1、目前项目正在建设中； 6、2012 年公司出资 1000 万元设立新龙轴公司，从事汽车电子产品、汽车机电产品的生产与经营， 公司持股比例 100。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1、2002 年公司上市初始，控股股东为漳州市国有资产投资经营有限公司，持有股数 4,708.32 万股， 持股比例 31.39； 2、 2004 年， 漳州市国有资产投资经营有限公司将持有的 31.39国有股权全额无偿划转给漳州市机 电投资有限公司，漳州市机电投资有限公司成为本公司控股股东，持股比例 31.39； 3、2011 年，漳州市机电投资有限持有公司将持有的 9,416.64 万股国有股权全额
2、无偿划转给漳州片 仔癀集团公司；划转后，漳州片仔癀集团公司更名为漳州市九龙江建设有限公司，九龙江建设成为公司 控股股东。合并片仔癀集团公司原来持有的公司股份，九龙江建设持股比例达到 40.41。2013 年 4 月， 公司成功发行 A 股 99,553,571 股，九龙江建设以现金认购 3000 万股，本次扩股后，九龙江建设持股比 例 37.85。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通 合伙） 办公地址 厦门火炬高新区软件园创新大 厦 A 区 13 楼 A 单元 签字会计师姓名 叶春 谢培仁 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 兴业证券
3、股份有限公司 办公地址 北京市西城区武定侯街 2 号泰 康大厦 607 签字的保荐代表人 姓名 张洪刚、裘含 持续督导的期间 2013 年 4 月 23 日2014 年 12 月 31 日 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同 期增减(%) 2011 年 营业收入 705,105,887.68 726,411,497.71 -2.93 840,950,616.74
4、归属于上市公司股东的净利 润 50,779,275.05 97,241,382.98 -47.78 109,603,974.40 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -7,762,896.21 59,318,511.37 -113.09 102,379,936.14 经营活动产生的现金流量净 额 36,782,711.17 -24,607,776.57 -249.48 18,025,420.65 2013 年末 2012 年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2011 年末 归属于上市公司股东的净资 产 1,861,930,125.33 1,293,351,113.40 43.9
5、6 1,152,616,955.11 总资产 2,802,948,535.71 2,167,332,502.42 29.33 1,845,955,238.15 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同 期增减(%) 2011 年 基本每股收益（元股） 0.14 0.32 -56.25 0.37 稀释每股收益（元股） 0.14 0.32 -56.25 0.37 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元股） -0.02 0.20 -110.00 0.34 加权平均净资产收益率（%） 3.02 8.21 减少 5.19 个百 分点 9.46 扣除非经常性损益后的加权
6、 平均净资产收益率（%） -0.46 5.01 减少 5.47 个百 分点 8.84 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 212,461.05 -17,239,084.67 -4,214,726.22 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 34,021,534.23 56,471,171.78 12,809,201.16 委托他人投资或管理资产的损益 12,476,508.91 123,219.18 与
7、公司正常经营业务无关的或有事项产生的损-2,292,726.48 -1,195,791.14 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 7 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 23,227,038.76 11,254,548.48 -60,797.23 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,149,512.54 对外委托贷款取得的损益 536,927.19 335,047.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,3
8、77,834.97 799,617.73 66,953.73 少数股东权益影响额 -3,531,446.85 -4,615,775.03 -769,048.34 所得税影响额 -8,879,803.12 -7,886,863.39 -730,764.02 合计 58,542,171.26 37,922,871.61 7,224,038.26 三、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 衍生金融资产 247,045.78 -247,045.78 -247,045.78 可供出售金融资产 374,310,298.89 263
9、,440,699.82 -111,326,776.62 27,015,927.78 合计 374,557,344.67 263,440,699.82 -111,573,822.40 26,768,882.00 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年是国内机械制造业极其艰辛和困难的一年，也是企业加快转型升级的关键时期。过 去的一年，经济复苏曲折缓慢，行业形势内忧外患；西方主要发达国家增长乏力，新兴经济体 增速放缓，全球经济维持低位徘徊格局，海外市场需求萎缩；国内市场受宏观调控及
10、结构性调 整的影响，投资性拉动缩减，工程机械等传统配套领域持续下滑，制造业总体延续了 2012 年以 来的下降态势，企业订单不足，经营环境恶化。面对严峻的形势，公司董事会牢固树立科学发 展观，紧紧围绕一基多元、两大转变、三个目标、四种手段的总体发展战略，坚持以创新为 主线，着力实施战略经营，推进企业转型升级；加大营销创新力度，努力开发新产品、新市场、 新客户，增强抗周期能力；致力技术创新，构建核心资源与能力，巩固行业竞争优势；深化内 部改革，以项目为龙头，推动精益管理，强化集团管控，加强队伍建设，提升公司管理水平和 管理成效；借力资本市场，加快项目建设，拓宽业务领域，全面布局公司十二五发展。
11、然而，受市场需求萎缩、主机客户压价以及公司产业化投资和研发费用加大、新项目效益 释放滞后导致短期内成本未能得到有效摊销等多重负面因素的影响，公司未能如期完成年度经 营目标。截止 2013 年 12 月 31 日，归属母公司所有者权益 186,193.01 万元，2013 年度集团公 司实现业务收入 70,510.59 万元，利润总额 4,965.30 万元，归属母公司净利润 5,077.93 万元，分 别比 2012 年增长 43.96、-2.93、-53.86、-47.78。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数
12、变动比例（%） 营业收入 705,105,887.68 726,411,497.71 -2.93 营业成本 524,253,729.52 508,564,224.34 3.09 销售费用 42,548,079.18 39,850,792.69 6.77 管理费用 103,747,125.49 81,442,491.42 27.39 财务费用 21,549,230.44 13,543,729.61 59.11 经营活动产生的现金流量净额 36,782,711.17 -24,607,776.57 -249.48 投资活动产生的现金流量净额 -676,358,100.33 -32,499,134.6
13、4 1,981.16 筹资活动产生的现金流量净额 672,196,529.63 5,820,617.29 11,448.54 研发支出 35,559,183.62 25,289,600.09 40.61 营业税金及附加 7,723,770.09 5,674,028.00 36.12 投资收益 39,959,829.48 15,370,237.09 159.98 营业外收入 34,883,407.86 59,981,917.03 -41.84 利润总额 49,653,022.13 107,619,290.96 -53.86 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 a、营业收入比上年减少
14、2,130 万元，主要是一年来国内外经济增速放缓，市场需求萎缩， 工程机械、载重汽车等传统下游配套主机厂开工率严重不足，客户订单大幅回落，受此影响母 公司主营业务收入减少了 7,090.82 万元。而永轴公司、三齿公司、红旗股份等三家主要子公司 在市场开发方面取得成效，营业收入逆势增长，其中，永轴公司成功拓展德国某著名车桥公司、 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 9 山东临工等新客户，营业收入增加了 1,314 万元，三齿公司受益于主机配套份额的提升，营业 收入增加了 584 万元，红旗股份成功拓展孟加拉市场，营业收入增加了 1,752 万元。 b、 营业成本上升 3.0
15、9， 主要是受主营业务收入变动的影响， 其中母公司减少 3,450 万元， 子公司三齿公司增加 1,648 万元，永轴公司增加 1,502 万元，红旗股份增加 483 万元。 c、销售费用增加的主要原因是市场开拓力度加大，导致销售费用上升，其中母公司增加 218.59 万元， 子公司永轴公司增加 60.10 万元， 红旗股份增加 136.13 万元， 三齿公司减少 177.20 万元。 d、管理费用增加的原因主要是公司加大研发投入使得新产品研发支出增加 1,499 万元；后 备管理人才引进及子公司金昌龙人员储备导致职工薪酬增加 922 万元；折旧及无形资产摊销增 加 92 万元；业务招待费减少
16、 153 万元等，总体费用率有所上升。 e、财务费用增加的原因主要是集团公司本年度发行短期融资券 1.5 亿元等增加利息支出 825 万元。 f、经营活动产生的现金流量净额较上年增加，主要系公司加强现金回笼，增加商品采购汇 票支付比例，控制现金支付等。 g、投资活动产生的现金流量净额较上年减少 64,386 万元，主要系 1、本年出售兴业证券 股票，使得取得投资收益收到的现金较上年增加 1,234 万元；2、收到的其他与投资有关的现金 减少 7,280 万元；3、购建固定资产的现金支出较上年减少 3,239 万元；4、暂时闲置的募集资金 和自由资金做结构性存款等支付的其他与投资有关的支出增加
17、62,937 万元。 h、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 66638 万元，主要是本年实施定向增发股份 收到的现金 65,204 万元；分配股利、利润和支付利息等现金支出增加 310 万元，借款收到的现 金减少 40,727 万元，发行短期融资券收到现金增加 14,940 万元，偿还借款的金额较去年减少 27,168 万元等。 i、研发支出增加主要系本年公司加大新产品和军工项目的研发投入。 j、营业税金及附加比上年增加 205 万元，主要是因年度内集团购入的设备总额减少，导致 可抵减的增值税进项税额减少而影响。 k、 投资收益比上年增加 2,459 万元， 主要是母公司出售兴业证券股票取
18、得的投资收益 2,330 万元及结构性存款取得的利息收入 1,248 万元等。 l、营业外收入下降 41.84的原因主要是由于收到政府补助收入的减少。 m、利润总额下降主要系受国内外经济下滑的影响，市场竞争日盛，特别是子公司产品竞 争更加激烈，主机厂把产品成本的压力转移在供应商身上，导致子公司产品毛利下降。 (2) 新产品及新服务的影响分析 公司高端关节轴承技术改造项目、重载耐磨高端轴套技术改造项目、免维护十字轴开发项 目和特种重载工程车辆液力自动变速箱项目四个募集资金投资项目目前尚处于项目建设期，其 中高端关节轴承虽已小批配套航空军工、高铁、新能源等领域，但供货数量不多，不足以对公 司的营业
19、收入带来实质性的影响；其他重载耐磨高端轴套、免维护十字轴和液力自动变速箱产 品多处于试制、验证阶段，未形成批量供货。 永轴公司成功进入德国某著名车桥公司及山东临工等主机配套市场，新客户为企业新增销 售收入 1,900 万元；红旗股份成功拓展孟加拉市场，报告期营业收入增长 1,752 万元。 。 (3) 主要销售客户的情况 报告期内，综合子公司销售收入情况，集团公司前 5 名客户销售额约 1.86 亿元，占年度销 售总额的 26.32。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 10 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总
20、成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 轴承产品 直接材料 184,071,762.33 36.81 201,392,865.23 40.04 -8.60 直接人工费 95,735,383.26 19.14 97,113,791.86 19.31 -1.42 制造费用 65,293,139.78 13.06 67,602,999.55 13.44 -3.42 其他 2,058,057.71 0.41 2,142,236.09 0.43 -3.93 主营业务成 本合计 347,158,343.09 69.42 368,251,892
21、.73 73.21 -5.73 齿轮件 直接材料 37,301,344.10 7.46 26,004,803.84 5.17 43.44 直接人工费 9,528,972.95 1.91 6,149,451.99 1.22 54.96 制造费用 25,806,455.53 5.16 15,039,898.32 2.99 71.59 其他 187,648.58 0.04 -100.00 主营业务成 本合计 72,636,772.58 14.53 47,381,802.73 9.42 53.30 齿轮箱 直接材料 19,330,967.05 3.87 29,167,534.80 5.80 -33.7
22、2 直接人工费 756,519.49 0.15 773,854.64 0.15 -2.24 制造费用 2,022,792.93 0.40 1,906,546.02 0.38 6.10 其他 119,678.21 0.02 -100.00 主营业务成 本合计 22,110,279.47 4.42 31,967,613.66 6.36 -30.84 针织机 直接材料 39,359,377.81 7.87 37,834,988.20 7.52 4.03 直接人工费 7,290,563.12 1.46 6,086,098.27 1.21 19.79 制造费用 4,872,243.71 0.97 4,8
23、61,754.61 0.97 0.22 其他 主营业务成 本合计 51,522,184.65 10.30 48,782,841.08 9.70 5.62 粉末冶金 直接材料 1,045,060.78 0.21 836,095.79 0.17 24.99 直接人工费 847,271.89 0.17 578,927.30 0.12 46.35 制造费用 99,222.30 0.02 104,324.44 0.02 -4.89 其他 708,282.72 0.14 990,732.55 0.20 -28.51 主营业务成 本合计 2,699,837.69 0.54 2,510,080.08 0.50
24、 7.56 汽车配件 直接材料 1,780,947.48 0.36 1,792,796.93 0.36 -0.66 直接人工费 1,485,436.29 0.30 1,575,338.44 0.31 -5.71 制造费用 673,765.53 0.13 750,396.51 0.15 -10.21 其他 主营业务成 本合计 3,940,149.30 0.79 4,118,531.88 0.82 -4.33 总成本 500,067,566.78 100.00 503,012,762.16 100.00 -0.59 (2) 主要供应商情况 报告期内，综合子公司采购情况，公司向前 5 名供应商采购金
25、额约 8359 万元，占采购总金 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 11 额的比例为 18.85%。 4、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 35,559,183.62 研发支出合计 35,559,183.62 研发支出总额占净资产比例（%） 1.86 研发支出总额占营业收入比例（%） 5.04 (2) 情况说明 报告期内，公司研发费用支出 35,559,183.62 元，同比上一年度增长 40.61。研发费用主 要用于航空关节轴承条建建设、车用免维护十字轴、特大型矿用车鼻锥轴承（轴套） 、重型特种 车辆自动变速箱、交叉油槽专用加工技术等 1
26、1 个研发项目。 公司研发项目立足机械基础零部件，以关节轴承基础理论与应用研究为重点，围绕新材料、 新产品、新技术、新工艺、新设备展开。项目实施有助于增强研发能力，提升产品研发水平和 质量档次，优化公司产品结构和市场结构，加快产品进入航空军工等高端市场和新兴应用领域， 拓展跨国公司全球采购市场，推进企业转型升级，提升抗周期能力。 5、 其它 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 具体详见募集资金使用情况说明。 (2) 发展战略和经营计划进展说明 公司 2012 年度报告披露的 2013 年度经营计划中，公司计划实现营业收入 9.00 亿元，成本 费用 7.83 亿元。公司
27、本年度实际营业收入 7.05 亿元，完成经营计划的 78.33%；实际成本费用 7.26 亿元，为计划数的 92.72%。 报告期营业收入未完成经营计划的主要原因是母公司重点下游配套领域工程机械、载重汽 车行业需求疲软，主机厂开工率不足，客户订单萎缩，对公司生产经营带来较大的负面影响， 而公司新项目处于建设期，效益释放滞后，导致母公司报告期营业收入下降 7091 万元。实际成 本费用比年度计划减少 7.28的原因是生产规模的缩减导致成本费用下降，但综合固定成本摊 销、人工成本、物料消耗以及主机客户的降价、研发投入大幅增加等因素，导致成本费用下降 比例小于营业收入下降幅度。 (二) 行业、产品或
28、地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 轴承产品 487,478,434.71 347,158,343.09 28.78 -10.62 -5.72 减少 3.70 个百分点 齿轮件 70,149,403.36 72,636,772.58 -3.55 38.06 53.30 减少 10.30 个百分点 齿轮箱 23,031,201.22 22,110,279.47 4.00 -36.72 -30.84 减少 8.
29、17 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 12 个百分点 针织机 77,513,097.97 51,522,184.65 33.53 24.68 5.62 增加 12.00 个百分点 粉末冶金 4,930,128.87 2,699,837.69 45.24 2.05 7.56 减少 2.81 个百分点 汽车配件 5,333,836.56 3,940,149.30 26.13 -4.56 -4.83 增加 0.21 个百分点 合计 668,436,102.69 500,067,566.78 25.19 -5.22 -0.59 减少 3.48 个百分点 2、 主营业务分地区情况
30、 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（） 国内市场 521,473,938.42 -2.54 出口销售 146,962,164.27 -13.64 报告期，公司将代理出口所形成的销售收入统一计入国内市场销售收入。 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 178,319,920.58 6.36 140,542,754.39 6.48 26.88 交易性金融 资产 0.00 0.00 247,
31、045.78 0.01 -100.00 应收票据 104,028,777.07 3.71 82,295,758.41 3.80 26.41 应收账款 238,633,664.71 8.51 208,881,912.94 9.64 14.24 预付款项 20,981,923.96 0.75 46,739,085.02 2.16 -55.11 其他应收款 11,556,833.44 0.41 18,500,953.32 0.85 -37.53 存货 424,300,119.07 15.14 470,610,890.27 21.71 -9.84 其他流动资 产 640,606,021.49 22.8
32、5 3,600,000.00 0.17 17,694.61 流动资产合 计 1,618,427,260.32 57.74 971,418,400.13 44.82 66.60 可供出售金 融资产 263,440,699.82 9.40 374,310,298.89 17.27 -29.62 持有至到期 投资 0.00 0.00 10,464,941.90 0.48 -100.00 长期股权投 资 2,045,000.00 0.07 2,045,000.00 0.09 0.00 投资性房地 产 40,720,158.10 1.45 42,462,410.23 1.96 -4.10 固定资产 57
33、1,436,412.62 20.39 487,113,761.54 22.48 17.31 在建工程 84,460,533.74 3.01 124,184,921.14 5.73 -31.99 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 13 无形资产 145,560,699.67 5.19 131,993,450.35 6.09 10.28 商誉 13,764,150.05 0.49 13,764,150.05 0.64 0.00 递延所得税 资产 20,551,521.39 0.73 9,575,168.19 0.44 114.63 其他非流动 资产 42,542,100.00
34、 1.52 非流动资产 合计 1,184,521,275.39 42.26 1,195,914,102.29 55.18 -0.95 资产总计 2,802,948,535.71 100.00 2,167,332,502.42 100.00 29.33 短期借款 196,267,721.60 7.00 267,300,000.00 12.33 -26.57 应付票据 52,813,768.89 1.88 25,698,298.43 1.19 105.51 应付账款 145,784,306.91 5.20 162,287,152.63 7.49 -10.17 预收款项 3,996,679.42 0
35、.14 4,673,033.52 0.22 -14.47 应付职工薪 酬 37,392,972.97 1.33 43,647,556.54 2.01 -14.33 应交税费 7,435,578.44 0.27 6,405,244.78 0.30 16.09 应付利息 8,004,264.03 0.29 515,870.01 0.02 1,451.60 应付股利 1,904,421.39 0.07 1,904,421.39 0.09 0.00 其他应付款 33,822,659.54 1.21 40,467,158.12 1.87 -16.42 一年内到期 的非流动负 债 32,900,000.0
36、0 1.17 0.00 0.00 其他流动负 债 150,000,000.00 5.35 96,000.00 0.00 156,150.00 流动负债合 计 670,322,373.19 23.91 552,994,735.42 25.51 21.22 长期借款 0.00 0.00 33,000,000.00 1.52 -100.00 专项应付款 9,000,000.00 0.32 17.11 18.30 -6.50 - 库存量（万吨） 0.36 0.47 -23.40 - 河北金牛化工股份有限公司河北金牛化工股份有限公司 20132013 年度报告全文年度报告全文 11 平均单价（不含税）（
37、元/吨） 5,735.25 5,731.63 0.06 - 2）甲醇 项目 2013 年 2012 年 增减比例（%） 变动原因 生产量（万吨） 20.11 21.10 -4.69 - 销售量（万吨） 20.06 21.06 -4.74 - 库存量（万吨） 0.15 0.10 50.00 - 平均单价（折百，不含税）（元/吨） 2,263 2,307 -1.90 - 3）烧碱 项目 2013 年 2012 年 增减比例（%） 变动原因 生产量（万吨） 6.27 8.48 -26.06 主要由于售价 大幅下 降，公 司主动调低了 生 产 负 荷 所 致。 销售量（万吨） 5.91 8.09 -2
38、6.95 由于产量降低 所致。 库存量（万吨） 0.02 0.01 100.00 - 平均单价（折百，不含税）（元/吨） 1,623.18 2,144.53 -24.31 - （2）产品及新服务的影响分析 报告期内，公司收购控股了金牛旭阳，金牛旭阳的主要产品为甲醇，增加了公司的 产品种类。 报告期内，金牛旭阳实现净利润 2,219.58 万元，对公司的经营业绩产生了积极的 影响。 （3）主要客户销售情况 单位：元 币种:人民币 2013 年 2012 年 增减比例 （%） 客户 1 146,817,610.86 163,880,280.30 -10.41 客户 2 65,966,687.84
39、60,516,247.64 9.01 客户 3 58,650,153.87 60,765,406.29 -3.48 客户 4 57,009,290.85 59,107,016.95 -3.55 河北金牛化工股份有限公司河北金牛化工股份有限公司 20132013 年度报告全文年度报告全文 12 客户 5 53,909,379.92 54,082,089.27 -0.32 前五名客户销售额占年度销售总额的比例 （%） 19.77 20.06 减少 0.29 个 百分点 3、成本情况分析 （1）成本分析表 单位：万元 币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (
40、%) 上年同期 金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较上年 同期变动比例(%) 化工 行业 原材料 115,748.67 74.23 122,212.61 73.75 -5.29 人工工资 6,018.20 3.86 5,650.15 3.41 6.51 折旧 12,991.84 8.33 13,156.89 7.94 -1.25 电力 21,181.57 13.58 24,688.04 14.90 -14.20 合计 155,940.28 100 165,707.69 100 -5.89 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年
41、同期占 总成本比例 (%) 本期金额较上年 同期变动比例(%) PVC 原材料 81,897.74 82.98 88,051.46 83.82 -6.99 人工工资 3,528.97 3.58 3,247.01 3.09 8.68 折旧 5,914.77 5.99 6,250.48 5.95 -5.37 电力 7,354.38 7.45 7,495.74 7.14 -1.89 合计 98,695.86 100.00 105,044.68 100.00 -6.04 甲醇 原材料 29,639.46 71.26 29,033.32 69.95 2.09 人工工资 925.69 2.23 894.7
42、6 2.16 3.46 折旧 5,093.32 12.25 5,031.23 12.12 1.23 电力 5,934.24 14.27 6,547.17 15.77 -9.36 合计 41,592.71 100.00 41,506.48 100.00 0.21 烧碱 原材料 2,492.11 32.11 3,246.15 33.02 -23.23 人工工资 484.68 6.25 537.50 5.47 -9.83 折旧 854.73 11.01 742.14 7.55 15.17 电力 3,928.58 50.63 5,304.40 53.96 -25.94 合计 7,760.09 100.
43、00 9,830.19 100.00 -21.06 注：上述数据为生产成本。 （2）主要供应商情况 河北金牛化工股份有限公司河北金牛化工股份有限公司 20132013 年度报告全文年度报告全文 13 单位：元 币种:人民币 主要供应商 2013 年 2012 年 增减比例（%） 供应商一 296,798,406.98 340,027,478.30 -12.71 供应商二 289,789,147.34 246,285,587.21 17.66 供应商三 118,926,416.32 192,761,991.56 -38.30 供应商四 105,922,462.50 141,708,249.91
44、-25.25 供应商五 94,099,661.85 74,180,526.54 26.85 前五名供应商采购额占年度总采购额的比例 54.41% 63.25% 减少 8.84 个 百分点 4、费用情况分析 项目 与上年变动比例 （%） 变动原因 销售费用 -6.54 主要由于本期未合并孙公司揭阳市华南大酒店有限公司所 致。 管理费用 11.01 主要由于本期因收回以前年度欠款而支付的律师等中介费 用较上年同期增加所致。 财务费用 -11.16 主要由于阶段性偿还委托贷款，利息减少所致。 所得税费用 491.45 主要由于子公司金牛旭阳所得税费用增加所致。 5、研发支出分析 本期公司无研发支出。公司研发中心于 2012 年成立，相关产品、工艺的研制、开 发，仍处于起步阶段，因此，暂无研发支出。 6、现金流量分析 单位：元 币种:人民币 项目 2013 年 2012 年 增减比 例（%） 变动原因 经营活动产生的现金 流量净额 149,249,143.47 -556,762,321.53 不适用 公司上年同期偿付应付 账款较多所致。 投资活动产生的现金 流量净额 -644,010,009.77 -216,284,164.55 不适用 公司本年度收购金牛旭 阳 50%股权及建设年产 40万
