提是宝钢集团发行的宝钢 JTB1 权证全部到期行权。若到期时未全部 行权，则 2006 年 8 月 31 日及之后的数据均会随之变化。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 股东名称：宝钢集团有限公司 法人代表：谢企华 成立日期：1998年11月17日 注册资本：人民币458亿元 主要经营业务或管理活动： 宝钢集团是国家授权投资机构和国家控股公司，
21、主要经营国 务院授权范围内的国有资产， 并开展有关投资业务： 钢铁冶炼、 冶金矿产、 化工(除危险品)、 电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理 咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易(除专项规定)，商品及技术的进出口服 务。 （2）实际控制人情况 公司的实际控制人是国务院国有资产监督管理委员会。 （3）公司与实际控制人之间的产权和控制关系（截止本报告披露日） 国务院国有资产监督管理委员会 宝钢集团有限公司 宝山钢铁股份有限公司 100% 78.35 - 9 - 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况 姓名
22、职务 性别年龄任期起止日期 是否在股东单位或其他 关联单位领取 谢企华 董事长 女 62 2003.04-2006.05是 艾宝俊 副董事长、总经理 男 45 2003.04-2006.05否 欧阳英鹏 副董事长 男 55 2003.04-2006.05否 李海平 董事、副总经理 男 55 2003.04-2006.05否 徐乐江 董事 男 46 2003.04-2006.05是 何文波 董事 男 50 2003.04-2006.05是 朱义明 董事 男 48 2003.04-2006.05否 单伟建 独立董事 男 52 2003.04-2006.05否 刘怀镜 独立董事 男 39 2003.
23、04-2006.05否 高尚全 独立董事 男 76 2003.04-2006.05否 洪 瑛 独立董事 女 55 2003.04-2006.05否 赵如月 监事会主席 男 62 2003.04-2006.05是 陈德林 监事 男 50 2003.04-2006.05是 王成然 监事 男 46 2003.04-2006.05是 周世春 监事 男 44 2003.07-2006.05否 张建中 监事 男 50 2003.07-2006.05否 单旭沂 监事 男 41 2003.04-2006.05否 孙海鸣 独立监事 男 49 2003.04-2006.05否 孙持平 独立监事 男 47 2003
24、.04-2006.05否 李启明 独立监事 男 59 2003.04-2006.05否 伏中哲 副总经理 男 46 2005.04-2006.05否 赵周礼 副总经理 男 49 2003.04-2006.05否 戴志浩 副总经理 男 43 2005.08-2006.05否 崔 健 副总经理 男 45 2003.07-2006.05否 诸骏生 副总经理 男 45 2003.07-2006.05否 陈 缨 财务总监、董事会秘书女 34 2003.10-2006.05否 注：任期终止日期以2006年召开的公司股东年会结束日期为准。 公司所有董事、监事及高管人员未持有本公司股份。 赵如月自2005年3
25、月起不在宝钢集团任职，自2005年3月起在公司领取监事津贴。 （二00 年任公司副总经理。 (12)孟杰，大专学历，高级政工师。1968 年在山东活塞厂参加工作，1973 年起历任工会副主 席、主席等职，2000 年任公司监事会主席、工会主席。 (13)王继跃，大专学历，高级技师。1974 年在山东活塞厂参加工作，1991 年起历任四分厂副厂 长、机械加工一分厂厂长，2000 年任公司职工监事。 (14)王洪波，大学学历，高级工程师。1993 年在山东活塞厂参加工作，1997 年起任党办副主 任、团委书记，2000 年任公司监事。 （二）在股东单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管
26、在股东单位任职。 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 许红岩 滨州渤海机械有限公司 董事长 否 许红岩 长春渤海活塞有限公司 董事 否 林风华 淄博渤海活塞有限公司 执行董事 否 这三个单位为本公司的控股子公司 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事会制定方案，报股东大会批准执行。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事、高管人员薪酬参照滨州市政府关于 工业企业强化管理升级实施意见，并结合公司的经济责任制有关规定进行考核执行。 （四）公司董事监事高级管理人员变
27、动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2005 年年度报告 7 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 3,007 人， 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 1、生产人员 2,523 2、营销人员 128 3、技术人员 162 4、财务人员 22 5、行政管理人员 172 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 1、大学及以上学历 295 2、大专学历 296 3、中专及以下学历 2,416 六、公司治理结构六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则
28、和中国证监会有关 法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，修改规范了公司章程、股东大会议 事规则、董事会议事规则、监事会议事规则，保障了公司相关运作的规范。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 文宗瑜 6 6 邢峥 6 6 陆家祥 6 6 独立董事文宗瑜、邢峥、陆家祥先生，在报告期内严格履行了自己的职责，在重大决策方面向董 事会提供了专业性的意见。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
29、（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司具有独立完整的业务体系，拥有独立的生产系统和配套设施，拥有独立完整 的原材料采购体系和销售体系，拥有独立的技术开发能力和产品研发力量，与控股股东不存在业务方 面的竞争和关联。 2)、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立，独立决定公司员工和各层次管理人 员的聘用或解聘，独立决定职工工资和奖金的分配办法，在有关员工社会 保障、工资薪酬等方面独立管理，高管人员全部在公司专职工作。 3)、资产方面：公司拥有独立的生产、供应、销售系统及配套设施，拥有独立的工业产权、商 标、非专利技术等无形资产，不存在
30、被控股股东及其他关联方占用资产的情况。 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2005 年年度报告 8 4)、机构方面：公司组织机构健全，董事会、监事会、总经理独立运作，公司生产、技术、办公 等职能部门均独立行使职权，独立开展生产经营活动，不受控股股东及其他任何单位或个人的干预， 不存在混合经营、合署办公的情况。 5)、财务方面：公司拥有独立的会计核算体系和健全的财务管理制度，独立进行财务核算、自负 盈亏，公司开设独立的银行账户，依法独立纳税。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司董事会依据法律法规和公司章程聘任、考核高级管理人员，并建立了相应的激励和约束机 制，健全了内部管理制度，对相关职责、权
31、限进行规定，依据年度经营目标，结合经济责任制，对高 管人员进行业绩考评。 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、公司于 2005 年 5 月 18 日 召开 2004 年度股东大会年度股东大会 ，决议公告刊登在 2005 年 5 月 19 日 的中国证券报、上海证券报。 2004 年度股东大会于 2005 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2004 年度股东大会。出席本次大会 的股东或股东代理人共 5 名,代表股份 67,575,000 股,占股份总数的 62.25%；其中非流通股股东及股 东代表 3 名,代表股份 67,574,000 股,占公司非流通股
32、股份的 98.58%；流通股股东及股东代表 2 名, 代表 1000 股,占公司流通股股份的 0.0025%。股东大会以记名投票表决的方式，审议并通过以下决 议：1、审议通过董事会 2004 年度工作报告。2、审议通过公司 2004 年度财务报告。3、审议通过公 司 2004 年度利润分配方案。4、审议通过公司 2004 年监事会报告。5、审议通过公司 2004 年年度报 告及其摘要。6、审议通过关于修改公司章程的议案。7、审议通过公司关于修改股东大会议事 规则的议案。8、审议通过公司关于修改董事会议事规则的议案。9、审议通过公司募集资金使 用管理办法。10、审议通过公司关于与滨州盟威 BBS
33、 轮毂有限公司签署供应原材料协议的议案。11、 审议通过公司关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2005 年度审计机构的议案。 （二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2005 年 12 月 31 日召开 2005 年第一次临时股东大会临时股东大会，决议公告刊登在 2006 年 1 月 5 日的中国证券报、上海证券报。 山东滨州渤海活塞股份有限公司于 2005 年 12 月 31 日在公司会议室召开 2005 年第一次临时股 东大会。出席本次大会的股东或股东代理人共 2 名，代表股份 66,924,000 股，占股份总数的 61.65%；其中非流通股股东及股
34、东代表 2 名，代表股份 66,924,000 股，占公司非流通股股份的 97.63%；没有流通股股东及股东代表参会。会议以记名投票表决的方式，审议并通过如下议案：关 于自筹资金实施活塞特种铝合金生产及铸造工艺改造工程议案。 八、董事会报告八、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1、报告期内整体经营情况的讨论与分析 （1）公司总体情况 公司经营范围：活塞、机械零部件、汽车零部件、内燃机及零部件、汽车压缩机及零部件、摩托 车及零部件的生产、销售；铝箔的生产、销售；汽车（不含小轿车）销售。 公司是国内惟一一家以内燃机活塞作为主导产品的上市公司，多年来公司秉承“科技创造市场、 诚信铸就品牌”的企业理
35、念，在活塞制造领域默默耕耘，先后荣获全国质量效益型先进企业、全国质 量管理先进企业、中国机械工业明星企业、全国 100 家最佳汽车零部件供应商等多项国家级荣誉称 号。 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2005 年年度报告 9 公司主导产品-直径 30 毫米到 350 毫米的高性能活塞，品种达 1000 多个，广泛用于各种汽 车、摩托车、船舶、工程、军工等动力机械领域，为国内外多家著名主机生产厂家配套，并建立了覆 盖全国的社会配件营销商网络。 公司致力于不断提高自主创新能力，精益求精地打造高新技术制造平台，拥有国内同行业惟一的 国家级企业技术中心和企业博士后工作站，建设具备国际水准的活塞性能评价试
36、验室和计量检测中 心，生产装备全部实现数控化，在产品设计开发、新材料研制应用、活塞生产制造等核心技术领域， 达到了与国际先进水平同步。公司不断深化先进管理理念，追求卓越经营，用国际标准衡量各项工 作，先后获得 ISO9000、QS9000、TS16949、VDA6.1 等国际质量体系认证。 （2）公司报告期内经营情况 2005 年，是滨州活塞发展进程中很不平凡的一年，面对国家宏观经济调控和严峻的市场形势， 公司管理层在董事会的领导下，积极应对市场变化，率领全体员工克服了销售价格下跌、原材料价格 上涨等多重困难，强化成本管理，加大产品结构调整的力度，提高新产品开发能力，加强市场营销， 积极扩大产
37、品出口渠道，进入国际零部件配套体系，基本保持了公司生产经营的持续稳步发展。但由 于受到国家宏观调控、原材料、燃动力价格上涨等因素的影响，致使公司的盈利有所下降。全年实现 主营业务收入 62655 万元，利润总额 1378 万元，净利润 888 万元，每股收益 0.0818 元。2005 年末 总资产 145262 万元，净资产 55725 万元。 （3）公司存在的主要优势和困难 在公司将生产经营地迁到滨州盟威高新技术工业园后，改善了公司的生产经营环境，打开公司的 增长空间，提升了企业整体形象。随着公司搬迁和重大投资项目陆续投产，公司的产能和高附加值产 品比重大幅提高。同时，公司为优化工艺生产路
38、线，摒除二次熔炼工序，提高生产效率，自筹资金对 电解熔炼进行了投资和技术改造，实现了由铝合金电解生产直接进行活塞毛坯浇铸，延长了产业链， 增强了公司综合竞争力。 我公司目前活塞产品种类、规格众多，生产制造潜能大，能够满足市场不同客户群的需求，相应 减少产品单一所带来的风险。 2005 年公司面临的经营环境不容乐观，交通运输、工程机械等行业受宏观调控影响较大，原材 料和能源价格持续上涨，使中间产品生产企业受到挤压。 2、在经营中出现问题的解决方案 面对日益激烈的竞争市场，公司将利用自主技术开发能力方面的优势，继续加大成本管理力度， 不断开发新产品，提高产能利用率，在巩固传统市场的同时，加大新市场
39、开拓力度，特别是海外市场 的开拓，不断提高公司的综合竞争力，保持公司经营和盈利能力持续稳定，促进公司健康持续发展。 3、主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 214,825,283.42 占采购金额总额比例（%） 38 前五名客户销售金额合计 163,191,660.56 占销售金额总额比例（%） 26 4、对公司未来发展的展望 （1）公司所处行业的发展趋势及未来发展机遇 公司所处行业为交通运输制造业，主要产品为内燃机活塞，广泛应用于各种汽车、摩托车、农用 机械、工程机械、船舶、坦克及空压机等动力机械。随着我国经济发展和人民购买力水平提高，各种 汽车、摩托车、农用机械和工程机械的需求
40、量和保有量将迅速提高，活塞即是上述动力机械不可缺少 的零件，又是易损零部件，因此其需求量也将迅速上升，另外，国家对基础设施投资力度的加大，高 速和高等级公路发展迅速，实施西部大开发战略，振兴东北老工业基地，进出口货物高速增长带来了 大量的通港物流，电力、钢铁、水泥等发展引发的大量长途运输，这些因素使汽车工业发展迅速，直 接促使对活塞需求量的增加。 总之，无论是公司所处行业的整体状况，还是公司的竞争优势，包括行业地位、规模优势、技术 优势、品牌优势以及营销优势等，对公司未来业绩的增长都起着强有力的支撑。 （2）公司发展战略 在“十一五”期间至更远的未来，公司的发展战略是国际化经营计划，发展目标是
41、：充分利国内 资源优势，重视公司的技术创新与自主开发能力，使公司的技术水平与国际接轨，稳住国内市场，开 拓国外市场。在稳居国内同行业第一的基础上，进入国际汽车零部件配套体系，成为国际化的汽车零 部件配套供应商。 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2005 年年度报告 10 5、新年度经营计划 在 2006 年，公司将通过完善营销体系建设、加大技术开发力度、吸引和培养高新技术人才、调 整产品结构，增强产品盈利能力，通过强化内部管理和资金调度，加强成本控制、节约挖潜，使公司 的生产经营保持稳步增长。 （1）围绕经营目标，巩固传统市场的同时，加大新市场开拓力度，特别是海外市场的开拓，以 攻克国际主机配套
42、市场为主线，强化质量体系建设，提高公司的市场竞争能力。 （2）完善技术开发中心和实验中心，增强自主研发能力，加快新产品研发步伐，提高竞争实力 和发展后劲。 （3）深化管理体制改革，提升质量体系的执行能力，加强人力资源管理，培育健康向上的企业 文化。 （4）健全内部成本管理体制，加强公司二级核算体系建设，细化核算执行细则，提升经营效 益。 （二）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务 利润率 (%) 主营业务 收入比上 年增减 （） 主营业务 成本比上 年增减 （） 主营业务利润 率比上年增减 （%
43、） 行业 交通运输设备制 造业 626,551,303.86 511,991,454.59 18.28 -5.13 -0.48 减少 3.82 个 百分点 产品 汽车用活塞 451,195,319.44 356,290,721.87 21.03 -4.47 1.30 减少 4.5 个百 分点 农机用活塞 72,613,796.16 70,555,663.05 2.83 -38.77 -30.95 减少 11 个百 分点 船用活塞 48,800,808.04 37,401,447.02 23.35 21.09 21.66 减少 0.36 个 百分点 其他 47,925,140.59 41,677
44、,851.14 13.04 114.1 91.20 增加 10.41 个 百分点 2、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减() 东北地区 66,527,708.85 2.09 华东地区 349,303,287.98 -1.85 西南地区 28,890,027.97 -53.24 其他 181,830,279.06 2.39 （三）公司投资情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%) 备注 信阳银光机械有限责任公司 活塞销、气门挺柱、气门摇臂轴等 2.64 北京福田环保动力股份有限公司 柴、汽油发动机 0.30 滨州渤海机
45、械有限公司 活塞专用设备及配件 75.00 淄博渤海活塞有限公司 活塞及活塞铸件、镶环 84.71 长春渤海活塞有限公司 内燃机活塞制造、机械配件加工等 75.00 1、募集资金使用情况 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2005 年年度报告 11 1)、公司于 2004 年年通过首次发行募集资金 303,970,000.00 元人民币，已累计使用 303,970,000.00 元人民币，其中本年度已使用 6,226,761.58 元人民币 募集资金项目已经全部完成，通过技术改造，公司的生产能力、产品档次得到了大幅提升，由于 受销售市场制约，项目的经济效益将在其后年度根据市场情况陆续释放。 2、承
46、诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 拟投入金额 是否 变更 项目 实际投入金额 预计收 益 产生收 益情况 是否符 合计划 进度 是否符 合预计 收益 设计开发评价一体化研究环 保节能型活塞项目 21,200,000.00否 20,971,590.55 是 是 合计 21,200,000.00/ 20,971,590.55 / / 1)、设计开发评价一体化研究环保节能型活塞项目 项目拟投入 21,200,000.00 元人民币，实际投入 20,971,590.55 元人民币 设计开发评价一体化研究环保节能型活塞项目：项目拟投入 21,200,000.00 元人民币，实际投入 20,971,590.55 元人民币，已完成 100%，由于该项目于 2005 年完成，部分效益已经体现于 2005 年 度，其产能将在其后年度根据市场情况陆续释放。 3、非募集资金项目情况 1)、活塞生产经营管理与产品设计开发信息化项目
