1、 年产标准化工业厂房建设项目 项目建议书 标准化工业厂房建设项目建议书X X能源科技开发有限公司二零一九年 阅读注意事项1、目的本项目建议书（以下简称“建议书”）由X X能源科技开发有限公司提供数据，目的在于对该项目进行综合评估，为有兴趣的投资者和贷款者提供充分的信息。2、内容及风险因素本建议书含有X X能源科技开发有限公司的机密信息，有兴趣的投资者和贷款者对本建议书所提供的信息，还应认真研究，在充分考虑投资将面临的各种风险的前提下，判断和评价此项目，以做出自己的决定。3、责任声明本建议书内容的解释权及版权归X X能源科技开发有限公司所有，X X能源科技开发有限公司确保本文的准确性和真实性。4
2、、机密性X X能源科技开发有限公司仅为有兴趣的投资者提供本建议书。本建议书阅读者应接受保密协议中的条款和条件。特别是在未经公司事先明确同意之前，任何研究、阅读本建议书者，都不得对本建议书及其任何部分内容进行复印、引用、仿制或将内容泄露给任何其它人，并且在X X能源科技开发有限公司要求退还时，不得保留任何复印件。 X X能源科技开发有限公司目 录第一章 项目摘要11.1项目简介11.2项目背景11.3未来发展目标31.4宗旨及商业模式31.5项目产品方案及建设规模41.6项目资金需求51.7项目预期收入51.8投资与合作计划61.9资金退出方式6第二章 项目概述82.1项目公司简介82.1.1企
3、业使命92.1.2企业愿景102.1.3经营理念102.2公司发展策略102.2.1指导思想102.2.2文化理念112.2.3发展策略112.3项目管理团队介绍112.4企业管理122.4.1组织形式122.4.2组织机构122.4.3工作制度132.4.4劳动定员132.5项目管理132.5.1项目管理模式132.5.2管理措施142.6项目区域概况172.6.1地理环境182.6.2气候条件182.6.3区域自然资源条件192.6.5区域经济发展222.6.6区域动力供应条件232.7项目建设社会效益分析23第三章 项目建设方案243.1总平面布置方案243.1.1布置原则243.1.2
4、功能划分243.1.3土方工程243.1.4工厂绿化243.2产品方案253.2.1生产规模253.2.2产品质量标准253.2.3产品技术优势253.2.4原辅料消耗及来源263.3设备方案273.4建厂条件283.4.3地质情况283.4.4交通运输283.4.5供排水293.4.6供电303.5节能措施303.6消防措施313.6.1采用规范313.6.2建设地区的消防现状323.6.3消防设施323.7环保措施323.7.1项目生产过程产生的污染物323.7.2运营期环保措施333.8项目实施进度规划34第四章 行业市场分析354.1我国塑料制品工业市场分析354.2国内外降解塑料市场
5、分析364.3标准化工业厂房行业技术分布及产品分析384.4标准化工业厂房产业现状及发展前景分析404.5项目标准化工业厂房产品优势分析414.6项目产品市场应用前景分析434.7市场小结44第五章 竞争与策略455.1SWOT分析455.1.1项目竞争力分析455.1.2项目的竞争优势455.1.3项目的竞争劣势475.2竞争策略475.2.1品牌策略475.2.2人才策略475.2.3质量策略485.2.4信息策略485.2.5节本策略485.2.6信誉策略495.3营销策略495.3.1产品开发策略495.3.2产品市场营销策略49第六章 投资估算与资金筹措516.1投资估算依据516.
6、2建设投资估算516.3流动资金估算526.4资金筹措526.5项目投资总额526.6资金使用和管理55第七章 财务及经济评价567.1总成本费用估算567.1.1基本数据的确立567.1.2产品成本577.1.3平均产品利润与销售税金587.2财务评价587.2.1项目投资回收期587.2.2项目投资利润率597.2.3不确定性分析597.3经济效益评价结论62第八章 风险及规避648.1项目风险因素648.1.1不可抗力因素风险648.1.2技术风险648.1.3市场风险658.1.4资金管理的风险658.2风险规避对策658.2.1不可抗力因素风险规避对策658.2.2技术风险规避对策6
7、68.2.3市场风险规避对策668.2.4资金管理风险规避66第九章 结 论67附 表68附表1 销售收入预测表68附表2 总成本表69附表3 外购原材料表70附表4 外购燃料及动力费表71附表5 工资及福利表72附表6 利润与利润分配表73附表7 固定资产折旧费用表74附表8 无形资产及递延资产摊销表75附表9 流动资金估算表76附表10 资产负债表77附表11 资本金现金流量表79附表12 财务计划现金流量表81附表13 项目投资现金量表83附表14 资金来源与运用表85资料重要 妥善保管第87页第一章 项目摘要1.1项目简介u 项目名称：年产标准化工业厂房建设项目；u 项目单位：X X能
8、源科技开发有限公司；u 项目建设地址：X X高新技术产业工业园区；u 项目负责人：王 志u 投资总额：20000.00万元人民币；u 融资金额：20000.00万元人民币。1.2项目背景面对世界范围的新技术革命和产业结构调整，我国积极推动科技创新，大力发展高新技术产业，用高新技术来改造传统产业。国家级高新技术产业开发区迅速成为我国高新技术的研发、孵化和产业化基地，成为促进技术进步和增强自主创新能力的重要载体，成为带动区域经济结构调整和经济发展方式转变的强大引擎，成为高新技术企业走出去参与国际竞争的服务平台，成为抢占世界高新技术产业制高点的前沿阵地。历经三次工业革命，第四次工业革命即将到来，每次
9、工业革命都代表着人类文明的进步，生产力的解放。而人工智能对中国这样的人口大国帮助尤为显著，人工智能是第四次工业革命的核心，国家政策作为产业发展的催化剂，也为人工智能的发展助力。近年来，多项有关人工智能的政策出台，为行业带来了及时雨。其中，2018年11月，工信部发布的新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案则提出，到2020年，我国在关键技术、计算能力、通信能力、车辆智能化平台相关标准等领域都将达到或接近国际先进水平。2017年12月14日，工信部印发促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)，提出了到2020年人工智能各个领域的发展目标，加快了人工智能产业发展，推动了人
10、工智能和实体经济的深度融合。中国作为世界第二大经济体，经济飞速发展，其中科技创新的贡献不可小觑。在人工智能发展如火如荼的今天，中国人工智能的企业数量已经成为全球第二，随着一系列的开放补贴政策，未来，企业数量仍将快速增加。目前，全球产业结构呈现出“工业型经济”向“服务型经济”转型的趋势，工业经济的发展对服务行业的依靠性越来越强。总部经济与现代服务业之间是互为条件，相辅相成的。一方面，城市的总部集群为现代服务业的发展提供了充分的发展空间，各大型公司、企业总部成为现代服务企业的重要客户和推动现代服务业快速增长的驱动力。另一方面，总部的高效运作需要通讯、金融、物流等现代服务行业的支持，发达的通讯、金融
11、、物流体系能有效提高总部的运行效率，降低总部与其他基地的协调成本。也就是说，总部经济的发展有助于产业链的形成和完善。该项目所产标准化工业厂房产品自主知识产权，不会产生任何污染，有利于环保， 达到环保、节能、低碳、增肥、环境友好的目的，宣告人类可以控制白色污染的新时代的到来。因此，项目建成后市场前景与发展前景十分广阔。本次投资项目将利用所积累的技术及经验，具有实际可行性。1.3未来发展目标二期建设目标：在经开区规划建设新厂房，建设期限为1.5年，计划项目总投资5亿元，规划面积8万平方米，年产值10亿元，利润7亿元，税收2亿元。可提供直接就业机会1800人。长远发展目标：企业将在产品下游加工企业多
12、及产品市场需求大的地域投资建厂，以总部为依托，在全国乃至韩、日、美、欧等全世界复制发展新项目，争取15年内达到产能200万吨、年产值100亿元，为实现中国制造 2025提出制造强国的目标贡献力量。1.4宗旨及商业模式本次“年产标准化工业厂房建设项目”，是X X能源科技开发有限公司基于对我国产品市场进行深入的分析和研究，充分了解和掌握工艺技术操作，并且具备雄厚的资金实力与管理经验的基础上，经过多方面的考证和论述郑重提出的。公司发展的宗旨：打造全国知名的生产基地”，为实现中国制造 2025提出制造强国的目标贡献力量。项目公司经过不懈的努力，将会发展成为一家拥有雄厚实力和颇有知名度的生产企业，项目企
13、业坚持以“依环保求生存，以人才聚科技，靠科技谋发展，向管理要效益”的经营指导思想和“集天地之气，正人文之本，和万物之灵，创能源之利”的文化理念，遵循农业循环发展理论，积极研发高效能源和环保产品及其制备工艺装备。以国家产业政策为依托，以公司研发中心为骨干，坚持以人为本，技术创新为先导，大力进行科研费用投入，大胆创新、努力研发，已成为国内研究生物质能源领域技术力量较强，产品较全，经营规模较大的企业之一。1.5项目产品方案及建设规模一、产品方案本项目主要生产产品为：标准化工业厂房系列产品。二、项目主要建设内容本次建设项目生产厂区占地面积60亩，总建筑面积31370.00平方米，主要建设内容及规模如下
14、：主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积（m2）建筑面积（m2）1、主要生产工程生产车间115000.0015000.00仓储库房16000.006000.002、配套建筑工程研发综合楼41000.004000.00职工宿舍楼41000.004000.00职工食堂2600.001200.00门卫室170.0070.00配电室1300.00300.00环保处理站1500.00500.00其他辅助设施1300.00300.00合计24770.0031370.003、公共设施道路硬化及停车场18000.008000.00绿化工程16000.006000.001.6项目资金需求本项目总投
15、资金额为20000.00万元，主要用于项目的土建工程、设备购买及安装、土地费、预备费以及充实企业流动资金等。项目资金缺口为20000.00万元人民币。现项目方拟采用债权方式融资（具体融资方式以投融资双方协议为准），融资额度为20000.00万元人民币。1.7项目预期收入该项目的投资具有十分可观的经济效益和社会效益，项目建成后，达产年可实现年产值14000.00万元，年均销售收入为12133.33万元，年均利润总额5543.96万元，年上缴税金及附加为158.89万元，年增值税为1588.88万元；投资利润率为27.72%，投资利税率36.46%，税后财务内部收益率21.94%，税后投资回收期(
16、含建设期)为4.85年；投资回报十分可观。项目主要经济技术指标汇总表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1达产年设计产能万吨/年10.002总用地面积平方米40000.003总建筑面积31370.004道路硬化及停车场8000.005绿化面积6000.006总投资资金，其中：万元20000.006.1建筑工程万元6140.406.2设备及安装费用万元6600.006.3土地费用万元720.006.4其他费用万元265.166.5预备费用万元274.446.6建设期利息万元0.006.7铺底流动资金万元6000.00二主要数据1达产年年产值万元14000.002年均销售收入万元12133.333
17、年平均利润总额万元5543.964年均净利润万元4157.975年销售税金及附加万元158.896年均增值税万元1588.887年均所得税万元1385.998项目定员人1509建设期个月6三主要评价指标1项目投资利润率%27.72%2项目投资利税率%36.46%3税后财务内部收益率%21.94%4税前财务内部收益率%28.70%5税后财务净现值(ic=8%)万元15,975.386税前财务净现值(ic=8%)万元24,636.637投资回收期(税后)含建设期年4.858投资回收期(税前)含建设期年4.029盈亏平衡点%27.40%1.8投资与合作计划项目方将在互惠互利的原则下，充分发挥各方面的
18、优势，整合各种资源，进行广泛的合作。合作领域的重点在资本层面、服务与经营层面、市场销售层面等三个层面。本项目现属于新建项目，待资金到位后即可实施建设进而扩大生产经营，创造更多的效益。欢迎国内外广大投资者与项目方开展各种方式的合作，共同发展。1.9资金退出方式本项目可采用全债务的形式解决资金紧张问题，也可以采用固定回报率形式借贷。还可在项目正式运营后，采取债转股形式，让投资者可以分享更高的回报，以提高其投资回报率。在条件合适时，资金方可以通过收回本金、售出股份等形式退出，并从中获得高额的投资回报。具体退出方式将与合作方式密切相关，将由项目方与投资方协商解决。第二章 项目概述2.1项目公司简介项目
19、承办单位：X X能源科技开发有限公司；公司成立时间2008年注册资本：1000.00万公司类型：有限责任公司地 址：X X国家高新技术产业开发区主营业务：机械生产及销售；汽车配件、塑料、橡胶制品的销售；综合利用、货物进出口公司股权结构近年财务状况：X X能源科技开发有限公司位于X X国家高新技术产业开发区。公司致力于资源的开发和利用，专注能源环保研发多年，是一家专业从事生物质能源开发与应用的国家级高新技术企业。公司利用自有核心专利技术研发产品，符合国家大力发展清洁能源，促进节能减排、高效环保、降解可回收的要求，还具有指标高、实现功能全、取材广泛丰富、廉价、效益高、回收期短的突出特点。可广泛应用
20、于工业、民用、国防等领域，整体技术达国内领先水平。公司经过多年发展，形成了“依环保求生存，以人才聚科技，靠科技谋发展，向管理要效益”的经营指导思想和“集天地之气，正人文之本，和万物之灵，创能源之利”的文化理念，遵循农业循环发展理论，积极研发高效能源和环保产品及其制备工艺装备。公司拥有一整套的激励科技发展措施，系统严格的生产管理制度和完善的产品质量保障体系，国内一流生产营销人才和管理队伍。以国家产业政策为依托，以公司研发中心为骨干，坚持以人为本，技术创新为先导，大力进行科研费用投入，大胆创新、努力研发，已成为国内研究生物质能源领域技术力量较强，产品较全，经营规模较大的企业之一。核心技术：微粉化技
21、术、表面处理技术、相容增效技术，成型加工技术，生分解控制技术、添加剂无害化技术。2.1.1企业使命 对客户：提供能不断满足其需要的优质产品、一流服务和最佳解决方案； 对投资者：提供长期稳定的利润增长和投资回报，实现股东利益的长期最大化； 对员工：提供良好的个人发展空间和合理的工作报酬，倡导健康而丰富的人生； 对合作者：坚持公平交易、诚信双赢的原则，密切合作，互惠互利，共同发展； 对社会：承担企业的社会公民责任，努力成为最受尊敬和最值得信赖的企业。2.1.2企业愿景依托先进的自主研发核心专利技术优势，紧紧抓住生物质能源开发与应用产业发展的战略机遇期，以国家产业政策为依托，以公司研发中心为骨干，坚
22、持以人为本，技术创新为先导，大力进行科研费用投入，大胆创新、努力研发，逐步发展成为国内研究生物质能源领域最值得信赖和尊重的绿色环保生物质新能源企业。2.1.3经营理念 客户：客户永远是对的，客户的需要，我们的目标； 品质：一流的品质造就一流的品牌；高标准、精细化、零缺陷； 价值：企业提供给客户的不仅是产品，更重要的是价值，努力为客户提供高性价比和高附加值的产品和服务； 创新：坚持观念创新、市场创新、产品创新、技术创新、服务创新； 服务：尊重客户、理解客户、服务客户、感动客户、满足客户并超越客户的期望； 成长：志在长远，稳健经营，坚持高质量、高效率的持续增长，先做强，后做大。2.2公司发展策略2
23、.2.1指导思想依环保求生存，以人才聚科技，靠科技谋发展，向管理要效益2.2.2文化理念集天地之气，正人文之本，和万物之灵，创能源之利2.2.3发展策略一、以人为本的和谐经营策略；二、积极超前的政策响应策略；三、竞合共赢的市场营销策略；四、灵活高效的物资采购策略；五、完整系统的能力提升策略；六、精益求精的经营管理策略；七、规范严谨的风险防控策略。2.3项目管理团队介绍公司拥有一整套的激励科技发展措施，系统严格的生产管理制度和完善的产品质量保障体系，国内一流生产营销人才和管理队伍。以国家产业政策为依托，以公司研发中心为骨干，坚持以人为本，技术创新为先导，大力进行科研费用投入，大胆创新、努力研发，
24、已成为国内研究生物质能源领域技术力量较强，产品较全，经营规模较大的企业之一。一、公司法人情况X X主要工作经历：1990-2007，2008.1至今 X 资 单位持股 比例(%) 在被投资单 位表决权比 例(%) 被投资单位主要业 务 成都蓝风实业股份有限 公司 450,000.00 450,000.00 0.4 0.4 生产和销售日化产 品 成都凯赛尔电子有限公 司 692,770.14 692,770.14 2.66 2.66 生产销售真空器件 成都一方投资有限公司 109,088,272.75 42,611,557.04 20.20 20.20 房地产开发及建筑 材料销售 合计 110,
25、231,042.89 43,754,327.18 成都旭光电子股份有限公司 2013 年年度报告 14 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:元 币种:人民币 借款 方名 称 委托贷款 金额 贷 款 期 限 贷 款 利 率 借 款 用 途 抵押 物或 担保 人 是否 逾期 是否关 联交易 是否展 期 是否涉 诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 成 都 一 方 投 资 有 限 公司 50,000,000 一 年 13 补 充 流 动 资 金 抵 押 物 土 地 使 用 权 （ 新 都 国
26、 用 2011 第 9300 号、 新 都 国 用 2011 第 9301 号 土 地） 及 在 建 工程， 担 保 人 东 中 頤 投 资 集 团 有 限 公司 否 否 否 否 自 有 资 金 成 都 一 方 投 资 有 限 公司 50,000,000 一 年 13 补 充 流 动 资 金 抵 押 物 土 地 使 用 权 （ 新 都 国 用 2011 否 否 否 否 自 有 资 金 成都旭光电子股份有限公司 2013 年年度报告 15 第 9300 号、 新 都 国 用 2011 第 9301 号 土 地） 及 在 建 工程， 担 保 人 东 中 頤 投 资 集 团 有 限 公司 为提高公司
27、自有资金使用效率，提升公司效益，公司决定利用自有资金委托中信银行向一方 公司进行委托贷款。 2012 年第二次临时股东大会审议通过关于公司委托中信银行向成都一方投资有限公司进行 委托贷款的议案 ， 同意委托中信银行股份有限公司成都分行向成都一方投资有限公司分两笔发 放贷款 10,000（每笔 5,000）万元用于其补充流动资金，每笔贷款期限 12 个月，贷款年利率不 低于 10%。两笔贷款本金及利息均已按同约定的期限全部收回。 2014 年第一次临时股东大会再次审议通过关于委托中信银行向成都一方投资有限公司进行 委托贷款的议案 。 同意委托中信银行股份有限公司成都分行向成都一方投资有限公司分两
28、笔发 放贷款 12,000 万元用于成都市新都区电子路海伦堡花园项目的建设资金，每笔贷款期限 12 个月，贷款年利率不低于 10%。为防范一方公司不能按期、足额偿付贷款本金及利息的风险， 经公司与一方公司协商,对方确定采取以“海伦堡花园”项目在建工程提供抵押，以一方公司的 控股股东及实际控制人提供连带责任担保等三种方式,为该次贷款提供还款保障。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资金总额 本年度已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2011 增发 299,3
29、64,410.45 24,808, 915.98 211,831,563.50 87,532,846.95 存于公司募集 资金专户 合计 / 299,364,410.45 24,808, 915.98 211,831,563.50. 87,532,846.95 / 公司 2011 年非公开发行股票共募集资金 299,364,410.45 元，截止 2013 年 12 月 31 日本公司累 计使用募集资金 211,831,563.50 元，本报告期使用募集资金 24,808,915.98 元，资金余额为 87,532,846.95 元，募集资金专用账户利息收入及手续费收支净额 8,860,312
30、.09 元，募集资金专 户 2013 年 12 月 31 日余额合计应为 96,393,159.04 元。 成都旭光电子股份有限公司 2013 年年度报告 16 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 是 否 变 更 项 目 募集资金拟投 入金额 募集资金本 年度投入金 额 募集资金实际 累计投入金额 是 否 符 合 计 划 进 度 项 目 进 度 预计收益 产生收益情况 是 否 符 合 预 计 收 益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 电子电气生产研发基地改造 项目 否 133,624,410.45 9,662,065
31、.53 111,337,103.14 是 67,290,000 19,679,120.66 否 年产 10 万只中压开关接地隔 离用真空器件生产线技术改 造项目 否 43,480,000.00 5,708,929.68 42,499,742.54 是 10,460,000 4,090,396.08 否 年产 40 万件工业金属化陶瓷 制品及配套生产线技术改造 项目 否 49,290,000.00 3,526,413.19 36,796,335.11 是 9,900,000 3,067,797.06 否 年产 2,250 只射频震荡电子管 生产线技术改造项目 否 42,970,000.00 5,
32、770,528.67 19,491,974.44 是 9,920,000 否 技术中心改造升级项目 否 30,000,000.00 140,978.91 1,706,408.27 是 合计 / 299,364,410.45 24,808,915.98 211,831,563.50 / / 97,570,000 / / / / 电子电气生产研发基地技术改造项目已基本完工并投入生产资，由于国内宏观经济形势的原因，本行业产能趋于饱和，未能达到设计产能， 以及受人工工资上涨，新厂区新增固定成本和管理费用增加的影响，未能达到承诺的收益。 年产 10 万只接地隔离用真空器件生产线技术改造项目基本完工并投入
33、生产，由于未达到设计产能，以及受人工工资上涨，新厂区新增固定 成本和管理费用增加的影响，未能达到承诺的收益。 年产 40 万件工业金属化陶瓷制品及配套生产线技术改造项目基本完工并投入生产，由于未达到设计产能，以及受人工工资上涨，新厂区 新增固定成本和管理费用增加的影响，未能达到承诺的收益。 年产 2250 只射频震荡电子管生产线技术改造项目新建厂房及配套设施已建成，设备升级改造及新增设备尚在自制、定制期内，公司建材产业共生产熟料 1,465.9 万吨，生产水泥 1,708.7 万吨，销售商品熟料 385 万吨，销售水泥 1,703.7 万吨。与上年同期相比，水泥 销量同比增长 30%，商品熟料
34、销量同比增长 26%，对营业收入影响较大。 公司煤炭产业亚泰东北亚能源有限公司本年贸易额增加， 全年实现营业收入 194,014.83 万元，对营业收入影响较大。 （3）主要销售客户的情况）主要销售客户的情况 2013 年，公司前 5 名销售客户合计销售金额为 119,781 万元，占公司销售总 额的 9%。 3、成本、成本 （1）成本分析表）成本分析表 单位：元；币种：人民币 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例（） 本期金额 较上年同 期变动比 例（%） 水泥 原材料 3,982,882,137.18 87.63 3,
35、327,141,022.70 85.53 增加 2.10 燃料及动力 310,776,542.69 6.84 269,691,041.06 6.93 减少 0.09 折旧 110,199,089.53 2.42 101,299,344.53 2.61 减少 0.19 人工及其他 费用 141,284,230.61 3.11 191,881,449.21 4.93 减少 1.82 10 熟料 原材料 637,908,118.72 21.88 562,966,923.98 18.78 增加 3.10 燃料及动力 1,921,489,137.63 65.90 2,056,154,693.97 68.
36、58 减少 2.68 折旧 154,068,216.80 5.28 148,268,156.65 4.95 增加 0.33 人工及其他 费用 202,502,806.85 6.94 230,699,749.93 7.69 减少 0.75 商砼 原材料 662,368,822.24 78.32 633,054,828.39 77.71 增加 0.61 燃料及动力 5,843,424.34 0.69 9,050,603.01 1.11 减少 0.42 折旧 53,043,010.52 6.27 51,114,648.78 6.28 减少 0.01 人工及其他 费用 124,516,772.90 1
37、4.72 121,413,605.27 14.9 减少 0.18 （2）主要供应商情况）主要供应商情况 2013 年，公司前 5 名供应商合计采购金额为 65,390 万元，占公司采购总额 的 6%。 4、费用、费用 （1）公司销售费用增加是本期合并范围变化增加子公司所致。 （2）公司管理费用增加是本期合并范围变化增加子公司所致。 （3）公司财务费用增加是公司本期融资额增加所致。 5、研发支出、研发支出 （1）研发项目情况）研发项目情况 冻干人用狂犬病疫苗项目：为提高产品质量，延长制品有效期，在现有液体 地鼠肾细胞狂苗基础上进行技术革新，对原有生产工艺进行改进及优化。截至 2013 年年末，已
38、确定生产工艺并制备三批冻干样品；完成药品注册申报资料并 已提交注册申请。 Vero 细胞流感疫苗项目：2013 年已完成临床批件申报，目前正在国家药品 审评中心进行技术审评， 2013 年获得流感病毒疫苗株在 Vero 细胞上的适应方法 和Vero 细胞流感疫苗的制备方法两项发明专利。 11 （2）研发支出情况表）研发支出情况表 单位：元；币种：人民币 本期费用化研发支出 1,830,722.90 本期资本化研发支出 3,676,586.82 研发支出合计 5,507,309.72 研发支出总额占净资产比例（%） 0.05 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.04 6、现金流、现金流 现金流
39、量项目现金流量项目 2013 年度年度 2012 年度年度 增减幅度（增减幅度（%） 经营活动产生的现金流 量净额 -1,527,611,824.36 -4,243,208,666.05 64.00 投资活动产生的现金流 量净额 -608,207,910.25 -2,835,020,060.02 78.55 筹资活动产生的现金流 量净额 2,473,778,914.55 5,631,459,833.59 -56.07 说明： 经营活动产生的现金流量净额增加主要是由于公司收回往来款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额增加主要是本期投资支付的现金较上期减少 所致。 筹资活动产生的现金流量净额减少
40、主要是由于公司偿还债务支付的现金增 加所致。 （二）行业、产品或地区经营情况分析（二）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况、主营业务分行业、分产品情况 单位：元；币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比 12 (%) 比上年增 减（） 比上年增 减（） 上年增减 （%） 建材业 7,257,452,839.95 5,433,108,148.15 25.14 8.89 12.44 下降 2.36 个 百分点 房地产业 1,248,984,659.73 934,284,794.28 25.20 -25.87 -28.35
41、上升 2.59 个 百分点 医药行业 927,814,525.86 486,966,095.81 47.51 12.65 10.98 上升 0.78 个 百分点 煤炭行业 2,032,447,871.16 1,868,583,030.16 8.06 506.25 558.71 下降 7.32 个 百分点 其 他 1,591,635,631.69 1,318,319,410.57 17.17 -9.98 -12.06 上升 1.96 个 百分点 合 计 13,058,335,528.39 10,041,261,478.97 23.10 15.80 20.15 下降 2.79 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减（） 营业成本 比上年增 减（） 毛利率比
