1、浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年度报告全文 1 浙江华峰氨纶股份有限公司浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责
2、任。 公司负责人杨从登、主管会计工作负责人蔡开成及会计机构负责人公司负责人杨从登、主管会计工作负责人蔡开成及会计机构负责人(会计主 管人员 会计主 管人员)蔡开成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。蔡开成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张建平 独立董事 个人原因 刘学 林建一 董事 个人原因 陈章良 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预
3、案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税） ，不以公积金 转增股本。 元（含税） ，不以公积金 转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意风险。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意风险。 浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 2012 年度报告年度报告 . 1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义 . 2 二、公司简介二、公司简介
4、. 6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要 . 8 四、董事会报告四、董事会报告. 10 五、重要事项五、重要事项 . 20 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况 . 23 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 27 八、公司治理八、公司治理 . 33 九、内部控制九、内部控制 . 37 十、财务报告十、财务报告 . 39 十一、备查文件目录十一、备查文件目录 . 118 浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 证券
5、结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 华峰氨纶、本公司、公司 指 浙江华峰氨纶股份有限公司 辽宁华峰、子公司 指 辽宁华峰化工有限公司 华峰集团 指 华峰集团有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司存在因宏观经济形势不景气带来市场需求波动风险，行业竞争加剧风 险，原材料价格波动及人力成本刚性上升风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司存在因宏观经济形势不景气带来市场需求波动风险，行业竞争加剧风 险，原材料价格波动及人力成本刚性上升风险，敬请广大投资者注意投资风险。 浙江
6、华峰氨纶股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华峰氨纶 股票代码 002064 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江华峰氨纶股份有限公司 公司的中文简称 华峰氨纶 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG HUAFON SPANDEX CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） HUAFON SPANDEX 公司的法定代表人 杨从登 注册地址 浙江省瑞安市莘塍工业园区 注册地址的邮政编码 325206 办公地址 浙江省瑞安经济开发区开发区大道 1788 号 办公地址的邮政编码 325200 公司网址 电
7、子信箱 huafeng 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈章良 李亿伦 联系地址 浙江省瑞安经济开发区开发区大道 1788 号 浙江省瑞安经济开发区开发区大道 1788 号 电话 0577-65178053 0577-65178053 传真 0577-65537858 0577-65537858 电子信箱 chen.zhangliang li.yiluen 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公
8、司董事会办公室 浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999 年 12 月 15 日 浙江省工商行政管 理局 33000000002547 330381717613998 71761399-8 报告期末注册 2012 年 05 月 14 日 浙江省工商行政管 理局 33000000002547 330381717613998 71761399-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料
9、五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 朱伟、张建新 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收
10、入（元） 1,727,313,773.90 1,414,125,413.81 22.15% 1,627,850,608.97 归属于上市公司股东的净利润 （元） 18,402,908.88 50,786,170.52 -63.76% 319,806,706.44 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -20,869,143.51 41,149,899.81 -150.71% 307,963,341.98 经营活动产生的现金流量净额 （元） 94,833,980.33 266,077,712.17 -64.36% 178,359,341.89 基本每股收益（元/股） 0.02 0
11、.07 -71.43% 0.43 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.07 -71.43% 0.43 净资产收益率（%） 1.12% 3.07% -1.95% 21.08% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 (%) 2010 年末 总资产（元） 2,425,572,239.39 2,142,719,419.91 13.2% 1,944,599,400.12 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益） （元） 1,656,980,822.97 1,638,577,914.09 1.12% 1,661,631,743.57 二、境内外会计准则下会计数据差异
12、二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 18,402,908.88 50,786,170.52 1,656,980,822.97 1,638,577,914.09 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和
13、净资产差异情况 单位：元 浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 18,402,908.88 50,786,170.52 1,656,980,822.97 1,638,577,914.09 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销
14、部分） 153,421.61 4,036,707.84 -18,541.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 46,258,987.11 4,275,395.43 11,822,486.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,416,252.92 3,024,685.80 2,140,323.46 所得税影响额 11,556,609.25 1,700,518.36 2,100,903.95 减去所得税影响额 合计 39,272,052.39 9,636,270.71 11,843,364.46 - 对公司根据 公开发行证券
15、的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 受欧债危机和行业新产能释放的双重影响，2012年，国内外氨纶市场持续低迷，公司经历了前所未有 的考验。2012年公司全年实现营业总收入172,731.38万元，同比上升22.15%，利润总额2,649.76万元，同比 下降53.03%，净利润1840.29万元，同
16、比下降63.76%。面对严峻的外部经营环境和公司新产能达产，公司 上下群策群力，紧紧围绕扩市场，调结构，稳生产，严管理，努力提高市场占有率，争取全年满负荷开 车的经营方针，及时调整经营策略，以目标市场为导向，加强产销衔接，推进精益生产，强化各项管理， 在行业低谷实现产销量逆势大幅增长，有效消化了公司新增产能，确立了公司规模和成本优势。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内， 公司实现主营业务收入172,346.38万元， 较上年同期数上升22.23%， 主营业务成本155,407.69 万元，较上年同期增加35,377.36万元，增幅29.55%，但是受氨纶销售价格较去年
17、同期下降影响，导致主营 业务毛利率9.83%，较上年同期下降5.09% 。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司始终坚持“做强主业、适当多元、产融结合”的企业发展战略不动摇，面对复杂的宏观经济形势 和严峻的行业形势，公司在董事会领导下认真研究形势，妥善采取措施，认真贯彻执行发展战略，主要进 展为： 根据“做强主业”的战略要求，公司面对国内外氨纶市场持续低迷，面临产品降价和成本上升的两头 挤压， 2012 年业绩较上年大幅下滑的形势，采取以下几方面措施并取得了一定成绩： 第一，公司产销研部门协同应对不利局面
18、，全力拓展目标市场空间。重点市场份额得到明显扩大，经 编氨纶等高附加值产品销售继续保持良好势头，细旦丝销售份额得到有效增长，市场销售网络进一步得到 完善，公司对市场的信息收集能力和风险抵抗能力均得到提高。同时，生产保持满负荷运行，主要产品提 速和性能改进取得显著进展，差异化产品研发和产业化效果显著。此外，2012 年新投产运行的 15000 吨耐 高温薄型面料专用氨纶技改项目，多头纺技术以及节能设备的成功运用有效降低了生产成本，提升了产品 的竞争优势。 第二，公司不断夯实管理基础，推进管理精细化。从完善管理制度和岗位操作规程入手，坚持内部月 度滚动内审和专项稽核，实现部门和程序文件审核全覆盖。
19、发动全员参与精益生产，通过审核验收，实现 年创效超 700 万元。推行工厂承包绩效管理，实现承包工厂绩效显著提升。完善 CRM、ERP 和 OA 系统， 提高系统信息利用率，推进管理信息化、流程化，实现公司信息化建设不断提升。 第三，公司深入开展员工关怀和节能环保工作，积极履行社会责任。公司继续提高员工薪酬，全员人 均薪酬同比增长 6.2%，通过管理岗位和技术岗位两条职业发展通道不断推动员工职业发展。继续深化四 个共同核心理念宣贯，开展形式多样的企业文化活动。推行“责任关怀”行动，通过巨潮网和书面载体 披露社会责任报告，举办两次环保开放日活动，加强企业和社会的信息沟通；编制十二五节能规划，大力
20、 推动节能技改，实现吨丝能耗水平达到历史最好水平，实现公司绿色可持续发展。 根据“适当多元”的战略要求，公司 2011 年在辽阳投资设立全资子公司辽宁华峰化工有限公司， 主要从事环己酮的生产和销售，从而进一步拓宽公司业务领域。2012 年，公司稳步推进辽阳项目各项工作 浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年度报告全文 11 进展： 第一、辽阳项目用地指标分批得到落实。辽阳项目计划用地 1000 亩，报告期内公司于 2012 年 5 月获 得 90675 平方米（约 136 亩）项目用地。截止 2012 年度报告披露日，公司已累计获得项目用地 507279.2 平方米（约 761 亩） 。 第二
21、、项目工艺选择及图纸设计顺利推进。目前已经完成项目工艺方案选择和工艺流程的设计。设计 图纸将根据进度计划陆续到位。 第三、项目基础土建工程基本完成。2012 年下半年启动一期土建基础建设工作，目前大部分设施的基 础工作进展顺利。 第四、项目所用重要设备基本订购完成。 根据“产融结合”战略要求，进一步拓宽公司融资渠道，公司2012年向证监会申请发行不超过6亿元 的公司债券。目前，公司债券发行申请尚未获得证监会核准。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 项目 2012年 2011年 同比增减情况 氨纶销售 1,723,
22、463,824.80 1,410,029,907.72 22.23% 公司2012年实现主营业务收入1,723,463,824.80元，比上年同期上升22.23%，主要原因是:产能增加，销量增加 39.84%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位（吨） 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减情况 氨纶 销售量 43872.53 31373.37 39.84% 生产量 45421.01 32309.28 40.58% 库存量 5019.36 3869.67 29.71% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告
23、期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 222,003,661.40 浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年度报告全文 12 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 12.86% 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 50,658,229.70 2.93% 2 第二名 48,704,949.65 2.82% 3 第三名 43,465,282.09 2.52% 4 第四名 42,279,117.98 2.45% 5 第五名 36,896,081.98 2
24、.14% 合计 222,003,661.40 12.86% 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 工业 营业成本 1,554,076,892.11 99.96% 1,199,615,498.77 99.89% 29.55% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 氨纶销售 营业成本 1,554,076,892.11 99.96% 1,199,615,498.77 99.89% 2
25、9.55% 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 原材料 1,130,590,939.01 72.75% 849,447,734.68 70.81% 33.10% 人工工资 55,635,952.74 3.58% 44,265,811.90 3.69% 25.69% 能源 196,901,542.23 12.67% 158,349,245.84 13.20% 24.35% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,270,123,866.33 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 39.65% 公
26、司前 5 名供应商资料 浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年度报告全文 13 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 796,937,819.56 24.88% 2 第二名 300,429,170.44 9.38% 3 第三名 77,819,897.44 2.43% 4 第四名 57,319,538.03 1.79% 5 第五名 37,617,440.86 1.17% 合计 1,270,123,866.33 39.65% 4、费用、费用 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 说明 金额 占收入比重（%） 金额 占收入比重（%） 销售费用 2
27、6,287,860.28 1.52 22,435,710.74 1.59 17.17 管理费用 135,134,889.64 7.82 110,132,253.32 7.79 22.70 财务费用 28,299,191.05 1.64 20,678,378.31 1.46 36.85 短期借款增加 所得税费用 8,094,682.21 0.47 5,632,688.98 0.40 43.71 子公司盈利 5、研发支出、研发支出 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占净资 产比重 （%） 占营业 收入比 重（%） 金额 占净资 产比重 （%） 占营业 收入比 重（%） 研发费用
28、57,901,988.32 3.49 3.35 44,897,179.93 2.74 3.17 28.97 公司运用多项高新技术对传统技术领域实施改造，以消费者需求为导向，研发满足消费者需求的差异化产品。公司注重研发 投入，积极推进技术创新，进一步开拓产品品类和增加产品附加值。 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,384,545,663.13 1,371,221,526.87 0.97% 经营活动现金流出小计 1,289,711,682.80 1,105,143,814.70 16.7% 经营活动产生的现金流量净 额 94,
29、833,980.33 266,077,712.17 -64.36% 投资活动现金流入小计 3,104,211.54 6,844,055.77 -54.64% 浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年度报告全文 14 投资活动现金流出小计 148,149,263.12 422,978,880.58 -64.97% 投资活动产生的现金流量净 额 -145,045,051.58 -416,134,824.81 65.14% 筹资活动现金流入小计 914,049,548.11 704,073,353.50 29.82% 筹资活动现金流出小计 832,610,268.81 554,471,500.84 5
30、0.16% 筹资活动产生的现金流量净 额 81,439,279.30 149,601,852.66 -45.56% 现金及现金等价物净增加额 31,500,007.93 -942,399.23 3,442.53% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额减少64.36%，主要原因是支付的各项税费减少58.68%。 投资活动现金流入减少54.64%，主要原因是处置无形资产现金流入减少424万元。 投资活动现金流出减少64.97%，主要原因是15000吨新工程投产。 筹资活动现金流出增加50.16%，主要原因是短期借款增加35.67% 。 筹资活动产生的
31、现金流量净额减少45.56%，主要原因是15000吨新工程投产后，短期借款净增加额减少。 现金及现金等价物净增加额增加3442.53%，主要原因是投资活动现金流出减少。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明。 适用 不适用 折旧和累计摊销金额为16,284.12万元 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 工业 1,723,463,824.80 1,554,076,892.11 9.83% 22.23% 29.55%
32、-5.09% 分产品 氨纶销售 1,723,463,824.80 1,554,076,892.11 9.83% 22.23% 29.55% -5.09% 分地区 国 内 1,614,542,195.67 1,457,487,508.14 9.73% 19.84% 27.1% -5.16% 国 外 108,921,629.13 96,589,383.97 11.32% 73.48% 82.49% -4.38% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年度报告全文 15 四、资产、负债状
33、况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 72,443,281.37 2.99% 30,860,773.44 1.44% 1.55% 因为本期银行借款增加 应收账款 246,573,969.6 1 10.17% 231,705,446.00 10.81% -0.64% 存货 342,071,406.3 8 14.1% 275,265,206.49 12.85% 1.25% 投资性房地产 0.00 0.00 长期股权投资
34、0.00 0.00 固定资产 1,121,215,819. 30 46.22% 849,038,252.92 39.62% 6.6% 因为本期生产线竣工投产 在建工程 49,738,106.41 2.05% 389,359,633.66 18.17% -16.12% 因为本期生产线竣工投产 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 470,642,327.0 6 19.4% 34 -16.07 15.63 华南地区 65,358,243.59 62,84
35、5,833.74 3.84 200.98 199.46 0.49 中南地区 3,288,205.13 3,301,411.42 -0.4 -55.65 -56.73 2.52 西北地区 29,913,350.42 30,048,291.88 -0.45 -27.8 -17.86 -12.16 西南地区 44,032,033.11 31,603,761.25 28.23 32.34 102.58 -24.89 四、资产、负债状况分析 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产
36、比 例（%） 金额 占总资产比例 （%） 货币资金 6,798,296.06 1.31 4,401,211.92 0.76 0.55 应收账款 42,475,475.9 9 8.16 49,795,510.1 5 8.61 -0.45 存货 72,119,717.5 0 13.85 100,338,343. 98 17.36 -3.51 钛矿库存量下降 投资性房地产 0.00 0.00 长期股权投资 0.00 0.00 固定资产 240,331,843. 15 46.15 319,980,170. 42 55.35 -9.2 技改拆除部分固定资产 在建工程 66,014,724.4 2 12.
37、68 18,547,751.7 6 3.21 9.47 对钛白粉生产线及环保设施进行 技改 2、负债项目重大变动情况单位：元 2、负债项目重大变动情况单位：元 2012 年 2011 年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 102,000,000. 00 19.59 181,600,000. 00 31.41 -11.82 破产重整时短期借款全部清偿；新增 中国信达 10,200 万元借款 长期借款 0.00 0.00 中核华原钛白股份有限公司 2012 年度报告全文 15 3、以公允价值计量的资产和负债 3、以公允价值计量的资产和
38、负债 无。 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 2012年，公司在金星钛白托管团队整体托管经营后，生产技术水平及整体管理能力得到了较大幅度的提升，在生产线技 改逐步完成后，中核钛白的生产恢复正常水平，亏损局面得到了彻底缓解。公司的核心竞争力体现在： 1、管理人才优势。公司拥有年轻且富有管理经验的企业管理团队，大部分高管具有10 年以上钛白粉或化工行业管理经 验。公司董事长李建锋先生拥有20余年的钛白粉行业管理经验，相继创办了无锡豪普、盐城福泰、山东道恩等多家钛白粉生 产企业，曾管理过国有企业、中外合资企业、民营企业，均取得良好的经济效益和社会效益。2011年获得 “中国石油化工行 业优秀民营
39、企业家”荣誉称号。 2、技术优势。中核钛白现有的生产线是原四四厂在考察、学习国外钛白粉企业先进生产工艺基础上，国内第一家从 国外引进的采用DCS控制的自动化钛白粉生产装置。该套钛白粉生产装置在关键技术及设备方面至今仍处于国内领先地位。 金星钛白对公司实施整体托管后，托管团队对生产线进行了深入调研、论证，综合公司生产线的原有优势及近年来行业发展 经验，对公司部分关键生产工序进行了技术改造，保证了产品质量的稳定性。 3、成本优势。甘肃省富产硫酸，硫酸价格相对较低，公司所在地甘肃矿区，水、蒸汽价格也相对低廉，生产钛白粉具 有明显的成本优势。 4、营销网络优势。公司在上海设立了全资销售子公司中核华原（
40、上海）钛白有限公司，利用上海在经济、贸易、信 息、融资和人才方面的优势，构建了覆盖全国的销售网络，并设立科技中心，负责公司产品售后服务和新产品研发，创新销 售理念，在产品销售的同时为客户提供钛白粉应用领域的专业化服务。 六、投资状况分析 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元） 2011 年投资额（元） 变动幅度 15,000,000.00 0.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 中核华原（上海）钛白有限公司 贸易 100 （2）持有金融企业股权情况 （
41、2）持有金融企业股权情况 无。 中核华原钛白股份有限公司 2012 年度报告全文 16 （3）证券投资情况 （3）证券投资情况 无。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 无。 （2）衍生品投资情况 （2）衍生品投资情况 无。 （3）委托贷款情况 （3）委托贷款情况 无。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 31,443.83 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 31,540.09 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 6
42、,244.07 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 18.65 募集资金总体使用情况说明 1、募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字2007180 号文关于核准中核华原钛白股份有限公司首次公开发行股票的通 知的核准，本公司于 2007 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股发行价为 5.58 元，募集资金 总额为人民币 334,800,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 20,361,686.62 元后实际募集资金净额为 314,438,313.38 元。募集资金已于 2007 年 7 月 27 日到位。上述资金到位情况业经信永中和会
43、计师事务所 XYZH/2007A7006 号验资报告 验证。本次计划募集资金 288,550,000.00 元，实际募集资金 314,438,313.38 元，超募集资金 25,888,313.38 元。根据已 公告的招股说明书的规定，超募集的资金 25,888,313.38 元用于补充流动资金。? 2、募集资金以前年度使用金额? （1）截至 2011 年 12 月 31 日止，已使用募集资金 315,400,876.46 元，其中以募集资金直接投入募投项目 226,109,345.08 元；将超募集的资金 25,888,313.38 元用于补充流动资金；将原承诺用于新建化纤钛白粉生产线项目的 47,500,000.00 元募集资金变更用途用于补充公司流动资金；将原承诺但尚未投入废酸浓缩净化装置的 14,940,654.92
