1、理人员引咎辞职和罢免制度，确保公司权力机构、决策机构、 监督机构与经理层之间能够权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作，从而提高公司治理 水平，增强公司运作公开性和透明度。 （5）人力资源管理方面 报告期内，公司根据战略发展需要，通过网络招聘、校园招聘和人才市场现场招聘等方 式，多渠道引进管理人才；健全薪酬制度，吸引人才、激励人才、留住人才；落实考核制度， 使员工明确自己的职责和义务，培养员工的积极主动性；建立多层次培养体系，提高员工的 技能水平和专业水平，激发员工工作激情；重视企业文化建设，开通 OA视窗平台，开设佳 隆视窗内刊，及时、全方位、多视角传递公司信息，增强员工的归属感和凝聚力。
2、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 调味品 生产量（吨） 20,622 19,788 4.21 销售额（万元） 27,601.93 27,456.46 0.53 销售量（吨） 20,994 19,057 10.16 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 调味品 销售量 20,994 19,057 10.16% 生产量 20,622 19,788 4.21% 库存量 2,792 3,164 -11.
3、76% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2013 年年度报告全文 11 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 31,409,697.58 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 11.38% 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 9,021,492.34 3.26% 2 第二名 7,695,293.05 2.79% 3 第三名 5,572,118.87 2.02% 4 第四名 5
4、,345,719.66 1.94% 5 第五名 3,775,073.66 1.37% 合计 31,409,697.58 11.38% 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 调味品 原材料 148,967,191.03 89.59% 156,189,142.51 91.52% -1.93% 调味品 直接人工 3,996,367.92 2.4% 3,503,023.17 2.05% 0.35% 调味品 制造费用 13,326,268.31 8.01% 10,977,659.59 6
5、.43% 1.58% 调味品 合计 166,289,827.26 100% 170,669,825.27 100% 0% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 鸡粉 原材料 90,248,233.19 92.13% 104,359,039.77 92.59% -0.46% 鸡粉 直接人工 1,888,530.00 1.93% 2,084,017.98 1.85% 0.08% 鸡粉 制造费用 5,824,709.19 5.94% 6,264,479.23 5.56% 0.38% 2013 年年度
6、报告全文 12 鸡粉 合计 97,961,472.38 100% 112,707,536.98 100% 0% 鸡精 原材料 25,768,792.36 83.1% 25,916,750.69 89.26% -6.16% 鸡精 直接人工 1,046,550.33 3.37% 755,883.05 2.6% 0.77% 鸡精 制造费用 4,196,720.52 13.53% 2,363,667.33 8.14% 5.39% 鸡精 合计 31,012,063.21 100% 29,036,301.07 100% 0% 其他产品 原材料 32,950,165.48 88.3% 25,913,352.
7、05 89.59% -1.29% 其他产品 直接人工 1,061,287.59 2.84% 663,122.14 2.29% 0.55% 其他产品 制造费用 3,304,838.60 8.86% 2,349,513.03 8.12% 0.74% 其他产品 合计 37,316,291.67 100% 28,925,987.22 100% 0% 说明 a、报告期产品结构及营利能力无重大变化。 b、报告期其他产品成本增加 839.03 万元，增长 29.01%，主要是增加鸡汁及吉士粉生产量， 成本结构无大变化。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 54,576,770.18 前五名供
8、应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 38.78% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 13,437,260.12 9.55% 2 第二名 11,810,885.32 8.39% 3 第三名 10,115,711.92 7.19% 4 第四名 9,740,355.18 6.92% 5 第五名 9,472,557.64 6.73% 合计 54,576,770.18 38.78% 4、费用、费用 单位：万元 费用项目 2013 年 2012 年 同比增减 销售费用 3,863.87 4,288.07 -9.89% 管理费
9、用 3,323.44 2,785.60 19.31% 财务费用 -908.95 -1,718.09 -47.10% 所得税费用 552.72 782.44 -29.36% 2013 年年度报告全文 13 a、财务费用较上期增长 47.10%，主要是报告期募集资金投入使用致存款利息收入减少。 b、管理费用较上期增长 19.31%。主要是报告期企业增加科研经费投入以及报废包装材 料等因素影响所致。 c、所得税费用较上期减少 29.36%，主要是报告期利润总额下降所致。 5、研发支出、研发支出 项目 2013年 2012年 2011年 研发支出总额（万元） 1008.96 880.51 856.32
10、 研发支出占营业收入的比重（%） 3.66 3.21 3.00 研发支出占净资产的比重（%） 0.94 0.83 0.81 报告期内，公司延续研发投入力度，完善核心技术，提高产品品质，加强技术创新，开 发新产品，丰富产品结构，满足市场需求，重点对酱油(生抽)制作工艺技术、酱油(老抽)制作 工艺技术、辣椒酱制作工艺技术、番茄酱制作工艺技术、黄豆酱制作工艺技术、豆豉制作工 艺技术、鸡肉粉制作工艺技术、清香型鸡精制作工艺技术、三倍鲜鸡粉制作工艺技术、火锅 型鸡精制作工艺技术、太太厨牌鸡精制作工艺技术等多个科技研发项目进行研究改良。 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比
11、增减（%） 经营活动现金流入小计 339,917,646.28 360,746,960.31 -5.77% 经营活动现金流出小计 239,962,168.32 307,966,148.97 -22.08% 经营活动产生的现金流量净额 99,955,477.96 52,780,811.34 89.38% 投资活动现金流入小计 250,649,088.89 350,115,939.46 -28.41% 投资活动现金流出小计 351,824,309.55 369,950,203.89 -4.90% 投资活动产生的现金流量净额 -101,175,220.66 -19,834,264.43 410.10
12、% 筹资活动现金流入小计 0.00 7,879,680.00 -100% 筹资活动现金流出小计 31,416,552.00 46,838,400.00 -32.93% 筹资活动产生的现金流量净额 -31,416,552.00 -38,958,720.00 -19.36% 现金及现金等价物净增加额 -32,636,294.70 -6,012,173.09 442.84% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 a、经营活动产生的现金流量净额增加 89.38%，主要是报告期控制存货资金占用，支付购货 2013 年年度报告全文 14 款减少所致。 b、投资活动产生的现金流量净额减少
13、 81,34.10万元，主要是报告期购买银行理财产品及募集 资金定期存款变动所致。 c、筹资活动现金流入减少 787.97万元，为上期发行限制性股票募集的资金。 d、筹资活动现金流出减少 32.93%，主要是报告期分配股利减少所致。 e、现金及现金等价物净增加额减少 442.84%，系以上各项资金增减变动所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本年经营活动产生的现金流量净额9,995.55万元， 净利润3,508.23万元， 两者相差6,487.32 万元，主要原因是本期计提固定资产折旧及摊销无形资产、长期待摊费用共 1,806.54 万元，
14、存货减少 1,598.80 万元，应收项目减少及应付款项增加共 3,044.20万元等所致。 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 调味品行业 275,178,309.44 168,688,875.07 38.7% 0.22% 3.52% -1.95% 分产品 鸡粉 167,066,511.21 102,977,930.54 38.36% -9.94% -4.83% -3.31% 鸡精 44,765,050.24 30,906,871.16 30
15、.96% 6.06% 12.49% -3.94% 其他 63,346,747.99 34,804,073.37 45.06% 35.21% 27.6% 3.28% 分地区 华中地区 100,244,432.54 62,472,524.67 37.68% -3.09% 0.3% -2.11% 华北地区 73,287,720.31 44,831,531.56 38.83% 15.78% 16.7% -0.48% 华南地区 26,814,201.71 15,141,192.24 43.53% -16.37% -17.43% 0.72% 东北地区 49,211,938.20 29,929,904.70
16、 39.18% 3.66% 8.76% -2.85% 西北地区 4,807,639.32 2,888,674.83 39.91% -11.88% -7.19% -3.04% 华东地区 13,173,751.89 8,344,631.24 36.66% -5.03% 3.01% -4.94% 西南地区 7,638,625.47 5,080,415.83 33.49% -14.69% -2.05% -8.58% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 2013 年年度报告全文 15 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况
17、分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 315,164,033.43 28.36% 547,800,328.13 49.83% -21.47% 主要是报告期募集资金投入使用和购 买银行理财产品所致。 应收账款 58,931,512.14 5.3% 65,830,437.77 5.99% -0.69% 主要是报告期内加快货款回收所致。 存货 56,905,193.52 5.12% 72,893,170.23 6.63% -1.51% 主要是报告
18、期降低原材料、产成品库 存，加速资金周转所致。 固定资产 366,770,299.02 33% 152,059,444.53 13.83% 19.17% 主要是报告期募集资金投资项目完工 结转所致。 在建工程 125,902,816.29 11.33% 211,622,356.15 19.25% -7.92% 主要是报告期募集资金投资项目完工 结转所致。 其他流动资产 151,699,421.88 13.65% 3,174,286.72 0.29% 13.36% 主要是报告期内购买银行理财产品。 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减 （
19、%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 应付账款 27,198,421.34 2.45% 18,860,469.44 1.72% 0.73% 主要是报告期内采用定期结算、延慢 付还货款所致。 预收账款 7,807,494.13 0.7% 10,169,576.69 0.93% -0.23% 主要是报告期内加快发货结算所致。 应付职工薪酬 3,269,716.08 0.29% 3,394,025.45 0.31% -0.02% 主要是报告期末应付职工奖金总额减 少所致。 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要体现在以
20、下几方面： （1）自主创新能力优势 作为高新技术企业，公司系统地掌握了以新鲜鸡肉、鸡骨架等为原材料，利用现代生物 2013 年年度报告全文 16 工程技术，提取出富含多种氨基酸、多肽以及呈味单核苷酸等的动物提取物的核心技术。公 司以此为基础，利用可控热反应、调控氧化、超微粉碎等高新技术集成实现风味控制呈现、 风味重构和菜肴风味模拟；利用包埋技术实现产品风味的可控释放和稳定保藏；利用高效浓 缩、冷冻干燥和喷雾干燥集成实现产品的风味稳态化脱水。目前，以公司董事长林平涛先生 为核心的研发团队开发出国内唯一、国际领先的浓缩鸡粉及制作工艺发明专利和填补国内 空白的酵母提取物与鲜鸡肉粉热反应增香技术。凭借
21、上述核心技术，公司产品在品质与质 量方面均处于行业领先地位，具备较强的市场竞争力。同时，面对我国日益快速增长的鸡精、 鸡粉市场，公司主动迎合市场需求特点，开发出耐煎熬高级专用鸡粉、厨房（家用）专用鸡 粉、烘烤型高级鸡粉和火锅专用鸡精等新型产品，得到了细分市场客户的高度认同。 （2）营销网络优势 公司实施市场细分化、扁平化运作，实行营销渠道下沉战略，逐步改革原有省级总代理 制度，将原来二、三级分销商升级为公司直接客户，并不断开拓其他市、县级经销渠道。同 时，公司已采取和正在采取更为主动的营销策略，运用联销体营销模式，把渠道上各个层次 的客户及客户占有的资金、市场、仓储，甚至配送体系等各项资源有机
22、整合进本公司的联合 销售共同体内，直接由公司营销人员大力参与并积极支持和配合各级经销商开展当地市场的 开拓工作，使得公司市场渗透能力和市场开发工作的主动性、针对性得以大大加强。目前， 公司市场营销网络已显示出强大的竞争优势，为公司不断巩固和提高市场占有率、迅速切入 竞争对手尚未占领的潜在市场起到了举足轻重的作用，同时为带动和促进了其他相关产品的 销售以及后臈退嘁偐倐怠倰倰恠倰怰鄠偰倰倠倐偀匠搁聢鎇厠蕧肗谀臈刡臈戡!臈!臈!臈!臈!臈!臈!臈!臈鄡臈踀鼀贀刡餀臈!臈!臈!臈!臈!臈!臈!躼臈!軝臈!黨臈鸀!这臈鈡!臈鈡蠀騀鬀餀飪臘錡頀鬀脡!臘!臘!臘駹臘!臘!臘!臘謡灠鄠【B礊拑螀餄踀!臘A讟臘
23、!鮸臘!鯌臘!臘!臘!臘!臘爡餐臘!臘!臘!臘!跙臘!臘!臘!臘訐谀贀裬臨!飩臨舡!臨!臨臨覯臨!駽臨!馾臨!臨!臨!臨!臨!臨!諸臨!諾臨!臨!臨!臨!讜臨!词臨!鮪臨!鮫臨!臨!臨鄡!臨!臨!臨貋臨!鲜臨!臨!臨!臨!臨!臨!臨!臨!臨!颬臸!膩募【倠(h礄拑嚀苭攰苠İ谀飜膸!礉拑嚀蟭蟠倀狟補!膨!飜膸!黈膸!臈!礄拑馀芆刱沟艀蠀膸!礄拑馀螆刱沟艀İ蠀膸!礈旑艙奀榟虐偐言狮裮薫!礉旑蝙奀榟蝐狮褡膈!诿膸湦鎂瀰狮訐礇曑蝮龓榟藦瀀狮狮狿瓦房店轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 1 瓦房店轴承股份有限公司瓦房店轴承股份有限公司 2013201320132013 年度报告年度报告 2014-
24、072014-072014-072014-07 2014201420142014 年年 04040404 月月 瓦房店轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事
25、亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 武春友独立董事身体原因张丽 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 2013201320132013 年年 12121212 月月 31313131 日的公日的公 司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 10101010 股派发现金红利股派发现金红利 0.400.400.400.40 元（含税元（含税） ，送红股，送红股 0 0 0 0 股（含税股（含税） ，不以公积金转增股本。，不以公积金转增股本。 公司负责人丛红公司负责人
26、丛红、主管会计工作负责人孙娜娟及会计机构负责人主管会计工作负责人孙娜娟及会计机构负责人( ( ( (会计主管会计主管 人员人员) ) ) )姚春娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。姚春娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 瓦房店轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要. 7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.19 第六节 股份变动及股东情况.23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况. 26 第八节 公司治理.32 第九节 内部控制.35 第十节 财务
27、报告.36 第十一节 备查文件目录.115 瓦房店轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项指释义内容 本公司指瓦房店轴承股份有限公司 瓦轴集团指瓦房店轴承集团有限责任公司 本报告期、报告期内、本年度指2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日 辽轴公司指瓦轴辽阳轴承制造有限责任公司 大连电机指大连电机轴承有限责任公司 董事会指瓦房店轴承股份有限公司董事会 监事会指瓦房店轴承股份有限公司监事会 股东大会指瓦房店轴承股份有限公司股东大会 深交所指深圳市证券交易所 证监会指中国证券监督管理委员会 重大风险提示重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，
28、不构成对投资者的实质承诺，请本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。 瓦房店轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称瓦轴 B股票代码200706 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称瓦房店轴承股份有限公司 公司的中文简称瓦轴股份公司 公司的外文名称（如有）Wafangdian Bearing Company Limited 公司的外文名称缩写（如有）WBC 公司的法定代表人丛红 注册地址中国辽宁省瓦房店市北共济街一段 1 号 注册地址的邮政编码1
29、16300 办公地址中国辽宁省瓦房店市北共济街一段 1 号 办公地址的邮政编码116300 公司网址http/www.zwz- 电子信箱zwz2308 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名孙娜娟苏绍礼 联系地址中国辽宁省瓦房店市北共济街一段 1 号 中国辽宁省瓦房店市北共济街一段 1 号 电话0411-391163690411-39116731 传真0411-391167380411-39116738 电子信箱zwz2308zwz2308 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称证券时报 、 香港商报 登载年度报告的中国证监会
30、指定网站的网址http/ 公司年度报告备置地点公司投资证券部 瓦房店轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码组织机构代码 首次注册1997 年 03 月 20 日 中国辽宁省瓦房店 市北共济街一段 1 号 2102001101996210281224239971224239971-2 报告期末注册2003 年 08 月 07 日 中国辽宁省瓦房店 市北共济街一段 1 号 210200000263248210281224239971224239971-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有
31、） 公司原章程经营范围：经营范围为轴承、机械设备、汽车零配件及相关产品的制 造与销售，机械设备，轴承和相关机械设备及计量仪器、仪表的检测。2003 年 8 月 7 日公司变更经营范围：经营范围为轴承、机械设备、汽车零配件及相关产品 的制造与销售，机械设备和房屋的租赁，轴承和相关机械设备及计量仪器、仪表 的检测。 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称信永中和会计师事务所 会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名林丽王栋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用
32、 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 瓦房店轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年2012 年本年比上年增减(%) 2011 年 营业收入（元）3,079,780,183.343,092,563,172.35-0.41% 3,246,031,112.92 归属于上市公司股东的净利润（元）2,021,789.8742,278,508.87-95.22%60
33、,526,329.15 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） -4,484,031.9118,657,064.32-124.03%35,174,228.67 经营活动产生的现金流量净额（元）70,234,137.22130,556,742.20-46.2%190,486,014.68 基本每股收益（元/股）0.010.11-90.91%0.15 稀释每股收益（元/股）0.010.11-90.91%0.15 加权平均净资产收益率（%）0.13%2.81%-2.68%4.12% 2013 年末2012 年末本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）3,717,797,88
34、9.263,618,360,177.552.75% 3,533,795,515.58 归属于上市公司股东的净资产（元）1,504,966,435.501,515,934,147.74-0.72% 1,489,759,638.87 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1 1 1 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则2,021,789.8742,2
35、78,508.871,504,966,435.501,515,934,147.74 按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则2,021,789.8742,278,508.871,504,966,435.501,515,934,147.74 2 2 2 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则2,021,789.8742,278,508.871,504,966,435.50
36、1,515,934,147.74 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则2,021,789.8742,278,508.871,504,966,435.501,515,934,147.74 瓦房店轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 8 3 3 3 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目2013 年金额2012 年金额2011 年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 370,165.658,586,729.714,395,842.46 计入当
37、期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 4,446,901.274,164,235.8814,770,590.88 债务重组损益-1,815,469.9013,633,163.72-953,101.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,059,088.682,686,504.479,038,846.63 减：所得税影响额554,863.925,449,189.231,900,078.16 合计6,505,821.7823,621,444.5525,352,100.48- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性
38、损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 瓦房店轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年公司以深化企业改革为动力，以突破高端产品和国际市场为方向，以企业效益最大化为核心，全面实施制高点 战略，加快转变企业发展式和推进产品结构调整，发展一批高端产品，形成一批高端制造，抢占一批高端市场，培育一批高 端战略客户，不断地完善和创新企业管理，全面盘活企业资源，进一步提升企业核心竞争力，把公司打造成
39、为具有国际竞争 能力的大型轴承公司。 2013年度末公司总资产371,780万元，比年初增长2.75% ，归属于上市公司股东的净资产150,497万元，比年初下降 0.72%，营业总收入307,978万元，比去年同期下降0.41%；利润总额177万元，比去年同期下降96.05%；归属于母公司股东的 净利润202万元，比去年同期下降95.22%。 1 1、坚定不移推进战略实施、坚定不移推进战略实施 报告期内，公司大力推行卓越绩效管理模式，从公司总体战略目标出发，分解落实各项绩效指标到各个业务单元和职 能部门，重点关注战略执行能力和核心竞争力的提升，进一步改善了公司的基础管理和经济效益。 2 2、
40、内外兼修，聚力市场营销、内外兼修，聚力市场营销 积极推进市场营销体制机制改革，在营销体制上，按照提高市场占有率、客户占有率、产品占有率的目标，实现差异 化销售和实现高端市场及出口市场突破的原则， 建立起四种销售模式， 加强市场化销售， 扩大专业化销售， 细分区域化销售， 推进国际化销售。 3 3、循序渐近，推动管理升级、循序渐近，推动管理升级 报告期内，公司持续推进精品工程。公司“十二五”聚焦品牌和国际化战略，对实施精品工程提出了迫切要求，围绕 创精品工程，在技术研发、市场营销、生产制造、基础管理过程中改进不足，进一步完善了公司产、销、存一体化建设。 报告期内，公司以内部控制建设为契机，强化风
41、险管控，公司本年度根据内部控制建设方案，组织各部门梳理业务流 程，开展内控手册的修改和完善，在全面评价的基础上，重点关注采购、销售、资产管理、财务报表、应收账款、合同管理 等重要业务环节，公司通过合同签约环节和合同执行环节加强控制，遏制了应收账款快速增长的势头，应收款账龄结构得到 改善，财务风险得以控制。 报告期内，公司强化生产管理、突出品种完成率、满足客户需求；强化质量管理、推进U工程、完善质量标准作业规 范、推动精品工程、提升产品质量；强化成本费用管理、建立和完善了供应商管理平台，实施比价招标采购。落实工艺进步 项目、提高材料利用率。全面落实“四清理”工作，降低资金占用和管理费用；强化安全
42、环保健康管理，通过了大连市环保 局的“清洁生产审核”。 报告期内，公司加强人才队伍建设，全面实施人才工程，加速人才招聘和培养；注重后备干部的选拔培养，建立了后 备人才库；技能人才培养取得较大突破；强化经营管理者队伍建设，完善了选人用人机制；抓好劳动组织和人力资源调整配 置，提高工作效率。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1 1 1、概述、概述 名称2013年2012年同比增减(%) 主营业务收入2,576,934,561.272,635,056,987.06-2.21 主营业务成本2,333,372,508.332,349,637,970.97-0.69 营业税金及附加12,910,105.7912,318,416.994.80 销售费用214,304,962.05212,371,985.560.91 管理费用73,329,986.8269,945,827.174.84 财务费用27,048,474.8524,669,585.109.64
