1、0.39% 15.05% -4.66% 9.2% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增 减(%) 2010 年末 总资产（元） 1,741,384,913.56 1,727,998,439.47 0.77% 1,588,122,363.65 归属于上市公司股东的净资 产（归属于上市公司股东的 所有者权益） （元） 1,287,168,199.66 1,224,268,575.64 5.14% 1,083,863,268.81 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计
2、提 资产减值准备的冲销部分） -5,442,857.21 -1,295,506.99 -898,614.33 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 1,558,571.43 1,578,571.43 2,428,571.43 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 34,652,637.64 1,298,815.07 515,842.42 所得税影响额 4,638,947.23 260,718.46 318,140.37 陕西兴化化学股份有限公司 2012 年度报告全文 8 少数股东权益影响额（税后） 4,403.39 合计 26,12
3、5,001.24 1,321,161.05 1,727,659.15 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常 性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 陕西兴化化学股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，面临全球经济增长速度放缓，国内需求动力不足，化工行业产品价格大幅下降、效益下滑， 行业竞争日趋激烈等严峻形势，公司管理层带领全体员工紧紧围绕董事会年初制定的战略目标，坚
4、持“稳 中求进”的总方针，稳步有序的推进各项工作；积极拓展国际国内产品销售市场、树立品牌价值效应，提 高自身管理水平和运营效率，加强经营风险控制和成本管理，攻坚克难，全力奋战，稳定较好的完成了全 年的各项经营指标。 2012年，公司主导产品产量刷新历史记录，硝酸铵产量首次突破64万吨（其中含兴福肥业用硝铵）， 完成年计划的101.59%，同比增长11%，合成氨突破25.55万吨，完成年计划的118.84%，同比增长9.11%。 报告期内，公司实现销售收入144,361.88万元，同比增长3.54%，创汇达6000多万美元；实现利润总额 15511.73万元，同比下降24.48%，实现归属于母公
5、司的净利润12866.00万元，同比下降25.58%，基本每股 收益0.36元，同比下降25%。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司是国内最大的以硝酸铵为主导产品的生产企业，产品质量稳定，资信度高。公司的主导产品为 硝酸铵、浓硝酸、羰基铁粉和复混（合）肥，主营业务未发生重大变化。 主要指标列示如下： 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减 营业收入 1,443,618,773.84 1,394,210,272.22 3.54% 营业成本 1,062,041,366.97 971,987,010.34 9.26% 管理费用 126,082,400.65 122,61
6、2,736.20 2.83% 销售费用 103,176,147.02 68,033,062.29 51.66% 财务费用 14,293,694.10 16,417,767.19 -12.94% 归属于母公司所有者的净利润 128,660,034.08 172,892,184.23 -25.58% 营业收入较上年同期增长3.54%，主要是报告期内产品产销量增加所致。 营业成本、管理费用、销售费用增加，是因为报告期内公司业务规模扩大，相应成本费用增加。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司紧紧围绕2011年度报告中制定的经营计划，积极开展各项工作，各项业务目标基本完成
7、，2012年 实现销售收入144361.88万元，完成计划的99%，实现归属于母公司的净利润12866.00万元，完成计划的 115.72%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 陕西兴化化学股份有限公司 2012 年度报告全文 10 2、收入、收入 说明 单位：元 项项 目目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 增减幅度增减幅度 主营业务收入 1,421,688,384.68 1,371,113,920.91 3.69% 其他业务收入 21,930,389.16 23,096,351.31 -5.05% 营业收入合计 1,44
8、3,618,773.84 1,394,210,272.22 3.54% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：吨 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 化工（硝酸铵） 销售量 646,511.5 545,573.15 18.5% 生产量 627,470.9 577,134.63 8.84% 库存量 16,084.09 35,124.69 -52.22% 化肥（复混肥） 销售量 16,435.82 7,616.64 115.79% 生产量 16,582.24 6,570.36 152.38% 库存量 234.93 88.51 165.43% 相关数据同比发生变动
9、30%以上的原因说明 适用 不适用 根据市场需求，报告期相应的增加了复混（合）肥的生产和销售。 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 572,513,449.94 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 （%） 39.66% 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户一 212,470,510.54 14.72% 2 客户二 120,412,435.73 8.34% 3 客户三 93,030,685.53 6.44%
10、4 客户四 76,641,897.44 5.31% 5 客户五 69,957,920.70 4.85% 陕西兴化化学股份有限公司 2012 年度报告全文 11 合计 572,513,449.94 39.66% 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本比 重（%） 化工 1,022,458,393.81 97.94% 942,061,898.63 99.05% 8.53% 化肥 21,486,140.11 2.06% 8,997,447.37 0.95% 138.8% 产品分类 单位：元 产品分
11、类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本比 重（%） 普通硝铵 348,713,194.24 33.4% 340,484,154.25 35.8% 2.42% 多孔硝铵 533,627,616.67 51.12% 438,305,656.63 46.09% 21.75% 合成氨 36,464,781.88 3.83% 浓硝酸 70,762,484.42 6.78% 70,082,151.81 7.37% 0.97% 羰基铁粉 9,897,536.12 0.95% 10,952,783.28 1.15% -9.63% 工业氢气 6,37
12、3,452.40 0.61% 5,173,086.12 0.54% 23.2% 电和蒸汽 35,575,981.05 3.41% 31,888,973.83 3.35% 11.56% 其它 17,508,128.91 1.68% 8,710,310.83 0.92% 101.00% 化肥产品 21,486,140.11 2.06% 8,997,447.37 0.95% 138.8% 说明 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 重（%） 金额 占营业成本比 重（%） 化学品 直接材料 814,381,130.91 78.01% 753,334,107.97
13、79.21% 8.10% 化学品 人工工资 63,576,222.12 6.09% 44,985,107.07 4.73% 41.33% 化学品 制造费用 165,987,180.89 15.9% 152,740,130.96 16.06% 8.67% 公司主要供应商情况 陕西兴化化学股份有限公司 2012 年度报告全文 12 前五名供应商合计采购金额（元） 700,037,329.42 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比 例（%） 67.51% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商一 240,244,399.47
14、23.17% 2 供应商二 229,544,251.15 22.14% 3 供应商三 129,210,506.20 12.46% 4 供应商四 51,328,826.36 4.95% 5 供应商五 49,709,346.24 4.79% 合计 700,037,329.42 67.51% 4、费用、费用 项目 本期发生额 上期发生额 增减幅度 销售费用 103,176,147.02 68,033,062.29 51.66% 管理费用 126,082,400.65 122,612,736.20 2.83% 财务费用 14,293,694.10 16,417,767.19 -12.94% 所得税费用
15、 24,689,223.57 32,505,947.31 -24.05% 报告期内销售费用同比增幅较大， 主要由于报告期内出口硝铵量的增加使出口运费、 港口费大幅增加。 5、研发支出、研发支出 公司本年度研发支出合计1,136.33万元，占本期经审计净资产128,716.82万元比例为0.88%，占全年营 业收入总额144,361.88万元比例为0.79%。 单位 项目 目标 进度 预计对未来发展影响 母公司 溴化锂余热利用一 期工程 提高夏季合成氨产 量 已验收投入使用 降低成本，节能降耗，提高产量 母公司 氨回收扩容改造 回收煤气中微量残 余氨 已验收投入使用 通过回收煤气中残余氨，进一步
16、提高 产量，降低成本。 母公司 废水集中综合整治 工程 达 到 地 方 排 放 标 准，节能减排 已验收投入使用 综合利用水资源，使污水变中水，继 续用于生产，减少污染，树立企业环 保形象。 母公司 2*27万吨硝酸 使硝酸产能增大 建设期 发展硝酸后续产业，扩大生产规模， 提高企业效益，淘汰落后技术，降低 消耗。 公司研发费用支出占营业收入比重相对较低,主要由硝酸铵行业的特性所决定.公司运用国外先进技术, 通过内部加强管理降低能耗实现经济效益.公司主要投入都体现在购置先进设备,对现有设备进行技改、保 陕西兴化化学股份有限公司 2012 年度报告全文 13 持生产装置和生产技术的先进性方面，主
17、要体现在公司对在建工程及固定资产的投资上。 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,231,768,313.45 1,186,273,209.00 3.84% 经营活动现金流出小计 1,088,767,882.64 1,068,454,433.54 1.9% 经营活动产生的现金流量 净额 143,000,430.81 117,818,775.46 21.37% 投资活动现金流入小计 5,323,801.78 15,800,000.00 -66.31% 投资活动现金流出小计 121,362,520.69 76,050,808.83
18、 59.58% 投资活动产生的现金流量 净额 -116,038,718.91 -60,250,808.83 -92.59% 筹资活动现金流入小计 255,000,000.00 279,900,000.00 -8.9% 筹资活动现金流出小计 359,548,923.39 345,899,290.95 3.95% 筹资活动产生的现金流量 净额 -104,548,923.39 -65,999,290.95 -58.41% 现金及现金等价物净增加 额 -77,820,858.45 -8,717,402.99 -792.71% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1） 经营活动产
19、生的现金流量净额较2011年增加2518.17万元， 增长21.37%， 主要是因为报告期收到的CDM 减排量回款增加；同时购买商品接受劳务采用票据结算方式增加，支付现金减少所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额较2011年减少5578.79万元，降低92.59%，主要因为报告期内一期硝铵 迁改、硝酸盐项目等专项工程投入增加。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较2011年减少3854.96万元，降低58.41%，主要是因为报告期内银行借 款额减少，分配现金股利较去年增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构
20、成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 比上年同 期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 化工 1,392,958,596.75 1,022,458,393.81 26.6% 2.5% 8.53% -4.08% 陕西兴化化学股份有限公司 2012 年度报告全文 14 化肥 28,729,787.93 21,486,140.11 25.21% 138.1% 138.8% -0.22% 分产品 普通硝铵 452,195,625.52 348,713,194.24 22.88% -13.2% 2.42% -11.76% 多孔硝铵
21、789,750,908.93 533,627,616.67 32.43% 19.3% 21.75% -1.36% 合成氨 -100% -100% -14.85% 浓硝酸 76,908,486.76 70,762,484.42 7.99% -2.24% 0.97% -2.93% 羰基铁粉 11,022,230.25 9,897,536.12 10.2% -19.95% -9.63% -10.25% 工业氢气 7,169,262.43 6,373,452.40 11.1% 11.18% 23.2% -8.68% 化肥产品 28,729,787.93 21,486,140.11 25.21% 138
22、.1% 138.8% -0.22% 电和蒸汽 33,476,613.69 35,575,981.05 -6.27% 46.91% 11.56% 33.67% 其它 22,435,469.17 17,508,128.91 21.96% 93.61% 101% -2.87% 分地区 陕西、青海、 甘肃 500,797,186.20 401,397,464.14 19.85% -5.21% 4.02% -7.11% 山东、山西、 江西 172,891,288.95 132,590,523.39 23.31% -17.35% -3.73% -10.85% 河南、湖南、 湖北、贵州 74,055,273
23、.55 57,647,392.46 22.16% -15.84% -2.57% -10.6% 辽宁、北京 100,233,810.28 76,477,919.65 23.7% -13.07% -1.88% -8.7% 浙江、江苏、 广东、福建、 河北 36,935,573.58 25,693,393.11 30.44% -44.14% -43.48% -0.82% 宁夏、内蒙、 西藏 174,305,631.37 137,954,872.52 20.85% -21.78% -7.64% -12.12% 安徽、四川 19,973,571.30 14,516,038.58 27.32% -17.6
24、% -11.62% -4.91% 出口 335,191,238.91 192,417,682.42 42.59% 220.28% 174.94% 9.47% 其他 7,304,810.54 5,249,247.65 28.14% -41.21% -42.36% 1.43% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增 重大变动说明 陕西兴化化学股份有限公司 2012 年度报告全文
25、15 金额 占总资 产比例 （%） 金额 占总资 产比例 （%） 减（%） 货币资金 279,174,625.33 16.03% 360,995,483.78 20.89% -4.86% 应收账款 44,442,962.66 2.55% 28,531,252.66 1.65% 0.9% 存货 61,343,000.70 3.52% 106,354,897.01 6.15% -2.63% 长期股权投资 600,000.00 0.03% 600,000.00 0.03% 0% 固定资产 839,941,575.15 48.23% 903,560,108.11 52.29% -4.06% 报告期计提
26、折旧 在建工程 183,731,369.82 10.55% 41,829,164.07 2.42% 8.13% 报告期工程投入增加所致 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资 产比例 （%） 金额 占总资 产比例 （%） 短期借款 175,000,000.00 10.05% 245,000,000.00 14.18% -4.13% 短期借款减少 长期借款 97,000,000.00 5.57% 75,000,000.00 4.34% 1.23% 专项借款增加 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司作
27、为全国硝酸铵的行业龙头，有以下优势： 1、规模、成本优势。公司是全国最大的硝酸铵生产企业，通过近年来的发展，目前硝酸铵已达到80 万吨的年生产能力，公司2012年的硝酸铵产量达64万吨。公司不断增加研发投入、技改生产工艺、提高劳 动生产率，在公司产销规模不断扩大的同时有效降低了产品成本，规模效益得到了充分体现。 2、客户优势。硝酸铵的下游民爆行业对硝酸铵价格敏感系数相对较低，在硝酸铵的价格与产品质量及 供货能力之间，民爆产品生产企业更注重产品质量及供货能力。公司与一大批大型民爆企业用户建立了长 期稳定的战略合作关系。 3、资源优势。陕西省拥有丰富的天然气资源，其供气能力基本保证公司的正常用气需
28、求。此外，公司 作为陕西省重点国有企业及陕天然气公司的第一大工业用户，与陕天然气公司之间建立了相互依存的战略 合作关系，对天然气的需求能得到优先保证。 4、技术优势。公司率先引进了全国第一条国际先进的法国KT技术多孔硝铵生产线，长期的生产经验 积累和公司先进的生产工艺、设备、技术一直保持国内领先水平，保证了公司硝酸铵产品的品质和成本在 国内同行业中处于领先地位。 5、地域优势。公司所处地域为西部的核心区域，铁路、公路等交通运输网络发达，运输资源丰富，运 输成本较低。此外，公司贴近原材料产地，所处区域具有丰富的天然气、煤炭资源，能够保证公司的原材 料供应；销售覆盖的主要区域是我国近期及未来基础设
29、施建设投入最快、矿产资源丰富的地区。因此，公 司具有较强的地域优势。 陕西兴化化学股份有限公司 2012 年度报告全文 16 6、产品质量和品牌优势。公司普通硝铵产品质量居国内同行领先水平，多孔硝铵产品质量居国际先进 水平。公司“珍珠牌”硝酸铵已连续六届获得“陕西省名牌产品”称号，并取得“中国石油和化学工业知名品牌 产品”称号，在行业中享有较高的品牌知名度，对公司提高现有产品的市场份额及开拓新产品市场都具有 重要意义。 7、管理优势。公司有一支善于管理的高管团队和训练有素的职工队伍，内部控制制度健全，能够有效 的管控公司的生产、经营等活动，公司的管理优势在本省和全国同行业得到普遍的认同。 六、
30、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 （1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元） 2011 年投资额（元） 变动幅度 0.00 5,100,000.00 -100% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 （%） 兴化股份（江西）化工有限公司 硝铵 、多孔硝铵的销售 51% 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵 押物 贷款对象资 金用途 展期、逾期 或诉讼事项 展期、逾期 或诉讼事项
31、 等风险的应 对措施 西安中富科技 发展有限责任 公司 是 220 合计 - 220 - - - - - 说明：2003年 4月 18 日本公司、西安中富科技发展有限责任公司与中国建行兴平支行三方签订了 220万 元委托贷款合同，借款期限从 2003 年 4 月 21日至 2004年 4 月 20日，借款年利率 5.718%。2005年 12月 31 日，西安中富科技发展有限责任公司所欠银行借款 3000万元未及时偿还，法院已将其土地及土地所属 物拍卖并已成交，拍卖价 1600万元。西安中富科技发展有限责任公司 220万元的委托贷款难以收回，此 笔委托贷款在 2005 年度全额计提减值准备。截
32、至 2012年 12 月 31日，西安中富科技发展有限责任公司仍 基本处于停业状态。 陕西兴化化学股份有限公司 2012 年度报告全文 17 3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利 润(元) 净利润 （元） 陕西兴福 肥业有限 责任公司 子公司 化学品制 造 复混 （合） 肥 5000 万元 60,821,21 2.56 59,730,71 3.44 39,325,00 1.91 5,084,45 8.49 3,228,959.7 7 兴
33、化股份 （江西） 化工有公 司 子公司 化工 硝酸铵的 销售 1000 万元 15,411,87 2.74 13,610,52 0.49 89,380,09 1.41 4,872,92 7.54 3,608,334.6 9 主要子公司、参股公司情况说明： 陕西兴福肥业有限责任公司（以下简称“兴福肥业”）为兴化股份的全资子公司，该公司经营范围为复 混（合）肥料、硝酸铵、硝酸铵钙的生产、加工、销售；生物肥料、植物肥料、动物肥料、植物生长调节 剂的生产和销售，化学肥料的生产和销售。 兴化股份（江西）化工有限公司为兴化股份控股 51%的子公司，该公司经营范围是硝酸铵及多孔硝铵 的销售。 报告期内取得和
34、处置子公司的情况 适用 不适用 4、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实 际投入金额 项目进度 项目收益情况 8 万吨/年硝酸盐 13,600 8,176.67 12,394 91.13% 试车阶段 一期硝铵迁改项 目 18,161 5,396.41 5,595.52 30.81% 建设期 2*27 万吨硝酸 52,057 6,174.25 7,879.25 15.14% 建设期 35 万吨/年合成 氨 45,529 1,430.38 1,430.38 3.14% 建设期 合计 129,347 21,177.
35、71 27,299.15 - - 非募集资金投资的重大项目情况说明 一期硝铵迁改土建基本完成,正在进行设备安装；2*27 万吨硝酸项目主装置区正在进行上部结构施工，大 型设备氧化炉、四合一机组、吸收塔基础已完工，南套装置氧化炉已安装完成；配套设施正在土建施工； 8 万吨/年硝酸盐目前正在试车阶段。 陕西兴化化学股份有限公司 2012 年度报告全文 18 七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 公司作为国内硝酸铵生产龙头企业，在技术、质量和生产规模上都具有一定的优势。由于受国内外宏 观经的落实，全面推进安全生产 管理体系建设，大幅度降低了各类违规、违章操作行为
36、的发生，全年未发生重大安全责任事故，安全生产 浙江大东南股份有限公司 2012 年度报告全文 11 指标均控制在公司下达的指标范围内。报告期，公司积极响应政府节能减排政策，被评为“省级节水型企 业”，进一步提升了公司的社会形象。公司遵循已建立的环保管理制度，做好放心放射源工作单位创建工 作，所有生产线配备监控装置，使放射源24小时处于监控状态。 2、2012年度工作不足之处年度工作不足之处 （1）公司转型升级对人才的引进和培养提出了更高的要求，中高级人才库建设势在必行。 （2）公司将进入新业务领域，由此带来企业规模迅速扩张，企业经营管理和资源整合能力面临更高的 要求。 二二、主营业务分析主营业
37、务分析 1、概述概述 受全球经济危机的不利影响，市场需求持续低迷，且市场竞争越来越激烈，公司传统产品产销量下 降；公司根据国家出台的产业调整和振兴规划要求，继续深入推行转型升级发展战略，但仍处于转型升级 的过渡阶段，2012年度业绩出现了亏损。 （1）公司实现营业收入80,869.77万元，,较上年同期下降34.24%；实现净利润-8,208.93万元，较上 年同期下降187.31%；其中归属于母公司的净利润-5,553.91万元，较上年同期下降170.1%。公司盈利水平 大幅下滑的原因：1）受不景气的国际、国内及行业经济的大背景影响，传统薄膜市场竞争激烈，公司产 品售价徘徊于低位，设备产能释
38、放不足导致产品成本上升，公司传统薄膜产品出现亏损；2）年末按照会 计准则要求补提资产减值准备2,427.82万元；3）多个募集资金投资项目仍处建设期尚未达产显效，未有 业绩贡献。 （2）2012年公司营业成本为83,263.79万元，较上年同期下降24.22%，主要原因系公司产品销量较上 年同期减少所致。 （3） 2012年公司销售费用较上年减少36.13%， 主要是由于销售收入减少， 业务费及其他费用减少所致； 管理费用较上年减少9.44%，主要系上年同期政府政策性搬迁造成的停工损失，本期不再发生所致；财务 费用较上年减少54.76%，主要系报告期使用闲置募集资金暂补流动资金，公司减少银行借
39、款所致；所得税 费用较上年减少54.13%，主要系报告期利润下降所致。 （4）报告期内经营活动产生的现金流量净额4,758.02万元；每股经营活动产生的现金流量净额0.079 元/股， 较上年增加5,025。 原因主要系本期采购原材料付现减少等， 导致经营活动产生较大现金净流入， 而上年由于采购原材料付现量较大等原因而致经营活动出现的是一定的现金净流出（-96.54万元）。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 不适用 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 浙江大东南股份有限公司 2012 年度报告全文 12 2、
40、收入收入 说明 营业收入本报告期较上年同期下降42,114.89万元，下降幅度为34.24%，主要原因系本年塑料制品行业 下游市场需求不振，产品竞争加剧,导致本年销售收入减少。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 销售量 56,277 73,341 -23.27% 生产量 55,861 74,364 -24.88% 塑料包装 库存量 9,039 11,729 -22.93% 销售量 6,421 6,682 -3.91% 生产量 6,789 6,963 -2.5% 电容膜 库存量 813 445 82.7% 相关数据同比发生变动
41、30%以上的原因说明 适用 不适用 上述项目的计量单位为吨。 电容膜库存量较上年增加82.7%的原因系产品销售形势良好，年末为销售储备库存所致。 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 200,684,690.80 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 24.82% 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 69,543,144.75 8.6% 2 第二名 42,706,131.44 5.28% 3 第三名
42、33,696,342.79 4.17% 4 第四名 28,431,632.48 3.52% 5 第五名 26,307,439.34 3.25% 合计 200,684,690.80 24.82% 浙江大东南股份有限公司 2012 年度报告全文 13 3、成本成本 行业分类 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 同比增减(%) 塑料包装行业 原材料 651,858,057.80 81.79% 869,706,016.20 82.05% -25.05% 塑料包装行业 人工工资 14,337,028.09 1.8% 18,02
43、4,842.02 1.7% -20.46% 塑料包装行业 制造费用 110,315,395.20 13.84% 133,642,214.80 12.61% -17.45% 产品分类 单位：元 2012 年 2011 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 同比增减(%) BOPP 膜 原材料 120,680,028.40 15.14% 369,073,819.89 34.82% -67.3% BOPP 膜 人工工资 1,118,852.00 0.14% 3,431,536.00 0.32% -67.4% BOPP 膜 制造费用 9,190,070.97
44、1.15% 28,628,383.28 2.7% -67.9% CPP 膜 原材料 175,021,857.70 21.96% 120,159,279.28 11.34% 45.66% CPP 膜 人工工资 3,226,265.64 0.4% 2,271,646.39 0.21% 42.02% CPP 膜 制造费用 26,108,800.47 3.28% 19,892,441.76 1.88% 31.25% BOPET 膜 原材料 177,125,259.50 22.22% 197,508,468.05 18.63% -10.32% BOPET 膜 人工工资 2,250,180.00 0.28% 1,944,627.00 0.18% 15.71% BOPET 膜 制造费用 32,082,708.16 4.03% 30,941,683.23 2.92% 3
