1、 600962 国投中鲁果汁股份有限公司五届五次董事会会议材料 16 / 136 国际市场 1,105,659,111.99 -19.13 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称项目名称 本期期末数本期期末数 本期期末本期期末 数占总资数占总资 产的比例产的比例 （%） 上期期末数上期期末数 上期期末上期期末 数占总资数占总资 产的比例产的比例 （%） 本期期末本期期末 金额较上金额较上 期期末变期期末变 动比例动比例 （%） 货币资金 161,173,182.44 7.12 253,129,163.69 10.03 -3
2、6.33 应收账款 262,491,449.80 11.60 200,934,603.90 7.96 30.64 应收利息 50,359.23 0.0022 28,369.53 0.0011 77.51 其他应收款 11,918,513.24 0.53 55,108,105.83 2.18 -78.37 在建工程 60,999,844.96 2.70 100.00 应付职工薪酬 23,030,276.51 1.02 36,900,683.14 1.46 -37.59 应交税费 -65,377,240.55 -2.89 -109,824,751.20 -4.35 40.47 应付利息 1,993
3、,611.11 0.09 15,696,347.14 0.62 -87.30 其他应付款 36,481,474.96 1.61 52,210,971.26 2.07 -30.13 其他流动负债 200,000,000.00 7.93 -100.00 预计负债 4,020,000.00 0.16 -100.00 递延所得税负 债 3,751,622.56 0.15 -100.00 未分配利润 69,200,742.91 3.06 176,052,671.26 6.98 -60.69 货币资金减少主要系本期购建长期资产及归还贷款所致 应收账款增加主要系期末信用期内销售量较上年同期增加所致 应收利息
4、增加主要系应收存款利息增加所致 其他应收款减少主要系公司享受出口退税快捷服务，应收出口退税款减少所致 在建工程增加主要系新建乳山工业园所致 应付职工薪酬减少主要系本期应付未付职工薪酬减少所致 应交税费增加主要系实现销售导致留抵增值税进项税额减少所致 应付利息减少主要系期末未付利息减少所致 其他应付款减少主要系支付前期欠款所致 其他流动负债减少主要系本期支付短期融资债券所致 预计负债减少主要系诉讼已结案所致 600962 国投中鲁果汁股份有限公司五届五次董事会会议材料 17 / 136 递延所得税负债减少主要系冲回应纳税暂时性差异所致 未分配利润减少主要系经营积累减少所致 (四四) 核心竞争力分
5、析核心竞争力分析 1、行业规模及产品优势、行业规模及产品优势 公司是国内果蔬汁行业产销规模最大的浓缩苹果汁加工生产企业之一，作为中 国食品土畜进出口商会果汁分会理事长单位、中国饮料工业协会副理事长单位和国 家首批农业产业化重点龙头企业，凭借着多年积累的信誉，公司在行业树立了良好 的口碑和形象。作为行业内的一家国有控股企业，公司拥有较强的资金优势。 。 目前，公司加工范围覆盖了全国主要的苹果产区，公司在山东、山西、陕西、 河北、辽宁、云南和江苏等苹果主产区建有多家生产厂。公司除主导产品浓缩苹果 汁以外，还开发出浓缩苹果浊汁、浓缩梨汁、浓缩红薯汁、浓缩黄瓜汁、浓缩胡萝 卜汁等品种，其中，浓缩红薯汁
6、、浓缩黄瓜汁获得国家发明专利。 2、营销体系和品牌优势、营销体系和品牌优势 公司是国内首家引进浓缩苹果汁生产线的企业，在全球主要市场有一定的竞争 优势。公司已在海外市场建立起稳固的市场销售网络和客户群体，在美国设有销售 公司，树立了良好的品牌效应和信誉口碑。 公司与主体消费市场的优质客户建立了稳固的合作关系，并与一批全球知名食 品饮料企业的结成战略合作伙伴。 3、成本优势、成本优势 公司加工范围覆盖了全国主要的苹果产区，就近采购果品原材料，而其他辅助 材料的采购则采用集中采购模式。此外，浓缩苹果汁加工行业生产具有季节性，生 产型企业在榨季期间面临生产能力不足，而非榨季又出现生产能力过大的不均衡
7、局 面，针对行业季节性制约，公司采取了自行生产和委托加工相结合的生产模式，调 节运营成本。同时，公司是农业部、财政部等八部委联合审定的首批 151 家国家农 业产业化重点龙头企业，享有国家特殊的产业政策和税收方面的支持和优惠。 4、质量优势、质量优势 公司持续构建与世界接轨的品控体系，具有检测水平先进的品控室及储存能力 600962 国投中鲁果汁股份有限公司五届五次董事会会议材料 18 / 136 较大的冷库，以科技实力确保公司的持续发展。目前世界各国对浓缩苹果汁的质量 关注主要在农残、棒曲霉素、耐热菌和酸度等几方面，公司产品质量在达到世界各 主要进口国的质量标准和世界各主要食品公司的质量指标
8、： 5、技术优势、技术优势 公司是国内浓缩果汁业的技术先导企业，拥有世界先进的生产设备和较强的设 备改进及技术消化能力，公司先后开发了浓缩红薯汁、浓缩黄瓜汁等 20 多种产品， 核心技术包括高澄清度浓缩苹果汁加工工艺、浓缩苹果浊汁加工工艺、浓缩红薯汁 专利技术、浓缩黄瓜清汁专利技术，超滤膜与过滤分离技术等，先后获得过国家部 委科技进步二、三等奖和国家科技成就奖，报告期内，公司获得 2 项专利技术，累 计申请专利技术 5 项。 公司近年来在研究发展体制建设、科技人才培养、引进以及科研资金投入等方 面不断加大力度，坐落于乳山工业园区的研发中心正在筹建中，公司与国内多家在 食品行业领军的高校、科研院
9、所保持着长期的紧密合作关系，为公司持续发展奠定 良好的技术基础。 6、资金优势和稳定的财务状况、资金优势和稳定的财务状况 公司是国投集团第一家在国内主板上市的控股企业，也是浓缩果汁行业内唯一 的 A 股上市企业，在直接融资和间接融资方面具备一定优势，可确保公司未来发展 所需资金。借助控股股东的背景，公司与银行保持良好的关系，各大银行给予公司 充足的贷款授信，运营资金有充足的保障，为公司发展奠定了良好基础。 (五五) 投资状况分析投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2)
10、委托贷款情况委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:万元 币种:人民币 借委托贷贷贷款借抵押是是否关是否展是否涉资金来关预期投 600962 国投中鲁果汁股份有限公司五届五次董事会会议材料 19 / 136 款 方 名 称 款金额 款 期 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2013 年年度报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司铜陵精达特种电磁线股份有限公司 600577600577 20132013 年年度报告年年度报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导
11、性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李光荣 因公出差 李晓 三、 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王世根、主管会计工作负责人储忠京及会计机构负责人（会计主管人员） 储忠京声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2013 年年度报告
12、 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 4 第二节 公司简介 . 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节 董事会报告 . 9 第五节 重要事项 . 30 第六节 股份变动及股东情况 . 32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 37 第八节 公司治理 . 42 第九节 内部控制 . 47 第十节 财务会计报告 . 48 第十一节 备查文件目录 . 112 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2013 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监
13、督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、精达股份 指 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 铜陵精迅、精迅公司 指 铜陵精迅特种漆包线有限公司 铜陵精达里亚、精达里亚 指 铜陵精达里亚特种漆包线有限公司 铜陵精工里亚、精工里亚 指 铜陵精工里亚特种线材有限公司 天津精达里亚、天津公司、天津精达 指 天津精达里亚特种漆包线有限公司 江苏精达里亚、江苏公司、江苏精达 指 江苏精达里亚阿尔岗琴工程线有限公 司 广东精达里亚、广东精达 指 广东精达里亚特种漆包线有限公司 铜陵精选、精选公司 指 铜陵精选线材有限责任公司 广东精工里亚、广东精工 指 广东精工里亚特种线材有限公司 顶科公司、铜陵顶科
14、指 铜陵顶科镀锡铜线有限公司 恒丰公司 指 常州市恒丰铜材有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元， 中国法定流通货币单位 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的经济波动的风险、自然风险以及财务风险和管理风险等， 请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的 内容。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2013 年年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 公司的中文名称简称 精达股份 公司的外文名称 TONGLING JINGDA SPECIAL MAGNET WI
15、RE CO.,LTD 公司的法定代表人 王世根 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡孔友 储忠京 联系地址 安徽省铜陵市经济技术开发区 黄山大道北段 988 号 安徽省铜陵市经济技术开发区 黄山大道北段 988 号 电话 0562-2809086 0562-2809086 传真 0562-2809086 0562-2809086 电子信箱 zqb zqb 三、 基本情况简介 公司注册地址 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号 公司注册地址的邮政编码 244061 公司办公地址 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号 公司办公地址的邮政编码 244
16、061 公司网址 电子信箱 zqb 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 证券日报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董秘办 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 精达股份 600577 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2013 年年度报告 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2002 年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变
17、化情况 铜陵精达特种电磁线股份有限公司自 2002 年上市以来主营业务未发生变化。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1、2005 年 2 月，公司原控股股东铜陵精达铜材（集团）有限责任公司向广州市特华投资管理 有限公司转让 3,168 万股公司股份，股权转让后，广州市特华投资管理有限公司成为公司控股 股东； 2、2010 年 8 月，公司控股股东广州市特华投资管理有限公司向华安财产保险股份有限公司出 让精达股份 5,400 万股无限售流通股，股权转让后，华安财产保险股份有限公司成为公司控股 股东。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 华普天健会计师事务所
18、(特殊普 通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 栋外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 张婕 刘勇 时磊 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区武定侯街 2 号泰 康国际大厦 609 签字的保荐代表人 姓名 顾连书、赵新征 持续督导的期间 2011 年 7 月 5 日至 2013 年 12 月 31 日 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2013 年年度报告 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人
19、民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同 期增减(%) 2011 年 营业收入 9,549,579,116.18 8,248,435,693.06 15.77 9,603,943,686.40 归属于上市公司股东的净利润 131,697,663.90 115,575,938.04 13.95 108,637,568.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 114,781,181.57 71,513,781.97 60.50 100,708,339.30 经营活动产生的现金流量净额 -116,621,352.22 810,384,873.01 -114.39 -
20、830,406,055.67 2013 年末 2012 年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,629,749,451.41 1,574,030,114.99 3.54 1,537,675,686.39 总资产 4,969,393,673.49 4,178,733,378.09 18.92 4,785,195,463.79 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增 减(%) 2011 年 基本每股收益（元股） 0.19 0.16 18.75 0.17 稀释每股收益（元股） 0.19 0.16 18.75 0
21、.17 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元股） 0.16 0.10 60.00 0.15 加权平均净资产收益率（%） 8.29 7.45 增加 0.84 个百分点 9.07 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） 7.23 4.61 增加 2.62 个百分点 8.40 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 92,725.41 -1,687.19 -842,092.18 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受
22、的政府补助 除外 14,965,130.07 25,309,855.64 13,483,877.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 -1,982,711.60 9,134,145.25 -2,936,566.49 对外委托贷款取得的损益 9,900,000.00 22,500,000.00 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2013 年年度报告 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 990,287.92 4,375,027.07 1,267,5
23、90.99 少数股东权益影响额 -965,552.23 -1,925,389.42 -377,189.75 所得税影响额 -6,083,397.24 -15,329,795.28 -2,666,391.03 合计 16,916,482.33 44,062,156.07 7,929,229.12 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2013 年年度报告 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内公司产品生产和销售总量分别为 224,560 吨和 226,777 吨,完成预算目标。其中：特种 电磁线产品产量 138,570 吨、销量 138,505
24、吨，分别比去年增加 9.19%、9.84%。公司全年实现 合并主营业务收入 945,793 万元、合并营业利润 17,159.15 万元、合并净利润 14,006.83 万元， 分别比去年增长 15.65%、25.19%、10.27%。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 9,549,579,116.18 8,248,435,693.06 15.77 营业成本 8,711,984,206.50 7,560,134,132.44 15.24 销售费用 114,798,626.81 95,52
25、4,318.71 20.18 管理费用 376,826,491.81 300,983,343.04 25.20 财务费用 135,113,481.04 152,367,783.58 -11.32 经营活动产生的现金流量净额 -116,621,352.22 810,384,873.01 -114.39 投资活动产生的现金流量净额 55,615,652.22 -532,039,280.37 110.45 筹资活动产生的现金流量净额 162,523,221.72 -674,654,849.16 124.09 研发支出 256,122,540.25 201,931,116.57 26.84 2、 收入
26、 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 公司 2013 年年度主营业务收入比 2012 年年度主营业务收入增长,主要是产品销量的增长。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品类别 2013 年生产 量 2012 年生产 量 生产量变化 率(%) 2013 年销售 量 2012 年销售 量 销售量变化 率(%) 2013年 库 存量量 2012年 库 存量 销售量变化 率(%) 漆包线（吨） 138,570 126,901 9.20% 138,505 126,097 9.84% 9898 7,677 28.93 汽车电子线（吨） 24,704 18,472 33.74% 24,62
27、9 18,278 34.75% 491 348 41.09 铜杆（吨） 54,708 37,699 45.12% 54,285 38,552 40.81% 754 331 127.79 （1）汽车电子线产销量及库存增长主要是产能扩张； （2）铜杆产销量及库存增长主要是产能扩张。 (3) 主要销售客户的情况 客户名称 营业收入（元） 占公司本年全部营业收入的比例 (%) 第一名 480,633,740.44 5.03 第二名 453,486,775.85 4.75 第三名 340,748,019.30 3.57 第四名 241,657,837.16 2.53 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 20
28、13 年年度报告 第五名 267,469,978.56 2.80 合 计 1,783,996,351.31 18.68 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 加工制造 业 8,623,220,218.02 99.89 7,483,551,708.55 99.89 15.23 商品流通 8,358,173.63 0.10 6,591,426.79 0.09 26.80 物流业 1,469,261.34 0.02 2,021,065.1
29、7 0.02 -27.30 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 漆包线 原材料 94.08 95.46 -22.04 能源 2.03 1.61 -0.03 制造费用 2.87 2.45 -7.33 人工成本 1.02 0.49 65.84 汽 车 电 子 线 原材料 98.43 98.33 24.36 能源 0.66 0.67 22.84 制造费用 0.38 0.37 49.81 人工成本 0.54 0.63 -33.84 铜杆 原材料 98.78 98.82 26.9
30、3 能源 0.84 0.79 30.93 制造费用 0.26 0.28 20.80 人工成本 0.13 0.11 37.62 (2) 主要供应商情况 供应商名称 采购金额（元） 占公司本年采购金额的比例(%) 常州金源铜业有限公司 3,559,614,094.63 35.36 铜陵市飞腾商贸有限责任公司 1,604,627,530.92 15.94 江苏江润铜业有限公司 804,691,112.52 7.99 上海铜越实业有限公司 798,186,020.01 7.93 南京华新有色金属有限公司 779,809,206.16 7.75 4、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 铜陵精达
31、特种电磁线股份有限公司 2013 年年度报告 本期费用化研发支出 256,122,540.25 研发支出合计 256,122,540.25 研发支出总额占净资产比例（%） 13.12 研发支出总额占营业收入比例（%） 2.68 (2) 情况说明 1、 2013 年公司研发费用达 2.56 亿元， 主要是控股子公司广东精达里亚特种漆包线有限公司 （以 下简称“广东公司” ） 、天津精达里亚特种漆包线有限公司（以下简称“天津公司” ） 、铜陵精迅 特种漆包线有限责任公司（以下简称“精迅公司” ） 、铜陵精工里亚特种线材有限公司（以下简 称“铜陵精工” ） 、铜陵精达里亚特种漆包线有限公司（以下简称
32、“铜陵精达” ） 、铜陵顶科镀锡 铜线有限公司（以下简称“铜陵顶科” ） 、常州市恒丰铜材有限公司（以下简称“常州恒丰” ）发 生的。 根据科技部、财政部、国家税务总局发布的高新技术企业认定管理工作指引的规定，研发 费用包括以下分类： 人员人业务，本集团对其不具有重大影响，未采用权益法核算，本期无变化。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 中航黑豹股份有限公司 2013 年年度报告 11 (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:元 币种:人民币 借款方 名称 委托贷款金额 贷 款 期 限 贷款 利率 借款用途 抵押 物或 担保
33、人 是 否 逾 期 是否 关联 交易 是 否 展 期 是 否 涉 诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 预期收 益 阜阳经 济技术 开发有 限责任 公司 50,000,000.00 1 年 0.075 开发区市政 基础设施改 造 否 否 否 否 否 自有资 金 7.5% 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 （1）全资子公司南京金城液压工程有限公司，注册资本 1,600 万元，公司拥有 100%的股权， 主要从事交通运输设备、零部件开发、制造、销售、房地产开发、餐饮、服务、物业管理等。 报告期内， 拥有总资产 6,
34、478 万元， 净资产 3,654 万元， 实现营业收入 5,827 万元， 营业利润-777 万元，净利润 10 万元。 （2）控股子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司，注册资本 13,265 万元，公司拥有 51%的 股权，主要生产改装开乐牌半挂车、全挂车、自卸车、厢式车、罐式车（液罐、粉罐） 、车辆 运输车等系列产品，兼营汽车修理、汽车零部件销售、技术服务及咨询等业务 。报告期内，拥 有总资产 138,817 万元， 净资产 37,572 万元， 实现营业收入 142,120 万元， 营业利润-1,123 万元， 净利润 7,456 万元。 （3）控股子公司柳州乘龙专用车有限公司，注册资本
35、 10,204 万元，公司拥有 51%的股权， 主要从事汽车整车设计、制造；改装汽车设计、制造；汽车车厢、汽车底架、汽车零配件制造、 加工；机电设备、金属材料(稀贵金属除外)、汽车(不含小轿车)销售；汽车整车、改装汽车、汽 车配件销售、出口。报告期内，拥有总资产 65,354 万元，净资产 10,102 万元，实现营业收入 64,754 万元，营业利润-3,105 万元，净利润-2,516 万元。 （4）全资子公司上海航空特种车辆有限责任公司，注册资本 3,000 万元，本公司拥有 100% 的股权，主要从事改装汽车、汽车车身、挂车以及相关配件的制造；消防车、消防设备、泵、 举高设备及其配套设
36、备的设计、制造销售、维修；钢结构制造；商用车及九座以上乘用车、汽 车列车、挂车的销售；消防及环卫工程设计；商务信息咨询服务。报告期内，拥有总资产 14,371 万元，净资产 1,214 万元，实现营业收入 16,855 万元，营业利润-810 万元，净利润-762 万元。 （5）全资子公司山东文登黑豹汽车有限公司，注册资本 2,000 万元，本公司拥有 100%的股 权，主要从事轻型、微型载货汽车、自卸车、液压挖掘机制造。报告期内，拥有总资产 29 万元， 净资产-477 万元，实现营业收入 864 万元，营业利润-529 万元，净利润-536 万元。 5、 非募集资金项目情况 单位:元 币种
37、:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收 益情况 整车扩建项目 512,510,000.00 70% 24,252,669.23 363,085,545.17 厢式事业部 50,489,756.00 95.55% 3,661,032.22 43,113,203.46 中航黑豹股份有限公司 2013 年年度报告 12 自卸事业部 72,127,912.00 75.22% 42,761,955.00 43,283,960.00 合计 635,127,668.00 / 70,675,656.45 449,482,708.63 / 二、 董事会关于公司未来发
38、展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2014 年，中国经济的首要大事将是深化改革，而未来经济的发展,对刺激政策的依赖程度 降低，更强调发挥市场的决定性作用。这对汽车市场特别是轻型汽车市场而言，转型升级已成 为必然趋势。是机遇还是挑战，取决于车企自身改造升级的能力。 随着我国城镇化高速发展，各地基础设施建设日趋完善，但后续的维护配套设施建设没有 跟上，环卫、高速公路等配套设施建设上还有很大提升空间。因此，专用车未来发展前景仍被 看好，尤其是专用车细分领域的市政工程车、环卫车、冷藏保温车以及其他新能源专用车将会 保持持续快速增长。 整体来说，中国汽车市场发展仍然处于合理增长阶段，潜在需
39、求依旧旺盛。但用户需求更 加理性，服务要求更加严格，车市内生增长预期仍然强劲。2014 年仍然处于购车换购的高峰， 二手车市场将是一大亮点。汽车市场从生产企业的全产业链竞争，过渡到了包含经销商在内的 系统性竞争。提升全方位的竞争能力，将是公司所面临的重要工作。 (二) 公司发展战略 微小卡领域，公司将以深化改革发展为工作总基调，以深度转型调整为核心工作内容， 以管理、产品和服务升级为依托，通过抓管理、调结构、强服务的方式，在技术改进、质量 提升等重点项目上有所突破。 专用车领域，公司将以打造专用车技术研发、生产制造、贸易服务全价值链为发展思路， 通过内涵式发展与外延式发展相结合的方式，统筹国内
40、和国外两个市场，努力将专用车产业打 造成中国特色、航空特点、国内领先、国际知名的产业集团。 未来，公司将围绕整合资源，统筹规划，发挥优势，加速发展的发展思路，着力构建管 控、技术、采购、营销等产业发展平台，不断完善产业布局，发挥产业协同作用，大力推进产 业基地建设，提高产业研发能力、生产能力、营销能力和创新能力，提升产业的核心竞争能力 和品牌价值，实现产业规模扩张。 (三) 经营计划 2014 年，公司将继续坚持内涵式增长和外延式扩张两条路并行的方式，努力改变过去三年 的颓势，实现产业向好发展。进一步理顺产业管理模式和提高现有企业盈利机能，进一步扩大 集中采购和技术等资源共享范围，落实战略主导的产业管理模式，实现规模增长和市场占有率 提升。 1、下一年度生产经营目标 结合行业发展趋势和现有企业的经营现状，2014 年产业主要经营指标计划如下： 公司现有企业 2014 年合并报表预计实现营业收入 338,231 万元，较 2013 年实际完成情况 增长 6.12%。 2、下一年度重点工作安排 （1）全力以赴提高生产企业盈利能力。寻找公司经营亏损问题的解决办法，研究改善上航 特经营状况的路径，提高安徽开乐、柳州乘龙、金城液压和文登黑豹汽车的综合经营水平。 （2）进一步探索国际布局。
